Taille du marché de la sellerie pour avions commerciaux
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | 4.52 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la sellerie pour avions commerciaux
Le marché de la sellerie pour avions commerciaux était évalué à 1,71 milliard de dollars cette année et devrait atteindre 2,13 milliards de dollars dans cinq ans, enregistrant un TCAC de 4,52 % au cours de la période de prévision.
Les activités de rénovation des cabines sont motivées par la demande des consommateurs pour l'environnement des micro-cabines, la qualité de l'air des cabines, les soins médicaux et les matériaux autonettoyants et antibactériens. Les compagnies aériennes sefforcent de maintenir leur image de marque et de conquérir le segment lucratif des voyages daffaires. De plus, laugmentation des bénéfices a permis aux compagnies aériennes de dépenser de manière discrétionnaire pour des fonctionnalités telles que des sièges confortables et des expériences thématiques personnalisées. Les compagnies aériennes prennent en compte le point de vue des passagers pour déterminer les méthodes par lesquelles elles peuvent offrir la meilleure expérience en vol possible.
Cependant, le marché peut être dissuadé par les directives strictes qui doivent être strictement respectées lors de la conception de la cabine et des autres composants associés d'un avion. L'Europe et les États-Unis adhèrent à la réglementation FAR/CS 25.853 qui stipule que le feu ne doit pas se propager à plus de 43,2 centimètres de la source. Cela nécessite l'utilisation de tissus ignifuges dans l'aménagement des cabines, notamment les housses de sièges, les tapis, les rideaux et les revêtements muraux. De plus, le tissu de revêtement des sièges de l'avion doit être résistant à l'usure, aux taches, non toxique et léger pour garantir un impact minimal sur les performances de l'avion tout en garantissant une sécurité maximale à bord. De telles conditions préalables augmentent les défis de conception associés à la fabrication d'une housse de siège.
Tendances du marché de la sellerie pour avions commerciaux
Les corps étroits devraient être le segment dominant du marché au cours de la période de prévision
Une structure de sièges améliorée avec un espace plus développé que les sièges de classe économique devient essentielle en raison des préférences croissantes des voyageurs en classe affaires. Les opérateurs aériens et les équipementiers du monde entier intensifient leurs efforts pour réduire le poids et créer une manière durable de gérer le secteur du transport aérien en tenant compte de l'objectif zéro émission pour 2050. Au cours de la période 2017-2022, les avions à fuselage étroit ont représenté la plupart des livraisons, soit 81 % du total des avions livrés. En 2020, en raison des restrictions sur les voyages, y compris sur les liaisons nationales et internationales, les compagnies aériennes ont tardé à ajouter de nouveaux avions à leurs flottes. Mais en 2021, avec la réouverture des frontières et laugmentation des taux de vaccination, lachat de nouveaux avions a dépassé de 35 % les niveaux davant la pandémie. On prévoit que certains facteurs, notamment la demande croissante de voyages aériens de luxe et le grand nombre de commandes davions, stimuleront le marché au cours de la période de prévision.
Dans ce contexte, dans le cadre de l'expansion de la flotte et de la demande portée par de nouveaux avions à fuselage étroit avec une autonomie étendue sur les routes principales. Par exemple, en juin 2023, IndiGo a confirmé la commande de 500 avions à fuselage étroit de la famille Airbus A320, le plus gros avion jamais acheté par une compagnie aérienne dans le monde. De tels développements devraient aider le marché de la sellerie pour avions commerciaux.
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LAmérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision
LAmérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. L'expérience client a toujours été la priorité absolue des compagnies aériennes. Pour offrir la meilleure expérience, les compagnies aériennes se concentrent sur des sièges cabine modernisés qui offrent un confort aux passagers pendant leur voyage. Laugmentation du trafic passagers pourrait à terme entraîner de nouveaux achats et commandes davions, stimulant ainsi le marché.
Selon le Bureau of Transportation Statistics, en 2022, les compagnies aériennes américaines ont transporté 853 millions de passagers (données non ajustées), contre 658 millions en 2021 et 388 millions en 2020. Cela indique que la demande de voyages aériens a commencé à rebondir et que les compagnies aériennes réagissent en en élargissant la taille de leur flotte et en ajoutant davantage de vols internationaux. De plus, en décembre 2022, United Airlines a passé une commande massive de 100 Boeing 787 Dreamliners avec la possibilité den acheter 100 de plus. Il s'agit d'un coup de pouce significatif pour Boeing et United Airlines, l'un de ses plus gros clients, alors que United renoue avec la rentabilité après la crise des voyages causée par la pandémie. Les nouveaux avions remplaceront les avions plus anciens, moins économes en carburant et permettront à la compagnie aérienne d'effectuer des vols plus longs. Ainsi, laugmentation des achats de nouveaux avions et laugmentation des programmes de modernisation des avions stimulent la croissance du marché dans la région.
