Taille et Part du Marché des Semences pour Cultures Protégées
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Taille du Marché (2026) | 347.96 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 498.23 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.44% CAGR |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Sud |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Semences pour Cultures Protégées par Mordor Intelligence
Le marché des semences pour cultures protégées était évalué à 323,87 millions USD en 2025 et devrait croître de 347,96 millions USD en 2026 à 498,23 millions USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 7,44 % de 2026 à 2031. Ce marché est soutenu par l'expansion mondiale de l'agriculture en environnement contrôlé (AEC). Malgré les pressions sur les marges liées aux coûts de chauffage et d'électricité dans des régions telles que l'Europe du Nord et le Canada, les producteurs opérant dans des systèmes à fort capital continuent de préférer les semences hybrides premium et à traits empilés en raison des coûts élevés associés à l'échec des cultures par rapport aux dépenses en semences. Par ailleurs, le marché bénéficie de l'adoption croissante des systèmes hydroponiques et d'agriculture verticale, où les cycles de culture fréquents et les normes de qualité strictes renforcent la demande de génétiques semencières uniformes et résistantes aux maladies. Le positionnement concurrentiel sur ce marché est de plus en plus influencé par des programmes de sélection propriétaires, des packages de résistance et des canaux de distribution contrôlés, qui créent des barrières techniques plus élevées pour les nouveaux entrants de moindre envergure et mettent l'accent sur la qualité des produits dans les décisions d'achat.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par type de culture, la part de marché des semences pour cultures protégées pour les solanacées représentait la plus grande part à 40,6 % en 2025, tandis que la taille du marché des semences pour cultures protégées pour les solanacées devrait croître au CAGR le plus rapide de 8,0 % de 2026 à 2031.
- Par géographie, l'Asie-Pacifique représentait une part de 63,9 % en 2025, tandis que l'Amérique du Sud devrait croître au CAGR le plus rapide de 9,0 % de 2026 à 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché Mondial des Semences pour Cultures Protégées
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Expansion des superficies sous serres et filets de protection | +2.5% | Mondial, porté par l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande annuelle de légumes premium | +1.8% | Centres urbains d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénétration des hybrides dans les systèmes maraîchers intensifs | +1.5% | Mondial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Agriculture en environnement contrôlé économe en eau | +1.2% | Europe, Amérique du Nord et Asie de l'Est | Court terme (≤ 2 ans) |
| Résistance à traits empilés contre les pathogènes de serre à propagation rapide | +0.9% | Moyen-Orient, zones arides d'Asie-Pacifique et Afrique du Nord | Long terme (≥ 4 ans) |
| Production intérieure multi-cycles augmentant la rotation des semences | +0.8% | Amérique du Nord, Europe, Japon et Corée du Sud | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion des Superficies sous Serres et Filets de Protection
Le marché des semences pour cultures protégées est directement influencé par la croissance des serres et autres surfaces de culture couvertes. Chaque hectare supplémentaire de production protégée génère une demande constante de semences à haute performance. Selon Statistique Canada, la superficie totale des serres au Canada a augmenté de 1,4 % en 2025 par rapport à 2024, atteignant 35,9 millions de mètres carrés. Cela reflète la poursuite des investissements dans l'agriculture en environnement contrôlé[1]Source : Statistique Canada, « L'industrie des serres, du gazon et des pépinières, 2025 », statcan.gc.ca.. À mesure que les superficies sous serres s'étendent, les producteurs adoptent de plus en plus des variétés de semences hybrides et spécifiques aux cultures protégées. Ces semences offrent des avantages tels que des rendements plus élevés, une qualité de récolte uniforme et des cycles de production prolongés dans des conditions contrôlées. Cette tendance stimule une croissance soutenue du marché des semences pour cultures protégées en augmentant à la fois le volume de la demande de semences et la valeur des semences utilisées par hectare dans les systèmes modernes d'agriculture protégée.
Demande Annuelle de Légumes Premium
Le marché des semences pour cultures protégées est porté par la demande constante et annuelle de légumes frais émanant des détaillants et des circuits de restauration, qui exigent un approvisionnement régulier et une qualité uniforme. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis, la production de tomates fraîches cultivées en plein champ a diminué de 9 % en 2024 par rapport à l'année précédente, soulignant la dépendance croissante aux tomates cultivées en serre pour maintenir l'approvisionnement du marché[2]Source : Service de Recherche Économique du Département de l'Agriculture des États-Unis, « Tableaux de l'Annuaire des Légumes et des Légumineuses », ers.usda.gov.. Pour répondre aux exigences des détaillants en matière de disponibilité constante, les producteurs adoptent de plus en plus des variétés de semences pour cultures protégées qui garantissent une qualité de fruit uniforme, des rendements stables et des cycles de production prolongés dans des environnements contrôlés. Ce changement stimule la demande de semences pour cultures protégées à haute performance et contribue à la croissance du marché.
