| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 2.87 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 20.40 Milliards de dollars |
| CAGR (2024 - 2029) | 47.50% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène
La taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est estimée à 1,63 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 37,65 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 47,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCV) connaît une augmentation significative de lintérêt et du développement, sous limpulsion dune évolution mondiale vers des solutions de transport plus propres et plus durables. Les FCV utilisent lhydrogène gazeux pour produire de lélectricité par une réaction chimique avec loxygène, némettant que de la vapeur deau comme sous-produit. Cette technologie répond aux préoccupations environnementales et offre une alternative prometteuse aux véhicules traditionnels à moteur à combustion interne.
- Le Conseil de lhydrogène, composé de 18 dirigeants multinationaux tels quAir Liquide, Alstom, Anglo American, Audi, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, General Motors, Honda, Hyundai Motor, Iwatani, Kawasaki, Plastic Omnium, Royal Dutch Shell, Statoil, The Linde Group, Total et Toyota, est activement engagé dans une coopération commerciale importante pour faciliter le ravitaillement en HFCV. Cet effort de collaboration vise à accélérer la commercialisation de lhydrogène et des transports à pile à combustible.
- Les progrès continus de la technologie HFCV persistent alors que Hyundai, Toyota, Honda et dautres équipementiers affinent continuellement leurs offres. GMC, Mercedes, Nissan, Ford, Lexus et BMW sont également en train de développer leurs propres HFCV. Honda et General Motors ont récemment créé une coentreprise pour co-développer et produire en série un système de pile à combustible à hydrogène de nouvelle génération. Le paysage concurrentiel évolue alors que les équipementiers sefforcent de gagner des parts de marché dans les véhicules électriques à batterie (BEV) et les HFCV.
- La Chine a connu une augmentation notable des ventes de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV), avec environ 6 000 unités vendues en 2023, soit une augmentation de 72 % en glissement annuel. Rien quen décembre 2023, le pays a déclaré 1 512 ventes de FCEV, dont 1 298 ont été fabriqués dans le pays. Cela positionne la Chine comme le principal marché asiatique connaissant une croissance des véhicules à hydrogène, ce qui en fait probablement le plus grand marché FCEV au monde.
- LAllemagne, le plus grand marché européen de FCEV, a connu une tendance contrastée, avec seulement 263 voitures à hydrogène immatriculées en 2023, soit une baisse de près de 70 % par rapport aux 835 immatriculées en 2022.
Tendances du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène
Les voitures particulières domineront le marché
Les véhicules de tourisme dominent actuellement le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCV), dépassant les segments des véhicules utilitaires pour une multitude de raisons. Bien que les ventes globales de véhicules à pile à combustible soient encore modestes, les voitures particulières représentent une part importante. SP Global Mobility prévoit que les FCV de passagers capteront environ 78 % de la part de marché mondiale des véhicules à pile à combustible à hydrogène dici 2025.
Les grands constructeurs automobiles donnent la priorité aux FCV de tourisme dans leurs offres initiales de véhicules à hydrogène. Cette orientation est évidente dans le lancement de plusieurs modèles de voitures à hydrogène disponibles dans le commerce, tels que la Toyota Mirai et la Hyundai Nexo.
Linfrastructure de ravitaillement en hydrogène en est encore à ses premiers stades de développement à léchelle mondiale. La mise en place dun vaste réseau de stations de ravitaillement est cruciale pour ladoption généralisée des FCV. Cependant, la mise en place de cette infrastructure est plus facile pour les véhicules de tourisme en raison de leurs modes dutilisation bien définis et de leur concentration dans les zones urbaines.
Voici quelques-uns des développements notables dans lindustrie :.
- En juillet 2023, Ballard Power Systems Inc. a reçu des commandes de 96 moteurs à pile à combustible à hydrogène de Solaris Bus Coach sp. z o.o., dont 52 pour les bus à hydrogène Solaris Urbino en Allemagne et 44 pour les bus Solaris dans les villes européennes.
- En juillet 2023, Ballard Power Systems Inc. a signé un accord avec Ford Trucks pour fournir un système de pile à combustible pour un prototype de véhicule alimenté par une pile à combustible à hydrogène. Ford Trucks prévoit de développer un véhicule électrique à pile à combustible (FCEV) F-MAX dans le cadre du projet, avec une commande initiale de 2 moteurs à pile à combustible FCmoveTM.-XD de 120 kW.
