Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Alquiler de Automóviles en Vietnam - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Alquiler de Automóviles en Vietnam

La Recuperación del Turismo Impulsa los Alquileres de Ocio

Vietnam recibió 21,2 millones de visitantes internacionales en 2025, un aumento del 20,4% interanual, y las políticas de exención de visado para 25 países fomentaron itinerarios de 3 a 7 días por múltiples provincias ^{[1]"Llegadas de Visitantes Internacionales 2025," Administración Nacional de Turismo de Vietnam, vnat.gov.vn} . Los viajeros coreanos e indios, que en conjunto representaron más de 6,9 millones de llegadas, alquilaron cada vez más SUV de conducción autónoma para llegar a destinos emergentes como las cuevas de Phong Nha y el cinturón cafetero de las Tierras Altas Centrales. El Aeropuerto Internacional de Long Thanh, que abrirá parcialmente a finales de 2026, añadirá 25 millones de asientos anuales cerca de Ciudad Ho Chi Minh, ampliando las zonas de captación de turistas de ocio. La estacionalidad sigue siendo pronunciada: el Año Nuevo Lunar y los picos de junio a agosto representan el 60% de los ingresos anuales por ocio, lo que lleva a los operadores a flexibilizar la capacidad mediante acuerdos entre pares. 

Aumento del Ingreso Disponible entre la Clase Media

El crecimiento del PIB del 8,02% en 2025 elevó el ingreso per cápita a USD 5.026, creando una clase media de 45 millones de personas que ahora valora los viajes experienciales por carretera por encima de la propiedad de activos ^{[2]"Situación Socioeconómica 2025," Oficina General de Estadística, gso.gov.vn} . Los viajes de fin de semana a Da Lat y Sa Pa se dispararon, con datos de aplicaciones que muestran que el 38% de las reservas domésticas provienen de usuarios de entre 25 y 35 años. Los precios de los automóviles, con un promedio de USD 25.000-40.000, equivalentes a 5-8 años de ingresos medianos, mantienen la propiedad como algo aspiracional, posicionando los alquileres tanto como prueba como sustituto de estatus. Las recogidas del viernes por la noche al lunes por la mañana se duplicaron entre 2024 y 2025, confirmando los alquileres como una cobertura frente a la alta depreciación. 

Cambio hacia Reservas por Aplicaciones y En Línea

El uso de pagos digitales alcanzó las tres cuartas partes de las transacciones urbanas en 2025, permitiendo que las aplicaciones aseguraran el 61,32% de las reservas ^{[3]"Informe de Pagos sin Efectivo 2025," Banco Estatal de Vietnam, sbv.gov.vn} . Grab incorporó un módulo de alquiler de automóviles en el segundo trimestre de 2025, monetizando taxis inactivos y ofreciendo precios hasta un 20% más bajos que las flotas tradicionales en rutas de ocio. El agregador doméstico Thuexe.vn registró 1,2 millones de descargas y atribuye el 70% de su crecimiento a las confirmaciones instantáneas en menos de dos horas. La Circular Regulatoria 12/2025 obliga a los operadores a mostrar tarifas en tiempo real y condiciones de seguro, nivelando la transparencia y acelerando la migración desde la atención presencial. 

Impulso a la Electrificación a través de los Mandatos de Movilidad Verde

La Decisión 876 apunta a una participación significativa de vehículos eléctricos (VE) en las ventas de vehículos nuevos para 2030, exigiendo la electrificación total de autobuses y taxis para el mismo plazo. En los últimos años, VinFast ha entregado un número sustancial de VE y ha establecido una amplia red de puertos de carga, concentrados principalmente en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, contribuyendo a reducir la ansiedad por la autonomía en entornos urbanos. Green & Smart Mobility ha introducido una flota notable de VE y cargadores propios, al tiempo que ha asegurado acuerdos de intercambio de baterías con Hyundai y BYD, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad. Con la electricidad a precios competitivos, el costo de energía por kilómetro es considerablemente inferior al de la gasolina, reduciendo la brecha en el costo total de propiedad en pocos años.

Predominio de los Servicios de Transporte por Aplicación de Bajo Costo y las Motocicletas

Grab domina el sector del transporte por aplicación con una cuota de mercado dominante, atrayendo a los clientes con viajes de corta distancia a precios asequibles. Esta estrategia de precios permite a Grab competir significativamente por debajo de los alquileres por hora. En Vietnam, donde las motocicletas son un medio de transporte predominante, sus bajos costos operativos consolidan su condición de opción económica y ágil para el transporte diario.

