Taille et part du marché des biscuits - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des biscuits

Demande croissante pour les occasions de collations indulgentes

Le comportement des consommateurs évolue des repas traditionnels vers un grignotage plus fréquent. Les biscuits, autrefois des friandises occasionnelles, sont désormais des alternatives fonctionnelles aux repas, stimulant la croissance de la catégorie grâce à des innovations de produits premium. Le rapport sur les tendances du secteur 2025 de Roland Foods souligne la demande croissante pour des portions compactes et riches en saveurs, élargissant la consommation de biscuits. La commodité, l'accessibilité financière et les facteurs psychologiques alimentent ce changement, les consommateurs post-pandémie recherchant des options indulgentes mais économiques pour leur bien-être émotionnel. Par exemple, Mayora Indah a réalisé une croissance de 15 % en 2024 malgré les difficultés économiques. Les jeunes consommateurs préfèrent de plus en plus les collations d'inspiration mondiale, à la recherche de saveurs diversifiées. Cette tendance met en évidence les opportunités d'innovation et de croissance soutenue sur le marché des biscuits.

Reformulations axées sur la santé stimulant les biscuits enrichis en fibres

Les exigences réglementaires et la conscience croissante des consommateurs en matière de santé stimulent d'importants efforts de reformulation dans l'industrie des biscuits. En Irlande, le Groupe de travail sur la reformulation alimentaire a établi des objectifs complets pour 2025, exigeant une réduction de 20 % du sucre et des calories, ainsi qu'une réduction de 10 % des graisses saturées et du sel dans les biscuits et autres catégories alimentaires prioritaires ^{[1]Source : Le Groupe de travail sur la reformulation alimentaire (FRTF), « Groupe de travail sur la reformulation alimentaire : catégories alimentaires prioritaires pour la reformulation en Irlande », fsai.ie}. Les fabricants mettent en œuvre des réductions stratégiques de la teneur en sucre, en sel et en matières grasses, tout en améliorant la valeur nutritionnelle globale de leurs produits. Ce changement s'aligne sur l'évolution des préférences des consommateurs, 62 % des Américains considérant la valeur nutritionnelle comme un facteur clé dans leurs achats alimentaires et de boissons, selon le rapport d'enquête sur la santé 2024 du Conseil international d'information sur l'alimentation. La dynamique actuelle du marché crée des opportunités pour les fabricants de développer des produits biscuits premium qui combinent avec succès des avantages nutritionnels et des profils gustatifs attrayants.

Tendance à la premiumisation alimentant les portions individuelles

Le marché se développe grâce à la premiumisation et à la demande de portions individuelles. La hausse des revenus disponibles et l'évolution des modes de vie suscitent un intérêt pour les collations de haute qualité. Les biscuits premium, fabriqués avec des ingrédients de premier choix et des saveurs innovantes, sont désormais des symboles de style de vie pour les consommateurs urbains. Les acheteurs soucieux de leur santé préfèrent les options à étiquette propre, biologiques et enrichies, poussant les marques vers des emballages durables et un approvisionnement responsable. Les saveurs saisonnières et multiculturelles aident les marques à se diversifier et à se développer. La concurrence s'intensifie à mesure que les marques de distributeurs et les marques établies se concentrent sur la différenciation et l'innovation. Le marketing numérique, les réseaux sociaux et les promotions en ligne sont essentiels pour fidéliser les clients et stimuler les ventes. Les avancées en matière d'emballage améliorent la fraîcheur, la durée de conservation et l'attrait visuel, renforçant le positionnement premium. Le marché des biscuits évolue rapidement, façonné par les préférences des consommateurs, les tendances en matière de durabilité et les progrès technologiques, stimulant une croissance continue à mesure que les fabricants innovent pour répondre à des demandes diverses.

