Analyse de la taille et de la part du marché européen de la défense – Tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

Le rapport sur le marché européen de la défense est segmenté par type déquipement (formation et protection du personnel, communication, armement et transport), plate-forme (terrestre, aérienne et navale) et géographie (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie et reste du pays). L'Europe ). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (USD).

Taille du marché européen de la défense

Résumé du marché européen de la défense
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Période d'étude 2019-2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 10.45 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 12.80 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 0.04 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché européen de la défense

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché européen de la défense

La taille du marché européen de la défense est estimée à 10,45 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,80 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 0,04 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

L'augmentation des dépenses de défense, associée au besoin croissant d'achat d'armes et de munitions de défense avancées par les pays de la région européenne dans le but d'améliorer les capacités de défense, sont quelques-uns des facteurs qui devraient conduire à la croissance du marché au cours de la période. période de prévision.

Le conflit actuel entre la Russie et lUkraine a créé un scénario tendu dans la région, les pays augmentant leurs investissements en RD afin de développer des capacités avancées capables de contrer les technologies darmes modernes déployées par les forces russes. En outre, les pays européens, notamment les membres de lOTAN, détournent également dimportantes ressources monétaires pour soutenir lUkraine, qui est le moteur du marché de la défense dans la région.

Dun autre côté, la croissance des réglementations entrave lachat et la production darmes avancées pour certains pays dEurope, ce qui conduira à une croissance du marché limitée au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques dans le domaine des armes de défense, tels que lutilisation de lintelligence artificielle, devraient accroître les opportunités de croissance du marché dans un avenir proche.

Tendances du marché européen de la défense

Le segment naval connaîtra une croissance remarquable au cours de la période de prévision

Le segment naval devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à laugmentation des dépenses de défense au sein des pays européens et à laugmentation de divers conflits, ce qui a conduit divers pays dEurope à moderniser leurs forces de défense. Ces facteurs devraient conduire le marché à connaître une croissance significative dans un avenir proche.

Lindustrie navale de défense est un atout stratégique pour lEurope. De plus, les chantiers navals européens se sont révélés être des leaders mondiaux en termes de fonctionnalité. Selon European Defence Matters, les constructeurs de navires et de sous-marins militaires connaissent une croissance significative en Europe, notamment sur les marchés internationaux où les exportations sont en plein essor. Malgré des conditions difficiles sur un marché naval mondial de plus en plus turbulent, principalement dû à la hausse des exportations des chantiers navals chinois, russes et sud-coréens, l'industrie navale européenne a réussi à maintenir sa position d'acteur mondial hautement compétitif, voire de leader mondial, grâce à son avance technologique et ses fortes exportations. Dun autre côté, bien que les forces navales européennes aient subi une réduction spectaculaire au cours des trois dernières décennies, les investissements technologiques réalisés par divers pays dEurope contribueront à pousser le marché à connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

Avec une concurrence accrue en matière de puissance et de nouveaux défis pour la sécurité européenne, la capacité dexercer une puissance navale devient de plus en plus pertinente dans lespace moderne. Cela a conduit les gouvernements de toute lEurope à formuler des politiques de sécurité et de défense efficaces à long terme. Divers pays européens cherchent actuellement à améliorer leurs capacités navales et concluent également des contrats avec divers acteurs du marché afin de fabriquer des machines de défense navale avancées. Par exemple, en juillet 2022, lUnion européenne (UE) a annoncé quelle était prête à accélérer divers projets navals dans le cadre dun énorme budget dinvestissement dans la défense. En outre, la commission a annoncé qu'elle soutiendrait 61 projets communs de recherche et de développement en matière de défense pour un montant total de près de 1,30 milliard de dollars. En février 2022, le gouvernement grec a approuvé une proposition de plusieurs milliards de dollars visant à moderniser les forces navales du pays. En outre, la Grèce dépensera 2,53 milliards de dollars pour acheter trois frégates Belharra auprès de l'entreprise de défense française Naval Group au cours des quatre prochaines années. En outre, Athènes pourrait également exercer une option d'achat d'une autre frégate Belharra et de quatre corvettes l'année prochaine. Ainsi, laugmentation des progrès technologiques et la nécessité de moderniser les forces navales de divers pays européens conduiront le segment naval à connaître des développements importants dans un avenir proche, conduisant ainsi à une croissance du marché.

Marché européen de la défense  dépenses européennes de défense, pourcentage (%) du PIB, 2022

La Russie connaîtra une croissance remarquable au cours de la période de prévision

La Russie devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision. Les dépenses militaires croissantes, associées à la nécessité de développer des produits de défense avancés, permettront au pays de connaître une croissance significative ces dernières années.

La Russie est le cinquième pays qui dépense le plus en matière de défense. L'industrie de défense russe est un secteur d'importance stratégique et crée beaucoup d'emplois. C'est également un acteur important sur le marché mondial de l'armement. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), la Russie est le deuxième exportateur d'armes conventionnelles après les États-Unis, avec des exportations d'une valeur de 14,6 milliards de dollars au cours de l'exercice 2021. Le gouvernement russe a révisé son budget de défense en septembre 2022 et a désormais dépensé des dollars. 69 milliards de ses dépenses de défense en 2022, ce qui dépasse de 54 % le budget initialement proposé.

La guerre en cours entre la Russie et lUkraine a conduit la Russie à utiliser divers systèmes darmes que le pays possédait depuis longtemps. En outre, l'armée russe dispose d'une variété de missiles de croisière et quasi-balistiques à armement conventionnel, notamment le système Islander-M, Bastion-P, Kinzhal, Kh-101 et Kh-22/32, ainsi que Kalibr, Kh -101 et d'autres méthodes similaires. L'épuisement des stocks de ces missiles en raison de la guerre a conduit la Russie à investir davantage dans le réapprovisionnement de l'arsenal d'armes du pays, ce qui entraînera un potentiel de croissance plus élevé pour le marché au cours de la période de prévision.

