Taille et part du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales

Marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales (2025 - 2030)
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Analyse du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales par Mordor Intelligence

Le marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales a atteint 3,19 milliards USD en 2025 et devrait grimper à 4,67 milliards USD d'ici 2030, s'étendant à un TCAC de 7,89 %. Cette croissance robuste reflète la convergence des percées en médecine de précision, des approbations accélérées, et un pipeline constant d'actifs en phase tardive qui raccourcissent le parcours du laboratoire au chevet du patient. Le déploiement commercial de la thérapie par capture de neutrons au bore (BNCT) aux côtés d'outils de repositionnement de médicaments assistés par IA transforme les attentes thérapeutiques, particulièrement pour les gliomes et autres tumeurs de haut grade. Les régimes intraveineux dominent encore la pratique clinique car ils permettent un contrôle pharmacocinétique serré, pourtant les agents ciblés oraux gagnent du terrain à mesure que les solutions de barrière hémato-encéphalique s'améliorent. Les investisseurs continuent d'injecter des sommes record dans la neuro-oncologie, avec de grands groupes biopharmaceutiques allouant plus de 53 milliards USD aux actifs neurologiques au cours des deux dernières années. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en radio-isotopes et les coûts thérapeutiques élevés tempèrent l'élan à court terme.

Points clés du rapport

  • Par type de cancer, le glioblastome a dominé avec 51,23 % de la part de marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales en 2024, et il est également positionné pour le TCAC le plus rapide de 8,45 % jusqu'en 2030.
  • Par thérapie, l'immunothérapie détenait 32,56 % de part de revenus en 2024 ; les traitements par petites molécules ciblées sont projetés pour afficher le TCAC le plus élevé de 8,52 % jusqu'en 2030.
  • Par voie d'administration, le segment intraveineux commandait 56,34 % de part de la taille du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales en 2024.
  • Par géographie, l'Amérique du Nord représentait 40,34 % de part de revenus en 2024, tandis que l'Asie-Pacifique est prévue pour croître à un TCAC de 8,54 % jusqu'en 2030.

Analyse par segment

Par type de cancer du cerveau : Le glioblastome stimule l'innovation malgré les obstacles thérapeutiques

Le glioblastome détenait 51,23 % de la part du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales en 2024 et est projeté pour croître à un TCAC de 8,45 %, maintenant la plus grande tranche de la taille du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales jusqu'en 2030. La mortalité élevée, les options limitées de soins standard, et l'émergence des champs de traitement des tumeurs aident à maintenir l'attention des investisseurs.

Les appariements continus dispositif-médicament, les vaccins peptidiques, et les inhibiteurs sélectifs IDH illustrent la concentration de capital dans ce segment. Le méningiome suit en termes de valeur grâce aux protocoles affinés de radiochirurgie, tandis que les tumeurs pituitaires bénéficient de nouveaux modulateurs endocriniens qui normalisent les niveaux d'hormones de manière plus prévisible. Les sous-types penchant pédiatriques tels que le médulloblastome et l'épendymome intègrent maintenant la radiothérapie adaptée au risque avec les diagnostics moléculaires, améliorant la survie à cinq ans tout en laissant la maladie récidivante une priorité de recherche urgente.

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Par thérapie : Les petites molécules ciblées dépassent l'immunothérapie en rythme de croissance

L'immunothérapie commandait 32,56 % des revenus en 2024 et reste intégrale pour les tumeurs à forte charge mutationnelle. Néanmoins, la vague d'approbations menées par la précision positionne maintenant la thérapie par petites molécules ciblées comme la catégorie à la croissance la plus rapide à un TCAC anticipé de 8,52 %, reflétant l'appétit du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales pour les agents dosés oralement et appariés aux biomarqueurs.

La chimiothérapie perdure comme thérapie adjuvante ou de sauvetage, mais les régimes à dose dense font face au remplacement à mesure que les inhibiteurs spécifiques aux mutations gagnent le remboursement. Les thérapies géniques et cellulaires introduisent un potentiel curatif mais confrontent la scalabilité et le coût. Pendant ce temps, les adjuvants radiothérapeutiques tels que BNCT s'étendent au-delà des indications tête et cou, renforçant les protocoles multi-modaux.

