Taille et part du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes

Analyse du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes par Mordor Intelligence
La taille du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes était évaluée à 60,18 milliards USD en 2025 et devrait progresser de 62,71 milliards USD en 2026 pour atteindre 77,06 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,21 % au cours de la période de prévision (2026-2031). L'accélération de la demande repose sur le renforcement des réglementations contre les additifs synthétiques, la sensibilisation croissante aux étiquettes claires et les investissements technologiques qui prolongent la durée de conservation tout en préservant la densité nutritionnelle. La dynamique de reformulation est prononcée dans les secteurs de la confiserie, de la boulangerie-pâtisserie et des boissons, car les dernières recommandations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments concernant les additifs et le règlement UE 1333/2008 découragent l'utilisation du dioxyde de titane et de plusieurs colorants azoïques, poussant les propriétaires de marques à se tourner vers des colorants d'origine végétale. L'algorithme révisé du Nutri-Score français, en vigueur depuis mars 2025, pénalise davantage les colorants synthétiques, incitant les distributeurs à retirer les références non conformes de leurs rayons. Les stratégies concurrentielles s'articulent autour de l'intégration verticale, de la fermentation et de la transformation de proximité, aidant les fournisseurs à se protéger contre la volatilité des rendements liée au climat et à répondre aux exigences de traçabilité. Ces évolutions positionnent le marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes comme un bénéficiaire structurel de la stratégie De la ferme à la table, des plans nutritionnels nationaux et de la préférence des consommateurs pour des ingrédients reconnaissables.
Principaux enseignements du rapport
- Par type d'ingrédient, les fruits ont dominé avec une part de revenus de 60,55 % en 2025 ; les légumes devraient progresser au CAGR le plus rapide de toutes les catégories d'ingrédients, soit 6,45 %, d'ici 2031.
- Par type de produit, les concentrés ont capté 42,80 % de la part du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes en 2025, tandis que les pâtes et purées devraient croître à un CAGR de 5,62 % jusqu'en 2031.
- Par application, les boissons ont représenté 37,45 % du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes en 2025, tandis que les produits de boulangerie-pâtisserie progressent à un CAGR de 6,22 % jusqu'en 2031.
- Par géographie, l'Allemagne a commandé 31,85 % du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes en 2025 ; l'Espagne est la géographie à la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 5,58 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteurs | (~)% d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Demande croissante d'alternatives clean-label et de colorants/arômes naturels | +1.2% | Mondial, avec la plus forte adoption en Allemagne, en France et au Royaume-Uni | Moyen terme (2-4 ans) |
| Applications croissantes dans les produits de boulangerie-pâtisserie | +0.9% | Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des gammes de produits laitiers et de boissons à base de plantes en Europe occidentale | +0.8% | Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni, France, Pays-Bas) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Initiatives de santé publique soutenues par les gouvernements | +0.6% | À l'échelle de l'UE, programmes nationaux en France, en Allemagne et en Espagne | Long terme (≥ 4 ans) |
| Efforts d'intégration verticale des fabricants pour sécuriser des accords d'approvisionnement à long terme | +0.5% | Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance des pôles de fermentation et de transformation chez les fabricants | +0.4% | Allemagne, France, Pays-Bas | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande croissante d'alternatives clean-label et de colorants/arômes naturels
En 2024, les allégations clean-label figuraient sur 42 % des nouveaux lancements de produits alimentaires dans l'UE, témoignant d'un mouvement croissant des consommateurs s'éloignant des additifs artificiels. Cette tendance est renforcée par des réglementations plus strictes ciblant les colorants et conservateurs synthétiques. Par exemple, la réévaluation en 2024 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments du dioxyde de titane (E171) et de certains colorants azoïques a entraîné des reformulations dans les secteurs de la confiserie et des produits laitiers. En conséquence, la demande d'alternatives naturelles telles que les anthocyanes issues des baies, les caroténoïdes des carottes et la chlorophylle des épinards a fortement augmenté. En outre, l'algorithme Nutri-Score actualisé de la France, en vigueur depuis mars 2025, pénalisera les produits contenant des additifs synthétiques, créant un désavantage concurrentiel pour les marques qui retardent la reformulation, comme l'a souligné le gouvernement français[1]Source : Gouvernement français, "Décret relatif au Nutri-Score," Légifrance, legifrance.gouv.fr. Bien que les concentrés de colorants naturels affichent une prime de prix de 30 à 40 % par rapport aux options synthétiques, les fabricants alimentaires absorbent ces coûts pour préserver leur positionnement premium en rayon. L'enseignement stratégique est évident : les entreprises qui investissent dès maintenant dans des portefeuilles diversifiés d'extraits de fruits et légumes sont bien positionnées pour réaliser une croissance significative de leurs marges à mesure que les pressions réglementaires s'intensifient jusqu'en 2030.
