Taille et analyse de la part du marché des composites polymères automobiles - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des composites polymères automobiles

Utilisation croissante des polymères dans le segment des véhicules légers

• L'industrie automobile connaît une transformation significative, avec l'allègement qui s'impose comme un facteur déterminant pour l'amélioration de l'efficacité énergétique et des performances. Dans cette évolution, les polymères jouent un rôle de premier plan, remplaçant de plus en plus les matériaux traditionnels comme l'acier et l'aluminium dans les véhicules légers.
• L'industrie automobile s'est concentrée sur la réduction du poids des véhicules depuis des décennies, car le poids du véhicule a un impact direct sur la dynamique de conduite et l'efficacité énergétique. Selon le Département américain de l'Énergie (DOE), réduire le poids des véhicules de 10% entraîne une augmentation de 6 à 8% de l'économie de carburant. Alors que les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des réglementations strictes sur les émissions et prévoient d'établir des normes d'émissions encore plus élevées dans les années à venir, l'importance des matériaux légers devrait augmenter.
• Les principaux polymères composites utilisés dans les automobiles sont à base de polypropylène, de polyuréthanes, de nylon, de chlorure de polyvinyle, d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) et d'autres. Le polypropylène et les polyuréthanes représentent à eux seuls plus de 40% du marché étudié.
• Les constructeurs automobiles utilisent également des préimprégnés (un type de composite polymère) pour remplacer les métaux dans les pièces intérieures et extérieures, réduisant le poids pour de meilleures performances et une meilleure sécurité. La modernisation et le développement des véhicules autonomes stimulent la demande.
• Les préimprégnés en carbone sont polyvalents et peuvent être moulés en différentes densités, formes et tailles, ce qui en fait un substitut populaire à l'aluminium et à l'acier dans les industries aéronautique et automobile. Les grands constructeurs automobiles comme BMW, Ferrari et Lexus conçoivent activement de nouveaux modèles avec des structures de carrosserie entièrement en fibre de carbone. Par exemple, la BMW M2 de deuxième génération, lancée en mai 2023, est principalement fabriquée en fibre de carbone, y compris le toit, l'intérieur et les composants du véhicule.
• Les fabricants de voitures de course réduisent le poids à vide pour améliorer l'efficacité énergétique et la vitesse. Selon un rapport du Département américain de l'Énergie, une réduction de 10% du poids du véhicule peut améliorer l'économie de carburant de 6 à 8%. Cela rend les préimprégnés très recherchés dans les industries automobile et des transports, en particulier pour les véhicules de course et à grande vitesse.
• Selon l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), l'industrie automobile mondiale a progressé de 6% en 2022 par rapport à 2021. La production automobile a augmenté dans les pays développés et en développement du monde entier, notamment en Chine, en Allemagne, en Corée du Sud, au Canada, au Royaume-Uni et en Italie. Plus de 85 millions de véhicules à moteur ont été fabriqués en 2022.
• Selon l'OICA, la production mondiale de véhicules utilitaires légers a augmenté en 2022 par rapport à 2021 de 7%, avec 19,86 millions d'unités produites en 2022. La majorité de la production provient des régions américaines, avec environ 60% du total des véhicules utilitaires légers produits dans le monde.
• De plus, selon la Société des Constructeurs et Négociants de Véhicules à Moteur, la production britannique de véhicules utilitaires a augmenté de 39,3% (par rapport à 2021) pour atteindre 101 600 unités en 2022. La production pour le marché intérieur en 2022 a augmenté de 14,0% en glissement annuel pour atteindre 40 409 unités, avec 101 600 fourgonnettes, camions, taxis, autobus et autocars sortant des chaînes de production. L'augmentation des activités de fabrication automobile contribuerait à la croissance du marché étudié pendant la période de prévision.
• Ainsi, une part croissante des plastiques dans les automobiles devrait stimuler le marché des composites polymères automobiles.

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché

• La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des composites polymères automobiles tout au long de la période de prévision, avec sa large part de marché portée par une demande croissante provenant d'une forte consommation de pays comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et d'autres.
• Selon l'OICA, la production de véhicules à moteur dans la région Asie-Pacifique a augmenté de 7% en 2022 par rapport à 2021. Les pays développés et en développement de la région, tels que la Chine, la Corée du Sud et l'Inde, ont connu une hausse de la production automobile en 2022. Plus de 50 millions de véhicules à moteur ont été fabriqués dans la région Asie-Pacifique en 2022.
• De plus, au cours des neuf premiers mois de 2022, les ventes de voitures particulières indiennes sont restées solides grâce à l'épargne, à la baisse des taux d'intérêt et à une préférence croissante pour la mobilité personnelle, ce qui a convaincu les clients d'acheter de nouvelles voitures. En conséquence, les nouvelles immatriculations de voitures en Inde ont augmenté d'environ 20,2% au cours des trois premiers trimestres de 2022 pour atteindre 2,8 millions d'unités. De plus, des réformes gouvernementales telles que les programmes « Aatma Nirbhar Bharat » et « Make in India » ont soutenu l'industrie automobile du pays.
• Dans le cadre de la nouvelle politique de mise à la ferraille, les gouvernements des pays d'Asie-Pacifique, comme l'Inde, la Corée du Sud et la Chine, cherchent à inciter les propriétaires de camions lourds à acquérir de nouveaux camions lourds et d'autres véhicules utilitaires, décourageant l'utilisation des anciens véhicules polluants. Le programme réduirait les niveaux de pollution et favoriserait les avancées du segment des camions lourds dans l'adoption des composites polymères.
• De plus, le gouvernement chinois estime un taux de pénétration de 20% de la production de véhicules électriques d'ici 2025. Cela se reflète dans la tendance des ventes de véhicules électriques du pays, qui a atteint un niveau record en 2022. Selon l'Association chinoise des voitures particulières, le pays a vendu 5,67 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en 2022, soit presque le double des chiffres de ventes atteints en 2021. Le marché devrait accroître la demande de composites polymères automobiles dans le pays, et les ventes devraient se poursuivre à ce rythme.
• Les facteurs ci-dessus et les réglementations gouvernementales favorables contribuent à l'augmentation de la demande de composites polymères automobiles dans la région.