Taille et part du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam

Résumé du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam
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Analyse du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam par Mordor Intelligence

La taille du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam était évaluée à 2,70 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,92 milliards USD en 2026 pour atteindre 4,36 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 8,30 % durant la période de prévision (2026-2031). La forte demande à l'exportation de crevettes et de pangasius, l'adoption accrue de formulations fonctionnelles et les investissements croissants dans les systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) propulsent le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam sur une trajectoire expansive. Les régimes extrudés conservent leur dominance grâce à leur flottabilité et leur stabilité dans l'eau, qui limitent le gaspillage d'aliments, tandis que les micro-aliments se développent rapidement dans les écloseries. Les protéines algales et d'insectes gagnent du terrain alors que les producteurs d'aliments cherchent à protéger leurs marges face à la volatilité des prix de la farine de poisson. Les incitations fiscales régionales dans le Delta du Mékong et sur la Côte Centrale, ainsi que les subventions spécifiques aux aliments pour crevettes, accélèrent l'adoption des aliments premium, et les plateformes d'alimentation de précision basées sur l'IA commencent à réduire les indices de conversion alimentaire, améliorant ainsi la rentabilité des exploitations. 

Principaux enseignements du rapport

  • Par type d'aliment, les régimes extrudés constituaient le segment le plus important, représentant 42,0 % de la part du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, tandis que les micro-aliments sont le segment à la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 11,5 % jusqu'en 2031. 
  • Par source d'ingrédients, la farine de poisson et l'huile de poisson constituaient le segment le plus important, représentant 38,0 % du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, tandis que les protéines algales et alternatives sont le segment à la croissance la plus rapide, avec une projection de croissance à un CAGR de 14,2 % jusqu'en 2031. 
  • Par espèce, la crevette à pattes blanches constituait le segment le plus important, détenant 46,5 % de la taille du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025. Le tilapia est le segment à la croissance la plus rapide, avec une prévision d'expansion à un CAGR de 10,9 % jusqu'en 2031. 

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par type d'aliment : les régimes extrudés dominent tandis que les micro-aliments progressent

Les régimes extrudés constituaient le segment le plus important, représentant 42,0 % de la part du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, reflétant leur avantage de flottabilité, qui réduit le gaspillage et améliore la conversion alimentaire. Les régimes en granulés détenaient une part significative mais perdent du terrain face aux formats extrudés à mesure que les éleveurs de crevettes intensifs se tournent vers une plus grande efficacité. Les fabricants de granulés rénovent leurs conditionneurs à vapeur pour améliorer la durabilité des granulés, mais leur inadéquation de densité inhérente avec les habitudes alimentaires des crevettes limite leur adoption. 

Les micro-aliments sont le segment à la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 11,5 % jusqu'en 2031, alors que les écloseries investissent dans la technologie à libération contrôlée pour améliorer la survie larvaire. Les aliments humides restent une niche pour les anguilles et les espèces ornementales en raison de leur courte durée de conservation, qui augmente les coûts de main-d'œuvre et limite leur potentiel commercial sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam. Le groupe Thang Long a inauguré une nouvelle usine d'aliments dans la province de Hai Duong en mai 2024, portant sa capacité annuelle à 700 000 tonnes métriques. L'installation se concentre sur la production de régimes extrudés pour crevettes afin de cibler le segment premium et d'améliorer les marges bénéficiaires[3]Source : Groupe Thang Long, « Nouvelle usine d'aliments dans la province de Hai Duong », thanglongfeed.com.

Marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam : part de marché par type d'aliment
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Par source d'ingrédients : les protéines marines font face à une pression de substitution

La farine de poisson et l'huile de poisson constituaient le segment le plus important, représentant 38,0 % du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, grâce à un approvisionnement local stable et à la parité des coûts, bien que les facteurs antinutritionnels limitent les taux d'inclusion dans les régimes alimentaires de crevettes à haute valeur ajoutée. L'huile de poisson continue d'être une source essentielle d'acides gras hautement insaturés dans les régimes alimentaires des poissons marins à nageoires, bien que la supplémentation enzymatique permette un remplacement partiel. Les sous-produits animaux, tels que la farine de volaille, sont couramment utilisés dans les formulations d'aliments pour pangasius rentables, mais sont soumis à des exigences de traçabilité croissantes de la part des acheteurs à l'exportation. Les incitations gouvernementales stimulent la production nationale de protéines alternatives, permettant aux usines d'aliments d'atténuer les risques associés aux fluctuations des prix des matières premières mondiales.

