Taille du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 382.3 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 710.8 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par canal de distribution | Hors commerce |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.14 % |
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Plus grande part par pays | Arabie Saoudite |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient
La taille du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient est estimée à 346,96 millions USD en 2024, et devrait atteindre 615,23 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 12,14 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
346,96 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
615,23 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
7.12 %
TCAC (2017-2023)
12.14 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par catégorie
60.92 %
part de valeur, Beurre non laitier, 2023
Une augmentation constante des niveaux de sensibilisation des consommateurs à la consommation daliments non laitiers et à limpact de lélevage sur lenvironnement sont les facteurs clés qui animent le segment.
Le plus grand marché par pays
17.20 %
part de valeur, Arabie Saoudite, 2023
Les préoccupations environnementales croissantes, les changements de mode de vie et de consommation et le nombre croissant de populations allergiques aux produits laitiers sont devenus des facteurs majeurs en Arabie saoudite.
Marché à la croissance la plus rapide par catégorie
38 %
TCAC projeté, Fromage non laitier, 2024-2029
La prise de conscience croissante de la cruauté envers les animaux et la forte acceptation du véganisme incitent les consommateurs à opter pour des aliments végétaliens tels que le fromage à base de plantes, captivant la croissance segmentaire
Marché à la croissance la plus rapide par pays
11.52 %
TCAC projeté, Émirats arabes unis, 2024-2029
Les efforts du gouvernement pour lutter contre lobésité dans le pays avec plusieurs campagnes de sensibilisation à la santé se sont traduits par différents changements de mode de vie ayant un impact sur les alternatives laitières.
Acteur leader du marché
3.53 %
part de marché, Danone SA, 2022
La présence dune offre de produits exhaustive ainsi quun réseau de distribution plus large et une présence plus large sur lensemble du territoire ont fait de Danone S.A. un acteur de premier plan sur le marché.
La forte présence des supermarchés et des magasins de proximité stimule les ventes de produits laitiers
- En 2022, le canal de distribution au Moyen-Orient a connu une croissance de 2,69 % par rapport à 2021. Le commerce de détail à domicile a dominé lespace de vente au détail au Moyen-Orient au cours de la période considérée (2017-2022). En 2022, la vente au détail hors commerce détenait une part de 81,26 %. Au Moyen-Orient, les consommateurs sont fascinés par la vente au détail à domicile en raison de la plus grande commodité quils obtiennent lorsquils achètent des produits sans produits laitiers.
- Dans les circuits de restauration rapide, les prix sont fixes pour les produits non laitiers, tandis que les consommateurs ont plusieurs options dans les circuits de débit. Au Moyen-Orient, les circuits de vente à domicile proposent des produits non laitiers à des prix variés (bas, moyens et élevés). Le lait davoine vendu par ces unités de vente au détail était disponible de 2,78 USD à 35,4 USD en 2022. La disponibilité du lait à des prix variés favorise également le pouvoir dachat des consommateurs, car ils peuvent acheter les produits qui conviennent à leurs paramètres dabordabilité.
- Au Moyen-Orient, les détaillants à domicile se concentrent sur la fourniture de divers produits laitiers à base de plantes, y compris différentes saveurs telles que le non sucré, le chocolat et la vanille. Pour augmenter la base de consommateurs, ils offrent aux consommateurs des informations complètes sur les produits, telles que les spécificités du produit (ingrédient utilisé, semence utilisée, etc.). Par conséquent, les consommateurs achètent des boissons lactées par le biais de modes de vente à domicile.
- Au cours de la période de prévision, la demande de produits non laitiers devrait augmenter en raison de la sensibilisation croissante de la population à la santé. En conséquence, la dépendance aux unités de vente au détail devrait connaître une croissance de 6,25 % en 2025-2026 en raison dune plus grande visibilité du produit auprès des consommateurs.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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La demande croissante de produits à base de plantes alimente la croissance du marché
- Laugmentation de la population végétalienne concernant limportance croissante de la nutrition à base de plantes stimule la demande dalternatives laitières dans la région. LArabie saoudite, les Émirats arabes unis et lIran affichent une consommation importante dalternatives laitières par rapport aux autres pays du Moyen-Orient. En 2022, trois pays détenaient collectivement une part de 46,28 % de la consommation globale dalternatives laitières dans la région.