Applications croissantes dans les produits de boulangerie-pâtisserie
Les fabricants du secteur de la boulangerie-pâtisserie intègrent de plus en plus d'ingrédients à base de fruits et légumes, non seulement dans les applications traditionnelles, mais aussi comme composants fonctionnels pour améliorer la teneur en fibres, la rétention d'humidité et la stabilité à la conservation. Les seuils d'étiquetage aux céréales complètes de l'UE, qui exigent des niveaux minimaux de fibres pour les allégations de santé au titre du règlement (CE) n° 1924/2006, ont encouragé les boulangers à inclure de la fibre de pomme, de la fibre de citrus et de la poudre de betterave dans les formulations de pains et de pâtisseries. En juillet 2024, Ingredion a lancé ses fibres de citrus FIBERTEX CF 500 et CF 100, destinées au segment de la boulangerie-pâtisserie EMEA. Ces fibres offrent des capacités de liaison de l'eau, permettant aux boulangers de réduire l'utilisation d'œufs et de graisses tout en préservant la structure de la mie. Cette combinaison d'amélioration nutritionnelle et d'efficacité des coûts est particulièrement attrayante pour les boulangeries industrielles opérant avec des marges bénéficiaires étroites. En Allemagne, le secteur de la boulangerie artisanale, qui produit environ 35 % du pain du pays, utilise des poudres de légumes pour différencier les gammes de produits premium. Les variétés à base de carotte et de potiron, en particulier, atteignent des primes de prix de 15 à 20 % par rapport aux offres standard. Cette tendance s'étend également aux segments de la boulangerie-pâtisserie sans gluten et à base de plantes, où les purées de fruits sont utilisées comme substituts aux œufs pour la liaison. Cette approche se reflète dans la disponibilité croissante de pâtisseries véganes dans les chaînes de distribution au Royaume-Uni et en France au cours de la période 2024-2025.
Expansion des gammes de produits laitiers et de boissons à base de plantes en Europe occidentale
En 2024, le secteur des produits laitiers et des boissons à base de plantes en Europe occidentale a opéré une transition de ses origines de niche vers une position dominante dans le courant principal. Les grandes marques fortifient désormais leurs produits, exploitant les fruits et légumes pour améliorer la saveur, la couleur et la valeur nutritionnelle. Arla Foods a dévoilé en 2024 une gamme à base de plantes qui utilise astucieusement des concentrés de fruits pour contrebalancer les notes amères des protéines de pois et de soja, un obstacle qui a longtemps limité l'acceptation par les consommateurs. Alpro a lancé en 2024 sa gamme « Kids », enrichie de vitamines d'origine végétale et d'arômes naturels de fruits, la positionnant comme un concurrent direct du lait de vache pour les enfants, séduisant les parents qui valorisent les étiquettes claires. Plenish a lancé en 2024 un lait d'avoine enrichi qui combine des extraits de fruits avec des vitamines ajoutées, garantissant des bénéfices fonctionnels tout en affichant fièrement une certification biologique au titre du règlement UE 2018/848. La stratégie globale révèle que les boissons à base de plantes évoluent de simples substituts laitiers vers des plateformes fonctionnelles, mettant en avant une nutrition supérieure grâce aux ingrédients à base de fruits et légumes. Cette évolution stimule la demande en ingrédients en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. En 2024, ces pays ont enregistré une consommation par habitant de lait à base de plantes dépassant 8 litres annuellement, propulsant une croissance régulière des concentrés de fruits et des extraits de légumes projetée jusqu'en 2030.
Initiatives de santé publique soutenues par les gouvernements
Dans le cadre de la stratégie De la ferme à la table du Pacte vert européen, l'Union européenne vise une réduction de 50 % de l'utilisation des pesticides et une réduction de 20 % de l'application des engrais d'ici 2030[2]Source : Commission européenne, "Stratégie De la ferme à la table," Office des publications, ec.europa.eu. Cette initiative devrait stimuler une demande plus importante pour les fruits et légumes biologiques. Pour s'aligner sur ces directives, les États membres ont révisé leurs programmes nationaux de nutrition afin d'encourager les fabricants alimentaires à adopter des ingrédients d'origine végétale peu transformés. En 2024, la France a mis à jour son Programme national nutrition santé (PNNS) 4, recommandant une consommation quotidienne de 5 portions de fruits et légumes. Cette mise à jour a accru la demande institutionnelle envers les fournisseurs d'ingrédients proposant des solutions rentables pour les repas scolaires et la restauration collective. De même, le ministère fédéral allemand de l'Alimentation et de l'Agriculture a lancé en 2024 une initiative de 218 millions USD pour soutenir l'agriculture biologique et les infrastructures de transformation. Cette initiative fournit des subventions directes à des installations telles que les unités de lyophilisation et de séchage par atomisation, qui convertissent les surplus de production en ingrédients stables à la conservation. Ces mesures politiques reconfigurent les chaînes d'approvisionnement, incitant les transformateurs à aligner leurs investissements en capital sur les priorités gouvernementales pour accéder aux subventions et aux marchés publics préférentiels. Le résultat à long terme est une transition structurelle vers des ingrédients d'origine régionale, peu transformés, qui répondent à la fois aux objectifs de durabilité et de santé.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contraintes | (~)% d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Réglementations strictes de l'UE en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage | -0.7% | À l'échelle de l'UE, particulièrement en Allemagne, en France et aux Pays-Bas | Moyen terme (2-4 ans) |
| Courte durée de conservation et périssabilité des ingrédients frais | -0.5% | Tous les marchés européens, avec une acuité particulière en Europe du Sud | Court terme (≤ 2 ans) |
