Tamaño del mercado vertical de software
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 11.20 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de software vertical
Se espera que el mercado vertical de software registre una CAGR del 11,2 % durante el período previsto. El software de mercado vertical incluye una serie de ventajas distintivas. El software de mercado vertical ayuda a abordar de manera más efectiva las características y procesos específicos de la industria. En comparación con el software para el mercado horizontal, también ayuda a las organizaciones a obtener una integración superior con diversas funcionalidades y procedimientos. Como resultado de estas características, se espera que el tamaño del mercado de software vertical sea testigo de numerosas oportunidades de crecimiento durante el período pronosticado.
- Los líderes del mercado de software vertical pueden darse el lujo de añadir servicios integrados, como el procesamiento de pagos, a su pastel de capas. La mayoría de los servicios financieros, como el procesamiento de pagos, la nómina y los préstamos, son productos básicos. Tiene derecho a ganar contra los proveedores genéricos de terceros como proveedor de software de confianza en su vertical al proporcionar una oferta específica para la vertical que a menudo es más utilizable, económica y mejor integrada con este software. La importancia de este metodo es que las empresas no requieren que los clientes echen mano de sus bolsillos y compren mas software. En cambio, las empresas reemplazan algo por lo que los clientes ya pagan, lo que hace que la venta cruzada se sienta libre y reduce la fricción de las ventas.
- Por ejemplo, Shopify obtiene y suscribe financiamiento comercial. Las empresas verticales de software con visibilidad del flujo de caja están especialmente bien posicionadas para originar y suscribir préstamos. Por ejemplo, Procore proporciona préstamos para ayudar a las empresas de construcción a financiar la adquisición de materiales de construcción cuando se les adjudica un nuevo trabajo. Truckstop otorga préstamos a las empresas de transporte después de completar el trabajo que está garantizado por la cantidad que deben. Mindbody proporciona un adelanto de efectivo contra futuros pagos realizados a través de la plataforma Mindbody.
- Algunas empresas de software vertical B2B2C están intentando monetizar al consumidor en lugar del comerciante. FareHarbor es un proveedor de software para los mercados de actividades y operadores turísticos. Mientras que la mayoría de sus competidores pagaban a los operadores una cuota de membresía, FareHarbor proporcionaba software gratuito y obtenía ingresos cobrando a los usuarios finales una cuota de transacción. FareHarbor obtuvo una ventaja sobre sus competidores más caros gracias a este revolucionario enfoque de precios.
- Durante la pandemia, varias industrias verticales colaboraron con empresas de software para brindar una mejor experiencia a los clientes. Por ejemplo, rootstock software, un destacado proveedor de soluciones ERP, colaboró recientemente con Vertical Aerospace para desacreditar este concepto erróneo, completando la implementación del ERP en la nube de Rootstock en solo tres meses y medio y en medio del brote mundial de COVID-19.
- Ha habido más reglas y la gestión del cumplimiento normativo ha crecido en muchas empresas diferentes. Los procesos y estrategias de cumplimiento normativo guían a las organizaciones a medida que trabajan para lograr sus objetivos comerciales. Las empresas emplean software de cumplimiento para garantizar que todos los componentes del producto y los procedimientos de producción cumplan con todos los requisitos legales relevantes y los puntos de referencia para la calidad industrial. Las restricciones regulatorias son cada vez más intensas a lo largo de muchas cadenas de suministro de la industria. Las preocupaciones ambientales relacionadas con el cambio climático, la globalización y la necesidad resultante de rastrear, satisfacer y verificar el cumplimiento normativo desde múltiples ubicaciones, y la personalización masiva, que requiere el cumplimiento normativo para una variedad cada vez mayor de productos en una variedad cada vez más pequeña de lotes o lotes, contribuyen a estas presiones.
Tendencias del mercado de software vertical
Se espera que BFSI impulse el mercado
- Fintech influye en los canales verticales de comercialización de SaaS al aumentar los ingresos por cliente y hacer que el producto sea más pegajoso. En otras palabras, las fintech mantienen, si no disminuyen, el costo de adquisición de clientes (CAC) al tiempo que mejoran el valor de vida útil (LTV). Mindbody, por ejemplo, ganaba 250 dólares al mes por suscriptor; mientras que cobraba USD 150 por mes, o USD 1800 por año en promedio, por su paquete de software, ganaba USD 100 adicionales por mes de los ingresos por pagos.
