Taille et part du marché du diesel comme carburant - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial du diesel comme carburant

Croissance rapide des flottes de camions et de bus dans les pays émergents d'Asie

Les immatriculations de véhicules commerciaux en Inde, en Indonésie et au Vietnam ont progressé de 11 % en 2025, dépassant la croissance du PIB à mesure que le commerce électronique et la logistique de la chaîne du froid s'étendent au-delà des pôles métropolitains.^{[1]Joe Brock, "La flambée des ventes de camions en Asie," Reuters, reuters.com} Le programme autoroutier Bharatmala de l'Inde a ajouté 4 200 km d'autoroutes, incitant les opérateurs à déployer des camions plus lourds consommant 18 % de carburant supplémentaire par tonne-kilomètre. Les retards de l'ASEAN dans l'adoption des normes d'émission Euro V maintiennent la domination des moteurs diesel pour les bus, ancrant ainsi la demande jusqu'en 2029 au moins. Les corridors de la Ceinture et de la Route de la Chine acheminent le fret propulsé au diesel vers l'Asie centrale, où la rareté des infrastructures de recharge préserve un avantage de coût de 30 % par rapport au gaz naturel liquéfié. Ensemble, ces facteurs stimulent la demande régionale et constituent un vent porteur structurel pour le marché du carburant diesel.

Demande croissante d'alimentation de secours dans les constructions de centres de données

Les hyperscalers ont mis en service 18 GW de capacité de centres de données en 2025, et chaque mégawatt nécessite environ 1,2 million de litres de stockage diesel sur site pour garantir une disponibilité de 99,999 %.^{[2]AIE, "Centres de données et demande d'électricité," iea.org} Amazon Web Services et Microsoft Azure spécifient désormais un DTFTS avec un indice de cétane supérieur à 50 pour limiter les émissions de particules lors des tests de générateurs, rehaussant ainsi les normes d'approvisionnement à l'échelle du secteur. Là où les réseaux électriques restent peu fiables, comme en Inde et dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, les groupes électrogènes fonctionnent en continu, portant la consommation par installation au-delà de 8 millions de litres par an. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une croissance annuelle de 9,2 % de la demande de diesel pour l'alimentation de secours des centres de données jusqu'en 2028, renforçant la résilience du marché du carburant diesel malgré les politiques de décarbonation plus larges.

Rebond post-pandémique des tonnes-miles de fret maritime mondial

Les volumes de conteneurs ont atteint 187 millions d'EVP en 2025, dépassant les niveaux de 2019 grâce au réapprovisionnement des stocks et aux stratégies de relocalisation de proximité qui ont soutenu l'activité. Le plafond de teneur en soufre de l'Organisation maritime internationale a incité les armateurs à adopter du gazole marin conforme au DTFTS, stimulant la demande de distillats à faible teneur en soufre malgré des coûts de soute plus élevés. Maersk et CMA CGM testent des navires bi-carburant au méthanol, mais le diesel dominera le carburant marin jusqu'en 2030, car les reconversions aux carburants alternatifs restent capitalistiques. Les segments des pétroliers et des vraquiers subissent une pression de décarbonation plus légère, assurant une croissance continue du diesel et soutenant le marché du carburant diesel.

Adoption du DTFTS imposée par les gouvernements

Le Brésil, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont introduit des limites de soufre à 10 ppm en 2024-2025, s'alignant sur les normes de l'UE et des États-Unis et resserrant l'offre mondiale de grades à haute teneur en soufre.^{[3]David Sheppard, "Les raffineurs se préparent aux mandats DTFTS," Financial Times, ft.com} Les raffineurs ont investi entre 200 et 500 millions USD par unité d'hydrotraitement pour respecter les spécifications, mais la tarification premium permet un retour sur investissement en six ans. L'expérience indienne de la norme Bharat Stage VI sert de modèle pour d'autres marchés d'Asie du Sud, tandis que les règles de carburant marin ISO 8217 accélèrent la pénétration du DTFTS dans les villes portuaires. Ces mandats assurent une demande durable tirée par la conformité réglementaire pour le marché du carburant diesel.

