Marché des emballages actifs et intelligents – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des emballages actifs et intelligents est segmenté par type d'emballage actif (capteurs/émetteurs de gaz, piégeurs d'humidité, suscepteurs de micro-ondes et autres technologies d'emballage actives), emballage actif vertical utilisateur (aliments, boissons et autres industries d'utilisateur final), intelligent Type d'emballage (codage et marquages, antenne (RFID et NFC), capteurs et dispositifs de sortie, autres technologies d'emballage intelligentes), industrie de l'utilisateur final de l'emballage intelligent (aliments, boissons, produits pharmaceutiques, industrie, logistique et autres industries de l'utilisateur final) et géographie .

Aperçu du marché

Active and Intelligent Packaging Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 6.78 %

Major Players

Active and Intelligent Packaging Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des emballages actifs et intelligents était évalué à 17,5 milliards USD en 2020. Il devrait atteindre une valeur de 25,16 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,78 % au cours de la période de prévision 2021-2026. Pour les professionnels de la chaîne d'approvisionnement des industries alimentaires, pharmaceutiques et autres qui traitent des produits à durée de vie limitée et aux exigences environnementales spécifiques, la réduction des déchets et l'augmentation de l'efficacité ne font que devenir plus critiques, ce qui montre qu'il existe un intérêt évident pour les emballages qui peuvent maintenir la fraîcheur des aliments, à la fois avant et après ouverture, ainsi que dans des messages plus explicites sur l'emballage sur la façon de conserver les aliments.

  • Au Royaume-Uni, selon une étude menée par WRAP, il a été conclu que 60% des déchets alimentaires des ménages proviennent de personnes qui ne consomment pas de produits comestibles en temps voulu. La réponse réside même dans la double approche d'une image de marque et d'un étiquetage plus efficaces. Il permet aux consommateurs de mieux comprendre la durée de conservation des aliments et des innovations d'emballages actifs et intelligents qui aident les aliments à durer plus longtemps.
  • Les emballages actifs et intelligents comprennent tout, des sachets de réduction d'humidité et des doublures antimicrobiennes aux capteurs d'allergènes et aux indicateurs de choc physique. Le résultat est que les produits, en particulier les denrées périssables conditionnées de cette manière, offrent une plus grande transparence aux entreprises et aux consommateurs. Les solutions d'emballage intelligentes sont largement déployées par les acheteurs du secteur pharmaceutique pour améliorer la traçabilité des produits. Ces forfaits permettent un accès facile aux informations sur les médicaments grâce à la numérisation des smartphones.
  • En mai 2020, EM Microelectronic, un membre de l'Active and Intelligent Packaging Association (AIPIA) qui fournit des semi-conducteurs à ultra-basse consommation, qui fait partie du Swatch Group, avec un développement RFID remontant à 30 ans, a lancé sa technologie RAINFC à double fréquence d'authentification de produit améliorée. Il permet aux détaillants et aux marques d'offrir à leurs clients une expérience omnicanale holistique, leur permettant non seulement d'acheter les produits à tout moment, n'importe où, mais d'interagir avec eux tout au long de leur cycle de vie sans compromettre la vie privée des consommateurs. Les marques et les détaillants bénéficient de la combinaison de NFC avec RAIN RFID dans une seule puce, ce qui en fait un puissant outil tout-en-un pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'engagement des consommateurs et l'authentification des produits.
  • En mars 2020, une startup californienne de cannabidiol basée sur le chanvre, PearlCBD, exploitée par Origin Lab, vend ses produits avec des «étiquettes intelligentes» qui utilisent la technologie de communication en champ proche (NFC) pour fournir des informations à ses clients. La société a commencé à fabriquer et à vendre ses produits cette année, chacun avec un numéro d'identification unique encodé sur une étiquette NFC passive intégrée dans une étiquette afin que les utilisateurs puissent vérifier l'authenticité du produit avant l'achat et afficher les résultats des tests de laboratoire concernant les ingrédients et autres contenus.
  • Avec l'épidémie de COVID-19, AptarGroup, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'administration de médicaments, de distribution de produits de consommation et d'emballages actifs, sollicite une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la FDA américaine pour une solution qui permet de désinfecter facilement le masque filtrant N95 respirateurs (masque N95). Dans ce processus de désinfection, le couvercle du masque N95 et une petite bande d'ActivShield d'Aptar sont placés à l'intérieur de n'importe quel sac en plastique d'un gallon disponible. La bande libère une quantité importante de dioxyde de chlore à l'intérieur du sac scellé pour décontaminer le masque. Le processus ne prend que trois heures jusqu'à ce que le masque soit à nouveau prêt à être porté. Il peut être effectué sur place à l'hôpital local où le masque est utilisé.

