Größen- und Marktanteilsanalyse des chinesischen Erbsenproteinmarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum chinesischen Erbsenproteinmarkt

Wandel der Verbraucherpräferenz hin zu pflanzlichen proteinreichen Lebensmitteln

China hat die Vereinigten Staaten beim gesamten Proteinkonsum überholt und weist dennoch eine deutlich höhere Aufnahme pflanzlicher Proteine auf. Dieser Ernährungswandel wird durch staatliche Initiativen gestärkt, insbesondere durch das Ziel, den Fleischkonsum bis 2030 zu halbieren. Solche Maßnahmen haben bedeutende Marktchancen für Erbsenprotein eröffnet, das als nachhaltige Alternative gilt. Der Wandel der Verbraucherpräferenzen beschränkt sich nicht auf die klassische vegetarische Zielgruppe; er wird nun auch von gesundheitsbewussten Stadtbewohnern mitgetragen. Eine Umfrage aus dem Jahr 2024 unterstreicht diesen Trend und zeigt ein ausgeprägtes Interesse chinesischer Verbraucher daran, ihren Konsum pflanzlicher Lebensmittel zu steigern. Darüber hinaus treiben das wachsende Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit und die mit pflanzlichen Ernährungsweisen verbundenen gesundheitlichen Vorteile diesen Wandel weiter voran. Interessanterweise betrachten chinesische Verbraucher pflanzliche Fleischalternativen nicht als bloßen Fleischersatz, sondern als zusätzliche Proteinquellen. Diese Sichtweise schafft eine eigenständige Marktlandschaft und fördert die Integration von Erbsenprotein sowohl in traditionelle chinesische Gerichte als auch in moderne kulinarische Kreationen. Darüber hinaus dürften die wachsenden Investitionen in Forschung und Entwicklung durch in- und ausländische Akteure die Qualität und Vielfalt von Erbsenprotein-basierten Produkten verbessern und das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Zunehmende Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

In China erweitert die Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Anwendungen von Erbsenprotein erheblich und vollzieht den Übergang von der konventionellen Nutzung in Fleischersatzprodukten hin zu innovativen Produkten, die auf lokale Ernährungsvorlieben zugeschnitten sind. STARFIELD, ein führender inländischer Akteur im pflanzlichen Markt, erweitert sein Produktportfolio aktiv, indem es Snacklinien mit Erbsenprotein einführt und damit die Vielseitigkeit und den wachsenden Verbraucherzuspruch des Inhaltsstoffs demonstriert. Hersteller nutzen die Gelegenheit, Erbsenprotein in traditionelle chinesische Gerichte zu integrieren, den Nährwert zu steigern und dabei die authentischen Aromen zu bewahren, die bei den Verbrauchern ankommen. Jüngste Fortschritte in der Hochfeuchtigkeitsextrusionstechnologie haben die Entwicklung pflanzlicher Fleischalternativen weiter vorangetrieben und verbesserte Textur- und Sinneserlebnisse geliefert, die frühere Verbraucherbedenken ausräumen. Darüber hinaus ermöglicht die Einführung hybrider Proteinmischungen, wie die Kombination von Erbsenprot einiso lat und Molkenprotein, die Herstellung von Fleischanaloga mit überlegener Härte, Kohäsivität und faseriger Struktur, die die Eigenschaften von tierischen Produkten eng nachahmen. Diese Entwicklung unterstreicht das wachsende Potenzial von Erbsenprotein, sowohl ernährungsbezogene als auch sensorische Anforderungen auf dem chinesischen Markt zu erfüllen.

