Taille du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Asie-Pacifique
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 1.19 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 1.9 Milliards de dollars |
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Plus grande part par type d'avion | Carrosserie étroite |
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CAGR (2024 - 2030) | 10.63 % |
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Plus grande part par pays | Chine |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des sièges de cabine des avions commerciaux en Asie-Pacifique
La taille du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Asie-Pacifique est estimée à 0,83 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,53 milliard USD dici 2030, croissance à un TCAC de 10,63 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
0,83 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,53 milliard
Taille du marché en 2030 (USD)
-7.20 %
TCAC (2017-2023)
10.63 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par type davion
57 %
part de valeur, Carrosserie étroite, 2023
Une flotte davions à fuselage étroit ajoute de la flexibilité en termes de gestion de flotte et contribue à réduire les coûts dexploitation des compagnies aériennes, ce qui se traduit par son adoption rapide. La demande de sièges en classe économique premium dans les transporteurs à bas prix a augmenté.
Marché à la croissance la plus rapide par type davion
11.23 %
TCAC projeté, Gros-porteur, 2024-2030
Lintroduction de nouvelles routes en Asie-Pacifique a propulsé le segment des gros-porteurs, les compagnies aériennes se concentrant sur lamélioration du confort des passagers.
Le plus grand marché par classe de cabine
55.21 %
part de valeur, Classe Affaires et Première Classe, 2023
Laugmentation du nombre de sièges en classe affaires avec une augmentation du nombre de voyageurs dans laviation daffaires a stimulé la croissance de la catégorie.
Le plus grand marché par pays
52.37 %
part de valeur, Chine, 2023
La croissance du secteur de laviation de passagers et les plans dexpansion de la flotte des compagnies aériennes chinoises ont stimulé la croissance du marché des sièges en cabine du pays.
Acteur leader du marché
33.99 %
part de marché, Safran, 2022
Safran domine le marché des sièges de cabine en Asie-Pacifique avec un solide portefeuille de sièges de cabine pour avions de passagers dans la région. La compagnie fournit des sièges pour la classe économique, la classe économique premium, la classe affaires et la première classe.
Ladoption des avions à fuselage étroit sur les liaisons long-courriers par les compagnies aériennes dAsie-Pacifique a augmenté
- Par type de fuselage, les avions de passagers ont été segmentés en avions à fuselage étroit et gros-porteurs. Le segment des avions à fuselage étroit a dominé le marché en termes de nombre de livraisons, avec 2 460+ livraisons au cours de la période 2017-2022. En 2020, la catégorie globale des avions de passagers, y compris les avions à fuselage étroit et à fuselage large, a connu une baisse de 35 % dans la région. Les nouvelles commandes davions ont également été affectées par les retards des compagnies aériennes en raison des restrictions de voyage sur les routes intérieures et internationales.
- Les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique utilisent plus fréquemment des avions à fuselage étroit sur des itinéraires plus longs, ce qui facilite lintroduction de sièges ergonomiques sur le marché. Par exemple, Asiana Airlines et Korean Air sefforcent daméliorer le niveau de confort et lexpérience globale pendant le vol en mettant en œuvre un design ergonomique, des repose-mollets réglables individuellement et des fonctions dintimité. Air Premier, la première compagnie aérienne hybride en Corée du Sud, offre également des services complets et des voyages aériens à bas prix grâce à sa flotte de gros-porteurs. La compagnie aérienne a équipé sa flotte de B787-9 de sièges PL3530 Premium Economy Class et CL3710 Economy Class de Recaro. Le marché indien de laviation est dominé par des transporteurs à bas prix comme IndiGo, SpiceJet et Go First, qui exploitent une flotte davions à fuselage étroit uniquement. Les transporteurs à service complet comme Air India et Vistara ont une flotte mixte davions à fuselage étroit et à fuselage large.
- Une structure de sièges améliorée avec un espace plus développé est de plus en plus préférée des voyageurs. Au cours de la période 2023-2030, environ 5 000+ avions devraient être livrés dans la région. Grâce à leurs énormes commandes davions à fuselage étroit et à fuselage large, ces compagnies aériennes devraient stimuler la croissance des sièges davions commerciaux au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La Chine connaîtra la plus forte croissance de la région Asie-Pacifique
- La région Asie-Pacifique devrait devenir lun des marchés de sièges de cabine davions commerciaux à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Malgré limpact de la pandémie sur lindustrie aéronautique de la région, le trafic aérien intérieur de passagers a connu une croissance progressive en 2021. La région représentait 27,5 % du trafic aérien mondial de passagers en 2021.
