| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.67% |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des e-brokerages en Europe
La taille du marché européen des courtiers en ligne est estimée à 5,26 milliards deuros en 2023 et devrait atteindre 7,26 milliards deuros dici 2028, avec un TCAC de 6,67 % au cours de la période de prévision (2023-2028).
Le courtage en ligne est défini comme la vente de titres (actions, obligations, fonds communs de placement, bons de souscription, etc.) sur Internet. Le marché européen du courtage était auparavant dominé par des banques locales qui servaient leur clientèle plus large et fonctionnaient initialement selon un modèle commercial physique. Plus tard, le modèle commercial du commerce électronique a été introduit par les sociétés fintech de la nouvelle ère en tirant parti de la technologie et en offrant des services à une structure de prix très compétitive. De nos jours, les banques et les courtiers en ligne tirent parti de la technologie et fournissent virtuellement des plateformes et des services de trading en ligne. Les moteurs de croissance structurels tels que laugmentation de la pénétration des services fintech, laugmentation des actifs financiers et lévolution du comportement des investisseurs, ainsi que de nombreux autres facteurs, stimulent la croissance du marché européen du courtage en ligne. Le marché des services de courtage en ligne en Europe est en constante évolution et est extrêmement concurrentiel. Le secteur du courtage de détail a connu une consolidation importante qui devrait se poursuivre à lavenir et pourrait accroître les pressions concurrentielles dans le secteur.
Chaque pays dEurope a un style dinvestissement différent et le nombre de transactions exécutées par compte au cours dune année est également différent dun pays à lautre. Le modèle de revenu dominant des sociétés de courtage dans la zone euro est basé sur des commissions commerciales sans monétisation active des spreads acheteur/vendeur et du flux de négociation. Ce modèle peu enclin à prendre des risques est principalement lié à lexamen réglementaire et aux clients qui exigent une grande transparence des coûts. En Europe, il existe un certain nombre de fournisseurs de courtage internationaux qui opèrent avec des modèles commerciaux différents. Ils ont tendance à ne pas avoir dancrage régional et noffrent souvent une exposition aux marchés financiers que par le biais de produits dérivés tels que les CFD sans offrir à leurs clients la possibilité de posséder des actifs physiques. En raison des différents activités principales de ces fournisseurs de courtage, ils ont également tendance à avoir des coûts de règlement très différents et ces coûts varient dun pays à lautre.
Tendances du marché des e-brokerages en Europe
La croissance des investisseurs particuliers dans la région stimule le marché des courtiers en ligne
Les investisseurs particuliers recherchent des opportunités de trading ou dinvestissement en utilisant des plateformes telles que le-brokerage qui sont facilement accessibles aux particuliers. Depuis 2020, le nombre dinvestisseurs particuliers en Europe a considérablement augmenté. La culture du travail à domicile pendant la pandémie a donné aux gens plus de temps pour rechercher comment commencer à investir. De plus, certaines personnes ont cherché à construire un filet de sécurité financière au cas où le pire se produirait, car personne ne savait comment serait le marché du travail après les confinements.
Les investisseurs particuliers ont désormais un meilleur accès aux marchés européens que jamais, grâce aux plateformes de trading électronique personnalisées développées par les courtiers traditionnels et en ligne pour attirer une nouvelle vague dinvestisseurs particuliers. Les obstacles financiers à linvestissement sont plus faibles que jamais, les comptes sont simples à ouvrir et à administrer, et les données sont beaucoup plus facilement disponibles grâce à des interfaces utilisateur simplifiées et à des vitesses de connexion plus rapides. Les courtiers de détail en Europe rapportent quentre 2020 et 2021, le nombre de clients a considérablement augmenté. Par exemple, la plateforme de trading en ligne Freetrade, basée au Royaume-Uni, qui a fait ses débuts à la fin de 2018, a ajouté près de 160 000 nouveaux utilisateurs en janvier 2021, atteignant la barre du million dutilisateurs en octobre 2021.
