Taille et analyse de la part de marché du combustible de soute canadien - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché canadien du combustible de soute

Le segment du fioul à très faible teneur en soufre (VLSFO) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision

• Les combustibles de soute ont une teneur élevée en soufre et peuvent émettre des fumées nocives. Différentes méthodes peuvent toutefois être employées pour réduire la concentration en soufre. Le fioul à très faible teneur en soufre est l'une des variétés de ce type de carburant. Avec l'entrée en vigueur d'une réglementation de l'OMI en janvier 2020, le besoin en VLSFO, dont la concentration en soufre est inférieure à 0,5 %, est en pleine croissance.
• La majeure partie du marché du combustible de soute à base de fioul lourd à haute teneur en soufre (HSFO) devrait être prochainement remplacée par des substituts à faible teneur en soufre. La majorité du VLSFO vendu sur le marché est composée de fractions résiduelles et distillées combinées avec différents diluants présentant des viscosités et des teneurs en soufre variées afin de produire un produit conforme aux spécifications.
• La capacité et le débit des raffineries ont considérablement augmenté, avec la demande de fioul à très faible teneur en soufre au cours des dernières années. Selon les données de la Revue statistique de l'énergie mondiale, en 2023, le débit des raffineries était de 1 715,52 milliers de barils par jour, soit une augmentation de 1,13 % par rapport à 2022. La capacité devrait augmenter dans les années à venir, car de nombreux projets pétroliers étendent considérablement la production de pétrole brut au cours de la période de prévision.
• Par exemple, en décembre 2023, ExxonMobil a annoncé le nouveau projet pétrolier canadien, qui produira 30 000 barils par jour après achèvement. La société étendra considérablement son champ pétrolier Hebron au large de Terre-Neuve-et-Labrador et stimulera la production de la province canadienne de l'Est dans les années à venir. Ces projets devraient vraisemblablement accroître la production de VLSFO au cours de la période de prévision.
• Le gouvernement se concentre sur les raffineries en augmentant leur capacité et en répondant à la demande de VLSFO. Il prévoit également d'accroître l'exploration et le développement dans la région. Par exemple, en novembre 2023, l'organisation des producteurs de pétrole et de gaz a annoncé que la société devrait forer 8 % de puits supplémentaires au Canada à partir de 2024. L'Association canadienne des entrepreneurs en énergie (CAOEC) prévoyait que le pays augmenterait le forage d'environ 500 puits et 6 229 projets d'ici 2024.
• Ainsi, ces projets devraient accroître la production de VLSFO au cours de la période de prévision.

L'expansion des importations et des exportations dans le pays stimule la croissance du marché

• Le principal partenaire commercial du Canada est les États-Unis, qui dominent les importations et les exportations canadiennes. Le Canada et les États-Unis partagent une frontière terrestre. Par conséquent, la majeure partie des échanges commerciaux s'effectue par voie routière, ferroviaire et par pipeline. En conséquence, le ratio de la taille du secteur maritime par rapport à la taille des échanges commerciaux d'importation et d'exportation pour le Canada est faible par rapport à la moyenne mondiale.
• La position géographique stratégique du Canada, avec un accès aux océans Atlantique, Pacifique et Arctique, le positionne comme un acteur clé dans les routes commerciales maritimes mondiales. Les grands ports tels que Vancouver, Montréal, Halifax et Prince Rupert sont des pôles essentiels pour le transport maritime international, notamment pour les échanges avec l'Asie, l'Europe et les États-Unis.
• Ces ports facilitent le mouvement des marchandises et constituent des centres principaux d'approvisionnement en combustible de soute. La robuste infrastructure portuaire soutient une demande stable de combustible de soute, les navires faisant le plein au cours de leurs voyages à travers le monde.
• De 2021 à 2023, les importations canadiennes en provenance des États-Unis ont augmenté d'environ 20 %. Ainsi, l'augmentation des importations a eu un impact positif sur le secteur maritime, se manifestant par une augmentation du volume de marchandises traitées par le port de Vancouver, le plus grand port du pays.
• L'économie canadienne est profondément liée au commerce maritime en tant que l'un des principaux exportateurs mondiaux de ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz, les minéraux et les produits agricoles. Le volume de marchandises transportées par voie maritime influence directement la demande de combustible de soute.
• Par ailleurs, les États-Unis devraient avoir un impact indirect positif sur le secteur maritime du pays. Le pétrole est la principale exportation et source de revenus du Canada, et la majeure partie des exportations pétrolières du pays est destinée aux États-Unis.
• En 2023, les exportations canadiennes de pétrole brut s'élevaient à 139 milliards USD, tandis que les exportations de gaz naturel atteignaient 13 milliards USD. Entre 2010 et 2021, la valeur combinée des exportations de pétrole brut et de gaz naturel a fluctué entre environ 50 milliards USD et 120 milliards USD par an, influencée par les prix des matières premières, avant d'atteindre un niveau record d'environ 188 milliards USD en 2022.
• Ainsi, l'augmentation des exportations pétrolières devrait avoir un impact positif sur la capacité de dépenses du pays et accroître les importations nettes de biens importants, tels que les véhicules et les machines, en provenance de destinations étrangères. Ce facteur, à son tour, a un impact positif sur le marché du combustible de soute dans le pays.