Par voie d'administration : L'intraveineuse reste dominante au milieu de l'innovation en délivrance

Le segment intraveineux couvrait 56,34 % de la taille du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales en 2024 et devrait croître à un TCAC de 8,34 % jusqu'en 2030. Les cliniciens s'appuient sur la délivrance IV pour le titrage de dose précis et la gestion de toxicité en temps réel dans les médicaments à index thérapeutique étroit.

Les agents ciblés oraux prennent de l'ampleur grâce à une perméabilité améliorée et à la commodité du patient, tandis que les méthodes intrathécales et intraventriculaires voient un usage de niche dans la propagation leptoméningée. Les essais de délivrance par convection améliorée démontrent des concentrations tumorales 100 fois plus élevées par rapport à l'infusion systémique, pourtant la complexité technique la confine aux centres de référence.

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Analyse géographique

L'Amérique du Nord maintenait 40,34 % de part de marché en 2024 et jouit d'une densité d'essais cliniques inégalée, d'une adoption de tests génomiques, et de mécanismes de payeurs qui expédient l'adoption de nouveaux produits[2]U.S. Food and Drug Administration, "Drugs@FDA Database," fda.gov. La grande base installée de la région de systèmes Gamma Knife et BNCT soutient les régimes de combinaison, et le financement philanthropique du Biden Cancer Moonshot maintient les programmes de recherche translationnelle[3]White House, "Cancer Moonshot Fact Sheet," whitehouse.gov .

L'Europe suit avec des contributions constantes à mesure que les approbations centralisées EMA rationalisent l'accès à travers les États membres, et les partenariats public-privé cofinancent les projets de tumeurs orphelines. L'Allemagne, la France, et l'Italie hébergent collectivement plus de 120 études interventionnelles de tumeurs cérébrales en cours, tandis que les registres pan-européens fournissent des preuves du monde réel aux agences d'évaluation des technologies de santé.

L'Asie-Pacifique, la région à la croissance la plus rapide à 8,54 % TCAC, bénéficie de la modernisation réglementaire de la Chine, où plus de 60 médicaments innovants ont gagné l'autorisation sous les voies accélérées en 2024. L'adoption précoce du BNCT au Japon fait du pays un hub de référence régional, et les institutions australiennes tirent parti des délais d'éthique favorables pour recruter des patients internationaux. L'amélioration des cadres de remboursement en Corée du Sud et à Singapour élargit davantage l'accès des patients aux régimes de pointe.

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Paysage concurrentiel

La concurrence est intense mais modérément concentrée, avec des leaders pharmaceutiques mondiaux et des biotechs agiles se précipitant pour sécuriser les étiquettes de première classe. Novartis, Roche, et Bristol-Myers Squibb tirent parti de pipelines diversifiés et d'expertise en oncologie de précision pour ancrer la franchise gliome à haute valeur. Novocure a capturé la niche des champs de traitement des tumeurs après avoir démontré des gains de survie globale dans de multiples essais randomisés.

L'activité d'acquisition est vive. L'achat de 30 millions USD de Modifi Biosciences par Merck a livré un amplificateur de dommages ADN conçu pour contourner la résistance au témozolomide. Le mouvement de 4,1 milliards USD de Bristol-Myers Squibb pour RayzeBio a sécurisé une plateforme radiopharmaceutique à l'actinium-225, bien que les pénuries mondiales d'isotopes menacent la cohérence d'approvisionnement[4]Fierce Pharma, "Radiopharmaceutical Supply Headwinds Stall Clinical Programs," fiercepharma.com.

Les développeurs chassent aussi l'espace blanc des tumeurs rares, où la densité concurrentielle reste faible et les régulateurs offrent des bons d'examen prioritaire. Les entreprises avec des capacités d'essais adaptatifs et des alliances de défense des patients sécurisent un recrutement plus rapide et des jeux de données du monde réel différenciés qui renforcent les dossiers de remboursement.

