Marché des communications maritimes par satellite – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des communications maritimes par satellite est segmenté par type (communication mobile par satellite, terminal à très petite ouverture (VSAT)), offre (solution, service), utilisateur final (marchand, plates-formes offshore et navires de soutien, flotte de passagers (croisière, ferry), Loisirs, Navires de Finition ) et Géographie.

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Aperçu du marché

Maritime Satellite Communication Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 9 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Aperçu du marché

Le marché des communications maritimes par satellite a enregistré un TCAC de 9 % sur la période de prévision 2021-2026. Le secteur maritime joue un rôle vital dans l'économie mondiale. Selon l'APSCC, l'industrie maritime actuelle comprend jusqu'à 80 000 marchands, navires de croisière et navires gouvernementaux en mer et plus de 1 400 plates-formes pétrolières offshore. Pour parvenir à une meilleure connectivité entre les opérations terrestres et maritimes, le besoin de communications par satellite est primordial.

  • Les innovations dans l'industrie des satellites ont été fulgurantes, avec le lancement de satellites à haut débit utilisant la bande Ku, destinés aux marchés aéronautique et maritime. En outre, le déploiement en cours de systèmes satellitaires à haut débit (HTS), tels qu'Inmarsat, Intelsat, SES, ViaSat, Eutelsat et Telesat, a joué un rôle déterminant dans l'offre de capacité satellitaire. De plus, elle devrait être environ 15 fois supérieure sur les régions maritimes au cours des trois prochaines années. Cette offre totale devrait augmenter la croissance du marché étudié.
  • Les progrès technologiques qui aident le marché comprennent - l'introduction de modems haut débit à large bande, de terminaux terrestres gyrostabilisés, d'antennes paraboliques multifréquences et l'avènement de conceptions entièrement en plastique plus résistantes aux conditions environnementales difficiles en mer. Certaines des applications qui gagnent en popularité comprennent les services GMDSS, les balises de localisation personnelles et, plus récemment, les dispositifs de notification d'urgence par satellite. En outre, des investissements et des recherches importants ont été signalés pour permettre l'amélioration de l'infrastructure des navires, conduisant ainsi à une mise à niveau technologique et soutenant la croissance du marché étudié.
  • Le besoin de communication par satellite est en outre motivé par le nombre croissant d'appareils connectés à l'IoT et de détection, qui incluent la navigation autonome, la gestion de flotte, l'informatique de performance et les applications de cybersécurité. De plus, les incitations réglementaires sur les communications de sécurité, l'équipage et les passagers exigent un contenu multimédia enrichi, et les concepts nouvellement développés liés à la navigation intelligente sont les principaux facteurs encourageant les opérateurs maritimes à adopter les dernières générations de systèmes de communication par satellite.
  • De plus, les principaux fournisseurs de ce marché innovent également dans leurs offres pour créer une différenciation unique par rapport à ses autres concurrents. Par exemple, en 2019, Iridium Communications a lancé son service de communication maritime par satellite Certus. Il peut être utilisé pour les applications Internet des objets et les communications critiques pour les premiers intervenants et les organisations de recherche et de sauvetage.
  • En raison de la nature contagieuse du COVID-19, l'utilisation de la communication par satellite permet le diagnostic en quarantaine sans augmenter le nombre de contacts en face à face entre médecins et patients. Cependant, la situation pandémique actuelle affecte négativement les industries du commerce international et du transport maritime en raison de sa forte dépendance aux voyages et aux interactions humaines.

Portée du rapport

Les technologies de communication par satellite aident à suivre les navires et les marchandises à travers le monde. Les terminaux VSAT sont des terminaux de communication qui permettent de transmettre et de recevoir des données texte, audio et vidéo à l'aide de services Internet à large bande par satellite. Ces terminaux fonctionnent comme des satellites géostationnaires sur les bandes Ku, Ka et C. De plus, le marché est segmenté par type, offre, utilisateur final vertical et géographie.

Type
Mobile Satellite Communication or Mobile Satellite Services(MSS)
Very Small Aperture Terminal (VSAT)
Offering
Solution (analysis on number of terminals installed, number of vessels equipped etc., 2019 -2025)
Service (Service revenues in USD million, 2019 -2025)
End-User
Merchant (Cargo, Tanker, Container, Bulk Carrier etc.)
Offshore Rigs and Support Vessels
Passenger Fleet (Cruise, Ferry)
Leisure (Yachts)
Finishing Vessels
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
Rest of the World

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Principales tendances du marché

La technologie VSAT devrait occuper une part de marché importante

  • La technologie VSAT a été mise à profit pour surveiller la vitesse des navires et la consommation de carburant, réalisant des avantages en termes de temps de réparation plus rapides, de maintenance préventive, d'économie de carburant et de navigation en temps réel. Les grands navires de transport et les plates-formes pétrolières ont adopté le VSAT pour améliorer la sécurité et l'intelligence opérationnelle. Alors que les navires de croisière ont équipé leurs paquebots d'équipements VSAT pour répondre à la demande croissante de connectivité, les passagers embarquant de plus en plus d'appareils.
  • La modernisation des systèmes de gestion des navires pour améliorer la maintenance des moteurs et des systèmes, la navigation, les informations météorologiques et le suivi des cargaisons prend de l'ampleur dans les applications VSAT maritimes. En outre, le VSAT naval aide les navires à signaler à l'avance et à commander des fournitures et des pièces de rechange à l'avance pour assurer la rentabilité.
  • Un moteur important du marché VSAT est le lancement de nouvelles constellations HTS explicitement ciblées sur le secteur maritime, reléguant définitivement au passé la question de la capacité et les défis connexes de la bande passante. Pour les utilisateurs finaux, HTS réduit le coût de la capacité par Mo, ce qui devrait rendre le service VSAT plus économique, ainsi que des débits de données plus élevés et des terminaux et antennes compacts plus abordables.
  • La technologie VSAT a connu une adoption accrue par les navires moyens et petits, ce qui a conduit à la volonté des opérateurs de migrer des solutions MSS vers les solutions VSAT. En outre, la demande croissante d'une bande passante plus élevée et le coût plus élevé des services MSS ont conduit à une plus grande adoption des services VSAT dans le monde entier.
  • Actuellement, les systèmes VSAT comprennent des applications de courrier électronique, de voix et de messagerie et offrent une solution rentable pour ces applications de données faibles et moyennes. En outre, avec la demande de nouvelles applications, telles que la vidéoconférence et la vidéosurveillance, la demande de bande passante plus élevée devrait encore augmenter.
Maritime Satellite Communication Market Share

