Taille et part du marché des protéines de lactosérum en Chine - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des protéines de lactosérum en Chine

Expansion de la culture du fitness et des salles de sport

L'industrie du fitness en Chine connaît une croissance rapide de ses adhésions. D'ici 2024, le pays comptait plus de 140 000 salles de sport, dont 28 683 clubs de fitness et 43 232 studios de fitness. En 2023, les adhésions aux clubs de fitness ont atteint 69,75 millions^{[1]Université du sport de Shanghai, "Nombre de membres dans les clubs de fitness en Chine de 2017 à 2023", eng.sus.edu.cn}. Le Plan national pour le fitness (2021-2025) vise 38,5 % de participation régulière à des activités physiques, stimulant la demande de produits de nutrition sportive tels que les poudres de protéines de lactosérum et les boissons protéinées prêtes à consommer. Les studios de fitness de niche et les centres de cross-training dans les villes de premier rang sont à l'origine de cette tendance en proposant des conseils nutritionnels avec les adhésions, ce qui accroît la demande d'isolats et d'hydrolysats de lactosérum premium. Lors du salon Food Ingredients China 2024, Glanbia Nutritionals a présenté des produits riches en protéines, notamment du lait acidifié à haute teneur en protéines (12 grammes de protéines de lactosérum) et de l'eau électrolytique à haute teneur en protéines, destinés à la récupération post-entraînement et à l'hydratation. Les initiatives gouvernementales en faveur du fitness et l'expansion des salles de sport consolident le rôle des protéines de lactosérum sur le marché des modes de vie actifs, les jeunes consommateurs (18-35 ans) stimulant les abonnements au commerce électronique pour des achats récurrents.

Prévalence croissante des maladies liées au mode de vie

D'ici 2030, la Chine devrait compter environ 164 millions de diabétiques âgés de 20 à 79 ans, selon la Fédération internationale du diabète^{[2].Fédération internationale du diabète, "Nombre estimé de personnes atteintes de diabète sucré en Chine de 2000 à 2021 avec des prévisions jusqu'en 2045", diabetesatlas.org} L'étude sur la charge mondiale des maladies classe la Chine parmi les trois premiers pays au monde pour les maladies métaboliques, le diabète de type 2 étant étroitement lié à un indice de masse corporelle élevé. Pour y remédier, les prestataires de soins de santé et les décideurs politiques mettent l'accent sur les protéines alimentaires pour un meilleur contrôle de la glycémie et la gestion du poids. Les protéines de lactosérum, appréciées pour leur capacité à stimuler l'insuline et à réduire l'appétit, sont au cœur de cette démarche. Le Plan national de nutrition de la Chine préconise de combiner protéines végétales et animales pour lutter contre la malnutrition et les maladies chroniques, ce qui favorise le soutien réglementaire aux aliments fonctionnels à base de lactosérum. Les hôpitaux et les cliniques recommandent de plus en plus les isolats de protéines de lactosérum pour les patients diabétiques et prédiabétiques, tandis que les hydrolysats de lactosérum de qualité pharmaceutique sont utilisés dans les aliments destinés à des fins médicales spéciales (ADMS). Avec 14 % de la population âgée de 65 ans et plus en 2024, la demande de sources de protéines facilement digestibles est en hausse, positionnant le lactosérum hydrolysé comme un élément essentiel de la nutrition clinique.