Leaders de l'industrie des thérapeutiques des tumeurs cérébrales

  1. Bayer AG

  2. F. Hoffmann-La Roche Ltd

  3. Eisai Inc.

  4. Novartis AG

  5. Merck & Co. Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales
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Développements récents de l'industrie

  • Janvier 2025 : Novocure a rapporté que TTFields plus gemcitabine/nab-paclitaxel a augmenté la survie globale à 16,2 mois dans l'étude de Phase 3 PANOVA-3, avec un dépôt réglementaire prévu pour fin 2025.
  • Avril 2025 : La FDA a accordé une exemption de dispositif d'investigation pour la thérapie Alpha DaRT au radium-224 dans un pilote de glioblastome récurrent, introduisant la radiation alpha localisée aux essais américains.
  • Janvier 2025 : Elicio Therapeutics a sécurisé l'alignement FDA sur une voie d'enregistrement ELI-002 dans le cancer du cerveau, avançant une immunothérapie basée sur amphiphile vers une approbation potentielle.
  • Août 2024 : Le vorasidenib (Voranigo) a gagné l'approbation FDA pour le gliome IDH-muté de grade 2, doublant la survie médiane sans progression à 27,7 mois.

Table des matières pour le rapport sur l'industrie des thérapeutiques des tumeurs cérébrales

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Incidence croissante des tumeurs cérébrales primaires et métastatiques
    • 4.2.2 Expansion continue du pipeline en phase tardive et approbations FDA accélérées
    • 4.2.3 Transition de la médecine de précision vers les thérapies guidées par les biomarqueurs
    • 4.2.4 Initiatives gouvernementales contre le cancer du cerveau et augmentations de financement
    • 4.2.5 Élan du déploiement commercial de la thérapie par capture de neutrons au bore (BNCT)
    • 4.2.6 Repositionnement de médicaments assisté par IA accélérant les candidats pour tumeurs orphelines
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Coût élevé des thérapeutiques nouvelles et régimes de combinaison
    • 4.3.2 La barrière hémato-encéphalique limite la pénétration des petites molécules et biologiques
    • 4.3.3 Résistance à l'immunothérapie induite par le micro-environnement tumoral
    • 4.3.4 Pénuries d'approvisionnement en radio-isotopes pour les installations BNCT
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Paysage réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.3 Menace de nouveaux entrants
    • 4.7.4 Menace de produits de substitution
    • 4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur, USD)

  • 5.1 Par type de cancer du cerveau
    • 5.1.1 Glioblastome
    • 5.1.2 Méningiome
    • 5.1.3 Tumeurs pituitaires
    • 5.1.4 Épendymome
    • 5.1.5 Médulloblastome
    • 5.1.6 Autres tumeurs rares
  • 5.2 Par thérapie
    • 5.2.1 Chimiothérapie
    • 5.2.2 Immunothérapie
    • 5.2.3 Thérapie génique et cellulaire
    • 5.2.4 Thérapie par petites molécules ciblées
    • 5.2.5 Champs de traitement des tumeurs (TTF) et électrothérapie
    • 5.2.6 Adjuvants de radiothérapie
  • 5.3 Par voie d'administration
    • 5.3.1 Orale
    • 5.3.2 Intraveineuse
    • 5.3.3 Intrathécale / Intraventriculaire
    • 5.3.4 Délivrance par convection améliorée
  • 5.4 Géographie
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.1.1 États-Unis
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexique
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Allemagne
    • 5.4.2.2 Royaume-Uni
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italie
    • 5.4.2.5 Espagne
    • 5.4.2.6 Reste de l'Europe
    • 5.4.3 Asie-Pacifique
    • 5.4.3.1 Chine
    • 5.4.3.2 Japon
    • 5.4.3.3 Inde
    • 5.4.3.4 Corée du Sud
    • 5.4.3.5 Australie
    • 5.4.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.4.4 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.4.4.1 CCG
    • 5.4.4.2 Afrique du Sud
    • 5.4.4.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
    • 5.4.5 Amérique du Sud
    • 5.4.5.1 Brésil
    • 5.4.5.2 Argentine
    • 5.4.5.3 Reste de l'Amérique du Sud

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Analyse de part de marché
  • 6.3 Profils d'entreprise (inclut aperçu au niveau mondial, aperçu au niveau du marché, segments principaux, finances disponibles, informations stratégiques, classement/part de marché pour les entreprises clés, produits et services, et développements récents)
    • 6.3.1 Amgen Inc.
    • 6.3.2 AstraZeneca PLC
    • 6.3.3 Bayer AG
    • 6.3.4 Bristol-Myers Squibb Company
    • 6.3.5 Eisai Co., Ltd.
    • 6.3.6 F. Hoffmann-La Roche Ltd
    • 6.3.7 GSK plc
    • 6.3.8 Johnson & Johnson (Janssen)
    • 6.3.9 Merck & Co., Inc.
    • 6.3.10 Novartis AG
    • 6.3.11 Pfizer Inc.
    • 6.3.12 Novocure Ltd.
    • 6.3.13 Celldex Therapeutics
    • 6.3.14 Kintara Therapeutics
    • 6.3.15 DelMar Pharmaceuticals
    • 6.3.16 AbbVie Inc.
    • 6.3.17 Daiichi Sankyo Co., Ltd.
    • 6.3.18 Sumitomo Heavy Industries (systèmes BNCT)
    • 6.3.19 Neutron Therapeutics
    • 6.3.20 TAE Life Sciences

