Kanadischer Bunkerbrennstoffmarkt – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des kanadischen Bunkerbrennstoffmarktes

Das Segment Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt (VLSFO) wird im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Bunkerbrennstoff hat einen hohen Schwefelgehalt und kann schädliche Dämpfe emittieren. Es können jedoch verschiedene Methoden eingesetzt werden, um die Schwefelkonzentration zu senken. Schweröl mit extrem niedrigem Schwefelgehalt ist eine der Varianten dieser Kraftstoffart. Mit einer IMO-Verordnung, die im Januar 2020 in Kraft trat, besteht ein wachsender Bedarf an VLSFO, das eine Schwefelkonzentration von weniger als 0,5 % aufweist.
• Es wird erwartet, dass der größte Teil des Bunkerbrennstoffmarktes für Schweröl mit hohem Schwefelgehalt (HSFO) bald durch schwefelarme Alternativen ersetzt wird. Der Großteil des auf dem Markt verkauften VLSFO besteht aus Rückstands- und Destillatkomponenten, die mit verschiedenen Schneidmitteln unterschiedlicher Viskosität und unterschiedlichem Schwefelgehalt kombiniert werden, um ein Produkt herzustellen, das den Spezifikationen entspricht.
• Die Raffineriekapazität und der Durchsatz sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen, ebenso wie die Nachfrage nach Schweröl mit sehr niedrigem Schwefelgehalt. Gemäß den Daten der Statistischen Überprüfung der Weltenergie betrug der Raffineriedurchsatz im Jahr 2023 1.715,52 Tausend Barrel täglich, ein Anstieg von 1,13 % im Vergleich zu 2022. Die Kapazität wird voraussichtlich in den kommenden Jahren zunehmen, da viele Ölprojekte die Rohölproduktion während des Prognosezeitraums erheblich ausweiten.
• So kündigte ExxonMobil beispielsweise im Dezember 2023 das neue kanadische Ölprojekt an, das nach Fertigstellung täglich 30.000 Barrel produzieren wird. Das Unternehmen wird sein Hebron-Ölfeld vor der Küste von Neufundland und Labrador erheblich ausbauen und die Produktion der ostkanadischen Provinz in den kommenden Jahren steigern. Diese Projekte werden voraussichtlich die Produktion von VLSFO während des Prognosezeitraums steigern.
• Die Regierung konzentriert sich auf Raffinerien, indem sie die Kapazität erhöht und die Nachfrage nach VLSFO erfüllt. Sie plant auch, die Exploration und Entwicklung in der Region zu steigern. So kündigte beispielsweise im November 2023 die Organisation der Öl- und Gasproduzenten an, dass das Unternehmen ab 2024 voraussichtlich 8 % mehr Bohrungen in Kanada durchführen wird. Der Kanadische Verband der Energieunternehmer (CAOEC) erwartete, dass das Land die Bohrungen bis 2024 um fast 500 Bohrungen und 6.229 Projekte steigern wird.
• Daher wird erwartet, dass diese Projekte die Produktion von VLSFO während des Prognosezeitraums steigern werden.

Die Ausweitung von Importen und Exporten im Land treibt das Marktwachstum an

• Der wichtigste Handelspartner Kanadas sind die Vereinigten Staaten, die Kanadas Importe und Exporte dominieren. Kanada und die Vereinigten Staaten teilen eine Landgrenze. Daher findet der größte Teil des Handels über Straßen, Züge und Pipelines statt. Infolgedessen ist das Verhältnis der Größe der Schifffahrtsindustrie zur Größe des Import- und Exporthandels für Kanada im Vergleich zum globalen Durchschnitt gering.
• Kanadas strategische geografische Lage mit Zugang zum Atlantischen, Pazifischen und Arktischen Ozean positioniert das Land als wichtigen Akteur auf den globalen Seeschifffahrtsrouten. Wichtige Häfen wie Vancouver, Montreal, Halifax und Prince Rupert sind entscheidende Knotenpunkte für den internationalen Schiffsverkehr, insbesondere für den Handel mit Asien, Europa und den Vereinigten Staaten.
• Diese Häfen erleichtern den Warenverkehr und fungieren als primäre Zentren für die Bunkerbrennstoffversorgung. Die robuste Hafeninfrastruktur unterstützt eine stetige Nachfrage nach Bunkerbrennstoff, da Schiffe während ihrer Reisen rund um die Welt auftanken.
• Von 2021 bis 2023 stiegen Kanadas Importe aus den Vereinigten Staaten um etwa 20 %. Daher wirkte sich die Zunahme der Importe positiv auf die Schifffahrtsindustrie aus, was sich in einer Zunahme der im Hafen von Vancouver, dem größten Hafen des Landes, umgeschlagenen Frachtmenge widerspiegelte.
• Die kanadische Wirtschaft ist als einer der weltweit führenden Exporteure natürlicher Ressourcen, einschließlich Öl, Gas, Mineralien und landwirtschaftlicher Produkte, eng mit dem Seehandel verbunden. Das auf dem Seeweg transportierte Warenvolumen beeinflusst direkt die Nachfrage nach Bunkerbrennstoff.
• Darüber hinaus wird erwartet, dass die Vereinigten Staaten die Schifffahrtsindustrie des Landes indirekt positiv beeinflussen werden. Öl ist Kanadas wichtigstes Exportgut und Einnahmequelle, und der größte Teil der Erdölexporte des Landes geht in die Vereinigten Staaten.
• Im Jahr 2023 beliefen sich Kanadas Rohölexporte auf 139 Milliarden USD, während die Erdgasexporte 13 Milliarden USD erreichten. Zwischen 2010 und 2021 schwankte der kombinierte Wert der Rohöl- und Erdgasexporte jährlich zwischen etwa 50 Milliarden USD und 120 Milliarden USD, beeinflusst durch Rohstoffpreise, bevor er 2022 mit etwa 188 Milliarden USD einen Rekordwert erreichte.
• Daher wird erwartet, dass die steigenden Ölexporte die Ausgabenkapazität des Landes positiv beeinflussen und die Nettoimporte bedeutender Güter wie Fahrzeuge und Maschinen aus Überseezielen steigern werden. Dieser Faktor wirkt sich wiederum positiv auf den Bunkerbrennstoffmarkt im Land aus.