- LArabie saoudite est le premier marché pour les alternatives laitières dans la région. Le beurre non laitier et le lait végétal sont les principaux produits laitiers alternatifs consommés dans le pays. En 2022, les deux représentaient ensemble plus de 90 % de la part de valeur. La population croissante intolérante au lactose et laugmentation de lallergie au lait de vache dans le pays ont été des facteurs importants qui ont stimulé le marché des alternatives laitières. En 2021, 61,96 % de la population saoudienne était allergique au lait.
- Les Émirats arabes unis sont le deuxième marché de la région pour les alternatives aux produits laitiers. La valeur des ventes dalternatives laitières aux Émirats arabes unis devrait augmenter de 61,8 millions USD en 2025, contre 46,8 millions USD en 2022. Laugmentation de la population végétalienne est lun des principaux facteurs de croissance des alternatives laitières aux Émirats arabes unis. En 2021, plus de 8 % de la population des Émirats arabes unis était végétalienne.
- La forte sensibilisation des consommateurs à la nutrition à base de plantes et les environnements macroéconomiques favorables sont les facteurs clés qui façonnent le marché iranien des alternatives laitières. Les ventes du marché des substituts laitiers en Iran ont connu un taux de croissance de 20,3 % de 2018 à 2022.
Tendances du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient
Laugmentation de la consommation de produits laitiers alternatifs au Moyen-Orient peut être attribuée à la population végétalienne croissante, à une meilleure sensibilisation au bien-être animal et aux initiatives gouvernementales
- La consommation de différents types de produits laitiers alternatifs au Moyen-Orient est en hausse depuis quelques années en raison de la population végétalienne croissante. Par exemple, en 2022, plus de 8 % de la population des Émirats arabes unis était végétalienne. Il y a même des expositions/salons professionnels végétaliens et des festivals de musique organisés dans différents pays pour promouvoir les modes de vie végétaliens. En outre, lamélioration du bien-être animal et laugmentation des initiatives gouvernementales pour renforcer cette sensibilisation font partie des autres facteurs clés qui stimulent la consommation dalternatives laitières.
- La prévalence croissante de lintolérance au lactose est une autre raison pour laquelle les consommateurs se tournent vers les alternatives aux produits laitiers. Par exemple, en Arabie saoudite, plus de 30 % de la population est confrontée à des problèmes dintolérance au lactose. Une personne sur trois en Arabie saoudite est bien informée sur le trouble dintolérance au lactose et ses facteurs connexes et soulageants.
- Les consommateurs de la région sont de plus en plus conscients de leurs choix nutritionnels et, en raison de leur mode de vie actif, leur décision dachat dépend de la valeur nutritionnelle du produit, ce qui stimule la demande de lait végétal dans la région. De plus, les consommateurs, en particulier ceux qui sont allergiques au lait, sont désireux de consommer des produits laitiers dorigine végétale. Parmi les différents produits laitiers à base de plantes, le lait de soja et le lait damande détenaient la majorité des parts dans la région en 2022.
- La consommation de beurre non laitier par habitant devrait augmenter de 3,56 % en 2023-2024. Les principales motivations des consommateurs à adopter le beurre non laitier sont le souci des animaux ou de la durabilité, suivi du changement des habitudes alimentaires. Cependant, dautres catégories de produits laitiers alternatifs comme le yaourt, le fromage et la crème glacée en sont encore à leurs débuts.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La production darachides est devenue une source importante pour la production de substituts laitiers, ce qui a conduit à des innovations dans lindustrie des substituts laitiers de la région
Aperçu de lindustrie des alternatives laitières au Moyen-Orient
Le marché des substituts laitiers au Moyen-Orient est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 5,63 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Campbell Soup Company, Danone SA, Ecomil, Green Spot Co. Ltd et Lam Soon Group (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient
Campbell Soup Company
Danone SA
Ecomil
Green Spot Co. Ltd
Lam Soon Group
Other important companies include Blue Diamond Growers, Eden Foods Inc., Oatly Group AB, Sanitarium Health and Wellbeing Company, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO), The Bridge Srl, The Hain Celestial Group Inc., Upfield Holdings BV.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des alternatives laitières au Moyen-Orient
- mai 2022 SADAFCO a lancé le premier lait davoine produit localement en Arabie saoudite.
