Taille et analyse de la part du marché chinois des protéines de pois – Tendances de croissance et prévisions (2026-2031)

Tendances et perspectives du marché chinois des protéines de pois

Évolution des préférences des consommateurs vers des aliments végétaux riches en protéines

La Chine a dépassé les États-Unis en termes de consommation totale de protéines, mais affiche un apport nettement plus élevé en protéines végétales. Cette évolution alimentaire est renforcée par des initiatives gouvernementales, notamment un objectif de réduction de moitié de la consommation de viande d'ici 2030. Ces mesures ont ouvert d'importantes perspectives de marché pour les protéines de pois, saluées comme une alternative durable. L'évolution des préférences des consommateurs ne se limite pas aux végétariens traditionnels ; elle est désormais adoptée par les citadins soucieux de leur santé. Une enquête de 2024 souligne cette tendance, révélant un intérêt marqué des consommateurs chinois pour l'augmentation de leur consommation d'aliments à base de végétaux. De plus, la prise de conscience croissante de la durabilité environnementale et des avantages pour la santé associés aux régimes alimentaires à base de végétaux favorise davantage cette transition. Fait notable, les consommateurs chinois ne considèrent pas les alternatives végétales à la viande comme de simples substituts de viande, mais comme des sources supplémentaires de protéines. Cette perspective crée un paysage de marché distinct, promouvant l'intégration des protéines de pois aussi bien dans les plats traditionnels chinois que dans les créations culinaires modernes. En outre, les investissements croissants en recherche et développement de la part des acteurs nationaux et internationaux devraient améliorer la qualité et la variété des produits à base de protéines de pois, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.

Applications accrues dans le secteur de l'alimentation et des boissons

En Chine, le secteur de l'alimentation et des boissons élargit considérablement les applications des protéines de pois, passant de leur utilisation conventionnelle dans les substituts de viande à des produits innovants adaptés aux préférences alimentaires locales. STARFIELD, acteur national de premier plan sur le marché des végétaux, élargit activement son portefeuille de produits en introduisant des gammes de snacks enrichis en protéines de pois, illustrant la polyvalence de cet ingrédient et son attrait croissant auprès des consommateurs. Les fabricants saisissent l'opportunité d'intégrer les protéines de pois dans les plats traditionnels chinois, améliorant la valeur nutritionnelle tout en préservant les saveurs authentiques qui trouvent un écho auprès des consommateurs. Les récentes avancées dans la technologie d'extrusion à haute humidité ont en outre propulsé le développement d'alternatives végétales à la viande, offrant une texture améliorée et des expériences sensorielles qui répondent aux préoccupations antérieures des consommateurs. De plus, l'introduction de mélanges protéiques hybrides, tels que la combinaison d'isolat de protéines de pois et de protéines de lactosérum, permet la production d'analogues de viande dotés d'une dureté, d'une cohésion et de structures fibreuses supérieures, reproduisant fidèlement les caractéristiques des produits d'origine animale. Cette évolution souligne le potentiel croissant des protéines de pois pour répondre aux exigences nutritionnelles et sensorielles du marché chinois.

Avancées technologiques dans l'extraction des protéines de pois

En Chine, les technologies d'extraction innovantes redéfinissent l'économie et la qualité des protéines de pois. Les innovations dans les technologies de cavitation stimulent notamment les taux de récupération des protéines et améliorent les propriétés fonctionnelles. Des études révèlent que les méthodes par sonde ultrasonique (sonde US) et par cavitation hydrodynamique (HDC) atteignent des taux de récupération de protéines de 52,53 g/hg et 56,85 g/hg, respectivement. La HDC se distingue notamment par son potentiel de mise à l'échelle industrielle. Ces techniques d'extraction de pointe ne maintiennent pas seulement la structure primaire des protéines de pois, mais modifient également stratégiquement les structures secondaires et tertiaires pour améliorer la fonctionnalité. Cela répond aux défis antérieurs liés à la solubilité et aux attributs sensoriels. Parallèlement, des techniques de fractionnement doux émergent comme substitut durable au fractionnement humide conventionnel. Elles préservent non seulement la structure native des protéines, mais améliorent également les performances interfaciales des protéines de pois dans les émulsions. Cette amélioration est essentielle pour les applications nécessitant une meilleure lubrification et sensation en bouche. L'Académie de Sciences Alimentaires de Pékin souligne l'importance de ces innovations de traitement. Elles jouent un rôle central dans l'amélioration des attributs nutritionnels et sensoriels des alternatives végétales à la viande, confirmant l'avancement technologique comme principal catalyseur de la croissance du marché.

