Taille et Part du Marché des Biscuits - Tendances de Croissance et Prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Demande croissante pour les occasions de snacking gourmand

Les occasions axées sur le plaisir offrent aux producteurs de biscuits une opportunité de demande centrée sur la récompense et le plaisir. En mars 2025, 64 % des consommateurs canadiens de produits de boulangerie sucrés ont déclaré avoir consommé cette catégorie, notamment des cookies ou des scones, pour se faire plaisir. Cela donne aux fournisseurs de biscuits une base pour rechercher la demande à travers une occasion de récompense spécifique au sein d'un public de produits de boulangerie sucrés établi. Étant donné que la motivation déclarée décrit les produits de boulangerie sucrés dans leur ensemble, l'offre de biscuits doit rivaliser avec d'autres pâtisseries pour la même occasion de récompense. La demande peut provenir de la conquête de cette occasion plus large ainsi que de la concurrence avec d'autres marques de biscuits.

Reformulations axées sur la santé stimulant les biscuits enrichis en fibres

L'enrichissement en fibres offre aux fabricants de biscuits conventionnels un moyen d'ajouter une différenciation nutritionnelle à une proposition de snack existante. En août 2025, General Mills a lancé les Fibre One Soft Baked Cookies au Royaume-Uni, chaque cookie fournissant au moins 5 g de fibres. Les cookies sont positionnés comme un snack à portion contrôlée pour augmenter l'apport en fibres, de sorte que l'attribut santé s'inscrit dans une occasion de snacking ordinaire. Proposer cette recette à côté d'une version conventionnelle peut tester la proposition sans faire d'une catégorie diététique distincte la seule voie vers les acheteurs soucieux de leur santé. L'expansion de la demande dépend du recrutement d'occasions supplémentaires pour la version enrichie, car le passage entre les recettes du fournisseur ne ferait que redistribuer ses ventes existantes.

Tendance à la premiumisation alimentant les portions individuelles

Le positionnement premium dépend en partie de la façon dont un biscuit est servi, faisant de l'architecture des portions une opportunité de demande. Le producteur premium écossais Border Biscuits a annoncé un investissement dans sa ligne de production Mini Pack à portions individuelles en 2025. Fox's Rocky a proposé son biscuit sandwich Stack'd à Asda au Royaume-Uni en juillet 2025 en multipacks de 6 biscuits emballés individuellement. Un multipack sépare la quantité achetée de la portion ouverte, de sorte que la taille de la portion premium n'exige pas une transaction de vente au détail à l'unité. Les producteurs peuvent donc répondre à des occasions de snacking répétées et de petite taille tout en conservant une unité de vente à emporter plus grande.

Innovation produit et variétés de saveurs

L'innovation produit peut transformer des marques de biscuits familières en points d'entrée pour des acheteurs supplémentaires. Mondelēz International Inc. a rapporté que sa marque Chips Ahoy! a ajouté environ 2 millions de ménages américains au cours des 26 semaines terminées le 29 mars 2025.^[1] La société a associé un quart de cette croissance des ménages à de nouvelles innovations collectivement, y compris les saveurs. Fox's Burton's Companies (FBC) UK Limited a décrit son biscuit Fox's Chocolatey de style Dubaï, lancé au Royaume-Uni au cours de l'exercice 2025, comme la première traduction mondiale de cette tendance de saveur au format biscuit. Mondelēz International Inc. n'a attribué qu'un quart du gain de ménages aux innovations collectivement, de sorte que les lancements de saveurs offrent une voie vers le recrutement plutôt qu'une preuve que les lancements expliquent toute la croissance.

Restrictions publicitaires strictes sur les HFSS limitant les promotions de biscuits

Les restrictions publicitaires limitent les canaux par lesquels les produits biscuitiers éligibles peuvent attirer l'attention et encourager l'essai. Depuis le 5 janvier 2026, les règles britanniques restreignent la publicité identifiable pour les produits moins sains à la télévision hertzienne avant 21 h et la publicité en ligne payante à tout moment. Les biscuits sucrés entrent dans les catégories couvertes lorsqu'ils satisfont au test des produits moins sains selon le modèle de profilage nutritionnel de 2004 à 2005 et les orientations techniques de 2011. Pour les fabricants concernés, la classification des recettes influence donc la portée commerciale disponible pour un produit individuel. La restriction qui en résulte réduit les voies payantes vers la découverte du produit, ajoutant des frictions aux lancements qui dépendent de la présentation du biscuit lui-même aux acheteurs potentiels.