Pénétration des Hybrides dans les Systèmes Maraîchers Intensifs
Le marché des semences pour cultures protégées est porté par l'adoption croissante de semences hybrides offrant l'uniformité, la résistance aux maladies et la stabilité des rendements requises dans la production maraîchère intensive en serre. En juin 2025, Bayer Crop Science a lancé de nouvelles variétés de tomates résistantes au Virus de la Rugosité Brune des Fruits de la Tomate (ToBRFV) à traits multiples empilés pour la production en serre, combinant la résistance au ToBRFV avec des traits supplémentaires de résistance aux maladies[3]Source : Bayer Crop Science, « Bayer lance de nouvelles variétés de tomates résistantes au ToBRFV à traits multiples empilés pour la production en serre », bayer.com.. Ce lancement reflète l'évolution du secteur vers une génétique hybride avancée à traits empilés qui aide les producteurs à maintenir des performances culturales constantes dans les environnements de cultures protégées. Alors que les producteurs accordent de plus en plus la priorité à des variétés résilientes et performantes, la demande de semences hybrides premium continue de soutenir la croissance du marché des semences pour cultures protégées.
Résistance à Traits Empilés contre les Pathogènes de Serre à Propagation Rapide
Le marché des semences pour cultures protégées est porté par la demande croissante de variétés capables de résister aux pathogènes de serre à propagation rapide, tels que le Virus de la Rugosité Brune des Fruits de la Tomate (ToBRFV). En septembre 2025, NRGene a annoncé l'adoption à l'échelle commerciale de son trait ToBRFV à haute résistance, qui avait été concédé sous licence à plus d'une douzaine d'entreprises semencières en Europe, en Afrique du Sud et aux États-Unis après des essais en champ réussis en Suisse et au Canada. Ce développement souligne l'importance croissante des traits de résistance avancés dans les systèmes de cultures protégées, où les épidémies de maladies peuvent gravement affecter la productivité. Alors que les producteurs se concentrent sur des variétés dotées de traits de résistance renforcés et durables, la demande de semences pour cultures protégées à traits empilés est en hausse, contribuant à la croissance du marché.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Frein | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Prix premium des semences hybrides et résistantes | -0.6% | Marchés dominés par les petits exploitants en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et en Afrique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Charge liée à l'enregistrement des variétés et à la conformité phytosanitaire | -0.4% | Europe, Amérique du Nord et Conseil de Coopération du Golfe | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des coûts énergétiques dans les systèmes protégés chauffés | -0.3% | Europe du Nord, Canada et Asie de haute altitude | Moyen terme (2-4 ans) |
| Complexité de la pollinisation et de la production de semences hybrides | -0.2% | Mondial | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prix Premium des Semences Hybrides et Résistantes
Le marché des semences pour cultures protégées se heurte à des limitations de croissance en raison des prix significativement plus élevés des variétés de semences hybrides avancées et résistantes aux maladies par rapport aux options conventionnelles. Les hybrides à traits empilés conçus pour la production en serre impliquent des investissements considérables en sélection, dépistage des maladies et conformité réglementaire, ce qui fait augmenter le coût des semences commerciales. Bien que ces variétés offrent des avantages tels qu'une résistance accrue aux maladies, une stabilité des rendements et une uniformité des produits, leur coût initial élevé constitue un obstacle à l'adoption, en particulier pour les petits et moyens producteurs. Ce problème est particulièrement prononcé dans les marchés en développement, où l'accès au financement et aux mécanismes de partage des risques est souvent limité. Par conséquent, le prix premium des semences hybrides et résistantes continue d'entraver une pénétration plus large du marché dans les systèmes de cultures protégées sensibles aux coûts.