Portée du rapport

L'emballage actif est connu comme un emballage dans lequel des constituants subsidiaires ont été nécessairement inclus dans ou sur le matériau d'emballage ou l'espace libre de l'emballage pour améliorer les performances du système d'emballage, c'est-à-dire tout ce qui rend l'emballage plus efficace pour protéger son contenu. L'emballage intelligent contient un indicateur externe ou interne pour fournir des informations sur des aspects de l'historique de l'emballage et de la qualité de l'aliment.

Active Packaging Market
By Type
Gas Scavengers/Emitters
Moisture  Scavengers
Microwave Susceptors
Other Active Packaging Technologies
By End-User Industry
Food
Beverages
Other End-User Industries
Intelligent Packaging Market
By Type
Coding and Markings
Antenna (RFID & NFC)
Sensors & Output Devices
Other Intelligent Packaging Technologies
By End-User Industry
Food
Beverage
Pharmaceuticals
Industrial
Logistics
Other End-User Industries
Active and Intelligent Packaging
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Rest of Asia Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Principales tendances du marché

De la nourriture au compte Part significative

  • Chaque année, environ un tiers de la nourriture que les humains produisent dans le monde est gaspillée. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les gens jettent plus de 1,3 milliard de tonnes de nourriture destinée à la consommation humaine tous les 365 jours. Cela représente plus de 900 milliards de dollars de pertes et plus du double dans les pays développés par rapport aux pays en développement. Selon certaines informations, presque chaque année, les consommateurs des pays riches gaspillent presque autant de nourriture (222 millions de tonnes) que l'ensemble de la production alimentaire nette de l'Afrique subsaharienne (230 millions de tonnes). Tous ces exemples expliquent le développement continu d'emballages intelligents et intelligents dans l'industrie alimentaire pour conserver leur fraîcheur intacte.
  • En avril 2020, Jet Technologies, basée en Nouvelle-Galles du Sud en Australie, a lancé un nouveau film protecteur antimicrobien qui peut être utilisé pour diverses applications d'impression et d'emballage, y compris les emballages alimentaires à contact indirect. Le film est actif pendant dix ans, quel que soit le nombre de personnes qui entrent en contact avec le produit. L'évolution des systèmes d'emballage intelligents, grâce à l'utilisation de technologies de capteurs, d'indicateurs (y compris les indicateurs de fraîcheur, d'intégrité et de temps-température, TTI) et l'identification par radiofréquence (RFID), a été évaluée pour l'utilisation potentielle dans la viande et les produits à base de viande ainsi que.
  • En mars 2020, El Ordeño, l'un des principaux producteurs laitiers d'Équateur, a annoncé une nouvelle solution pour soutenir l'industrie laitière de ce pays. Il utilisera la technologie basée sur la blockchain pour surveiller ses produits laitiers TRU, qui ont été relancés avec un emballage d'origine comportant un code QR. En scannant l'étiquette avec un smartphone, les consommateurs peuvent désormais accéder à des informations sur le chemin parcouru par le lait, y compris des informations sur le producteur ainsi que sur les centres de qualité, les chaînes du froid et les centres de distribution par lesquels le lait est passé avant d'arriver à table. .
  • En janvier 2020, AIMPLAS a lancé le projet SafetySenseO2 pour développer un capteur imprimé capable de détecter la présence d'oxygène à l'intérieur de l'emballage. L'entreprise espère que cela permettra de détecter les défauts en ligne dans les emballages sous atmosphère modifiée (MAP) de manière non destructive et économique, ainsi que pendant le transport et le stockage. En outre, le capteur d'oxygène fournirait au consommateur des informations sur la qualité et la sécurité des aliments à tout moment, afin de réduire le risque d'intoxication alimentaire.
Active and Intelligent Packaging Market Key Trends