Technologische Fortschritte bei der Erbsenproteinextraktion

In China revolutionieren bahnbrechende Extraktionstechnologien die Wirtschaftlichkeit und Qualität von Erbsenprotein. Innovationen in der Kavitationstechnologie steigern die Proteingewinnungsraten erheblich und verbessern die funktionellen Eigenschaften. Studien zeigen, dass die Ultraschallsonde (US-Sonde) und die hydrodynamische Kavitation (HDC) Proteingewinnungsraten von 52,53 g/hg bzw. 56,85 g/hg erzielen. Insbesondere HDC sticht durch ihr industrielles Skalierungspotenzial hervor. Diese hochmodernen Extraktionstechniken erhalten nicht nur die Primärstruktur der Erbsenproteine, sondern modifizieren auch gezielt die Sekundär- und Tertiärstrukturen, um die Funktionalität zu steigern. Damit werden frühere Herausforderungen im Zusammenhang mit Löslichkeit und sensorischen Eigenschaften behoben. Inzwischen etablieren sich schonende Fraktionierungstechniken als nachhaltiger Ersatz für konventionelle Nassfraktionierung. Sie schützen nicht nur die native Proteinstruktur, sondern verbessern auch die Grenzflächenleistung von Erbsenprotein in Emulsionen. Diese Verbesserung ist entscheidend für Anwendungen, die eine bessere Schmierung und ein besseres Mundgefühl erfordern. Die Pekinger Akademie für Lebensmittelwissenschaften unterstreicht die Bedeutung dieser Verarbeitungsinnovationen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der ernährungsbezogenen und sensorischen Eigenschaften pflanzlicher Fleischalternativen und unterstreichen den technologischen Fortschritt als primären Katalysator für das Marktwachstum.

Bedeutende Sojaproduktion und niedrige Betriebskosten

Chinas Landwirtschaftsministerium treibt einen strategischen Wandel in den Tierfütterungspraktiken voran, mit dem Ziel, den Einsatz von Sojaschrot zu reduzieren. Dieser Schritt unterstreicht nicht nur das Engagement der Nation zur Diversifizierung ihrer Futtermittelquellen, sondern kündigt auch eine goldene Gelegenheit für Alternativproteine, insbesondere Erbsenprotein, an, sich in der menschlichen und tierischen Ernährung eine Nische zu erschließen. Der „Drei-Jahres-Aktionsplan zur Reduzierung von Sojaschrot im Futter” setzt ein ehrgeiziges Ziel: den Sojaschrotgehalt im Futter vom derzeitigen Wert von 14,5 % bis 2025 auf unter 13 % zu senken. Die Erreichung dieses Ziels könnte den Verbrauch um beachtliche 6,8 Millionen Tonnen reduzieren und eine lukrative Marktlücke für Alternativproteine hinterlassen. Unternehmen kommen dem Aufruf bereits nach, wobei viele über deutliche Reduzierungen beim Sojaschrotverbrauch berichten. Einige haben sogar ihre Futterformulierungen verfeinert und Alternativproteine integriert, um Werte von bis zu 5,7 % zu erreichen. Derweil stehen die Projektionen des USDA für Chinas Sojalandschaft im Wirtschaftsjahr 25/26 bei einer Produktion von 19,8 Millionen Tonnen (MMT) und einer beachtlichen Importzahl von 106 MMT^{[1]Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten, "Berichtsname: Ölsaaten und Produkte Jahresbericht", www.apps.fas.usda.gov}. Dies unterstreicht die anhaltende Bedeutung von Proteinpflanzen in Chinas landwirtschaftlicher Entwicklung. Darüber hinaus stärken Chinas robuste Infrastruktur und tiefverwurzelte Expertise im Anbau und in der Verarbeitung von Soja nicht nur seine landwirtschaftliche Landschaft, sondern ebnen auch den Weg für eine aufstrebende Erbsenproteinbranche. Da die Nachfrage nach verschiedenen Proteinquellen steigt, verspricht dieses Fundament einen effizienten Wissenstransfer und eine Ressourcenoptimierung, die sicherstellt, dass die Branche nahtlos skaliert.

