Taille et Part du Marché des Aliments pour Chiens en Asie-Pacifique - Analyse de la Croissance et Prévisions (2026 - 2031)

Le rapport sur le marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique est segmenté par produit alimentaire pour animaux de compagnie (aliments, nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de compagnie et régimes vétérinaires pour animaux de compagnie), par canal de distribution (supérettes, canal en ligne, magasins spécialisés et autres), et par pays (Australie, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie et autres). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Taille et Part du Marché des Aliments pour Chiens en Asie-Pacifique

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique Marché
Période d'étude	2018 - 2031
Période de Données Prévisionnelles	2026 - 2031
Taille du marché de l'année de base (2025)	16.67 Milliards de dollars
Taille du Marché (2026)	17.86 Milliards de dollars
Taille du Marché (2031)	25.23 Milliards de dollars
Taux de croissance (2026 - 2031)	7.15 %
Concentration du Marché	Faible
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Résumé du Marché des Aliments pour Chiens en Asie-Pacifique — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse du Marché des Aliments pour Chiens en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence

La taille du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique était évaluée à 16,67 milliards USD en 2025 et devrait croître de 17,86 milliards USD en 2026 pour atteindre 25,23 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 7,15% durant la période de prévision (2026-2031). Le marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique gagne en dynamisme grâce à la rapide humanisation des animaux de compagnie, aux tendances de premiumisation et à l'expansion de la classe moyenne urbaine de la région. La demande se concentre sur les croquettes sèches pour leur praticité, tandis que les formats humides et les recettes fonctionnelles répondent aux préoccupations croissantes en matière de santé. Les fabricants multinationaux font face à une concurrence soutenue de la part d'acteurs nationaux agiles qui exploitent les canaux numériques, les saveurs localisées et les protéines alternatives. Les incitations des décideurs politiques en faveur de la production locale et l'expansion de la logistique transfrontalière stimulent davantage le marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique, même si les fluctuations des coûts des matières premières et les barrières réglementaires tempèrent les marges bénéficiaires.

Principaux Enseignements du Rapport

Par produit alimentaire pour animaux de compagnie, les aliments représentaient 64,12% de la part du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique en 2025 et devraient progresser à un TCAC de 8,05% jusqu'en 2031.
Par canal de distribution, les magasins spécialisés étaient en tête avec une part de revenus de 34,10% en 2025, tandis que les supérettes devraient progresser à un TCAC de 9,55% jusqu'en 2031.
Par pays, la Chine détenait 31,45% de la taille du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique en 2025 ; les Philippines devraient se développer à un TCAC de 11,58% entre 2026 et 2031.
Mars, Incorporated, Nestlé (Purina), General Mills Inc., Drools Pet Food Pvt. Ltd. et Hill's Pet Nutrition ont collectivement capturé 20,3% des revenus en 2024, soulignant une part de marché relativement faible.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Tendances et Analyses du Marché

Analyse de l'Impact des Moteurs^*

Analyse de l'Impact des Moteurs of Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique
Moteur	(~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC	Pertinence Géographique	Horizon Temporel de l'Impact
Premiumisation et Adoption d'Ingrédients de Qualité Humaine	+2.1%	Mondial, plus fort en Chine, au Japon, en Corée du Sud	Moyen terme (2-4 ans)
Essor des Plateformes de Soins pour Animaux de Compagnie en Ligne vers Hors Ligne	+1.8%	Chine, Asie du Sud-Est au cœur, extension vers l'Inde	Court terme (≤ 2 ans)
Croissance de la Possession de Chiens par la Classe Moyenne Urbaine	+1.5%	Centres urbains d'Asie-Pacifique, gains précoces à Manille, Bangkok, Jakarta	Long terme (≥ 4 ans)
Formulations Fonctionnelles pour les Besoins de Santé Spécifiques aux Races	+1.2%	Japon, Australie, extension vers la Chine et l'Inde	Moyen terme (2-4 ans)
Incitations Gouvernementales pour la Fabrication Nationale d'Aliments pour Animaux de Compagnie	+0.9%	Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam	Moyen terme (2-4 ans)
Expansion de la Logistique du Commerce Électronique Transfrontalier	+0.6%	Mondial, avec des gains précoces à Singapour, Hong Kong	Court terme (≤ 2 ans)
Source: Mordor Intelligence