La fluctuation des prix du blé et du sucre affecte les marges bénéficiaires.

La volatilité des coûts des intrants peut affaiblir la capacité d'un producteur de biscuits à maintenir des emballages abordables tout en protégeant ses bénéfices. Au cours du trimestre clos le 30 juin 2026, la hausse des coûts du sucre, de l'huile de palme et du carburant industriel a menacé les marges de Britannia Industries Limited, le producteur indien des biscuits Good Day et d'autres aliments. Cette exposition à l'échelle de l'entreprise illustre comment plusieurs pressions sur les coûts peuvent réduire la marge d'absorption d'une hausse du prix des ingrédients. Britannia a déclaré que ses actions tarifaires avaient jusqu'à présent compensé environ la moitié de l'inflation des coûts des intrants. La récupération partielle a laissé une charge de coûts à absorber pour Britannia, exposant les bénéfices aux pressions combinées du sucre, de l'huile de palme et du carburant décrites pour le trimestre.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les biscuits sucrés ont représenté une part de 71,79 % de la taille du marché des biscuits en 2026. Ils constituaient le segment le plus important. En 2025, Lotus Bakeries NV a déclaré que son cookie Biscoff figurait parmi les 5 premières marques mondiales de cookies et connaissait la croissance la plus rapide au sein de ce classement.^[2] La croissance de Biscoff au sein du top 5 montre qu'une marque de cookies déjà bien établie peut mener la croissance de ce classement, de sorte que les challengers sont en concurrence à la fois avec une échelle établie et une expansion continue de la marque.

Les crackers et biscuits salés devraient être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,05 % sur 2027-2032. En mars 2025, Kellanova, que Mars, Incorporated a acquis en décembre 2025, produisait environ 14,5 millions de crackers Cheez-It par heure dans son usine de Cary, en Caroline du Nord. À cette échelle, la cohérence de chaque cycle de production devient commercialement importante pour un fournisseur préparant de grands volumes d'un cracker reconnaissable. Les fabricants cherchant à saisir l'opportunité prévue doivent associer la différenciation des produits salés à une exécution fiable à haut débit, afin qu'une offre de biscuits distinctive puisse être fournie de manière cohérente lorsque les acheteurs passent des commandes plus importantes.

Les sachets plastique/pochettes à emporter ont dominé avec 58,19 % des dépenses en biscuits en 2026 et devraient être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 5,3 % sur 2027-2032. Aerts Speculaas a déclaré avoir investi dans une ligne d'emballage flowpack horizontal pour moderniser son emballage de biscuits en film de polypropylène recyclable avec une étiquette refermable. La combinaison proposée permettrait à un producteur de biscuits de répondre au choix des matériaux et aux ouvertures répétées dans le même emballage souple. Une étiquette refermable étendrait la fonction de l'emballage souple au-delà de sa première ouverture, liant l'investissement dans l'emballage à la façon dont les biscuits restants sont conservés entre les portions.

Les boîtes peuvent donner à un assortiment de biscuits une identité commerciale distincte. Les ventes en valeur de la boîte de sélection Fox's Chocolatey Cookies Assortment ont augmenté de 29,7 % au Royaume-Uni au cours des 17 semaines terminées le 27 décembre 2025, par rapport à la période correspondante de 2024. Pour un fabricant, la vente d'une sélection fait de l'assortiment complet l'unité dont la performance commerciale importe. L'offre en boîte nécessite donc une combinaison de cookies qui valent la peine d'être choisis ensemble, de sorte que le développement de produits doit tenir compte de l'attrait de la sélection ainsi que de chaque variété individuelle.

Les biscuits conventionnels représentaient une part de marché des biscuits de 84,56 % en 2026 et constituaient le segment le plus important. Mondelēz International Inc. a rapporté que les ventes américaines de Chips Ahoy! ont augmenté de 2,3 % au cours des 26 semaines terminées le 29 mars 2025. Ce résultat au niveau de la marque montre qu'une offre de biscuits conventionnels peut développer ses ventes au sein de sa propre catégorie de produits établie. Un producteur peut utiliser sa gamme quotidienne comme référence de prix pour les variantes, plutôt que de traiter chaque nouvelle saveur comme une décision de prix distincte.

