Analyse de la taille et de la part du marché des antennes satellitaires EMEA - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des antennes satellitaires EMEA

Le segment des antennes à panneau plat devrait enregistrer le CAGR le plus élevé

• En raison de leur taille compacte et de leur technologie avancée, la demande d'antennes à panneau plat est en croissance dans la région EMEA. Elles sont utilisées dans la connectivité maritime pour faciliter les services Internet à haut débit et de communication aux navires et aux plateformes offshore. Ces antennes sont compactes et moins sensibles aux mouvements et aux environnements maritimes difficiles, ce qui garantit une connectivité fiable.
• Les opérations militaires européennes s'appuient de plus en plus sur les communications par satellite (SatCom) et les services de systèmes de communication et d'information (CIS) pour leurs besoins en matière de communication, de commandement et de contrôle. Ces services facilitent la connexion des commandants de l'UE avec les forces dans des régions éloignées, permettant une gestion efficace des missions et des tâches. Les antennes à panneau plat sont essentielles, garantissant des communications sécurisées à large bande indispensables aux opérations tactiques.
• Selon l'OTAN, les dépenses militaires ont augmenté de 46% dans les pays de l'UE au cours des 10 dernières années, soit quatre fois plus vite que le revenu national. Des pays comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont connu une augmentation de l'allocation de ressources pour renforcer leurs capacités militaires, adopter de nouvelles technologies et améliorer les infrastructures liées à la défense.
• De nombreux acteurs du marché investissent dans le développement de solutions pour améliorer les communications militaires par satellite. Par exemple, en janvier 2023, le Ministère belge de la Défense a annoncé un accord de 15 ans avec Airbus pour des services de communication tactique par satellite. Dans le cadre de cet accord, les Forces armées utiliseront les canaux de communication militaire UHF (Ultra Haute Fréquence) d'Airbus, qui font partie d'une charge utile hébergée sur un satellite de télécommunications commercial conçu par Airbus.
• Les antennes à panneau plat permettent d'étendre la connectivité Internet aux zones rurales et mal desservies. Elles peuvent fournir un accès à large bande dans des zones ne disposant pas d'infrastructures. De nombreuses ONG et autorités gouvernementales en Afrique déploient des antennes à panneau plat pour fournir des services Internet aux villages et aux écoles éloignés. Elles permettent également aux entreprises de médias opérant dans la région EMEA de tirer parti des antennes à panneau plat, qui permettent la diffusion en direct depuis des endroits éloignés, tels que la couverture d'événements d'actualité importants, d'événements sportifs ou de productions en extérieur de manière efficace.
• Les antennes satellitaires à panneau plat se distinguent par leur capacité à surmonter les obstacles géographiques, garantissant une connectivité fiable dans des environnements éloignés ou exigeants où les infrastructures conventionnelles s'avèrent irréalisables ou trop coûteuses. Ces antennes exploitent les communications satellitaires comme lien essentiel pour les communautés et les industries dans des zones à faible couverture terrestre, notamment les zones rurales, les plateformes offshore et les régions touchées par des catastrophes.

L'Allemagne détient la plus grande part de marché

• L'Allemagne possède une solide industrie aérospatiale et de communication par satellite. Le pays est soutenu par plusieurs fabricants, prestataires de services et entreprises technologiques. Cela est principalement porté par la demande croissante de services de communication par satellite dans divers secteurs, notamment les télécommunications, la radiodiffusion, la défense et la recherche.
• La demande de communications à large bande est en croissance en Allemagne. Cette demande stimule le besoin de connectivité pour les utilisateurs à bord d'aéronefs, de navires et de véhicules, y compris les premiers intervenants. Ces plateformes nécessitent une connectivité ininterrompue tout au long de leurs trajets, traversant souvent des zones mal desservies dans les grandes villes et les régions peu peuplées. Ces tendances devraient renforcer les perspectives de croissance du marché.
• Les entreprises allemandes se tournent de plus en plus vers des solutions modernes pour améliorer leurs offres. Par exemple, en juillet 2023, European Space Imaging (EUSI), le fournisseur européen d'imagerie satellitaire à très haute résolution (VHR), a réalisé un investissement significatif dans sa station au sol du Centre aérospatial allemand (DLR) près de Munich. Cette mise à niveau a non seulement amélioré la vitesse et l'efficacité de livraison des images d'EUSI, mais a également consolidé sa réputation de premier fournisseur de technologie d'imagerie satellitaire en Europe.
• Selon Die Medienanstalten (entreprise de médias allemande), la télévision par satellite DTH et la télévision par câble continuent d'être les principales méthodes de réception télévisuelle en Allemagne. Le service de télévision par satellite DTH est consommé par 16,4 millions de foyers, représentant 42% de tous les foyers équipés d'un téléviseur, une légère diminution par rapport à 43% en 2022. Un abonnement à la télévision par câble était utilisé par 15,9 millions de foyers, correspondant à une pénétration de 41% (2022 : 43%), propulsant le marché des antennes satellitaires dans le pays.
• De plus, des entreprises telles que HughesNet, Viasat et d'autres fournisseurs de satellites en orbite basse (LEO) émergents comme Starlink proposent des services Internet par satellite, permettant la diffusion de contenus OTT dans les zones éloignées. Selon les données, la réception télévisuelle via Internet (OTT) a été choisie par 3,1 millions de foyers en 2023, une augmentation de 6% à 8% des foyers par rapport à 2022.
• La Bundeswehr allemande, les forces armées du pays, a annoncé des plans pour un système de communications multi-satellites indépendant. Le 9 novembre 2023, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a souligné la nécessité pour la nation de mûrir dans ses politiques de sécurité. En plus de son système autonome, l'Allemagne vise à aligner ses besoins militaires avec la future constellation de communication par satellite IRIS² (Infrastructure pour la Résilience, l'Interconnexion et la Sécurité par Satellites) de l'UE, en tirant notamment parti de ses services en orbite basse terrestre (LEO).