Premiumisation et Adoption d'Ingrédients de Qualité Humaine

L'humanisation élève les régimes alimentaires des animaux de compagnie aux normes alimentaires des ménages sur l'ensemble du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique. En Chine, 49% des propriétaires privilégient désormais les étiquettes avec des ingrédients entièrement naturels, tandis que 45% indiquent une intention d'effectuer des achats répétés pour des formules personnalisées en 2024. Mars Petcare s'est associé à Big Idea Ventures pour parrainer des startups régionales développant des ingrédients de qualité humaine et durables. Le producteur thaïlandais Betagro a étendu sa capacité à Lopburi et introduit des recettes Perfecta Holistic Grain Free, avec de la viande fraîche comme ingrédient principal. Les acheteurs premium valorisent également la durabilité des emballages ; des enquêtes montrent une volonté de payer davantage pour des aliments pour chiens neutres en carbone. La certification ISO 22000 et HACCP est devenue la référence pour les gammes haut de gamme au Japon et en Australie, intensifiant la concurrence sur la qualité des produits.

Essor des Plateformes de Soins pour Animaux de Compagnie en Ligne vers Hors Ligne

Le commerce numérique remodèle chaque couche du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique. Le commerce électronique représente déjà environ 50% des ventes chinoises, et les boutiques phares appartenant aux marques dominent les classements des plateformes. Nestlé Purina a réalisé une croissance à deux chiffres en Grande Chine en 2024, portée par une promotion en ligne agressive de Pro Plan. Shopee et TikTok permettent aux petites marques philippines et indonésiennes d'entrer sur les marchés transfrontaliers à faible coût^[1]. Le partenariat de Royal Canin Inde avec GekkoVet démontre la portée du modèle en ligne vers hors ligne au-delà des ventes, dans la télémédecine vétérinaire et les diagnostics numériques. Les acteurs côté offre répondent alors qu'AFB International ancre son siège régional Asie-Pacifique en Thaïlande pour raccourcir les cycles d'exécution du commerce électronique. Les exigences de conformité vont des lois sur la confidentialité des données aux diverses règles de paiement transfrontalier dans plus de 15 juridictions de la région Asie-Pacifique.

Croissance de la Possession de Chiens par la Classe Moyenne Urbaine

La hausse du revenu disponible, le vieillissement des populations et la réduction de la taille des ménages soutiennent une croissance régulière du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique. La population canine urbaine de la Chine est passée de 50,85 millions en 2021 à 51,75 millions en 2023, tandis que les propriétaires d'animaux de compagnie ont atteint 70,43 millions^[2]. Les importations d'aliments pour animaux de compagnie aux Philippines ont augmenté, reflétant le marché en plein essor de la possession d'animaux de compagnie. Taïwan rapporte une dépense annuelle moyenne de 891 USD par animal de compagnie, l'alimentation représentant 41% du budget en 2024. La Corée du Sud subventionne l'adoption de l'assurance pour animaux de compagnie afin de soutenir ses 7,2 millions de propriétaires d'animaux de compagnie. Les régimes de licences municipales, de Shanghai à Sydney, standardisent l'enregistrement et la vaccination des animaux de compagnie, renforçant ainsi la collecte de données qui guide l'élaboration des politiques et l'innovation produit.

Formulations Fonctionnelles pour les Besoins de Santé Spécifiques aux Races

Les avancées scientifiques en nutrition stimulent la demande de formulations d'aliments pour chiens spécialisées ciblant des conditions de santé spécifiques et des caractéristiques de races sur les marchés d'Asie-Pacifique. Les régimes vétérinaires sur ordonnance démontrent un développement de marché sophistiqué en Inde, avec des marques comme Farmina VetLife, Royal Canin Veterinary Diet et Vivaldis proposant des formulations spécialisées pour les conditions hépatiques, rénales, gastro-intestinales et hypoallergéniques à des prix premium. Veolia Bioconversion Malaisie a obtenu la certification EU TRACES pour les exportations de farine d'insectes, élargissant le pool de protéines fonctionnelles. Les références exclusives aux vétérinaires commandent des prix premium en rayon, bien que les règles de licence pour les formules thérapeutiques varient considérablement entre l'Australie, le Japon et l'Indonésie.