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé

  • Selon l'Asia Pacific Satellite Communication Council (APSCC), l'Asie devrait représenter 800 millions USD pour les services de communication par satellite d'ici 2021. Cela devrait être un moteur clé pour le marché de la connectivité/communication pour le secteur maritime.
  • La préoccupation croissante pour la sécurité des personnes et de l'environnement a eu un impact sur la croissance de plusieurs opérations critiques efficaces avec des systèmes de communication tactiques appropriés. En outre, les économies en croissance de la région ont augmenté le montant des dépenses en capital pour les opérations critiques.
  • La Chine devrait être le principal contributeur au marché, en raison du fort afflux commercial, couplé au fait qu'il s'agit d'un marché clé pour les navires à passagers en Asie. Ces tendances sont soutenues par Carnival Cruise Lines, créant une marque chinoise dédiée et Royal Caribbean annonçant 2 de ses 3 navires de classe Quantum entrant dans la région. Ainsi, stimuler la demande de connectivité en mer.
  • L'Inde et le Japon devraient continuer à afficher une croissance importante avec une augmentation de l'activité offshore, du commerce et des investissements dans la sécurité de la défense dans le secteur maritime. Tous ces facteurs devraient contribuer à la croissance du marché dans la région.
Maritime Satellite Communication Market Growth Rate

Paysage concurrentiel

Le marché des communications maritimes par satellite est très concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de part de marché, peu d'acteurs majeurs dominent actuellement le marché. Ces grands acteurs, qui détiennent une part prépondérante du marché, se concentrent sur l'élargissement de leur clientèle à l'étranger. Ces entreprises tirent parti d'initiatives collaboratives stratégiques pour accroître leur part de marché et accroître leur rentabilité.

  • Juillet 2020 : Marlink a conclu son accord stratégique avec Stolt Tankers pour fournir une mise à niveau de la bande passante et permettre une plus grande numérisation de ses opérations, en se concentrant sur la qualité, la sûreté, la sécurité et la satisfaction du client. Cette mise à niveau de la bande passante offrira une plus grande efficacité dans les processus de gestion informatique de Stolt Tankers.
  • Avril 2020 : KVH Industries, Inc a annoncé l'ajout de la région méditerranéenne à ses services KVH Elite pour un streaming illimité de qualité HD à bord des yachts. De plus, ce service permet aux personnes à bord d'utiliser leurs applications préférées pour diffuser du contenu populaire de films et de télévision HD, de la musique sans limite d'utilisation des données.

Principaux acteurs

  1. Inmarsat Group Limited

  2. Iridium Communications, Inc.

  3. Hughes Network Systems LLC

  4. KVH Industries Inc

  5. Marlink SAS

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Maritime Satellite Communication Market Analysis

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porters 5 Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Technology Snapshot(Ka, Ku, C bands, size of terminals, application notes, and penetration)

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on Maritime VSAT and Allied Markets

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increasing Need for Connectivity for Crew Welfare and Operations

      2. 5.1.2 Launch of High-throughput satellite (HTS) satellites

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Lack of Awareness about the Advanced Satellite Service Market

      2. 5.2.2 Reliance on High-cost Satellite Equipment

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type

      1. 6.1.1 Mobile Satellite Communication or Mobile Satellite Services(MSS)

      2. 6.1.2 Very Small Aperture Terminal (VSAT)

    2. 6.2 Offering

      1. 6.2.1 Solution (analysis on number of terminals installed, number of vessels equipped etc., 2019 -2025)

      2. 6.2.2 Service (Service revenues in USD million, 2019 -2025)

    3. 6.3 End-User

      1. 6.3.1 Merchant (Cargo, Tanker, Container, Bulk Carrier etc.)

      2. 6.3.2 Offshore Rigs and Support Vessels

      3. 6.3.3 Passenger Fleet (Cruise, Ferry)

      4. 6.3.4 Leisure (Yachts)

      5. 6.3.5 Finishing Vessels

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia Pacific

      4. 6.4.4 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Inmarsat Group Limited

      2. 7.1.2 Marlink SAS

      3. 7.1.3 KVH Industries Inc.

      4. 7.1.4 Speedcast International (and Harris Caprock Communications Inc. )

      5. 7.1.5 NSSL Global Limited

      6. 7.1.6 Cobham (Thrane & Thrane A/S)

      7. 7.1.7 Iridium Communications Inc.

      8. 7.1.8 Thuraya Telecommunications Company

      9. 7.1.9 Hughes Network Systems LLC

      10. 7.1.10 Viasat Inc.

    2. *List Not Exhaustive

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MAREKET

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Frequently Asked Questions

Le marché des communications maritimes par satellite est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des communications maritimes par satellite croît à un TCAC de 10,64 % au cours des 5 prochaines années.

L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

Inmarsat Group Limited, Marlink SAS (Providence Equity Partners), KVH Industries Inc., Speedcast, NSSL Global Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché des communications maritimes par satellite.

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