Wettbewerb durch andere pflanzliche Proteine

In China sieht sich der Markt für Alternativproteine einem harten Wettbewerb durch traditionelle pflanzliche Quellen ausgesetzt. Diese traditionellen Quellen wie Tofu und Weizenglu ten (Seitan) erfreuen sich nicht nur kultureller Vertrautheit, sondern sind auch zu deutlich niedrigeren Preisen erhältlich als ihre neuartigen Gegenstücke. Tofu und Seitan, tief in chinesischen Kochtraditionen verwurzelt, werden zu wesentlich niedrigeren Preisen angeboten als importierte oder neu entwickelte Erbsenproteinprodukte. Dieses Preisgefälle stellt eine erhebliche Hürde für die Akzeptanz von Erbsenprotein dar, insbesondere in preissensiblen Segmenten. Erschwerend kommt hinzu, dass die chinesische Regierung durch ihren landwirtschaftlichen Fünfjahresplan ein breites Spektrum an Alternativproteinen unterstützt und sowohl pflanzenbasierte als auch kultivierte Fleischinitiativen fördert. Diese Unterstützung verstärkt den Wettbewerbsdruck für Erbsenprotein, das nun klare Vorteile gegenüber sowohl etablierten als auch aufkommenden Proteinquellen herausarbeiten muss. Darüber hinaus wird der Markt durch Verbraucherpräferenzen erschwert, die zu Produkten tendieren, die lokalen Geschmäckern und Ernährungsgewohnheiten entsprechen. Dies erfordert erhebliche Produkt anpassungs- und Lokalisierungsbemühungen, damit Erbsenprotein die Dominanz traditioneller Quellen effektiv herausfordern kann.

Sensorische Herausforderungen (bohniger Geschmack) begrenzen die Akzeptanz

In China, wo kulinarische Traditionen und Geschmackspräferenzen tief verwurzelt sind, schränken anhaltende bohnige Fehlaromen in Erbsenprotein dessen Marktpotenzial ein. In Science Direct im Jahr 2023 veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass diese Fehlaromen aus flüchtigen Verbindungen stammen, die während der Verarbeitung über Lipoxygenase- und Hydroperoxidlyase-Wege entstehen, und stellen Hindernisse für die Verbraucherakzeptanz dar, insbesondere bei aromasensiblen Anwendungen. Diese Herausforderung ist in China besonders relevant. Eine Studie hob hervor, dass für chinesische Verbraucher der Geschmack neben dem Nährwert und dem Kaloriengehalt eine entscheidende Rolle bei Kaufentscheidungen bezüglich Fleischersatzprodukten spielt. Die Auswirkungen dieser sensorischen Hürden werden durch die Schwierigkeiten internationaler pflanzenbasierter Marken wie Beyond Meat in China verdeutlicht. Trotz der Einführung von Anpassungen wie schweinefleischgeschmackten Fleischbällchen konnte die Marke nur schwer Fuß fassen, was die überragende Bedeutung des Geschmacks für den Markterfolg unterstreicht. Während innovative Verarbeitungstechniken und Aromas kaschierungsstrategien weiterentwickelt werden, erweist sich die kommerzielle Skalierung dieser Lösungen als schwierig, insbesondere für inländische Hersteller mit begrenzten F&E-Ressourcen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Quelle: Gelbe Erbse dominiert die Produktionslandschaft

Im Jahr 2025 festigt die Gelbe Erbse mit einem Marktanteil von 79,88 % ihre Position als Rückgrat der chinesischen Erbsenproteinbranche, dank ihres überlegenen Proteingehalts und gut etablierter Anbaumethoden. Chinas starke Abhängigkeit von importierten Gelben Erbsen, die vorwiegend aus Kanada bezogen werden, unterstreicht diese Dominanz, wobei die Importe im Jahr 2023 2,6 Millionen Tonnen erreichten, wie die China Pea Conference and Plant-Based Congress hervorhebt. Führende chinesische Hersteller wie Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. und Yantai Shuangta Food Co., Ltd. haben eine robuste Verarbeitungsinfrastruktur aufgebaut und ihre Extraktionsprozesse speziell auf Gelbe-Erbsen-Sorten abgestimmt. Andere Segmente wie Grüne Erbse und Spezialitätssorten, darunter Schälerbsen und Markerbsen, besetzen Nischenrollen im Markt und nutzen oft ihre einzigartigen Eigenschaften für spezifische Anwendungen.