Charge liée à l'Enregistrement des Variétés et à la Conformité Phytosanitaire
Le marché des semences pour cultures protégées est contraint par des exigences de conformité phytosanitaire de plus en plus strictes, qui augmentent le coût et la complexité de la commercialisation des variétés de semences. Par exemple, en avril 2025, le Département de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts d'Australie a proposé des protocoles de test mis à jour. En vertu de ces exigences, chaque lot de semences de tomates et de poivrons doit être soumis à des tests utilisant deux méthodes approuvées pour le Virus de la Rugosité Brune des Fruits de la Tomate (ToBRFV) et le Virus de la Mosaïque de la Tomate (ToMMV) avant d'obtenir l'accès au marché. Ces normes renforcées de test et de documentation entraînent des coûts de laboratoire, de certification et de conformité réglementaire plus élevés pour les entreprises semencières. Alors que les grands sélectionneurs peuvent répartir ces dépenses sur de vastes portefeuilles de produits, les petits développeurs de semences se heurtent souvent à des barrières à l'entrée significatives, retardant les lancements de produits et réduisant la concurrence au sein du marché des semences pour cultures protégées.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Type de Culture : Les Solanacées Dominent à la Fois en Part et en Croissance
La part de marché des semences pour cultures protégées pour le segment des Solanacées représentait la plus grande part à 40,6 % en 2025. Cette domination est attribuée à la culture extensive de cultures à haute valeur ajoutée telles que les tomates, les poivrons et les aubergines dans des environnements contrôlés comme les serres et les polyhouses. Ces cultures sont privilégiées par les producteurs commerciaux en raison de leur forte demande sur le marché, de leur haute productivité dans des conditions contrôlées et de leur compatibilité avec les technologies avancées de semences hybrides. De plus, l'adoption croissante des systèmes de cultures protégées pour améliorer la constance des rendements et la qualité des récoltes continue de stimuler la demande de semences de Solanacées, consolidant la position dominante du segment sur le marché.
Le marché des semences pour cultures protégées pour les cultures de Solanacées devrait croître au CAGR le plus rapide de 8,0 % de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par des variétés hybrides spécifiques aux serres de tomates, de piments et d'aubergines, qui se négocient à des prix 3 à 5 fois supérieurs à leurs homologues en plein champ en raison de leur combinaison de performances de rendement, de nouaison uniforme et de tolérance aux pathogènes. De plus, les variétés à double usage de chou-fleur et de brocoli gagnent en acceptation sur les marchés d'exportation. Les Cucurbitacées, en particulier les variétés de concombres et de cornichons de serre sélectionnées pour la parthénocarpie, les entre-nœuds compacts et la résistance à l'oïdium, continuent de figurer parmi les catégories de semences à plus haute valeur dans les cultures protégées.
Analyse Géographique
La part de marché de l'Asie-Pacifique était en tête avec la plus grande part de 63,9 % en 2025, ce qui en fait le plus grand marché régional pour la demande de semences pour cultures protégées. Cette domination est attribuée à l'adoption généralisée des serres, polyhouses et filets de protection dans des pays tels que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Des facteurs tels que la forte consommation de légumes, la pression croissante sur les terres arables et les initiatives gouvernementales soutenant l'agriculture en environnement contrôlé stimulent les investissements dans les systèmes de cultures protégées. De plus, les producteurs de la région demandent de plus en plus des variétés de semences offrant une productivité plus élevée, une résistance aux maladies et des traits de qualité améliorés. Ces élments renforcent collectivement le leadership de la région en matière de cultures protégées, de consommation de semences et de développement de variétés.
L'Amérique du Sud est la région à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 9,0 % prévu de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par les investissements dans l'agriculture protégée, notamment dans les corridors de serres de São Paulo au Brésil, les coopératives maraîchères dans les provinces de Mendoza et de Córdoba en Argentine, et les clusters pilotes en Patagonie qui prolongent la saison de production des Solanacées et des légumes à feuilles. Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement Alimentaire du Brésil (MAPA) continue d'appliquer des normes de certification phytosanitaire pour l'enregistrement commercial des semences. Cette initiative élimine progressivement les matériaux de plantation non certifiés de la chaîne d'approvisionnement formelle et élargit le marché des programmes hybrides enregistrés. De plus, l'Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) mène des essais variétaux locaux pour accélérer l'adoption des hybrides dans les segments de cultures protégées.