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Aperçu du marché de la sellerie pour avions commerciaux
Le marché de la sellerie pour avions commerciaux est modérément fragmenté avec la présence d'acteurs de premier plan tels que Aircraft Cabin Modification GmbH, Belgrave BV, Botany Weaving, Lantal Textiles AG, INDUSTRIAL NEOTEX SA et d'autres. Les vendeurs modifient leurs offres et investissent dans le développement de tissus modernes pour améliorer le niveau de sécurité de leurs offres. La tendance à lintégration en amont aide également les fournisseurs à introduire des produits peu différenciés à des prix compétitifs. En outre, les partenariats à long terme sont privilégiés dans l'industrie aéronautique pour fournir des composants de cabine, tels que le revêtement des sièges. Par conséquent, un non-respect dune qualité spécifiée dans le tissu de la housse de siège peut conduire à la résiliation dun contrat important, avec le potentiel dexercer une grave pression financière sur les activités dun acteur du marché.
Leaders du marché de la sellerie pour avions commerciaux
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Aircraft Cabin Modification GmbH
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Belgraver B.V.
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Botany Weaving
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Lantal Textiles AG
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INDUSTRIAL NEOTEX SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la sellerie pour avions commerciaux
Novembre 2022 : JC Aero et Crown Airlines de Libye signent un contrat pour restaurer les deux premiers Airbus A320 de la compagnie aérienne. L'accord portait sur la conception et la production d'une gamme d'articles d'intérieur de cabine pour avions, notamment des ceintures de sécurité, des tapis et des rideaux de cabine. Conformément aux exigences des nouveaux exploitants des deux avions, la modernisation des cuisines était également couverte par le contrat.
Juillet 2022: la compagnie nationale polonaise, LOT Polish Airlines, a signé un contrat avec JC Aero, un centre aéronautique international pour l'innovation dans la transformation des cabines, pour fabriquer plus de 3000 revêtements de sièges en cuir extrêmement durables pour la flotte d'Embraer 170/175/ du transporteur. Avion 190/195. L'accord prévoyait la création d'un ensemble complet de housses de siège comprenant l'appui-tête, la pochette pour publications, le dossier et le bas d'un siège passager.
Rapport sur le marché de la sellerie pour avions commerciaux – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Utilisateur final
5.1.1 Avion à fuselage étroit
5.1.2 Avion gros porteur
5.1.3 Avions régionaux
5.1.4 Jets d'affaires
5.2 Type de siège
5.2.1 Première classe
5.2.2 Classe affaire
5.2.3 Classe économique
5.3 Géographie
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Royaume-Uni
5.3.2.2 France
5.3.2.3 Italie
5.3.2.4 Allemagne
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Japon
5.3.3.3 Inde
5.3.3.4 Corée du Sud
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 l'Amérique latine
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Reste de l'Amérique latine
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Arabie Saoudite
5.3.5.2 Emirats Arabes Unis
5.3.5.3 Afrique du Sud
5.3.5.4 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 ABC - International
6.2.2 Aircraft Cabin Modification GmbH
6.2.3 Anjou Aeronautique
6.2.4 Arville Textiles Limited
6.2.5 AVIAINTERCOM LLC
6.2.6 Bauermeister Aircraft Interior GmbH
6.2.7 Belgraver B.V.
6.2.8 Botany Weaving
6.2.9 FELLFAB Limited
6.2.10 Franklin Products, Inc.
6.2.11 Fuchi Aviation Technology Co. Ltd
6.2.12 GROUP AERTEC
6.2.13 Lantal Textiles AG
6.2.14 INDUSTRIAL NEOTEX SA
6.2.15 Spectra Interior Products Inc.
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la sellerie davions commerciaux
Le rembourrage des avions fait partie de l'équipement standard des sièges et dépend donc de plusieurs aspects de la conception des sièges. Les compagnies aériennes utilisent différents sièges dans différentes classes de service pour faire du confort un signe distinctif, et un revêtement de siège approprié, notamment en cuir et en synthétique, est utilisé pour augmenter l'attrait esthétique de l'intérieur d'un avion. En conjonction avec d'autres éléments de la cabine, tels que l'éclairage ambiant, la palette de couleurs et la texture du revêtement des sièges sont essentielles pour créer l'image de marque d'une compagnie aérienne auprès des consommateurs. Le rapport inclut les aspects de montage OEM, de marché secondaire et de mise à niveau.
Le marché de la sellerie pour avions commerciaux est segmenté selon lutilisateur final, le type de siège et la géographie. Par utilisateur final, le marché est segmenté en avions à fuselage étroit, avions gros-porteurs, avions régionaux et avions daffaires. Par type de siège, le marché est divisé en première classe, classe affaires et classe économique. Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. La taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Utilisateur final | ||
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| Type de siège | ||
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| Géographie | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur la sellerie davions commerciaux
Quelle est la taille actuelle du marché de la sellerie pour avions commerciaux ?
Le marché de la sellerie pour avions commerciaux devrait enregistrer un TCAC de 4,52 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la sellerie pour avions commerciaux ?
Aircraft Cabin Modification GmbH, Belgraver B.V., Botany Weaving, Lantal Textiles AG, INDUSTRIAL NEOTEX SA sont les principales sociétés opérant sur le marché de la sellerie davions commerciaux.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la sellerie pour avions commerciaux ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la sellerie pour avions commerciaux ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de la sellerie pour avions commerciaux.
Quelles années couvre ce marché de la sellerie pour avions commerciaux ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de la sellerie pour avions commerciaux pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la sellerie pour avions commerciaux pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la sellerie pour avions commerciaux
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la sellerie pour avions commerciaux 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la sellerie pour avions commerciaux comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Rembourrage d'avions commerciaux Instantanés du rapport