Adoption croissante du lactosérum dans les préparations pour nourrissons

L'Administration nationale de régulation du marché a introduit des normes plus strictes, la norme GB 19644-2024 pour les laits en poudre et la norme GB 25596-2025 pour les préparations pour nourrissons à des fins médicales spéciales, en mettant l'accent sur la qualité et la traçabilité. Les fabricants doivent désormais utiliser des isolats et des hydrolysats de protéines de lactosérum premium dont les origines sont vérifiées. Les protéines de lactosérum hydrolysées, traitées pour réduire les allergènes et améliorer la digestion, sont obligatoires dans les préparations pour nourrissons hypoallergéniques, soutenues par des preuves cliniques de réduction des troubles gastriques et d'une meilleure rétention d'azote. L'acquisition d'Ausnutria Dairy par le groupe Yili en 2024 souligne l'importance croissante de l'approvisionnement en lactosérum, Ausnutria étant spécialisée dans les préparations pour nourrissons prématurés et intolérants au lactose. Fonterra, en partenariat avec Marathontime, a lancé une série de protéines de lactosérum issues d'animaux nourris à l'herbe lors de la Foire internationale d'importation et d'exportation de Chine 2024, reflétant la demande d'ingrédients certifiés et premium dans la nutrition pédiatrique. Avec des réglementations plus strictes et une demande parentale croissante de transparence, les préparations évoluent vers des rapports lactosérum/caséine plus élevés, se rapprochant davantage du lait maternel humain.

Initiatives gouvernementales soutenant le secteur laitier

En 2024, le document central n° 1 de Pékin et un avis émis par sept ministères en septembre se sont concentrés sur la stabilisation de la production laitière. Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre une production de lait cru de 45 millions de tonnes d'ici 2025 et a introduit des subventions pour soutenir le développement des installations de transformation du fromage et du lactosérum. Les gouvernements provinciaux de Mongolie intérieure, du Heilongjiang et du Ningxia ont prolongé les subventions alimentaires et les programmes d'assurance pour les éleveurs laitiers. Ces initiatives visent à réduire les fluctuations de l'approvisionnement en lait cru et à garantir un approvisionnement régulier en lactosérum pour les transformateurs en aval. En outre, le programme de lait scolaire, qui fournit des produits laitiers aux écoles primaires et secondaires, soutient indirectement la demande de lactosérum. En utilisant la poudre de lait excédentaire, ce programme crée un marché stable pour les produits laitiers enrichis. En 2023, la production de lait cru en Chine a atteint 41,97 millions de tonnes, reflétant une croissance annuelle de 6,7 %. Le lait frais a obtenu un taux de conformité qualité de 100 %, avec une teneur moyenne en protéines de 3,28 grammes pour 100 grammes. Ces améliorations de la qualité du lait contribuent à des rendements plus élevés en protéines de lactosérum lors de la production de fromage et de caséine.

Problèmes de contrôle qualité et de contrefaçon

Les produits de protéines de lactosérum contrefaits envahissent les plateformes de commerce électronique et les villes de troisième rang, ébranlant la confiance des consommateurs et réduisant le pouvoir de fixation des prix des marques légitimes. Ces contrefacteurs profitent de la portée limitée de l'exécution de l'Administration nationale de régulation du marché (ANRM), en particulier dans les zones rurales où les installations de contrôle sont peu nombreuses. Si l'ANRM a renforcé sa surveillance post-commercialisation — en inspectant de manière aléatoire les poudres de protéines de lactosérum importées et en sanctionnant les erreurs d'étiquetage et les adultérations —, l'ampleur des transactions de commerce électronique transfrontalier rend la traçabilité particulièrement difficile. En réponse, les marques authentiques se tournent vers des systèmes de provenance basés sur la blockchain et des vérifications par code QR pour se démarquer. Cependant, ces mesures de protection engendrent des coûts et des complexités supplémentaires. L'ombre des scandales passés pèse lourdement : des incidents tels que l'adultération à la mélamine des produits laitiers en 2008 ont terni la perception nationale des protéines de lactosérum. En conséquence, de nombreux consommateurs aisés se tournent vers des marques importées bénéficiant de certifications tierces telles que NSF et Informed-Sport. Cette tendance a effectivement scindé le marché en deux : un segment premium qui privilégie et paie pour une qualité vérifiée, et un segment grand public qui reste exposé aux menaces de contrefaçon.

