Taille et part du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam

Analyse du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam était évaluée à 2,70 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,92 milliards USD en 2026 pour atteindre 4,36 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 8,30 % durant la période de prévision (2026-2031). La forte demande à l'exportation de crevettes et de pangasius, l'adoption accrue de formulations fonctionnelles et les investissements croissants dans les systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) propulsent le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam sur une trajectoire expansive. Les régimes extrudés conservent leur dominance grâce à leur flottabilité et leur stabilité dans l'eau, qui limitent le gaspillage d'aliments, tandis que les micro-aliments se développent rapidement dans les écloseries. Les protéines algales et d'insectes gagnent du terrain alors que les producteurs d'aliments cherchent à protéger leurs marges face à la volatilité des prix de la farine de poisson. Les incitations fiscales régionales dans le Delta du Mékong et sur la Côte Centrale, ainsi que les subventions spécifiques aux aliments pour crevettes, accélèrent l'adoption des aliments premium, et les plateformes d'alimentation de précision basées sur l'IA commencent à réduire les indices de conversion alimentaire, améliorant ainsi la rentabilité des exploitations.
Principaux enseignements du rapport
- Par type d'aliment, les régimes extrudés constituaient le segment le plus important, représentant 42,0 % de la part du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, tandis que les micro-aliments sont le segment à la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 11,5 % jusqu'en 2031.
- Par source d'ingrédients, la farine de poisson et l'huile de poisson constituaient le segment le plus important, représentant 38,0 % du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, tandis que les protéines algales et alternatives sont le segment à la croissance la plus rapide, avec une projection de croissance à un CAGR de 14,2 % jusqu'en 2031.
- Par espèce, la crevette à pattes blanches constituait le segment le plus important, détenant 46,5 % de la taille du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025. Le tilapia est le segment à la croissance la plus rapide, avec une prévision d'expansion à un CAGR de 10,9 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Expansion robuste des installations nationales de systèmes d'aquaculture en circuit fermé | +1.8% | National, avec une concentration dans le Delta du Mékong, la région du Sud-Est et le Delta du Fleuve Rouge | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance généralisée des aliments fonctionnels | +1.5% | National, adoption la plus forte dans le Delta du Mékong et la région du Sud-Est pour les applications crevettières | Court terme (≤ 2 ans) |
| Demande croissante des consommateurs pour des fruits de mer sans antibiotiques | +1.3% | Marchés d'exportation mondiaux (Union européenne, Amérique du Nord et Japon), entraînant une conformité à l'échelle du Vietnam | Moyen terme (2-4 ans) |
| Intégration de plateformes d'alimentation de précision basées sur l'IA | +1.2% | Adoption précoce dans le Delta du Mékong et la région du Sud-Est, en expansion vers le Delta du Fleuve Rouge | Moyen terme (2-4 ans) |
| Montée en puissance de la production de protéines unicellulaires à partir d'effluents de biogaz | +0.9% | Projets pilotes dans le Delta du Mékong et la région du Sud-Est, avec un déploiement national limité | Long terme (≥ 4 ans) |
| Subventions d'aliments spécifiques aux crevettes dans le Delta du Mékong | +0.7% | Provinces du Delta du Mékong (Ben Tre, Tra Vinh, Soc Trang et Ca Mau) | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Expansion robuste des installations nationales de systèmes d'aquaculture en circuit fermé
L'expansion rapide des systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) au Vietnam améliore considérablement l'efficacité de la production et la biosécurité dans l'élevage d'espèces à haute valeur ajoutée. Les RAS facilitent le contrôle de la qualité de l'eau, réduisent les épidémies de maladies et améliorent la densité d'ensemencement, notamment dans l'élevage de crevettes et de pangasius. Par exemple, les fermes de crevettes intensives dans le Delta du Mékong adoptent de plus en plus la technologie RAS pour minimiser les échanges d'eau et atténuer les risques de maladies tels que le syndrome de mortalité précoce (EMS). Cette approche axée sur la technologie soutient une production plus élevée par hectare et stabilise la production tout au long de l'année, contribuant directement à la croissance globale de l'aquaculture.