Analyse de l'Impact des Freins^*

Analyse de l'Impact des Freins of Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique
Frein	(~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC	Pertinence Géographique	Horizon Temporel de l'Impact
Volatilité des Prix des Matières Premières à Base de Viande	-1.4%	Mondial, impact aigu sur les marchés dépendants des importations	Court terme (≤ 2 ans)
Réglementations Strictes sur l'Importation de Nouvelles Protéines	-0.8%	Cadres réglementaires de la Chine, du Japon, de l'Australie	Long terme (≥ 4 ans)
Intensification de la Concurrence des Repas Maison Frais pour Chiens	-0.6%	Chine urbaine, Japon, Corée du Sud	Moyen terme (2-4 ans)
Perturbations de la Chaîne d'Approvisionnement dues aux Tensions Géopolitiques Régionales	-0.5%	Corridors commerciaux transfrontaliers, routes maritimes	Court terme (≤ 2 ans)
Source: Mordor Intelligence

Volatilité des Prix des Matières Premières à Base de Viande

Le marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique fait face à des hausses de coûts pour la farine de poulet, l'agneau et l'huile de poisson en raison des changements de politique commerciale et des épidémies de maladies. Les marchés dépendants des importations comme le Japon ont payé 22% de plus pour la graisse de poulet rendue en 2024 par rapport à 2023. Les sécheresses australiennes ont réduit les exportations de parures de bœuf, tandis que les goulots d'étranglement dans les expéditions du Brésil ont augmenté les coûts de fret vers l'Asie du Sud-Est. Les fabricants couvrent leurs risques avec des contrats à long terme, la substitution de protéines végétales et l'optimisation du rendement des processus. Pourtant, les révisions fréquentes des prix mettent à rude épreuve les relations avec les détaillants et érodent la confiance des consommateurs dans la stabilité des prix en rayon.

Réglementations Strictes sur l'Importation de Nouvelles Protéines

Le ministère de l'Agriculture de Chine continue de restreindre les protéines d'insectes et les protéines cultivées à des projets pilotes, retardant les lancements sur le marché de masse. Le code des ingrédients alimentaires de l'Australie impose des dossiers exhaustifs sur les allergènes et la biosécurité pour les protéines non traditionnelles, prolongeant les cycles d'approbation à 18 mois. Les régulateurs japonais exigent des essais de digestibilité en double aveugle pour les protéines alternatives, gonflant les budgets de R&D. Ces barrières ralentissent la différenciation et pourraient limiter l'évolution du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique vers des formulations durables.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des Segments

Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie :

Les aliments conservent leur suprématie fondamentale

Les aliments représentaient 64,12% de la part du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique en 2025 et devraient croître à un TCAC de 8,05% jusqu'en 2031. Les croquettes sèches représentaient une part élevée du volume alimentaire en raison de leur accessibilité et de leur facilité de stockage, tandis que les repas humides captaient les ménages axés sur le goût et les segments de chiens âgés. Les poudres lyophilisées et les lanières séchées à l'air élargissent le positionnement premium avec des teneurs élevées en viande. La taille du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique pour les régimes vétérinaires devrait atteindre un niveau élevé d'ici 2030, portée par les croquettes prescrites par les dermatologues pour les races atopiques. Les compléments enrichis en oméga-3, glucosamine et probiotiques comblent les lacunes en matière de soins préventifs, renforçant la vente croisée au Japon et en Australie. Les voies réglementaires exigent un enregistrement séparé pour les compléments fonctionnels, ce qui prolonge les délais de commercialisation.

Dans les villes de deuxième rang, la demande se tourne vers des formules sèches de milieu de gamme qui imitent les caractéristiques premium, telles que les allégations de soutien articulaire, tout en restant compétitives en termes de prix. Les stratégies de localisation des ingrédients — tels que les glucides à base de riz jasmin thaïlandais ou les protéines d'agneau nourri à l'herbe de Nouvelle-Zélande — différencient les références et réduisent les coûts de fret. Les multinationales implantent des laboratoires de R&D à Shanghai et Bangkok pour accélérer le développement de prototypes aux saveurs locales. Les champions nationaux exploitent la co-fabrication agile pour faire tourner des recettes saisonnières, approfondissant l'engagement des utilisateurs sur le marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique.

