Taille du marché chinois des protéines animales
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 0.91 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 1.21 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Aliments et boissons |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.50 % |
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Croissance la plus rapide par utilisateur final | Soins personnels et cosmétiques |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché chinois des protéines animales
La taille du marché chinois des protéines animales est estimée à 0,88 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,15 milliard USD dici 2029, avec une croissance de 5,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La demande de produits à base de protéines domine le secteur de l'alimentation et des boissons dans le pays
- Les protéines animales ont des applications majeures dans lindustrie chinoise de lalimentation et des boissons. Le segment des boissons représentait une part importante du marché global, détenant 27 % du volume en 2022, suivi du segment des collations, qui représentait une part du volume de 20,52 % en 2022. Le segment des aliments et des boissons est susceptible de dépasser les autres. demandes en termes de volume, enregistrant un TCAC attendu de 5,06 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Cette situation est attribuée à la hausse des revenus disponibles des consommateurs. En 2021, un ménage moyen en Chine dépensait environ 98,67 USD par habitant et par an pour acheter des collations et des boissons.
- La consommation accrue de protéines de lactosérum dans les sous-segments des snacks et des boissons a contribué à son énorme part de marché. De nombreuses entreprises sefforcent activement dacquérir des parts de marché plus importantes. Nutritional Growth Solutions Ltd (NGS) développe des boissons infusées de protéines pour exploiter ce marché en croissance. En 2020, la société a lancé un shake Healthy Height Whey Protein, spécialement conçu pour les enfants. En octobre 2020, Chinaprotein Bar Ffit8 a enregistré la plus grande valeur de vente de ses barres protéinées, soit 2,74 millions de dollars. L'entreprise ajoute de l'hydrolysat de protéines de lactosérum à ses produits. Le WPH ajouté facilite labsorption rapide des acides aminés dans le corps.
- Les suppléments et lalimentation animale sont les autres principales industries utilisatrices finales de protéines animales, détenant des parts importantes sur le marché. En termes de croissance, le segment des soins personnels et des cosmétiques a dépassé les autres segments. Il devrait enregistrer un TCAC de 8,59 % en valeur au cours de la période de prévision. En 2020, le secteur détenait moins de 1 % du volume et de la valeur du marché. La demande croissante de produits de beauté haut de gamme contenant des ingrédients identifiables devrait stimuler le marché.
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Tendances du marché chinois des protéines animales
- Laugmentation de la population infantile et la diminution de lallaitement maternel sont les principaux moteurs du segment
- Le sous-secteur des gâteaux est en plein essor
- Les boissons saines et fonctionnelles stimulent la croissance segmentaire
- Les céréales pour petit-déjeuner peuvent cibler le secteur des aliments transformés en déplacement
- La combinaison de stratégies de croissance distinctes stimule lindustrie
- Léconomie intensive stimule les ventes de chocolat haut de gamme
- Le lait végétal est un moteur important du segment
- Une population vieillissante pour soutenir la croissance du marché
- Le volume élevé de consommation de viande en Chine stimule le secteur
- Les entreprises multinationales ont une grande marge de croissance
- Les snacks salés sont une tendance actuelle du marché
- La participation croissante à lactivité sportive propulse la croissance
- Les techniques et l'expertise innovantes stimulent l'industrie
- Le segment cosmétique impacte la croissance du marché
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Aperçu du marché chinois des protéines animales
Le marché chinois des protéines animales est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 30,74 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Arla Foods AmbA, Darling Ingredients Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Glanbia PLC et Kerry Group PLC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché chinois des protéines animales
Arla Foods AmbA
Darling Ingredients Inc.
Fonterra Co-operative Group Limited
Glanbia PLC
Kerry Group PLC
Other important companies include FoodChem International Corporation, Gansu Hua'an Biotechnology Group, Koninklijke FrieslandCampina NV, Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd, Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois des protéines animales
- Mars 2021 Arla Foods Ingredients a lancé Lacprodan ISO.Clear, un isolat de protéine de lactosérum développé pour fortifier les boissons fonctionnelles sans trouble, granularité ou mauvais goût. Il a une teneur en protéines de 90 %, offre une stabilité thermique élevée et est transparent en solution, ce qui le rend adapté aux boissons pasteurisées ou transformées UHT.
