| Période d'étude | 2020 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2023 |
| CAGR | 5.50% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des copropriétés et des appartements par Mordor Intelligence
Le marché européen des copropriétés et des appartements devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision.
- L'Europe est au bord d'un ralentissement significatif de l'économie réelle et des marchés immobiliers sous-jacents. Avec des valeurs en capital immobilier déjà en baisse, 2023 pourrait être une excellente période d'achat pour les investisseurs de base qui sont encore sous-alloués dans ce secteur. Avec l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, le marché immobilier ne semble pas prometteur pour les investisseurs. La guerre en Ukraine a eu un impact sur le marché européen, et le secteur immobilier pourrait faire face aux retombées économiques et politiques dans un avenir prévisible. Bien que les dirigeants du secteur estiment que l'invasion de l'Ukraine par la Russie aura peu d'impact direct sur leurs portefeuilles immobiliers, les conséquences de la guerre sont visibles.
- Il est largement admis que la hausse des prix de l'énergie et une récession entraîneront une augmentation des vacances et une baisse des loyers. Cependant, les sociétés immobilières ne sont pas aussi endettées qu'elles l'étaient avant la crise financière mondiale, en raison des changements réglementaires intervenus au cours de la dernière décennie. Ainsi, un taux d'inflation de 5 à 10 % dans certains marchés et la menace de stagflation pourraient continuer à freiner la demande des investisseurs en 2023. En raison d'un désastreux « mini-budget » et d'une crise du coût de la vie, l'activité du marché immobilier britannique s'est arrêtée en octobre 2022, et la croissance des prix des logements a enregistré son niveau trimestriel le plus faible depuis février 2020. La flambée des taux hypothécaires à la suite du plan Truss a entraîné une forte baisse de l'activité immobilière. Le groupe immobilier Zoopla a déclaré qu'elle était « plus prononcée dans la nouvelle demande des acheteurs que dans les ventes conclues ». La demande des acheteurs a chuté de 44 % en glissement annuel en octobre 2022, tandis que les volumes de ventes ont baissé de 28 % en glissement annuel, mais sont restés au même niveau que la période pré-pandémique.
- En raison d'un manque de logements disponibles, les prix de l'immobilier en Allemagne continuent d'augmenter, bien qu'à un rythme plus lent. Les prix des appartements ont augmenté de 5,84 % en glissement annuel jusqu'au T1 2022, après des hausses de 7,68 % au T4 2021, 8,96 % au T3 2021, 11,68 % au T2 2021 et 9,59 % au T1 2021. Des coûts d'emprunt ultra-faibles, l'urbanisation, des finances saines des ménages et une forte croissance économique ont stimulé la demande. Des années de taux d'intérêt extrêmement bas ont facilité l'accès des ménages à des logements plus grands et plus coûteux, ainsi que l'accession à la propriété pour les primo-accédants. La crise migratoire a contribué à une demande déjà élevée ces dernières années.
- Après un boom de cinq ans, le marché immobilier français montre des signes de ralentissement, avec la hausse des taux d'intérêt et le durcissement des normes de prêt qui réduisent la demande de ventes. Selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques de France, la croissance des prix de l'immobilier ancien a ralenti au T2 2022, tandis que les promoteurs immobiliers ont signalé une forte baisse de la demande de nouveaux logements en octobre 2022. En Belgique, à moyen terme, le nombre de ménages devrait augmenter au cours de la prochaine décennie, soutenant la demande et, dans une certaine mesure, les prix. Les Belges ont généralement une forte confiance dans la stabilité du marché immobilier, ce qui réduit la probabilité d'une correction significative des prix. Même pendant la crise financière, lorsque les prix des logements dans plusieurs pays européens ont chuté, les prix des logements belges n'ont connu qu'une légère correction.
Tendances et perspectives du marché européen des copropriétés et des appartements
Demande de logements abordables
- Le coût de la vie, combiné à l'inflation, a considérablement impacté les citoyens à travers l'Europe. Il est également clair qu'il n'existe pas de solution unique au problème. Chaque pays européen a adopté une approche différente pour résoudre le problème et offrir aux personnes des logements sûrs et habitables. Des logements abordables sont fournis aux Belges à faibles revenus, qu'il s'agisse de particuliers ou de familles. Le système est principalement concentré dans les régions de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie, qui disposent de grandes communautés et d'opportunités d'emploi. Le logement abordable représente environ 6,5 % du marché du logement, soit 280 000 unités. Au lieu d'augmenter l'offre, le pays se concentre sur la rénovation des structures existantes.
- Le Royaume-Uni a eu du mal à atteindre son objectif de 300 000 nouveaux logements par an en raison de la pandémie. En 2021, 216 000 nouveaux logements ont été construits, contre 243 000 en 2021. Environ 17 % du marché est composé d'options de logements abordables. Il existe actuellement un arriéré de citoyens vivant dans des logements inadaptés et confrontés à des problèmes d'accessibilité financière. Selon la Fédération nationale du logement, 340 000 nouveaux logements sont nécessaires chaque année pour répondre à la demande, avec un minimum de 145 000 solutions abordables.
- La question du logement abordable est propre à chaque pays d'Europe. Certains répondent à la situation en lançant de nouvelles initiatives dans le cadre de la stratégie de relance économique, tandis que d'autres se concentrent sur la rénovation des structures existantes pour améliorer les conditions de vie des résidents actuels. Cependant, les prix des logements ont augmenté ces dernières années en raison d'un changement d'attitude des investisseurs. De plus, l'immobilier résidentiel devient de plus en plus populaire en tant que classe d'actifs d'investissement en Europe.
