Analyse de la taille et de la part du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam

Expansion robuste des installations nationales de systèmes d'aquaculture en circuit fermé

L'expansion rapide des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) au Vietnam améliore considérablement l'efficacité de la production et la biosécurité dans l'élevage d'espèces à haute valeur ajoutée. Les RAS facilitent le contrôle de la qualité de l'eau, réduisent les épidémies de maladies et améliorent la densité d'ensemencement, notamment dans l'élevage de crevettes et de pangasius. Par exemple, les fermes de crevettes intensives dans le Delta du Mékong adoptent de plus en plus la technologie RAS pour minimiser les échanges d'eau et atténuer les risques de maladies tels que le syndrome de mortalité précoce (EMS). Cette approche axée sur la technologie soutient une production plus élevée par hectare et stabilise la production tout au long de l'année, contribuant directement à la croissance globale de l'aquaculture.

Croissance généralisée des aliments fonctionnels

L'adoption croissante d'aliments fonctionnels enrichis en probiotiques, enzymes et immunostimulants améliore les indices de conversion alimentaire et les taux de survie dans l'élevage de crevettes et de poissons. La gestion des maladies devenant de plus en plus critique, les éleveurs passent des aliments traditionnels à des formulations spécialisées qui améliorent la santé intestinale et l'immunité. Par exemple, les fermes de crevettes dans les provinces de Soc Trang et Bac Lieu utilisent des aliments enrichis en probiotiques pour réduire la dépendance aux antibiotiques tout en maintenant une qualité d'exportation. Ce changement augmente la valeur des aliments par tonne métrique et améliore la productivité des exploitations, stimulant ainsi la croissance sectorielle. GreenFeed a obtenu la certification du Conseil d'intendance de l'aquaculture en octobre 2025 pour son régime alimentaire probiotique pour crevettes, offrant une meilleure conversion alimentaire et des économies de coûts pour les éleveurs^{[1]Source : Office général des statistiques du Vietnam, « Statistiques sur l'agriculture, la foresterie et la pêche », gso.gov.vn}. 

Demande croissante des consommateurs pour des fruits de mer sans antibiotiques

La demande croissante des marchés d'exportation tels que l'Union européenne, l'Amérique du Nord et le Japon pour des fruits de mer sans antibiotiques et traçables incite les producteurs vietnamiens à améliorer leurs pratiques d'élevage. La conformité aux normes internationales, telles que les certifications des Meilleures pratiques aquacoles (BAP), encourage les investissements dans une meilleure gestion de l'eau, la qualité des aliments et les systèmes de traçabilité. Par exemple, les exportateurs de pangasius dans le Delta du Mékong adoptent de plus en plus des protocoles de production sans antibiotiques pour maintenir l'accès aux marchés premium. Cette conformité axée sur l'exportation renforce la compétitivité mondiale du Vietnam et favorise une croissance à valeur ajoutée dans l'aquaculture.

Intégration de plateformes d'alimentation de précision basées sur l'IA

L'adoption de systèmes d'alimentation basés sur l'IA et de plateformes de surveillance intelligentes optimise l'utilisation des aliments et réduit le gaspillage. Ces technologies exploitent des capteurs et des analyses de données en temps réel pour ajuster la distribution des aliments en fonction du comportement des crevettes ou des poissons et des conditions environnementales. Par exemple, les fermes de crevettes à grande échelle mettent en œuvre des distributeurs automatiques qui surveillent les habitudes de consommation, réduisant le gaspillage d'aliments, améliorant les indices de conversion alimentaire et abaissant les coûts de production. Cette intégration technologique renforce l'efficacité opérationnelle et la rentabilité, soutenant une croissance durable du marché. Ces outils numériques réduisent les coûts des intrants, améliorent la qualité de l'eau et différencieront de plus en plus les fournisseurs sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam. 

