Marché Européen Des Graisses ET Huiles - Analyse De LA Taille ET Des Parts De Marché - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des graisses et huiles

Demande croissante de graisses spécialisées dans la boulangerie et confiserie

La demande croissante de graisses spécialisées est un moteur significatif du marché. Les graisses spécialisées sont de plus en plus utilisées dans les produits de boulangerie et de confiserie en raison de leurs avantages fonctionnels, tels que l'amélioration de la texture, l'amélioration de la durée de conservation et la fourniture d'une meilleure sensation en bouche. De plus, le segment de la confiserie en Europe connaît une croissance constante, avec une consommation de chocolat par habitant dans des pays comme la Suisse et l'Allemagne parmi les plus élevées au monde. ITC Trade Map rapporte que les importations européennes de fèves de cacao ont bondi de 8,98 milliards USD en 2022 à 20,59 milliards USD projetés en 2024 ^{[1]Source : ITC Trade Map, ' Valeur d'importation des fèves de cacao (Code SH : 180100) ', www.trademap.org}, soulignant la demande croissante de produits à base de cacao, ce qui stimule directement le besoin de graisses spécialisées dans la production de chocolat. Cette tendance devrait renforcer l'adoption de graisses spécialisées car les fabricants visent à répondre aux préférences des consommateurs pour des produits de qualité premium. De plus, la demande croissante d'ingrédients clean-label et d'origine végétale dans les produits de boulangerie et de confiserie stimule l'innovation dans les graisses spécialisées. Ces facteurs contribuent collectivement à la croissance robuste du segment des graisses spécialisées au sein du marché européen des graisses et huiles.

Avancement de la technologie de modification des graisses

Les avancées dans la technologie de modification des graisses stimulent la croissance du marché européen des graisses et huiles. Ces innovations technologiques permettent aux fabricants de produire des graisses et huiles avec une fonctionnalité, une stabilité et des profils nutritionnels améliorés. Les techniques améliorées de modification des graisses, telles que l'interestérification, la fractionnement et l'hydrogénation, permettent la personnalisation des graisses pour répondre aux demandes spécifiques des consommateurs et de l'industrie. Par exemple, l'interestérification aide à créer des produits sans acides gras trans, répondant aux préoccupations de santé et aux exigences réglementaires. De plus, les processus de fractionnement sont utilisés pour séparer les graisses en composants avec des points de fusion distincts, répondant aux applications dans la confiserie, la boulangerie et d'autres industries alimentaires. Le développement continu de ces technologies améliore non seulement la qualité des produits mais élargit également le champ d'application des graisses et huiles dans divers secteurs, propulsant davantage la croissance du marché en Europe.

Popularité croissante des ingrédients naturels et clean-label

La popularité croissante des ingrédients naturels et clean-label est un moteur significatif du marché européen des graisses et huiles. Les consommateurs recherchent de plus en plus la transparence dans l'étiquetage des produits, favorisant les articles qui contiennent des ingrédients naturels et minimalement transformés sans additifs artificiels ou conservateurs. Selon une recherche du CBI Ministry of Foreign Affairs, les produits clean-label devraient constituer plus de 70 % des portefeuilles en 2025 et 2026, augmentant par rapport à 52 % en 2021 ^{[2]Source : CBI Ministry of Foreign Affairs, ' Quelles tendances offrent des opportunités ', www.cbi.eu}. Ce changement dans les préférences des consommateurs pousse les fabricants à reformuler leurs produits pour répondre à ces demandes. De plus, la sensibilisation croissante aux tendances de santé et de bien-être alimente davantage l'adoption d'ingrédients clean-label et naturels dans le marché des graisses et huiles. Les entreprises tirent parti de cette tendance pour différencier leurs offres et répondre aux besoins évolutifs des consommateurs soucieux de leur santé, stimulant ainsi la croissance du marché durant la période de prévision.

Passage vers les régimes à base de plantes

L'adoption croissante de régimes à base de plantes est devenue un moteur significatif du marché européen des graisses et huiles. Cette tendance a fondamentalement modifié les modèles de demande, les consommateurs recherchant de plus en plus des alternatives plus saines et durables aux produits traditionnels d'origine animale. La sensibilisation croissante aux préoccupations environnementales, aux considérations éthiques et aux avantages pour la santé associés aux régimes à base de plantes a alimenté ce changement. En conséquence, les ventes d'aliments à base de plantes ont connu une croissance substantielle dans toute la région, stimulant l'innovation et la diversification au sein du marché des graisses et huiles. Les fabricants répondent en introduisant une large gamme d'huiles d'origine végétale, telles que l'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de colza, pour répondre aux préférences évolutives des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. Ce changement devrait continuer à influencer la dynamique du marché durant la période de prévision.