Production majeure de soja et faibles coûts de production

Le ministère de l'Agriculture de Chine pilote un pivot stratégique dans les pratiques d'alimentation du bétail, visant à réduire l'utilisation de tourteau de soja. Cette initiative souligne non seulement l'engagement du pays à diversifier ses sources d'alimentation, mais annonce également une opportunité en or pour les protéines alternatives, notamment les protéines de pois, afin de s'imposer dans la nutrition humaine et animale. Le « Plan d'action triennal pour la réduction du tourteau de soja dans l'alimentation » fixe un objectif ambitieux : réduire la teneur en tourteau de soja dans les aliments pour animaux de l'actuel 14,5 % à moins de 13 % d'ici 2025. Atteindre cet objectif pourrait réduire la consommation d'un remarquable 6,8 millions de tonnes, laissant un marché lucratif pour les protéines alternatives. Les entreprises répondent déjà à cet appel, beaucoup signalant des réductions marquées de l'utilisation du tourteau de soja. Certaines ont même affiné leurs formulations d'aliments pour animaux, intégrant des protéines alternatives pour atteindre des niveaux aussi bas que 5,7 %. Pendant ce temps, les projections du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) pour le paysage du soja en Chine pour MY 25/26 s'établissent à une production de 19,8 millions de tonnes métriques (MTM) et un volume d'importation considérable de 106 MTM^{[1]Département de l'Agriculture des États-Unis, « Nom du rapport : Rapport annuel sur les oléagineux et les produits dérivés », www.apps.fas.usda.gov}. Cela souligne l'importance durable des cultures protéagineuses dans le récit agricole de la Chine. De plus, la solide infrastructure de la Chine et son expertise profondément ancrée dans la culture et la transformation du soja renforcent non seulement son paysage agricole, mais ouvrent également la voie à une industrie florissante des protéines de pois. À mesure que la demande de sources de protéines diversifiées augmente, cette base promet un transfert de connaissances efficace et une optimisation des ressources, garantissant une montée en puissance harmonieuse de l'industrie.

Concurrence d'autres protéines végétales

En Chine, le marché des protéines alternatives fait face à une vive concurrence des sources végétales traditionnelles. Ces sources traditionnelles, comme le tofu et le gluten de blé (seitan), bénéficient non seulement d'une familiarité culturelle, mais sont également disponibles à des prix nettement inférieurs à leurs homologues novateurs. Profondément ancrés dans les traditions culinaires chinoises, le tofu et le seitan sont proposés à des prix bien inférieurs aux produits importés ou aux nouveaux produits à base de protéines de pois. Cet écart de prix constitue un obstacle substantiel à l'adoption des protéines de pois, en particulier dans les segments sensibles aux variations de prix. S'ajoutant au paysage concurrentiel, le gouvernement chinois, par le biais de son plan quinquennal agricole, soutient un large éventail de protéines alternatives, cautionnant à la fois les initiatives de viande à base de végétaux et de viande cultivée. Ce soutien amplifie les enjeux concurrentiels pour les protéines de pois, qui doivent désormais se démarquer clairement face aux sources de protéines établies et émergentes. De plus, le marché est encore compliqué par les préférences des consommateurs qui penchent vers des produits correspondant aux goûts locaux et aux habitudes alimentaires. Cela nécessite des efforts significatifs d'adaptation et de localisation des produits pour que les protéines de pois puissent efficacement défier la domination des sources traditionnelles.