| Changement climatique et pénurie d'eau dans les principales zones de production | -0.6% | Europe du Sud (Espagne, Italie, Grèce), avec des répercussions sur la France | Long terme (≥ 4 ans) |
| Concurrence par les prix des alternatives synthétiques | -0.4% | Segments sensibles aux prix dans l'ensemble de l'UE | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Réglementations strictes de l'UE en matière de sécurité alimentaire et d'étiquetage
Le règlement de l'Union européenne sur les nouveaux aliments (UE) 2015/2283 impose des approbations préalables à la mise sur le marché strictes pour les extraits de fruits et légumes transformés par des méthodes non conventionnelles. Ce règlement prolonge les délais d'approbation à 18-24 mois et gonfle les coûts de mise en conformité d'un montant estimé à 530 000 à 1,06 million USD par dossier, comme l'indique la Commission européenne. Ces contraintes réglementaires pèsent de manière disproportionnée sur les transformateurs de petite et moyenne taille, qui manquent souvent des moyens techniques et financiers nécessaires pour naviguer dans l'évaluation scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Au titre du règlement (UE) n° 1169/2011, les exigences d'étiquetage imposent des déclarations complètes des ingrédients, englobant les auxiliaires technologiques et les solvants d'extraction. Cette transparence peut susciter la méfiance des consommateurs, même lorsque les composés déclarés sont d'origine naturelle, comme l'a souligné la Commission européenne. Un dilemme stratégique émerge : la conformité réglementaire impose un désavantage au premier adoptant. Les pionniers assument les coûts des approbations relatives aux nouveaux aliments, tandis que leurs concurrents bénéficient de ces précédents établis sans en supporter les mêmes dépenses. L'Allemagne et la France, en particulier, adoptent des interprétations strictes des directives européennes. Elles mènent des surveillances post-commercialisation, avec le pouvoir de rappeler des produits si l'étiquetage s'écarte des spécifications approuvées. Une telle rigueur réglementaire ne fait pas que ralentir les cycles d'innovation, elle décourage également les investissements dans de nouvelles technologies d'extraction, limitant la capacité du marché à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs.
Courte durée de conservation et périssabilité des ingrédients frais
Les fruits et légumes frais requièrent un système logistique de chaîne du froid ininterrompu depuis la récolte jusqu'à la transformation. Cette nécessité augmente les coûts à destination de 15 à 20 % par rapport aux alternatives synthétiques et introduit des vulnérabilités dans la chaîne d'approvisionnement. Les fluctuations de température pendant le transport peuvent provoquer un brunissement enzymatique et une détérioration microbienne, rendant les lots impropres aux applications alimentaires et contraignant les transformateurs à absorber des pertes financières. Bien que l'infrastructure de la chaîne du froid en Europe soit avancée, elle se heurte à des limitations de capacité lors des périodes de récolte de pointe. Ce problème est particulièrement prononcé en Europe du Sud, où les températures estivales dépassent fréquemment 35 °C, mettant à rude épreuve les réseaux de transport frigorifique, comme l'a souligné l'Agence européenne pour l'environnement[3]Source : Agence européenne pour l'environnement, "Adaptation au changement climatique en Europe," eea.europa.eu. Pour faire face à la périssabilité, les transformateurs utilisent des techniques telles que la lyophilisation, le séchage par atomisation et la concentration. Cependant, ces procédés thermiques compromettent les vitamines thermosensibles et les composés aromatiques volatils, réduisant les qualités nutritionnelles et sensorielles qui justifient une tarification premium. L'enseignement stratégique pour les fournisseurs d'ingrédients est la nécessité d'investir dans des infrastructures de transformation rapide à proximité des zones de production. Bien que cette approche soit à forte intensité de capital, elle favorise les acteurs plus importants et intégrés verticalement par rapport aux transformateurs de plus petite taille. L'Espagne et l'Italie émergent comme des pôles de transformation clés en situant des installations de séchage et de concentration dans un rayon de 50 kilomètres des principales zones de production, minimisant les délais de transit et préservant la qualité des ingrédients.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type d'ingrédient :
les légumes s'accélèrent grâce à l'innovation en matière de colorantsEn 2025, les fruits représentaient 60,55 % du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes, portés par leur forte présence dans les boissons, la confiserie et les produits laitiers en raison de leur saveur et de leur pouvoir sucrant. Les légumes, avec une part plus faible, devraient progresser à un CAGR de 6,45 % jusqu'en 2031, à mesure que leur utilisation comme colorants naturels et agents de fortification augmente. L'extrait de betterave est privilégié pour sa couleur rouge stable dans les produits à base de plantes, surpassant les anthocyanes de baies. Le concentré de carotte et les poudres vertes telles que les épinards et le chou frisé gagnent du terrain dans les aliments enrichis et les produits axés sur la santé.
Les légumes passent d'ingrédients de niche à des outils de formulation courants, appréciés pour leur double rôle de colorants et de sources de nutriments. Les fruits restent dominants dans les applications axées sur le goût comme les jus et les confiseries, mais leur croissance ralentit à mesure que ces marchés arrivent à maturité. Les légumes captent la demande dans les segments émergents comme les protéines à base de plantes et les en-cas fonctionnels, en accord avec les tendances clean-label. Les transformateurs qui développent dès maintenant leur capacité d'extraction de légumes bénéficieront de la consommation croissante d'aliments à base de plantes, en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas.