Croissance généralisée des aliments fonctionnels
L'adoption croissante d'aliments fonctionnels enrichis en probiotiques, enzymes et immunostimulants améliore les indices de conversion alimentaire et les taux de survie dans l'élevage de crevettes et de poissons. La gestion des maladies devenant de plus en plus critique, les éleveurs passent des aliments traditionnels à des formulations spécialisées qui améliorent la santé intestinale et l'immunité. Par exemple, les fermes de crevettes dans les provinces de Soc Trang et Bac Lieu utilisent des aliments enrichis en probiotiques pour réduire la dépendance aux antibiotiques tout en maintenant une qualité d'exportation. Ce changement augmente la valeur des aliments par tonne métrique et améliore la productivité des exploitations, stimulant ainsi la croissance sectorielle. GreenFeed a obtenu la certification du Conseil d'intendance de l'aquaculture en octobre 2025 pour son régime alimentaire probiotique pour crevettes, offrant une meilleure conversion alimentaire et des économies de coûts pour les éleveurs[1]Source : Office général des statistiques du Vietnam, « Statistiques sur l'agriculture, la foresterie et la pêche », gso.gov.vn.
Demande croissante des consommateurs pour des fruits de mer sans antibiotiques
La demande croissante des marchés d'exportation tels que l'Union européenne, l'Amérique du Nord et le Japon pour des fruits de mer sans antibiotiques et traçables incite les producteurs vietnamiens à améliorer leurs pratiques d'élevage. La conformité aux normes internationales, telles que les certifications des Meilleures pratiques aquacoles (BAP), encourage les investissements dans une meilleure gestion de l'eau, la qualité des aliments et les systèmes de traçabilité. Par exemple, les exportateurs de pangasius dans le Delta du Mékong adoptent de plus en plus des protocoles de production sans antibiotiques pour maintenir l'accès aux marchés premium. Cette conformité axée sur l'exportation renforce la compétitivité mondiale du Vietnam et favorise une croissance à valeur ajoutée dans l'aquaculture.
Intégration de plateformes d'alimentation de précision basées sur l'IA
L'adoption de systèmes d'alimentation basés sur l'IA et de plateformes de surveillance intelligentes optimise l'utilisation des aliments et réduit le gaspillage. Ces technologies exploitent des capteurs et des analyses de données en temps réel pour ajuster la distribution des aliments en fonction du comportement des crevettes ou des poissons et des conditions environnementales. Par exemple, les fermes de crevettes à grande échelle mettent en œuvre des distributeurs automatiques qui surveillent les habitudes de consommation, réduisant le gaspillage d'aliments, améliorant les indices de conversion alimentaire et abaissant les coûts de production. Cette intégration technologique renforce l'efficacité opérationnelle et la rentabilité, soutenant une croissance durable du marché. Ces outils numériques réduisent les coûts des intrants, améliorent la qualité de l'eau et différencieront de plus en plus les fournisseurs sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur la prévision du CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix de la farine de poisson et de l'huile de poisson | -1.4% | Mondial, avec un impact aigu sur le Vietnam en raison de sa forte dépendance aux importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations strictes sur les rejets d'effluents du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement | -0.9% | National, avec une application plus stricte dans le Delta du Mékong et la région du Sud-Est | Moyen terme (2-4 ans) |
| Goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement pour les additifs spécialisés | -0.6% | National, affectant les importations de probiotiques, d'enzymes et d'immunostimulants | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réticence des éleveurs envers les intrants protéiques génétiquement modifiés | -0.5% | National, particulièrement parmi les petites exploitations dans le Delta du Mékong et le Delta du Fleuve Rouge | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix de la farine de poisson et de l'huile de poisson
Le Vietnam dépend fortement de la farine de poisson et de l'huile de poisson importées pour la production d'aliments aquacoles, rendant le secteur vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Les hausses des prix mondiaux de la farine de poisson, souvent causées par des contraintes d'approvisionnement au Pérou, augmentent directement les coûts de production des aliments. Cela affecte les éleveurs de crevettes, entraînant une compression des marges. En conséquence, certains petits exploitants sont contraints de réduire les densités d'ensemencement ou de retarder les cycles de production. Le prix à l'exportation de l'huile de poisson du Vietnam a fluctué de manière significative au cours des deux dernières années. En 2024, les prix variaient de 0,83 USD par kg à 2,96 USD par kg. En 2025, les prix ont continué à varier, allant de 0,97 USD par kg à 2,48 USD par kg[2]Source : Direction des pêches du Vietnam, « Rapport de surveillance des prix des aliments aquacoles 2025 », tongcucthuysan.gov.vn.