Forte dépendance aux importations

En 2025, la Chine a importé 652 295 tonnes de protéines de lactosérum, une augmentation par rapport aux 626 150 tonnes de 2020^{[3]UN Comtrade, "Produit : 0404 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants", trademap.org}. Les États-Unis ont fourni 42,1 % de ces importations, tandis que l'Union européenne en a contribué 30,3 %, rendant le marché vulnérable aux défis géopolitiques et logistiques. Le prix moyen à l'importation au début de 2025 était de 1 203 USD par tonne, reflétant la volatilité des prix mondiaux des produits laitiers. Des facteurs tels que les sécheresses en Nouvelle-Zélande et la hausse des coûts énergétiques en Europe ont considérablement impacté les prix pour les acheteurs chinois. De plus, le Ministère du commerce a lancé une enquête anti-subventions sur les produits laitiers de l'Union européenne en août 2024, créant des incertitudes tarifaires susceptibles d'augmenter les coûts à l'importation et de perturber les accords d'approvisionnement à long terme. La production nationale de lactosérum en Chine reste limitée en raison de la faible production fromagère, celle-ci étant minime par rapport au lait liquide et au yaourt. Cela restreint la disponibilité du lactosérum en tant que sous-produit. Pour résoudre ce problème, les transformateurs explorent des partenariats avec des fabricants de fromage dans des régions comme la Mongolie intérieure et le Heilongjiang afin d'établir des installations d'extraction du lactosérum à proximité des sites de production fromagère. Cependant, les progrès sont lents en raison des besoins élevés en capitaux et du manque d'expertise technique. Ce déséquilibre commercial expose les acheteurs chinois aux perturbations d'approvisionnement. Par exemple, en décembre 2024, la congestion portuaire a retardé les expéditions de lactosérum, obligeant les fabricants à puiser dans leurs réserves de stocks pour répondre à la demande.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : Le lactosérum hydrolysé gagne du terrain sur le plan clinique

En 2025, le concentré de protéines de lactosérum (CPL) a représenté une part de marché de 55,02 %, principalement en raison de son rapport coût-efficacité. Le CPL est privilégié dans les poudres de protéines grand public, la fortification boulangère et les boissons, où une pureté protéique modérée de 35 à 80 % est suffisante. Son traitement, généralement par ultrafiltration et non par échange d'ions, est moins intensif, ce qui conduit à des prix compétitifs. Cela fait du CPL la référence pour les marques nationales, notamment celles qui s'adressent aux consommateurs sensibles aux prix dans les villes de deuxième et troisième rang. Les fabricants alimentaires intègrent le CPL dans des biscuits riches en protéines, des nouilles et des boissons laitières.

De 2026 à 2031, les protéines de lactosérum hydrolysées devraient croître à un TCAC de 6,93 %, dépassant à la fois le CPL et l'IPL. Leur pré-digestion enzymatique raccourcit les chaînes peptidiques, accélérant l'absorption des acides aminés. Cette absorption rapide est essentielle pour les préparations pour nourrissons, en particulier pour les nourrissons prématurés ou intolérants au lactose. Le lactosérum hydrolysé réduit non seulement les troubles gastriques et les réactions allergiques, mais répond également aux normes GB 25596-2025 pour les préparations médicales spéciales. Les marques de nutrition sportive se tournent de plus en plus vers le lactosérum hydrolysé pour les produits de récupération post-entraînement, tirant parti de sa livraison rapide de leucine pour stimuler la synthèse des protéines musculaires.

