Taille du marché automobile en Afrique
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 1.41 million d'unités |
| Volume du Marché (2029) | 1.89 millions d'unités |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.04 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché automobile en Afrique
La taille du marché automobile africain est estimée à 1,41 million dunités en 2024 et devrait atteindre 1,89 million dunités dici 2029, avec une croissance de 6,04 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
À moyen terme, le marché automobile africain devrait croître rapidement grâce aux incitations gouvernementales et à lurbanisation croissante dans les principaux pays de la région, qui encouragent le développement des infrastructures dans la région, créant ainsi des perspectives positives pour le marché. Plusieurs grands pays, comme le Nigeria et le Kenya, se concentrent également sur des plans visant à développer la production automobile nationale. Par exemple,.
La politique automobile nationale actuelle du Kenya vise à augmenter les exportations de produits automobiles vers la région de l'Afrique de l'Est de 5 % en 2018 à 15 % d'ici 2022. Pour y parvenir, le gouvernement a introduit des plans d'incitation pour les véhicules assemblés localement, qui visent à remplacer les véhicules importés par des véhicules importés. véhicules assemblés localement. De tels développements pourraient stimuler le marché automobile au Kenya.
Cependant, la concurrence accrue du marché des véhicules d'occasion et la faiblesse des installations de production de véhicules nationales, qui sont encore aggravées par les difficultés financières des ménages (même avec des taux d'intérêt faibles), constituent des préoccupations majeures pour l'industrie automobile de la région. L'initiative gouvernementale en faveur des investissements étrangers dans l'industrie automobile devrait stimuler la demande pour cette industrie dans la région au cours des cinq prochaines années.
Des pays comme lAfrique du Sud, le Nigeria et le Kenya devraient connaître une croissance positive en raison de lattention croissante portée à lamélioration de la production locale et au découragement des importations. Par exemple,.
Le NAIDP a imposé un prélèvement de 35 % sur les importations d'automobiles, en plus des droits de douane de 35 % déjà perçus, pour un droit total effectif de 70 %. Le NAIDP permet également aux entreprises qui fabriquent ou assemblent des voitures au Nigeria d'importer un véhicule pour chaque véhicule fabriqué au Nigeria. Le Nigeria a dénoncé les droits d'importation de 70 % et levé sur les véhicules importés. Cela a entraîné une augmentation du volume de véhicules assemblés et fabriqués localement dans le pays, la plupart des entreprises locales ayant vu leurs processus et leurs capacités de fabrication se développer.
Compte tenu des facteurs économiques et industriels globaux, le marché devrait croître au cours de lannée à venir.
Tendances du marché automobile africain
La croissance des ventes de voitures particulières aura un impact positif sur le marché
La présence croissante des constructeurs et des marques automobiles internationales dans la région et la capacité des consommateurs à acheter de nouvelles voitures et à les entretenir, associées à l'intérêt croissant des consommateurs à acheter plus d'une voiture de tourisme pour répondre à leurs besoins quotidiens et à leurs objectifs de voyage, pourraient améliorer la demande. pour les voitures dans toute la région.
Plusieurs grands équipementiers de différentes régions du monde lancent les derniers modèles de voitures particulières dans la région pour améliorer leurs ventes et gagner des parts de marché. Par exemple,.
En juin 2023, BYD, leader mondial de la production de véhicules à énergies nouvelles, a présenté son dernier modèle entièrement électrique, le BYD ATTO 3, lors d'un événement de lancement de marque qui s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, en juin 2023. Ils ont dévoilé le prix du modèle, avec la gamme standard commençant à 768 000 R et la gamme étendue à 835 000 R, marquant leur premier pas sur le marché sud-africain des véhicules de tourisme.
Avec laccent croissant mis sur lamélioration de léconomie de carburant et la réduction des émissions de gaz déchappement, la demande et les ventes de véhicules électriques, en particulier de voitures électriques, devraient connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.
