Taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 37.12 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 58.19 Milliards de dollars |
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Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.29 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est estimée à 34,15 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 53,25 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 9,29 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens détenaient la plus grande part de marché et lhumanisation croissante des animaux de compagnie stimule le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique.
- Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique connaît une croissance significative, principalement attribuée à la population croissante danimaux de compagnie dans le pays, qui est passée de 442,2 millions en 2017 à 511,1 millions en 2022. Lhumanisation croissante des animaux de compagnie a également contribué à la croissance du marché.
- Parmi les animaux de compagnie, les chiens ont dominé le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, représentant 47,7 % de la part de marché et évalué à environ 14,0 milliards de dollars en 2022. Cela peut être attribué à la plus grande population de chiens par rapport aux autres animaux de compagnie dans la région. représentant 34,4% de la population d'animaux de compagnie au cours de la même année. Le taux de consommation plus élevé daliments pour animaux de compagnie par les chiens par rapport aux autres animaux de compagnie contribue à leur présence dominante sur le marché.
- Les chats détiennent la deuxième part de marché la plus élevée sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, représentant 34,0 % de la part de marché en 2022. Cette part de marché importante des chats peut être attribuée à leur population importante dans la région, qui représentait 26,1 %. de la population danimaux de compagnie au cours de la même année. La population croissante de chats de compagnie dans la région et leur adaptabilité aux petits espaces de vie par rapport aux chiens devraient stimuler le marché des aliments pour chats et émerger comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision.
- Les autres animaux de compagnie, tels que les oiseaux, les poissons et les rongeurs, représentaient 18,3 % de la valeur marchande en 2022, bien que la population des autres animaux de compagnie représente 39,5 % de la population totale des animaux de compagnie. La plus petite taille corporelle et la moindre consommation alimentaire de ces animaux de compagnie contribuent à leur part de marché relativement plus petite sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique.
- La population croissante danimaux de compagnie dans la région, associée à lhumanisation des animaux de compagnie, devrait stimuler le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
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La Chine détenait la plus grande part du marché des aliments pour animaux de compagnie en raison de l'urbanisation croissante et du nombre croissant de générations du millénaire et de la génération Z adoptant des animaux de compagnie, augmentant ainsi l'utilisation d'aliments commerciaux pour animaux de compagnie.
- LAsie-Pacifique a rapidement évolué en matière dhumanisation et de premiumisation des animaux de compagnie au cours des dix dernières années. Les parents danimaux de compagnie utilisaient davantage de produits alimentaires commerciaux que daliments cuisinés à la maison et considéraient les animaux de compagnie comme une partie intégrante de la famille. Il s'agit également de l'un des plus grands marchés d'aliments pour animaux de compagnie au monde, avec une augmentation de 45,4% entre 2017 et 2021. L'augmentation du marché au cours de la période historique est due à la croissance de 12% de la population d'animaux de compagnie dans la région, ce qui a entraîné l'utilisation de produits alimentaires pour animaux de compagnie.
- Dans la région Asie-Pacifique, la Chine détenait une part importante du marché des aliments pour animaux de compagnie, qui représentait 9,7 milliards de dollars en 2022. La part plus élevée de la Chine était principalement due à sa population d'animaux de compagnie plus élevée, qui représentait 53,9 % de la population d'animaux de compagnie de la région. dans la même année. De plus, lurbanisation croissante et le nombre croissant de générations du millénaire et de la génération Z adoptant des animaux de compagnie ont accru lutilisation daliments commerciaux pour animaux de compagnie.
- Le Japon et lAustralie détiennent également une part de marché importante, représentant respectivement 5,3 milliards de dollars et 3,6 milliards de dollars en 2022, en raison de leur population danimaux de compagnie plus élevée. La part de marché moindre de l'Inde, avec une population d'animaux de compagnie plus élevée que le Japon en 2022, est due à l'adoption par les parents d'animaux de compagnie d'aliments commerciaux pour animaux de compagnie au Japon.
- Cependant, les Philippines et lInde ont connu une croissance plus rapide du marché des aliments pour animaux de compagnie dans la région, avec des TCAC de 18,8 % et 17,3 % respectivement au cours de la période de prévision. Cela est dû à ladoption croissante danimaux de compagnie par les jeunes adultes, ce qui devrait accroître lutilisation de produits alimentaires commerciaux pour animaux de compagnie.
- Ladoption croissante et lhumanisation des animaux de compagnie sont les facteurs qui devraient stimuler le marché des aliments pour animaux de compagnie dans la région à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique
- La durée de vie plus longue et l'évolution de l'écosystème des animaux de compagnie contribuent à la croissance de la population canine comme animal de compagnie dans la région.
