Taille et part du marché des aliments et boissons à base de plantes en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des aliments et boissons à base de plantes en Chine

Hausse des tendances santé et bien-être

À la suite de la pandémie, la conscience sanitaire des consommateurs chinois a fortement progressé, alimentant une préférence croissante pour les aliments fonctionnels combinant bénéfices nutritionnels et praticité. Pour s'aligner sur cette tendance, la China Food and Drug Administration a mis en œuvre des normes d'étiquetage actualisées, GB 7718-2025 et GB 28050-2025, qui imposent des informations nutritionnelles plus claires et plus détaillées ^{[1]Source : Département de l'Agriculture des États-Unis, "Normes d'étiquetage des aliments préemballés finalisées", apps.fas.usda.gov}. Ces réglementations permettent aux marques d'aliments à base de plantes de mettre en avant les avantages santé de leurs produits, tels que l'absence de cholestérol, une teneur plus élevée en fibres et des niveaux réduits de graisses saturées par rapport aux produits d'origine animale. Cette évolution est particulièrement avantageuse pour le marché des alternatives laitières à base de plantes. La Chine a la capacité de jouer un rôle significatif dans l'avancement de la tendance mondiale vers la viande à base de plantes en augmentant la production et en réduisant les coûts. Le pays dispose d'une abondance de sojas non-OGM produits localement et d'une grande capacité de transformation des matières premières à base de plantes telles que le soja et le pois. Selon ProVeg, 98 % des consommateurs chinois sont susceptibles de consommer davantage d'aliments à base de plantes lorsqu'on leur présente des données scientifiques sur les bénéfices de ces régimes ^{[2]Source : Proveg International, "La plupart des personnes en Chine consommeront davantage d'aliments à base de plantes lorsqu'elles seront informées des bénéfices, selon une enquête", proveg.org}.

Innovation dans le développement de produits

Les fabricants chinois tirent parti des avancées technologiques en matière d'extrusion à haute humidité et de traitement par fermentation pour créer des textures similaires à la viande, répondant ainsi aux préoccupations de longue date des consommateurs concernant les alternatives à base de plantes. Des recherches de l'A*STAR de Singapour soulignent que l'optimisation bayésienne multi-objectifs peut affiner les paramètres d'extrusion, atteignant une dureté similaire à celle du blanc de poulet avec seulement 5 à 7 % de variance et une force de coupe dans un écart de 15 % par rapport aux cibles. Jinan Xilang Machine, un fabricant d'équipements national, propose des lignes de production pour les protéines végétales texturées, avec des capacités comprises entre 100 et 2 000 kg/heure, soulignant la disponibilité des infrastructures pour une production à grande échelle. La Chine traitant environ 50 % de la capacité mondiale en protéines de soja, ses capacités de fermentation réduisent non seulement les coûts de production des ingrédients, mais la positionnent également de manière compétitive face aux alternatives importées.

Évolution des régimes alimentaires et flexitarisme

Les consommateurs chinois de la génération Z manifestent un intérêt croissant pour les régimes à base de plantes, les préoccupations environnementales (score moyen de 4,19 sur 5) étant la principale motivation, suivies des considérations éthiques (3,76), selon une récente enquête auprès de touristes. Les répondants urbains, avec un score de 3,638, déclarent des bénéfices perçus plus élevés que les consommateurs ruraux, qui ont obtenu un score de 3,266, soulignant une concentration des primo-adoptants dans les zones métropolitaines. Cependant, contrairement aux consommateurs occidentaux, les consommateurs chinois considèrent les produits à base de plantes comme des sources de protéines complémentaires plutôt que comme des substituts complets de la viande. Cette différence comportementale a conduit des marques comme The Vegetarian Butcher à s'éloigner des stratégies axées sur les hamburgers et à proposer à la place des options localisées, telles que des articles de petit-déjeuner, des garnitures pour boulangerie et des applications pour cafés, où les protéines végétales complètent plutôt que remplacent les repas traditionnels.