Innovation produit et variétés de saveurs

Les fabricants du marché des biscuits exploitent les saveurs mondiales et les combinaisons uniques pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs. Les ingrédients axés sur le bien-être, comme la lavande et l'ail noir, gagnent en popularité pour leurs bienfaits pour la santé et leurs saveurs distinctives. Dans le segment des crackers salés, les options sans gluten avec des saveurs innovantes telles que Everything, Oignon grillé et Poivre concassé séduisent les consommateurs soucieux de leur santé. L'innovation en matière de saveurs joue désormais un rôle fonctionnel, les algues riches en umami améliorant le goût tout en répondant à la demande d'alternatives végétales. Cette approche satisfait le désir des consommateurs d'options uniques, plus saines et durables. Un exemple clé est le Sunfeast Wowzers d'ITC Sunfeast, dont le lancement est prévu en janvier 2025. Doté d'un design enrobé à 14 couches pour un croquant incomparable, Wowzers propose des variantes Crème au fromage et Crème au citron, ajoutant une touche sucrée aux crackers salés. Ciblant les ménagères et les jeunes adultes, ITC Sunfeast positionne Wowzers comme un produit phare sur le marché concurrentiel des biscuits.

Restrictions strictes de publicité HFSS limitant les promotions de biscuits

Les restrictions publicitaires sur les produits à haute teneur en graisses, en sucre et en sel (HFSS) transforment les approches marketing dans l'industrie des biscuits, les marchés européens étant les plus touchés. Les réglementations britanniques sur la publicité HFSS limitent spécifiquement les promotions de produits pendant les heures de grande écoute et sur les plateformes numériques qui attirent les jeunes audiences. En réponse, des entreprises comme PepsiCo et Well & Truly reformulent stratégiquement leurs produits pour atteindre la conformité non-HFSS d'ici 2025, principalement par la réduction du sel et des améliorations nutritionnelles ^{[2]Source : Action on Salt and Sugar, « Chips, noix et popcorn : opportunités de reformulation », actiononsugar.org}. Les fabricants ont déplacé leur communication de la seule mise en avant du goût vers la qualité des ingrédients, le contrôle des portions et les avantages fonctionnels. Cette transformation stratégique exige des investissements considérables dans l'éducation des consommateurs et les canaux de marketing alternatifs, créant des barrières à l'entrée pour les petites entreprises tout en favorisant les marques qui communiquent avec succès sur les avantages pour la santé sans compromettre leur positionnement indulgent.

La fluctuation des prix du blé et du sucre affecte les marges bénéficiaires.

Les fabricants de biscuits font face à des pressions sur les marges en raison de la volatilité des prix du blé et du sucre. Au-delà de la gestion des coûts, ils doivent développer des stratégies de prix équilibrant la sensibilité des consommateurs et la rentabilité dans un environnement inflationniste. Au cours de l'exercice fiscal 2024, Fox's Burton's Companies a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires portée par des volumes de ventes plus élevés et des ajustements de prix induits par l'inflation. Les marchés dépendants des importations font face à des défis supplémentaires liés aux fluctuations des devises, compliquant les prévisions et la planification financière. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, comme le souligne Essfeed, ont en outre entravé la stabilité de la production et des structures de coûts. Pour faire face à ces problèmes, les fabricants adoptent des stratégies de couverture, diversifient leurs fournisseurs et reformulent leurs produits pour maintenir la qualité et la compétitivité dans un marché volatile.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les biscuits sucrés dominent tandis que le salé accélère

Les biscuits sucrés dominent avec une part de marché de 72,11 % en 2025, établissant leur position de catégorie de produits principale sur les marchés mondiaux. Le succès continu du segment découle du développement innovant de produits, illustré par les « Pure Magic Choco Stars » de Britannia, avec une crème au chocolat dans une cavité distinctive en forme d'étoile. Les fabricants maintiennent l'élan du marché en équilibrant la conformité aux réglementations sanitaires avec des profils gustatifs supérieurs. Les Dark Fantasy Choco Fills d'ITC illustrent cette approche par un positionnement premium stratégique dans une catégorie axée sur la valeur.