En novembre 2023, Mercedes-Benz Afrique du Sud (MBSA) prévoit de mettre en œuvre 127 bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) dans tout le pays, investissant 40 millions de rands dans cette initiative. En s'associant à Chargify, une entreprise habilitée au niveau 2, MBSA vise à déployer des stations AC et DC à recharge rapide le long des routes principales, interconnectant les zones métropolitaines, les aéroports, les centres commerciaux, les centres de restauration, les hôpitaux privés, les zones d'expansion stratégique, les domaines résidentiels et les plus petits. villes à travers lAfrique du Sud.
Compte tenu de la croissance des ventes de voitures particulières, cela aura un impact positif sur le secteur automobile africain.
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LAfrique du Sud devrait jouer un rôle clé dans la part de marché
Le marché africain des voitures particulières est le plus important de la région. Selon l'Association nationale des constructeurs automobiles d'Afrique du Sud (NAAMSA), les ventes totales de voitures particulières se sont élevées à 32392 unités en septembre 2022, contre 29537 unités en septembre 2021, enregistrant une croissance annuelle d'environ 21,3 %. Dans des termes similaires, le nombre de ventes de véhicules utilitaires moyens et lourds s'est élevé à 882 unités et 490 unités en septembre 2022, enregistrant une augmentation de la croissance annuelle de 6% et 20,7% par rapport à septembre 2021.
Cependant, comme le pays est une plaque tournante des exportations de voitures particulières dans plusieurs autres régions du monde, notamment en Europe, il devrait connaître une croissance notable. Par exemple, les ventes à l'exportation ont enregistré un deuxième mois consécutif de croissance solide en janvier 2021, à 22.771 unités, soit une augmentation de 6.468 unités, soit 39,7%.
Dans le sillage d'un environnement si positif à travers le pays pour conquérir une part de marché croissante, certains des principaux équipementiers du monde investissent dans le pays, tandis que d'autres se concentrent sur l'élargissement de leur clientèle en lançant des modèles attrayants. Plusieurs autres équipementiers cherchent activement à exporter les derniers modèles sur le marché sud-africain. Par exemple,.
En août 2022, Maruti Suzuki a annoncé le prix du nouveau Grand Vitara. L'entreprise a présenté ce modèle en Afrique du Sud dans le cadre de sa stratégie d'exportation. L'Afrique du Sud est en passe de devenir le premier marché étranger à recevoir la voiture, suivie par d'autres pays.
Toutefois, la concurrence accrue du marché des véhicules d'occasion et la faiblesse de la demande intérieure, aggravées par les difficultés financières des ménages (même avec des taux d'intérêt bas), pourraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les incitations gouvernementales successives et la présence active d'acteurs clés au fil des années ont permis à l'Afrique du Sud de disposer d'un secteur de construction automobile relativement compétitif à l'échelle mondiale. Compte tenu de ces évolutions, le marché devrait prendre un élan significatif au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie automobile africaine
Le marché automobile africain est dominé par des constructeurs tels que Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, le Groupe Renault (y compris Dacia Sales), Daimler AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Company et Isuzu Motors. Les fabricants se concentrent sur diverses stratégies de croissance, telles que les expansions, les partenariats, les lancements de produits et les capacités de production, pour conserver un avantage concurrentiel sur le marché.
En août 2022, FAW SA a annoncé le lancement du JH6 33.420FT sur les marchés locaux et à l'export. Le moteur six cylindres en ligne de 11 040 cm3 aux spécifications Euro 2 est refroidi par eau, turbocompressé et doté d'un refroidisseur intermédiaire, produisant 312 kW à 1 900 tr/min et 1 900 Nm de couple à 1 200 tr/min. La pompe d'injection manuelle de la marque Bosch est conçue pour les applications africaines, tandis que le booster de changement de vitesse donne l'impression de conduire comme une voiture.
En juillet 2022, Toyota South Africa Motors (Pty) Ltd a annoncé que la toute nouvelle Toyota Crown (sous forme de crossover) ferait ses débuts sur le marché sud-africain au premier trimestre 2023, dans le cadre de la poursuite de la stratégie de Toyota South Africa Motors. Déploiement de produits pour véhicules à énergies nouvelles (NEV). Il sera propulsé par un nouveau système turbo hybride de 2,4 litres, qui combine un moteur turbo 4 cylindres en ligne de 2,4 litres et le dernier groupe motopropulseur électrique e-Axle, ainsi qu'un système hybride parallèle série de 2,5 litres.