- Décembre 2021 The Hain Celestial Group Inc. a acquis les marques de collations à forte croissance et meilleures pour la santé ParmCrisps® et Thinsters®, idéalement positionnées pour bénéficier des préférences des consommateurs en matière de collations clean label et riches en protéines.
- Octobre 2021 Oatly a lancé des glaces au chocolat à la menthe dans la région du Moyen-Orient
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Rapport sur le marché des alternatives laitières au Moyen-Orient - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Consommation par habitant
-
4.2 Production de matières premières/produits de base
- 4.2.1 Alternative laitière - Production de matières premières
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4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 Arabie Saoudite
- 4.3.2 Emirats Arabes Unis
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Catégorie
- 5.1.1 Beurre non laitier
- 5.1.2 Fromage sans produits laitiers
- 5.1.3 Crème glacée sans produits laitiers
- 5.1.4 Lait végétal
- 5.1.4.1 Par type de produit
- 5.1.4.1.1 Lait d'amande
- 5.1.4.1.2 Lait de cajou
- 5.1.4.1.3 Lait de coco
- 5.1.4.1.4 Lait d'avoine
- 5.1.4.1.5 je suis du lait
- 5.1.5 Yaourt sans produits laitiers
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5.2 Canal de distribution
- 5.2.1 Hors commerce
- 5.2.1.1 Dépanneurs
- 5.2.1.2 Vente au détail en ligne
- 5.2.1.3 Détaillants spécialisés
- 5.2.1.4 Supermarchés et hypermarchés
- 5.2.1.5 Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.)
- 5.2.2 Sur le commerce
-
5.3 Pays
- 5.3.1 Bahreïn
- 5.3.2 L'Iran
- 5.3.3 Koweit
- 5.3.4 Le mien
- 5.3.5 Qatar
- 5.3.6 Arabie Saoudite
- 5.3.7 Emirats Arabes Unis
- 5.3.8 Reste du Moyen-Orient
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Campbell Soup Company
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecomil
- 6.4.5 Eden Foods Inc.
- 6.4.6 Green Spot Co. Ltd
- 6.4.7 Lam Soon Group
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.10 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.11 The Bridge Srl
- 6.4.12 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.13 Upfield Holdings BV
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE LAITERIE ET DE LAITERIE ALTERNATIVE
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des alternatives laitières au Moyen-Orient
Le beurre non laitier, le fromage non laitier, la crème glacée non laitière, le lait non laitier, le yogourt non laitier sont couverts en tant que segments par catégorie. Off-Trade, On-Trade sont couverts en tant que segments par canal de distribution. Bahreïn, Iran, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis sont couverts en tant que segments par pays.
- En 2022, le canal de distribution au Moyen-Orient a connu une croissance de 2,69 % par rapport à 2021. Le commerce de détail à domicile a dominé lespace de vente au détail au Moyen-Orient au cours de la période considérée (2017-2022). En 2022, la vente au détail hors commerce détenait une part de 81,26 %. Au Moyen-Orient, les consommateurs sont fascinés par la vente au détail à domicile en raison de la plus grande commodité quils obtiennent lorsquils achètent des produits sans produits laitiers.
- Dans les circuits de restauration rapide, les prix sont fixes pour les produits non laitiers, tandis que les consommateurs ont plusieurs options dans les circuits de débit. Au Moyen-Orient, les circuits de vente à domicile proposent des produits non laitiers à des prix variés (bas, moyens et élevés). Le lait davoine vendu par ces unités de vente au détail était disponible de 2,78 USD à 35,4 USD en 2022. La disponibilité du lait à des prix variés favorise également le pouvoir dachat des consommateurs, car ils peuvent acheter les produits qui conviennent à leurs paramètres dabordabilité.
