Taille du marché européen des véhicules électriques
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Période d'étude | 2018 - 2029 |
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Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
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Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 319 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 636.6 Milliards de dollars |
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CAGR (2024 - 2029) | 16.51 % |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des véhicules électriques
La taille du marché européen des véhicules électriques est estimée à 189,43 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 406,63 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 16,51 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a considérablement ralenti la chaîne dapprovisionnement, créant une baisse de la confiance des entreprises et une inquiétude accrue des clients. Le gouvernement a mis en place des confinements complets et des fermetures temporaires dindustries en Europe, affectant lensemble de la fabrication et de la vente dautomobiles dans le pays. Cependant, après la pandémie, laugmentation du volume de fabrication de véhicules électriques est observée dans la région en raison de lassouplissement des restrictions. Le marché des véhicules électriques automobiles en Europe a dû faire face à toutes les pertes qui se sont produites au cours de la période et qui va croître à un certain rythme.
- À long terme, la sensibilisation croissante aux émissions des véhicules, la réduction des coûts dexploitation et dentretien, ainsi que laugmentation des initiatives gouvernementales visant à encourager lutilisation des véhicules électriques stimuleront la croissance des véhicules électriques. Les acteurs se concentrent également sur le lancement de nouvelles gammes de produits.
- En juin 2023, EVOLUTE a présenté son crossover électrique i-SKY, qui est le troisième modèle de sa gamme de produits. Ce véhicule innovant est doté dun moteur synchrone à aimants permanents refroidi par liquide développant 204 chevaux et 340 Nm de couple.
- En réponse à linquiétude croissante suscitée par le changement climatique, lEurope sest fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions. Pour lutter contre la pollution et favoriser ladoption des véhicules électriques (VE), une réglementation plus stricte est mise en place, notamment en milieu urbain. Des mesures telles que les zones à faibles émissions et les normes démission strictes encouragent les gestionnaires de flotte à passer aux véhicules utilitaires électriques.
- Par exemple, en août 2022, ZF Friedrichshafen AG (ZF) a présenté ses innovations de pointe en matière de-mobilité avant lIAA Transportation 2022. Le groupe motopropulseur entièrement électrique intègre des technologies de contrôle de pointe, offrant une expérience de conduite dynamique, agile et précise rappelant les voitures de sport hautes performances BMW M.
- Les gouvernements de toute lEurope offrent diverses incitations pour encourager ladoption des véhicules électriques. Ces incitations comprennent des subventions à lachat, des incitations fiscales et des subventions pour la construction dinfrastructures de recharge. Cela permet de compenser les coûts dacquisition élevés des fourgonnettes électriques, ce qui les rend plus attrayantes économiquement pour les exploitants de flottes.
- En outre, en Europe, lAllemagne compte un nombre croissant de ventes de voitures électriques dans la région, ainsi quune augmentation des stations de recharge, ce qui jouera également un rôle important dans la stimulation des ventes de véhicules électriques. En outre, les progrès technologiques et les nouveaux développements sur le marché des voitures électriques hautes performances peuvent contribuer à la croissance du marché en Allemagne.
Les véhicules utilitaires sont le segment le plus important par type de véhicule.
- Des entreprises telles que Ford Motor et General Motors, qui sont les leaders du marché des camions haute performance, introduisent divers camions électriques électriques haute performance sur le marché. Ces camions électriques offrent des groupes motopropulseurs électriques puissants et les meilleurs intérieurs, ainsi que dautres options haut de gamme comme des écrans tactiles, des sièges en cuir et des vitres panoramiques.
- Par exemple, en juillet 2022, Ford a présenté le nouveau F-150 Raptor R, qui sera propulsé par un moteur V8 de 5,2 litres développant 700 chevaux. Son lancement est la conséquence de la demande des consommateurs pour un Raptor avec un moteur V8. Le nouveau F-150 Raptor R de Ford a des caractéristiques avec les versions précédentes, mais il a une augmentation des performances.