7. Opportunités de marché et perspectives futures

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et besoins non satisfaits
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Portée du rapport mondial sur le marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales

Selon la portée du rapport, une tumeur cérébrale provient de la croissance anormale de cellules cancéreuses dans le cerveau. Une tumeur cérébrale est l'une des principales causes de décès dans le monde. Le méningiome est le type le plus courant de tumeur cérébrale et le plus difficile à traiter, tandis que les traitements pour le gliome ont habituellement de meilleurs résultats. Le marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales est segmenté par type de cancer du cerveau (glioblastome, méningiome, tumeurs pituitaires, et autres types de cancer du cerveau), thérapie (chimiothérapie, immunothérapie, thérapie génique, et autres thérapies), et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud). Le rapport couvre aussi les tailles de marché estimées et les tendances pour 17 pays à travers les principales régions mondialement. Le rapport offre la valeur (en USD) pour les segments ci-dessus.

Par type de cancer du cerveau
Glioblastome
Méningiome
Tumeurs pituitaires
Épendymome
Médulloblastome
Autres tumeurs rares
Par thérapie
Chimiothérapie
Immunothérapie
Thérapie génique et cellulaire
Thérapie par petites molécules ciblées
Champs de traitement des tumeurs (TTF) et électrothérapie
Adjuvants de radiothérapie
Par voie d'administration
Orale
Intraveineuse
Intrathécale / Intraventriculaire
Délivrance par convection améliorée
Géographie
Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Japon
Inde
Corée du Sud
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique CCG
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
Par type de cancer du cerveau Glioblastome
Méningiome
Tumeurs pituitaires
Épendymome
Médulloblastome
Autres tumeurs rares
Par thérapie Chimiothérapie
Immunothérapie
Thérapie génique et cellulaire
Thérapie par petites molécules ciblées
Champs de traitement des tumeurs (TTF) et électrothérapie
Adjuvants de radiothérapie
Par voie d'administration Orale
Intraveineuse
Intrathécale / Intraventriculaire
Délivrance par convection améliorée
Géographie Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Japon
Inde
Corée du Sud
Australie
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique CCG
Afrique du Sud
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
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Questions clés répondues dans le rapport

Quelle est la valeur actuelle du marché des thérapeutiques des tumeurs cérébrales ?

Le marché a généré 3,19 milliards USD en 2025 et est en passe d'atteindre 4,67 milliards USD d'ici 2030, croissant à un TCAC de 7,89 %.

Quel type de cancer contribue le plus aux revenus ?

Le glioblastome contribue aux revenus les plus élevés, représentant 51,23 % du marché 2024 et s'étendant à un TCAC de 8,45 % jusqu'en 2030.

Pourquoi les thérapies par petites molécules ciblées prennent-elles de l'ampleur ?

Les petites molécules appariées aux biomarqueurs, telles que les inhibiteurs IDH, offrent la commodité orale et une efficacité améliorée, en faisant la classe thérapeutique à la croissance la plus rapide à 8,52 % TCAC.

Quelle région offre l'opportunité de croissance la plus rapide ?

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,54 %, soutenue par les approbations accélérées en Chine et l'adoption BNCT au Japon.

Quels facteurs limitent le succès du traitement malgré les nouvelles approbations ?

Les coûts thérapeutiques élevés, les limites de pénétration de la barrière hémato-encéphalique, et les contraintes d'approvisionnement pour les radio-isotopes restreignent l'accès plus large des patients et les résultats de traitement cohérents.

À quel point le paysage concurrentiel est-il concentré ?

Le marché obtient un score de concentration de 6, indiquant une dominance modérée par les cinq premières firmes tout en permettant de la place aux biotechs innovantes pour sécurer des parts.

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