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La forte pénétration des services bancaires en ligne en Europe alimente le marché du courtage en ligne
Plus de la moitié des adultes européens utilisent les services bancaires en ligne. Cette part est en constante augmentation et a plus que doublé depuis 2007, où elle sélevait à environ 25 %. Les services bancaires en ligne sont particulièrement populaires chez les 25 à 34 ans, dont plus des deux tiers utilisent cette facilité. Lutilisation des services bancaires en ligne tend à augmenter en fonction du niveau déducation de lutilisateur. Alors que seulement 24% des personnes peu instruites utilisent les services bancaires en ligne, 77% des personnes ayant un niveau déducation élevé utilisent ce service. Dans la région européenne, la part des personnes utilisant les services bancaires numériques est passée de 36 à 61 % entre 2010 et 2021. En 2021, il a été constaté que 96 % de la population norvégienne accédait à des sites bancaires en ligne, faisant de la Norvège le pays avec la plus forte pénétration des services bancaires en ligne en Europe, suivie du Danemark et de lIslande. Les services bancaires en ligne sont en train de devenir lun des moyens de paiement les plus populaires en Europe, permettant aux clients dune banque ou dune autre institution financière de développer un large éventail de transactions financières via leurs sites Web. Au fil du temps, la confiance des Européens dans ce système de paiement électronique a augmenté.
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Aperçu de lindustrie des courtiers en ligne en Europe
LEurope abrite un grand nombre de sociétés de courtage en ligne. Il existe un grand nombre dacteurs dans chaque pays ayant des parts de marché différentes. Le marché européen des courtiers en ligne est très concurrentiel. Les grandes sociétés de courtage en ligne étendent leurs services dans de nombreux pays dEurope. Les sociétés de courtage en ligne se livrent une forte concurrence en termes de frais pour les investisseurs particuliers. La large base dutilisateurs des plateformes en ligne leur permet de réduire leurs frais pour les investisseurs. Les principaux acteurs du marché sont Interactive Brokers, EToro, Saxo Group, Degiro, Plus 500, Trading 212, Exante, X-Trade Brokers, Robinhood, Swissquote, etc.
Leaders du marché des e-brokerages en Europe
Interactive Brokers
Etoro
Plus500
Saxo Group
Trading 212
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des e-brokerages en Europe
- Février 2023 : Interactive Brokers a annoncé le lancement de sa nouvelle destination dordre IBUSOPT. Avec laugmentation spectaculaire du trading doptions de détail, Interactive Brokers a lancé cette nouvelle destination dordre pour aider ses clients particuliers et institutionnels à obtenir une meilleure exécution du prix de leurs transactions doptions.
- Janvier 2023 : Etoro a annoncé le lancement de ValueGurus, un portefeuille offrant aux investisseurs particuliers une exposition à long terme à des entreprises sélectionnées par des personnalités financières influentes qui choisissent linvestissement dans la valeur.
Segmentation de lindustrie des e-brokerages en Europe
Un courtier est une personne ou une entreprise entre un investisseur potentiel et une bourse de valeurs mobilières. Une société agissant en tant quagent dun client et recevant un paiement du client sous forme de commission est connue sous le nom de courtier. Le service en ligne quil fournit en échange de frais est un service de courtage électronique. Une analyse complète du marché européen du courtage électronique comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés couverts dans le rapport. Le marché européen des courtiers en ligne peut être segmenté par type dinvestisseur (particulier et institutionnel), par services offerts (courtiers à temps plein et courtiers à escompte), par opération (nationale et étrangère) et par géographie (Allemagne, Royaume-Uni, Russie, Espagne, Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, Norvège et reste de lEurope). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché européen du courtage électronique en valeur (en millions USD) pour les segments ci-dessus.
Par type d'investisseur
| Vente au détail |
| Institutionnel |
Par services offerts
| Courtiers à temps plein |
| Courtiers à escompte |
Par opération
| Domestique |
| Étranger |
Par géographie
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| Russie |
| Espagne |
| Pays-Bas |
| Danemark |
| Suède |
| Finlande |
| Norvège |
| Le reste de l'Europe |
| Par type d'investisseur | Vente au détail |
| Institutionnel | |
| Par services offerts | Courtiers à temps plein |
| Courtiers à escompte | |
| Par opération | Domestique |
| Étranger | |
| Par géographie | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| Russie | |
| Espagne | |
| Pays-Bas | |
| Danemark | |
| Suède | |
| Finlande | |
| Norvège | |
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché sur les courtiers en ligne en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des courtiers en ligne ?
Le marché européen des courtiers en ligne devrait enregistrer un TCAC de 6,67 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des courtiers en ligne ?
Interactive Brokers, Etoro, Plus500, Saxo Group, Trading 212 sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des courtiers en ligne.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen du courtage électronique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des courtiers en ligne pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des courtiers en ligne pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie du courtage électronique en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des courtiers en ligne en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dEurope E-Brokerages comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
