Taille et part du marché chinois des aliments composés - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché chinois des aliments composés

Demande croissante de protéines d'origine animale en Chine

La demande croissante de protéines d'origine animale soutient le marché chinois des aliments composés, car les aliments constituent un intrant clé pour la production commerciale d'élevage, de volaille et d'aquaculture. L'expansion et la commercialisation continues de ces secteurs de production animale accroissent le besoin d'aliments formulés adaptés aux différentes espèces, stades de croissance et systèmes de production. En particulier, le développement de l'aquaculture commerciale soutient la demande de formulations d'aliments aquacoles spécialisés, tandis que la production de volaille et d'élevage continue de générer une demande d'aliments composés dans les principales catégories animales. La commercialisation croissante de la production animale et le passage vers des pratiques d'alimentation plus standardisées soutiennent davantage l'adoption de produits alimentaires fabriqués commercialement. En conséquence, le marché chinois des aliments composés bénéficie d'une base de production de protéines animales diversifiée couvrant l'élevage, la volaille et l'aquaculture, plutôt que de reposer uniquement sur la demande en aliments pour porcins.

Industrialisation de l'élevage de volailles et de porcins

La transition des systèmes d'élevage à petite échelle et mixtes vers des exploitations d'élevage plus grandes et plus commercialisées élargit la clientèle des fabricants d'aliments commerciaux et accroît l'utilisation de programmes d'alimentation standardisés. Selon la China Feed Industry Association en 2026, les aliments composés en vrac représentaient 53,4% de la production totale d'aliments composés en 2025, soit une augmentation de 4,1 points de pourcentage par rapport à 2024, indiquant une transition continue vers des aliments fournis commercialement et des achats centralisés^{Overview of the National Feed Industry Development in 2025, chinafeed.org.cn">[2]}. L'échelle croissante de la production avicole soutient également la demande d'aliments formulés, tandis que les grandes exploitations porcines s'appuient de plus en plus sur une nutrition standardisée et des systèmes d'alimentation gérés professionnellement. Dans le même temps, les efforts de la Chine pour gérer les inventaires de truies pourraient modérer la demande en aliments pour porcins à court terme, créant des perspectives de croissance plus équilibrées entre les segments d'élevage. L'USDA FAS a rapporté que les inventaires de truies avaient diminué à 39,61 millions de têtes à la fin de 2025, proche de l'objectif gouvernemental, tandis que la faiblesse des prix des porcs et le resserrement des marges devraient limiter l'expansion supplémentaire du cheptel. Dans l'ensemble, l'échelle croissante, la standardisation et la professionnalisation de l'élevage avicole et porcin soutiennent l'adoption d'aliments composés commerciaux, en particulier parmi les producteurs à grande échelle.

Expansion de l'aquaculture commerciale et des aliments aquacoles spécialisés

L'aquaculture commerciale représente un canal de croissance important pour le marché chinois des aliments composés, car la production de différentes espèces de poissons et d'espèces aquatiques nécessite des formulations nutritionnelles spécialisées. Le développement et la commercialisation continus de l'industrie aquacole chinoise soutiennent la demande de formulations d'aliments spécifiques aux espèces, en particulier pour les espèces à haute valeur ajoutée et marines. L'adoption croissante de systèmes de production intensive et la diversification des espèces aquatiques d'élevage créent également une demande d'aliments adaptés aux différentes espèces, stades de croissance et exigences de production. BioMar a annoncé en février 2026 qu'il étendrait son installation de production de Wuxi en ajoutant 50 000 tonnes métriques de capacité, la nouvelle ligne étant conçue pour servir les espèces haut de gamme et produire des aliments spécialisés pour l'anguille japonaise, le mérou, le poisson mandarin et les poissons en début de vie, avec une mise en service prévue au premier trimestre 2027. L'expansion des capacités d'aliments aquacoles spécialisés indique des opportunités croissantes pour des produits alimentaires à plus haute valeur ajoutée à mesure que l'industrie aquacole chinoise se commercialise et se diversifie davantage.

Adoption de formulations à faible teneur en protéines et à nutrition de précision

Les fabricants d'aliments en Chine adoptent de plus en plus des formulations à faible teneur en protéines et équilibrées en acides aminés pour réduire la dépendance à la farine de soja tout en maintenant les exigences nutritionnelles de l'élevage et de la volaille. Selon le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de Chine (MARA) en 2023, un plan d'action triennal visait à réduire la proportion de farine de soja dans les aliments pour animaux de 14,5% en 2022 à moins de 13% d'ici 2025. Le passage vers des régimes à faible teneur en protéines est soutenu par des acides aminés synthétiques, des farines de protéines alternatives et des techniques de formulation de précision qui permettent aux fabricants d'aliments de répondre aux exigences nutritionnelles avec moins de farine de soja. Selon le MARA en 2024, la part de la farine de soja dans les ingrédients alimentaires a diminué de 0,5% entre janvier et octobre 2024 par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Ces pratiques de formulation peuvent réduire l'exposition des fabricants d'aliments aux coûts du soja importé tout en augmentant la demande d'additifs alimentaires, d'acides aminés, d'expertise en formulation et de produits d'aliments composés techniquement différenciés. L'adoption de la nutrition de précision soutient donc le développement de formulations d'aliments plus efficaces en ressources, en particulier parmi les grandes exploitations commerciales.