Le segment des crackers et biscuits salés affiche une croissance robuste à un TCAC de 6,21 % (2026-2031), porté par l'évolution des préférences des consommateurs pour des saveurs diversifiées et des avantages fonctionnels. Cette expansion reflète la tendance croissante au grignotage, où les consommateurs se tournent de plus en plus vers des saveurs internationales combinant satisfaction et bienfaits pour la santé. Food Business News rapporte un intérêt croissant des consommateurs pour les saveurs umami dérivées des algues et de l'ail noir, notamment dans les offres végétales. L'évolution du segment est en outre illustrée par l'introduction par Absolutely! Gluten Free des crackers Everything, Oignon grillé et Poivre concassé, qui fusionnent avec succès les considérations de santé et les profils de saveurs distinctifs.

Par type d'emballage : les sachets plastiques en tête tandis que les boîtes premium gagnent du terrain

Les sachets plastiques et les pochettes à emporter détiennent 57,96 % de la part de marché en 2025, grâce à leur combinaison de rentabilité, de protection des produits et de commodité. La croissance du commerce rapide et l'évolution des habitudes d'achat ont renforcé la position de ce format, les fabricants adaptant les emballages à divers canaux de distribution et scénarios de consommation. Le format sert efficacement les segments de marché à la fois économiques et premium. En réponse aux préoccupations environnementales, les entreprises développent des solutions durables, Greggs visant à réduire ses emballages de 25 % d'ici 2025 par rapport aux niveaux de 2019.

L'emballage en boîte devrait croître à un TCAC de 4,03 % de 2026 à 2031, porté par les tendances des produits premium et l'augmentation des occasions de cadeaux. Les consommateurs montrent une plus grande volonté de payer des prix plus élevés pour une présentation améliorée, tandis que les boîtes offrent des opportunités de narration de marque et de réutilisation. La croissance s'aligne sur le segment plus large des biscuits premium, où l'emballage différencie les produits dans des environnements de distribution concurrentiels. L'expansion du commerce électronique soutient en outre l'adoption de l'emballage en boîte, car il offre une protection supérieure des produits lors de l'expédition tout en améliorant l'expérience de déballage du consommateur.

Par catégorie : le blé conventionnel maintient sa domination face à la montée des produits sans allergènes

Les biscuits à base de blé conventionnel commandent une part de marché de 84,74 % en 2025, soulignant la préférence durable des consommateurs pour les formulations traditionnelles. La prééminence du segment reflète l'adaptation réussie des fabricants par une reformulation stratégique qui répond aux préoccupations de santé tout en préservant les profils gustatifs familiers. Les entreprises réduisent systématiquement la teneur en sucre, en sel et en matières grasses tout en maintenant l'attrait des produits, comme en témoignent les objectifs 2025 du Groupe de travail sur la reformulation alimentaire en Irlande : réduction de 20 % du sucre et des calories, et réduction de 10 % des graisses saturées et du sel dans les biscuits. Le leadership du segment sur le marché se maintient grâce à une disponibilité complète à tous les niveaux de prix et dans tous les canaux de distribution.

Les variétés sans allergènes mènent la croissance du marché à un TCAC de 6,28 % (2026-2031), signalant une acceptation plus large des produits adaptés aux restrictions alimentaires. Cette expansion découle d'améliorations significatives des profils de goût et de texture qui éliminent les obstacles précédents à l'adoption généralisée. FoodNavigator rapporte une accélération des ventes de produits sans gluten, soulignant leur évolution de niche vers des offres grand public. Frontier Biscuit Company illustre cette transformation à travers ses biscuits sans gluten et végétaliens, avec des farines alternatives telles que l'amande et le pois chiche, et des produits comme les variétés Jowar Stick qui répondent aux exigences alimentaires sans compromettre la qualité gustative.

Par canal de distribution : la distribution traditionnelle en tête tandis que le numérique se transforme

Les supermarchés et hypermarchés dominent le paysage de la distribution avec une part de 44,92 % en 2025. Ces formats de distribution maintiennent leur leadership sur le marché grâce à une présence géographique étendue, des modèles de tarification stratégiques et des solutions d'achat intégrées. Leur forte position sur le marché résulte de vastes portefeuilles de produits et de campagnes promotionnelles ciblées qui résonnent auprès de plusieurs segments de consommateurs. L'environnement de la distribution alimentaire dans les marchés émergents, notamment en Arabie Saoudite, illustre un changement distinct vers les formats de distribution modernes, les hypermarchés devenant les destinations d'achat préférées. Ces canaux de distribution continuent d'évoluer en optimisant les expériences en magasin tout en intégrant de manière transparente les capacités numériques.

