Aperçu du marché

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Study Period: | 2015 - 2026 |
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Largest Share by Vehicle Type: | Passenger Vehicles |
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Largest Share by Country: | Russia |
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CAGR: | 2.49 % |
Major Players |
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Aperçu du marché
Le marché européen des lubrifiants automobiles est de 2,93 milliards de litres en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 2,49 % pour atteindre 3,32 milliards de litres en 2026. En 2020, après l'épidémie de COVID-19, l'utilisation des voitures particulières en Europe a considérablement chuté en raison aux restrictions imposées pour lutter contre la pandémie. En conséquence, la consommation d'huile moteur du secteur a chuté de plus de 18 %.
- Le plus grand segment par type de véhicule - Véhicules de tourisme : La consommation de lubrifiant la plus élevée du secteur des véhicules de tourisme en Europe est attribuée aux taux de déplacement annuels élevés et aux exigences de vidanges d'huile régulières.
- Segment le plus rapide par type de véhicule - Véhicules de tourisme : La reprise attendue des ventes et de la production de véhicules de tourisme en Europe à partir de 2021 devrait stimuler la demande de lubrifiants dans la région au cours de la période de prévision.
- Le plus grand marché national - Russie : La consommation de lubrifiants la plus élevée en Russie est attribuée à la grande population de camions commerciaux avec un âge moyen élevé et une forte dépendance aux lubrifiants minéraux.
- Marché national à la croissance la plus rapide - Pologne : L'augmentation des ventes et de la production de voitures et de camions d'occasion devrait augmenter la croissance des lubrifiants automobiles en Pologne plus rapidement que dans d'autres pays.
Portée du rapport
Principales tendances du marché
Segment le plus important par type de véhicule : Véhicules de tourisme
- En Europe, les véhicules de tourisme représentaient une part de 78,28 % du nombre total de véhicules routiers en 2020, suivis des véhicules utilitaires et des motos avec des parts de 12,27 % et 9,44 %, respectivement.
- Le segment des véhicules de tourisme représentait la part la plus élevée de 54,57 % dans la consommation totale de lubrifiants automobiles en 2020, suivi du segment des véhicules utilitaires avec une part de 44,42 %. Au cours de la même année, les restrictions de voyage visant à freiner le COVID-19 ont considérablement affecté les ventes et la production de véhicules de tourisme.
- Au premier semestre 2021, la deuxième vague de COVID-19 a entraîné une reprise des ventes plus lente que prévu. La pénurie de semi-conducteurs a affecté la production dans le segment des véhicules de tourisme. Cependant, avec une reprise attendue de la production à partir de 2022 et une augmentation des ventes, le segment des véhicules de tourisme devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 3,14 % sur la période de prévision.

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Pays le plus grand : Russie
- En Europe, la consommation de lubrifiants automobiles est la plus élevée en Russie, suivie de l'Allemagne et de la France. En 2020, la Russie représentait environ 18,73 % de la consommation totale de lubrifiants dans la région. La Russie a également enregistré les parts les plus importantes de la consommation d'huile et de graisse moteur, soit environ 20,6 % et 14,03 %, respectivement.
- L'Allemagne a enregistré la plus grande part de 17,47 % dans les huiles de transmission et 13,84 % dans les fluides hydrauliques en 2020. Cependant, l'épidémie de COVID-19 a considérablement affecté la production et les ventes dans la région.
- Au premier semestre 2021, les pays européens ont connu la deuxième vague de COVID-19, affectant les ventes. La production a également été affectée en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Cependant, le taux de croissance de l'industrie automobile devrait s'améliorer à partir de 2022, suggérant ainsi un CAGR de 2,49 % au marché européen des lubrifiants.