Réglementations strictes sur les rejets d'effluents
En février 2026, des réglementations environnementales plus strictes introduites par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement ont augmenté les coûts de conformité pour les exploitations aquacoles. Les éleveurs sont tenus d'investir dans des systèmes de traitement des eaux usées et des bassins de décantation pour respecter les normes de rejet, notamment dans le Delta du Mékong. Par exemple, les fermes de crevettes adoptant une production à haute densité doivent allouer des capitaux supplémentaires à l'infrastructure de gestion des effluents, entraînant des coûts d'investissement initiaux plus élevés. Bien que ces réglementations soient bénéfiques pour l'environnement, elles ont ralenti l'expansion parmi les petits et moyens éleveurs.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par type d'aliment : les régimes extrudés dominent tandis que les micro-aliments progressent
Les régimes extrudés constituaient le segment le plus important, représentant 42,0 % de la part du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, reflétant leur avantage de flottabilité, qui réduit le gaspillage et améliore la conversion alimentaire. Les régimes en granulés détenaient une part significative mais perdent du terrain face aux formats extrudés à mesure que les éleveurs de crevettes intensifs se tournent vers une plus grande efficacité. Les fabricants de granulés rénovent leurs conditionneurs à vapeur pour améliorer la durabilité des granulés, mais leur inadéquation de densité inhérente avec les habitudes alimentaires des crevettes limite leur adoption.
Les micro-aliments sont le segment à la croissance la plus rapide, progressant à un CAGR de 11,5 % jusqu'en 2031, alors que les écloseries investissent dans la technologie à libération contrôlée pour améliorer la survie larvaire. Les aliments humides restent une niche pour les anguilles et les espèces ornementales en raison de leur courte durée de conservation, qui augmente les coûts de main-d'œuvre et limite leur potentiel commercial sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam. Le groupe Thang Long a inauguré une nouvelle usine d'aliments dans la province de Hai Duong en mai 2024, portant sa capacité annuelle à 700 000 tonnes métriques. L'installation se concentre sur la production de régimes extrudés pour crevettes afin de cibler le segment premium et d'améliorer les marges bénéficiaires[3]Source : Groupe Thang Long, « Nouvelle usine d'aliments dans la province de Hai Duong », thanglongfeed.com.

Par source d'ingrédients : les protéines marines font face à une pression de substitution
La farine de poisson et l'huile de poisson constituaient le segment le plus important, représentant 38,0 % du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, grâce à un approvisionnement local stable et à la parité des coûts, bien que les facteurs antinutritionnels limitent les taux d'inclusion dans les régimes alimentaires de crevettes à haute valeur ajoutée. L'huile de poisson continue d'être une source essentielle d'acides gras hautement insaturés dans les régimes alimentaires des poissons marins à nageoires, bien que la supplémentation enzymatique permette un remplacement partiel. Les sous-produits animaux, tels que la farine de volaille, sont couramment utilisés dans les formulations d'aliments pour pangasius rentables, mais sont soumis à des exigences de traçabilité croissantes de la part des acheteurs à l'exportation. Les incitations gouvernementales stimulent la production nationale de protéines alternatives, permettant aux usines d'aliments d'atténuer les risques associés aux fluctuations des prix des matières premières mondiales.
Les protéines algales et alternatives sont le segment à la croissance la plus rapide, avec une projection de croissance à un CAGR de 14,2 % jusqu'en 2031. Les protéines végétales, principalement le soja et le gluten de blé, constituaient le deuxième segment le plus important, portées par un approvisionnement local stable et la parité des coûts, bien que les facteurs antinutritionnels limitent les taux d'inclusion dans les régimes alimentaires de crevettes à haute valeur ajoutée. Les protéines algales, issues de la Spiruline et de la Chlorelle, fournissent des acides gras oméga-3 sans risque de contamination par les métaux lourds associée à l'huile de poisson, en faisant une alternative fiable pour atténuer la volatilité des ingrédients marins. Les incertitudes réglementaires et la confiance limitée des éleveurs continuent de poser des défis.
Par espèce : les aliments pour crevettes sont en tête tandis que le tilapia accélère
La crevette à pattes blanches constituait le segment le plus important, détenant 46,5 % de la taille du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam en 2025, reflétant le classement mondial du Vietnam au troisième rang des exportateurs de crevettes. La production de crevettes à pattes blanches est en croissance, portée par l'adoption de pratiques d'élevage intensif, des prix d'exportation premium et des avancées technologiques, telles que les systèmes d'aquaculture en circuit fermé (RAS) et l'alimentation de précision, qui nécessitent des aliments spécialisés et haute performance.