Défis sensoriels (saveur de haricot) limitant l'adoption

En Chine, où les traditions culinaires et les préférences gustatives sont profondément enracinées, les arômes indésirables persistants de haricot dans les protéines de pois freinent leur potentiel de marché. Des recherches publiées par Science Direct en 2023 identifient que ces arômes indésirables proviennent de composés volatils, produits lors du traitement par les voies de la lipoxygénase et de la lyase des hydroperoxides, posant des obstacles à l'acceptation des consommateurs, en particulier dans les applications sensibles aux saveurs. Ce défi résonne fortement en Chine. Une étude a mis en évidence que pour les consommateurs chinois, le goût, aux côtés de la valeur nutritionnelle et de la teneur calorique, joue un rôle central dans les décisions d'achat concernant les substituts de viande. Les répercussions de ces obstacles sensoriels sont soulignées par les difficultés de marques internationales de végétaux comme Beyond Meat en Chine. Malgré le lancement d'adaptations telles que des boulettes de viande aromatisées au porc, la marque a du mal à s'imposer, soulignant l'importance primordiale de la saveur pour réussir sur le marché. Bien que des techniques de traitement innovantes et des stratégies de masquage des arômes soient en cours de développement, la mise à l'échelle commerciale de ces solutions s'avère ardue, en particulier pour les fabricants nationaux aux ressources de R&D limitées.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par source : le pois jaune domine le paysage de production

En 2025, le pois jaune, avec une part de marché de 79,88 %, consolide sa position de pilier de l'industrie chinoise des protéines de pois, grâce à sa teneur supérieure en protéines et à ses pratiques de culture bien établies. La forte dépendance de la Chine à l'égard des pois jaunes importés, principalement en provenance du Canada, souligne cette domination, avec des importations atteignant 2,6 millions de tonnes en 2023, comme le souligne la Conférence chinoise sur les pois et le Congrès des végétaux. Les grands fabricants chinois, tels que Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. et Yantai Shuangta Food Co., Ltd., ont mis en place une solide infrastructure de traitement, affinant leurs procédés d'extraction spécifiquement pour les variétés de pois jaunes. Pendant ce temps, d'autres segments comme le pois vert et les variétés spéciales, notamment le pois cassé et le pois carré, occupent des rôles de niche sur le marché, tirant souvent parti de leurs caractéristiques uniques pour des applications spécifiques.

Le pois vert est en plein essor, affichant un TCAC de 8,28 % de 2026 à 2031, porté par ses avantages nutritionnels uniques et son utilisation croissante dans les produits protéinés premium. Les innovations dans les technologies d'extraction jouent un rôle central, garantissant la préservation des phytonutriments et antioxydants distinctifs des pois verts, renforçant l'attrait sanitaire de la protéine. Des recherches comparatives sur les protéines de pois commerciales mettent en évidence des différences notables dans les propriétés fonctionnelles, influencées à la fois par la matière première et les techniques d'extraction. Ces informations redéfinissent les stratégies d'approvisionnement des fabricants chinois, soulignant le rôle essentiel du choix de la variété de pois pour améliorer la qualité du produit et le potentiel d'application. Cette approche affinée de l'approvisionnement signale une phase de maturité pour l'industrie chinoise des protéines de pois, passant d'un simple traitement de matières premières au développement d'ingrédients spécialisés et axés sur les applications.