Le segment de la vente au détail en ligne projette un taux de croissance de 7,92 % de TCAC de 2026 à 2031, porté par la transformation numérique accélérée post-pandémie et le renforcement des réseaux de livraison. Les comportements d'achat des consommateurs se sont fondamentalement transformés vers les plateformes numériques, qui offrent accessibilité, gammes de produits complètes et parcours d'achat personnalisés. ITC Foods illustre cette transformation en repositionnant stratégiquement sa présence sur le marché pour s'aligner sur les plateformes de commerce rapide. L'expansion du commerce électronique facilite les interactions directes avec les consommateurs et les initiatives de marketing basées sur les données. De plus, la plateforme permet aux marques émergentes d'atteindre les consommateurs sans nécessiter d'importantes infrastructures de distribution physique.

Analyse géographique

En 2025, l'Europe détient 27,55 % du marché mondial des biscuits, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni menant les innovations de produits axées sur la santé et les produits premium. L'acquisition de Patisserie Casteleijn par Biscuit International le 1er janvier 2025 illustre la réponse du secteur aux réglementations strictes sur la teneur en sucre et la publicité HFSS, stimulant la reformulation des produits. En Amérique du Nord, 28 % des consommateurs américains et canadiens vérifient les listes d'ingrédients, reflétant une préférence pour les produits premium et axés sur la santé. L'interdiction prochaine par la FDA du colorant rouge n° 3, effective le 15 janvier 2027, met l'accent sur la sécurité alimentaire. Les infrastructures de distribution avancées et l'adoption numérique stimulent les ventes en ligne et le marketing direct aux consommateurs.

L'Amérique du Sud est le marché à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 6,84 % (2026-2031), porté par l'urbanisation et une classe moyenne croissante demandant des collations pratiques et abordables. Les marques locales innovent avec des saveurs latino-américaines traditionnelles pour concurrencer les acteurs mondiaux. La volatilité économique et les fluctuations des devises mettent à l'épreuve les coûts des matières premières et la tarification au Brésil et en Argentine. Cependant, un virage vers des biscuits plus sains avec moins de sucre et plus de fibres crée des opportunités pour les produits premium. L'expansion de la distribution moderne et du commerce électronique améliore l'accessibilité, stimulant la croissance du marché.

L'Asie-Pacifique est en passe de croître, portée par l'urbanisation, la hausse des revenus et l'évolution des habitudes de consommation. Mayora Indah a réalisé une croissance de 15 % en 2024 grâce à des placements stratégiques et des partenariats avec des célébrités. En Chine, les boulangeries artisanales et la préférence pour les produits de boulangerie de style occidental stimulent la demande d'offres premium et de saveurs innovantes. Le Moyen-Orient et l'Afrique sont également en croissance. L'entrée du Groupe CBL au Kenya met en évidence le potentiel de l'Afrique de l'Est. En Arabie Saoudite, la hausse des revenus et l'évolution des régimes alimentaires stimulent le marché des aliments emballés. Les réglementations axées sur la santé poussent les fabricants vers des reformulations. Les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud se distinguent comme des pôles de croissance, bénéficiant de l'urbanisation et de la distribution moderne. Une démographie jeune et l'engagement sur les médias numériques accélèrent l'adoption de produits mêlant saveurs mondiales et locales.

Paysage réglementaire

La sécurité alimentaire, les règles relatives aux additifs et les contrôles marketing continuent de se durcir sur les principaux marchés des biscuits, ce qui accroît la complexité de conformité pour les portefeuilles mondiaux. Dans l'Union européenne, le règlement (UE) 2026/196 de la Commission met à jour les autorisations et spécifications relatives aux additifs alimentaires (y compris plusieurs hydrocolloïdes utilisés comme stabilisants et épaississants) et entre en vigueur le 18 août 2026, incitant les fabricants à valider leurs formulations et les spécifications de leurs fournisseurs par rapport aux exigences révisées.