Die Grüne Erbse befindet sich im Aufschwung und weist von 2026 bis 2031 eine CAGR von 8,28 % auf, beflügelt durch ihre einzigartigen Ernährungsvorteile und die wachsende Nutzung in Premium-Proteinprodukten. Innovationen in den Extraktionstechnologien spielen dabei eine entscheidende Rolle und gewährleisten die Erhaltung der einzigartigen Phytonährstoffe und Antioxidantien der Grünen Erbse, was den gesundheitlichen Reiz des Proteins stärkt. Vergleichende Forschungen zu kommerziellen Erbsenproteinen zeigen bemerkenswerte Unterschiede in den funktionellen Eigenschaften, beeinflusst sowohl durch das Ausgangsmaterial als auch durch die Extraktionstechniken. Solche Erkenntnisse prägen die Beschaffungsstrategien chinesischer Hersteller neu und betonen die entscheidende Rolle der Erbsensortenauswahl bei der Verbesserung von Produktqualität und Anwendungspotenzial. Dieser verfeinerte Beschaffungsansatz signalisiert eine Reifephase für die chinesische Erbsenproteinbranche, die vom bloßen Rohstoffverarbeitungsgeschäft zur Entwicklung spezialisierter, anwendungsgetriebener Inhaltsstoffe übergeht.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind beim Kauf des Berichts verfügbar

Nach Form: Isolate führen mit funktioneller Vielseitigkeit

Im Jahr 2025 hielten Isolate einen Marktanteil von 49,35 %, angetrieben durch ihren hohen Proteingehalt und ihre Vielseitigkeit in Anwendungen wie Getränken und Fleischalternativen. Produkte chinesischer Hersteller wie Shuangta Food Co., Ltd. und Shandong Jianyuan Bioengineering Co., Ltd. weisen typischerweise Isolate mit einem Proteingehalt von 76 %–85 % auf, was sie ideal für proteinreiche Produkte macht. Fortschritte bei den Extraktionstechnologien, einschließlich Ultraschallsonden- und hydrodynamischer Kavitationsmethoden, haben die Proteingewinnungsraten auf 52,53 g/hg und 56,85 g/hg verbessert und damit Ausbeute und Funktionalität gesteigert. Konzentrate und texturierte Formen decken spezifische Bedürfnisse ab: Konzentrate bieten Kosteneffizienz für weniger proteinempfindliche Anwendungen, während texturierte Formen die für Fleischanaloga essentielle Struktur liefern.

Von 2026 bis 2031 wird das texturierte/hydrolysierte Segment voraussichtlich mit einer CAGR von 8,01 % wachsen, angetrieben durch Hochfeuchtigkeitsextrusionstechnologie und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Fleischalternativen. Verbesserungen bei der Hochfeuchtigkeitsextrusion (HME) haben Textur- und Sensorikprobleme bei pflanzenbasierten Fleischprodukten behoben. Studien zeigen, dass das Mischen von Erbsenprot einiso lat mit komplementären Proteinen die strukturellen Eigenschaften wie Härte, Kohäsivität und faserige Textur verbessert, die für Fleischanaloga entscheidend sind. Diese Innovationen sind in China von entscheidender Bedeutung, wo Textur und Mundgefühl die Verbraucherakzeptanz pflanzenbasierter Fleischprodukte bestimmen. Chinesische Hersteller produzieren nun authentische Fleischersatzprodukte und erweitern die Attraktivität von Nische vegetarischer Produkte hin zu Mainstream-Alternativen.