Réglementations strictes de l'UE sur l'étiquetage et les normes de sécurité alimentaire

Le marché européen des graisses et huiles fait face à des contraintes significatives en raison de complexités réglementaires croissantes. Les régulateurs européens ont resserré leur emprise, déployant une série de cadres qui se chevauchent et qui limitent la flexibilité du marché et font augmenter les coûts de conformité. La directive de la Commission européenne sur le règlement (UE) n° 1169/2011 impose un étiquetage détaillé des allergènes et des divulgations nutritionnelles, une mesure qui a des implications significatives pour le secteur des graisses et huiles, en particulier ceux avec des compositions d'ingrédients complexes. Ces exigences demandent aux fabricants d'investir dans des systèmes d'étiquetage avancés et d'assurer un suivi précis des ingrédients, escaladant davantage les dépenses opérationnelles. De plus, les réglementations concernant les hydrocarbures d'huile minérale ajoutent aux défis de conformité. L'UE a fixé des seuils de contamination qui varient selon la teneur en graisse, nécessitant des protocoles de test sophistiqués pour respecter ces normes. Collectivement, ces mesures réglementaires contraignent la croissance du marché en imposant des coûts plus élevés et des complexités opérationnelles aux acteurs de l'industrie.

Préoccupations de santé avec les graisses animales

Les préoccupations de santé associées à la consommation de graisses animales agissent comme une contrainte significative du marché européen des graisses et huiles. La consommation excessive de graisses saturées, principalement présentes dans les graisses animales, est liée à un risque accru de maladies cardiovasculaires. La British Heart Foundation rapporte que les maladies cardiovasculaires ont causé environ 174 693 décès au Royaume-Uni en 2023 ^{[3]Source : British Heart Foundation, ' Fiche d'information du Royaume-Uni - janvier 2025 ', www.bhf.org.uk}. De plus, le rapport de la Commission européenne sur la nutrition et la santé souligne que les régimes riches en graisses saturées contribuent à la prévalence croissante de l'obésité, du diabète de type 2 et d'autres maladies non transmissibles dans la région. Le European Heart Network a également souligné que la consommation élevée de graisses animales est un facteur majeur dans l'augmentation des taux de maladies cardiaques, qui reste l'une des principales causes de décès en Europe. De plus, la stratégie ' De la ferme à la table ' de l'Union européenne, partie du Pacte vert européen, encourage un passage vers des régimes plus sains et plus durables, ce qui inclut la réduction de la consommation de produits d'origine animale. Cette initiative politique s'aligne avec la sensibilisation croissante des consommateurs et la demande d'alternatives à base de plantes, exerçant davantage de pression sur le segment des graisses animales.

Analyse segmentaire

Par type de produit : les huiles dominent grâce à l'innovation de traitement

En 2024, les huiles représentaient 59,44 % du marché européen des graisses et huiles, soulignant leur rôle critique dans la formation de la dynamique globale du marché. Le segment devrait croître à un TCAC fort de 5,97 % jusqu'en 2030, dépassant la croissance du marché global. Cette trajectoire de croissance met en évidence la polyvalence et l'indispensabilité des huiles dans une large gamme d'applications, notamment l'alimentation, les processus industriels et l'alimentation animale. Ces huiles ne sont pas seulement essentielles à des fins culinaires mais jouent également un rôle significatif dans les applications industrielles, telles que la production de biocarburants et de cosmétiques, renforçant davantage leur importance sur le marché européen.

Au sein de la catégorie des huiles, l'huile de tournesol s'est révélée être un acteur remarquable, particulièrement en Europe de l'Est, où elle a gagné une part de marché significative. Cette croissance est largement attribuée aux fortes capacités de production locale de la région, qui assurent un approvisionnement constant et des prix compétitifs par rapport aux alternatives importées. Les graisses, l'autre segment du marché, continuent à jouer un rôle vital dans l'industrie alimentaire de la région. Elles sont largement utilisées dans les produits de boulangerie, la confiserie et les aliments transformés, répondant aux préférences évolutives des consommateurs. Les graisses sont également intégrales à la production de margarine et de graisse végétale, qui sont largement utilisées dans la cuisson domestique et commerciale. La demande de graisses spécialisées, telles que celles utilisées dans la production de chocolat et d'autres applications premium, est également en hausse, stimulée par l'accent croissant sur la qualité des produits et l'innovation dans le secteur alimentaire.

Par source : l'origine végétale domine tandis que l'origine animale accélère

En 2024, le marché européen des graisses et huiles a vu les sources d'origine végétale obtenir une part dominante de 86,43 %. Cette part de marché significative souligne la force des chaînes d'approvisionnement bien établies et une inclination croissante des consommateurs vers les huiles végétales. Leur polyvalence stimule principalement la demande de graisses et huiles d'origine végétale dans diverses applications, notamment la cuisine, la pâtisserie et la production d'aliments transformés. De plus, la sensibilisation croissante aux avantages pour la santé associés aux produits d'origine végétale et l'adoption croissante de régimes végétaliens et végétariens renforcent davantage la croissance du segment. La disponibilité d'une large gamme d'huiles d'origine végétale, telles que l'huile d'olive, l'huile de tournesol et l'huile de colza, contribue également à leur acceptation généralisée dans toute la région.