Les référentiels privés de sécurité alimentaire qui influencent l'acceptation par les clients évoluent également. FSSC 22000 a publié la version 7 en mai 2026, tout en permettant aux audits de la version 6 de rester valides jusqu'au 30 avril 2027, et BRCGS a mis à jour ses prises de position, applicables à tous les audits à partir du 10 août 2026, renforçant le rythme des audits de mise à niveau pour les usines de biscuits fournissant la distribution moderne et les clients multinationaux. Aux États-Unis, la FDA et l'USDA ont publié en juillet 2025 une demande d'information visant à définir les aliments ultra-transformés (UPF), et la Californie a promulgué la loi AB 1264 en octobre 2025 pour définir les aliments ultra-transformés préoccupants dans les repas scolaires, ce qui accroît la surveillance en matière d'étiquetage et de formulation pour les marques vendant dans les circuits institutionnels.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur des biscuits couvre les intrants de base et spécialisés (farine de blé, sucre, matières grasses, cacao, inclusions laitières, agents levants et émulsifiants), la formulation et la cuisson, l'emballage primaire et secondaire (y compris les sachets plastiques et les cartons/boîtes), ainsi que la distribution multi-format via les supermarchés/hypermarchés, la proximité, les circuits spécialisés et le commerce en ligne/quick-commerce. Les fabricants équilibrent de plus en plus l'approvisionnement mondial avec des empreintes de production régionalisées afin de gérer la volatilité des prix du blé et du sucre, tout en maintenant une qualité constante et une durée de conservation performante sur les biscuits sucrés, les crackers et les gammes sans allergènes.

Les actions récentes montrent également comment les risques logistiques et les exigences de niveau de service redéfinissent les opérations intermédiaires. Mondelēz a annoncé en février 2026 un programme d'amélioration pluriannuel pour ses opérations biscuiterie aux États-Unis et a présenté en avril 2026 l'automatisation de jusqu'à cinq centres de distribution américains, tout en internalisant certaines lignes de biscuits co-fabriquées et l'emballage en assortiments mixtes afin d'améliorer le contrôle des coûts et l'exécution. En Inde, Britannia a transféré en mai 2026 la fabrication destinée à l'exportation vers l'Amérique du Nord d'Oman vers son site de Mundra, au Gujarat, afin de faire face aux perturbations du transport maritime en Asie occidentale, tandis que Mrs. Bector's s'est associée à Traqo en janvier 2026 pour numériser la visibilité du fret maritime sur plus de 170 transporteurs, reflétant une adoption plus large des outils de tour de contrôle pour protéger la disponibilité et gérer la variabilité du fret.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les ajouts de capacité et les mises à niveau axées sur l'automatisation créent de la place pour des portefeuilles de biscuits premium, différenciés et prêts à l'exportation, en particulier lorsque les programmes gouvernementaux et industriels réduisent les frictions liées aux projets. En juin 2026, Monde M.Y. San a signé un accord d'enregistrement avec la Philippine Economic Zone Authority (PEZA) pour investir plus de 5 milliards de PHP dans une nouvelle usine à Pampanga destinée à SkyFlakes et aux produits sandwich, illustrant la manière dont les cadres des zones économiques sont utilisés pour développer une production évolutive et soutenir une distribution plus large.

En Europe, l'activité d'investissement met en évidence des opportunités liées à la productivité et à la fabrication flexible, notamment le projet d'investissement stratégique d'E.J. Papadopoulos S.A. (59,59 millions d'EUR) soumis à consultation publique en mai 2026 pour agrandir et automatiser son site de Volos, ainsi que la pose de la première pierre par Lotus Bakeries en mai 2026 pour un hall de production supplémentaire à Lembeke destiné à soutenir la production internationale de Biscoff. Dans des environnements d'approvisionnement contraints ou en reconstruction, un financement ciblé soutient également l'expansion des catégories. En juillet 2026, Norfund s'est engagé à hauteur de 10 millions d'USD auprès du fabricant ukrainien de biscuits Yarych pour moderniser son usine de Lviv et ajouter une ligne de bretzels, ce qui témoigne d'une demande pour un approvisionnement régional résilient et pour de nouveaux formats adjacents au sein des collations cuites.