| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 44.00% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible par Mordor Intelligence
Le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible devrait enregistrer un CAGR supérieur à 44 % au cours de la période de prévision.
L'impact de la COVID-19 sur le marché des véhicules électriques à pile à combustible était inévitable, car il a touché presque tous les autres secteurs. Cependant, les véhicules électriques à pile à combustible ont connu une reprise rapide après cet impact et devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement attribuée au soutien gouvernemental et à la croissance de l'adoption des bus électriques à pile à combustible dans les pays européens.
À moyen terme, l'expansion du marché devrait être alimentée par la hausse des investissements et les initiatives gouvernementales visant à améliorer l'infrastructure des stations de recharge pour véhicules électriques. Highway England a annoncé un investissement de 17 millions USD pour améliorer les stations de recharge sur 20 miles au Royaume-Uni en 2020. Le nombre de stations de recharge et de connexions dans la région augmentera en conséquence, accélérant l'expansion du secteur des véhicules électriques à pile à combustible. Grâce aux diverses avancées dans la technologie des piles à combustible et aux grands groupes qui investissent pour livrer leurs produits avec les caractéristiques les plus récentes, l'amélioration de la concurrence entre les équipementiers et le soutien à l'expansion du marché devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Des fabricants européens tels que BMW AG et Audi développent des véhicules à pile à combustible basés sur leurs prototypes antérieurs, dans le but de les lancer dans les années à venir. De nombreuses autres entreprises suivent les traces de BMW et Audi. Par exemple, Renault a fabriqué le prototype de SUV alimenté par une pile à combustible à hydrogène. Le SUV intitulé Scenic Vision sera équipé d'une pile à combustible de 16 kW qui contribuera à étendre l'autonomie de conduite des voitures à 800 kilomètres sans avoir besoin de recharge. La batterie sera légère et l'empreinte carbone sera réduite de 75 % par rapport au modèle de véhicule électrique traditionnel. Cependant, le modèle du constructeur automobile français ne sera pas disponible avant 2030 et 2032. L'entreprise lancera sa version entièrement électrique d'ici 2024.
Le Royaume-Uni, suivi de l'Allemagne et de la France, devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules à plus haute efficacité, comme les véhicules électriques à pile à combustible, par rapport aux homologues traditionnels à essence et diesel. En outre, les initiatives gouvernementales dans les principaux pays de cette région pour l'utilisation des véhicules à pile à combustible et les subventions favorables aux consommateurs pour l'achat de ces véhicules devraient stimuler la demande dans les années à venir.
Tendances et perspectives du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible
Le segment des voitures particulières devrait détenir une part significative du marché
Le segment des voitures particulières du marché devrait détenir une part significative du marché des véhicules électriques à pile à combustible au cours de la période de prévision, en raison de la hausse de la production et de l'adoption de véhicules dans les principaux pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, etc.
Les principaux équipementiers comme Toyota, Ford, Honda, GM, Hyundai, Volkswagen, Daimler et BMW ont investi beaucoup d'argent pour améliorer la technologie. Les piles à combustible ont été largement développées pour les voitures particulières, et plusieurs acteurs clés investissent activement et testent ces technologies sur route pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs. Par exemple, en juin 2021, le groupe BMW a annoncé qu'il avait commencé à tester des véhicules utilisant un groupe motopropulseur à pile à combustible à hydrogène, c'est-à-dire que des prototypes de la BMW I Hydrogen Next seraient testés sur une série de critères incluant la fiabilité, la sécurité et l'efficacité. Toyota a fourni les cellules individuelles pour les véhicules, tandis que BMW conçoit le stack de pile à combustible et le système de propulsion complet ; l'entreprise a en outre indiqué qu'en trois à quatre minutes, le réservoir d'hydrogène de la BMW I Hydrogen Next peut être rempli.
Par ailleurs, parmi les constructeurs automobiles européens, Jaguar Land Rover Automotive et Ineos Automotive lancent des SUV, tous deux en phase de test. Opel, qui est responsable du développement des piles à combustible au sein du groupe PSA, teste ses fourgonnettes familiales Zafira équipées de piles à combustible. BMW est sur le point d'améliorer son offre avec son véhicule à pile à combustible à hydrogène X5 en petite série d'ici fin 2022. Parmi les autres constructeurs automobiles européens qui lancent des véhicules à pile à combustible, on trouve H2O e-mobile GmbH (Allemagne), Hopium (France), Microcab Industries (Royaume-Uni), Pininfarina S.p.A. (Italie), Riversimple Movement (Royaume-Uni) et Viritech (Royaume-Uni). Outre ces acteurs, certains des lancements actifs des principales entreprises comprennent,.