Elevados Aranceles de Importación de Vehículos y Tasas de Registro

Los operadores enfrentan un aumento significativo en el costo de desembarque de automóviles completamente ensamblados debido a los elevados aranceles y un impuesto al consumo adicional. Para alcanzar la rentabilidad en un plazo razonable, necesitan mantener una alta utilización de la flota, lo que impulsa una preferencia por los modelos VinFast con ventajas fiscales, a pesar de las preocupaciones sobre la depreciación del valor residual.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Reserva: Los Canales Digitales Reconfiguran el Acceso

Las plataformas en línea representaron el 61,32% de los ingresos de 2025, creciendo a una CAGR del 12,07%, a medida que el mercado de alquiler de automóviles en Vietnam se inclina hacia la transparencia de precios y la confirmación instantánea. Los aeropuertos y hoteles aún dependen en gran medida de los mostradores presenciales, especialmente para los servicios de atención personalizada dirigidos a turistas mayores y clientes con contratos. El modelo entre pares de Grab capitaliza los taxis inactivos, ofreciendo tarifas con descuento para el ocio de fin de semana. Mientras tanto, los requisitos regulatorios exigen la divulgación de precios en tiempo real, otorgando una ventaja a los ecosistemas de aplicaciones.

Se espera que las reservas en línea en el mercado de alquiler de automóviles de Vietnam crezcan significativamente en los próximos años. En contraste, se espera que los canales presenciales crezcan más lentamente. Este cambio está influenciado en gran medida por la adopción generalizada de pagos móviles. Los usuarios más jóvenes muestran la mayor fidelidad a las plataformas. Además, las aplicaciones de agregación han establecido un nuevo estándar con entregas urbanas de vehículos rápidas y garantizadas, una hazaña que los competidores presenciales encuentran difícil de replicar.

Por Duración del Alquiler: El Predominio del Corto Plazo Oculta un Cambio Corporativo

Las reservas de corto plazo representaron el 63,48% del volumen y continuarán expandiéndose a una CAGR del 12,16% a medida que los turistas con exención de visado impulsan viajes de 3 a 7 días por múltiples provincias. Los alquileres de largo plazo, sin embargo, están ganando relevancia a medida que los compradores corporativos aprovechan la NIIF 16 para evitar el inmovilizado de capital. 

Las reservas de corto plazo generan la mayor parte de los ingresos anuales durante los períodos pico de vacaciones, obligando a los operadores a sobredimensionar la flota o asociarse con plataformas entre pares para suavizar la utilización. Los contratos de largo plazo ofrecen un valor de vida 2,3 veces mayor por vehículo y se espera que añadan USD 200 millones al mercado de alquiler de automóviles en Vietnam para 2031, condicionado a las capacidades de gestión de flotas. 

Por Tipo de Aplicación: El Turismo Lidera, el Segmento Corporativo Acelera

El turismo y el ocio generaron el 73,18% de la facturación de 2025 sobre la base de 21,2 millones de llegadas internacionales. La movilidad corporativa y de expatriados, que crece a una CAGR del 12,19%, se beneficia de la IED manufacturera en torno a Hanói y Ciudad Ho Chi Minh que requiere disponibilidad predecible de flota. 

La demanda de ocio enfatiza los SUV y la fijación de precios dinámica, mientras que los clientes corporativos negocian paquetes mensuales todo incluido que cubren seguro, mantenimiento y formación de conductores. Los desplazamientos diarios siguen siendo marginales, ya que Grab y las motocicletas ofrecen viajes intraurbanos más baratos y rápidos, aunque la fijación de precios por congestión podría cambiar el cálculo para decisiones futuras. 

Por Propulsión del Vehículo: La Hegemonía del Motor de Combustión Interna Encuentra el Impulso de los Vehículos Eléctricos de Batería

Los motores de combustión interna representaron el 61,27% del valor de la flota en 2025, aunque se prevé que los vehículos eléctricos de batería crezcan más rápido con una CAGR del 12,09% tras los incentivos de la Decisión 876. Al final del período de pronóstico, los vehículos híbridos, atrapados en un dilema estratégico sin exención fiscal completa y con altos precios de entrada, podrían ceder terreno frente a los modelos puramente eléctricos o variantes de motor de combustión interna (MCI) más eficientes.