Par type de produit :
les pâtes et purées progressent grâce aux exigences texturalesEn 2025, les concentrés détenaient 42,80 % du marché, appréciés pour leur efficacité logistique et leur longue durée de conservation, qui réduisent les coûts de transport et les risques de détérioration. Les pâtes et purées progressent à un CAGR de 5,62 % jusqu'en 2031, portées par leur capacité à reproduire des textures authentiques de fruits et légumes dans des applications premium. Les yaourts à la grecque et les smoothie bowls utilisent de plus en plus les purées de fruits pour une viscosité et un attrait visuel accrus, affichant des primes de prix de 20 à 30 % par rapport aux alternatives à base de concentrés. Les morceaux et poudres répondent à des applications de niche comme les barres granola, les soupes instantanées et les mélanges de boissons en poudre, où les propriétés de reconstitution et la granulométrie sont essentielles. Les jus, bien que matures, suscitent un intérêt renouvelé pour les formats pressés à froid et non issus de concentrés qui préservent les composés aromatiques et les vitamines thermosensibles.
Le paysage concurrentiel évolue vers des formats qui équilibrent commodité et authenticité sensorielle. Les concentrés restent dominants dans les segments sensibles aux coûts comme les boissons à marque de distributeur et les boulangeries industrielles en raison de leurs profils aromatiques standardisés et de leurs performances constantes. Les pâtes et purées gagnent du terrain sur les marchés premium, où les consommateurs privilégient la teneur en fruits entiers et scrutent les listes d'ingrédients. Les transformateurs doivent diversifier leurs portefeuilles de produits, car aucun format unique ne répond à tous les besoins d'application. Le secteur des boissons allemand, qui consomme 35 % des ingrédients à base de fruits et légumes du pays, est fragmenté, les marques premium favorisant les purées et les acteurs du marché de masse s'appuyant sur les concentrés.
Par application :
la boulangerie-pâtisserie dépasse les boissons en matière de fortification en fibresEn 2025, les boissons représentaient 37,45 % de la demande par application, portées par leur dépendance aux concentrés de fruits et aux jus de légumes pour la saveur et la couleur. Les produits de boulangerie-pâtisserie progressent à un CAGR de 6,22 % jusqu'en 2031, alimentés par les obligations de fortification en fibres et la reformulation en clean-label. Les réglementations de l'UE au titre du règlement (CE) n° 1924/2006 exigent des niveaux minimaux de fibres pour les allégations « source de fibres » et « riche en fibres », incitant les boulangers à utiliser de la fibre de pomme, de la fibre de citrus et des poudres de légumes. Les produits FIBERTEX CF 500 et CF 100 d'Ingredion, lancés en juillet 2024, répondent à cette demande en réduisant l'utilisation de graisses et d'œufs tout en maintenant la structure de la mie. Les applications de confiserie et de produits laitiers sont matures, la croissance ralentissant à mesure que la pénétration du segment premium dépasse 70 %.
Les soupes, les sauces et les produits prêts à consommer gagnent du terrain à mesure que les fabricants adoptent des formulations clean-label, remplaçant les épaississants synthétiques par des purées de légumes et des concentrés de fruits. Les solides performances de la boulangerie-pâtisserie reflètent l'évolution des priorités des consommateurs, les allégations de fibres et de céréales complètes stimulant les achats en Europe du Nord. Les boissons font face à une saturation dans les catégories principales comme les jus de fruits, poussant l'innovation vers l'hydratation fonctionnelle et les alternatives au lait à base de plantes. Les transformateurs se concentrant sur les fibres et purées destinées à la boulangerie-pâtisserie peuvent capter des marges plus élevées, ces produits affichant des primes de prix de 15 à 20 % par rapport aux concentrés pour boissons. Le secteur de la boulangerie artisanale allemande, qui produit 35 % du pain du pays, utilise des poudres de légumes comme la carotte et le potiron pour différencier les gammes premium, atteignant des primes de prix similaires.

Analyse géographique
Marché des ingrédients à base de fruits et légumes en Allemagne et au Royaume-Uni
En 2025, l'Allemagne détient une part de 31,85 % du marché européen de la transformation alimentaire, réaffirmant sa position de principal pôle du continent. Le pays se caractérise par un secteur concentré de la boulangerie industrielle et des boissons, mettant l'accent sur les formulations à étiquette propre. L'interprétation stricte par l'Allemagne des directives européennes en matière de sécurité alimentaire crée un environnement à haute conformité qui profite aux fournisseurs d'ingrédients établis disposant de systèmes de gestion de la qualité robustes, certifiés aux normes ISO 22000 et FSSC 22000. Le secteur artisanal de la boulangerie en Allemagne, qui produit environ 35 % du pain national, a adopté les poudres de fruits et légumes pour différencier ses gammes de produits haut de gamme. Les variantes à base de carotte et de potiron, en particulier, affichent une prime de prix de 15 à 20 % par rapport aux offres standard. Au Royaume-Uni, les enseignes de distribution à prix réduit dominent le marché de l'épicerie avec une part de 40 à 45 %, exerçant une pression à la baisse sur les prix qui limite l'adoption d'ingrédients naturels haut de gamme dans les catégories de marques distributeurs.