Les protéines algales et alternatives sont le segment à la croissance la plus rapide, avec une projection de croissance à un CAGR de 14,2 % jusqu'en 2031. Les protéines végétales, principalement le soja et le gluten de blé, constituaient le deuxième segment le plus important, portées par un approvisionnement local stable et la parité des coûts, bien que les facteurs antinutritionnels limitent les taux d'inclusion dans les régimes alimentaires de crevettes à haute valeur ajoutée. Les protéines algales, issues de la Spiruline et de la Chlorelle, fournissent des acides gras oméga-3 sans risque de contamination par les métaux lourds associée à l'huile de poisson, en faisant une alternative fiable pour atténuer la volatilité des ingrédients marins. Les incertitudes réglementaires et la confiance limitée des éleveurs continuent de poser des défis. 

Par espèce : les aliments pour crevettes sont en tête tandis que le tilapia accélère

La crevette à pattes blanches constituait le segment le plus important, détenant 46,5 % de la taille du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, reflétant le classement mondial du Vietnam au troisième rang des exportateurs de crevettes. La production de crevettes à pattes blanches est en croissance, portée par l'adoption de pratiques d'élevage intensif, des prix d'exportation premium et des avancées technologiques, telles que les systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) et l'alimentation de précision, qui nécessitent des aliments spécialisés et haute performance.

Le tilapia est le segment à la croissance la plus rapide, avec une prévision d'expansion à un CAGR de 10,9 % jusqu'en 2031, alors que les systèmes en cage se développent dans les réservoirs du Nord. Les régimes alimentaires de la crevette géante tigrée croissent lentement en raison de cycles d'élevage plus longs et d'un risque de maladie plus élevé. La croissance rapide de la production de tilapia attire des investissements de fournisseurs d'aliments multinationaux. Par exemple, en 2023, Aller Aqua Vietnam a développé un aliment extrudé flottant spécialement conçu pour les systèmes en cage, qui minimise le gaspillage d'aliments par rapport aux granulés coulants. La carpe et le poisson-chat, espèces d'eau douce traditionnelles, constituent une part substantielle de la consommation d'aliments. Celle-ci est principalement concentrée dans la région des Hautes Terres et Montagnes du Nord, où les systèmes de polyculture de petits exploitants sont répandus. D'autres espèces, telles que l'anguille, le mérou et les poissons ornementaux, occupent des segments de niche caractérisés par des besoins nutritionnels spécialisés et des prix premium.

Marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam : part de marché par espèce
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Analyse géographique

Les provinces du Delta du Mékong, notamment Can Tho, Soc Trang et Ca Mau, contribuent à plus de la moitié de la production aquacole du Vietnam, stimulant la consommation régionale d'aliments et la fabrication. Des entreprises telles que De Heus, Skretting et CP Foods positionnent stratégiquement leurs usines à proximité de ces zones pour réduire les coûts de fret et assurer des livraisons dans les délais. De plus, les provinces côtières du Sud-Est soutiennent la culture en cage marine, ce qui augmente la demande de granulés extrudés riches en huile, stimulant davantage la croissance de la consommation d'aliments.

La distribution géographique des activités aquacoles entraîne des schémas variés de demande d'aliments. Le Delta du Mékong nécessite des quantités importantes d'aliments en granulés rentables pour le pangasius et les systèmes d'élevage extensif de crevettes. En revanche, les régions côtières demandent des aliments extrudés de haute qualité pour l'aquaculture marine intensive. Les provinces centrales, telles que Nghe An et Dong Nai, ont mis en œuvre des réglementations aquacoles actualisées qui influencent l'utilisation des aliments et la traçabilité. Ces réglementations comprennent des procédures spécifiques pour la déclaration des maladies et la conformité environnementale, qui ont un impact sur la distribution des aliments et les stratégies de réponse aux urgences.

Bien que la concentration régionale offre des économies d'échelle, elle augmente également la vulnérabilité aux inondations et aux épidémies de maladies. En conséquence, les fabricants privilégient des stocks de contingence et des itinéraires de transport diversifiés pour atténuer les risques. Cette concentration géographique offre des avantages concurrentiels aux opérations intégrées qui combinent la production d'aliments, l'élevage et la transformation au sein de clusters régionaux. Cependant, elle expose également les chaînes d'approvisionnement aux perturbations causées par des événements météorologiques extrêmes ou des épidémies de maladies affectant simultanément plusieurs provinces.