- Au Moyen-Orient, les détaillants à domicile se concentrent sur la fourniture de divers produits laitiers à base de plantes, y compris différentes saveurs telles que le non sucré, le chocolat et la vanille. Pour augmenter la base de consommateurs, ils offrent aux consommateurs des informations complètes sur les produits, telles que les spécificités du produit (ingrédient utilisé, semence utilisée, etc.). Par conséquent, les consommateurs achètent des boissons lactées par le biais de modes de vente à domicile.
- Au cours de la période de prévision, la demande de produits non laitiers devrait augmenter en raison de la sensibilisation croissante de la population à la santé. En conséquence, la dépendance aux unités de vente au détail devrait connaître une croissance de 6,25 % en 2025-2026 en raison dune plus grande visibilité du produit auprès des consommateurs.
Catégorie
| Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | ||
| Crème glacée sans produits laitiers | ||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande |
| Lait de cajou | ||
| Lait de coco | ||
| Lait d'avoine | ||
| je suis du lait | ||
| Yaourt sans produits laitiers | ||
Canal de distribution
| Hors commerce | Dépanneurs |
| Vente au détail en ligne | |
| Détaillants spécialisés | |
| Supermarchés et hypermarchés | |
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |
| Sur le commerce |
Pays
| Bahreïn |
| L'Iran |
| Koweit |
| Le mien |
| Qatar |
| Arabie Saoudite |
| Emirats Arabes Unis |
| Reste du Moyen-Orient |
| Catégorie | Beurre non laitier | ||
| Fromage sans produits laitiers | |||
| Crème glacée sans produits laitiers | |||
| Lait végétal | Par type de produit | Lait d'amande | |
| Lait de cajou | |||
| Lait de coco | |||
| Lait d'avoine | |||
| je suis du lait | |||
| Yaourt sans produits laitiers | |||
| Canal de distribution | Hors commerce | Dépanneurs | |
| Vente au détail en ligne | |||
| Détaillants spécialisés | |||
| Supermarchés et hypermarchés | |||
| Autres (Clubs-entrepôts, stations-service, etc.) | |||
| Sur le commerce | |||
| Pays | Bahreïn | ||
| L'Iran | |||
| Koweit | |||
| Le mien | |||
| Qatar | |||
| Arabie Saoudite | |||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Reste du Moyen-Orient | |||
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Définition du marché
- Alternatives laitières - Les substituts laitiers sont des aliments fabriqués à partir de lait/huiles végétales au lieu de leurs produits animaux habituels, tels que le fromage, le beurre, le lait, la crème glacée, le yaourt, etc. Lalternative au lait végétal ou non laitier est le segment en pleine croissance dans la nouvelle catégorie de développement de produits alimentaires des boissons fonctionnelles et de spécialité à travers le monde.
- Beurre non laitier - Le beurre non laitier est une alternative végétalienne au beurre fabriquée à partir dun mélange dhuiles végétales. Avec laugmentation des régimes alternatifs comme le végétarisme, le véganisme et lintolérance au gluten, le beurre végétal est un substitut sain et non laitier au beurre normal.
- Crème glacée non laitière - La crème glacée à base de plantes est une catégorie en pleine croissance. La crème glacée non laitière est un type de dessert fabriqué sans aucun ingrédient dorigine animale. Ceci est généralement considéré comme un substitut à la crème glacée ordinaire pour ceux qui ne peuvent pas ou ne mangent pas de produits dorigine animale, y compris les œufs, le lait, la crème ou le miel.
