Taille du marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 68.86 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 97.70 milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Électrique et électronique |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.25 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique
La taille du marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique est estimée à 68,86 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 97,70 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 7,25 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lindustrie de lemballage va perdre sa part de volume au profit de lindustrie électrique et électronique
- Les plastiques techniques sont polyvalents et trouvent des applications dans tous les domaines, depuis les panneaux muraux intérieurs et les portes de l'aérospatiale jusqu'aux emballages rigides et flexibles. Le marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique est principalement tiré par les secteurs de lemballage, de lélectricité et de lélectronique et de lautomobile. En 2022, lemballage et lélectricité et lélectronique représentaient respectivement environ 43,80 % et 31,32 % du volume total du marché des plastiques techniques.
- En 2020, les revenus de consommation combinés dans tous les secteurs ont chuté de 6,02 % par rapport à lannée précédente en raison de perturbations dans la chaîne dapprovisionnement mondiale. Cependant, le marché sest redressé en 2021 et a continué de croître régulièrement, augmentant de 7,18 % en 2022.
- Lindustrie de lemballage est la plus grande industrie dutilisateurs finaux de la région en termes de part de volume. Cependant, selon les données sur les revenus, l'industrie électrique et électronique détient la plus grande part de la région en raison du prix relativement bas du PET, parmi d'autres plastiques techniques, largement utilisés dans les applications d'emballage. Des changements importants dans lurbanisation et la démographie familiale ont accru la demande de produits alimentaires fonctionnels, préemballés et pratiques. Par exemple, la production demballages plastiques en Asie-Pacifique a atteint un volume de 68 millions de tonnes en 2022, soit 51 % du total mondial.
- L'industrie électrique et électronique est le marché le plus prometteur, avec un TCAC attendu de 8,21 % du chiffre d'affaires au cours de la période de prévision (2023-2029). Les revenus de la production de composants électroniques dans la région devraient atteindre 6740 milliards de dollars dici 2029, stimulés par la demande croissante dappareils électroniques intelligents, la demande croissante de véhicules électriques, de robots autonomes et de technologies de défense avancées.
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La Chine et le Japon resteront les principaux générateurs de demande
- LAsie-Pacifique représentait 56,7 % en volume de la consommation mondiale de plastiques techniques en 2022. Les plastiques techniques présentent des propriétés polyvalentes grâce auxquelles ils trouvent des applications dans diverses industries, telles que lautomobile, lemballage, lélectricité et lélectronique.
- La Chine est le plus grand consommateur de plastiques techniques dans la région en raison de la croissance de ses industries électriques et électroniques, de lemballage, de lautomobile et autres. En 2022, lindustrie électrique et électronique chinoise détenait une part des revenus de 29,26 % par rapport à lensemble de la région Asie-Pacifique. En Chine, les revenus de la production de composants électriques et électroniques représentaient 2,92 milliards de dollars en 2022.
- Le Japon est le deuxième consommateur de plastiques techniques de la région. Le pays a enregistré une part des revenus de 8,29 % en 2022 en raison de la croissance rapide de ses industries de la construction et de lélectricité et de lélectronique. En 2022, la nouvelle surface de construction du secteur japonais du bâtiment et de la construction a augmenté à un taux de 7,47 % et de 4,11 % en 2021 et 2022 en termes de chiffre d'affaires, respectivement. La production croissante de composants électriques et électroniques devrait stimuler la demande de plastiques techniques dans le pays à lavenir.
- La Chine devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des plastiques techniques de la région Asie-Pacifique, avec un TCAC de 7,50 % en valeur au cours de la période de prévision, en raison de la croissance rapide dindustries comme lautomobile et lélectronique. À partir de 2022, la Chine a levé les restrictions sur les investissements étrangers dans la fabrication de voitures particulières, permettant ainsi un investissement maximum dans des coentreprises entre le gouvernement chinois et les sociétés d'ingénierie automobile pour atteindre un ratio 50:50. Ce changement présente une opportunité de croissance pour lindustrie automobile chinoise grâce à des investissements accrus.
Tendances du marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique
- Croissance rapide de l'aviation civile pour stimuler la production de composants aérospatiaux
- Les véhicules électriques pour dynamiser le marché automobile dans les années à venir
- Des IDE croissants, associés à des initiatives gouvernementales de soutien, pour stimuler le secteur de la construction
- Lévolution des tendances de consommation et la croissance du secteur du commerce électronique pour amplifier lindustrie de lemballage plastique
- La Chine restera le plus grand importateur et exportateur de polymères fluorés
- LAsie-Pacifique restera un importateur net de résine polyamide
- Un écart important entre loffre et la demande dans des pays comme la Chine et lInde prolonge la dépendance aux importations
- Les exportations chinoises aideront lAsie-Pacifique à maintenir sa domination sur le commerce mondial du PET
- Une demande énorme de la part de pays comme la Chine et lInde pour promouvoir le commerce dans la région
- La Corée du Sud dominera les exportations régionales de POM
- Rentabilité élevée de la production de copolymères de styrène dans la région pour stimuler le commerce international
- Les prix de la résine resteront sous l'influence des prix du pétrole brut sur le marché international
- Les progrès technologiques ont rendu la commercialisation de divers plastiques techniques recyclés économiquement viable.