L'Amérique du Nord reste un marché important pour les semences pour cultures protégées, portée par les investissements dans la modernisation des serres, l'automatisation et l'agriculture en environnement contrôlé. Selon le Service National des Statistiques Agricoles du Département de l'Agriculture des États-Unis, les opérations horticoles aux États-Unis ont généré 18,3 milliards USD de ventes en 2024. Cela met en évidence l'ampleur de la production commerciale en serre et de cultures spécialisées, qui soutient la demande de variétés de semences avancées. La région bénéficie également d'une forte demande de détail pour les produits frais disponibles toute l'année et de l'adoption croissante des technologies de culture de précision. En revanche, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Afrique développent la production maraîchère protégée pour renforcer la sécurité alimentaire et assurer la stabilité de l'approvisionnement.
Paysage Concurrentiel
Le marché des semences pour cultures protégées est modérément fragmenté, avec des acteurs clés incluant Bayer AG, BASF SE, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., Syngenta AG et Enza Zaden Beheer B.V. Ces entreprises maintiennent leur avantage concurrentiel grâce à de vastes programmes de sélection maraîchère, à du germoplasme propriétaire et à des réseaux de distribution robustes desservant les producteurs en serre et en cultures protégées. Leur accent sur le développement de variétés adaptées à l'agriculture en environnement contrôlé, dotées de traits tels que la résistance aux maladies, la constance des rendements, la qualité des fruits et l'adaptabilité aux conditions de serre, a favorisé l'adoption dans les systèmes commerciaux de cultures protégées. Les entreprises semencières régionales restent également compétitives en proposant des variétés spécifiquement adaptées aux exigences locales de production en serre et aux conditions climatiques.
La concurrence sur le marché tourne de plus en plus autour du développement de variétés maraîchères optimisées pour les environnements de cultures protégées, où les producteurs exigent des performances fiables dans des systèmes de production intensifs. Les entreprises semencières investissent dans des technologies de sélection avancées, des outils moléculaires et des programmes de résistance aux maladies pour relever les défis couramment associés à la production en serre, tels que la pression des pathogènes, la rotation limitée des cultures et les densités de plantation élevées. L'empilement de traits est devenu un facteur de différenciation clé, car les producteurs en cultures protégées recherchent des variétés combinant des packages de résistance, de la productivité, des attributs de qualité et des cycles de production prolongés au sein d'un seul hybride. De plus, les entreprises élargissent leurs collaborations avec des institutions de recherche et des fournisseurs de technologies pour accélérer le développement de variétés conçues pour les systèmes modernes de culture en serre et sous filets de protection.
L'exécution régionale reste un facteur critique, car les systèmes de cultures protégées varient considérablement selon le type de culture, le climat, la technologie de serre et les pratiques de production. En novembre 2025, Enza Zaden Beheer B.V. a conclu un accord de licence avec Pairwise pour accéder à la plateforme de sélection de précision Fulcrum. Ce partenariat renforce la capacité d'Enza Zaden à accélérer le développement de variétés maraîchères améliorées pour les systèmes de production commerciale. La collaboration souligne l'adoption croissante des technologies de sélection avancées pour raccourcir les délais de développement des variétés et améliorer la livraison des traits pour les cultures cultivées en serre. Alors que les cultures protégées continuent de se développer à l'échelle mondiale, les entreprises s'appuient sur l'innovation en sélection, l'adaptation régionale et l'expertise technique pour renforcer leurs positions concurrentielles sur le marché des semences pour cultures protégées.
Leaders du Secteur des Semences pour Cultures Protégées
Bayer AG
BASF SE
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta AG
Enza Zaden Beheer B.V.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Novembre 2025 : Enza Zaden Beheer B.V. a collaboré avec Pairwise pour concéder sous licence la plateforme de sélection de précision Fulcrum. Ce partenariat vise à accélérer le développement de variétés maraîchères améliorées pour serres, en mettant l'accent sur une résistance accrue aux maladies, les performances de rendement et les traits de durabilité pour les semences pour cultures protégées.
- Juin 2025 : Bayer AG a lancé de nouvelles variétés de tomates hybrides résistantes au ToBRFV ciblant les principaux segments de tomates de serre. Ces variétés renforcent le portefeuille de semences pour cultures protégées de l'entreprise avec une résistance multigénique, visant à améliorer la gestion des maladies et à assurer la fiabilité des cultures dans les systèmes commerciaux de production en serre.
- Février 2025 : BASF SE, par l'intermédiaire de son activité de semences maraîchères Nunhems, a présenté des solutions intégrées de production en serre à Fruit Logistica 2025. La présentation a mis en avant des variétés de tomates avancées et des innovations en gestion des maladies visant à améliorer la productivité, la résilience et la durabilité dans les systèmes de cultures protégées.