- Además, debido a que la tecnología financiera puede mejorar drásticamente el LTV, las empresas verticales de SaaS podrían ofrecer su producto SaaS más barato (o incluso gratis) para atraer a una base de clientes que, de otro modo, dudaría en digitalizarse antes de acumular productos fintech como la principal palanca de ingresos. Silo, un sistema operativo para mayoristas de alimentos al por mayor, ahora no cobra a sus clientes por su software, lo que le ha permitido aterrizar clientes de manera efectiva en una industria que anteriormente se había resistido a la adopción de software.
- Según CompaniesMarketCap, al 31 de diciembre de 2022, JPMorgan Chase era el banco más grande del mundo por capitalización bursátil. La capitalización bursátil de JPMorgan Chase era de unos 393.000 millones de dólares en ese momento, muy superior a la capitalización bursátil de Bank of America, que rondaba los 265.700 millones de dólares. JPMorgan Chase es también el banco más grande de Estados Unidos en activos totales, pero solo el sexto más grande a nivel mundial. La enorme capitalización bursátil de los bancos crearía una oportunidad para que las empresas de software vertical desplegaran sus soluciones en esos bancos.
- Con el aumento de la demanda de software vertical en el sector financiero, las empresas ofrecen diversos productos para captar la cuota de mercado. Por ejemplo, en julio de 2022, SAP Fioneer, un proveedor y plataforma de soluciones de software de servicios financieros, lanzó una nueva estrategia de productos verticales que alteró drásticamente su oferta a los clientes. Utilizando una estrategia vertical, tres plataformas ofrecerán soluciones de TI adaptadas al mercado individual y a las necesidades de los clientes, lo que les permitirá negociar en un mundo financiero cada vez más complejo.
- Del mismo modo, en febrero de 2022, la nueva edición de servicios financieros de Databricks Lakehouse está dirigida a clientes de los mercados bancario, de seguros y de capitales. Mejora la plataforma con contenido técnico específico de la industria, como aceleradores de soluciones, código de software para casos de uso de servicios financieros como detección de fraude y sostenibilidad, e interfaces con conjuntos de datos y proveedores de datos de terceros que suele utilizar el sector. Según Databricks, Lakehouse for Financial Services proporciona análisis en tiempo real, inteligencia empresarial y tareas de IA en todos los tipos de datos en entornos multinube.
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Se espera que América del Norte tenga una participación importante
- Según una encuesta de Flexera Software realizada a 514 ejecutivos de TI en América del Norte, el 49% anticipa que el gasto en TI en la región aumentará a medida que más empresas se centren en invertir en plataformas y servicios de colaboración, comunicación y otras áreas. Esto abre nuevas posibilidades para los proveedores en el mercado del software de pizarra colaborativa. Micro, una empresa con sede en San Francisco, cuenta con 20 millones de usuarios para su pizarra colaborativa, que incluye empresas de la lista Fortune 500 como Dell, Cisco, Deloitte, Okta y Pivotal.
- La adopción de software de automatización de marketing ha ido en aumento en la región, ya que se ha producido un cambio hacia el marketing digital omnicanal en comparación con el marketing tradicional. Según la encuesta de CMO realizada por la American Marketing Association y la Universidad de Duke (n = 356), en enero de 2021, los especialistas en marketing de productos B2B en los Estados Unidos sugirieron que se esperaba que su gasto en publicidad tradicional disminuyera un 0,61% en el año siguiente, mientras que se proyectaba que el gasto en marketing digital aumentara un 14,32%.
- Además, en marzo de 2022, Rightsline, la plataforma líder de gestión de derechos y finanzas para la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento, adquirió REAL Software Systems para ampliar sus servicios básicos de gestión de derechos de PI para respaldar plenamente los flujos de trabajo financieros y de regalías de extremo a extremo y, al mismo tiempo, expandir su mercado de medios y entretenimiento a juegos, publicaciones, productos de consumo, ciencias de la vida y alta tecnología. entre otras industrias globales.
- En diciembre de 2022, Valsoft Corporation Inc., una empresa con sede en Montreal que se centra en la adquisición y el desarrollo de software para el mercado vertical, se complace en anunciar la adquisición de Apero Solutions Inc., un proveedor de software de planificación de recursos empresariales (ERP) y sistema de gestión de almacenes (WMS) de América del Norte.
- Del mismo modo, en enero de 2023, i3 Verticals, Inc. adquirió Accufund, Inc., un proveedor de soluciones de contabilidad de fondos para organismos gubernamentales y ONG en los Estados Unidos. Las soluciones de software de contabilidad de Accufund mejorarán significativamente la estrategia de comercialización de las empresas en el área del sector público.
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Visión general de la industria de software vertical
El mercado vertical de software es moderadamente competitivo debido a la presencia de múltiples actores. Los actores del mercado están adoptando estrategias como la innovación de productos, las fusiones y las adquisiciones para ampliar su cartera de productos, ampliar su alcance geográfico y, sobre todo, seguir siendo competitivos en el mercado.