- Une réduction de 45 % des émissions de CO2 dici 2030 nécessite plus de 400 000 véhicules zéro émission sur la route, avec au moins 100 000 nouveaux camions zéro émission immatriculés chaque année. Par conséquent, diverses initiatives et réglementations gouvernementales stimuleront également la croissance des camions haute performance sur le marché.
- En février 2023, lAssociation des constructeurs européens dautomobiles (ACEA) a répondu à la proposition de la Commission européenne de nouvelles normes de CO2 pour les camions et les bus en appelant à des objectifs de CO2 plus élevés, accompagnés dune amélioration spectaculaire du déploiement des infrastructures, ainsi que dun mécanisme dincitation et de prix du carbone plus fort. Pendant ce temps, les principaux acteurs du marché agrandissent leurs installations de production pour accueillir leurs nouveaux modèles électriques.
- Par exemple, en septembre 2022, Radar Auto, une sous-marque de Geely, a officiellement présenté son premier produit, le nouveau pick-up électrique à batterie Radar RD6 qui se décline en quatre variantes. Le moteur du véhicule est équipé dun moteur synchrone à aimants permanents de 200 kW et dune batterie au lithium fer phosphate de 63 000 Wh ou dune batterie au lithium ternaire de 86 kWh/100 kWh.
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LAllemagne est le plus grand segment par pays.
- Selon lAutorité fédérale des transports motorisés (FMTA), un quart de voitures électriques de plus ont été immatriculées en Allemagne au premier semestre 2022 que lannée précédente sur la même période. Pendant cette période, la proportion de véhicules entièrement électriques a grimpé à 13,5 % de toutes les nouvelles immatriculations.
- Dans lensemble, les immatriculations de voitures à propulsion alternative ont augmenté de 14,2 %, représentant plus de la moitié de toutes les nouvelles immatriculations de voitures (véhicules électriques à batterie, hybrides, hybrides rechargeables, véhicules à pile à combustible à hydrogène et véhicules à essence). Les marques allemandes ont représenté 50,6 % des nouvelles immatriculations de voitures particulières équipées de groupes motopropulseurs électriques au cours de la période de référence.
- Dici 2030, lAllemagne espère avoir 15 millions de véhicules électriques sur la route. En outre, le gouvernement fédéral allemand soutient agressivement lutilisation de véhicules électriques rechargeables. En outre, depuis laugmentation des subventions aux BEV en juin 2020, la part de marché des véhicules électriques à batterie (BEV) na cessé daugmenter. Outre les avantages environnementaux, la disponibilité croissante des véhicules électriques sur le marché stimule la croissance.
- Cependant, il existe des preuves de la popularité croissante des automobiles électriques dans le pays. En conséquence, le gouvernement allemand devrait éliminer les incitations financières à lacquisition de véhicules électriques lannée prochaine, car la popularité croissante rend les subventions gouvernementales obsolètes. Les véhicules électriques sont de plus en plus populaires et ne nécessiteront bientôt plus de subventions gouvernementales.
- Selon le plan, les subventions pour les véhicules électriques uniquement dont le prix est inférieur à 40 000 euros (40 488 dollars) seront réduites à 4 500 euros (4794,82 dollars), contre 6 000 euros (6393,09 dollars) au début de lannée prochaine et à 3 000 euros (3196,55 dollars) dici 2023. Selon des sources gouvernementales, les incitations accordées aux propriétaires de voitures électriques expireront une fois que le budget de 3,4 milliards deuros (3,44 milliards de dollars) des deux prochaines années aura été dépensé.
- De plus, le gouvernement allemand a également pris quelques mesures pour développer les véhicules électriques dans le pays. Par exemple, en octobre 2022, dans le cadre de ses efforts pour atteindre des émissions nettes nulles, le gouvernement allemand a approuvé un plan visant à dépenser 6,3 milliards deuros (6,1 milliards de dollars) sur trois ans pour augmenter rapidement le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques dans tout le pays. Le plan vise à multiplier par 14 linfrastructure de recharge, passant de 70 000 actuellement à 1 million dici 2030.