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative

  • Le sommet AIPIA Chine, qui s'est tenu en juillet 2019, a dressé la liste des avantages des technologies d'emballage actives et intelligentes pour de nombreux secteurs manufacturiers chinois. Le programme a été conçu pour expliquer les besoins de la Chine en matière d'emballages intelligents et comment les différentes technologies peuvent être adaptées pour offrir une réelle valeur au secteur de l'emballage. En Inde, environ 40 % des denrées alimentaires sont gaspillées avant d'atteindre le marché ; tous les emballages sont effectués au stade de la transformation. La majeure partie emprisonne l'humidité, ce qui entraîne une détérioration rapide des aliments, ce qui nécessite une utilisation active et un emballage intelligent.
  • En août 2019, The Old Kempton Distillery (OKD), située en Australie, utilisait la technologie NFC pour lutter contre les contrefaçons, ainsi que pour améliorer l'image de marque de son whisky, gin et autres alcools de grande valeur alors que l'entreprise élargissait son marché. partager à travers l'Australie et dans le monde. La solution NFC, fournie par AusNFC, utilise la solution Trusted Tag de HID Global'sGlobal pour identifier de manière unique chaque bouteille et fournir un contenu Web d'OKD sur l'entreprise et les produits. Les utilisateurs peuvent interagir via leur smartphone. Le contenu peut inclure des vidéos, des offres d'adhésion et des liens vers des sites Web.
  • En juin 2019, l'opération Nestlė de Nestlė en Chine devait augmenter la quantité d'informations traçables via Blockchain avec un objectif d'augmenter cet inventaire entre 15 et 18 % en 2020. À l'échelle mondiale, la société a annoncé son intention d'atteindre une « transparence totale de la chaîne d'approvisionnement ». '. En Chine, elle a adopté la Blockchain sur 50 produits en 2018, principalement dans les catégories nutritionnelles et laitières. De plus, il espère affiner et élargir les types d'informations qui peuvent être retracées, offrant aux consommateurs des informations plus pertinentes sur les produits. Du point de vue du client, lorsqu'il scanne le code QR, le système lui indique exactement où se trouve le produit. Cela augmente le niveau de légitimité et de fiabilité car ils peuvent accéder à ce type de données et d'informations.
  • Le niveau élevé de préparations pour nourrissons contrefaites en Chine est une préoccupation importante pour ceux qui approvisionnent cet énorme marché avec des produits authentiques et soigneusement réglementés. L'un des plus grands producteurs laitiers au monde, FrieslandCampina, a nommé Kezzler, membre de longue date de l'AIPIA, pour fournir des services mondiaux de sérialisation et de suivi et de traçabilité pour sa gamme FRISO largement utilisée sur le marché. Les codes sont générés à l'aide de la technologie de cryptage brevetée de Kezzler. Pour chaque unité de FRISO Gold, Prestige ou FRISOMUM, le premier code QR se trouve sous le peut être utilisé à des fins de suivi et de traçabilité. Un deuxième code QR sera placé à l'intérieur du produit et fournira un canal d'engagement direct des consommateurs, y compris des programmes de fidélité et des promotions.
Active and Intelligent Packaging Market Growth by Region

Paysage concurrentiel

Le marché de l'emballage actif et intelligent est fragmenté, avec de nombreux acteurs en concurrence dans le même espace. La nature non structurée de l'industrie avec très peu d'acteurs significatifs implique une rivalité intense entre les plus petites entreprises. Les petites entreprises se multiplient, dans le but d'exploiter le fort potentiel de croissance du marché étudié. Amcor Ltd, WestRock Company, Crown Holdings Inc. et Ball Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs. Ces acteurs étendent stratégiquement leur présence sur les marchés existants et inexploités.

  • Février 2020 - Quelques mois seulement après avoir signé un accord pour acquérir la division des transpondeurs de Smartrac, la société a annoncé aujourd'hui l'emplacement de sa prochaine usine de fabrication RFID (Radio Frequency Identification), la première au Brésil et la cinquième au monde. La nouvelle usine sera située à Vinhedo (SP) et ouvrira ses portes en 2021. Avery Dennison s'associe à Impinj et NXP pour développer des étiquettes RFID de classe mondiale et intègre la dernière technologie de puce dans ses solutions d'emballage.
  • Octobre 2019 - Amcor Capsules et le fournisseur de solutions intégrées Toppan Printing se sont associés pour un nouveau système anti-contrefaçon compatible NFC pour le vin et les spiritueux. La nouvelle capsule InTact intègre une étiquette NFC qui détecte l'ouverture ou la falsification, pour empêcher le détournement vers le marché gris et le remplissage frauduleux. L'étiquette est discrètement intégrée à l'intérieur de la capsule, ce qui permet aux fabricants de boissons alcoolisées de l'adopter sans avoir à modifier drastiquement les processus de remplissage et de conditionnement.