Marché des ingrédients à base de fruits et légumes en Europe du Sud et de l'Ouest
Le nouvel algorithme Nutri-Score français, en vigueur depuis mars 2025, pénalise les additifs synthétiques, créant un avantage réglementaire pour les extraits de fruits et légumes dans les applications de confiserie et de produits laitiers, comme l'a indiqué le gouvernement français. Le secteur de la transformation en Italie est concentré dans le bassin du Pô, où la production de concentré de tomate et de concentré d'agrumes est soumise à des fluctuations de rendement dues à la pénurie d'eau. Ce défi pousse les transformateurs à diversifier leurs approvisionnements, en s'appuyant de plus en plus sur l'Espagne et la Grèce, comme l'a souligné l'Agence européenne pour l'environnement. L'Espagne connaît une croissance rapide, avec un CAGR de 5,58 % projeté jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par des investissements dans les infrastructures de lyophilisation et de séchage par atomisation, qui prolongent la durée de conservation tout en préservant la valeur nutritionnelle. La proximité de l'Espagne avec les régions de production d'Afrique du Nord et la compétitivité de ses coûts de main-d'œuvre la positionnent comme un pôle de transformation clé pour les agrumes, les fruits à noyau et les tomates destinés aux marchés d'Europe du Nord.
Marché des ingrédients à base de fruits et légumes en Europe du Nord, du Sud et de l'Est
Les Pays-Bas tirent parti de leur infrastructure logistique avancée et de leur expertise en biotechnologie pour attirer des investissements dans la fermentation. Des entreprises telles que Symrise et Ingredion ont établi des centres de R&D pour dvelopper des molécules aromatiques nature-identiques à partir de métabolites de fruits, comme l'a rapporté Symrise. Un constat essentiel réside dans la division de la compétitivité géographique : l'Europe du Sud excelle dans l'approvisionnement en matières premières et dans la transformation thermique, tandis que l'Europe du Nord est en tête en matière de fermentation, d'expertise en formulation et de proximité avec les marchés d'utilisation finale. Les transformateurs adoptant une stratégie à double site — effectuant la transformation primaire en Espagne ou en Italie et la formulation secondaire en Allemagne ou aux Pays-Bas — peuvent optimiser les coûts tout en conservant la flexibilité nécessaire pour répondre aux exigences des clients. La catégorie « Reste de l'Europe », qui comprend les pays d'Europe de l'Est tels que la Pologne et la Roumanie, représente un marché en pleine croissance. La hausse des revenus disponibles et l'harmonisation réglementaire induite par l'adhésion à l'UE élargissent la demande en ingrédients naturels haut de gamme.
Paysage réglementaire
L'environnement réglementaire des ingrédients à base de fruits et légumes en Europe repose sur des règles à l'échelle de l'UE concernant les additifs, l'étiquetage et les nouveaux aliments. Le règlement (UE) 2015/2283 continue de couvrir les extraits non conventionnels et les méthodes de transformation par une évaluation préalable à la mise sur le marché menée par l'EFSA, la Commission européenne utilisant des actes d'exécution pour autoriser des ingrédients spécifiques ; en juin 2026, un règlement d'exécution a autorisé la mise sur le marché de l'extrait de carotte enrichi en rhamnogalacturonane-I (cRG-I) pour NutriLeads B.V., illustrant une voie continue pour les ingrédients propriétaires d'origine végétale fondés sur la science.
Concernant les additifs, le règlement (UE) 1333/2008 et les mises à jour connexes des spécifications orientent la reformulation vers des colorants, fibres et texturants d'origine végétale. Le règlement (UE) 2026/196 de la Commission a mis à jour les spécifications de plusieurs stabilisants et agents gélifiants couramment utilisés avec les préparations de fruits et légumes (y compris la pectine), avec des délais de conformité s'étendant de 2026 à 2028 et des exigences accrues en matière de documentation et de contrôle qualité pour les fournisseurs d'ingrédients. Les mesures commerciales affectent également l'économie de l'approvisionnement en intrants de fruits et légumes transformés ; à partir de mai 2026, le cadre d'application provisoire lié à l'accord UE-Mercosur a introduit des changements tarifaires pour certaines préparations de fruits, tandis que des mesures tarifaires supplémentaires en 2026 (y compris pour certaines importations de fruits et légumes transformés en provenance des États-Unis) ont ajouté une couche supplémentaire à la stratégie d'approvisionnement et à l'optimisation des coûts.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur va des producteurs et coopératives aux collecteurs et négociants, puis aux transformateurs primaires (lavage, triage, mise en pulpe, extraction de jus, concentration, séchage et congélation), et enfin aux formulateurs d'ingrédients qui standardisent le brix, la couleur, la taille des particules et les spécifications microbiologiques pour les clients industriels des secteurs des boissons, de la boulangerie, des produits laitiers, de la confiserie et des soupes/sauces. Des associations telles que l'AIJN (jus de fruits), la FRUCOM (fruits et légumes transformés, fruits secs et noix) et EUCOFEL (produits frais) servent de points de coordination pour les normes, les flux commerciaux et la représentation du secteur, tandis que les grands fournisseurs d'ingrédients et les spécialistes régionaux apportent un support applicatif, des mélanges et de l'innovation orientée client.
