Marché européen des lubrifiants automobiles – TAILLE, PARTAGE, IMPACT DU COVID-19 ET PRÉVISIONS JUSQU’EN 2026

Le marché européen des lubrifiants automobiles est segmenté par type de véhicule (véhicules utilitaires, motos, véhicules de tourisme), par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, huiles de transmission et de transmission) et par pays (Bulgarie, France, Allemagne, Italie, Norvège , Pologne, Russie, Espagne, Royaume-Uni )

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Chemicals & Materials right-chevron-icon Specialty & Fine Chemicals right-chevron-icon Europe Automotive Lubricants Market right-chevron-icon Marché européen des lubrifiants automobiles

Aperçu du marché

market-snapshot graph
https://s3.mordorlabs.com/study%20period/1629296433432_test~study_period_study_period.svg Study Period: 2015 - 2026
https://s3.mordorlabs.com/passenger_vehicles/1629285650768_test~passenger_vehicles_passenger_vehicles.svg Largest Share by Vehicle Type: Passenger Vehicles
https://s3.mordorlabs.com/globe/1629285706162_test~globe_globe.svg Largest Share by Country: Russia
https://s3.mordorlabs.com/cagr/1629296433433_test~cagr_cagr.svg CAGR: 2.49 %

Major Players
major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image major-player-company-image

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Key Players

WHY BUY FROM US?
1. CRISP & INSIGHFUL
2. TRUE BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVENESS
4. TRANSPARENCY
5. CONVENIENCE
KNOW MORE

Aperçu du marché

Le marché européen des lubrifiants automobiles est de 2,93 milliards de litres en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 2,49 % pour atteindre 3,32 milliards de litres en 2026. En 2020, après l'épidémie de COVID-19, l'utilisation des voitures particulières en Europe a considérablement chuté en raison aux restrictions imposées pour lutter contre la pandémie. En conséquence, la consommation d'huile moteur du secteur a chuté de plus de 18 %.

  • Le plus grand segment par type de véhicule - Véhicules de tourisme : La consommation de lubrifiant la plus élevée du secteur des véhicules de tourisme en Europe est attribuée aux taux de déplacement annuels élevés et aux exigences de vidanges d'huile régulières.
  • Segment le plus rapide par type de véhicule - Véhicules de tourisme : La reprise attendue des ventes et de la production de véhicules de tourisme en Europe à partir de 2021 devrait stimuler la demande de lubrifiants dans la région au cours de la période de prévision.
  • Le plus grand marché national - Russie : La consommation de lubrifiants la plus élevée en Russie est attribuée à la grande population de camions commerciaux avec un âge moyen élevé et une forte dépendance aux lubrifiants minéraux.
  • Marché national à la croissance la plus rapide - Pologne : L'augmentation des ventes et de la production de voitures et de camions d'occasion devrait augmenter la croissance des lubrifiants automobiles en Pologne plus rapidement que dans d'autres pays.

Portée du rapport

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Principales tendances du marché

Segment le plus important par type de véhicule : Véhicules de tourisme

  • En Europe, les véhicules de tourisme représentaient une part de 78,28 % du nombre total de véhicules routiers en 2020, suivis des véhicules utilitaires et des motos avec des parts de 12,27 % et 9,44 %, respectivement.
  • Le segment des véhicules de tourisme représentait la part la plus élevée de 54,57 % dans la consommation totale de lubrifiants automobiles en 2020, suivi du segment des véhicules utilitaires avec une part de 44,42 %. Au cours de la même année, les restrictions de voyage visant à freiner le COVID-19 ont considérablement affecté les ventes et la production de véhicules de tourisme.
  • Au premier semestre 2021, la deuxième vague de COVID-19 a entraîné une reprise des ventes plus lente que prévu. La pénurie de semi-conducteurs a affecté la production dans le segment des véhicules de tourisme. Cependant, avec une reprise attendue de la production à partir de 2022 et une augmentation des ventes, le segment des véhicules de tourisme devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 3,14 % sur la période de prévision.
rd-img

Pays le plus grand : Russie

  • En Europe, la consommation de lubrifiants automobiles est la plus élevée en Russie, suivie de l'Allemagne et de la France. En 2020, la Russie représentait environ 18,73 % de la consommation totale de lubrifiants dans la région. La Russie a également enregistré les parts les plus importantes de la consommation d'huile et de graisse moteur, soit environ 20,6 % et 14,03 %, respectivement.
  • L'Allemagne a enregistré la plus grande part de 17,47 % dans les huiles de transmission et 13,84 % dans les fluides hydrauliques en 2020. Cependant, l'épidémie de COVID-19 a considérablement affecté la production et les ventes dans la région.
  • Au premier semestre 2021, les pays européens ont connu la deuxième vague de COVID-19, affectant les ventes. La production a également été affectée en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Cependant, le taux de croissance de l'industrie automobile devrait s'améliorer à partir de 2022, suggérant ainsi un CAGR de 2,49 % au marché européen des lubrifiants.
rd-img

Paysage concurrentiel

Le marché européen des lubrifiants automobiles est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 49,73 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).

Principaux acteurs

  1. BP PLC (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation

  3. LUKOIL

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. TotalEnergies

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

rd-img

Paysage concurrentiel

Le marché européen des lubrifiants automobiles est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 49,73 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).