Nach Art: Konventionelle Produktion skaliert, während Bio beschleunigt

Im Jahr 2025 beherrscht konventionelles Erbsenprotein mit einem Marktanteil von 93,45 % den chinesischen Markt, gestützt durch etablierte Lieferketten, Kosteneffizienz und weit verbreitete Verfügbarkeit. Diese Vorteile positionieren konventionelles Erbsenprotein als Eckpfeiler der chinesischen Branche. Hersteller nutzen die Größe dieses Segments, um wettbewerbsfähige Preispunkte festzulegen und die Massenadoption in einem breiten Anwendungsspektrum von Massenkonsumgütern bis hin zu Tierfutterformulierungen zu fördern. Historisch gesehen hat das konventionelle Segment eine entscheidende Rolle in Chinas exportorientierter Erbsenproteinlandschaft gespielt und die Hochvolumenproduktion für globale Märkte betont. Allerdings ist eine neue Herausforderung aufgetaucht: Die USA und Kanada haben Antidumpingzölle auf ausgewählte chinesische Erbsenproteinprodukte eingeführt, die von erstaunlichen 112 % bis 270 % reichen. Dieses Handelshemmnis drängt konventionelle Erbsenproteinproduzenten dazu, inländische Absatzmöglichkeiten zu erkunden und alternative Exportmärkte zu suchen, was die Wettbewerbsdynamik der Branche verändert.

Das Biosegment befindet sich auf einem Wachstumskurs, mit einer für 2026–2031 prognostizierten CAGR von 8,42 %. Dieser Anstieg korreliert mit Chinas Bio-Lebensmittelmarkt, der jährlich um 30 % wächst. Städtische Verbraucher, insbesondere in Städten der ersten Kategorie, priorisieren Gesundheits- und Umweltfaktoren und treiben die Nachfrage nach biologischem Erbsenprotein an. Als Premium-Produkt positioniert, bedient es den Bedarf an hochwertigen, rückverfolgbaren Zutaten und ermöglicht es Herstellern, höhere Preise und Margen zu erzielen. Angesichts wachsender Lebensmittelsicherheitsbedenken bevorzugen Verbraucher zunehmend zertifizierte Bioprodukte mit transparenten Lieferketten.

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Nach Anwendung: Lebensmittel & Getränke treibt Innovation und Volumen voran

Im Jahr 2025 hält das Lebensmittel- und Getränkesegment einen Marktanteil von 55,12 % und soll von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,62 % wachsen, was seine Rolle als wichtigster Wachstumstreiber des chinesischen Erbsenproteinmarkts festigt. Dieses Wachstum spiegelt die Anpassungsfähigkeit von Erbsenprotein wider, die sich über traditionelle chinesische Gerichte, pflanzenbasierte Innovationen und gesundheitsfokussierte Getränke erstreckt. Während Kokos- und Sojagetränke dominieren, gewinnen Erbsenprotein-basierte Alternativen aufgrund ihrer Ernährungsvorteile und allergenvermeidenden Attraktivität zunehmend an Bedeutung. Das Wachstum des Sektors stimmt mit den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen für nährstoffbewusste, geschmacks- und kalorienbewusste pflanzliche Produkte überein.

Die Anwendungen von Erbsenprotein diversifizieren sich über traditionelle Verwendungsweisen hinaus. Die Nachfrage nach spezialisierten Ernährungsprodukten steigt, wobei die Forschung seine Rolle in Getränken hervorhebt, die auf spezifische Ernährungsbedürfnisse ausgerichtet sind. Der Vorstoß der chinesischen Regierung für künstliches Fleisch zur Verbesserung der Ernährungssicherheit und Reduzierung der Umweltauswirkungen unterstützt die Integration von Erbsenprotein in Fleischersatzprodukte, trotz der Verbraucherpräferenz für konventionelle Fleischprodukte. Politische Unterstützung ist entscheidend, um Verbraucherzögern durch Aufklärung und Bewusstsein zu begegnen. Die Tierfutterindustrie expandiert ebenfalls, da Unternehmen sich an Richtlinien zur Reduzierung des Sojaschrotverbrauchs anpassen. Unterdessen nutzt der Körperpflege- und Kosmetiksektor die einzigartigen Eigenschaften von Erbsenprotein in Premium-Formulierungen und ergänzt damit Nischenangebote um einen Mehrwert.