Les biscuits sans allergènes devraient être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,1 % sur 2027-2032. En 2025, Lazy Day Foods a fourni des biscuits sans gluten, lait, œuf et noix aux supermarchés britanniques, notamment Tesco, Sainsbury's, Morrisons, Asda et Co-op. Sa gamme fournie plus large comprenait également des gâteaux et des traybakes. Pour les fournisseurs de biscuits, ces relations avec les acheteurs illustrent une voie d'accès aux comptes d'épicerie grand public pour une proposition d'exclusion multi-ingrédients définie. L'opportunité de croissance dépend de la mise à disposition de cette proposition de recette dans le cadre des achats alimentaires courants, en maintenant la revendication d'exclusion liée à un choix de biscuit reconnaissable.

Les supermarchés/hypermarchés constituaient le segment le plus important, représentant 44,74 % des dépenses en biscuits en 2026. Pour les 12 semaines au 4 octobre 2026, Tesco détenait 27,8 % du marché de l'épicerie britannique. Cette échelle de la grande distribution illustre la portée qu'un fournisseur de biscuits peut rechercher via un compte de supermarché. Une gamme peut donner au détaillant plus de raisons de la référencer lorsque chaque ligne de biscuits répond à un besoin différent du consommateur, de sorte que la réduction des chevauchements est aussi importante que l'ajout de variantes.

Les boutiques de vente en ligne devraient être le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 7,75 % sur 2027-2032. Au premier semestre 2026, Jiashili Group, un producteur de biscuits, de pâtes et de farine, a déclaré qu'un plus grand investissement en ligne et l'analyse des données avaient contribué à optimiser son portefeuille et à augmenter le taux de conversion des transactions. Ce résultat à l'échelle de l'entreprise lie un plus grand investissement en ligne et l'analyse des données à un portefeuille de produits affiné et à une conversion des transactions plus élevée. Les épiceries de proximité servent des snacks rapides et des gourmandises, les snacks sucrés emballés américains, une catégorie incluant les cookies, enregistrant un pic de ventes en matinée de semaine en 2025. L'exemple en ligne concerne la conversion des transactions, tandis que les données sur les épiceries de proximité indiquent quand une gamme plus large de snacks sucrés peut répondre aux besoins de consommation rapide.

Analyse géographique

Marché des Biscuits en Europe

L'Europe a représenté une part de marché des biscuits de 27,28 % en 2026 et constituait la plus grande zone géographique. Mondelēz International Inc. a déclaré 4,97 milliards USD de chiffre d'affaires net en 2025 pour les Biscuits et Snacks de Boulangerie dans son segment déclarable Europe. En juillet 2025, Mondelēz España a inauguré un four Oreo électrique dans son usine de Viana, en Espagne, ajoutant 3 400 kilogrammes par heure à la capacité de production de biscuits de l'usine. Cet investissement place une capacité de cuisson Oreo supplémentaire en Europe, permettant au producteur de servir les commandes de biscuits à partir d'une base de production locale plus importante.

Marché des Biscuits en Amérique du Sud

L'Amérique du Sud devrait être la zone géographique à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,65 % sur 2027-2032. En 2025, Pastifício Selmi a achevé une expansion dans son usine de Sumaré au Brésil, augmentant la capacité de production de biscuits de 43 %, de 7 000 à 10 000 tonnes métriques par mois. Les ventes de biscuits au détail au Brésil ont augmenté de 3,7 % en valeur de janvier à juin 2026, tandis que le volume a chuté de 2,3 % à 747 000 tonnes métriques, les deux par rapport à janvier-juin 2025, de sorte que le chiffre d'affaires plus élevé par tonne métrique a porté le gain en valeur. La capacité supplémentaire de Selmi donne à un producteur la possibilité de servir cette base de vente au détail, de sorte que l'utilisation des nouvelles lignes dépend de l'obtention de commandes.

Les relations fournisseurs en Amérique du Nord ont bénéficié d'un cadre canadien lorsque le Code d'épicerie volontaire et basé sur l'adhésion est entré en vigueur le 1er janvier 2026, avec des règles commerciales et une résolution des litiges pour les détaillants et fournisseurs d'épicerie. En Asie-Pacifique, les détaillants de proximité japonais représentaient 20,5 % du total des ventes alimentaires au détail en 2025. Au sein du Moyen-Orient et de l'Afrique, un rapport sur le secteur de la vente au détail cité en août 2026 décrivait les souks, marchés, circuits informels et épiceries de quartier comme représentant environ 80 % du marché de détail global du Maroc. Ces exemples imposent des exigences différentes au modèle commercial d'un fournisseur de biscuits, des conditions des détaillants au choix des canaux et à la portée de livraison locale. Un modèle d'entrée au détail unique manquerait les conditions basées sur l'adhésion du Canada, la portée des épiceries de proximité du Japon et les points de vente traditionnels du Maroc, de sorte que l'offre de distribution doit évoluer parallèlement à l'assortiment de biscuits.