Dépendance au tourteau de soja importé et volatilité des coûts du maïs

Les matières premières représentent une part importante des coûts de production des aliments composés, ce qui fait des fluctuations des prix du soja et du maïs une contrainte importante sur les marges des fabricants d'aliments. La Chine reste très dépendante du soja importé pour son industrie alimentaire, les importations de soja atteignant environ 105 millions de tonnes métriques en 2024, le Brésil représentant la plus grande part de l'approvisionnement^{Biotechnology and Other New Production Technologies Annual, apps.fas.usda.gov">[3]}. Dans le même temps, les prix du maïs peuvent fluctuer en fonction de l'offre intérieure, des stocks et de la demande en aliments pour animaux. Le Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA FAS) a anticipé que les grandes meuneries chinoises utilisaient 6% de maïs en plus dans les rations alimentaires au cours des sept premiers mois de 2025 par rapport au niveau moyen de l'année précédente, soulignant l'importance de la disponibilité et des prix du maïs pour les fabricants d'aliments. La combinaison de l'exposition au soja importé et de l'évolution des besoins en maïs domestique peut augmenter les coûts de formulation et rendre plus difficile pour les fabricants d'aliments le maintien de marges stables. Ces pressions sur les coûts peuvent également influencer les décisions de substitution d'ingrédients et de formulation, en particulier lorsque les prix relatifs de la farine de soja, du maïs et des sources alternatives de protéines ou d'énergie changent.

Volatilité du cycle porcin et déstockage périodique du cheptel

Les aliments porcins restent une catégorie volumique majeure dans l'industrie chinoise des aliments composés, rendant la demande en aliments sensible aux variations du cheptel national de porcs et des inventaires de truies reproductrices. Les fluctuations périodiques des prix des porcs, de la rentabilité des producteurs et de la capacité d'élevage peuvent déclencher des cycles d'expansion du cheptel, de reconstitution et de déstockage, entraînant des variations correspondantes de la demande en aliments porcins. Le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA) a également introduit des mesures pour gérer la capacité d'élevage et améliorer l'équilibre entre l'offre de porcs et la demande du marché. Bien que ces mesures visent à réduire les capacités de production excessives et à modérer les futures fluctuations de l'offre, les ajustements de la taille du cheptel peuvent encore créer une volatilité à court terme de la consommation d'aliments. Par conséquent, les fabricants d'aliments composés restent exposés aux changements cycliques dans l'industrie porcine, ce qui peut affecter les volumes de production, l'utilisation des capacités et la stabilité des revenus.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'animal : les porcins dominent le marché tandis que l'aquaculture soutient la croissance

Les porcins représentaient 50,0% de la taille du marché chinois des aliments composés en 2025, ce qui en fait le segment le plus important par type d'animal. Sa base de production substantielle confère aux aliments pour porcins une influence majeure sur l'utilisation des meuneries et la demande en matières premières. Les aliments pour volaille représentent également un segment important de l'industrie chinoise des aliments composés, tandis que les aliments pour ruminants maintiennent une position plus modeste mais établie. La grande base d'aliments pour porcins reflète l'importance continue de la production porcine dans le secteur de l'élevage en Chine, bien que le segment reste exposé aux fluctuations des inventaires de porcs, de la rentabilité des producteurs et du cycle de production porcine.

L'aquaculture devrait être le segment par type d'animal à la croissance la plus rapide, se développant à un CAGR de 6,2% entre 2026 et 2031. Le segment est soutenu par la commercialisation continue de l'aquaculture et la demande croissante de formulations spécifiques aux espèces. Les aliments premium pour les crevettes, les poissons marins à nageoires, les anguilles et d'autres espèces à haute valeur ajoutée nécessitent des formulations nutritionnelles spécialisées et des capacités de traitement, soutenant les opportunités pour des produits d'aliments aquacoles à plus haute valeur ajoutée. L'expansion de l'aquaculture offre donc un canal de croissance supplémentaire pour l'industrie chinoise des aliments composés aux côtés de sa grande base d'aliments pour porcins.

Par ingrédient : les céréales restent le segment le plus important tandis que les compléments enregistrent la croissance la plus rapide

Les céréales représentaient 41,0% de la part de marché des aliments composés en Chine en 2025, ce qui en fait le segment le plus important, le maïs et le blé restant des sources d'énergie clés dans les formulations d'aliments pour l'élevage et la volaille. Selon le Service agricole étranger du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA FAS), l'utilisation du maïs comme aliment et résidu en Chine devrait augmenter de 0,4% au cours de l'année commerciale 2026/27 par rapport à l'année commerciale précédente. Le gouvernement chinois encourage également une plus grande diversification des ingrédients alimentaires, avec un objectif à plus long terme de réduire la part combinée des céréales et des oléagineux dans les aliments. Les tourteaux et les farines restent des sources de protéines importantes, tandis que les changements dans les prix relatifs des ingrédients et les politiques gouvernementales encouragent les fabricants d'aliments à évaluer des sources alternatives de protéines et d'énergie.