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Paysage concurrentiel
Le marché européen des lubrifiants automobiles est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 49,73 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).
Principaux acteurs
BP PLC (Castrol)
ExxonMobil Corporation
LUKOIL
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Paysage concurrentiel
Le marché européen des lubrifiants automobiles est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 49,73 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, LUKOIL, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (classés par ordre alphabétique).
Table of Contents
1. Résumé analytique et principales conclusions
2. introduction
2.1. Hypothèses de l'étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de la recherche
3. Tendances clés de l'industrie
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Cadre réglementaire
3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par type de véhicule
4.1.1. Véhicules commerciaux
4.1.2. motocyclettes
4.1.3. Véhicules de tourisme
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Huiles de transmission et de boîte de vitesses
4.3. Par pays
4.3.1. Bulgarie
4.3.2. La France
4.3.3. Allemagne
4.3.4. Italie
4.3.5. Norvège
4.3.6. Pologne
4.3.7. Russie
4.3.8. Espagne
4.3.9. Royaume-Uni
4.3.10. Le reste de l'Europe
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. SOCIÉTÉ CHEVRON
5.3.3. Eni SpA
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. FUCHS
5.3.6. Gazprom
5.3.7. MOLY LIQUIDE
5.3.8. LUKOIL
5.3.9. Motul
5.3.10. Lubrifiants PETRONAS International
5.3.11. Rosneft
5.3.12. Royal Dutch Shell Plc
5.3.13. TotalEnergies
6. appendice
6.1. Annexe-1 Références
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG des lubrifiants
List of Tables & Figures
Figure 1:
VEHICLE POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026
Figure 2:
COMMERCIAL VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026
Figure 3:
MOTORCYCLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026
Figure 4:
PASSENGER VEHICLES POPULATION, NUMBER OF UNITS, EUROPE, 2015 - 2026
Figure 5:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY VEHICLE TYPE, 2015-2026
Figure 6:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
Figure 7:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, COMMERCIAL VEHICLES, 2015-2026
Figure 8:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, COMMERCIAL VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 9:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, MOTORCYCLES, 2015-2026
Figure 10:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOTORCYCLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 11:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, PASSENGER VEHICLES, 2015-2026
Figure 12:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, PASSENGER VEHICLES, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 13:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY PRODUCT TYPE, 2015-2026
Figure 14:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 15:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ENGINE OILS, 2015-2026
Figure 16:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ENGINE OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
Figure 17:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GREASES, 2015-2026
Figure 18:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GREASES, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
Figure 19:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, HYDRAULIC FLUIDS, 2015-2026
Figure 20:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, HYDRAULIC FLUIDS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
Figure 21:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, TRANSMISSION & GEAR OILS, 2015-2026
Figure 22:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, TRANSMISSION & GEAR OILS, VOLUME SHARE (%), BY VEHICLE TYPE, 2020
Figure 23:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BY COUNTRY, 2015-2026
Figure 24:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME SHARE (%), BY COUNTRY, 2020
Figure 25:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, BULGARIA, 2015-2026
Figure 26:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, BULGARIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 27:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, FRANCE, 2015-2026
Figure 28:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, FRANCE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 29:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, GERMANY, 2015-2026
Figure 30:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, GERMANY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 31:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, ITALY, 2015-2026
Figure 32:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, ITALY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 33:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, NORWAY, 2015-2026
Figure 34:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, NORWAY, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 35:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, POLAND, 2015-2026
Figure 36:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, POLAND, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 37:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, RUSSIA, 2015-2026
Figure 38:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, RUSSIA, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 39:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, SPAIN, 2015-2026
Figure 40:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, SPAIN, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 41:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, UNITED KINGDOM, 2015-2026
Figure 42:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, UNITED KINGDOM, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 43:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, VOLUME IN LITERS, REST OF EUROPE, 2015-2026
Figure 44:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, REST OF EUROPE, VOLUME SHARE (%), BY PRODUCT TYPE, 2020
Figure 45:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ACTIVE COMPANIES, BY NUMBER OF STRATEGIC MOVES, 2018 - 2021
Figure 46:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET, MOST ADOPTED STRATEGIES, 2018 - 2021
Figure 47:
EUROPE AUTOMOTIVE LUBRICANTS MARKET SHARE(%), BY MAJOR PLAYERS, 2019
Market Definition
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Research Methodology
Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.
- Step-1: Identify Key Variables: The quantifiable key variables (industry and extraneous) pertaining to the specific product segment and country are selected from a group of relevant variables & factors based on desk research & literature review; along with primary expert inputs. These variables are further confirmed through regression modeling (wherever required).
- Step-2: Build a Market Model: In order to build a robust forecasting methodology, the variables and factors identified in Step-1 are tested against available historical market numbers. Through an iterative process, the variables required for market forecast are set and the model is built on the basis of these variables.
- Step-3: Validate and Finalize: In this important step, all market numbers, variables and analyst calls are validated through an extensive network of primary research experts from the market studied. The respondents are selected across levels and functions to generate a holistic picture of the market studied.
- Step-4: Research Outputs: Syndicated Reports, Custom Consulting Assignments, Databases & Subscription Platforms