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Marché des Aliments pour Chiens en Asie-Pacifique : Part de Marché par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie, 2025 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par Canal de Distribution :

Les magasins spécialisés maintiennent leur autorité, les supérettes progressent

Les détaillants spécialisés en animaux de compagnie représentaient 34,10% de la taille du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique en 2025, appréciés pour leurs conseils d'experts et leurs rayons sélectionnés qui justifient les prix premium. Pourtant, la taille du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique via les supérettes devrait augmenter significativement à un TCAC de 9,55% jusqu'en 2031, en raison des habitudes d'achat urbain nocturne et des points de vente en micro-format à l'intérieur des stations de métro. Les acteurs purement en ligne affichent la plus grande profondeur de références, mais les programmes de fidélité omnicanaux des chaînes physiques réduisent l'écart. Les micro-centres de distribution à forte croissance réduisent les coûts du dernier kilomètre pour les expéditions de croquettes volumineuses de moins de 10 kg.

Dans les économies émergentes comme le Vietnam et l'Indonésie, les épiceries de quartier ancrent encore la distribution rurale. Les propriétaires de marques organisent des pop-ups de cliniques vétérinaires communautaires pour éduquer et vendre des produits à valeur ajoutée. Les services d'abonnement proposant des livraisons mensuelles de sacs de 5 kg réduisent le risque de rupture de stock et collectent des données qui affinent les algorithmes de personnalisation. Les exigences réglementaires pour l'étiquetage de sécurité alimentaire en ligne reflètent celles des règles hors ligne, et les efforts d'harmonisation de l'ASEAN pourraient bientôt standardiser les déclarations.

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Marché des Aliments pour Chiens en Asie-Pacifique : Part de Marché par Canal de Distribution, 2025 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse Géographique

Marché des aliments pour chiens en Chine

La Chine représentait 31,45 % de la taille du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique en 2025, soutenue par une pénétration du commerce électronique à deux chiffres et un soutien politique en faveur des marques nationales. Les écosystèmes numériques sur Tmall accélèrent les cycles d'innovation, avec des centaines de références en marque propre lancées chaque mois. La répression des licences menée par le ministère de l'Agriculture a conduit à l'élimination de plus de 300 petits transformateurs, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.

Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique

Les cadres réglementaires mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales ont relevé les seuils d'entrée dans le secteur tout en soutenant les producteurs nationaux qualifiés grâce à des procédures de délivrance de licences simplifiées. Les Philippines devraient se développer à un CAGR de 11,58 % entre 2026 et 2031. Les importations ont augmenté chaque année de 2020 à 2024, atteignant 176 millions de kg en valeur. Mars détient un tiers des parts de marché, mais des acteurs émergents tels que TopBreed gagnent du terrain en pratiquant des prix inférieurs de 15 %. Les subventions gouvernementales accordées aux usines d'aliments visent à réduire le déficit commercial national en aliments pour chiens d'ici 2028, remodelant ainsi la dynamique de l'offre au sein du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique. Le Japon et l'Australie figurent parmi les économies animalières matures. La démographie vieillissante du Japon valorise les aliments thérapeutiques, poussant la pénétration des régimes vétérinaires vers la valeur au détail. L'Australie mise sur les formats humides premium ; les accords de co-fabrication en Nouvelle-Zélande et le fret maritime intérieur raccourcissent les chaînes d'approvisionnement. L'Asie du Sud-Est, notamment la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam, enregistre une croissance supérieure à 8 % portée par l'émergence de la classe moyenne et des politiques agro-industrielles favorables. La base canine considérable de l'Inde reste encore sous-monétisée, mais des initiatives telles que l'expansion des cliniques vétérinaires de Drools à hauteur de 30 millions USD pourraient libérer une demande latente.

Paysage Concurrentiel

Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Mars, Incorporated, Nestlé (Purina), General Mills Inc., Drools Pet Food Pvt. Ltd. et Hill's Pet Nutrition ont collectivement capturé 20,3% des revenus en 2024, soulignant une part de marché relativement faible. Ils se distinguent par leur héritage de marque, leurs portefeuilles multi-formats et leur R&D étendue. Pourtant, leur part collective en Chine a diminué en 2021 alors que les acteurs locaux captaient des espaces numériques en rayon. L'usine de 138 millions USD de Mars à Tianjin témoigne des efforts renouvelés de localisation.