- En février 2023, le California Air Resources Board (CARB) a exigé que tous les nouveaux camions commerciaux vendus dans lÉtat dici 2040 soient des véhicules à zéro émission, ce qui pourrait accélérer le développement de camions électriques et à hydrogène commercialement viables à lavenir.
- En décembre 2022, Hyundai a annoncé son intention dinvestir 1,7 milliard de dollars pour construire une usine de production de piles à combustible à hydrogène en Corée du Sud, soulignant laccent mis sur les FCV de passagers.
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LAmérique du Nord est un marché majeur dans cette industrie
LAmérique du Nord, en particulier les États-Unis, est actuellement à lavant-garde du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène (FCV). Les gouvernements des États-Unis et du Canada ont mis en œuvre des politiques de soutien à la promotion des FCV. Il sagit notamment des crédits dimpôt à lachat FCV, du financement du développement de linfrastructure hydrogène et des mandats de véhicules zéro émission. Par exemple, les États-Unis offrent un crédit dimpôt pouvant aller jusquà 7 500 USD pour lachat dun nouveau FCV.
Par rapport à dautres régions, lAmérique du Nord a bénéficié dune longueur davance dans ladoption des FCV. Les premiers investissements ont été réalisés dans des stations de ravitaillement en hydrogène, en particulier en Californie, qui possède la plus forte concentration de stations au monde.
Les grands constructeurs automobiles comme Toyota, Hyundai et General Motors ont une présence importante en Amérique du Nord et développent et lancent activement des FCV sur ce marché. Cette orientation garantit un plus grand choix de FCV disponibles pour les consommateurs.
- En mars 2024, General Motors a annoncé une flotte de camions de poids moyen alimentés par des piles à combustible à hydrogène dans le cadre dune initiative pilote parrainée par le ministère américain de lÉnergie. Lobjectif principal est de valider lhydrogène, lélément le plus abondant de lunivers, comme alternative viable aux véhicules diesel.
- En janvier 2024, GM et Honda ont commencé la production de piles à combustible à hydrogène conçues pour être déployées dans les camions commerciaux, les équipements lourds, les générateurs et, dans une moindre mesure, les véhicules de tourisme. Les modules de piles à combustible fabriqués dans le cadre de leur coentreprise dans le Michigan seront intégrés dans un Honda CR-V à hydrogène, qui devrait faire ses débuts en mars 2024 et être disponible pour des ventes limitées en Californie.
- En février 2023, le ministère américain de lÉnergie a annoncé un investissement de 1 milliard de dollars dans des initiatives dhydrogène propre, y compris le financement du développement dinfrastructures de ravitaillement en hydrogène.
- En mars 2023, Hyundai a annoncé son intention de construire une usine de production de piles à combustible à hydrogène dédiée aux États-Unis, ce qui témoigne dune confiance croissante dans le marché nord-américain.
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Aperçu de lindustrie des véhicules à pile à combustible à hydrogène
Malgré le marché de consommation actuel limité, les fabricants déquipements dorigine (OEM) comme Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors Corporation/Opel, Honda Motor, Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation, lalliance de Renault SA et Nissan Motor, et Toyota Motor ont collaboré pour mettre les véhicules à pile à combustible à hydrogène (HFCV) sur le devant de la scène commerciale.
- En février 2024, Honda a présenté son premier véhicule électrique rechargeable à pile à combustible à hydrogène.
- En septembre 2023, Tata Motors, le plus grand constructeur indien de véhicules utilitaires, a marqué une avancée significative dans la mobilité verte en livrant des bus à pile à combustible à hydrogène (FCEV) à Indian Oil Corporation Ltd (IOCL), la plus grande compagnie pétrolière du pays.
- En septembre 2023, Toyota Motor Corporation a présenté un prototype de Hilux électrique à pile à combustible à hydrogène, tirant parti de la technologie de la Toyota Mirai. Cette initiative vise à accélérer le développement de solutions de piles à combustible à hydrogène pour la neutralité carbone régionale.
- En août 2022, Toyota a révélé une collaboration avec Isuzu et Hino Motors pour lancer des camions à pile à combustible à hydrogène conçus pour le marché de masse, répondant aux défis de lindustrie du transport et contribuant à la poursuite dune société neutre en carbone.