- Avec la résine PC, on s'attend à ce que la production de PC recyclés atteigne 4,95 millions de tonnes d'ici 2029.
- Le taux de recyclage du PET est élevé dans des pays comme la Chine (94 %), l'Inde (90 %) et le Japon (86 %).
- Les déchets électriques croissants denviron 24,9 millions de tonnes constituent une opportunité pour de nombreux fabricants dABS de la région de produire du R-ABS.
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Aperçu du marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique
Le marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 22,59 %. Les principaux acteurs de ce marché sont CHIMEI, China Resources (Holdings) Co., Ltd., Far Eastern New Century Corporation, LG Chem et Sanfame Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique
CHIMEI
China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
Far Eastern New Century Corporation
LG Chem
Sanfame Group
Other important companies include Asahi Kasei Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, Covestro AG, Formosa Plastics Group, Lotte Chemical, Mitsubishi Chemical Corporation, Sinochem, Solvay, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Toray Industries, Inc..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique
- Février 2023 Covestro AG a introduit le polycarbonate Makrolon 3638 pour les applications de soins de santé et des sciences de la vie telles que les dispositifs d'administration de médicaments, les appareils de bien-être et portables, ainsi que les conteneurs à usage unique pour la fabrication biopharmaceutique.
- Août 2022 Toray Industries Inc. a présenté Toraypearl PA6, qui prétend offrir une résistance élevée, une résistance à la chaleur et une douceur de surface exceptionnelles pour les imprimantes 3D par fusion sur lit de poudre.
- Août 2022 Covestro AG a annoncé son intention de construire sa première ligne dédiée au recyclage mécanique (MCR) des polycarbonates à Shanghai, en Chine, afin de créer des solutions plus durables, principalement pour les applications électriques et électroniques, automobiles et de biens de consommation.
Rapport sur le marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
-
4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de fluoropolymères
- 4.2.2 Commerce de polyamide (PA)
- 4.2.3 Commerce de polycarbonate (PC)
- 4.2.4 Commerce de polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.2.5 Commerce de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- 4.2.6 Commerce de polyoxyméthylène (POM)
- 4.2.7 Commerce de copolymères de styrène (ABS et SAN)
- 4.3 Tendances des prix
-
4.4 Aperçu du recyclage
- 4.4.1 Tendances en matière de recyclage du polyamide (PA)
- 4.4.2 Tendances en matière de recyclage du polycarbonate (PC)
- 4.4.3 Tendances en matière de recyclage du polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.4.4 Tendances en matière de recyclage des copolymères de styrène (ABS et SAN)
-
4.5 Cadre réglementaire
- 4.5.1 Australie
- 4.5.2 Chine
- 4.5.3 Inde
- 4.5.4 Japon
- 4.5.5 Malaisie
- 4.5.6 Corée du Sud
- 4.6 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Type de résine
- 5.2.1 Fluoropolymère
- 5.2.1.1 Par type de sous-résine
- 5.2.1.1.1 Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Éthylène-propylène fluoré (FEP)
- 5.2.1.1.3 Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluorure de polyvinyle (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Autres types de sous-résine
- 5.2.2 Polymère à cristaux liquides (LCP)
- 5.2.3 Polyamide (PA)
- 5.2.3.1 Par type de sous-résine
- 5.2.3.1.1 Performance
- 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Polyphtalamide
- 5.2.4 Polybutylène téréphtalate (PBT)
- 5.2.5 Polycarbonate (PC)
- 5.2.6 Polyéther éther cétone (PEEK)
- 5.2.7 Polyéthylène téréphtalate (PET)
- 5.2.8 Polyimide (PI)
- 5.2.9 Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- 5.2.10 Polyoxyméthylène (POM)
- 5.2.11 Copolymères de styrène (ABS et SAN)
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Australie
- 5.3.2 Chine
- 5.3.3 Inde
- 5.3.4 Japon
- 5.3.5 Malaisie
- 5.3.6 Corée du Sud
- 5.3.7 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.2 CHIMEI
- 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation
- 6.4.4 China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
- 6.4.5 Covestro AG
- 6.4.6 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.7 Formosa Plastics Group
- 6.4.8 LG Chem
- 6.4.9 Lotte Chemical
- 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.11 Sanfame Group
- 6.4.12 Sinochem
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- 6.4.15 Toray Industries, Inc.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des plastiques techniques en Asie-Pacifique
L'aérospatiale, l'automobile, le bâtiment et la construction, l'électricité et l'électronique, l'industrie et les machines, l'emballage sont couverts en tant que segments par l'industrie des utilisateurs finaux. Fluoropolymère, polymère à cristaux liquides (LCP), polyamide (PA), polybutylène téréphtalate (PBT), polycarbonate (PC), polyéther éther cétone (PEEK), polyéthylène téréphtalate (PET), polyimide (PI), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), polyoxyméthylène. (POM), les copolymères de styrène (ABS et SAN) sont couverts en tant que segments par type de résine. L'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Malaisie et la Corée du Sud sont couverts en tant que segments par pays.