Geografische Analyse

Chinas heimischer Erbsenproteinmarkt befindet sich in einem bedeutenden Wandel. Hersteller, die sich zuvor auf Exporte konzentrierten, priorisieren nun die lokale Nachfrage, getrieben sowohl durch Notwendigkeit als auch durch Gelegenheit. Dieser Wandel stimmt mit der raschen Expansion des heimischen Markts überein, unterstützt durch staatliche Politiken, die Alternativproteine fördern und den Fleischkonsum reduzieren sollen. Das Engagement der Regierung für diesen Sektor zeigt sich in der Einrichtung des ersten Fermentations- und Kultiviertes-Fleisch-Forschungszentrums Chinas in Peking. Diese Initiative im Wert von USD 10,9 Millionen soll die Kluft zwischen Laborforschung und industrieller Produktion überbrücken und Alternativproteine als wichtige Komponente der nationalen Ernährungssicherheitsstrategie positionieren. Darüber hinaus fördert die Regierung aktiv Innovation und Investitionen im Alternativproteinsektor, um der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmittellösungen gerecht zu werden.

Ostchina, insbesondere Produktionszentren in Provinzen wie Shandong, spielt eine entscheidende Rolle bei der Erbsenproteinproduktion. Diese Zentren profitieren von gut etablierter Verarbeitungsinfrastruktur und der Nähe zu großen städtischen Märkten, was sie ideal für die Skalierung der Produktion macht. Die Fertigungskapazitäten der Region entwickeln sich mit der Einführung modernster Extraktionstechnologien weiter. Jüngste Forschungsergebnisse zeigen erhebliche Verbesserungen bei den Proteingewinnungsraten durch Innovationen wie Ultraschallsonden- und hydrodynamische Kavitationsmethoden. Diese Fortschritte verbessern nicht nur die Ausbeute, sondern auch die Qualität des Erbsenproteins und lösen frühere Herausforderungen im Zusammenhang mit Funktionalität und sensorischen Eigenschaften. Die Konzentration der Produktion in dieser Region bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, insbesondere bei der Beschaffung von Rohstoffen. China bleibt bei der Proteinproduktion stark von importierten Erbsen abhängig, mit 2,6 Millionen Tonnen, die im Jahr 2023 importiert wurden. Kanada bleibt der größte Lieferant, was die Bedeutung der Aufrechterhaltung starker internationaler Handelsbeziehungen trotz der Herausforderungen beim Export fertiger Proteinprodukte unterstreicht. Bemühungen zur Diversifizierung der Rohstoffquellen und zur Verbesserung des inländischen Erbsenanbaus gewinnen an Fahrt, um die Importabhängigkeit zu reduzieren.

Städtische Zentren, insbesondere Städte der ersten Kategorie wie Peking, Shanghai und Guangzhou, dominieren die Verbrauchslandschaft für Erbsenproteinprodukte. Dieser Trend wird durch höhere verfügbare Einkommen, ein größeres Gesundheitsbewusstsein und ein wachsendes Interesse an nachhaltigen Lebensmitteloptionen unter städtischen Verbrauchern angetrieben. Forschungen zum Verbraucherverhalten in China zeigen, dass Personen mit höherem Einkommen und Bildungsniveau eher pflanzenbasierte Fleischalternativen kaufen, was ein klares demografisches Profil des typischen Verbrauchers als städtischer Berufstätiger schafft. Diese Konzentration des Konsums in städtischen Gebieten bietet Chancen für Premium-Produktpositionierung und innovative Formate wie verzehrfertige Mahlzeiten und angereicherte Snacks. Die Ausweitung der Marktdurchdringung in Städte niedrigerer Kategorie und ländliche Gebiete bleibt jedoch eine Herausforderung aufgrund höherer Preissensibilität und tief verwurzelter traditioneller Ernährungsgewohnheiten. Um dem entgegenzuwirken, erforschen Hersteller kosteneffiziente Produktionsmethoden und zielgerichtete Marketingstrategien, um pflanzenbasierte Produkte für ein breiteres Publikum zugänglicher und attraktiver zu machen.