Leaders du marché automobile africain
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Volkswagen AG
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Toyota Motor Corporation
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Groupe Renault
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Hyundai Motor Corporation
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Mercedes Benz Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché automobile africain
- Octobre 2022 Le Ministère de l'Industrie et du Commerce du Maroc annonce que GMD Metal Tanger, filiale du Groupe GMD, a inauguré sa nouvelle unité industrielle à Tanger Automotive City. Cette usine devait répondre aux besoins d'intégration locale des constructeurs automobiles Renault et Stellantis, deux clients majeurs du groupe GMD, ainsi qu'aux nouveaux projets lancés par ces constructeurs au Royaume du Maroc. A partir de cette nouvelle unité industrielle, GMD METAL TANGER livrera également ses clients à l'international en Europe et en Amérique Latine, confirmant ainsi son rôle de pionnier dans le secteur de l'emboutissage automobile au Maroc.
- Septembre 2022 le gouvernement égyptien a annoncé la signature d'un protocole d'accord entre l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI) et Stellantis pour élargir la portée de la coopération entre le gouvernement et Stellantis au cours de la phase à venir. Le MoU s'inscrit également dans le cadre du soutien apporté par la stratégie de l'industrie automobile, que le gouvernement a récemment lancée pour encourager les entreprises opérant dans ce secteur à investir davantage sur le marché égyptien.
Rapport sur le marché automobile en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increasing in The Passenger Car Sales Across the Region
4.2 Market Restraints
4.2.1 Transportation Infrastructure Development
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)
5.1 Vehicle Type
5.1.1 Passenger Cars
5.1.2 Commercial Vehicles
5.2 Country
5.2.1 South Africa
5.2.2 Morocco
5.2.3 Algeria
5.2.4 Egypt
5.2.5 Nigeria
5.2.6 Ghana
5.2.7 Kenya
5.2.8 Rest of Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share**
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Toyota Motor Corporation
6.2.2 Volkswagen AG
6.2.3 Groupe Renault
6.2.4 Hyundai Motor Company
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Innoson Vehicle Manufacturing Company
6.2.7 Daimler AG
6.2.8 Volvo Group
6.2.9 Isuzu Motors Ltd.
6.2.10 Tata Motors Limited
6.2.11 Ashok Leyland
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
Segmentation de lindustrie automobile africaine
L'industrie automobile comprend un large éventail d'entreprises et d'organisations impliquées dans la conception, le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente de véhicules automobiles. Le rapport sur le marché automobile africain couvre le paysage du marché africain et prédit la croissance de son marché automobile. Létude comprend également la croissance, les tendances du marché, les progrès, les défis, les opportunités, les réglementations gouvernementales, les technologies utilisées, les prévisions de croissance, etc., au cours de la période de prévision.
Par type de véhicule, le marché est segmenté en deux-roues, voitures particulières, véhicules utilitaires et trois-roues. Par type de carburant, le marché est segmenté en diesel, essence/essence, électrique, GNC/GPL et autres. Par pays, le marché est segmenté en Afrique du Sud, Maroc, Algérie, Égypte, Nigéria, Ghana, Kenya et reste de lAfrique.
La taille du marché et les prévisions sont en USD pour chaque segment.
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FAQ sur les études de marché automobile en Afrique
Quelle est la taille du marché automobile africain ?
La taille du marché automobile africain devrait atteindre 1,41 million dunités en 2024 et croître à un TCAC de 6,04 % pour atteindre 1,89 million dunités dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché automobile africain ?
En 2024, la taille du marché automobile africain devrait atteindre 1,41 million dunités.
Qui sont les principaux acteurs du marché automobile africain ?
Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation, Groupe Renault, Hyundai Motor Corporation, Mercedes Benz Group sont les principales sociétés opérant sur le marché automobile africain.
Quelles années couvre ce marché automobile africain et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché automobile africain était estimée à 1,32 million dunités. Le rapport couvre la taille historique du marché automobile en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché automobile en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie automobile en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomobile en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Africa Automotive comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Afrique Automobile Instantanés du rapport