- Février 2021 Arla Foods Ingredients lance un nouvel ingrédient protéique en mélange sec, Lacprodan® Premium ALPHA-10, riche en alpha-lactalbumine, idéalement utilisé dans les préparations pour nourrissons. Arla affirme qu'il s'agit du premier ingrédient protéique conçu pour le mélange à sec, un processus qui permet aux fabricants de réduire la consommation d'énergie et les coûts de production.
- Janvier 2021 Rousselot, une marque Darling Ingredients qui produit des solutions à base de collagène, a lancé un peptide de collagène marin certifié MSC, connu sous le nom de Peptan®, lors de la conférence virtuelle Beauty Skincare Formulation en 2021. Cet ingrédient provient à 100 % d'ingrédients sauvages. poisson blanc marin pêché, certifié par le Marine Stewardship Council (MSC), et il est principalement utilisé dans les nutricosmétiques et les compléments alimentaires haut de gamme. L'ingrédient est produit dans les installations de Rousselot en France, mais il est disponible dans le monde entier. Le principal facteur déterminant de ce lancement est le développement croissant de produits à base de collagène provenant de poissons de mer capturés dans la nature et la demande croissante de produits de beauté et de compléments alimentaires à base de collagène de poisson.
Rapport sur le marché chinois des protéines animales – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
3.1 Volume du marché des utilisateurs finaux
- 3.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 3.1.2 Boulangerie
- 3.1.3 Breuvages
- 3.1.4 Céréales du petit-déjeuner
- 3.1.5 Condiments/Sauces
- 3.1.6 Confiserie
- 3.1.7 Produits laitiers et substituts laitiers
- 3.1.8 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 3.1.9 Viande/volaille/fruits de mer et substituts de viande
- 3.1.10 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 3.1.11 Collations
- 3.1.12 Nutrition sportive/de performance
- 3.1.13 L'alimentation animale
- 3.1.14 Soins personnels et cosmétiques
-
3.2 Tendances de consommation de protéines
- 3.2.1 Animal
-
3.3 Tendances de production
- 3.3.1 Animal
-
3.4 Cadre réglementaire
- 3.4.1 Chine
- 3.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
4.1 Type de protéine
- 4.1.1 Caséine et caséinates
- 4.1.2 Collagène
- 4.1.3 Protéine d'oeuf
- 4.1.4 Gélatine
- 4.1.5 Protéine d'insecte
- 4.1.6 Protéine de lait
- 4.1.7 Protéine de lactosérum
- 4.1.8 Autres protéines animales
-
4.2 Utilisateur final
- 4.2.1 L'alimentation animale
- 4.2.2 Aliments et boissons
- 4.2.2.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.2.1.1 Boulangerie
- 4.2.2.1.2 Breuvages
- 4.2.2.1.3 Céréales du petit-déjeuner
- 4.2.2.1.4 Condiments/Sauces
- 4.2.2.1.5 Confiserie
- 4.2.2.1.6 Produits laitiers et substituts laitiers
- 4.2.2.1.7 Produits Alimentaires PAM/RTC
- 4.2.2.1.8 Collations
- 4.2.3 Soins personnels et cosmétiques
- 4.2.4 Suppléments
- 4.2.4.1 Par sous-utilisateur final
- 4.2.4.1.1 Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons
- 4.2.4.1.2 Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale
- 4.2.4.1.3 Nutrition sportive/de performance
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
-
5.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 5.4.1 Arla Foods AmbA
- 5.4.2 Darling Ingredients Inc.
- 5.4.3 Fonterra Co-operative Group Limited
- 5.4.4 FoodChem International Corporation
- 5.4.5 Gansu Hua'an Biotechnology Group
- 5.4.6 Glanbia PLC
- 5.4.7 Kerry Group PLC
- 5.4.8 Koninklijke FrieslandCampina NV
- 5.4.9 Linxia Huaan Biological Products Co. Ltd
- 5.4.10 Luohe Wulong Gelatin Co. Ltd
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INDUSTRIE DES INGRÉDIENTS PROTÉIQUES
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des protéines animales en Chine
La caséine et les caséinates, le collagène, les protéines d'œuf, la gélatine, les protéines d'insectes, les protéines de lait et les protéines de lactosérum sont couverts en segments par type de protéine. Lalimentation animale, les aliments et boissons, les soins personnels et les cosmétiques, les suppléments sont couverts en tant que segments par lutilisateur final.
