Marché des matériaux d’isolation des bâtiments – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des matériaux d'isolation des bâtiments est segmenté par type (fibre de verre, laine minérale, cellulose, mousse de polyuréthane / polyisocyanurate, polystyrène et autres matériaux d'isolation), industrie des utilisateurs finaux (résidentiel et non résidentiel) et géographie (Asie-Pacifique, Nord Amérique, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions de revenus des matériaux d'isolation de construction (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.

Aperçu du marché

building insulation materials market overview
Study Period: 2016-2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Europe
CAGR: > 3.9 %

Major Players

building insulation materials market key players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial des matériaux d'isolation des bâtiments est estimé à 26 170 millions USD en 2020 et devrait atteindre 32 790 millions USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de plus de 3,9 % au cours de la période de prévision.

Le marché a été négativement impacté par le COVID-19. En raison du scénario pandémique, de nombreuses entreprises de fabrication de matériaux isolants et de fabricants de matières premières ont prolongé la fermeture de toutes leurs opérations sur leurs sites de fabrication jusqu'à la réception de nouvelles instructions des autorités gouvernementales. La pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur l'économie mondiale, notamment des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'approvisionnement de nombreux composants en provenance de Chine a été retardé, ce qui a eu pour conséquence que les industries utilisatrices finales des matériaux d'isolation, à l'échelle mondiale, ont manqué de composants à assembler. La chaîne d'approvisionnement s'ouvre à nouveau, mais elle met du temps à se remplir. Ainsi, il y a des pénuries de nombreux articles sur le marché. Les délais ont doublé et la pénurie a été aggravée par le manque d'options de fret aérien et maritime pour acheminer les produits vers et depuis les pays de fabrication.

  • À moyen terme, les moteurs de la croissance du marché étudié sont la demande croissante d'efficacité énergétique, ainsi que la montée en puissance des infrastructures et de l'industrialisation en Asie-Pacifique.
  • D'un autre côté, les effets nocifs résultant de l'exposition à certains matériaux d'isolation à haute température et les conditions défavorables résultant de l'impact du COVID-19.
  • L'industrie résidentielle devrait dominer le marché des matériaux d'isolation des bâtiments au cours de la période de prévision.
  • L'Europe a dominé le marché des matériaux d'isolation des bâtiments et l'Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la consommation croissante de pays tels que la Chine et l'Inde.

Portée du rapport

Les matériaux d'isolation des bâtiments contribuent de manière significative à réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments et à maintenir l'abordabilité du secteur de la construction en améliorant le coût, l'énergie et les performances de l'enveloppe du bâtiment (murs, toits, sols, etc.), des fenêtres, des systèmes mécaniques ainsi que sur -les systèmes de production d'énergie renouvelable et thermiques du site. Le marché des matériaux d'isolation des bâtiments est segmenté par type, industrie des utilisateurs finaux et géographie. Par type, le marché est segmenté en fibre de verre, laine minérale, cellulose, mousse de polyuréthane / polyisocyanurate, polystyrène et autres matériaux d'isolation. Par industrie des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en résidentiel et non résidentiel. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions pour le marché des matériaux d'isolation des bâtiments dans 15 pays des principales régions. Pour chaque tranche,

Type
Fiberglass
Mineral Wool
Cellulose
Polyurethane/ Polyisocyanurate (PUR/PIR) Foam
Polystyrene
Other Insulation Materials
End-user Industry
Residential
Non-residential
Commercial
Infrastructure
Other Non-residential Industries (Civic, Religious Buildings, etc.)
Geography
Asia-Pacific
China
India
Japan
South Korea
Rest of Asia-Pacific
North America
United States
Canada
Mexico
Europe
Germany
United Kingdom
Italy
France
Rest of Europe
South America
Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle-East and Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle-East and Africa

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Principales tendances du marché