Volatilité des prix de la farine de poisson et de l'huile de poisson

Le Vietnam dépend fortement de la farine de poisson et de l'huile de poisson importées pour la production d'aliments aquacoles, rendant le secteur vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Les hausses des prix mondiaux de la farine de poisson, souvent causées par des contraintes d'approvisionnement au Pérou, augmentent directement les coûts de production des aliments. Cela affecte les éleveurs de crevettes, entraînant une compression des marges. En conséquence, certains petits exploitants sont contraints de réduire les densités d'ensemencement ou de retarder les cycles de production. Le prix à l'exportation de l'huile de poisson du Vietnam a fluctué de manière significative au cours des deux dernières années. En 2024, les prix variaient de 0,83 USD par kg à 2,96 USD par kg. En 2025, les prix ont continué à varier, allant de 0,97 USD par kg à 2,48 USD par kg^{[2]Source : Direction des pêches du Vietnam, « Rapport de surveillance des prix des aliments aquacoles 2025 », tongcucthuysan.gov.vn}.

Réglementations strictes sur les rejets d'effluents

En février 2026, des réglementations environnementales plus strictes introduites par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement ont augmenté les coûts de conformité pour les exploitations aquacoles. Les éleveurs sont tenus d'investir dans des systèmes de traitement des eaux usées et des bassins de décantation pour respecter les normes de rejet, notamment dans le Delta du Mékong. Par exemple, les fermes de crevettes adoptant une production à haute densité doivent allouer des capitaux supplémentaires à l'infrastructure de gestion des effluents, entraînant des coûts d'investissement initiaux plus élevés. Bien que ces réglementations soient bénéfiques pour l'environnement, elles ont ralenti l'expansion parmi les petits et moyens éleveurs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type d'aliment : les régimes extrudés dominent tandis que les micro-aliments progressent

Les régimes extrudés constituaient le segment le plus important, représentant 42,0 % de la part du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, reflétant leur avantage de flottabilité, qui réduit le gaspillage et améliore la conversion alimentaire. Les régimes en granulés détenaient une part significative mais perdent du terrain face aux formats extrudés à mesure que les éleveurs de crevettes intensifs se tournent vers une plus grande efficacité. Les fabricants de granulés rénovent leurs conditionneurs à vapeur pour améliorer la durabilité des granulés, mais leur inadéquation de densité inhérente avec les habitudes alimentaires des crevettes limite leur adoption. 

Les micro-aliments sont le segment à la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 11,5 % jusqu'en 2031, alors que les écloseries investissent dans la technologie à libération contrôlée pour améliorer la survie larvaire. Les aliments humides restent une niche pour les anguilles et les espèces ornementales en raison de leur courte durée de conservation, qui augmente les coûts de main-d'œuvre et limite leur potentiel commercial sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam. Le groupe Thang Long a inauguré une nouvelle usine d'aliments dans la province de Hai Duong en mai 2024, portant sa capacité annuelle à 700 000 tonnes métriques. L'installation se concentre sur la production de régimes extrudés pour crevettes afin de cibler le segment premium et d'améliorer les marges bénéficiaires^{[3]Source : Groupe Thang Long, « Nouvelle usine d'aliments dans la province de Hai Duong », thanglongfeed.com}.

Par source d'ingrédients : les protéines marines font face à une pression de substitution

La farine de poisson et l'huile de poisson constituaient le segment le plus important, représentant 38,0 % du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, grâce à un approvisionnement local stable et à la parité des coûts, bien que les facteurs antinutritionnels limitent les taux d'inclusion dans les régimes alimentaires de crevettes à haute valeur ajoutée. L'huile de poisson continue d'être une source essentielle d'acides gras hautement insaturés dans les régimes alimentaires des poissons marins à nageoires, bien que la supplémentation enzymatique permette un remplacement partiel. Les sous-produits animaux, tels que la farine de volaille, sont couramment utilisés dans les formulations d'aliments pour pangasius rentables, mais sont soumis à des exigences de traçabilité croissantes de la part des acheteurs à l'exportation. Les incitations gouvernementales stimulent la production nationale de protéines alternatives, permettant aux usines d'aliments d'atténuer les risques associés aux fluctuations des prix des matières premières mondiales.