Disponibilité accrue dans les canaux en ligne

Les plateformes de commerce électronique améliorent l'accessibilité au marché en palliant les limites du commerce de détail traditionnel. De plus, la pénétration croissante d'Internet stimule la croissance des achats en ligne. Selon les données de la Banque mondiale de 2023, la Chine affichait un taux de pénétration d'Internet de 78 %. De même, les marques d'aliments à base de plantes mettent en œuvre des stratégies pour élargir leur présence sur le marché ^{[3]Source : Banque mondiale, "Taux de pénétration d'Internet en Chine", data.worldbank.org}. En utilisant le commerce électronique transfrontalier, ces marques peuvent contourner les complexités des processus d'enregistrement à l'importation tout en évaluant la demande du marché. En outre, l'intégration de fonctionnalités de commerce social permet la collaboration avec des influenceurs et la diffusion de contenus éducatifs. Cette approche aide à combler les lacunes de connaissances des consommateurs concernant la nutrition et les méthodes de cuisson à base de plantes. Ces initiatives sont particulièrement importantes pour les catégories de produits nécessitant des changements comportementaux significatifs, garantissant que les consommateurs soient bien informés et plus confiants dans l'adoption de ces alternatives. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des produits durables et soucieux de la santé stimule davantage la demande d'alternatives à base de plantes, créant des opportunités pour les marques d'innover et de répondre à l'évolution des besoins des consommateurs.

Défis de la chaîne d'approvisionnement et de la production

La fragmentation de l'approvisionnement en matières premières et la hausse des coûts des ingrédients sans origine animale entravent l'évolutivité de la production et réduisent les marges bénéficiaires. Les fabricants chinois du secteur des aliments à base de plantes font face à des défis liés à l'instabilité des approvisionnements en ingrédients. Les protéines spécialisées et les additifs fonctionnels nécessitent des délais d'approvisionnement plus longs et sont plus coûteux que les ingrédients alimentaires traditionnels. L'analyse des coûts de production montre que les produits à base de plantes coûtent souvent 2 à 4 fois plus cher que les alternatives conventionnelles. Cet écart de coût est notable, 21 % des consommateurs ayant essayé le produit identifiant le prix comme principale raison de non-rachat, selon le Food Engineering Journal. Les coûts de fret aggravent encore ces problèmes, car les ingrédients spécialisés nécessitent une logistique à température contrôlée, et les plus petites tailles de lots font augmenter les coûts de transport par unité. Pour relever ces défis, les entreprises adoptent l'automatisation des processus continus et des stratégies de fabrication régionale. Beaucoup développent également des installations intégrées de transformation des ingrédients pour optimiser les formulations avec des protéines moins coûteuses et simplifier les chaînes d'approvisionnement.

Lacunes en matière de goût et de texture

Les études sur l'acceptation des consommateurs identifient systématiquement le goût et la texture comme des obstacles majeurs aux rachats. Une enquête de 2020 a révélé que 74 % des consommateurs chinois n'étaient pas disposés à racheter de la viande à base de plantes en raison d'une insatisfaction envers les attributs sensoriels. Les viandes factices traditionnelles chinoises, généralement à base de tofu et peu coûteuses, créent des références de perception négatives que les protéines végétales de nouvelle génération doivent surmonter. Les traditions culinaires chinoises mettent l'accent sur des textures spécifiques et des techniques de cuisson particulières, telles que la sauté à feu vif ou le braisage, que les alternatives à base de plantes peinent souvent à reproduire. Des recherches indiquent que les consommateurs chinois font preuve d'une plus grande résistance aux substituts de viande par rapport à leurs homologues australiens et britanniques, la sécurité alimentaire et les préoccupations relatives à la surprocessation l'emportant sur les motivations environnementales. Cette résistance souligne le besoin critique d'investissements significatifs en recherche et développement pour améliorer la texture et localiser les saveurs afin d'atteindre l'acceptation du marché.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : les alternatives laitières assurent le leadership du marché