Le secteur résidentiel dominera le marché

  • L'isolation des bâtiments résidentiels gagne en popularité en raison de ses avantages architecturaux et d'efficacité énergétique. La promotion des exigences d'efficacité énergétique (EE) pour les nouveaux bâtiments résidentiels s'est avérée un instrument politique obligatoire efficace pour ralentir l'augmentation de la consommation d'énergie dans le secteur des bâtiments résidentiels.
  • La construction résidentielle à travers le monde a connu une croissance significative au cours des dernières années en raison de facteurs tels que la croissance démographique, la migration des zones rurales vers les clusters du secteur des services et la tendance croissante des familles nucléaires. En outre, la diminution du rapport terre/population et la tendance croissante à la construction d'immeubles résidentiels de grande hauteur et de cantons ont stimulé l'application de matériaux d'isolation des bâtiments dans le segment de la construction résidentielle à travers le monde.
  • Dans un passé récent, le taux de croissance le plus élevé concernant la construction résidentielle devait être enregistré dans la région Asie-Pacifique, en raison de l'expansion des marchés de la construction de logements en Chine et en Inde. L'Asie-Pacifique possède le plus grand segment de construction de logements à bas prix, mené par la Chine, l'Inde et divers pays d'Asie du Sud-Est. Cependant, la plupart des pays d'Asie-Pacifique étant gravement touchés par le COVID-19, la croissance devrait nettement ralentir à court terme.
  • À l'échelle mondiale, il y a eu une offre insuffisante pour répondre à la demande de logements. Cela a représenté une opportunité majeure pour les investisseurs et les promoteurs d'adopter des méthodes de construction alternatives et de nouveaux partenariats, afin de faire avancer le développement. Par exemple, en Chine, l'investissement résidentiel a augmenté d'environ 13,9 % au cours des onze premiers mois de 2019, atteignant 9 707,1 milliards de yuans. La superficie en construction résidentielle au cours de la période a atteint 6 276,73 millions de mètres carrés, indiquant une croissance de 10,1 %.
  • En Europe, l'Allemagne, leader du secteur de la construction dans la région, se lance dans une nouvelle ère de la vie en hauteur. L'Allemagne possède la plus grande industrie de la construction en Europe. Le secteur de la construction en Allemagne représente près de 3,3 % du PIB. Selon Statistisches Bundesamt (Destatis), la construction de nouveaux logements est passée à 327,26 milliers en 2020 contre 317,82 milliers en 2019, ce qui devrait stimuler l'industrie de la construction. De plus, plus de 50 projets sont actuellement en construction ou en phase de planification. Des villes telles que Berlin, Munich, Stuttgart, Francfort, Düsseldorf, Cologne et Hambourg ont stimulé le marché de la construction d'immeubles résidentiels de grande hauteur.
  • Alors que la croissance de la construction résidentielle a été importante jusqu'en 2019 dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et le Moyen-Orient, la pandémie de COVID-19 a gravement affecté la croissance de la construction résidentielle au début de 2020. Cependant, la COVID-19 a fortement augmenté le taux de mortalité dans le monde et le logement et la nouvelle construction résidentielle devraient être modérés dans un avenir prévisible.
  • Les facteurs susmentionnés sont susceptibles d'affecter la demande d'isolation des bâtiments dans le secteur de la construction résidentielle au cours de la période de prévision.
building insulation materials market trends

L'Allemagne va dominer le marché européen

  • L'économie allemande est la plus importante d'Europe et la cinquième du monde. En 2019, il a augmenté d'environ 0,6 %, le taux de croissance le plus faible des six dernières années. Une consommation privée plus importante, des dépenses publiques plus élevées et une construction en plein essor ont contribué à soutenir la croissance en 2019, alors que les fabricants en difficulté ont freiné l'activité. Selon le FMI, en 2020, le pays a enregistré une baisse de la croissance du PIB d'environ -4,8 % en raison du COVID- 19. Cependant, le PIB devrait augmenter à 3,6 % en 2021, sous réserve de la reprise économique mondiale post-pandémique.
  • L'Allemagne possède la plus grande industrie de la construction en Europe. L'industrie de la construction dans le pays se développe à un rythme lent, principalement tirée par le nombre croissant de nouvelles activités de construction résidentielle.
  • Les bâtiments non résidentiels et commerciaux du pays devraient connaître des perspectives de croissance importantes au cours de la période de prévision. La croissance devrait être soutenue par des taux d'intérêt plus bas, une augmentation des revenus réels disponibles et de nombreux investissements de l'Union européenne et du gouvernement allemand.
  • Selon le Statistisches Bundesamt (Destatis), la construction de nouveaux logements est passée à 327,26 mille en 2020, contre 317,82 mille en 2019. L'industrie de la construction a enregistré une croissance significative dans le pays malgré l'impact sévère de la pandémie.​
  • Aussi, le parc de logements neufs dans les bâtiments résidentiels et non résidentiels s'élevait à 42,8 millions fin 2020, en hausse de 0,7% par rapport à l'année précédente. Par rapport à 2010, le parc a augmenté de 5,7 % ou 2,3 ​​millions de logements.​
  • De plus, selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis), en mai 2021, la construction d'un total de 32 384 logements était autorisée en Allemagne, ce qui représente une augmentation de 8,7 % par rapport à avril 2021.
  • De plus, des millions d'immigrants pourraient arriver en Allemagne dans les années à venir et nécessiter des milliers de nouveaux logements. Le gouvernement allemand a annoncé environ 1,5 million de nouveaux appartements d'ici 2021 (un retard est attendu en raison de la situation du COVID-19).
  • Cependant, on estime que l'économie allemande est gravement touchée par la pandémie en raison des arrêts de production attendus et de la baisse des investissements, en raison de la situation de confinement en cours. Le marché du pays ne devrait se redresser qu'après que le pays aura affiché une croissance économique positive.
  • Dans l'ensemble, la demande de matériaux d'isolation des bâtiments en Allemagne devrait être modérée à court terme, et devrait se redresser au cours de la période de prévision.
building insulation materials market share