Paysage concurrentiel

Le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam présente une concentration modérée avec des acteurs tels que Skretting Vietnam (Nutreco N.V.), Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition B.V., Charoen Pokphand Group et Archer-Daniels-Midland Company représentant un chiffre d'affaires significatif en 2025. Le marché présente un mélange de multinationales et d'entreprises nationales agiles. Des entreprises telles que Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition B.V. et Charoen Pokphand Group exploitent leurs capacités mondiales de recherche et développement et leurs ressources financières pour sécuriser une part substantielle des ventes d'aliments premium. Pendant ce temps, des acteurs nationaux comme GreenFeed, Tongwei et Olam Agri se concentrent sur des formulations localisées et le financement des éleveurs.

Les entreprises nationales, notamment GreenFeed, Tongwei et de nouveaux entrants tels qu'Olam Agri Vietnam, adoptent des stratégies de différenciation par la spécialisation régionale, les formulations spécifiques aux espèces et les approches intégrées de la chaîne de valeur qui combinent la production d'aliments avec l'élevage et la transformation. Le paysage concurrentiel favorise l'innovation continue, les entreprises investissant dans des sources de protéines alternatives, des technologies d'alimentation de précision et des certifications de durabilité. Ces efforts visent à capter des segments de marché premium et à répondre aux exigences des clients orientés vers l'exportation qui nécessitent traçabilité et conformité environnementale.

Des alliances autour des protéines alternatives émergent : le projet de farine d'insectes d'Entobel et les essais de méthanotrophes par l'Institut de biotechnologie de Hanoï cherchent à réduire l'exposition à la farine de poisson. Pourtant, le retard réglementaire et le scepticisme des éleveurs prolongent la domination des ingrédients marins. La concurrence s'intensifiera à mesure que les acheteurs exigeront des données empiriques d'essais en exploitation avant de changer de fournisseur, ce qui risque de pénaliser les fabricants incapables de prouver des gains de performance mesurables. 

Leaders du secteur des aliments pour l'aquaculture au Vietnam

  1. Skretting Vietnam (Nutreco N.V.)

  2. Cargill Inc.

  3. De Heus Animal Nutrition B.V.

  4. Charoen Pokphand Group

  5. Archer-Daniels-Midland Company

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Développements récents du secteur

  • Mars 2025 : De Heus a ouvert une nouvelle usine d'aliments pour crevettes dans la zone industrielle de Co Chien, province de Vinh Long, représentant une expansion significative de la capacité de fabrication d'aliments internationale dans la principale région aquacole du Vietnam.
  • Mai 2024 : Le gouvernement vietnamien a publié le Décret 38/2024 établissant des sanctions administratives complètes pour les violations relatives aux aliments aquacoles, notamment des amendes allant jusqu'à 50 millions VND pour les ingrédients non autorisés et des rappels obligatoires de produits pour les formulations non conformes.
  • Mars 2024 : Le Vietnam et l'Indonésie ont convenu d'élargir leur coopération bilatérale en aquaculture, notamment la production et l'exportation de juvéniles de homards vers le Vietnam, des mécanismes de coopération pour l'élevage du thon et le transfert de technologie pour la culture des algues, créant des opportunités pour le développement d'aliments aquacoles spécialisés.

Table des matières du rapport sur le secteur des aliments pour l'aquaculture au Vietnam

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Expansion robuste des installations nationales de systèmes d'aquaculture en circuit fermé
    • 4.2.2 Croissance généralisée des aliments fonctionnels
    • 4.2.3 Demande croissante des consommateurs pour des fruits de mer sans antibiotiques
    • 4.2.4 Intégration de plateformes d'alimentation de précision basées sur l'IA
    • 4.2.5 Montée en puissance de la production de protéines unicellulaires à partir d'effluents de biogaz
    • 4.2.6 Subventions d'aliments spécifiques aux crevettes dans le Delta du Mékong
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Volatilité des prix de la farine de poisson et de l'huile de poisson
    • 4.3.2 Réglementations strictes sur les rejets d'effluents du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement
    • 4.3.3 Goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pour les additifs spécialisés
    • 4.3.4 Réticence des éleveurs envers les intrants protéiques génétiquement modifiés
  • 4.4 Paysage réglementaire
  • 4.5 Perspectives technologiques
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.4 Menace des substituts
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. Prévisions de taille et de croissance du marché (valeur)