En 2025, les produits laitiers à base de plantes détiennent une part de marché dominante de 61,62 %, soutenue par une préférence culturelle pour le lait de soja et une diversification rapide dans les cafés et les circuits de vente au détail. Le leadership de ce segment découle de la confiance des consommateurs dans des options établies comme le lait de soja, ce qui a facilité la croissance des alternatives à base d'avoine, d'amande et de riz. Bien que les substituts de viande représentent actuellement une part de marché plus restreinte, ils affichent la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,66 % prévu de 2026 à 2031, porté par les avancées en matière de technologies de texture et de saveur. Parallèlement, les boissons à base de plantes tirent profit de la culture des cafés en pleine expansion en Chine. Des marques comme HEYTEA ont acquis une présence significative sur le marché en combinant de manière innovante des protéines végétales avec des formulations de thé traditionnelles.

En outre, le secteur des aliments et boissons connaît une croissance dans les catégories à base de plantes telles que la boulangerie, les snacks et les repas prêts à consommer, avec des entreprises comme Zero Limits ouvrant la voie dans les produits de boulangerie sans ingrédients d'origine animale. Les développements réglementaires jouent également un rôle crucial, la China Food Safety Authority facilitant l'approbation de nouveaux ingrédients dans le cadre des normes d'additifs alimentaires GB 2760-2024. Toutefois, des délais d'approbation prolongés peuvent retarder le développement de produits. Par ailleurs, le Ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales influence la dynamique des catégories en accordant des subventions pour soutenir la production nationale de lait cru, ce qui intensifie la concurrence et contraint les alternatives laitières à base de plantes à établir des propositions de valeur claires au-delà du prix.

Par source : la domination du soja face à la diversification des protéines

En 2025, le soja détient une part de marché prépondérante de 53,92 %, portée par le rôle de la Chine en tant que principal transformateur de soja et par l'acceptation culturelle des aliments à base de soja. Dans le même temps, la protéine de pois connaît la croissance la plus rapide, avec un CAGR impressionnant de 8,41 %. Cette croissance est soutenue par l'expansion de la capacité de transformation en Chine et par les propriétés fonctionnelles supérieures de cette protéine, la rendant idéale pour les applications d'analogues de viande. La protéine de blé est utilisée dans des applications nécessitant des réseaux de gluten pour la texture, tandis que les protéines de riz et d'avoine séduisent les consommateurs à la recherche d'options hypoallergéniques ou de bénéfices nutritionnels spécifiques. La tendance à la diversification met en évidence à la fois la demande des consommateurs pour la variété et les efforts des fabricants pour équilibrer coût et fonctionnalité dans différentes catégories de produits.

L'augmentation de la capacité de transformation de la Chine reflète sa disposition à la diversification des sources. De plus, de nouvelles protéines, telles que celles dérivées des champignons crinière de lion et de diverses légumineuses, offrent des opportunités uniques de différenciation. Cela est particulièrement pertinent pour les régions souffrant de stress hydrique qui explorent des cultures alternatives adaptées aux terres non arables. Les politiques de modernisation agricole de la Chine encouragent la diversification des cultures, ce qui pourrait élargir la base de matières premières pour la production d'aliments à base de plantes et réduire la dépendance aux sources de protéines importées.

Par canaux de distribution : leadership du circuit hors domicile avec accélération de la croissance du circuit domicile

En 2025, les circuits hors domicile, incluant les supermarchés, les hypermarchés, les supérettes et les plateformes en ligne, détiennent une part de marché dominante de 60,68 %, offrant aux consommateurs un large accès et une transparence des prix. Les canaux en ligne connaissent une croissance significative, portés par des plateformes telles que Tmall et JD.com. Par ailleurs, le commerce social de Douyin s'étend aux villes de rang inférieur. Les supérettes et les magasins spécialisés jouent le rôle de points de découverte, initiant les consommateurs à de nouveaux produits grâce à des dégustations et des actions promotionnelles. Les supermarchés et hypermarchés restent des canaux de distribution clés, mais nécessitent des investissements marketing substantiels pour assurer la visibilité en rayon et encourager les essais des consommateurs.