Par forme : les isolats sont en tête grâce à leur polyvalence fonctionnelle

En 2025, les isolats détenaient une part de marché de 49,35 %, portés par leur haute teneur en protéines et leur polyvalence dans des applications telles que les boissons et les alternatives à la viande. Les produits des fabricants chinois, tels que Shuangta Food Co., Ltd. et Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd., présentent généralement des isolats avec une teneur en protéines de 76 % à 85 %, les rendant idéaux pour les produits riches en protéines. Les avancées dans les technologies d'extraction, notamment les méthodes par sonde ultrasonique et par cavitation hydrodynamique, ont amélioré les taux de récupération des protéines à 52,53 g/hg et 56,85 g/hg, améliorant le rendement et la fonctionnalité. Les concentrés et les formes texturées répondent à des besoins spécifiques : les concentrés offrent une rentabilité pour les utilisations moins sensibles aux protéines, tandis que les formes texturées fournissent la structure essentielle aux analogues de viande.

De 2026 à 2031, le segment texturé/hydrolysé devrait croître à un TCAC de 8,01 %, porté par la technologie d'extrusion à haute humidité et la demande croissante d'alternatives avancées à la viande. Les améliorations apportées à l'extrusion à haute humidité (EHH) ont résolu les problèmes de texture et de qualité sensorielle dans les viandes à base de végétaux. Des études montrent que le mélange d'isolat de protéines de pois avec des protéines complémentaires améliore les propriétés structurelles telles que la dureté, la cohésion et la texture fibreuse, essentielles pour les analogues de viande. Ces innovations sont essentielles en Chine, où la texture et la sensation en bouche déterminent l'acceptation par les consommateurs des viandes à base de végétaux. Les fabricants chinois produisent désormais d'authentiques substituts de viande, élargissant l'attrait des produits végétariens de niche aux alternatives grand public.

Par nature : la production conventionnelle se développe tandis que le biologique s'accélère

En 2025, les protéines de pois conventionnelles représentent une part de marché dominante de 93,45 % en Chine, soutenues par des chaînes d'approvisionnement établies, des efficienciences de coûts et une large disponibilité. Ces avantages positionnent les protéines de pois conventionnelles comme la pierre angulaire de l'industrie chinoise. Les fabricants tirent parti de l'ampleur de ce segment pour fixer des prix compétitifs, favorisant l'adoption grand public dans un éventail d'applications, des produits alimentaires de grande consommation aux formulations d'aliments pour animaux. Historiquement, le segment conventionnel a joué un rôle central dans le paysage des protéines de pois axé sur l'exportation en Chine, mettant l'accent sur la production à grande échelle pour les marchés mondiaux. Toutefois, un défi récent est apparu : les États-Unis et le Canada ont imposé des droits antidumping sur certains produits chinois à base de protéines de pois, allant d'un remarquable 112 % à 270 %. Cet obstacle commercial pousse les producteurs de protéines de pois conventionnelles à explorer des débouchés nationaux et à rechercher des marchés d'exportation alternatifs, modifiant la dynamique concurrentielle de l'industrie.

Le segment biologique est sur une trajectoire de croissance, avec un TCAC de 8,42 % prévu pour 2026-2031. Cette hausse s'aligne sur le marché alimentaire biologique chinois, qui croît à un rythme annuel de 30 %. Les consommateurs urbains, en particulier dans les villes de premier rang, accordent la priorité à la santé et aux facteurs environnementaux, stimulant la demande de protéines de pois biologiques. Positionnées comme un produit premium, elles répondent au besoin d'ingrédients de haute qualité et traçables, permettant aux fabricants de pratiquer des prix et des marges plus élevés. Avec la multiplication des préoccupations en matière de sécurité alimentaire, les consommateurs préfèrent de plus en plus les produits biologiques certifiés avec des chaînes d'approvisionnement transparentes.

Par application : l'alimentation et les boissons stimulent l'innovation et les volumes

En 2025, le segment alimentation et boissons détient une part de marché de 55,12 % et devrait croître à un TCAC de 7,62 % de 2026 à 2031, renforçant son rôle de principal moteur du marché chinois des protéines de pois. Cette croissance reflète l'adaptabilité des protéines de pois, couvrant les plats traditionnels chinois, les innovations à base de végétaux et les boissons axées sur la santé. Alors que les laits de coco et de soja dominent, les alternatives à base de protéines de pois gagnent du terrain grâce à leurs avantages nutritionnels et leur attrait sans allergènes. La croissance du secteur s'aligne sur l'évolution des préférences des consommateurs pour des produits végétaux axés sur la nutrition, la saveur et les calories.