La volatilité amont est une contrainte récurrente. Les transformateurs européens font face à des conditions météorologiques extrêmes, à une réduction des surfaces cultivées et à des pénuries de main-d'œuvre saisonnière, ce qui peut restreindre la disponibilité et accroître les coûts des fruits et légumes clés utilisés dans les concentrés, purées, morceaux et poudres. Cette dynamique accroît la valeur de l'approvisionnement multi-origines, de l'approvisionnement contractuel et de la transformation de proximité près des zones de production afin de réduire l'exposition à la chaîne du froid et les pertes. En aval, les exigences de durée de conservation des distributeurs (souvent supérieures à 6 mois) interagissent avec la reformulation « clean-label », poussant les transformateurs vers des interventions de transformation (concentration, pasteurisation, stérilisation, lyophilisation et séchage par atomisation) et des systèmes d'assurance qualité robustes ; parallèlement, la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, adoptée en juillet 2024, renforce les attentes en matière de transparence des fournisseurs, accélérant les audits et la traçabilité au sein de chaînes d'approvisionnement agricoles fragmentées.
Paysage concurrentiel
Le marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes présente une fragmentation modérée, indiquant que les grandes maisons d'ingrédients multinationales coexistent avec des spécialistes régionaux et des transformateurs intégrés verticalement. Les stratégies concurrentielles mettent l'accent sur l'intégration verticale, la technologie de fermentation et la diversification géographique pour atténuer la volatilité des matières premières et la complexité réglementaire. L'acquisition de CP Kelco par Tate & Lyle pour 1,8 milliard USD en juin 2024, finalisée en novembre 2024, illustre la vague de consolidation, car l'accord offre un accès direct aux pelures d'agrumes et au marc de pomme provenant de vergers sous contrat en Espagne et en Italie, garantissant un approvisionnement constant en pectine et en fibres selon Reuters. L'investissement de Symrise dans la plateforme de fermentation de précision de Cellibre en octobre 2025 signale un pivot stratégique vers des voies de bioprocédés qui contournent les contraintes agricoles, produisant des molécules aromatiques nature-identiques à partir de métabolites de fruits avec une parité de coût par rapport à l'extraction traditionnelle.
Des opportunités de marché inexploitées existent dans les colorants dérivés de légumes pour les protéines à base de plantes, les morceaux de fruits lyophilisés pour le snacking premium et les composés issus de la fermentation qui éliminent les résidus de pesticides tout en maintenant la certification biologique. Les acteurs émergents disruptifs exploitent la technologie de fermentation et enzymatique pour démocratiser l'accès aux ingrédients premium, défiant les acteurs en place qui s'appuient sur l'approvisionnement agricole. Le partenariat d'Ingredion avec Cosaic, annoncé en novembre 2025, se concentre sur les ingrédients issus de la fermentation pour les applications à base de plantes, ciblant le marché EMEA avec une capacité de production évolutive selon Ingredion.
L'implication stratégique est que l'adoption de la technologie déterminera le positionnement concurrentiel jusqu'en 2030, car les transformateurs qui intégreront une capacité de fermentation d'ici 2027 acquerront des avantages de coût structurels par rapport aux méthodes d'extraction traditionnelles. Les leaders du marché poursuivent également une expansion géographique en Europe de l'Est, où l'harmonisation réglementaire induite par l'adhésion à l'UE et la hausse des revenus disponibles élargissent la demande adressable pour les ingrédients naturels premium. Le paysage concurrentiel est susceptible de se consolider davantage, car les coûts de conformité réglementaire et les exigences en capital pour les infrastructures de fermentation favorisent les acteurs d'envergure, tandis que les spécialistes de niche disposant de méthodes d'extraction propriétaires ou de contrats exclusifs avec des producteurs conserveront des positions défendables dans les segments premium.
Leaders du secteur européen des ingrédients à base de fruits et légumes
Archer Daniels Midland Company
Döhler Group SE
Südzucker AG
Kerry Group
Symrise AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes
- Archer Daniels Midland
- Kerry Group PLC
- Olam International Ltd
- SunOpta Inc.
- Symrise AG
- Döhler Group SE
- Südzucker AG / AGRANA Beteiligungs-AG
- SVZ International B.V.
- Sensient Technologies
- European Freeze Dry Ltd
- Paradise Fruits Solutions GmbH
- Coöperatie Royal Cosun
- Louis Dreyfus Company B.V.
- Bonduelle S.A.
- Ingredion Inc.
- Tree Top Inc.
- Diana Food (Symrise)
- Givaudan SA
- Freeze-Dry Foods GmbH
- Kanegrade Ltd
Lire l’analyse des entreprises de marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Un domaine d'opportunité évident est la capacité de transformation portée par la technologie, qui améliore la sécurité de l'approvisionnement tout en soutenant des étiquettes d'ingrédients plus propres, en particulier pour les légumes utilisés comme colorants et fortifiants et pour les fibres destinées à la boulangerie. En 2026, plusieurs investissements nommés montrent où la capacité et les compétences sont renforcées en Europe : Suntory Beverage and Food GB&I a annoncé une installation de transformation de cassis de 14,5 millions GBP à Ledbury, au Royaume-Uni, dotée d'évaporation avancée, de filtration membranaire et de suivi numérique ; Mutti a alloué 42,5 millions EUR en 2026 à de nouvelles usines de transformation et à des systèmes d'exploitation intégrant l'IA dans le cadre d'un plan pluriannuel plus large ; et La Doria a poursuivi l'expansion de ses capacités sur plusieurs sites italiens, y compris les lignes de tomates et de sauces prêtes à l'emploi. Ensemble, ces initiatives soutiennent une évolution vers des concentrés, purées et extraits de spécification supérieure, répondant à des exigences plus strictes de traçabilité et de cohérence de la part des grands fabricants de boissons et d'aliments.
