Taille du marché immobilier indonésien
| Période d'étude | 2019-2028 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2022 |
| Taille du Marché (2023) | USD 61,22 milliards |
| Taille du Marché (2028) | USD 81,24 milliards |
| TCAC(2023 - 2028) | 5.82 % |
| Concentration du marché | Bas |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché immobilier indonésien
La taille du marché immobilier indonésien devrait passer de 61,22 milliards USD en 2023 à 81,24 milliards USD dici 2028, à un TCAC de 5,82% au cours de la période de prévision (2023-2028).
LIndonésie a amélioré ses politiques macroéconomiques et structurelles au cours des 15 dernières années. Son économie, avec un taux de croissance fort et stable, rattrape celle des autres pays de la région, ce qui permet à lIndonésie de se concentrer sur son programme de développement.
- Alors que les prix et la demande immobilière augmentent en raison de la croissance démographique rapide et de la forte urbanisation, le marché immobilier en Indonésie est lun des secteurs les plus solides de la région. Le secteur immobilier en Indonésie est lun des rares secteurs qui na pas été grandement touché par la crise du COVID-19.
- Les chiffres officiels de Statistics Indonesia indiquent que le produit intérieur brut (PIB) des activités immobilières en Indonésie sélevait à 468,22 billions IDR (29,85 billions USD) en 2021. Le PIB indonésien issu des activités immobilières a progressivement augmenté depuis 2014.
- Les projets de logements abordables en Indonésie soutenus par le gouvernement, les investisseurs étrangers et des associations telles que la Banque mondiale devraient améliorer la croissance du marché immobilier au cours de la période de prévision.
- Le gouvernement indonésien a introduit le programme Un million de maisons (OMH) pour construire au moins 1 million dunités par an. Selon le ministère des Travaux publics et du Logement public (PUPR), dans le cadre du programme Un million de maisons, environ 312 290 unités de logement ont été enregistrées jusquà la fin du mois de mai 2021.
- En raison dune économie meilleure et stimulante pour la croissance, la première vague de Proptech en Indonésie a commencé par une augmentation de la demande de logements de la part de la population de la classe moyenne. Avec une grande concentration de ventes, dachats et de locations sur des sociétés de portail de recherche, le segment de la Proptech gagne en popularité.
- Le plus grand défi immédiat du pays en 2022 est de surmonter les effets économiques, sociaux et de santé publique post-pandémiques de la COVID-19. Le taux de chômage a considérablement augmenté, passant de 5,2 % en 2019 à 7,1 % en 2020 et à 6,6 % en 2021, malgré une baisse au cours de la décennie précédente.
Jakarta émerge comme un marché locatif de premier plan
Malgré la croissance rapide du marché immobilier indonésien ces dernières années, les maisons et les appartements sont toujours parmi les moins chers de la région. Laugmentation des revenus disponibles et la migration des Indonésiens à Jakarta à la recherche dun meilleur emploi font de Jakarta un marché locatif attrayant pour les acheteurs et les investisseurs.
Certains développeurs ont commencé à introduire leurs nouveaux projets au 1er trimestre 2021. Malheureusement, la croissance de la demande sur le marché reste lente, ce qui rend difficile la révision des prix demandés.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le secteur immobilier indonésien, la Banque centrale indonésienne signalant que les prix de limmobilier ont chuté de 0,2% en 2020 et que les ventes de propriétés résidentielles ont chuté de 30,9% par rapport à lannée précédente au T3 2020, après des baisses annuelles de 25,6% au T2 et de 43,2% au T1.
Cependant, le gouvernement a défini certaines mesures de relance pour le secteur de limmobilier résidentiel, notamment la norme dassouplissement de la propriété de la Banque centrale associée à la réglementation de la propriété étrangère, ce qui devrait être de bon augure pour les promoteurs et la demande immobilière.
Le marché des bureaux à Jakarta est toujours en position de rééquilibrage. Les espaces vacants augmentent et les loyers continuent de baisser. Cependant, de nombreux acteurs de lindustrie prévoient que 2022 sera lannée de croissance importante pour les espaces commerciaux en Indonésie.
On sattend à ce que les propriétaires jouent un rôle important dans la reprise du marché, qui est plus souple pour répondre aux besoins du marché, dautant plus que les contrats de location devraient devenir plus courts en raison de lincertitude persistante.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Hausse des ventes de propriétés résidentielles en Indonésie
En Indonésie, la croissance économique rapide de lindustrie de la construction et le développement ultérieur du secteur immobilier sont stimulés par cinq grands systèmes urbains - Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi et Medan, avec leur forte croissance et leur concentration industrielle attirant le déplacement de la population dans ces villes et les zones environnantes.
Bali a connu une forte croissance des prix de limmobilier au cours de la dernière décennie, en raison de laugmentation croissante des touristes et des acheteurs étrangers. Selon les experts locaux, les prix en pleine propriété ont diminué de 25% dans des endroits comme Bali pendant la pandémie. La mise en œuvre dune réglementation assouplie sur la propriété étrangère semparera très probablement du marché indonésien.
Un autre point clé est laugmentation des investissements dans les infrastructures et la connectivité entre les villes et les zones. Les acheteurs potentiels ne semblent pas avoir à se soucier dinvestir dans des unités plus éloignées des centres-villes, tant que les zones sont soutenues par les transports en commun et que les itinéraires sont raisonnables.
LIndonésie investit massivement dans de grands projets dinfrastructure dans des centres comme Jakarta. Certains des nouveaux projets à Jakarta comprennent les nouveaux projets MRT et LRT de Jakarta, le train à grande vitesse de Jakarta à Bandung, les routes périphériques, et plus encore.