Les circuits en restauration hors foyer, bien qu'ils représentent actuellement une part plus faible, progressent à un CAGR impressionnant de 8,73 %. Cette croissance est alimentée par des collaborations stratégiques entre les marques d'aliments à base de plantes et les opérateurs de restauration. Les partenariats avec des restaurants permettent aux consommateurs d'essayer des produits dans des formats préparés qui améliorent la saveur tout en minimisant les préoccupations liées à la texture. Parmi les exemples, on peut citer des partenariats entre des fournisseurs d'aliments à base de plantes et des enseignes telles que KFC, Haidilao et des cafés indépendants. Le canal de la restauration offre non seulement des marges bénéficiaires plus élevées, mais aussi des opportunités de construction de marque grâce à l'aval des chefs et à des designs de menus innovants. Cependant, les marques poursuivant des stratégies omnicanales, notamment dans le commerce électronique transfrontalier, doivent relever les défis réglementaires imposés par le Ministère du Commerce, notamment en ce qui concerne la vente directe et à distance.

Analyse géographique

La Chine est au cœur de cette analyse de marché, avec des différences régionales influencées par le développement économique et le comportement des consommateurs dans ses villes à différents niveaux hiérarchiques. Les villes de rang 1 telles que Pékin, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou affichent les niveaux les plus élevés de pénétration du marché et d'acceptation des consommateurs. Cela est porté par des revenus disponibles plus élevés, une plus grande exposition internationale et une disponibilité accrue des produits à base de plantes via les circuits de vente au détail et de restauration. Ces pôles urbains servent de terrains d'expérimentation pour le lancement de nouveaux produits et les stratégies de marque, les initiatives réussies s'étendant ensuite aux marchés de rang 2 et de rang 3. 

Les villes de rang inférieur offrent un potentiel de croissance substantiel à mesure que les jeunes citadins quittent les marchés de premier rang saturés, apportant avec eux des préférences pour des produits premium et axés sur la santé. Des recherches montrent que le rétrécissement des écarts de revenus entre zones urbaines et rurales et les coûts de vie moins élevés dans les villes plus petites stimulent les dépenses discrétionnaires, créant des tendances de consommation d'une classe moyenne émergente en dehors des grandes zones métropolitaines. Cependant, les consommateurs ruraux et des villes de rang 3-4 se heurtent à des obstacles significatifs à l'adoption de régimes alimentaires à base de plantes, notamment des préférences culturelles et familiales pour la viande traditionnelle, une disponibilité limitée des produits et un manque de sensibilisation à la nutrition et à la préparation à base de plantes.

Des provinces comme le Shandong, le Heilongjiang et le Guangdong, dotées d'infrastructures de transformation alimentaire bien établies, dominent les capacités de production régionales. Leurs atouts résident dans la proximité des matières premières et des réseaux de transport efficaces. Tandis que des provinces comme la Mongolie intérieure, le Xinjiang et le Heilongjiang bénéficient de subventions pour l'industrie laitière qui intensifient la concurrence pour les alternatives laitières à base de plantes, les provinces côtières se concentrent sur l'innovation en technologie alimentaire et la croissance des exportations. Le Ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a alloué des milliards en subventions pour le lait cru et le lait en poudre séché par atomisation, illustrant comment les politiques régionales façonnent le paysage concurrentiel entre les produits laitiers à base de plantes et les produits laitiers conventionnels.

Paysage réglementaire

L'environnement réglementaire chinois pour les aliments d'origine végétale se durcit autour des définitions et des allégations, la conformité s'appuyant sur des cadres nationaux relatifs aux additifs et aux étiquettes, notamment la GB 2760 (additifs alimentaires) et les normes actualisées d'étiquetage nutritionnel et des produits préemballés GB 7718-2025 et GB 28050-2025. Les travaux de normalisation s'appuient également sur des organismes techniques tels que le Comité technique national de normalisation de l'industrie alimentaire (SAC/TC64). À mesure que les marques rivalisent sur le positionnement « meilleur pour la santé », les produits d'origine végétale font l'objet d'un contrôle croissant concernant leur dénomination, la liste des ingrédients et les allégations nutritionnelles ou de santé.