D'autre part, le segment d'origine animale devrait croître à un TCAC notable de 6,03 % jusqu'en 2030, dépassant son homologue d'origine végétale en termes de taux de croissance. L'expansion de ce segment est alimentée par ses applications de niche dans la transformation alimentaire et les usages industriels, où les graisses animales jouent un rôle critique. Malgré la dominance des huiles d'origine végétale, les graisses d'origine animale, telles que le saindoux et le suif, continuent à trouver une demande en raison de leurs propriétés uniques, notamment l'amélioration du goût et l'amélioration de la texture dans les produits alimentaires. De plus, le secteur industriel tire parti des graisses animales dans la production de biodiesel, savons et autres applications non alimentaires, contribuant à la croissance constante du segment.

Par application : le secteur alimentaire mène avec les usages industriels qui gagnent du terrain

En 2024, les applications alimentaires ont dominé le marché européen des graisses et huiles, représentant une part de 59,12 %. Cette dominance était principalement stimulée par le segment de la confiserie, qui a montré une demande significative de graisses spécialisées. La préférence croissante des consommateurs pour des produits de confiserie premium et indulgents a davantage alimenté l'adoption de graisses spécialisées dans ce segment. De plus, la tendance croissante des ingrédients clean-label et d'origine végétale dans les produits alimentaires a contribué à la demande soutenue de graisses spécialisées dans diverses applications alimentaires. Le secteur de la boulangerie joue également un rôle crucial dans la stimulation de la demande, car les graisses spécialisées sont largement utilisées pour améliorer la texture, la durée de conservation et la saveur des produits de boulangerie.

Le segment de l'alimentation animale, bien que plus petit en part de marché, devrait croître au rythme le plus rapide, avec un TCAC de 5,77 % prévu jusqu'en 2030. Cette croissance est attribuée à la consommation croissante de viande en Europe, ce qui a conduit à un accent accru sur l'amélioration de l'efficacité alimentaire et l'assurance de meilleurs résultats de santé animale. L'adoption croissante de graisses et huiles de haute qualité dans les formulations d'alimentation animale pour améliorer la valeur nutritionnelle et optimiser la productivité du bétail devrait stimuler l'expansion du segment durant la période de prévision. De plus, la sensibilisation croissante parmi les éleveurs concernant les avantages d'incorporer des graisses et huiles spécialisées dans l'alimentation, tels que l'amélioration de la densité énergétique et une meilleure digestion, soutient davantage la croissance du segment.

Note: Parts des segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

En 2024, l'Italie détenait une part significative de 14,51 % du marché européen des graisses et huiles, stimulée par sa production et consommation robustes d'huile d'olive. L'Italie est renommée pour son huile d'olive de haute qualité, qui est un aliment de base de sa cuisine et un produit d'exportation clé, contribuant à sa position dominante sur le marché. De plus, l'accent du pays sur les méthodes de production traditionnelles et biologiques a davantage renforcé sa réputation et sa part de marché. L'industrie de l'huile d'olive italienne bénéficie du soutien gouvernemental et d'initiatives promouvant des pratiques agricoles durables, ce qui a aidé à maintenir son avantage concurrentiel. En outre, la demande mondiale croissante de régimes méditerranéens, qui présentent fortement l'huile d'olive, a renforcé la position de marché de l'Italie.

Entre-temps, l'Allemagne devrait dépasser avec un TCAC projeté de 4,70 % durant la période de prévision. La croissance en Allemagne est attribuée à la demande croissante d'alternatives d'huile plus saines, telles que les huiles de colza et de tournesol, ainsi qu'à la tendance croissante des régimes à base de plantes dans le pays. Par exemple, le marché allemand a vu une montée de la consommation d'huiles pressées à froid, qui sont perçues comme des options plus saines en raison de leur traitement minimal. De plus, l'accent fort de l'Allemagne sur la durabilité et la conscience environnementale a conduit à une préférence croissante pour les huiles locales et biologiques. L'essor du véganisme en Allemagne, soutenu par des initiatives comme Veganuary et la disponibilité de produits alimentaires à base de plantes, a davantage stimulé la demande de graisses et huiles d'origine végétale, telles que l'huile de coco, l'huile d'avocat et l'huile de lin.

Le Royaume-Uni joue également un rôle crucial dans le marché européen des graisses et huiles. Le marché au Royaume-Uni est stimulé par la popularité croissante des aliments transformés et de commodité, qui nécessitent une variété de graisses et huiles comme ingrédients. De plus, la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être a conduit à une demande accrue de produits faibles en gras et sans acides gras trans, façonnant davantage la dynamique du marché. L'Espagne, un autre acteur clé du marché, est un leader mondial dans la production d'huile d'olive, représentant une portion significative de l'approvisionnement mondial. Le climat favorable du pays et ses vastes oliveraies soutiennent sa dominance dans ce segment. De plus, le réseau d'exportation fort de l'Espagne assure que son huile d'olive atteigne les marchés internationaux, renforçant sa part de marché en Europe.