Par catégorie : Le segment premium capte l'aisance urbaine

En 2025, la catégorie grand public a capté 60,55 % de la part de marché, soutenue par son accessibilité financière et sa présence généralisée dans les supermarchés, hypermarchés et plateformes en ligne. Généralement proposées en dessous de 200 CNY par kilogramme, les poudres de protéines de lactosérum grand public s'adressent aux amateurs de salle de sport, aux étudiants et aux acheteurs à revenus moyens. Ces consommateurs recherchent une supplémentation protéique de base, renonçant souvent aux certifications premium ou aux origines importées. Les marques nationales dominent ce segment, capitalisant sur des saveurs localisées telles que haricot rouge, taro et matcha. Elles mènent également des campagnes promotionnelles agressives lors d'événements tels que la Fête des célibataires et le festival d'achats du 618. Pourtant, ce segment doit faire face aux pressions sur les marges liées aux produits contrefaits et à l'intensification des guerres des prix. Certains fabricants, pour réduire les coûts, font des compromis sur la qualité des matières premières. Cela érode non seulement la confiance des consommateurs, mais alimente également une tendance à la premiumisation parmi les acheteurs plus aisés.

Le segment premium devrait s'étendre à un TCAC de 6,54 % de 2026 à 2031. Cette croissance est portée par les consommateurs urbains de plus en plus disposés à investir dans des certifications issues d'animaux nourris à l'herbe, des labels biologiques et des marques importées bénéficiant de tests tiers, tels que NSF et Informed-Sport. Témoignage de cette stratégie de positionnement premium, la collaboration de Marathontime avec Fonterra : ils ont dévoilé une série de protéines de lactosérum issues d'animaux nourris à l'herbe lors de la 7e Foire internationale d'importation et d'exportation de Chine en 2024, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé qui assimilent le lait néo-zélandais à une qualité et une traçabilité irréprochables. De même, MuscleTech a lancé en janvier 2024 une protéine de lactosérum en édition exclusive pour la Chine à la saveur de thé au lait Longjing. Emballée pour l'Année du Dragon, elle souligne comment les marques premium peuvent adapter les préférences gustatives locales tout en préservant l'intégrité des ingrédients importés. Dans une décision stratégique, SAVAS, une célèbre marque japonaise de nutrition sportive, s'est rebaptisée « Jin Bei Shi » en Chine en décembre 2024. Elle a amélioré ses formules d'isolat de protéines de lactosérum et de lactosérum hydrolysé, augmentant la teneur en protéines et affinant les profils nutritionnels pour répondre aux besoins des athlètes chinois.

Par canal de distribution : Les magasins de santé dépassent la croissance du commerce électronique

La vente au détail en ligne représentait 35,10 % de la part de distribution en 2025, s'appuyant sur les réseaux logistiques de Tmall, JD.com et Pinduoduo ainsi que sur leurs écosystèmes d'avis consommateurs. Les plateformes de commerce électronique permettent des modèles de vente directe aux consommateurs, des services d'abonnement et des ventes flash qui compriment les coûts de distribution et accélèrent la rotation des stocks. Le commerce électronique transfrontalier facilite les importations de protéines de lactosérum premium en provenance des États-Unis, de Nouvelle-Zélande et d'Europe, en contournant les importateurs traditionnels et en offrant aux consommateurs un accès aux marques internationales à des prix compétitifs. Cependant, la croissance du canal se modère à mesure que la pénétration du marché dans les villes de premier rang approche la saturation, et que les coûts logistiques augmentent en raison des défis de livraison du dernier kilomètre dans les zones rurales. L'infiltration de produits contrefaits sur les places de marché tierces reste un problème persistant, incitant les plateformes à mettre en œuvre des protocoles de vérification des vendeurs et d'authentification des produits plus stricts.