Le tilapia est le segment à la croissance la plus rapide, avec une prévision d'expansion à un CAGR de 10,9 % jusqu'en 2031, alors que les systèmes en cage se développent dans les réservoirs du Nord. Les régimes alimentaires de la crevette géante tigrée croissent lentement en raison de cycles d'élevage plus longs et d'un risque de maladie plus élevé. La croissance rapide de la production de tilapia attire des investissements de fournisseurs d'aliments multinationaux. Par exemple, en 2023, Aller Aqua Vietnam a développé un aliment extrudé flottant spécialement conçu pour les systèmes en cage, qui minimise le gaspillage d'aliments par rapport aux granulés coulants. La carpe et le poisson-chat, espèces d'eau douce traditionnelles, constituent une part substantielle de la consommation d'aliments. Celle-ci est principalement concentrée dans la région des Hautes Terres et Montagnes du Nord, où les systèmes de polyculture de petits exploitants sont répandus. D'autres espèces, telles que l'anguille, le mérou et les poissons ornementaux, occupent des segments de niche caractérisés par des besoins nutritionnels spécialisés et des prix premium.

Analyse géographique
Les provinces du Delta du Mékong, notamment Can Tho, Soc Trang et Ca Mau, contribuent à plus de la moitié de la production aquacole du Vietnam, stimulant la consommation régionale d'aliments et la fabrication. Des entreprises telles que De Heus, Skretting et CP Foods positionnent stratégiquement leurs usines à proximité de ces zones pour réduire les coûts de fret et assurer des livraisons dans les délais. De plus, les provinces côtières du Sud-Est soutiennent la culture en cage marine, ce qui augmente la demande de granulés extrudés riches en huile, stimulant davantage la croissance de la consommation d'aliments.
La distribution géographique des activités aquacoles entraîne des schémas variés de demande d'aliments. Le Delta du Mékong nécessite des quantités importantes d'aliments en granulés rentables pour le pangasius et les systèmes d'élevage extensif de crevettes. En revanche, les régions côtières demandent des aliments extrudés de haute qualité pour l'aquaculture marine intensive. Les provinces centrales, telles que Nghe An et Dong Nai, ont mis en œuvre des réglementations aquacoles actualisées qui influencent l'utilisation des aliments et la traçabilité. Ces réglementations comprennent des procédures spécifiques pour la déclaration des maladies et la conformité environnementale, qui ont un impact sur la distribution des aliments et les stratégies de réponse aux urgences.
Bien que la concentration régionale offre des économies d'échelle, elle augmente également la vulnérabilité aux inondations et aux épidémies de maladies. En conséquence, les fabricants privilégient des stocks de contingence et des itinéraires de transport diversifiés pour atténuer les risques. Cette concentration géographique offre des avantages concurrentiels aux opérations intégrées qui combinent la production d'aliments, l'élevage et la transformation au sein de clusters régionaux. Cependant, elle expose également les chaînes d'approvisionnement aux perturbations causées par des événements météorologiques extrêmes ou des épidémies de maladies affectant simultanément plusieurs provinces.
Paysage concurrentiel
Le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam présente une concentration modérée avec des acteurs tels que Skretting Vietnam (Nutreco N.V.), Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition B.V., Charoen Pokphand Group et Archer-Daniels-Midland Company représentant un chiffre d'affaires significatif en 2025. Le marché présente un mélange de multinationales et d'entreprises nationales agiles. Des entreprises telles que Cargill Inc., De Heus Animal Nutrition B.V. et Charoen Pokphand Group exploitent leurs capacités mondiales de recherche et développement et leurs ressources financières pour sécuriser une part substantielle des ventes d'aliments premium. Pendant ce temps, des acteurs nationaux comme GreenFeed, Tongwei et Olam Agri se concentrent sur des formulations localisées et le financement des éleveurs.
Les entreprises nationales, notamment GreenFeed, Tongwei et de nouveaux entrants tels qu'Olam Agri Vietnam, adoptent des stratégies de différenciation par la spécialisation régionale, les formulations spécifiques aux espèces et les approches intégrées de la chaîne de valeur qui combinent la production d'aliments avec l'élevage et la transformation. Le paysage concurrentiel favorise l'innovation continue, les entreprises investissant dans des sources de protéines alternatives, des technologies d'alimentation de précision et des certifications de durabilité. Ces efforts visent à capter des segments de marché premium et à répondre aux exigences des clients orientés vers l'exportation qui nécessitent traçabilité et conformité environnementale.
Des alliances autour des protéines alternatives émergent : le projet de farine d'insectes d'Entobel et les essais de méthanotrophes par l'Institut de biotechnologie de Hanoï cherchent à réduire l'exposition à la farine de poisson. Pourtant, le retard réglementaire et le scepticisme des éleveurs prolongent la domination des ingrédients marins. La concurrence s'intensifiera à mesure que les acheteurs exigeront des données empiriques d'essais en exploitation avant de changer de fournisseur, ce qui risque de pénaliser les fabricants incapables de prouver des gains de performance mesurables.