Portée du Rapport sur le Marché Mondial des Semences pour Cultures Protégées
Les semences pour cultures protégées sont spécifiquement développées pour être utilisées dans des environnements de culture contrôlés ou semi-contrôlés, notamment les serres, les polyhouses, les filets de protection, les maisons d'ombrage, les tunnels hauts, les tunnels en arceau, les systèmes hydroponiques et les fermes verticales. Ces semences sont optimisées pour fonctionner efficacement dans des conditions où des facteurs tels que la température, l'humidité, l'irrigation, la lumière et l'apport en nutriments sont soigneusement gérés pour améliorer la croissance des cultures. Le rapport sur le marché des semences pour cultures protégées est segmenté par type de culture (Brassicacées, Cucurbitacées, Racines et Bulbes, Solanacées et Légumes Non Classifiés) et par géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).
| Brassicacées | Chou |
| Chou-fleur et Brocoli | |
| Autres Brassicacées | |
| Cucurbitacées | Concombre et Cornichon |
| Citrouille et Courge | |
| Autres Cucurbitacées | |
| Racines et Bulbes | Ail |
| Oignon | |
| Pomme de Terre | |
| Autres Racines et Bulbes | |
| Solanacées | Piment |
| Aubergine | |
| Tomate | |
| Autres Solanacées | |
| Légumes Non Classifiés | Asperge |
| Laitue | |
| Gombo | |
| Pois | |
| Épinard | |
| Autres Légumes Non Classifiés |
| Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | |
| Mexique | |
| Reste de l'Amérique du Nord | |
| Amérique du Sud | Brésil |
| Argentine | |
| Reste de l'Amérique du Sud | |
| Europe | Allemagne |
| France | |
| Italie | |
| Espagne | |
| Royaume-Uni | |
| Russie | |
| Reste de l'Europe | |
| Asie-Pacifique | Chine |
| Inde | |
| Japon | |
| Thaïlande | |
| Philippines | |
| Indonésie | |
| Australie | |
| Reste de l'Asie-Pacifique | |
| Moyen-Orient | Iran |
| Turquie | |
| Arabie Saoudite | |
| Reste du Moyen-Orient | |
| Afrique | Afrique du Sud |
| Tanzanie | |
| Nigéria | |
| Reste de l'Afrique |
| Par Type de Culture | Brassicacées | Chou |
| Chou-fleur et Brocoli | ||
| Autres Brassicacées | ||
| Cucurbitacées | Concombre et Cornichon | |
| Citrouille et Courge | ||
| Autres Cucurbitacées | ||
| Racines et Bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de Terre | ||
| Autres Racines et Bulbes | ||
| Solanacées | Piment | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres Solanacées | ||
| Légumes Non Classifiés | Asperge | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Pois | ||
| Épinard | ||
| Autres Légumes Non Classifiés | ||
| Par Géographie | Amérique du Nord | États-Unis |
| Canada | ||
| Mexique | ||
| Reste de l'Amérique du Nord | ||
| Amérique du Sud | Brésil | |
| Argentine | ||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||
| Europe | Allemagne | |
| France | ||
| Italie | ||
| Espagne | ||
| Royaume-Uni | ||
| Russie | ||
| Reste de l'Europe | ||
| Asie-Pacifique | Chine | |
| Inde | ||
| Japon | ||
| Thaïlande | ||
| Philippines | ||
| Indonésie | ||
| Australie | ||
| Reste de l'Asie-Pacifique | ||
| Moyen-Orient | Iran | |
| Turquie | ||
| Arabie Saoudite | ||
| Reste du Moyen-Orient | ||
| Afrique | Afrique du Sud | |
| Tanzanie | ||
| Nigéria | ||
| Reste de l'Afrique | ||
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la valeur projetée de l'espace des semences pour cultures protégées d'ici 2031 ?
La taille du marché des semences pour cultures protégées devrait atteindre 498,23 millions USD d'ici 2031.
Quel type de culture connaît la croissance la plus rapide jusqu'en 2031 ?
Les Solanacées sont le type de culture à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,0 % de 2026 à 2031.
Quelle région devrait connaître la croissance la plus rapide sur la période de prévision ?
L'Amérique du Sud devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 9,0 % de 2026 à 2031.
Quelle région est en tête de la demande mondiale de semences pour cultures protégées ?
L'Asie-Pacifique était en tête avec la plus grande part de marché de 63,9 % en 2025.
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