L'harmonisation menée par le secteur progresse parallèlement aux normes nationales, notamment via la norme T/CGDF 30-2024 (norme relative aux aliments d'origine végétale), mise en œuvre le 6 février 2024, qui établit des définitions et des orientations par catégorie pour les aliments d'origine végétale. En mai 2025, la China Chamber of Commerce of Foodstuffs and Native Produce (CFNA) a lancé une norme de groupe de niveau national et créé un sous-comité dédié au végétal afin d'harmoniser les pratiques de qualité et d'étiquetage. Cela favorise une commercialisation plus rapide des formulations conformes, tout en relevant les exigences pour les allégations non standardisées et pour les ingrédients importés ou nouveaux nécessitant une documentation supplémentaire.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur s'étend de la production et du commerce de cultures en amont (soja, pois, blé, avoine, riz et autres légumineuses) au traitement des protéines en milieu de chaîne (concentrés et isolats de protéines, protéines texturées) et à l'approvisionnement en ingrédients fonctionnels, jusqu'à la fabrication en aval de produits laitiers alternatifs finis, de substituts de viande, de boissons et d'autres aliments d'origine végétale. La Chine bénéficie d'une importante capacité nationale de transformation du soja et d'une capacité en expansion pour les protéines alternatives, notamment le pois. Dans le même temps, une certaine dépendance d'approvisionnement persiste pour certaines légumineuses ou céréales spécifiques, ainsi que pour les intrants non OGM ou à certification spécialisée, ce qui peut allonger les délais et accroître la volatilité des coûts pour les formulateurs.

Les fabricants en aval utilisent des capacités d'extrusion et de fermentation pour transformer les protéines végétales en textures et formats localisés adaptés à la cuisine chinoise, puis distribuent leurs produits via les circuits de vente au détail et de commerce électronique (notamment Tmall, JD.com et le commerce social), ainsi que par des partenariats avec la restauration hors domicile qui favorisent l'essai des produits. Les pressions sur les coûts et la cohérence continuent de favoriser l'intégration verticale et l'implantation manufacturière régionale, les acteurs adoptant l'automatisation des processus continus et des installations intégrées de transformation des ingrédients afin de stabiliser la disponibilité des matières premières, d'améliorer la régularité entre les lots et d'itérer plus rapidement face à l'évolution des orientations en matière d'étiquetage et de catégorisation.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités de marché se concentrent de plus en plus sur des choix de produits et des modèles de mise sur le marché qui réduisent les freins des consommateurs liés au goût, aux occasions de consommation et à la confiance. Les produits laitiers d'origine végétale restent le plus grand segment par type, et les normes d'étiquetage actualisées GB 7718-2025 et GB 28050-2025, ainsi que la sensibilisation à l'intolérance au lactose, favorisent une communication plus claire du positionnement nutritionnel et de la transparence des ingrédients pour les laits végétaux et les alternatives fermentées. Dans la restauration, les collaborations avec de grandes chaînes continuent d'agir comme des moteurs d'essai pour les analogues laitiers végétaux et les desserts, notamment les partenariats d'Oatly avec Haidilao et KFC pour des offres de glace vegan en 2024.

Du côté de l'offre, le marché offre encore de la place pour des écosystèmes nationaux d'ingrédients et de formulation qui réduisent l'écart de rapport qualité-prix avec les produits d'origine animale, tout en respectant des exigences plus strictes en matière de définition et d'étiquetage. Le sous-comité végétal de la CFNA créé en mai 2025 et ses travaux sur les normes de groupe offrent un mécanisme de coordination pour des référentiels de qualité, ce qui peut aider à généraliser une distribution nationale conforme et à réduire la fragmentation entre marques et co-fabricants. Le développement de produits continue également de s'étendre au-delà des cas d'usage de type burger, incluant les plats prêts à consommer, les inclusions de boulangerie et les boissons contextuelles conçues pour des occasions de repas épicés et gras, alignant les nouveaux formats sur les contextes de consommation courants en Chine plutôt que sur un remplacement direct et univoque de la viande.