En raison du potentiel de marché plus important, les principaux équipementiers poussent les investissements dans le pays pour gagner une part de marché significative. Par exemple, en mars 2022, Volkswagen a annoncé qu'il investissait 35 milliards EUR pour construire une nouvelle usine de véhicules électriques à Wolfsburg, en Allemagne. La nouvelle usine se concentrera sur les véhicules de grande diffusion « Trinity », qui constituent la pièce maîtresse de la nouvelle flotte entièrement électrique de Volkswagen. Ces développements et tendances du marché devraient contribuer à la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.
L'Allemagne devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
Après la Chine, l'Allemagne est le deuxième plus grand marché unique mondial pour les véhicules électriques, et les véhicules électriques à pile à combustible devraient également détenir une part significative du marché au cours de la période de prévision. La hausse des véhicules électriques à pile à combustible dans le pays et les initiatives gouvernementales favorables, associées à la présence active des acteurs clés, améliorent la performance globale du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, parmi les pays européens, l'Allemagne a l'objectif de production d'hydrogène le plus ambitieux - 5 GW d'ici 2030, avec 5 GW supplémentaires à construire entre 2035 et 2040. C'est l'un des marchés leaders pour les exportations et un leader dans la technologie de l'hydrogène vert.
Les principaux constructeurs automobiles allemands comme Audi et BMW, qui se préparent à abandonner les combustibles fossiles en développant des prototypes de véhicules particuliers à pile à combustible à hydrogène parallèlement à leurs flottes alimentées par batterie, ont activement conçu des stratégies de croissance. BMW est le plus grand défenseur de l'hydrogène parmi les constructeurs automobiles allemands, traçant une voie vers un modèle de grande diffusion autour de 2030. L'entreprise a également un œil sur l'évolution des politiques en matière d'hydrogène en Europe, avec un accent majeur sur l'Allemagne en raison de sa position avantageuse, de son marché établi et de sa large base de consommateurs. Le constructeur premium munichois BMW a développé un prototype de voiture à hydrogène basé sur son SUV X5, dans le cadre d'un projet déjà partiellement financé par le gouvernement allemand.
Outre ces développements, le marché allemand connaît également des contributions significatives de la part des fabricants de véhicules commerciaux et de leurs contributions actives sous forme de développement de produits, d'expansion, etc. Par exemple, en août 2022, Hyundai Motor Company a annoncé ses plans d'exportation de 27 de ses camions XCIENT à pile à combustible vers l'Allemagne, les véhicules lourds devant être utilisés par des entreprises opérant dans la vente au détail, la logistique et la fabrication. Les camions qui seront déployés en Allemagne disposent d'un système de pile à combustible à hydrogène de 180 kilowatts et utilisent sept réservoirs d'hydrogène. La puissance supplémentaire provient de trois batteries. Les camions hydrogène-électriques envoyés en Allemagne renforceront la présence du XCIENT à pile à combustible en Europe.
En outre, les stratégies futures de l'entreprise impliquant une adoption plus rapide des véhicules électriques en réduisant leur dépendance aux autres types de carburant devraient également présenter des perspectives positives pour le marché au cours de la période de prévision. En septembre 2021, le groupe Hyundai Motor a déclaré qu'il prévoyait de développer des versions à pile à combustible à hydrogène de tous ses modèles de véhicules commerciaux d'ici 2028 et envisageait d'introduire un « système de pile à combustible de nouvelle génération » en 2023. Ainsi, au milieu de ces développements, le marché allemand dans son ensemble devrait connaître des tendances positives de développement au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible est considéré comme modérément consolidé en raison de la présence de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux. Les acteurs importants opérant dans le secteur adoptent divers partenariats et collaborations avec des équipementiers automobiles et des entreprises et organisations soutenues par les gouvernements pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple,.
- En septembre 2022, Hyundai Motor Company et Iveco Group à l'IAA Transportation 2022 à Hanovre ont dévoilé le premier véhicule électrique à pile à combustible IVECO eDAILY. Les deux entreprises avaient annoncé des véhicules IVECO BUS alimentés à l'hydrogène avec le système de pile à combustible de Hyundai en juillet précédent. Le véhicule électrique à pile à combustible eDAILY illustre le potentiel futur du grand fourgon le plus vendu et le plus ancien d'IVECO.