A medida que los precios de la electricidad se mantienen significativamente más bajos que los costos de la gasolina y VinFast amplía su red, se espera que el mercado de vehículos eléctricos de batería (BEV) en el sector de alquiler de automóviles de Vietnam experimente un crecimiento sustancial. Sin embargo, los operadores están limitando la participación de la flota de BEV a una pequeña proporción hasta que los precios en el mercado secundario se estabilicen, especialmente dado que los BEV más antiguos actualmente obtienen valores notablemente más bajos que sus equivalentes de motor de combustión interna.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: Ocio Individual Versus Contratos Corporativos

Los individuos representaron el 68,73% del valor de 2025, impulsados por viajes aspiracionales de fin de semana por carretera y la cultura de las redes sociales. Los usuarios corporativos se expandirán de manera constante a una CAGR del 12,11%, impulsados por flotas gestionadas que desplazan la propiedad, especialmente entre los fabricantes con IED. 

Los aumentos en las tarifas diarias impactan significativamente las reservas individuales debido a su demanda elástica. En contraste, los contratos corporativos se benefician de la protección presupuestaria y la deducibilidad fiscal. Si la adopción de la gestión de flotas entre los conglomerados domésticos se alinea con los estándares regionales, la participación del arrendamiento corporativo en el mercado de alquiler de automóviles de Vietnam podría crecer sustancialmente en los próximos años.

Análisis Geográfico

En 2025, el sur de Vietnam lideró la demanda turística, con Ciudad Ho Chi Minh representando una participación significativa de las llegadas internacionales en el Aeropuerto de Tan Son Nhat. Si bien el Delta del Mekong y Vung Tau registran picos en el tráfico de ocio de fin de semana, las provincias de Binh Duong y Dong Nai, conocidas por su base industrial, se están convirtiendo en focos de arrendamiento corporativo a largo plazo. Sin embargo, con velocidades máximas limitadas y elevadas tarifas de estacionamiento por hora, el atractivo de conducir de forma autónoma dentro de la ciudad disminuye. Este escenario ha allanado el camino para que Grab domine los desplazamientos de corta distancia. De cara al futuro, la inauguración parcial del Aeropuerto de Long Thanh redistribuirá el tráfico turístico. Este cambio probablemente extenderá las duraciones promedio de alquiler hacia los sitios de patrimonio regional, reduciendo la necesidad de retornos a través de Ciudad Ho Chi Minh.

El norte de Vietnam logra un equilibrio entre el turismo de negocios y el turismo patrimonial. Mientras que la Bahía de Ha Long y Sa Pa extienden la duración promedio del alquiler, los contratistas gubernamentales en Hanói se inclinan por los paquetes de largo plazo. VinFast ha concentrado estratégicamente sus cargadores en la capital, impulsando los alquileres de BEV intraurbanos. Sin embargo, la escasa cobertura de autopistas limita las opciones de vehículos eléctricos para quienes planean viajes por múltiples provincias. Cabe destacar que las llegadas de turistas chinos han ido en aumento, con preferencia por los SUV de conducción autónoma para acceder a atracciones como la Meseta Kárstica de Dong Van. Esta tendencia ha introducido demanda entre semana en flotas que típicamente se sostienen por el ocio de fin de semana.

El centro de Vietnam está emergiendo como el segmento de más rápido crecimiento en el panorama turístico. Da Nang, con sus velocidades promedio favorables y abundante estacionamiento frente al mar, registra una tasa de penetración del alquiler de automóviles significativamente más alta per cápita que Hanói. Los corredores de la UNESCO que conectan Hue, Hoi An y My Son están extendiendo los contratos de alquiler promedio. Si bien la Zona Prioritaria de Vehículos Eléctricos de Da Nang ha incrementado con éxito las reservas de BEV, el número limitado de cargadores rápidos en las provincias del centro aún restringe la adopción de vehículos eléctricos en rutas populares como Nha Trang a Dalat. La finalización de la Autopista Norte-Sur ha reducido significativamente el tiempo de conducción de Hanói a Da Nang. Además, con planes de ampliar el aeropuerto para acomodar un número mucho mayor de pasajeros en los próximos años, se prevé que la demanda supere los centros costeros.