Les applications des protéines de pois se diversifient au-delà des utilisations traditionnelles. La demande de produits nutritionnels spécialisés est en hausse, avec des recherches soulignant leur rôle dans les boissons ciblant des besoins alimentaires spécifiques. La politique du gouvernement chinois en faveur de la viande artificielle pour renforcer la sécurité alimentaire et réduire l'impact environnemental soutient l'intégration des protéines de pois dans les substituts de viande, malgré la préférence des consommateurs pour les viandes conventionnelles. Le soutien politique est essentiel pour surmonter les réticences des consommateurs grâce à l'éducation et à la sensibilisation. Le secteur de l'alimentation animale se développe également, car les entreprises s'adaptent aux politiques visant à réduire l'utilisation du tourteau de soja. Pendant ce temps, le secteur des soins personnels et des cosmétiques exploite les propriétés uniques des protéines de pois dans des formulations premium, ajoutant de la valeur aux offres de niche.

Analyse géographique

Le marché intérieur chinois des protéines de pois est en pleine transformation. Les fabricants, auparavant axés sur les exportations, accordent désormais la priorité à la demande locale, poussés par la nécessité et les opportunités. Ce changement s'aligne sur l'expansion rapide du marché intérieur, soutenu par des politiques gouvernementales qui favorisent les protéines alternatives et visent à réduire la consommation de viande. L'engagement du gouvernement envers ce secteur est évident dans la création du premier centre de recherche sur la fermentation et la viande cultivée de Chine à Pékin. Cette initiative de 10,9 millions USD vise à combler le fossé entre la recherche en laboratoire et la production industrielle, positionnant les protéines alternatives comme une composante vitale de la stratégie de sécurité alimentaire nationale. En outre, le gouvernement encourage activement l'innovation et l'investissement dans le secteur des protéines alternatives pour répondre à la demande croissante de solutions alimentaires durables.

L'est de la Chine, notamment les pôles industriels dans des provinces comme le Shandong, joue un rôle central dans la production de protéines de pois. Ces pôles bénéficient d'une infrastructure de traitement bien établie et d'une proximité avec les grands marchés urbains, ce qui les rend idéaux pour augmenter la production. Les capacités de fabrication de la région progressent grâce à l'adoption de technologies d'extraction de pointe. Des recherches récentes mettent en évidence des améliorations significatives des taux de récupération des protéines grâce à des innovations telles que les méthodes par sonde ultrasonique et par cavitation hydrodynamique. Ces avancées améliorent non seulement le rendement, mais aussi la qualité des protéines de pois, répondant aux défis antérieurs liés à la fonctionnalité et aux caractéristiques sensorielles. Cependant, la concentration de la production dans cette région présente également des défis, en particulier dans l'approvisionnement en matières premières. La Chine reste fortement dépendante des pois importés pour la production de protéines, avec 2,6 millions de tonnes importées en 2023. Le Canada reste le principal fournisseur, soulignant l'importance de maintenir de solides relations commerciales internationales malgré les défis liés à l'exportation de produits protéinés finis. Les efforts visant à diversifier les sources de matières premières et à renforcer la culture nationale de pois gagnent en traction pour réduire la dépendance aux importations.