Principaux acteurs

  1. WestRock Company

  2. Ball Corporation

  3. Amcor Ltd

  4. Avery Dennison

  5. Crown Holdings Inc.

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Amcor Ltd, Avery Dennison, Ball Corporation, Coveris Holdings SA, Crown Holdings Inc., Dessicare Inc., Graphic Packaging International LLC, Landec Corporation, Sealed Air Corp

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Threat of New Entrants

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

    5. 4.5 Market Challenges

  5. 5. IMPACT OF COVID-19 ON PACKAGING INDUSTRY

  6. 6. GLOBAL ACTIVE AND INTELLIGENT PACKAGING MARKET – BY FUNCTION

    1. 6.1 Supply Chain Management

    2. 6.2 Product Freshness

    3. 6.3 Consumer Convenience

    4. 6.4 Brand Protection

    5. 6.5 Product Information

  7. 7. SMART PACKAGING MARKET LANDSCAPE

    1. 7.1 Active Packaging

    2. 7.2 Intelligent Packaging

    3. 7.3 Modified Atmosphere Packaging

  8. 8. MARKET SEGMENTATION

    1. 8.1 Active Packaging Market

      1. 8.1.1 By Type

        1. 8.1.1.1 Gas Scavengers/Emitters

        2. 8.1.1.2 Moisture  Scavengers

        3. 8.1.1.3 Microwave Susceptors

        4. 8.1.1.4 Other Active Packaging Technologies

      2. 8.1.2 By End-User Industry

        1. 8.1.2.1 Food

        2. 8.1.2.2 Beverages

        3. 8.1.2.3 Other End-User Industries

    2. 8.2 Intelligent Packaging Market

      1. 8.2.1 By Type

        1. 8.2.1.1 Coding and Markings

        2. 8.2.1.2 Antenna (RFID & NFC)

        3. 8.2.1.3 Sensors & Output Devices

        4. 8.2.1.4 Other Intelligent Packaging Technologies

      2. 8.2.2 By End-User Industry

        1. 8.2.2.1 Food

        2. 8.2.2.2 Beverage

        3. 8.2.2.3 Pharmaceuticals

        4. 8.2.2.4 Industrial

        5. 8.2.2.5 Logistics

        6. 8.2.2.6 Other End-User Industries

      3. 8.2.3 Active and Intelligent Packaging

        1. 8.2.3.1 By Geography

          1. 8.2.3.1.1 North America

            1. 8.2.3.1.1.1 United States

            2. 8.2.3.1.1.2 Canada

          2. 8.2.3.1.2 Europe

            1. 8.2.3.1.2.1 United Kingdom

            2. 8.2.3.1.2.2 Germany

            3. 8.2.3.1.2.3 France

            4. 8.2.3.1.2.4 Italy

            5. 8.2.3.1.2.5 Rest of Europe

          3. 8.2.3.1.3 Asia Pacific

            1. 8.2.3.1.3.1 China

            2. 8.2.3.1.3.2 India

            3. 8.2.3.1.3.3 Japan

            4. 8.2.3.1.3.4 Rest of Asia Pacific

          4. 8.2.3.1.4 Latin America

          5. 8.2.3.1.5 Middle East and Africa

  9. 9. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 9.1 Company Profiles

      1. 9.1.1 Amcor Ltd

      2. 9.1.2 Avery Dennison

      3. 9.1.3 Ball Corporation

      4. 9.1.4 Coveris Holdings SA

      5. 9.1.5 Crown Holdings Inc.

      6. 9.1.6 Dessicare Inc.

      7. 9.1.7 Graphic Packaging International LLC

      8. 9.1.8 Landec Corporation

      9. 9.1.9 Sealed Air Corp

      10. 9.1.10 Timestrip UK Ltd

      11. 9.1.11 WestRock Company

    2. *List Not Exhaustive
  10. 10. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché des emballages actifs et intelligents est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des emballages actifs et intelligents croît à un TCAC de 6,64 % au cours des 5 prochaines années.

Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

WestRock Company, Ball Corporation, Amcor Ltd, Avery Dennison, Crown Holdings Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché des emballages actifs et intelligents.

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