Leaders du secteur des aliments pour l'aquaculture au Vietnam
Skretting Vietnam (Nutreco N.V.)
Cargill Inc.
De Heus Animal Nutrition B.V.
Charoen Pokphand Group
Archer-Daniels-Midland Company
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Mars 2025 : De Heus a ouvert une nouvelle usine d'aliments pour crevettes dans la zone industrielle de Co Chien, province de Vinh Long, représentant une expansion significative de la capacité de fabrication d'aliments internationale dans la principale région aquacole du Vietnam.
- Mai 2024 : Le gouvernement vietnamien a publié le Décret 38/2024 établissant des sanctions administratives complètes pour les violations relatives aux aliments aquacoles, notamment des amendes allant jusqu'à 50 millions VND pour les ingrédients non autorisés et des rappels obligatoires de produits pour les formulations non conformes.
- Mars 2024 : Le Vietnam et l'Indonésie ont convenu d'élargir leur coopération bilatérale en aquaculture, notamment la production et l'exportation de juvéniles de homards vers le Vietnam, des mécanismes de coopération pour l'élevage du thon et le transfert de technologie pour la culture des algues, créant des opportunités pour le développement d'aliments aquacoles spécialisés.
Périmètre du rapport sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam
Les aliments aquacoles sont des aliments formulés spécialement conçus pour les espèces aquatiques d'élevage telles que les poissons, les crevettes et autres organismes marins. Ils consistent en un mélange équilibré d'ingrédients, notamment des protéines, des lipides, des glucides, des vitamines, des minéraux et des additifs fonctionnels pour soutenir une croissance, une santé et une efficacité de conversion alimentaire optimales dans les systèmes aquacoles.
Le rapport sur le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam fournit une analyse détaillée par type d'aliment, source d'ingrédients et espèce. Il évalue les catégories d'aliments comprenant les aliments extrudés, les aliments en granulés, les aliments humides et les micro-aliments ; examine les sources d'ingrédients telles que la farine de poisson et l'huile de poisson, les protéines végétales, les sous-produits animaux, et les protéines algales et alternatives ; et couvre les principales espèces d'élevage, notamment la crevette à pattes blanches, la crevette géante tigrée, le pangasius, la carpe, le poisson-chat, le tilapia et d'autres espèces. Toutes les estimations et prévisions du marché sont présentées en termes de valeur en USD.
| Aliments extrudés |
| Aliments en granulés |
| Aliments humides |
| Micro-aliments |
| Farine de poisson et huile de poisson |
| Protéines végétales |
| Sous-produits animaux |
| Protéines algales et alternatives |
| Crevette à pattes blanches (Litopenaeus vannamei) |
| Crevette géante tigrée (Penaeus monodon) |
| Pangasius |
| Carpe |
| Poisson-chat |
| Tilapia |
| Autres espèces |
| Par type d'aliment | Aliments extrudés |
| Aliments en granulés | |
| Aliments humides | |
| Micro-aliments | |
| Par source d'ingrédients | Farine de poisson et huile de poisson |
| Protéines végétales | |
| Sous-produits animaux | |
| Protéines algales et alternatives | |
| Par espèce | Crevette à pattes blanches (Litopenaeus vannamei) |
| Crevette géante tigrée (Penaeus monodon) | |
| Pangasius | |
| Carpe | |
| Poisson-chat | |
| Tilapia | |
| Autres espèces |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la valeur actuelle du marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam ?
Le marché des aliments pour l'aquaculture au Vietnam était évalué à 2,70 milliards USD en 2025 et devrait croître de 2,92 milliards USD en 2026 à 4,36 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 8,30 % durant la période de prévision (2026-2031).
Quelle espèce utilise le plus d'aliments commerciaux au Vietnam ?
La crevette à pattes blanches représente 46,5 % de la valeur du marché en 2025, grâce au secteur dominant des exportations de crevettes du Vietnam.
Pourquoi les systèmes d'aquaculture en circuit fermé sont-ils importants pour les fournisseurs d'aliments ?
Les unités de systèmes d'aquaculture en circuit fermé devraient se développer et nécessitent des régimes extrudés à haute énergie, créant ainsi un segment de marché premium pour les fournisseurs d'aliments.
Comment la volatilité des prix de la farine de poisson affecte-t-elle les fabricants ?
Une hausse croissante début 2025 a comprimé les marges des usines d'aliments jusqu'à 5 points de pourcentage et a accéléré les essais de protéines algales et d'insectes.
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