- En juillet 2022, PowerCell, une société suédoise, sest associée à ZeroAvia pour développer et livrer 5 000 piles à combustible à membrane échangeuse de protons optimisées pour laviation (PEM) de 2024 à 2028. Ce partenariat comprenait létablissement dune présence de PowerCell au Royaume-Uni et la formation dune équipe de production aux côtés des installations de ZeroAvia.
- En mars 2022, Toyota a dévoilé la Toyota Mirai, un véhicule électrique à pile à combustible avancé à base dhydrogène vert (FCEV). Propulsé par une batterie à pile à combustible à hydrogène, ce véhicule offre une autonomie allant jusquà 650 km sur une seule charge.
Leaders du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène
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TOYOTA MOTOR CORPORATION
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Daimler AG
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Honda Motor Co., Ltd.
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HYUNDAI MOTOR GROUP
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AB Volvo
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène
- BMW se prépare à lancer la BMW iX5 Hydrogen, qui fait partie du trio de véhicules à hydrogène qui arriveront chez les concessionnaires BMW à la mi-2024.
- Mars 2024 le ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a prévu dorganiser des discussions avec les parties prenantes concernées pour relever les défis liés aux bouteilles de stockage à haute pression pour lhydrogène vert. Cette décision fait suite aux préoccupations soulevées par les constructeurs de véhicules utilitaires, y compris les poids lourds et les camions longue distance, qui entravent ladoption de lhydrogène vert comme carburant de transport durable.
- Mars 2024 Viritech présente le groupe motopropulseur de véhicule prêt à fonctionner VPT60N de 60 kW, une solution complète de groupe motopropulseur pour les équipementiers, les tiers 1 et les organismes de recherche, facilitant le déploiement rapide des véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène.
- Mars 2024 General Motors sest lancé dans un projet de pile à combustible à hydrogène pour les véhicules utilitaires de poids moyen, soutenu par un financement du gouvernement fédéral.
- Janvier 2024 Stellantis Pro One a élargi son offre de piles à combustible à hydrogène en lançant une production interne pour les fourgonnettes de taille moyenne et grande en Europe.
Segmentation de lindustrie des véhicules à pile à combustible à hydrogène
Un véhicule à pile à combustible à hydrogène (FCV) est un véhicule électrique qui utilise une pile à combustible pour générer de lélectricité à partir dhydrogène gazeux, ne produisant que de la vapeur deau comme émission. Cette technologie propre et durable vise à fournir une alternative zéro émission pour le transport.
Le rapport couvre les projections et les perspectives du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène. Le marché est segmenté par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires), technologie (pile à combustible à membrane échangeuse de protons et pile à combustible à acide phosphorique) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde).
Pour chaque segment, le dimensionnement et les prévisions du marché ont été effectués en fonction de la valeur (USD).
Type de véhicule
| Voitures de tourisme |
| Véhicules commerciaux |
Technologie
| Pile à combustible à membrane échangeuse de protons |
| Pile à combustible à acide phosphorique |
Géographie
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| L'Europe | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Le reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Reste du monde | Amérique du Sud |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Type de véhicule | Voitures de tourisme | |
| Véhicules commerciaux | ||
| Technologie | Pile à combustible à membrane échangeuse de protons | |
| Pile à combustible à acide phosphorique | ||
| Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| L'Europe | Allemagne | |
| Royaume-Uni | ||
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Le reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Corée du Sud | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Reste du monde | Amérique du Sud | |
| Moyen-Orient et Afrique | ||
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FAQ sur les études de marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène
Quelle est la taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène ?
La taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène devrait atteindre 1,63 milliard USD en 2024 et croître à un TCAC de 47,5 % pour atteindre 37,65 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène ?
En 2024, la taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène devrait atteindre 1,63 milliard USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène ?
TOYOTA MOTOR CORPORATION, Daimler AG, Honda Motor Co., Ltd., HYUNDAI MOTOR GROUP, AB Volvo sont les principales entreprises opérant sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène.
Quelles années couvre ce marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène était estimée à 0,86 milliard USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des véhicules à pile à combustible à hydrogène
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des véhicules à pile à combustible à hydrogène en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des véhicules à pile à combustible à hydrogène comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