Marché européen de la défense  dépenses de défense, en milliards USD, Russie, 2018-2022

Aperçu de lindustrie européenne de la défense

Lindustrie européenne de la défense est fragmentée et différents acteurs rivalisent pour accroître leur part de marché. Parmi les principaux acteurs du marché figurent Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc et RTX Corporation, entre autres.

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement de systèmes de défense avancés pour différents pays de la région européenne. La croissance en termes de dépenses de défense ainsi que la collaboration entre les entreprises de défense et les gouvernements des pays de la région contribueront à formuler de nouvelles opportunités commerciales qui conduiront à leur tour à une croissance significative du marché au cours de la période de prévision.

Leaders du marché européen de la défense

  1. Lockheed Martin Corporation

  2. Northrop Grumman Corporation

  3. General Dynamics Corporation

  4. BAE Systems plc

  5. RTX Corporation

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché européen de la défense
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Actualités du marché européen de la défense

  • En janvier 2023, lAllemagne a annoncé quelle avait pris la tête de la force militaire de lOTAN ayant le niveau de préparation le plus élevé, plaçant des milliers de soldats en attente et prêts à se déployer en quelques jours. La VJTF est l'élément de niveau de préparation le plus élevé de la Force de réaction de l'OTAN.
  • En novembre 2022, lUnion européenne a annoncé avoir intensifié son soutien à lUkraine en lançant une mission dassistance militaire aux troupes ukrainiennes. Par ailleurs, 15 000 soldats ukrainiens seront formés dans différents États membres européens dans le cadre de la mission d'assistance.
  • En juin 2022, six pays de l'OTAN, dont la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ont annoncé la signature d'un protocole d'accord pour collaborer et développer des concepts d'hélicoptère de nouvelle génération. Les six pays se sont engagés à consacrer 28 millions de dollars au projet de capacité de giravion de nouvelle génération (NGRC).

Rapport sur le marché européen de la défense - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Aperçu du marché

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.3 Restrictions du marché

                  1. 4.4 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                      1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                        1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                          1. 4.4.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 Type d'équipement

                              1. 5.1.1 Formation et protection du personnel

                                1. 5.1.2 Communication

                                  1. 5.1.3 Armement

                                    1. 5.1.4 Transport

                                    2. 5.2 Plate-forme

                                      1. 5.2.1 Terrestre

                                        1. 5.2.2 Aérien

                                          1. 5.2.3 Naval

                                          2. 5.3 Pays

                                            1. 5.3.1 Royaume-Uni

                                              1. 5.3.2 Allemagne

                                                1. 5.3.3 France

                                                  1. 5.3.4 Russie

                                                    1. 5.3.5 Italie

                                                      1. 5.3.6 Espagne

                                                        1. 5.3.7 Grèce

                                                          1. 5.3.8 Le reste de l'Europe

                                                        2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                          1. 6.1 Part de marché des fournisseurs

                                                            1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                              1. 6.2.1 Airbus SE

                                                                1. 6.2.2 BAE Systems plc

                                                                  1. 6.2.3 General Dynamics Corporation

                                                                    1. 6.2.4 Indra Sistemas, S.A.

                                                                      1. 6.2.5 Leonardo S.p.A.

                                                                        1. 6.2.6 Northrop Grumman Corporation

                                                                          1. 6.2.7 Lockheed Martin Corporation

                                                                            1. 6.2.8 United Aircraft Corporation (PJSC UAC)

                                                                              1. 6.2.9 RTX Corporation

                                                                                1. 6.2.10 Rheinmetall AG

                                                                                  1. 6.2.11 Rostec State Corporation

                                                                                    1. 6.2.12 UkrOboronProm

                                                                                      1. 6.2.13 Saab AB

                                                                                        1. 6.2.14 THALES

                                                                                      2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                        bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                        Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                        Segmentation de lindustrie de la défense en Europe

                                                                                        Le rapport sur l'industrie européenne de la défense comprend l'analyse des différents équipements de défense utilisés pour maintenir la force militaire de la région.

                                                                                        Lindustrie européenne de la défense est segmentée en fonction du type déquipement, de la plate-forme et du pays. Par type déquipement, le marché est segmenté en formation et protection du personnel, communication, armement et transport. Par plateforme, le marché est segmenté en terrestre, aérien et naval. Par pays, le marché est divisé en Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie, Italie, Espagne, Grèce et reste de lEurope. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché et les prévisions ont été réalisés sur la base de la valeur (en USD).

                                                                                        Type d'équipement
                                                                                        Formation et protection du personnel
                                                                                        Communication
                                                                                        Armement
                                                                                        Transport
                                                                                        Plate-forme
                                                                                        Terrestre
                                                                                        Aérien
                                                                                        Naval
                                                                                        Pays
                                                                                        Royaume-Uni
                                                                                        Allemagne
                                                                                        France
                                                                                        Russie
                                                                                        Italie
                                                                                        Espagne
                                                                                        Grèce
                                                                                        Le reste de l'Europe

                                                                                        FAQ sur les études de marché européennes de la défense

                                                                                        La taille du marché européen de la défense devrait atteindre 10,45 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 0,04 % pour atteindre 12,80 milliards USD dici 2029.

                                                                                        En 2024, la taille du marché européen de la défense devrait atteindre 10,45 milliards de dollars.

                                                                                        Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, RTX Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la défense.

                                                                                        En 2023, la taille du marché européen de la défense était estimée à 10,45 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense en Europe pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense en Europe pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                        Rapport sur l'industrie européenne de la défense

                                                                                        Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Europe Defence comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                        close-icon
                                                                                        80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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