- Lait végétal - Les laits végétaux sont des substituts du lait fabriqués à partir de noix (par exemple, noisettes, graines de chanvre), de graines (par exemple, sésame, noix, noix de coco, noix de cajou, amandes, riz, avoine, etc.) ou de légumineuses (par exemple, soja). Le lait végétal comme le lait de soja et le lait damande est populaire en Asie de lEst et au Moyen-Orient depuis des siècles.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Beurre de culture | Le beurre de culture est préparé en faisant passer le beurre brut par un traitement chimique et a été ajouté avec certains émulsifiants et ingrédients étrangers. |
| Beurre non cultivé | Ce type de beurre na été transformé en aucune façon |
| Fromage naturel | Le type de fromage dans sa forme la plus naturelle. Il est fabriqué à partir de produits et dingrédients naturels et simples, notamment des sels frais et naturels, des colorants naturels, des enzymes et du lait de haute qualité. |
| Fromage fondu | Le fromage fondu subit les mêmes processus que le fromage naturel ; cependant, cela nécessite plus détapes et de nombreuses formes différentes dingrédients. La fabrication du fromage fondu consiste à faire fondre du fromage naturel, à lémulsionner et à ajouter des conservateurs et dautres ingrédients ou colorants artificiels. |
| Crème Liquide | La crème liquide contient environ 18% de matières grasses. Cest une seule couche de crème qui apparaît sur du lait bouilli. |
| Double crème | La crème double contient 48% de matières grasses, soit plus du double de la quantité de matières grasses de la crème liquide. Il est plus lourd et plus épais que la crème liquide |
| Crème à fouetter | Celle-ci a un pourcentage de matières grasses beaucoup plus élevé que la crème liquide (36%). Utilisé pour garnir les gâteaux, les tartes et les puddings et comme épaississant pour les sauces, les soupes et les garnitures. |
| Desserts glacés | Desserts destinés à être consommés congelés. Par exemple, sorbets, sorbets, yaourts glacés |
| Lait UHT (lait à ultra-haute température) | Lait chauffé à très haute température. Le traitement à ultra-haute température (UHT) du lait implique un chauffage de 1 à 8 secondes à 135-154 °C, ce qui tue le micro-organisme pathogène sporulé, ce qui donne un produit avec une durée de conservation de plusieurs mois. |
| Beurre non laitier/Beurre végétal | Beurre fabriqué à partir dhuile dorigine végétale comme la noix de coco, le palme, etc. |
| Yogourt non laitier | Yaourt fabriqué à partir de noix, comme les amandes, les noix de cajou, les noix de coco et même dautres aliments comme le soja, les plantains, lavoine et les pois |
| On-trade | Il fait référence aux restaurants, aux QSR et aux bars. |
| Hors commerce | Il sagit des supermarchés, des hypermarchés, des chaînes en ligne, etc. |
| Fromage de Neufchâtel | Lun des plus anciens fromages de France. Cest un fromage à pâte molle, légèrement friable, affiné à la moisissure et à croûte fleurie fabriqué dans la région de Neufchâtel-en-Bray en Normandie. |
| Flexitarien | Il sagit dun consommateur préférant un régime semi-végétarien, centré sur des aliments végétaux avec une inclusion limitée ou occasionnelle de viande. |
| Intolérance au lactose | Lintolérance au lactose est une réaction du système digestif au lactose, le sucre du lait. Il provoque des symptômes inconfortables en réponse à la consommation de produits laitiers. |
| Fromage à la crème | Le fromage à la crème est un fromage frais à pâte molle et crémeuse au goût acidulé à base de lait et de crème. |
| Sorbets | Le sorbet est un dessert glacé à base de glace combinée à du jus de fruits, de la purée de fruits ou dautres ingrédients, tels que du vin, de la liqueur ou du miel. |
| Sorbet | Le sorbet est un dessert glacé sucré à base de fruits et dune sorte de produit laitier comme du lait ou de la crème. |
| Stable à la conservation | Les aliments qui peuvent être conservés en toute sécurité à température ambiante, ou sur létagère , pendant au moins un an et ne nont pas besoin dêtre cuits ou réfrigérés pour manger en toute sécurité. |
| DSD | La livraison directe en magasin est le processus de gestion de la chaîne dapprovisionnement dans lequel le produit est livré directement de lusine de fabrication au détaillant. |
| OU Casher | Orthodox Union Kosher est une agence de certification casher basée à New York. |
| Gelato | La glace est un dessert crémeux glacé à base de lait, de crème épaisse et de sucre. |
| Vaches nourries à lherbe | Les vaches nourries à lherbe sont autorisées à paître dans les pâturages, où elles mangent une variété dherbes et de trèfle. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Afin délaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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