Les centres urbains, notamment les villes de premier rang comme Pékin, Shanghai et Guangzhou, dominent le paysage de consommation des produits à base de protéines de pois. Cette tendance est portée par des revenus disponibles plus élevés, une plus grande conscience sanitaire et un intérêt croissant pour les options alimentaires durables parmi les consommateurs urbains. Les recherches sur le comportement des consommateurs chinois indiquent que les personnes ayant des revenus et des niveaux d'éducation plus élevés sont plus susceptibles d'acheter des alternatives végétales à la viande, créant un profil démographique clair du consommateur type en tant que professionnel urbain. Cette concentration de la consommation dans les zones urbaines offre des opportunités de positionnement de produits premium et de formats innovants, tels que les repas prêts-à-consommer et les snacks enrichis. Cependant, l'extension de la pénétration du marché dans les villes de rang inférieur et les zones rurales reste un défi en raison d'une plus grande sensibilité aux prix et d'habitudes alimentaires traditionnelles profondément ancrées. Pour y répondre, les fabricants explorent des méthodes de production rentables et des stratégies de marketing ciblées pour rendre les produits à base de végétaux plus accessibles et attrayants pour un public plus large.

Paysage réglementaire

Les fournisseurs chinois de protéines de pois opèrent sous un régime de sécurité alimentaire et d'additifs piloté par la Commission nationale de la santé (NHC) et l'Administration d'État pour la régulation du marché (SAMR). En septembre 2024, la norme GB 31611-2023 (peptides de protéines végétales pour la transformation alimentaire) est entrée en vigueur, renforçant les exigences de transformation et de qualité pour les ingrédients dérivés de protéines végétales utilisés par les fabricants alimentaires. L'édition 2025 de la norme GB 2760 (norme nationale de sécurité alimentaire pour les additifs alimentaires), mise en œuvre en février 2025, encadre les usages autorisés des additifs et les limites applicables aux aliments et boissons à base de protéines de pois. La SAMR a publié les Règles détaillées pour l'examen des licences de production d'additifs alimentaires (édition 2025) en décembre 2025. Les détenteurs de licences existantes qui ne satisfont pas aux critères actualisés doivent achever leur mise en conformité avant le 31 décembre 2026, tandis que des initiatives plus larges de fin 2025 visant à freiner les abus d'additifs alimentaires renforcent le contrôle des ingrédients et la conformité en matière d'étiquetage dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La diversification des protéines soutenue par les politiques publiques et le renforcement des exigences de conformité créent un espace pour des protéines de pois de plus haute spécification, prêtes à l'application. L'orientation soutenue par le Conseil d'État visant à diversifier les sources de protéines dans le cadre du récit de la Grande vision alimentaire de 2024, incluant les protéines végétales et microbiennes, favorise des usages domestiques allant au-delà des analogues de viande, notamment dans l'enrichissement des aliments et boissons grand public, où les isolats représentent déjà une part substantielle de la demande d'ingrédients. Au niveau des catégories, la volonté de réduire l'incorporation de tourteau de soja dans l'alimentation animale dans le cadre des programmes du MARA, visant une teneur en tourteau de soja inférieure à 13 % d'ici 2025 dans le Plan d'action triennal, ouvre également un espace de formulation pour les protéines alternatives en nutrition animale, y compris les ingrédients dérivés de protéines de pois lorsque l'économie et la fonctionnalité s'y prêtent. Les programmes de modernisation industrielle au niveau provincial apportent une dynamique supplémentaire aux améliorations de capacité et de procédés qui influencent la compétitivité en Chine. La province du Shandong a publié un Plan d'action pour l'innovation technologique dans l'industrie alimentaire moderne (2026-2028) en novembre 2025, donnant la priorité à l'industrialisation des ingrédients protéiques végétaux et alternatifs grâce à la biofabrication avancée. Cela s'aligne avec la concentration de la transformation de protéines de pois dans les pôles manufacturiers de l'est du pays. Parallèlement, les règles de la SAMR relatives aux licences de production d'additifs alimentaires (édition 2025) et une surveillance accrue des abus d'additifs poussent les fournisseurs d'ingrédients vers une traçabilité renforcée, une discipline plus stricte en matière d'étiquetage végétal, et des capacités de transformation améliorées répondant aux obstacles sensoriels connus tels que le goût neutre, la solubilité et la fonctionnalité. Cette combinaison favorise des opportunités pour les isolats premium, les formats texturés adaptés à la cuisine locale, et les produits nutritionnels conformes et à allégations claires.