Les challengers nationaux se différencient par des récits d'ingrédients locaux et des prix plus bas. La marque chinoise NatureBridge commercialise des croquettes infusées au concombre de mer, tandis que i-Tail de Thaïlande augmente sa capacité d'aliments humides premium de 18,7% via une nouvelle installation à Samut Sakhon. La technologie est un champ de bataille : les personnalisateurs de régimes alimentaires pilotés par l'IA et les friandises imprimées en 3D ne sont plus des prototypes mais des offres commerciales précoces. La farine d'insectes certifiée par l'UE de Veolia Bioconversion renforce le positionnement durable des partenaires de marque en Malaisie et à Singapour.

Les alliances stratégiques fleurissent. Mars et Big Idea Ventures financent des startups en Asie-Pacifique qui explorent le poulet à base cellulaire et les mycoproteines fermentées. Nestlé Purina s'associe à Alibaba Cloud de Chine pour appliquer l'apprentissage automatique aux ensembles de données des propriétaires d'animaux de compagnie. Hill's collabore avec des chaînes vétérinaires coréennes pour piloter des régimes d'oncologie par abonnement. Les licences et la conformité HACCP dictent souvent les choix de partenariat, car les petites entreprises s'appuient sur la puissance réglementaire des grands acteurs pour exporter.

Leaders du Secteur des Aliments pour Chiens en Asie-Pacifique

Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Drools Pet Food Pvt. Ltd.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique Entreprises couvertes dans ce rapport

ADM
Affinity Petcare SA
Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Simmons Foods Inc.
General Mills Inc.
Mars, Incorporated
Nestle S.A.(Purina)
The J. M. Smucker Company
Central Garden and Pet Company
Sunshine Mills, Inc.
heristo aktiengesellschaft
PLB International
Diamond Pet Foods (Schell and Kampeter, Inc.)
IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)

Développements industriels récents dans Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique

Mai 2024 : Mars Petcare a achevé la montée en puissance de la production dans son installation de 138 millions USD à Tianjin, en Chine, atteignant une capacité annuelle de plus de 250 000 tonnes métriques pour la production d'aliments secs, humides et de friandises, avec des capacités de R&D dédiées pour servir les marchés de Grande Chine et d'exportation.
Juillet 2023 : Hill's Pet Nutrition a lancé ses nouveaux produits à base de lieu noir certifié MSC (Marine Stewardship Council) et de protéines d'insectes pour les animaux de compagnie ayant des estomacs et des peaux sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
Avril 2023 : Mars Incorporated a ouvert son premier centre de recherche et développement d'aliments pour animaux de compagnie dans la région Asie-Pacifique. Cette nouvelle installation, connue sous le nom de centre pour animaux de compagnie Asie-Pacifique, soutiendra les efforts de développement de produits de l'entreprise.

Table des matières du rapport sur l'industrie marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique

1. INTRODUCTION

1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
1.2 Périmètre de l'Étude
1.3 Méthodologie de Recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

4.1 Population Animale
4.2 Dépenses par Animal de Compagnie
4.3 Tendances des Consommateurs

5. DYNAMIQUES DE L'OFFRE ET DE LA PRODUCTION

5.1 Analyse du Commerce
5.2 Tendances des Ingrédients
5.3 Analyse de la Chaîne de Valeur et du Canal de Distribution
5.4 Cadre Réglementaire
5.5 Moteurs du Marché
- 5.5.1 Premiumisation et Adoption d'Ingrédients de Qualité Humaine
- 5.5.2 Essor des Plateformes de Soins pour Animaux de Compagnie en Ligne vers Hors Ligne
- 5.5.3 Croissance de la Possession de Chiens par la Classe Moyenne Urbaine
- 5.5.4 Formulations Fonctionnelles pour les Besoins de Santé Spécifiques aux Races
- 5.5.5 Incitations Gouvernementales pour la Fabrication Nationale d'Aliments pour Animaux de Compagnie
- 5.5.6 Expansion de la Logistique du Commerce Électronique Transfrontalier
5.6 Freins du Marché
- 5.6.1 Volatilité des Prix des Matières Premières à Base de Viande
- 5.6.2 Réglementations Strictes sur l'Importation de Nouvelles Protéines
- 5.6.3 Intensification de la Concurrence des Repas Maison Frais pour Chiens
- 5.6.4 Perturbations de la Chaîne d'Approvisionnement dues aux Tensions Géopolitiques Régionales

6. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

6.1 Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie
- 6.1.1 Aliments
- 6.1.1.1 Par Sous-Produit
- 6.1.1.1.1 Aliments Secs pour Animaux de Compagnie
- 6.1.1.1.1.1 Par Sous-Catégorie d'Aliments Secs pour Animaux de Compagnie
- 6.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 6.1.1.1.1.1.2 Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie
- 6.1.1.1.2 Aliments Humides pour Animaux de Compagnie
- 6.1.2 Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie
- 6.1.2.1 Par Sous-Produit
- 6.1.2.1.1 Bioactifs du Lait
- 6.1.2.1.2 Acides Gras Oméga-3
- 6.1.2.1.3 Probiotiques
- 6.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 6.1.2.1.5 Vitamines et Minéraux
- 6.1.2.1.6 Autres Nutraceutiques
- 6.1.3 Friandises pour Animaux de Compagnie
- 6.1.3.1 Par Sous-Produit
- 6.1.3.1.1 Friandises Croquantes
- 6.1.3.1.2 Friandises Dentaires
- 6.1.3.1.3 Friandises Lyophilisées et Séchées
- 6.1.3.1.4 Friandises Molles et Moelleuses
- 6.1.3.1.5 Autres Friandises
- 6.1.4 Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie
- 6.1.4.1 Par Sous-Produit
- 6.1.4.1.1 Régimes Dermatologiques
- 6.1.4.1.2 Diabète
- 6.1.4.1.3 Sensibilité Digestive
- 6.1.4.1.4 Régimes contre l'Obésité
- 6.1.4.1.5 Régimes de Soins Bucco-Dentaires
- 6.1.4.1.6 Rénal
- 6.1.4.1.7 Maladie des Voies Urinaires
- 6.1.4.1.8 Autres Régimes Vétérinaires
6.2 Par Canal de Distribution
- 6.2.1 Supérettes
- 6.2.2 Canal en Ligne
- 6.2.3 Magasins Spécialisés
- 6.2.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 6.2.5 Autres Canaux
6.3 Par Pays
- 6.3.1 Australie
- 6.3.2 Chine
- 6.3.3 Inde
- 6.3.4 Indonésie
- 6.3.5 Japon
- 6.3.6 Malaisie
- 6.3.7 Philippines
- 6.3.8 Taïwan
- 6.3.9 Thaïlande
- 6.3.10 Vietnam
- 6.3.11 Reste de l'Asie-Pacifique

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

7.1 Principaux Mouvements Stratégiques
7.2 Analyse des Parts de Marché
7.3 Matrice de Positionnement des Marques
7.4 Analyse des Allégations du Marché
7.5 Paysage des Entreprises
7.6 Profils d'Entreprises (Comprend une Vue d'Ensemble au Niveau Mondial, une Vue d'Ensemble au Niveau du Marché, les Segments d'Activité Principaux, les Données Financières, les Informations Clés, le Rang sur le Marché, la Part de Marché, les Produits et Services, et l'Analyse des Développements Récents).
- 7.6.1 ADM
- 7.6.2 Affinity Petcare SA
- 7.6.3 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 7.6.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 7.6.5 Simmons Foods Inc.
- 7.6.6 General Mills Inc.
- 7.6.7 Mars, Incorporated
- 7.6.8 Nestle S.A.(Purina)
- 7.6.9 The J. M. Smucker Company
- 7.6.10 Central Garden and Pet Company
- 7.6.11 Sunshine Mills, Inc.
- 7.6.12 heristo aktiengesellschaft
- 7.6.13 PLB International
- 7.6.14 Diamond Pet Foods (Schell and Kampeter, Inc.)
- 7.6.15 IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)

8. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DU SECTEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Périmètre du Rapport sur le Marché des Aliments pour Chiens en Asie-Pacifique

Les aliments, les nutraceutiques/compléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les supérettes, le canal en ligne, les magasins spécialisés et les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution. L'Australie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam sont couverts en tant que segments par pays.

