Analyse de la taille et de la part du marché des CDMO en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des CDMO en Asie-Pacifique

La demande de formulations à dose injectable est en hausse sur le marché

• Le marché des CDMO est en passe de croître, porté par la demande croissante de médicaments injectables, notamment dans la recherche sur le cancer. Avec un fort accent sur l'oncologie et d'autres médicaments puissants (notamment les conjugués d'anticorps, les stéroïdes et les liquides intraveineux à action rapide), les cytotoxiques devraient être à l'avant-garde de la croissance dans le segment des formulations à dose injectable.
• Les médicaments injectables sont en passe de surpasser les autres formulations médicamenteuses, offrant des rendements supérieurs. Cela est principalement attribué à leur ROI plus élevé, à leur efficacité thérapeutique améliorée et à leur délai d'action plus rapide. La hausse de la demande de médicaments contre le diabète a entraîné des pénuries pour de nombreux patients dépendant de ces médicaments. L'augmentation de la demande de médicaments antidiabétiques injectables dans la région a considérablement stimulé la croissance du segment.
• Selon Sina Med, la valeur du marché de l'insuline humaine en Chine devrait passer de 2,75 milliards USD en 2018 à environ 4,63 milliards USD en 2030. La prévalence croissante du diabète est un facteur clé qui devrait propulser la croissance du marché des médicaments antidiabétiques injectables dans les années à venir.
• Par ailleurs, la demande croissante de thérapies cellulaires et géniques propulse la croissance du secteur de la fabrication sous contrat d'injectables stériles. Ces thérapies, adaptées aux maladies génétiques et chroniques, offrent des traitements personnalisés et souvent curatifs. Compte tenu de leur nature, la fabrication d'injectables stériles pour ces thérapies nécessite des processus spécialisés pour répondre à des normes réglementaires strictes.
• En septembre 2023, Strides, basée en Inde, a introduit une branche distincte de CDMO pharmaceutique spécialisé. La société nouvellement créée fabrique une large gamme de produits, allant des biologiques aux injectables complexes et aux capsules molles de gélatine orale. De tels développements devraient renforcer la croissance segmentale dans la région au cours de la période de prévision.

L'Inde devrait connaître une croissance robuste dans les années à venir

• Le secteur pharmaceutique indien se concentre principalement sur la production de produits pharmaceutiques en vrac, les ingrédients fondamentaux des formulations. Alors que les produits pharmaceutiques en vrac constituent environ 20 % de la production du secteur, les formulations représentent les 80 % restants. L'expertise de l'Inde s'étend aux principes actifs pharmaceutiques (API), le pays fabriquant plus de 500 API et servant d'origine à 60 000 marques génériques couvrant 60 catégories thérapeutiques.
• Le marché mondial des CDMO est en expansion, propulsé par les ressources rentables des marchés émergents. L'Inde est le premier choix pour les CDMO, avec plus de 100 installations de fabrication approuvées par la FDA américaine, un nombre en hausse. Le marché des CDMO biologiques dans le secteur pharmaceutique indien gagne du terrain, soutenu par la présence robuste d'acteurs clés tels que Zydus Cadila et LUPIN.
• Le secteur pharmaceutique en Inde est devenu une cible privilégiée pour les investisseurs étrangers, se classant parmi les dix premières industries du pays pour les investissements étrangers. Le gouvernement indien a mis en œuvre une politique d'investissement direct étranger (IDE) favorable aux investisseurs pour renforcer davantage les investissements dans ce secteur. Selon le Département pour la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (Inde), dans l'ensemble du secteur de la santé, le montant investi dans les médicaments et les produits pharmaceutiques a enregistré l'investissement étranger le plus élevé, soit 21,46 milliards USD entre avril 2020 et mars 2023. De tels investissements constants dans le secteur pharmaceutique pourraient propulser le marché de la fabrication pharmaceutique sous contrat au cours de la période de prévision.
• Le secteur pharmaceutique indien a connu une poussée de croissance, propulsée par la pandémie de COVID-19. Après la pandémie, on a observé une hausse notable de la demande et de la production de médicaments antiviraux et antibactériens en Inde. Par conséquent, les entreprises de ce secteur ont enregistré des revenus en hausse. Les tensions commerciales accrues entre les États-Unis et la Chine ont souligné la nécessité d'une géo-diversification de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique mondiale. La structure des coûts de la Chine a évolué, en faisant un pôle d'externalisation plus coûteux, tandis que l'attrait de l'Inde s'est accru.