Les protéines algales et alternatives sont le segment à la croissance la plus rapide, avec une projection de croissance à un CAGR de 14,2 % jusqu'en 2031. Les protéines végétales, principalement le soja et le gluten de blé, constituaient le deuxième segment le plus important, portées par un approvisionnement local stable et la parité des coûts, bien que les facteurs antinutritionnels limitent les taux d'inclusion dans les régimes alimentaires de crevettes à haute valeur ajoutée. Les protéines algales, issues de la Spiruline et de la Chlorelle, fournissent des acides gras oméga-3 sans risque de contamination par les métaux lourds associée à l'huile de poisson, en faisant une alternative fiable pour atténuer la volatilité des ingrédients marins. Les incertitudes réglementaires et la confiance limitée des éleveurs continuent de poser des défis. 

Par espèce : les aliments pour crevettes sont en tête tandis que le tilapia accélère

La crevette à pattes blanches constituait le segment le plus important, détenant 46,5 % de la taille du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, reflétant le classement mondial du Vietnam au troisième rang des exportateurs de crevettes. La production de crevettes à pattes blanches est en croissance, portée par l'adoption de pratiques d'élevage intensif, des prix d'exportation premium et des avancées technologiques, telles que les systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) et l'alimentation de précision, qui nécessitent des aliments spécialisés et haute performance.

Le tilapia est le segment à la croissance la plus rapide, avec une prévision d'expansion à un CAGR de 10,9 % jusqu'en 2031, alors que les systèmes en cage se développent dans les réservoirs du Nord. Les régimes alimentaires de la crevette géante tigrée croissent lentement en raison de cycles d'élevage plus longs et d'un risque de maladie plus élevé. La croissance rapide de la production de tilapia attire des investissements de fournisseurs d'aliments multinationaux. Par exemple, en 2023, Aller Aqua Vietnam a développé un aliment extrudé flottant spécialement conçu pour les systèmes en cage, qui minimise le gaspillage d'aliments par rapport aux granulés coulants. La carpe et le poisson-chat, espèces d'eau douce traditionnelles, constituent une part substantielle de la consommation d'aliments. Celle-ci est principalement concentrée dans la région des Hautes Terres et Montagnes du Nord, où les systèmes de polyculture de petits exploitants sont répandus. D'autres espèces, telles que l'anguille, le mérou et les poissons ornementaux, occupent des segments de niche caractérisés par des besoins nutritionnels spécialisés et des prix premium.

Analyse géographique

Les provinces du Delta du Mékong, notamment Can Tho, Soc Trang et Ca Mau, contribuent à plus de la moitié de la production aquacole du Vietnam, stimulant la consommation régionale d'aliments et la fabrication. Des entreprises telles que De Heus, Skretting et CP Foods positionnent stratégiquement leurs usines à proximité de ces zones pour réduire les coûts de fret et assurer des livraisons dans les délais. De plus, les provinces côtières du Sud-Est soutiennent la culture en cage marine, ce qui augmente la demande de granulés extrudés riches en huile, stimulant davantage la croissance de la consommation d'aliments.

La distribution géographique des activités aquacoles entraîne des schémas variés de demande d'aliments. Le Delta du Mékong nécessite des quantités importantes d'aliments en granulés rentables pour le pangasius et les systèmes d'élevage extensif de crevettes. En revanche, les régions côtières demandent des aliments extrudés de haute qualité pour l'aquaculture marine intensive. Les provinces centrales, telles que Nghe An et Dong Nai, ont mis en œuvre des réglementations aquacoles actualisées qui influencent l'utilisation des aliments et la traçabilité. Ces réglementations comprennent des procédures spécifiques pour la déclaration des maladies et la conformité environnementale, qui ont un impact sur la distribution des aliments et les stratégies de réponse aux urgences.