- Les protéines animales ont des applications majeures dans lindustrie chinoise de lalimentation et des boissons. Le segment des boissons représentait une part importante du marché global, détenant 27 % du volume en 2022, suivi du segment des collations, qui représentait une part du volume de 20,52 % en 2022. Le segment des aliments et des boissons est susceptible de dépasser les autres. demandes en termes de volume, enregistrant un TCAC attendu de 5,06 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Cette situation est attribuée à la hausse des revenus disponibles des consommateurs. En 2021, un ménage moyen en Chine dépensait environ 98,67 USD par habitant et par an pour acheter des collations et des boissons.
- La consommation accrue de protéines de lactosérum dans les sous-segments des snacks et des boissons a contribué à son énorme part de marché. De nombreuses entreprises sefforcent activement dacquérir des parts de marché plus importantes. Nutritional Growth Solutions Ltd (NGS) développe des boissons infusées de protéines pour exploiter ce marché en croissance. En 2020, la société a lancé un shake Healthy Height Whey Protein, spécialement conçu pour les enfants. En octobre 2020, Chinaprotein Bar Ffit8 a enregistré la plus grande valeur de vente de ses barres protéinées, soit 2,74 millions de dollars. L'entreprise ajoute de l'hydrolysat de protéines de lactosérum à ses produits. Le WPH ajouté facilite labsorption rapide des acides aminés dans le corps.
- Les suppléments et lalimentation animale sont les autres principales industries utilisatrices finales de protéines animales, détenant des parts importantes sur le marché. En termes de croissance, le segment des soins personnels et des cosmétiques a dépassé les autres segments. Il devrait enregistrer un TCAC de 8,59 % en valeur au cours de la période de prévision. En 2020, le secteur détenait moins de 1 % du volume et de la valeur du marché. La demande croissante de produits de beauté haut de gamme contenant des ingrédients identifiables devrait stimuler le marché.
Type de protéine
| Caséine et caséinates |
| Collagène |
| Protéine d'oeuf |
| Gélatine |
| Protéine d'insecte |
| Protéine de lait |
| Protéine de lactosérum |
| Autres protéines animales |
Utilisateur final
| L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie |
| Breuvages | ||
| Céréales du petit-déjeuner | ||
| Condiments/Sauces | ||
| Confiserie | ||
| Produits laitiers et substituts laitiers | ||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | ||
| Collations | ||
| Soins personnels et cosmétiques | ||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | ||
| Nutrition sportive/de performance | ||
| Type de protéine | Caséine et caséinates | ||
| Collagène | |||
| Protéine d'oeuf | |||
| Gélatine | |||
| Protéine d'insecte | |||
| Protéine de lait | |||
| Protéine de lactosérum | |||
| Autres protéines animales | |||
| Utilisateur final | L'alimentation animale | ||
| Aliments et boissons | Par sous-utilisateur final | Boulangerie | |
| Breuvages | |||
| Céréales du petit-déjeuner | |||
| Condiments/Sauces | |||
| Confiserie | |||
| Produits laitiers et substituts laitiers | |||
| Produits Alimentaires PAM/RTC | |||
| Collations | |||
| Soins personnels et cosmétiques | |||
| Suppléments | Par sous-utilisateur final | Aliments pour bébés et préparations pour nourrissons | |
| Nutrition des personnes âgées et nutrition médicale | |||
| Nutrition sportive/de performance | |||
Définition du marché
- Utilisateur final - Le marché des ingrédients protéiques fonctionne sur une base B2B. Les fabricants daliments, de boissons, de suppléments, daliments pour animaux, ainsi que de soins personnels et de cosmétiques sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les fabricants qui achètent du lactosérum liquide/sec pour être utilisé comme liant ou épaississant ou pour d'autres applications non protéiques.
- Taux de pénétration - Le taux de pénétration est défini comme le pourcentage du volume du marché de lutilisateur final enrichi en protéines dans le volume global du marché de lutilisateur final.
- Teneur moyenne en protéines - La teneur moyenne en protéines est la teneur moyenne en protéines présentes pour 100 g de produit fabriqué par toutes les entreprises utilisatrices finales considérées dans le cadre de ce rapport.
- Volume du marché des utilisateurs finaux - Le volume du marché des utilisateurs finaux est le volume consolidé de tous les types et formes de produits des utilisateurs finaux dans le pays ou la région.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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