La transparence imposée par les politiques et la réduction des déchets créent également de la place pour des formulations différenciées qui aident les fabricants à reformuler sans complexifier les étiquettes. L'UE a révisé les normes de commercialisation des fruits et légumes, entrées en vigueur en janvier 2025, afin de réduire le gaspillage alimentaire et d'améliorer la traçabilité, et la directive sur l'autonomisation des consommateurs pour la transition écologique, entrant en vigueur en janvier 2026, accroît le contrôle des allégations environnementales, augmentant la valeur des attributs d'approvisionnement et de transformation vérifiables. Pour les fournisseurs, cela se traduit par des offres plus spécifiques telles que des concentrés et purées audités et d'origine régionale ; des poudres de légumes standardisées pour les applications de boulangerie et de snacks ; et des solutions facilitées par la fermentation ou les procédés, conçues pour réduire la variabilité et les charges documentaires liées à l'approvisionnement multi-origines.
Recent Industry Developments in Marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes
- Juin 2026 : Archer Daniels Midland Company a agrandi son Customer Creation and Innovation Center (CCIC) en Hongrie afin de soutenir le développement de boissons en Europe de l'Est. Le site élargi renforce le support applicatif pour les concepts de boissons fonctionnelles et de bien-être qui utilisent fréquemment des concentrés, extraits et solutions colorantes à base de fruits et légumes. Il raccourcit également les cycles de développement produit pour les clients régionaux en associant le travail de formulation à des services techniques locaux.
- Juillet 2025 : Abaca Fruit Purees a lancé des purées de fruits premium au Royaume-Uni, utilisant une base de purée de fruits 100 %, positionnée pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées. Ce lancement reflète la premiumisation continue dans la formulation des boissons, où la liste des ingrédients et la teneur en fruits sont centrales pour la différenciation de marque. Il élargit également la demande en aval pour des spécifications de purée cohérentes et des formats compatibles avec la chaîne du froid fiables.
- Février 2024 : Frulact Group a acquis l'activité de préparations de fruits d'International Flavors and Fragrances Inc., desservant les applications alimentaires, des boissons et d'alimentation pour animaux de compagnie en Europe de l'Ouest, dans les pays nordiques et en Afrique du Nord. La transaction a élargi le portefeuille et l'empreinte de fabrication de Frulact dans les préparations à base de fruits qui recoupent la demande industrielle en purées et inclusions de fruits transformés. Elle a également accru l'intensité concurrentielle pour les spécialistes régionaux en apportant de l'échelle aux relations clients et au savoir-faire applicatif.
Marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes Portée du rapport et méthodologie de recherche
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre les ingrédients issus de fruits et légumes utilisés par les fabricants d'aliments et de boissons pour le goût, la couleur, la texture et la nutrition. Il inclut des éléments tels que les concentrés, pâtes et purées, morceaux et poudres, et jus vendus en Europe en termes de valeur (USD).
Exclusions du périmètre : les fruits et légumes frais entiers vendus pour la consommation directe, et les aliments finis emballés dont la valeur de l'ingrédient ne peut être isolée, sont exclus.
Aperçu de la segmentation
- Par type d'ingrédient (valeur)
- Fruits
- Légumes
- Par type de produit (valeur)
- Concentrés
- Pâtes et purées
- Morceaux et poudres
- Jus
- Par application
- Boissons
- Produits de confiserie
- Produits de boulangerie-pâtisserie
- Soupes et sauces
- Produits laitiers
- Produits prêts à consommer
- Par géographie
- Allemagne
- Royaume-Uni
- Italie
- France
- Espagne
- Pays-Bas
- Reste de l'Europe
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par définir le périmètre et le bassin de demande, puis par collecter des données de référence vérifiables pays par pays. Des sources publiques telles que les tableaux de production et de commerce d'Eurostat, les données FAOSTAT sur les bilans alimentaires et les cultures, les statistiques agricoles et alimentaires de la Commission européenne, et les publications de l'EFSA sur les additifs et la sécurité alimentaire aident à ancrer les volumes, la saisonnalité et le contexte réglementaire.
Nous examinons également les rapports annuels des fabricants, les présentations aux investisseurs, les fiches de spécifications produits et les communiqués de presse pour comprendre quelles formes d'ingrédients sont vendues pour quelles applications. Pour vérifier les flux commerciaux et l'orientation des prix, une base de données au niveau des expéditions d'importation et d'exportation est utilisée de manière sélective, principalement pour confirmer que les mouvements d'ingrédients et les tendances de prix correspondent aux hypothèses du modèle. Les sources énumérées ci-dessus ne sont pas exhaustives, et de nombreuses autres références sont utilisées lors de la collecte, de la validation et de la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour convertir des signaux généraux en données de dimensionnement exploitables, en particulier lorsque les données publiques sont agrégées ou retardées. Nous nous entretenons avec des fournisseurs d'ingrédients, des distributeurs, des formulateurs de produits alimentaires et de boissons, et des spécialistes de catégorie dans les principaux marchés européens afin de confirmer et d'affiner les hypothèses relatives aux taux d'utilisation, à la répartition des applications et aux fourchettes de prix à partir d'expériences réelles de vente et d'achat.