- Le poisson est l'un des autres animaux de compagnie les plus adoptés dans la région
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Aperçu du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique
Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 13,57 %. Les principaux acteurs de ce marché sont ADM, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), General Mills Inc., Mars Incorporated et Nestlé (Purina) (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique
ADM
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
General Mills Inc.
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include Affinity Petcare SA, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.), PLB International, Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique
- Juillet 2023 Hill's Pet Nutrition présente ses nouveaux produits à base de goberge et de protéines d'insectes certifiés MSC (Marine Stewardship Council) pour les animaux à l'estomac et aux lignes cutanées sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
- Avril 2023 Mars Incorporated ouvre son premier centre de recherche et développement d'aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique. Cette nouvelle installation, appelée APAC pet center, soutiendra le développement de produits de l'entreprise.
Rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Produit alimentaire pour animaux de compagnie
- 5.1.1 Nourriture
- 5.1.1.1 Par sous-produit
- 5.1.1.1.1 Nourriture sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1 Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 5.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.2 Nourriture humide pour animaux de compagnie
- 5.1.2 Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
- 5.1.2.1 Par sous-produit
- 5.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotiques
- 5.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.2.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 5.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 5.1.3.1 Par sous-produit
- 5.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 5.1.3.1.2 Gâteries dentaires
- 5.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et séchées
- 5.1.3.1.4 Friandises douces et moelleuses
- 5.1.3.1.5 Autres friandises
- 5.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 5.1.4.1 Par sous-produit
- 5.1.4.1.1 Diabète
- 5.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 5.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 5.1.4.1.4 Rénal
- 5.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 5.1.4.1.6 Autres régimes vétérinaires
-
5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
-
5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
-
5.4 Pays
- 5.4.1 Australie
- 5.4.2 Chine
- 5.4.3 Inde
- 5.4.4 Indonésie
- 5.4.5 Japon
- 5.4.6 Malaisie
- 5.4.7 Philippines
- 5.4.8 Taïwan
- 5.4.9 Thaïlande
- 5.4.10 Viêt Nam
- 5.4.11 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Affinity Petcare SA
- 6.4.3 Alltech
- 6.4.4 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 6.4.5 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.6 General Mills Inc.
- 6.4.7 IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 PLB International
- 6.4.11 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique
Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution. L'Australie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines, Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam sont couverts en tant que segments par pays.
- Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique connaît une croissance significative, principalement attribuée à la population croissante danimaux de compagnie dans le pays, qui est passée de 442,2 millions en 2017 à 511,1 millions en 2022. Lhumanisation croissante des animaux de compagnie a également contribué à la croissance du marché.
- Parmi les animaux de compagnie, les chiens ont dominé le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, représentant 47,7 % de la part de marché et évalué à environ 14,0 milliards de dollars en 2022. Cela peut être attribué à la plus grande population de chiens par rapport aux autres animaux de compagnie dans la région. représentant 34,4% de la population d'animaux de compagnie au cours de la même année. Le taux de consommation plus élevé daliments pour animaux de compagnie par les chiens par rapport aux autres animaux de compagnie contribue à leur présence dominante sur le marché.
- Les chats détiennent la deuxième part de marché la plus élevée sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, représentant 34,0 % de la part de marché en 2022. Cette part de marché importante des chats peut être attribuée à leur population importante dans la région, qui représentait 26,1 %. de la population danimaux de compagnie au cours de la même année. La population croissante de chats de compagnie dans la région et leur adaptabilité aux petits espaces de vie par rapport aux chiens devraient stimuler le marché des aliments pour chats et émerger comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision.
- Les autres animaux de compagnie, tels que les oiseaux, les poissons et les rongeurs, représentaient 18,3 % de la valeur marchande en 2022, bien que la population des autres animaux de compagnie représente 39,5 % de la population totale des animaux de compagnie. La plus petite taille corporelle et la moindre consommation alimentaire de ces animaux de compagnie contribuent à leur part de marché relativement plus petite sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique.
- La population croissante danimaux de compagnie dans la région, associée à lhumanisation des animaux de compagnie, devrait stimuler le marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et mineraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Gâteries dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées | ||||
| Friandises douces et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
Pays
| Australie |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Malaisie |
| Philippines |
| Taïwan |
| Thaïlande |
| Viêt Nam |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Les acides gras omega-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et Peptides | |||||
| Vitamines et mineraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Gâteries dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées | |||||
| Friandises douces et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux domestiques | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||||
| Chaîne en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres chaînes | |||||
| Pays | Australie | ||||
| Chine | |||||
| Inde | |||||
| Indonésie | |||||
| Japon | |||||
| Malaisie | |||||
| Philippines | |||||
| Taïwan | |||||
| Thaïlande | |||||
| Viêt Nam | |||||
| Reste de l'Asie-Pacifique | |||||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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