- Les plastiques techniques sont polyvalents et trouvent des applications dans tous les domaines, depuis les panneaux muraux intérieurs et les portes de l'aérospatiale jusqu'aux emballages rigides et flexibles. Le marché des plastiques techniques en Asie-Pacifique est principalement tiré par les secteurs de lemballage, de lélectricité et de lélectronique et de lautomobile. En 2022, lemballage et lélectricité et lélectronique représentaient respectivement environ 43,80 % et 31,32 % du volume total du marché des plastiques techniques.
- En 2020, les revenus de consommation combinés dans tous les secteurs ont chuté de 6,02 % par rapport à lannée précédente en raison de perturbations dans la chaîne dapprovisionnement mondiale. Cependant, le marché sest redressé en 2021 et a continué de croître régulièrement, augmentant de 7,18 % en 2022.
- Lindustrie de lemballage est la plus grande industrie dutilisateurs finaux de la région en termes de part de volume. Cependant, selon les données sur les revenus, l'industrie électrique et électronique détient la plus grande part de la région en raison du prix relativement bas du PET, parmi d'autres plastiques techniques, largement utilisés dans les applications d'emballage. Des changements importants dans lurbanisation et la démographie familiale ont accru la demande de produits alimentaires fonctionnels, préemballés et pratiques. Par exemple, la production demballages plastiques en Asie-Pacifique a atteint un volume de 68 millions de tonnes en 2022, soit 51 % du total mondial.
- L'industrie électrique et électronique est le marché le plus prometteur, avec un TCAC attendu de 8,21 % du chiffre d'affaires au cours de la période de prévision (2023-2029). Les revenus de la production de composants électroniques dans la région devraient atteindre 6740 milliards de dollars dici 2029, stimulés par la demande croissante dappareils électroniques intelligents, la demande croissante de véhicules électriques, de robots autonomes et de technologies de défense avancées.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de résine
| Fluoropolymère | Par type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | ||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | ||
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | ||
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | ||
| Autres types de sous-résine | ||
| Polymère à cristaux liquides (LCP) | ||
| Polyamide (PA) | Par type de sous-résine | Performance |
| Polyamide (PA) 6 | ||
| Polyamide (PA) 66 | ||
| Polyphtalamide | ||
| Polybutylène téréphtalate (PBT) | ||
| Polycarbonate (PC) | ||
| Polyéther éther cétone (PEEK) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polyimide (PI) | ||
| Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | ||
| Polyoxyméthylène (POM) | ||
| Copolymères de styrène (ABS et SAN) |
Pays
| Australie |
| Chine |
| Inde |
| Japon |
| Malaisie |
| Corée du Sud |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial | ||
| Automobile | |||
| Bâtiment et construction | |||
| Électrique et électronique | |||
| Industriel et machines | |||
| Emballage | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
| Type de résine | Fluoropolymère | Par type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | |||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |||
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | |||
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | |||
| Autres types de sous-résine | |||
| Polymère à cristaux liquides (LCP) | |||
| Polyamide (PA) | Par type de sous-résine | Performance | |
| Polyamide (PA) 6 | |||
| Polyamide (PA) 66 | |||
| Polyphtalamide | |||
| Polybutylène téréphtalate (PBT) | |||
| Polycarbonate (PC) | |||
| Polyéther éther cétone (PEEK) | |||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |||
| Polyimide (PI) | |||
| Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | |||
| Polyoxyméthylène (POM) | |||
| Copolymères de styrène (ABS et SAN) | |||
| Pays | Australie | ||
| Chine | |||
| Inde | |||
| Japon | |||
| Malaisie | |||
| Corée du Sud | |||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||
Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Lemballage, lélectricité et lélectronique, lautomobile, le bâtiment et la construction et autres sont les industries dutilisateurs finaux prises en compte dans le cadre du marché des plastiques techniques.
- Résine - Dans le cadre de l'étude, la consommation de résines vierges comme le fluoropolymère, le polycarbonate, le polyéthylène téréphtalate, le polybutylène téréphtalate, le polyoxyméthylène, le polyméthacrylate de méthyle, les copolymères de styrène, le polymère à cristaux liquides, le polyéther éther cétone, le polyimide et le polyamide sous les formes primaires sont prises en compte. Le recyclage a été fourni séparément dans son chapitre individuel.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrielles et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature ; ainsi que les principales contributions dexperts. Ces variables sont en outre confirmées par une modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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