Aperçu de la segmentation

Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie

Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique répartition de la segmentation
Aliments	Par Sous-Produit	Aliments Secs pour Animaux de Compagnie	Par Sous-Catégorie d'Aliments Secs pour Animaux de Compagnie	Croquettes
				Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie
		Aliments Humides pour Animaux de Compagnie
Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie	Par Sous-Produit	Bioactifs du Lait
		Acides Gras Oméga-3
		Probiotiques
		Protéines et Peptides
		Vitamines et Minéraux
		Autres Nutraceutiques
Friandises pour Animaux de Compagnie	Par Sous-Produit	Friandises Croquantes
		Friandises Dentaires
		Friandises Lyophilisées et Séchées
		Friandises Molles et Moelleuses
		Autres Friandises
Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie	Par Sous-Produit	Régimes Dermatologiques
		Diabète
		Sensibilité Digestive
		Régimes contre l'Obésité
		Régimes de Soins Bucco-Dentaires
		Rénal
		Maladie des Voies Urinaires
		Autres Régimes Vétérinaires

Par Canal de Distribution

Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique répartition de la segmentation
Supérettes
Canal en Ligne
Magasins Spécialisés
Supermarchés/Hypermarchés
Autres Canaux

Par Pays

Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique répartition de la segmentation
Australie
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Philippines
Taïwan
Thaïlande
Vietnam
Reste de l'Asie-Pacifique

Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique répartition de la segmentation
Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie	Aliments	Par Sous-Produit	Aliments Secs pour Animaux de Compagnie	Par Sous-Catégorie d'Aliments Secs pour Animaux de Compagnie	Croquettes
					Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie
			Aliments Humides pour Animaux de Compagnie

	Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie	Par Sous-Produit	Bioactifs du Lait
			Acides Gras Oméga-3
			Probiotiques
			Protéines et Peptides
			Vitamines et Minéraux
			Autres Nutraceutiques

	Friandises pour Animaux de Compagnie	Par Sous-Produit	Friandises Croquantes
			Friandises Dentaires
			Friandises Lyophilisées et Séchées
			Friandises Molles et Moelleuses
			Autres Friandises

	Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie	Par Sous-Produit	Régimes Dermatologiques
			Diabète
			Sensibilité Digestive
			Régimes contre l'Obésité
			Régimes de Soins Bucco-Dentaires
			Rénal
			Maladie des Voies Urinaires
			Autres Régimes Vétérinaires
Par Canal de Distribution	Supérettes
	Canal en Ligne
	Magasins Spécialisés
	Supermarchés/Hypermarchés
	Autres Canaux
Par Pays	Australie
	Chine
	Inde
	Indonésie
	Japon
	Malaisie
	Philippines
	Taïwan
	Thaïlande
	Vietnam
	Reste de l'Asie-Pacifique

Définition du marché

FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal de compagnie, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre.
REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les supérettes, les canaux en ligne et les autres canaux sont considérés dans le périmètre. Les magasins qui fournissent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.