Augmentation de la demande de biens locatifs
- En Europe, le coût de la vie augmente, comme le montrent les données de HousingAnywhere. Vivre dans la région devient de plus en plus coûteux, les prix des loyers pour presque tous les types de biens immobiliers en Europe ayant augmenté depuis 2021. Les prix des appartements affichent la hausse la plus forte, les studios « rattrapant rapidement leur retard », selon le rapport international sur l'indice des loyers de la société pour le T4 2021. De 2020 à 2021, le prix des appartements à Berlin a augmenté de 40 %. L'Europe est notoirement un endroit coûteux pour étudier. Paris, Zurich, Genève et Copenhague figuraient parmi les 10 villes les plus chères du monde en 2021, et ce chiffre devrait augmenter régulièrement au cours des prochaines années.
- Les prix des loyers pour tous les types de logements étudiants en Europe ont augmenté au T3 2021. Alors que certains étudiants étaient prêts à payer pour cela, beaucoup ont été contraints de reporter leurs études en raison d'un manque de logements abordables. Cela nécessite que les parties prenantes telles que les municipalités, les universités, les promoteurs immobiliers et les fournisseurs de technologie collaborent pour trouver des solutions à court et à long terme à la crise du logement en Europe. La crise du logement européenne n'est pas nouvelle. Avant le début de la pandémie, les Européens consacraient plus de 40 % de leurs revenus au logement. De nombreuses personnes ont été contraintes de quitter les villes densément peuplées parce qu'elles ne pouvaient plus se permettre la hausse du coût de la vie.
- Auparavant, les villes européennes tentaient de remédier à cela en régulant les marchés par des plafonds de prix, ce qui n'a pas été entièrement couronné de succès. En avril 2021, Berlin a aboli son plafonnement des loyers, permettant aux propriétaires d'exiger des loyers plus élevés ou d'effectuer des paiements rétroactifs sur les baux existants. L'Espagne connaît une forte hausse trimestrielle des prix des loyers en raison de la faible offre du marché. Les prix des loyers aux Pays-Bas n'ont pas augmenté aussi fortement, mais la hausse en glissement annuel reste « très prononcée ».
Paysage concurrentiel
Le marché européen des copropriétés et des appartements est fragmenté avec la présence d'un grand nombre d'acteurs locaux et régionaux, ainsi que d'acteurs mondiaux. Les principaux acteurs comprennent Mansion Global, Proprietes Le Figaro, Places for People Group Limited, Sotheby's International Realty Affiliates LLC et LEG Immobilien AG. La demande de logements abordables et d'immobilier résidentiel multifamilial stimule le marché, et les acteurs existants doivent investir dans ce segment pour se maintenir. Les acteurs locaux peuvent également détenir une bonne part du marché en investissant.
Leaders du secteur des copropriétés et des appartements en Europe
Elm Group
Vonovia SE
Places for People Group Limited
Castellum AB
LEG Immobilien AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Novembre 2022 : Ukio, une plateforme de location d'appartements meublés à court terme destinée à la « main-d'œuvre flexible », a levé un tour de financement de série A totalisant 27 millions EUR (28 millions USD). L'injection de fonds s'est élevée à 17 millions EUR (18,03 millions USD) en fonds propres et 10 millions EUR (10,61 millions USD) en dette, et est intervenue 14 mois après que la société espagnole a annoncé un tour de financement d'amorçage de 9 millions EUR (9,54 millions USD).
- Septembre 2022 : Gamuda Land a prévu d'étendre ses marchés internationaux, avec un plan d'expansion significatif qui verra le promoteur ajouter en moyenne cinq nouveaux projets à l'étranger par an à partir de l'exercice fiscal 2023 (EF2023). Cette décision fait suite à l'ouverture du premier bien immobilier de Gamuda Land au Royaume-Uni (West Hampstead Central à Londres) et du second en Australie (The Canopy on Normanby à Melbourne).
Périmètre du rapport sur le marché européen des copropriétés et des appartements
Un appartement est une résidence privée dans un immeuble ou une maison divisée en plusieurs logements distincts. Une copropriété (également connue sous le nom de condo) est un grand complexe immobilier composé d'unités individuelles, chacune étant détenue séparément. En règle générale, la propriété comprend un intérêt non exclusif dans certaines « parties communes » gérées par la direction de la copropriété. Le rapport couvre l'analyse complète des antécédents du marché européen des copropriétés et des appartements, y compris l'évaluation de l'économie et la contribution des secteurs à l'économie, la vue d'ensemble du marché, l'estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes dans les segments du marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, ainsi que l'impact de la COVID-19.
Le marché européen des copropriétés et des appartements est segmenté par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (milliards USD) pour tous les segments susmentionnés.
Par pays
| Allemagne |
| Royaume-Uni |
| France |
| Reste de l'Europe |
| Par pays | Allemagne |
| Royaume-Uni | |
| France | |
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen des copropriétés et des appartements ?
Le marché européen des copropriétés et des appartements devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les acteurs clés du marché européen des copropriétés et des appartements ?
Elm Group, Vonovia SE, Places for People Group Limited, Castellum AB et LEG Immobilien AG sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des copropriétés et des appartements.
Quelles années ce rapport sur le marché européen des copropriétés et des appartements couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des copropriétés et des appartements pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des copropriétés et des appartements pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur le secteur des copropriétés et des appartements en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen des copropriétés et des appartements en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des copropriétés et des appartements en Europe comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