- Laugmentation du revenu par habitant due à laugmentation du développement économique et des infrastructures a contribué à la croissance du nombre de passagers aériens. Il a également soutenu les plans dexpansion de la flotte des compagnies aériennes nationales et régionales.
- Au cours des dernières années, les principaux pays de la région, comme la Chine, lInde et le Japon, ont connu une augmentation rapide du trafic de passagers, ce qui a entraîné dimportantes commandes de nouveaux avions de la part des compagnies aériennes opérant dans la région. La Chine dirige le marché de laviation commerciale dans la région, lun des plus grands marchés mondiaux de laviation.
- Le nombre croissant de livraisons de nouveaux avions commerciaux de passagers a stimulé positivement la croissance du marché des sièges de cabine davions commerciaux de la région. En 2021, Boeing a livré 91 avions dans la région, tandis quAirbus a livré 30 % de ses avions.
- Les sièges davion de dernière génération sont fabriqués à partir de matériaux non métalliques et de conceptions légères pour réduire les dépenses de carburant et augmenter la durabilité de lavion. La demande de sièges dotés de fonctionnalités améliorées et dune commodité technologique augmente, ce qui pourrait stimuler lexpansion du marché à lavenir. Par exemple, Thompson Aero Seating a lancé la VantageXL de nouvelle génération, une suite de classe affaires avec une table pliante multifonction, un support PED et une surface de console améliorée.
Tendances du marché des sièges de cabine des avions commerciaux en Asie-Pacifique
Lintroduction davions à fuselage étroit long-courriers est le principal moteur du marché en Asie-Pacifique
- Les livraisons davions neufs en Asie-Pacifique devraient enregistrer un TCAC de 11 % au cours de la période de prévision. Les compagnies aériennes cherchent à augmenter la taille de leur flotte pour répondre à la demande croissante de voyages aériens, ce qui pourrait générer une demande importante de nouveaux avions dans la région. La Chine représentait 37 % du trafic aérien total de passagers en Asie-Pacifique. Par conséquent, le pays devrait générer la plus forte demande davions neufs par rapport aux autres pays dAsie-Pacifique.
- Au cours de la période 2017-2022, un total de 2 469 nouveaux avions ont été livrés dans la région. En outre, 6 000 nouveaux jets devraient être livrés dans la région entre 2023 et 2030. Les livraisons davions dans la région au cours de la période historique ont représenté 42 % du total des livraisons davions commerciaux dans le monde. Dautres livraisons sont prévues au cours de la période de prévision en raison de plusieurs facteurs, tels que la préférence pour les avions économiques et plus petits, le succès des LCC et lintroduction davions à fuselage étroit long-courriers.
- Certaines grandes compagnies aériennes de la région, telles quAir India, Singapore Airlines, China Southern Airlines, Qantas, Vistara et Korea Airlines, ont un carnet de commandes de plus de 3 500 avions, y compris un mélange de biréacteurs à fuselage étroit et gros-porteurs. Ces compagnies aériennes, afin de rester rentables pendant la pandémie de COVID-19, ont choisi de retirer certains des anciens modèles davions et dacheter de nouveaux avions économes en carburant. Comme les compagnies aériennes pourraient essayer de maintenir une flotte plus jeune, dimportantes commandes de nouveaux avions sont attendues au cours des trois prochaines années dans les pays dAsie-Pacifique.
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Laugmentation du trafic international de passagers après la pandémie de COVID-19 stimule la demande du marché
- Alors que les voyages transfrontaliers ont été progressivement rétablis en 2022 après la pandémie de COVID-19, les transporteurs dAsie-Pacifique se sont empressés daugmenter leurs vols pour répondre à la demande galopante, stimulés par le désir des gens de voyager et de tirer profit des économies accumulées pendant les deux années disolement. Par conséquent, en 2022, le trafic aérien de passagers dans la région sest rétabli plus rapidement de la pandémie que dans les autres régions. Par exemple, en 2022, le trafic aérien de passagers dans lensemble de lAsie-Pacifique a été enregistré à 1,9 milliard, soit une croissance de 6 % par rapport à 2021 et de 151 % par rapport à 2020. Les compagnies aériennes de la région mettent en œuvre des plans dexpansion de la flotte pour répondre à la croissance du trafic aérien de passagers dans les principaux pays. La Chine, lInde, le Japon et lIndonésie ont représenté 70 % du trafic aérien total de passagers dans la région, générant une demande plus élevée davions neufs par rapport aux autres pays dAsie-Pacifique.