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Aperçu de lindustrie européenne des véhicules électriques
Le marché européen des véhicules électriques automobiles est modérément consolidé et très concurrentiel avec la présence dacteurs tels que BMW Group, Daimler AG et Volkswagen AG, entre autres. Les entreprises lancent de nouveaux modèles et investissent dans des projets de R&D pour fournir la meilleure technologie aux clients de véhicules électriques. Parallèlement à cela, les gouvernements réforment activement leurs lois pour accroître ladoption des véhicules électriques.
En juin 2023, Electra Commercial Vehicles a obtenu un financement du cadre européen Horizon 2022 dans le cadre du projet Escalate. Le financement vise à soutenir le développement dun véhicule électrique à batterie à timon à température contrôlée de 40 tonnes. Le camion sera construit sur un châssis Electras eStar LEM27-350 et comprendra une remorque à timon équipée de systèmes frigorifiques électriques économes en énergie, de carrosseries isolées haute performance avec hayons élévateurs et de la dernière technologie en matière de panneaux solaires légers et à profil bas pour maximiser son autonomie.
En mai 2023, Aston Martin a annoncé un partenariat avec Bowers & Wilkins en tant que partenaire audio pour fournir un nouveau système de son surround dans ses véhicules. La collaboration se concentrera sur la création dune mise à niveau optionnelle du système de son surround, mettant laccent sur linnovation technique et les performances exceptionnelles. Aston Martin prévoit dintégrer les systèmes audio Bowers & Wilkins dans ses futurs véhicules dans les années à venir.
Leaders du marché européen des véhicules électriques
Audi AG
BMW AG
Renault Group
Tesla Inc.
Volkswagen AG
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Nouvelles du marché européen des véhicules électriques
- Juin 2023 Rolls-Royce a annoncé que le programme dessais de son supercoupé entièrement électrique, Spectre, sest achevé de manière satisfaisante. Le programme a nécessité de reproduire près de 400 ans dutilisation en parcourant 2,5 millions de kilomètres dans des températures difficiles allant de -40 °C à +50 °C et dans diverses situations exigeantes telles que lhiver arctique, les déserts, les routes de haute montagne et les villes animées.
- Juin 2023 Mercedes-Benz a dévoilé le SUV AMG EQE 53 4MATIC+. Le dernier modèle de Mercedes-AMG se distingue comme le véhicule électrique le plus adaptable de sa gamme, combinant un habitacle personnalisable avec un concept de conduite axé sur la performance.
- Septembre 2022 Mercedes-Benz Trucks a annoncé que les essais en conditions réelles de son véhicule longue distance électrique à batterie commenceront sous peu. Amazon et Rhenus sont prêts à soumettre leActros LongHaul à des tests rigoureux dès 2023. À cette fin, Mercedes-Benz Trucks a signé une lettre dintention avec les deux sociétés et la production en série devrait commencer en 2024.
- Mars 2022 Renault Trucks se fixe de nouveaux objectifs dans le monde de la mobilité électrique, en renommant son produit E-Tech pour apporter une assistance à 360° à ses clients. Il devrait remplacer la gamme actuelle de camions électriques Z.E. Le portefeuille E-Tech de Renault Trucks comprend une variété de véhicules électriques hautes performances.