Cadre réglementaire et perspectives

Ces juridictions sélectionnées sont comparées du point de vue d'un producteur de biscuits emballés préparant une production et des étiquettes conformes. Le travail réglementaire couvre la revue de production et les informations présentées sur les emballages destinés aux consommateurs. Le Canada exige un symbole nutritionnel en face avant sur les aliments préemballés éligibles à teneur élevée en graisses saturées, sucres ou sodium à partir du 1er janvier 2026. Les produits importés, fabriqués au Canada ou emballés au détail avant cette date peuvent encore être vendus, de sorte que la décision d'étiquetage dépend du calendrier d'approvisionnement du produit.

Les transitions prévues en Chine en 2027 pour la revue de production et l'étiquetage maintiennent l'octroi de licences comme porte d'entrée, les demandeurs devant faire correspondre la documentation des lots d'essai à leur produit biscuitier déclaré. Les exigences bilingues et de face avant qualifiantes du Canada nécessitent des vérifications linguistiques et nutritionnelles, tandis que les règles sur les ingrédients et les allergènes façonnent le texte des emballages en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Les avertissements en face avant déclenchés par les nutriments au Brésil et l'obligation de texte arabe correspondant en Arabie Saoudite maintiennent leurs obligations axées sur le profilage nutritionnel et le contrôle linguistique. La conséquence pratique est une tâche partagée de données sur les recettes associée à des décisions distinctes sur la langue, les illustrations d'avertissement et la revue de production avant la mise sur le marché du produit.

Étapes de la chaîne de valeur

Ces étapes comparent la façon dont les fournisseurs d'emballages, les fabricants de biscuits et les opérateurs de distribution intégrée tirent profit de la mise en vente de biscuits emballés. Mondi fournit des emballages en carton ondulé et en carton plein pour les biscuits et les snacks. Fortune Maroc a inauguré une extension de son usine de Bouskoura au Maroc le 17 avril 2026, avec de nouvelles lignes pour les biscuits, le chocolat et la confiserie.^[3] Étant donné que les lignes ajoutées servent les biscuits, le chocolat et la confiserie, l'extension soutient un portefeuille de fabrication de produits mixtes.

Le centre de distribution Truganina de Mondelēz International Inc. a ouvert en juillet 2025 et gère les produits fabriqués en Australie dans plusieurs catégories, y compris les produits Olina's Bakehouse. La nouvelle installation de Lotus Bakeries NV en Thaïlande a livré ses premiers cookies Biscoff en Asie-Pacifique en 2025. Ces deux exemples placent de la capacité en Asie-Pacifique, l'un pour la distribution et l'autre pour la production, montrant comment les producteurs peuvent placer différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement à proximité des acheteurs régionaux de biscuits.

Opportunités clés pour les acteurs du marché

Ces opportunités distinguent les ouvertures de vente au détail aux consommateurs des modèles d'approvisionnement institutionnel adjacents en biscuits. Le 21 janvier 2025, Waitrose a annoncé l'ajout de 18 produits, dont des biscuits au citron sicilien et au chocolat blanc, à sa gamme FreeFrom de 42 articles. Cette expansion de gamme complétée soutient une proposition de vente au détail combinant la convenance diététique avec un biscuit sucré aromatisé. Les modèles d'alimentation scolaire financés par l'État au Bangladesh ci-dessous servent un canal institutionnel adjacent en dehors des dépenses de vente au détail aux consommateurs et de restauration.

L'appel d'offres de biscuits enrichis 2026-27 de Rangpur au Bangladesh était en cours de traitement le 20 octobre 2026, après la clôture des offres le 23 septembre et le dépassement du début d'approvisionnement provisoire du 5 octobre. Dans la vente au détail aux consommateurs, les ventes d'épicerie en ligne au Royaume-Uni via plusieurs enseignes ont augmenté de 9,9 % et ont atteint 13,5 % des ventes d'épicerie au cours des quatre semaines se terminant le 27 décembre 2025. Ce canal offre une voie pour qu'une proposition de biscuits sans allergènes atteigne les acheteurs d'épicerie. L'ouverture centrale de vente au détail combine la convenance diététique et la saveur avec la distribution en épicerie, donnant au biscuit une place définie dans un assortiment alimentaire plus large.