- Les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique ont également connu une bonne reprise sur les marchés internationaux du transport aérien de passagers, la demande de voyages ayant continué dalimenter la croissance malgré des conditions économiques mondiales de plus en plus difficiles. Par exemple, en août 2022, la région a enregistré 13,1 millions de passagers aériens internationaux, soit une augmentation de 836 % par rapport à août 2021, où il avait été enregistré à 1,4 million. La croissance saine du trafic international de passagers au cours des huit premiers mois de lannée a montré une forte demande de voyages de la part des consommateurs daffaires et de loisirs. Laugmentation rapide du trafic aérien de passagers dans la région devrait stimuler lindustrie du transport aérien à lavenir.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande dans les principales industries, telles que lindustrie manufacturière et la construction, stimule le PIB
- La demande davions plus petits et plus efficaces est le facteur déterminant du carnet de commandes davions en Asie-Pacifique
- Laugmentation de la demande de voyages aériens et les fonds alloués aux infrastructures aéroportuaires sont les facteurs de croissance du marché
- Boeing a dominé le marché avec un chiffre daffaires de 67 milliards de dollars, contre 63 milliards de dollars pour Airbus en 2022
- LAirbus A321neo et le Boeing 737 Max enregistrent les commandes brutes les plus élevées
- Ladoption de nouveaux matériaux et structures légers est la nouvelle tendance pour réduire la consommation de carburant
Aperçu de lindustrie des sièges de cabine pour avions commerciaux en Asie-Pacifique
Le marché des sièges de cabine davions commerciaux en Asie-Pacifique est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 43,99 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Collins Aerospace, Jamco Corporation, Recaro Group, Safran et Thompson Aero Seating (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des sièges de cabine davions commerciaux en Asie-Pacifique
Collins Aerospace
Jamco Corporation
Recaro Group
Safran
Thompson Aero Seating
Other important companies include Adient Aerospace, Expliseat, STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac), ZIM Aircraft Seating GmbH.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des sièges de cabine des avions commerciaux en Asie-Pacifique
- Juillet 2022 ZIM Aircraft Seating a accepté de fournir des sièges en classe économique premium pour la flotte de Boeing 787-9 Dreamliner dAir New Zealand.
- Juin 2022 STELIA Aerospace et lAERQ collaborent à lintégration de laffichage numérique cabine des sièges OPERA pour la famille A320neo.
- Juin 2022 Le BL3710 de Recaro Aircraft Eating a été sélectionné pour les nouveaux avions A321N et A320N dIndiGo.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché des sièges de cabine des avions commerciaux en Asie-Pacifique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Trafic de passagers aériens
- 4.2 Livraisons de nouveaux avions
- 4.3 PIB par habitant (prix actuel)
- 4.4 Revenus des constructeurs d’avions
- 4.5 Carnet de commandes d’avions
- 4.6 Commandes brutes
- 4.7 Dépenses liées aux projets de construction d'aéroports (en cours)
- 4.8 Dépenses des compagnies aériennes en carburant
- 4.9 Cadre réglementaire
- 4.10 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Type d'avion
- 5.1.1 Corps étroit
- 5.1.2 Gros-porteur
-
5.2 Pays
- 5.2.1 Chine
- 5.2.2 Inde
- 5.2.3 Indonésie
- 5.2.4 Japon
- 5.2.5 Singapour
- 5.2.6 Corée du Sud
- 5.2.7 Reste de l'Asie-Pacifique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Adient Aerospace
- 6.4.2 Collins Aerospace
- 6.4.3 Expliseat
- 6.4.4 Jamco Corporation
- 6.4.5 Recaro Group
- 6.4.6 Safran
- 6.4.7 STELIA Aerospace (Airbus Atlantic Merginac)
- 6.4.8 Thompson Aero Seating
- 6.4.9 ZIM Aircraft Seating GmbH
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'INTÉRIEUR DE CABINE D'AVIONS COMMERCIAUX
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des sièges de cabine des avions commerciaux en Asie-Pacifique
Les avions à fuselage étroit et à fuselage large sont couverts en segments par type davion. La Chine, lInde, lIndonésie, le Japon, Singapour, la Corée du Sud sont couverts en tant que segments par pays.
- Par type de fuselage, les avions de passagers ont été segmentés en avions à fuselage étroit et gros-porteurs. Le segment des avions à fuselage étroit a dominé le marché en termes de nombre de livraisons, avec 2 460+ livraisons au cours de la période 2017-2022. En 2020, la catégorie globale des avions de passagers, y compris les avions à fuselage étroit et à fuselage large, a connu une baisse de 35 % dans la région. Les nouvelles commandes davions ont également été affectées par les retards des compagnies aériennes en raison des restrictions de voyage sur les routes intérieures et internationales.