- En juillet 2021, la coentreprise hydrogène HYVIA entre le constructeur automobile Renault et la société américaine Plug Power a annoncé qu'elle prévoyait de vendre des produits dans toute l'Europe et assemblerait des piles à combustible et des stations de ravitaillement en hydrogène à l'usine de Flins en France. La coentreprise HYVIA a ajouté dans un communiqué qu'elle proposerait une gamme de trois modèles de grand fourgon Master alimentés par pile à combustible dans les principaux pays d'Europe.
Leaders du secteur européen des véhicules électriques à pile à combustible
Toyota Motor Corporation
Mercedes Benz Group
Hyundai Motor Company
AB Volvo
Audi AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- En septembre 2022, Karsan a lancé le e-ATA HYDROGEN alimenté à l'hydrogène à l'IAA Transportation. Le e-ATA HYDROGEN à plancher bas de 12 mètres peut répondre aux besoins des opérateurs dans de nombreux domaines, de la grande autonomie à la grande capacité de transport de passagers. Il dispose d'un réservoir d'hydrogène composite léger d'un volume de 1 560 litres situé au plafond et atteint facilement une autonomie de plus de 500 km dans des conditions d'utilisation réelles. Il peut facilement transporter plus de 95 passagers en fonction du poids maximum autorisé et des options préférées, et offre également la meilleure capacité de transport de passagers de sa catégorie.
- En septembre 2022, Tevva a présenté son camion hydrogène-électrique de 19 t et annoncé sa stratégie pour l'Europe continentale à l'IAA Transportation. L'entreprise s'associe à ses clients pour présenter sa gamme de solutions de camions de moyenne capacité (7,5 t à 19 t / Classe 5 à 8) entièrement électriques et hydrogène-électriques conçus pour le marché européen. La variante de 19 t dispose d'un prolongateur d'autonomie à pile à combustible à hydrogène. Le camion devrait avoir une autonomie allant jusqu'à 500 km selon le nombre de cylindres d'hydrogène spécifiés et peut se ravitailler en 10 minutes.
- En septembre 2022, Volvo Trucks a annoncé qu'il effectuait des tests de camions électriques à pile à combustible qui n'émettent que de la vapeur d'eau et ont une autonomie opérationnelle comparable à celle des camions diesel, jusqu'à 1 000 km. Une deuxième phase pilote doit suivre dans quelques années et verra des tests clients sur les routes publiques. Les tests de camions électriques à pile à combustible dans le trafic commercial débuteront en 2025 avec des clients sélectionnés en Europe du Nord, suivis de camions supplémentaires dans d'autres pays au cours des années à venir.
- En mai 2022, Daimler Buses a annoncé qu'il vise à proposer des véhicules localement neutres en CO2 basés sur des batteries et de l'hydrogène dans chaque segment d'ici 2030, en se concentrant initialement sur l'Europe et l'Amérique latine. Daimler Buses n'investira pas dans la technologie Euro VII, se concentrant plutôt sur les technologies électriques à batterie et à base d'hydrogène, conformément à la stratégie à double voie de sa société mère Daimler Truck.
Périmètre du rapport sur le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible
Les véhicules électriques à pile à combustible, comme tous les véhicules électriques, alimentent un moteur électrique avec de l'électricité. Les véhicules électriques à pile à combustible, contrairement aux autres véhicules électriques, utilisent une pile à combustible alimentée à l'hydrogène pour générer de l'électricité plutôt que de s'appuyer uniquement sur une batterie pour ce faire. Le périmètre du rapport couvre les détails sur les développements récents, les tendances et les technologies du marché.
Le rapport couvre la segmentation basée sur le type de véhicule et le pays. Par type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules commerciaux. Par pays, le marché est segmenté en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été réalisées sur la base de la valeur (milliards USD).
Par type de véhicule
| Voitures particulières |
| Véhicules commerciaux |
Par pays
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Italie |
| Espagne |
| Reste de l'Europe |
| Par type de véhicule | Voitures particulières |
| Véhicules commerciaux | |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible ?
Le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible devrait enregistrer un CAGR supérieur à 44 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible ?
Toyota Motor Corporation, Mercedes Benz Group, Hyundai Motor Company, AB Volvo et Audi AG sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des véhicules électriques à pile à combustible couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur européen des véhicules électriques à pile à combustible
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen des véhicules électriques à pile à combustible comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