Les magasins de santé et bien-être devraient s'étendre à un TCAC de 7,42 % de 2026 à 2031, le plus rapide parmi tous les canaux de distribution, portés par l'expansion des enseignes spécialisées dans les villes de deuxième rang et leur capacité à offrir des consultations personnalisées, des échantillons de produits et des programmes de fidélité. Ces magasins s'adressent aux consommateurs aisés à la recherche de conseils d'experts en matière de supplémentation protéique, avec un personnel formé pour recommander des isolats de lactosérum en cas d'intolérance au lactose, des hydrolysats pour la nutrition clinique et du CPL pour le fitness général. La croissance de ce canal est amplifiée par la prolifération des studios de fitness de niche, qui sont colocalisés avec des magasins de santé ou y sont associés pour créer des écosystèmes de bien-être intégrés. La vitrine de Glanbia Nutritionals au salon FIC 2024 incluait des concepts pour la distribution en magasins de santé, tels que la boisson au melon à haute teneur en protéines et pour l'immunité, et le lactosérum enrichi en lactoferrine FerriUp pour l'équilibre en fer des femmes, ciblant le segment de la vente au détail spécialisée.

Analyse géographique

En Chine, les villes de premier rang telles que Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen sont en tête de la consommation de protéines de lactosérum en raison de revenus plus élevés, d'une infrastructure de fitness avancée et d'une adoption précoce des tendances nutritionnelles occidentales. Ces villes servent de terrains d'expérimentation pour les marques importées premium, Alibaba Health ayant signalé que les marques internationales dominaient le marché chinois des compléments alimentaires en 2023. Les consommateurs côtiers préfèrent les origines certifiées et les tests tiers. Les villes de deuxième rang telles que Chengdu, Hangzhou, Wuhan et Nanjing sont des marchés en forte croissance, portés par la hausse des revenus et l'expansion des chaînes de fitness de niche. Le nouveau centre d'applications de Fonterra à Wuhan souligne la montée en puissance économique de la Chine centrale et la demande de produits localisés. Ces villes, avec des populations jeunes et instruites, sont réceptives à la nutrition sportive et bénéficient de collaborations avec des institutions telles que l'Université de Jiangnan et l'Université agricole du Nord-Est sur les applications des protéines de lactosérum dans les aliments fonctionnels.

La ceinture laitière du nord de la Chine, comprenant la Mongolie intérieure, le Heilongjiang et le Ningxia, domine la production de lait cru, soutenue par des subventions gouvernementales pour l'alimentation animale, les assurances et la transformation fromagère (conformément à l'avis des sept ministères de septembre 2024). La Mongolie intérieure a contribué de manière significative au total national de 2023, soit 41,97 millions de tonnes de lait cru, avec un taux de conformité de 100 % et 3,28 grammes de protéines pour 100 grammes, garantissant des rendements élevés en protéines de lactosérum. L'usine de Mengniu au Ningxia, reconnue comme « usine phare » par le Forum économique mondial en octobre 2024, présente des systèmes avancés qui optimisent l'extraction du lactosérum et le contrôle qualité, marquant la transition de la région vers la fabrication d'ingrédients à haute valeur ajoutée.

Les ports côtiers tels que Shanghai, Ningbo et Shenzhen traitent la majorité des importations de lactosérum, qui ont augmenté de 31,8 % en glissement annuel de janvier à avril 2025, principalement en provenance des États-Unis et de l'Union européenne. Le commerce électronique transfrontalier permet des expéditions directes vers les provinces intérieures, contournant les distributeurs et réduisant les coûts. Cependant, les villes de troisième et quatrième rang restent mal desservies en raison des coûts élevés de livraison et de la faible sensibilisation aux avantages des protéines de lactosérum. L'enquête anti-subventions du Ministère du commerce lancée en août 2024 sur les importations laitières de l'Union européenne pourrait entraîner des modifications tarifaires, déplaçant l'approvisionnement vers l'Océanie et l'Amérique du Nord. Cela pourrait favoriser les ports du sud bénéficiant de liaisons trans-Pacifique solides. Les investissements du groupe Yili en Nouvelle-Zélande, en Indonésie et en Thaïlande renforcent sa chaîne d'approvisionnement, lui permettant de s'approvisionner en lactosérum à des coûts compétitifs tout en maintenant des allégations « importé » qui séduisent les consommateurs chinois.