En diciembre de 2022, Constellation Software Inc. y su subsidiaria Lumine Group Inc. anunciaron un acuerdo formal y un plan de fusión con WideOrbit Inc. (WideOrbit), un proveedor de software para el mercado vertical de medios con sede en los Estados Unidos. WideOrbit se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de Lumine Group y operará como una unidad de negocios autónoma dentro de la cartera de empresas de Lumine Group después de que se finalice el acuerdo.
En noviembre de 2022, NowVertical Group Inc., una empresa de software y soluciones de inteligencia vertical, se complace en anunciar un nuevo contrato con Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V., la aerolínea de bandera internacional de la Ciudad de México. Según los términos del acuerdo, NOW ayudará a Aeroméxico a avanzar en su programa de gobernanza de datos, estableciendo la visión y el camino que deberá tomar para progresar y lograr su objetivo de ser un operador basado en datos.
Líderes del mercado de software vertical
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Constellation Software
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Verisk Analytics
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Athena
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Bio-Logic Inc.
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vetBadger
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de software vertical
- Febrero de 2023 La plataforma de seguros integrada para plataformas, Vertical Insure, anunció que recaudó 2 millones de dólares adicionales en financiación, lo que eleva su dinero inicial total a 6 millones de dólares. Groove Capital, Daren Cotter y otros inversores ángeles tácticos se unieron a Greenlight Re Innovations para liderar la financiación adicional. Los productos de seguros de marca blanca integrados en plataformas verticales SaaS de Vertical Insure se pueden ofrecer a la clientela actual de dichas plataformas.
- Noviembre de 2022 Prismforce, una empresa vertical de SaaS que permite a las organizaciones de TI crear una cadena de suministro de talento digital ágil, anunció que había recaudado 13,6 millones de dólares en financiación de serie A de Sequoia Capital India. Prismforce utilizará el dinero para ampliar su grupo de talentos, aumentar su capacidad para salir al mercado y mejorar su línea de productos. Prismforce tiene instalaciones en vivo en algunos de los principales proveedores de TI y expertos digitales de más rápido crecimiento en los EE. UU. e India.
Informe de mercado de software vertical - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición y alcance del mercado
1.2 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la demanda de soluciones específicas para empresas y experiencia en dominios específicos
5.2 Control del mercado
5.2.1 Complejidades de implementación y falta de agilidad
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tamaño de organización
6.1.1 Pequeña y mediana empresa
6.1.2 Gran empresa
6.2 Por industria de usuario final
6.2.1 BFSI
6.2.2 Institución educativa
6.2.3 Legal y gubernamental
6.2.4 Entretenimiento y hospitalidad
6.2.5 Ropa y prendas de vestir
6.2.6 Cuidado de la salud
6.2.7 Agricultura y Agricultura
6.2.8 Resto de las industrias de usuarios finales
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.2 Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa
7.1.1 Constellation Software
7.1.2 Verisk Analytics
7.1.3 Athena
7.1.4 Bio-Logic Inc.
7.1.5 vetBadger
7.1.6 FastBound
7.1.7 Mail Technologies Inc
7.1.8 Granular
7.1.9 FarmBite
7.1.10 RenderForest
8. PERSPECTIVA DEL MERCADO
Segmentación vertical de la industria del software
El software de mercado vertical está diseñado para satisfacer las necesidades de una sola industria o negocio dentro de un mercado vertical claramente definido y reconocible. El software de mercado vertical ofrece a los clientes soluciones más especializadas que pueden ayudarles a aumentar o establecer su cuota de mercado. Debido a que el campo del software del mercado vertical es homogéneo, es concebible un crecimiento más rápido y una mayor penetración total en el mercado.
El mercado de software vertical está segmentado por tamaño de organización (pequeña y mediana empresa, gran empresa), industria de usuario final (BFSI, educación institucional, legal y gubernamental, entretenimiento y hospitalidad, ropa y prendas de vestir, atención médica, agricultura y agricultura) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tamaño de organización | ||
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| Por industria de usuario final | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de software vertical
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de software vertical?
Se proyecta que el mercado de software vertical registre una CAGR del 11,20 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de software vertical?
Constellation Software, Verisk Analytics, Athena, Bio-Logic Inc., vetBadger son las principales empresas que operan en el mercado de software vertical.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de software vertical?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de software vertical?
En 2024, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el mercado de software vertical.
¿Qué años abarca este Mercado Vertical de Software?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de software vertical durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de software vertical para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de software vertical
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Software vertical en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Vertical Software incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vertical Software Panorama de los reportes