Répartition des répondants aux travaux de recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 37 % | Dirigeants (CXO) : 14 % |
| Rang intermédiaire : 41 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 32 % |
| Acteurs plus petits : 22 % | Managers : 54 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement est réalisé selon une approche descendante (top-down), où la demande au niveau de l'Europe est reconstituée à partir d'un mélange de la production de fruits et légumes transformés, des mouvements commerciaux pour les principales formes d'ingrédients, et de la conversion en consommation équivalente d'ingrédients pour les principaux groupes d'applications. Une fois le bassin de demande formé, des prix de vente moyens sont appliqués par forme de produit et ajustés selon le mix pays, car les concentrés et les jus se valorisent généralement différemment des poudres et des purées.
Pour garder un calcul réaliste, nous utilisons des indicateurs de marché tels que les volumes de fruits et légumes transformés, la dépendance aux importations pour certains ingrédients, les tendances de production d'aliments et de boissons emballés, l'activité de reformulation liée à la demande de « clean-label », et l'orientation des prix observée à partir des contrats et devis partagés lors des entretiens. Lorsque la divulgation d'un pays est faible, les écarts sont traités en appliquant des ratios de pays comparables basés sur une empreinte de transformation et un mix d'applications similaires, puis vérifiés de manière croisée avec une approximation ascendante (bottom-up) à partir des revenus échantillonnés des fournisseurs et de vérifications des canaux.
Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée autour d'un cas central, car la demande d'utilisation finale et les variations des coûts d'intrants peuvent évoluer à des rythmes différents à travers l'Europe. La vision prospective est ensuite testée par rapport aux attentes des experts concernant les ajouts de capacité, la variabilité des récoltes et l'évolution probable des prix par forme d'ingrédient.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés au moyen de plusieurs passages qui vérifient les écarts entre pays, formes de produits et applications, puis leur alignement avec des signaux indépendants tels que l'orientation des échanges commerciaux, les tendances de production transformée et l'évolution des prix. Si une valeur semble incohérente, les hypothèses sont réexaminées, et les répondants sont recontactés pour confirmer si le problème constitue un réel changement ou un artefact de modélisation.
Avant validation finale, le jeu de données est révisé par un autre analyste afin que la logique des unités, la gestion des devises et les moteurs de croissance restent cohérents entre les chapitres. Les rapports sont actualisés annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des changements réglementaires affectant les additifs ou des chocs de matières premières importants. Juste avant la livraison, nous effectuons une vérification finale de fraîcheur pour garantir que les chiffres reflètent les intrants les plus récents disponibles.
Estimation du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes de Mordor Intelligence comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées peuvent différer même lorsqu'elles semblent couvrir le même sujet, car les périmètres et les étapes de conversion ne sont pas toujours traités de la même manière. Les différences proviennent généralement de ce qui est comptabilisé comme un ingrédient, de la manière dont la couverture pays est traitée, et de la question de savoir si les prix sont modélisés comme une moyenne unique ou par forme de produit.
En suivant les indicateurs de commerce et de production transformée puis en actualisant les fourchettes de prix au niveau de la forme de produit, Mordor Intelligence distingue les concentrés, les purées, les morceaux et poudres, et les jus d'une manière qui évite le double comptage entre les ventes d'ingrédients et le chiffre d'affaires des aliments finis.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 60,18 milliards USD (2025) | |
| Cabinet de conseil régional A | 61,61 milliards USD (2025) | Utilise un panier d'ingrédients plus large qui peut inclure des extraits et fibres adjacents, et applique des hypothèses de prix mixtes plus élevées entre les pays, ce qui peut faire augmenter le total pour la même année. |
| Éditeur sectoriel B | 62,68 milliards USD (2025) | Tend à présenter une valeur européenne qui suit un récit de croissance plus élevé et peut s'appuyer sur une demande tirée par les applications sans la réconcilier pleinement avec les contraintes commerciales et de transformation, ce qui peut élargir l'estimation. |
L'écart dans le tableau s'explique principalement par les limites du périmètre et par la manière dont les prix et les conversions au niveau des formes sont traités, plutôt que par une seule donnée manquante. Lorsque le marché reste lié à des signaux observables de transformation et de commerce, puis traduit en valeur par une tarification propre à chaque forme, le résultat reste traçable et plus facile à reproduire d'un pays à l'autre.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché européen des ingrédients à base de fruits et légumes en 2026 ?
Il est évalué à 62,71 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 77,06 milliards USD d'ici 2031 à un CAGR de 4,21 %.
Quel type d'ingrédient connaît la croissance la plus rapide ?
Les ingrédients dérivés des légumes progressent à un CAGR de 6,45 % grâce à leur double rôle de colorants et d'agents de fortification nutritionnelle.
Quel format de produit gagne en popularité dans les applications premium ?
Les pâtes et purées progressent à un CAGR de 5,62 % car elles apportent une sensation en bouche authentique dans les yaourts et les smoothies.
Quel pays détient la part de marché la plus élevée ?
L'Allemagne détient 31,85 % de la valeur régionale grâce à ses solides secteurs de la boulangerie-pâtisserie et des boissons.
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