Table of Contents

  1. 1. Résumé analytique et principales conclusions

  2. 2. introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l'étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude​

    3. 2.3. Méthodologie de la recherche

  3. 3. Tendances clés de l'industrie

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Cadre réglementaire

        1. 3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

      2. 4. Segmentation du marché

        1. 4.1. Par type de véhicule

          1. 4.1.1. Véhicules commerciaux

          2. 4.1.2. motocyclettes

          3. 4.1.3. Véhicules de tourisme

        2. 4.2. Par type de produit

          1. 4.2.1. Huiles moteur

          2. 4.2.2. Graisses

          3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

          4. 4.2.4. Huiles de transmission et de boîte de vitesses

        3. 4.3. Par pays

          1. 4.3.1. Bulgarie

          2. 4.3.2. La France

          3. 4.3.3. Allemagne

          4. 4.3.4. Italie

          5. 4.3.5. Norvège

          6. 4.3.6. Pologne

          7. 4.3.7. Russie

          8. 4.3.8. Espagne

          9. 4.3.9. Royaume-Uni

          10. 4.3.10. Le reste de l'Europe

      3. 5. Paysage concurrentiel

        1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

        2. 5.2. Analyse des parts de marché

        3. 5.3. Profils d'entreprise

          1. 5.3.1. BP PLC (Castrol)

          2. 5.3.2. SOCIÉTÉ CHEVRON

          3. 5.3.3. Eni SpA

          4. 5.3.4. ExxonMobil Corporation

          5. 5.3.5. FUCHS

          6. 5.3.6. Gazprom

          7. 5.3.7. MOLY LIQUIDE

          8. 5.3.8. LUKOIL

          9. 5.3.9. Motul

          10. 5.3.10. Lubrifiants PETRONAS International

          11. 5.3.11. Rosneft

          12. 5.3.12. Royal Dutch Shell Plc

          13. 5.3.13. TotalEnergies

      4. 6. appendice

        1. 6.1. Annexe-1 Références

        2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures

      5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG des lubrifiants

      List of Tables & Figures

        Figure 1:  

        VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026

        Figure 2:  

        COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026

        Figure 3:  

        MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026

        Figure 4:  

        PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026

        Figure 5:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026

        Figure 6:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 7:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026

        Figure 8:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 9:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026

        Figure 10:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 11:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026

        Figure 12:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 13:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026

        Figure 14:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 15:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026

        Figure 16:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 17:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026

        Figure 18:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 19:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026

        Figure 20:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 21:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026

        Figure 22:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020

        Figure 23:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026

        Figure 24:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020

        Figure 25:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BULGARIA, 2015-2026

        Figure 26:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, BULGARIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 27:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, FRANCE, 2015-2026

        Figure 28:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, FRANCE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 29:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GERMANY, 2015-2026

        Figure 30:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GERMANY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 31:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ITALY, 2015-2026

        Figure 32:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ITALY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 33:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, NORWAY, 2015-2026

        Figure 34:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, NORWAY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 35:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POLAND, 2015-2026

        Figure 36:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, POLAND, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 37:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, RUSSIA, 2015-2026

        Figure 38:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, RUSSIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 39:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, SPAIN, 2015-2026

        Figure 40:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, SPAIN, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 41:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, UNITED KINGDOM, 2015-2026

        Figure 42:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, UNITED KINGDOM, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 43:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF EUROPE, 2015-2026

        Figure 44:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, REST OF EUROPE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020

        Figure 45:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021

        Figure 46:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021

        Figure 47:  

        EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2019

      Market Definition

      • Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
      • Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
      • Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
      • Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.

      For any queries related to market definition, click here to schedule a call with our analysts.

      Research Methodology

      Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.

      • Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
      • Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
      • Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
      • Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms

      For any queries related to research methodology, click here to schedule a call with our analysts.

      close-icon
      80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

      Please enter a valid email id!

      Please enter a valid message!

      WHY BUY FROM US?
      card-img
      01. Crisp, insightful analysis
      Our focus is NOT on word count. We present only the key trends impacting the market so you don’t waste time finding a needle in the haystack.
      card-img
      04. Transparency
      Know where your data comes from. Most market reports today hide the sources used behind the veil of a proprietary model. We proudly present them so you can trust our information.
      card-img
      02. True Bottom-Up Approach
      We study the industry, not just the market. Our bottom-up approach ensures we have a broad and deep understanding of the forces that shape the industry.
      card-img
      05. Convenience
      Tables belong in spreadsheets. Like you, we also believe that spreadsheets are better suited for data evaluation. We don't clutter our reports with data tables. We provide an excel document with each report that contains all the data used to analyze the market.
      card-img
      03. Exhaustive Data
      Tracking a million data points on the lubricants industry. Our constant market tracking covers over 1 million+ data points spanning 45 countries and over 150 companies just for the lubricants industry.

      Frequently Asked Questions

      Le marché européen des lubrifiants automobiles est étudié de 2015 à 2026.

      Le marché européen des lubrifiants automobiles croît à un TCAC de 2,49 % au cours des 5 prochaines années.

      Les véhicules de tourisme augmentent au TCAC le plus élevé entre 2015 et 2026.

      La Russie détient la part la plus élevée en 2020.

      BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des lubrifiants automobiles.