Électrification rapide des flottes de bus urbains

Shenzhen a converti sa flotte de 16 000 bus à la traction électrique à batterie en 2024, déplaçant 345 millions de litres de diesel par an et établissant une norme reprise par d'autres villes de premier rang. Londres a commandé 500 bus à impériale électriques en 2025 dans le cadre d'une suppression progressive du diesel d'ici 2030. Les bus électriques ont capté 28 % des achats urbains mondiaux en 2025, contre 12 % en 2022, portés par des coûts de batteries inférieurs à 100 USD/kWh et des réseaux de recharge denses. Les lignes interurbaines et rurales restent tributaires du diesel en raison des limites d'autonomie, créant une fracture qui comprime la demande urbaine tout en soutenant la croissance dans les segments périurbains, avec des implications mitigées pour le marché du carburant diesel.

Mécanismes stricts de tarification du carbone dans les économies de l'OCDE

Les quotas du SEQE-UE ont atteint en moyenne 85 EUR/tCO₂ début 2025, ajoutant 0,23 EUR/L au prix du diesel et réduisant la demande allemande et française de 3,2 % en glissement annuel.^{[4]Kate Abnett, "Le prix du carbone européen dépasse 85 €," Reuters, reuters.com} La norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone augmente les coûts de 0,18 USD/gallon, poussant les flottes vers le diesel renouvelable et le gaz naturel comprimé. La taxe carbone canadienne a atteint 170 CAD/t en 2025, encourageant le report modal vers le rail. La hausse des coûts de conformité consolide les parts de marché en faveur des raffineurs intégrés capables d'absorber les frais administratifs, tempérant les perspectives de croissance du marché du carburant diesel.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par grade : domination du DTFTS face à l'élan du biodiesel

Le DTFTS en dessous de 15 ppm de soufre a capté 67,5 % de la demande de 2025, les régulateurs convergeant vers des normes d'émission plus strictes. Le diesel à faible teneur en soufre dans la tranche 15-500 ppm subsiste sur les marchés disposant d'actifs de raffinage sous-investis, tandis que les grades à haute teneur en soufre se réduisent à une niche inférieure à 3 % d'ici 2028. Les mélanges de biodiesel de B5 à B20 progressent de 7,5 % par an grâce au mandat B15 du Brésil, aux quotas renouvelables de l'UE et aux incitations fiscales des États américains. La taille du marché du carburant diesel pour les mélanges de biodiesel devrait atteindre 72 milliards USD d'ici 2031, élargissant son empreinte aux côtés du DTFTS conventionnel. Le diesel synthétique reste à l'échelle pilote, mais 1,2 milliard USD de financement en capital-risque en 2025 ouvre une voie vers la commercialisation.

La tarification premium du DTFTS compense les coûts d'hydrotraitement de 2 à 3 USD/baril, récompensant les raffineurs dotés d'une capacité de désulfuration profonde. Le mélange d'esters méthyliques d'acides gras stimule la demande de bases à indice de cétane élevé maintenant la stabilité oxydative, offrant une amélioration des marges pour les installations équipées d'hydrocraqueurs. Les émissions sur le cycle de vie 85 % inférieures du diesel synthétique le positionnent comme levier de conformité pour les flottes soumises à des plafonds d'intensité carbone, bien que des coûts de production de 1,80 USD/L confinent actuellement son adoption à des niches à haute valeur ajoutée. Collectivement, les évolutions de grade illustrent comment les mandats environnementaux remodèlent les bassins de valeur au sein du marché du carburant diesel.

Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par application : le transport en tête, le secteur maritime s'accélère

Le transport routier représentait 73,8 % de la consommation de diesel en 2025, couvrant les camions lourds, les bus et les fourgonnettes commerciales légères. Le carburant de soute maritime progresse de 5,2 % par an à mesure que les volumes de transport maritime rebondissent et que les armateurs se tournent vers des mélanges à faible teneur en soufre. Les équipements industriels conservent une part stable, ancrée par les engins de construction et d'exploitation minière fonctionnant hors réseau. La demande agricole augmente modestement dans les marchés émergents à mesure que la mécanisation se répand, mais l'agriculture de précision et les équipements électriques freinent la croissance dans les régions de l'OCDE. La production d'énergie via des groupes électrogènes diesel progresse de 6,8 % dans les zones à réseaux instables, portée par les installations de centres de données hyperscale et de tours de télécommunication.

La surperformance maritime découle des coûts élevés de reconversion, entre 5 et 15 millions USD par navire, pour changer de carburant, ancrant les propriétaires au diesel jusqu'en 2030 au moins. Si les flottes de livraison urbaine s'électrifient rapidement, le poids des batteries et les temps de recharge maintiennent les camions longue distance dépendants du diesel. La demande agricole diverge : l'Inde et le Brésil étendent les surfaces mécanisées, tandis que les agriculteurs européens privilégient les mélanges de biodiesel pour satisfaire les critères de durabilité. Ces courants croisés garantissent que le marché du carburant diesel accueille à la fois le transport de masse traditionnel à grande échelle et les applications spécialisées émergentes.

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Analyse géographique

L'Asie-Pacifique représentait 42,1 % de la consommation mondiale en 2025 et devrait croître de 3,9 % par an jusqu'en 2031. L'expansion des autoroutes et les projets de corridors de fret dédiés de l'Inde orientent les camions diesel vers des régions mal desservies, tandis que les raffineurs locaux ont augmenté de 12 % leur capacité de DTFTS pour s'aligner sur les normes Bharat Stage VI. Les villes de premier rang en Chine voient la demande reculer à mesure que les bus électriques se multiplient, mais le fret interurbain reste intensif en diesel en raison de la rareté des infrastructures de recharge. Les économies de l'ASEAN, notamment l'Indonésie et le Vietnam, maintiennent leur croissance car les moteurs Euro III restent légaux et le commerce électronique stimule les ajouts de flotte. Le secteur minier australien ancre la demande de diesel à indice de cétane élevé, préservant les volumes malgré les pressions de décarbonation régionales plus larges.

L'Europe connaît une contraction annuelle de 1,8 % sous l'effet de la tarification du carbone, des zones à faibles émissions et de l'électrification des flottes qui réduisent la consommation des véhicules particuliers. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni mènent le déclin, bien que le transport routier lourd et le carburant de soute maritime stabilisent la demande globale. La directive européenne sur les énergies renouvelables III stimule l'adoption du biodiesel et du diesel synthétique, l'Allemagne et les Pays-Bas accueillant la plupart des installations pilotes. L'Amérique du Nord croît de 2,1 % grâce à un fret robuste sur le corridor États-Unis–Mexique–Canada et à des besoins croissants d'alimentation de secours pour les centres de données. Les fermetures de raffineries sur la côte Est ont resserré les stocks de distillats en 2025, entraînant des importations record et soulignant l'exposition de la chaîne d'approvisionnement.

L'Amérique du Sud et le Moyen-Orient émergent comme des poches de croissance. Le mandat B15 du Brésil et l'agriculture mécanisée poussent les volumes à la hausse, tandis que le boom du schiste de Vaca Muerta en Argentine stimule le diesel pour les opérations de forage. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis augmentent leur capacité de DTFTS pour satisfaire la demande intérieure et exporter vers l'Afrique et l'Asie du Sud, tirant parti de leurs avantages en matière de coûts des matières premières. L'Afrique subsaharienne reste une frontière, le diesel alimentant les générateurs, l'irrigation et l'exploitation minière, mais les lacunes infrastructurelles freinent l'expansion. La transition de l'Afrique du Sud vers les normes Euro V relève les critères de qualité, mais une application inégale en dehors des grandes villes limite la pleine conformité.