  • 5.1 Par type d'aliment
    • 5.1.1 Aliments extrudés
    • 5.1.2 Aliments en granulés
    • 5.1.3 Aliments humides
    • 5.1.4 Micro-aliments
  • 5.2 Par source d'ingrédients
    • 5.2.1 Farine de poisson et huile de poisson
    • 5.2.2 Protéines végétales
    • 5.2.3 Sous-produits animaux
    • 5.2.4 Protéines algales et alternatives
  • 5.3 Par espèce
    • 5.3.1 Crevette à pattes blanches (Litopenaeus vannamei)
    • 5.3.2 Crevette géante tigrée (Penaeus monodon)
    • 5.3.3 Pangasius
    • 5.3.4 Carpe
    • 5.3.5 Poisson-chat
    • 5.3.6 Tilapia
    • 5.3.7 Autres espèces

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, les développements récents)
    • 6.4.1 Cargill Inc.
    • 6.4.2 De Heus Animal Nutrition B.V.
    • 6.4.3 Skretting (Nutreco NV)
    • 6.4.4 Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.5 Charoen Pokphand Group
    • 6.4.6 Skretting Vietnam (Nutreco N.V.)
    • 6.4.7 Grobest Industrial Co. Ltd. (Grobest Group)
    • 6.4.8 Tongwei Co. Ltd.
    • 6.4.9 Alltech Inc.
    • 6.4.10 Lallemand Inc.
    • 6.4.11 INVE Aquaculture Inc. (Benchmark Holdings Plc)
    • 6.4.12 Aller Aqua Vietnam (Aller Aqua A/S)
    • 6.4.13 GreenFeed Vietnam Corp.
    • 6.4.14 Uni-President Vietnam Co. Ltd.

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Périmètre du rapport sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam

Les aliments aquacoles sont des aliments formulés spécialement conçus pour les espèces aquatiques d'élevage telles que les poissons, les crevettes et autres organismes marins. Ils consistent en un mélange équilibré d'ingrédients, notamment des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines, des minéraux et des additifs fonctionnels pour soutenir une croissance, une santé et une efficacité de conversion alimentaire optimales dans les systèmes aquacoles.

Le rapport sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam fournit une analyse détaillée par type d'aliment, source d'ingrédients et espèce. Il évalue les catégories d'aliments comprenant les aliments extrudés, les aliments en granulés, les aliments humides et les micro-aliments ; examine les sources d'ingrédients telles que la farine de poisson et l'huile de poisson, les protéines végétales, les sous-produits animaux, et les protéines algales et alternatives ; et couvre les principales espèces d'élevage, notamment la crevette à pattes blanches, la crevette géante tigrée, le pangasius, la carpe, le poisson-chat, le tilapia et d'autres espèces. Toutes les estimations et prévisions du marché sont présentées en termes de valeur en USD.

Par type d'aliment
Aliments extrudés
Aliments en granulés
Aliments humides
Micro-aliments
Par source d'ingrédients
Farine de poisson et huile de poisson
Protéines végétales
Sous-produits animaux
Protéines algales et alternatives
Par espèce
Crevette à pattes blanches (Litopenaeus vannamei)
Crevette géante tigrée (Penaeus monodon)
Pangasius
Carpe
Poisson-chat
Tilapia
Autres espèces
Par type d'alimentAliments extrudés
Aliments en granulés
Aliments humides
Micro-aliments
Par source d'ingrédientsFarine de poisson et huile de poisson
Protéines végétales
Sous-produits animaux
Protéines algales et alternatives
Par espèceCrevette à pattes blanches (Litopenaeus vannamei)
Crevette géante tigrée (Penaeus monodon)
Pangasius
Carpe
Poisson-chat
Tilapia
Autres espèces

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur actuelle du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam ?

Le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam était évalué à 2,70 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,92 milliards USD en 2026 à 4,36 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 8,30 % durant la période de prévision (2026-2031).

Quelle espèce utilise le plus d'aliments commerciaux au Vietnam ?

La crevette à pattes blanches représente 46,5 % de la valeur du marché en 2025, grâce au secteur dominant des exportations de crevettes du Vietnam.

Pourquoi les systèmes d'aquaculture en circuit fermé sont-ils importants pour les fournisseurs d'aliments ?

Les unités de systèmes d'aquaculture en circuit fermé devraient se développer et nécessitent des régimes extrudés à haute énergie, créant ainsi un segment de marché premium pour les fournisseurs d'aliments.

Comment la volatilité des prix de la farine de poisson affecte-t-elle les fabricants ?

Une hausse croissante début 2025 a comprimé les marges des usines d'aliments jusqu'à 5 points de pourcentage et a accéléré les essais de protéines algales et d'insectes.

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