Bien que la concentration régionale offre des économies d'échelle, elle augmente également la vulnérabilité aux inondations et aux épidémies de maladies. En conséquence, les fabricants privilégient des stocks de contingence et des itinéraires de transport diversifiés pour atténuer les risques. Cette concentration géographique offre des avantages concurrentiels aux opérations intégrées qui combinent la production d'aliments, l'élevage et la transformation au sein de clusters régionaux. Cependant, elle expose également les chaînes d'approvisionnement aux perturbations causées par des événements météorologiques extrêmes ou des épidémies de maladies affectant simultanément plusieurs provinces.

Paysage réglementaire

La réglementation vietnamienne relative à l'alimentation aquacole s'appuie sur la loi n° 32/2018/QH14 sur l'élevage, dont l'application se traduit par des décrets, des circulaires et des règlements techniques nationaux couvrant la production, la qualité, l'étiquetage et le contrôle des importations. En novembre 2025, le QCVN 93:2025/BNNMT (Partie 1 : aliments composés pour aquaculture) a mis à jour les limites des indicateurs de sécurité (notamment l'aflatoxine B1, les métaux lourds et les paramètres microbiologiques), alourdissant la charge de tests et de documentation pour les fabricants et importateurs d'aliments composés approvisionnant les pôles de production de crevettes et de pangasius.

En janvier 2026, le décret n° 32/2026/ND-CP est entré en vigueur, modifiant les conditions de production et d'importation des aliments pour animaux et des médicaments vétérinaires, et renforçant les points de contrôle de la conformité à l'entrée sur le marché. La surveillance s'est également renforcée autour de l'usage pharmaceutique lié à l'alimentation animale par le biais de la circulaire n° 15/2026/TT-BNNMT (mars 2026), en complément des exigences persistantes en matière d'évaluation de la conformité et de tests par lots prévues par le décret 39/2017/ND-CP et les orientations associées. L'effet net est une valorisation accrue des matières premières traçables, des systèmes de contrôle qualité validés et des dossiers produits prêts pour l'audit, tant pour les usines nationales que pour les intrants spécialisés importés.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les opportunités se concentrent sur une montée en gamme portée par la conformité et sur le regroupement de services, alors que le Vietnam durcit ses contrôles techniques et numériques sur les aliments aquacoles. La circulaire n° 16/2026/TT-BNNMT (mars 2026) met à jour la gestion des espèces aquatiques d'élevage et des aliments aquacoles, y compris l'obligation pour les producteurs et importateurs de disposer de comptes dans la base de données nationale, ce qui accroît la valeur de la documentation produit normalisée, de la traçabilité par lot et de l'assistance client numérisée. Cette évolution ouvre la voie aux fournisseurs capables d'associer l'alimentation à la collecte de données, au conseil au niveau de l'exploitation et à des performances de sécurité vérifiées, conformes aux exigences du QCVN 93:2025/BNNMT.

L'activité commerciale en 2026 pointe également vers une demande de solutions intégrées et de formulations alignées sur la durabilité. Skretting Vietnam a lancé la solution nutritionnelle pour crevettes Jade+ à Ben Tre en avril 2026, illustrant un passage de régimes alimentaires autonomes à des offres associant nutrition, suivi des performances et gestion de l'exploitation. En janvier 2026, De Heus et Minh Phu Seafood Corporation ont convenu de coopérer sur une chaîne de valeur durable pour la crevette, incluant un transfert de technologie et le déploiement à grande échelle de systèmes super-intensifs (RAS-IMTA) à Ca Mau, soutenant la demande d'aliments fonctionnels, de micro-aliments pour les stades d'écloserie et de protéines alternatives réduisant l'exposition à la volatilité des prix des ingrédients marins.