- Les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique utilisent plus fréquemment des avions à fuselage étroit sur des itinéraires plus longs, ce qui facilite lintroduction de sièges ergonomiques sur le marché. Par exemple, Asiana Airlines et Korean Air sefforcent daméliorer le niveau de confort et lexpérience globale pendant le vol en mettant en œuvre un design ergonomique, des repose-mollets réglables individuellement et des fonctions dintimité. Air Premier, la première compagnie aérienne hybride en Corée du Sud, offre également des services complets et des voyages aériens à bas prix grâce à sa flotte de gros-porteurs. La compagnie aérienne a équipé sa flotte de B787-9 de sièges PL3530 Premium Economy Class et CL3710 Economy Class de Recaro. Le marché indien de laviation est dominé par des transporteurs à bas prix comme IndiGo, SpiceJet et Go First, qui exploitent une flotte davions à fuselage étroit uniquement. Les transporteurs à service complet comme Air India et Vistara ont une flotte mixte davions à fuselage étroit et à fuselage large.
- Une structure de sièges améliorée avec un espace plus développé est de plus en plus préférée des voyageurs. Au cours de la période 2023-2030, environ 5 000+ avions devraient être livrés dans la région. Grâce à leurs énormes commandes davions à fuselage étroit et à fuselage large, ces compagnies aériennes devraient stimuler la croissance des sièges davions commerciaux au cours de la période de prévision.
Type d'avion
| Corps étroit |
| Gros-porteur |
Pays
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Japon |
| Singapour |
| Corée du Sud |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
| Type d'avion | Corps étroit |
| Gros-porteur | |
| Pays | Chine |
| Inde | |
| Indonésie | |
| Japon | |
| Singapour | |
| Corée du Sud | |
| Reste de l'Asie-Pacifique |
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Définition du marché
- Type de produit - Les sièges qui sont intégrés dans lavion de passagers et qui sont constitués dune combinaison différente de matériaux sont inclus dans cette étude.
- Type davion - Tous les avions de passagers tels que les avions à fuselage étroit et à fuselage large qui sont monocouloirs et bicouloirs sont inclus dans cette étude.
- Classe cabine - La classe affaires et la première classe, léconomie et léconomie premium sont des classes de voyage aérien fournies par les compagnies aériennes qui offrent divers services aux passagers.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Produit intérieur brut (PIB) | Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure monétaire de la valeur marchande de tous les biens et services finaux produits au cours dune période donnée par les pays. |
| Fabricant déquipement dorigine (OEM) | Un fabricant déquipement dorigine (OEM) est traditionnellement défini comme une entreprise dont les biens sont utilisés comme composants dans les produits dune autre entreprise, qui vend ensuite larticle fini aux utilisateurs. |
| Plage dynamique élevée (HDR) | La plage dynamique décrit le rapport entre les parties les plus claires et les plus sombres dune image. Le HDR est utilisé pour capturer une plage dynamique plus importante que le SDR. |
| Administration fédérale de laviation (FAA) | La division du ministère des Transports soccupe de laviation. Il gère le contrôle du trafic aérien et réglemente tout, de la fabrication des avions à la formation des pilotes en passant par les opérations aéroportuaires aux États-Unis. |
| Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) | LAgence européenne de la sécurité aérienne est une agence de lUnion européenne créée en 2002 et chargée de superviser la sécurité et la réglementation de laviation civile. |
| Affichage 4K | La résolution 4K fait référence à une résolution daffichage horizontale denviron 4 000 pixels. |
| Diode électroluminescente organique (OLED) | Il sagit de la diode électroluminescente (LED) dans laquelle la couche électroluminescente émissive est un film de composé organique qui émet de la lumière en réponse à un courant électrique. |
| Temps moyen entre les pannes (MTBF) | Le temps moyen entre les pannes est le temps écoulé prévu entre les défaillances inhérentes dun système mécanique ou électronique, pendant le fonctionnement normal du système. |
| (Transporteur à bas prix (LCC) | Il sagit dune compagnie aérienne qui est exploitée en mettant particulièrement laccent sur la minimisation des coûts dexploitation et sans certains des services et commodités traditionnels fournis dans le tarif |
| Fenêtres à intensité variable électronique (EDW) | Cest un type de fenêtre qui bloque jusquà 99,96 % de toute la lumière visible et offre une opacité totale, intégrée dans la cassette de fenêtre du panneau latéral. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et de prévision ont été fournies en termes de revenus. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et linflation ne fait pas partie du prix.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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