Glossaire des termes Marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique
Mot-clé	Définition
Aliments pour Animaux de Compagnie	Le périmètre des aliments pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments.
Aliments	Les aliments sont des aliments pour animaux destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Ils sont formulés pour fournir les nutriments essentiels et répondre aux besoins nutritionnels de divers types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ils sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie.
Aliments Secs pour Animaux de Compagnie	Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement autour de 12 à 20%.
Aliments Humides pour Animaux de Compagnie	Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments moelleux pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs pour animaux de compagnie, souvent comprise entre 70 et 80%.
Croquettes	Les croquettes sont des aliments secs et transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux.
Friandises	Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour montrer de l'affection et encourager un bon comportement. Elles sont particulièrement utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matériaux dérivés de la viande avec d'autres ingrédients.
Friandises Dentaires	Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie.
Friandises Croquantes	Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie qui a une texture ferme et croustillante et qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie.
Friandises Molles et Moelleuses	Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients mous et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée.
Friandises Lyophilisées et Séchées	Les friandises lyophilisées et séchées sont des en-cas donnés aux animaux de compagnie, préparés par un processus de conservation spécial, sans endommager la teneur nutritionnelle, résultant en des friandises durables et riches en nutriments.
Régimes pour les Maladies des Voies Urinaires	Il s'agit de régimes commerciaux spécifiquement formulés pour favoriser la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires.
Régimes Rénaux	Il s'agit d'aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux de compagnie atteints de maladies rénales ou d'insuffisance rénale.
Régimes pour la Sensibilité Digestive	Les régimes pour la sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et pour réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie.
Régimes de Soins Bucco-Dentaires	Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie.
Aliments sans Céréales pour Animaux de Compagnie	Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes comme le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie qui recherchent des options alternatives ou si leurs animaux de compagnie ont des sensibilités alimentaires spécifiques.
Aliments Premium pour Animaux de Compagnie	Aliments de haute qualité pour animaux de compagnie formulés avec des ingrédients supérieurs offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie.
Aliments Naturels pour Animaux de Compagnie	Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels.
Aliments Biologiques pour Animaux de Compagnie	Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides synthétiques, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM).
Extrusion	Un procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, où les ingrédients sont cuits, mélangés et façonnés sous haute pression et température.
Autres Animaux de Compagnie	Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles.
Palatabilité	Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie.
Aliments Complets et Équilibrés pour Animaux de Compagnie	Aliments pour animaux de compagnie qui fournissent tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire.
Conservateurs	Il s'agit de substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration.
Nutraceutiques	Produits alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels.
Probiotiques	Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie.
Antioxydants	Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie.
Durée de Conservation	La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production.
Régime sur Ordonnance	Aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire.
Allergène	Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires.
Aliments en Conserve	Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes de conserve et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs.
Régime à Ingrédients Limités	Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels.
Analyse Garantie	Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie.
Gestion du Poids	Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids.
Autres Nutraceutiques	Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes.
Autres Régimes Vétérinaires	Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires.
Autres Friandises	Comprend les peaux brutes, les blocs minéraux, les léchables et les herbes à chat.
Autres Aliments Secs	Comprend les flocons de céréales, les mélanges, les compléments de repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air.
Autres Animaux	Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters).
Autres Canaux de Distribution	Comprend les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'alimentation et d'élevage.
Protéines et Peptides	Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés.
Acides Gras Oméga-3	Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux de compagnie.
Vitamines	Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital.
Minéraux	Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes qui sont essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie.
IRC	Insuffisance Rénale Chronique
DHA	Acide Docosahexaénoïque
EPA	Acide Eicosapentaénoïque
ALA	Acide Alpha-Linolénique
BHA	Butylhydroxyanisole
BHT	Butylhydroxytoluène
MIVB	Maladie des Voies Urinaires Inférieures du Chat

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement

Méthodologie de recherche — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.

02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE

Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.

03. DONNÉES EXHAUSTIVES

Suivi d'un million de points de données sur l'industrie des protéines. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 30 pays et plus de 175 entreprises uniquement pour l'industrie des protéines.

04. TRANSPARENCE

Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.

05. CONFORT

Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

Questions Clés Répondues dans le Rapport

Quelle est la valeur actuelle du marché des aliments pour chiens en Asie-Pacifique ?

Le marché est évalué à 17,86 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 25,23 milliards USD d'ici 2031.

À quelle vitesse la demande d'aliments premium pour chiens croît-elle en Asie-Pacifique ?

Les offres premium constituent le principal moteur de croissance, ajoutant environ 2,1 points de pourcentage au TCAC prévu de la région jusqu'en 2031.

Quel pays d'Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide ?

Les Philippines se développent à un TCAC de 11,58% jusqu'en 2031, principalement portées par la hausse des importations et une forte augmentation de la possession d'animaux de compagnie.

Quel canal de vente gagne le plus d'élan ?

Les supérettes connaissent la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 9,55% grâce à des emplacements urbains à fort trafic et aux achats impulsifs.

Comment les protéines alternatives sont-elles réglementées dans la région ?

La Chine, l'Australie et le Japon maintiennent des régimes d'approbation stricts qui allongent le délai d'entrée des protéines d'insectes ou cultivées dans les produits grand public.

Qui sont les principales entreprises de la région ?

Mars, Nestlé Purina et Hill's détiennent les plus grandes parts, tandis que des acteurs régionaux tels que i-Tail et NatureBridge comblent l'écart grâce à l'innovation localisée.

Dernière mise à jour de la page le: Janvier 28, 2026