Rapport sur le marché européen des véhicules électriques - Table des matières
1. INTRODUCTION
- 1.1 Hypothèses de l'étude
- 1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
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4.1 Facteurs de marché
- 4.1.1 La participation du gouvernement stimulera le marché
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4.2 Restrictions du marché
- 4.2.1 Le coût élevé du véhicule peut entraver la croissance du marché
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4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
- 4.3.1 La menace de nouveaux participants
- 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
- 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
- 4.3.4 Menace des produits de substitution
- 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur en milliards USD)
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5.1 Type de véhicule
- 5.1.1 Véhicule commercial
- 5.1.2 Véhicule de tourisme
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5.2 Type de carburant
- 5.2.1 Véhicule électrique à batterie
- 5.2.2 Véhicule électrique à pile à combustible
- 5.2.3 Véhicule électrique hybride
- 5.2.4 Véhicule électrique hybride rechargeable
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5.3 Géographie
- 5.3.1 L'Autriche
- 5.3.2 Belgique
- 5.3.3 République tchèque
- 5.3.4 Danemark
- 5.3.5 Estonie
- 5.3.6 France
- 5.3.7 Irlande
- 5.3.8 Italie
- 5.3.9 Lettonie
- 5.3.10 Lituanie
- 5.3.11 Norvège
- 5.3.12 Pologne
- 5.3.13 Russie
- 5.3.14 Espagne
- 5.3.15 Suède
- 5.3.16 Royaume-Uni
- 5.3.17 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Part de marché des fournisseurs
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6.2 Profils d'entreprise
- 6.2.1 AB Volvo
- 6.2.2 Audi AG
- 6.2.3 BMW AG
- 6.2.4 Fiat Automobiles S.p.A.
- 6.2.5 Ford Motor Company
- 6.2.6 Hyundai Motor Company
- 6.2.7 Kia Corporation
- 6.2.8 Nissan Motor Company Ltd
- 6.2.9 Renault Group
- 6.2.10 Volkswagen AG
- 6.2.11 Tesla Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des véhicules électriques en Europe
Un véhicule propulsé par un ou plusieurs moteurs électriques est appelé véhicule électrique. Il peut être alimenté par un système de collecte, des sources dénergie extravéhiculaires ou une batterie seule.
Le marché européen des véhicules électriques est segmenté par type de véhicule, type de carburant et pays. Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires. Sur la base du type de carburant, le marché est segmenté en véhicules électriques à batterie, véhicules électriques à pile à combustible, véhicules électriques hybrides et véhicules électriques hybrides rechargeables, et par pays, le marché est segmenté en Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Royaume-Uni et le reste de lEurope.
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Type de véhicule
| Véhicule commercial |
| Véhicule de tourisme |
Type de carburant
| Véhicule électrique à batterie |
| Véhicule électrique à pile à combustible |
| Véhicule électrique hybride |
| Véhicule électrique hybride rechargeable |
Géographie
| L'Autriche |
| Belgique |
| République tchèque |
| Danemark |
| Estonie |
| France |
| Irlande |
| Italie |
| Lettonie |
| Lituanie |
| Norvège |
| Pologne |
| Russie |
| Espagne |
| Suède |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Type de véhicule | Véhicule commercial |
| Véhicule de tourisme | |
| Type de carburant | Véhicule électrique à batterie |
| Véhicule électrique à pile à combustible | |
| Véhicule électrique hybride | |
| Véhicule électrique hybride rechargeable | |
| Géographie | L'Autriche |
| Belgique | |
| République tchèque | |
| Danemark | |
| Estonie | |
| France | |
| Irlande | |
| Italie | |
| Lettonie | |
| Lituanie | |
| Norvège | |
| Pologne | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Suède | |
| Royaume-Uni | |
| Le reste de l'Europe |
Définition du marché
- Type de corps - Il comprend les bus, les véhicules utilitaires légers, les véhicules moyens et lourds, les bus moyens et lourds, les camions, M&HDT.
- Type de moteur - Les véhicules hybrides et électriques sont des véhicules qui fonctionnent sur batteries et utilisent un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion..
- Type de combustible - Les véhicules hybrides et électriques comprennent HEV, PHEV, BEV et FCEV.
- Type de sous-corps - Dans cette catégorie, les autobus, les camions commerciaux lourds, les camionnettes commerciales légères, les fourgonnettes commerciales légères et les camions commerciaux de poids moyen ont été inclus.
- Type de véhicule - Il comprend les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les deux-roues.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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