Au quatrième trimestre de 2021, les ventes de maisons moyennes en Indonésie ont augmenté de 11,26%. Pendant le confinement lié à la COVID-19, la plupart des gens ont dû rester à la maison, ce qui les a conduits à chercher une maison avec plus de pièces pour vivre et travailler séparément. En outre, la dernière enquête de Bank Indonesia sur les prix de limmobilier résidentiel a fait état dune hausse modérée des prix de limmobilier résidentiel au quatrième trimestre de 2021, comme en témoigne une augmentation de 1,47% (en glissement annuel) de lindice des prix de limmobilier résidentiel (IPPR), contre 1,41% (en glissement annuel) au trimestre précédent.
Vue densemble de lindustrie immobilière en Indonésie
Le marché immobilier indonésien, y compris résidentiel et commercial, est très concurrentiel et fragmenté, et le marché présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision. La concurrence accrue entre les acteurs du marché a une incidence sur les prix de vente et les prix des terrains, ce qui entraîne une offre excédentaire sur le marché.
Certains des principaux acteurs présents sur le marché comprennent Agung Podomoro Land, Sinar Mas Land, Ciptura Group et Tokyu Land Indonesia. Les acteurs sadaptent également aux tendances technologiques, en raison de la pénétration croissante dInternet et de lexpansion du commerce électronique.
Leaders du marché immobilier indonésien
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PT Intiland Development Tbk
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Tokyu Land Indonesia
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Agung Podomoro Land
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Ciptura Group
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Sinar Mas Land
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché immobilier indonésien
- undefinedMars 2022 : Promoteur immobilier PT Intiland Development Tbk (DILD; Intiland) a lancé le développement dune nouvelle zone commerciale dans la zone résidentielle de Graha Natura, Surabaya, Java oriental. Après avoir présenté avec succès des grappes résidentielles et des produits immobiliers commerciaux, cette zone résidentielle de 86 hectares développe à nouveau une nouvelle zone commerciale appelée Aurora. Selon le porte-parole de la société, Aurora est un concept de développement de zone commerciale dun bureau à domicile de petit bureau (SOHO) avec un emplacement stratégique sur la face avant de la zone et est la porte dentrée principale de la zone résidentielle Graha Natura.
- undefinedJanvier 2022: La branche indonésienne du portail immobilier Lamudi a acquis les activités immobilières du groupe OLX dans le pays. Fondée par Rocket Internet en 2013, Lamudi est une place de marché immobilier qui opère actuellement en Indonésie, aux Philippines et au Mexique. Après la dernière acquisition, Lamudi Indonesia contrôlera des plateformes de petites annonces qui reçoivent 4,5 millions de visites uniques et plus de 600 000 nouvelles annonces immobilières chaque mois.
Rapport sur le marché immobilier en Indonésie - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l'étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Contraintes du marché
4.4 Aperçu de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement/chaîne de valeur
4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Aperçu du régime des taux d'intérêt pour l'économie générale et des prêts immobiliers
4.7 Aperçu de la technologie immobilière et des startups actives dans le segment immobilier
4.8 Aperçu de la pénétration du marché des capitaux et de la présence des FPI dans l'immobilier résidentiel
4.9 Tendances d'achat immobilier - Aperçus socioéconomiques et démographiques
4.10 Impact de COVID-19 sur le marché immobilier en Indonésie
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de propriété
5.1.1 Résidentiel
5.1.2 Bureau
5.1.3 Vente au détail
5.1.4 Hospitalité
5.1.5 Industriel
5.2 Par emplacement
5.2.1 Jakarta
5.2.2 Bali
5.2.3 Reste de l'Indonésie
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 PT Intiland Development Tbk
6.2.2 Tokyu Land Indonesia
6.2.3 Agung Podomoro Land
6.2.4 Ciptura Group
6.2.5 Sinar Mas Land
6.2.6 PP Properti
6.2.7 Lippo Group
6.2.8 Trans Property
6.2.9 Agung Sedayu Group
6.2.10 PT. Pakuwon Jati Tbk*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
Segmentation du secteur immobilier en Indonésie
Le secteur immobilier comprend diverses phases de transactions immobilières, telles que le développement, la vente, lachat, la location et les processus de gestion dans le secteur industriel, le secteur résidentiel, etc.
Le rapport sur le marché immobilier indonésien est segmenté par type de propriété (résidentiel, bureau, vente au détail, hôtellerie et industriel) et par emplacement (Jakarta, Bali et le reste de lIndonésie). Le rapport offre la taille du marché et les prévisions pour le marché immobilier en Indonésie en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus. Le rapport couvre également limpact de la COVID-19 sur le marché et les projections futures.
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FAQ sur les études de marché immobilier en Indonésie
Quelle est la taille du marché immobilier indonésien?
La taille du marché immobilier indonésien devrait atteindre 61,22 milliards USD en 2023 et croître à un TCAC de 5,82% pour atteindre 81,24 milliards USD dici 2028.
Quelle est la taille actuelle du marché immobilier indonésien?
En 2023, la taille du marché immobilier indonésien devrait atteindre 61,22 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché immobilier indonésien?
PT Intiland Development Tbk, Tokyu Land Indonesia, Agung Podomoro Land, Ciptura Group, Sinar Mas Land sont les principales entreprises opérant sur le marché immobilier en Indonésie.
Rapport sur lindustrie immobilière en Indonésie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de limmobilier en Indonésie en 2023, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de limmobilier en Indonésie comprend des prévisions de marché jusquen 2028 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de téléchargement PDF de rapport gratuit.