Les compléments devraient être le segment d'ingrédients à la croissance la plus rapide, se développant à un CAGR de 6,4% entre 2026 et 2031. Les acides aminés, les enzymes, les vitamines et autres additifs alimentaires permettent aux fabricants de formuler des régimes avec une plus grande précision nutritionnelle et soutiennent le développement de formulations à faible teneur en protéines. L'adoption croissante de la nutrition de précision est particulièrement pertinente alors que les fabricants d'aliments cherchent à réduire l'inclusion de farine de soja tout en maintenant les performances animales. Les compléments permettent également aux meuneries d'adapter les formulations en fonction de l'espèce animale, de l'âge, du stade de production et des exigences nutritionnelles, soutenant une demande continue de formulations d'aliments spécialisés. Le passage vers des régimes plus efficaces et techniquement optimisés devrait donc soutenir la croissance plus rapide du segment des compléments.

Par forme : la farine conserve une large base tandis que les granulés gagnent du terrain

La farine représentait 44,0% du marché chinois des aliments composés par forme en 2025, ce qui en fait le segment le plus important. Son utilisation continue est soutenue par des pratiques d'alimentation établies dans la production d'élevage et ses exigences de manutention et de production relativement simples. La farine peut être fournie en vrac et intégrée dans les systèmes d'alimentation existants des exploitations, soutenant son adoption continue parmi les producteurs d'élevage commerciaux. Les miettes servent des applications plus spécialisées, en particulier dans l'alimentation des volailles en début de vie, tandis que les aliments liquides restent un segment plus modeste en raison de leurs exigences plus importantes en matière de manutention et de distribution. L'utilisation établie de la farine dans le secteur de l'élevage en Chine confère au segment une base installée substantielle malgré l'adoption croissante de formes d'aliments transformés.

Les granulés devraient être le segment de forme à la croissance la plus rapide, se développant à un CAGR de 6,0% entre 2026 et 2031. La granulation offre une plus grande uniformité dans la composition des aliments et la taille des particules tout en améliorant l'efficacité de la manutention, du stockage et de la distribution des aliments. Ces caractéristiques sont particulièrement pertinentes pour l'aquaculture, la volaille et d'autres systèmes d'alimentation commerciaux nécessitant une qualité d'aliments constante. La transition continue vers un approvisionnement commercial standardisé en aliments et l'expansion des exploitations plus grandes et gérées professionnellement soutiennent la demande de produits granulés. À mesure que les fabricants d'aliments et les producteurs accordent de plus en plus la priorité à la cohérence, à l'efficacité logistique et à la distribution précise des nutriments, les aliments granulés devraient gagner des parts de marché au cours de la période de prévision.

Analyse géographique

Analyse géographique

Le Shandong était le plus grand marché provincial pour les aliments composés en Chine, soutenu par sa grande base de production d'élevage et de volailles, son industrie de fabrication d'aliments établie et ses chaînes d'approvisionnement agricoles bien développées. Le Guangdong représentait le marché provincial à la croissance la plus rapide, soutenu par sa forte industrie aquacole, sa vaste capacité de fabrication d'aliments et son accès à des chaînes d'approvisionnement côtières établies. La structure géographique du marché chinois des aliments composés varie selon les provinces, car la concentration de l'élevage, l'activité aquacole, la production agricole et la logistique des aliments diffèrent considérablement selon les régions.

Le Fujian et le Guangxi bénéficient d'une aquaculture et d'une production d'élevage établies, créant une demande pour des produits alimentaires conventionnels et spécialisés. La base d'aquaculture marine du Fujian soutient la demande de régimes spécialisés pour les poissons marins à nageoires, les crevettes et l'anguille, tandis que le Guangxi combine la production porcine, avicole et d'aquaculture en eau douce. Le Sichuan reste également un marché important en raison de sa grande base de production porcine. D'autres grandes provinces agricoles, notamment le Hunan, le Jiangxi, le Hubei, le Henan, le Jiangsu et l'Anhui, présentent des combinaisons diversifiées de production d'élevage, de volailles, d'aquaculture et de céréales, soutenant la demande dans plusieurs catégories d'aliments.

Les investissements dans la production intégrée d'élevage peuvent soutenir la demande régionale d'aliments commerciaux à mesure que la capacité de production de porcs et de volailles se développe. En revanche, les marchés d'aliments plus matures dans des provinces telles que le Hebei et le Liaoning peuvent offrir une demande incrémentale comparativement plus faible liée à la formalisation des exploitations, tandis que les marchés géographiquement dispersés dans les régions du nord-est, du nord-ouest et les régions autonomes peuvent faire face à des défis logistiques plus importants et à une utilisation continue des aliments auto-mélangés. Par conséquent, les clusters d'aquaculture côtière et les régions de production d'élevage intégrée offrent des opportunités de croissance distinctes au sein du marché chinois des aliments composés.