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des matériaux d'isolation pour les bâtiments est fragmenté par nature, aucun acteur n'occupant une position significative sur le marché. Pourtant, les quatre à cinq principaux acteurs du marché détiennent une part considérable du marché mondial. Les principales entreprises du marché étudié sont BASF SE, Saint-Gobain, Rockwool International A/S, Knauf Gips KG et Owens Corning, entre autres.

Principaux acteurs

  1. ROCKWOOL International A/S

  2. Owens Corning

  3. BASF SE

  4. Saint-Gobain

  5. Knauf Gips KG

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

ROCKWOOL International A/S Owens Corning BASF SE Saint-Gobain Knauf Gips KG

Paysage concurrentiel

Le marché mondial des matériaux d'isolation pour les bâtiments est fragmenté par nature, aucun acteur n'occupant une position significative sur le marché. Pourtant, les quatre à cinq principaux acteurs du marché détiennent une part considérable du marché mondial. Les principales entreprises du marché étudié sont BASF SE, Saint-Gobain, Rockwool International A/S, Knauf Gips KG et Owens Corning, entre autres.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Drivers

      1. 4.1.1 Growing Demand for Energy Efficiency

      2. 4.1.2 Rising Infrastructure and Industrialization in Asia-Pacific

    2. 4.2 Restraints

      1. 4.2.1 Harmful Effects as a Result of Exposure to Certain High-temperature Insulation Materials

      2. 4.2.2 Unfavorable Conditions Arising due to the Impact of COVID-19

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Porter’s Five Forces Analysis

      1. 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.4.3 Threat of New Entrants

      4. 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.4.5 Degree of Competition

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Fiberglass

      2. 5.1.2 Mineral Wool

      3. 5.1.3 Cellulose

      4. 5.1.4 Polyurethane/ Polyisocyanurate (PUR/PIR) Foam

      5. 5.1.5 Polystyrene

      6. 5.1.6 Other Insulation Materials

    2. 5.2 End-user Industry

      1. 5.2.1 Residential

      2. 5.2.2 Non-residential

        1. 5.2.2.1 Commercial

        2. 5.2.2.2 Infrastructure

        3. 5.2.2.3 Other Non-residential Industries (Civic, Religious Buildings, etc.)

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 Asia-Pacific

        1. 5.3.1.1 China

        2. 5.3.1.2 India

        3. 5.3.1.3 Japan

        4. 5.3.1.4 South Korea

        5. 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific

      2. 5.3.2 North America

        1. 5.3.2.1 United States

        2. 5.3.2.2 Canada

        3. 5.3.2.3 Mexico

      3. 5.3.3 Europe

        1. 5.3.3.1 Germany

        2. 5.3.3.2 United Kingdom

        3. 5.3.3.3 Italy

        4. 5.3.3.4 France

        5. 5.3.3.5 Rest of Europe

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Brazil

        2. 5.3.4.2 Argentina

        3. 5.3.4.3 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

        1. 5.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 5.3.5.2 South Africa

        3. 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Market Share(%)/Ranking Analysis**

    3. 6.3 Strategies Adopted by Leading Players

    4. 6.4 Company Profiles

      1. 6.4.1 Atlas Roofing Corporation

      2. 6.4.2 BASF SE

      3. 6.4.3 Beijing New Building Material (Group) Co., Ltd.

      4. 6.4.4 DuPont

      5. 6.4.5 GAF

      6. 6.4.6 Huntsman International LLC

      7. 6.4.7 Johns Manville

      8. 6.4.8 Kingspan Group

      9. 6.4.9 Knauf Gips KG

      10. 6.4.10 Owens Corning (including Paroc Group)

      11. 6.4.11 ROCKWOOL International A/S

      12. 6.4.12 Saint-Gobain

      13. 6.4.13 Synthos S.A

    5. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

    1. 7.1 Use of Organic Products for Insulation

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Frequently Asked Questions

Le marché des matériaux d'isolation des bâtiments est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des matériaux d'isolation pour le bâtiment croît à un TCAC de <4% au cours des 5 prochaines années.

Le marché des matériaux d'isolation des bâtiments est évalué à 27045 millions USD en 2018.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Europe détient la part la plus élevée en 2021.

ROCKWOOL International A/S, Owens Corning, BASF SE, Saint-Gobain, Knauf Gips KG sont les principales entreprises opérant sur le marché des matériaux d'isolation des bâtiments.

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