| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 11.20% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Software Vertical
Espera-se que o mercado software vertical registre um CAGR de 11.2% durante o período previsto. O software de mercado vertical inclui uma série de vantagens distintas. O software de mercado vertical ajuda a abordar de forma mais eficaz recursos e processos específicos do setor. Em comparação com o software para o mercado horizontal, ele também auxilia as organizações na obtenção de integração superior com várias funcionalidades e procedimentos. Como resultado desses recursos, espera-se que o tamanho do mercado software vertical testemunhe inúmeras oportunidades de crescimento durante o período previsto.
- Os líderes do mercado de software vertical têm o luxo de adicionar serviços integrados, como processamento de pagamentos, ao seu bolo de camadas. A maioria dos serviços financeiros, como processamento de pagamentos, folha de pagamento e empréstimos, são commodities. Você tem o direito de ganhar contra fornecedores terceirizados genéricos como o fornecedor de software confiável em sua vertical, fornecendo uma oferta específica vertical que geralmente é mais útil, barata e melhor integrada a este software. A importância desse método é que as empresas não exigem que os clientes mergulhem em seus bolsos e comprem mais software. As empresas, em vez disso, substituem algo pelo qual os clientes já pagam, fazendo com que a venda cruzada se sinta livre e diminuindo o atrito nas vendas.
- Por exemplo, a Shopify obtém e subscreve o financiamento comercial. Empresas verticais de software com visibilidade de fluxo de caixa estão especialmente bem posicionadas para originar e subscrever empréstimos. Por exemplo, a Procore concede empréstimos para ajudar as empresas de construção a financiar a aquisição de materiais de construção quando novas obras lhes são concedidas. A Truckstop faz empréstimos para empresas de transporte rodoviário após a conclusão da obra que é garantida pelo valor que elas devem. A Mindbody fornece um adiantamento em dinheiro contra pagamentos futuros feitos através da plataforma Mindbody.
- Algumas empresas de software verticais B2B2C estão tentando monetizar o consumidor em vez do comerciante. A FareHarbor é um fornecedor de software para os mercados de atividades e operadores turísticos. Enquanto a maioria de seus concorrentes pagava às operadoras uma taxa de associação, a FareHarbor fornecia software gratuito e ganhava receita cobrando dos usuários finais uma taxa de transação. O FareHarbor ganhou uma vantagem sobre os concorrentes mais caros graças a essa abordagem revolucionária de preços.
- Durante a pandemia, várias indústrias verticais colaboraram com empresas de software para fornecer uma melhor experiência aos clientes. Por exemplo, o software rootstock, um proeminente fornecedor de soluções ERP, recentemente colaborou com a Vertical Aerospace para desmascarar esse equívoco, concluindo a implementação do ERP em nuvem da Rootstock em apenas três meses e meio e em meio ao surto global de COVID-19.
- Houve mais regras, e o gerenciamento de conformidade regulatória cresceu em muitas empresas diferentes. Os processos e estratégias de conformidade regulatória orientam as organizações enquanto elas trabalham para atingir seus objetivos comerciais. As empresas empregam software de conformidade para garantir que todos os componentes do produto e procedimentos de produção atendam a todos os requisitos legais relevantes e benchmarks de qualidade industrial. As restrições regulatórias estão se tornando mais intensas ao longo de muitas cadeias de suprimentos da indústria. As preocupações ambientais relacionadas às mudanças climáticas, a globalização e a consequente necessidade de rastrear, satisfazer e verificar a conformidade regulatória de vários locais e a personalização em massa, que exige conformidade regulatória para uma variedade cada vez maior de produtos em uma variedade cada vez menor de lotes ou lotes, contribuem para essas pressões.
Tendências do Mercado de Software Vertical
Espera-se que o BFSI impulsione o mercado
- A fintech influencia os canais verticais de entrada no mercado de SaaS, aumentando a receita por cliente e tornando o produto mais pegajoso. Em outras palavras, a fintech mantém, se não diminui, o custo de aquisição de clientes (CAC) enquanto melhora o valor da vida útil (LTV). A Mindbody, por exemplo, ganhava R$ 250 por mês por assinante; enquanto cobrava US$ 150 por mês, ou US$ 1800 por ano, em média, por seu pacote de software, ganhava mais US$ 100 por mês com a renda de pagamentos.
- Além disso, como as fintechs podem melhorar drasticamente o LTV, as empresas verticais de SaaS podem oferecer seus produtos SaaS por mais barato (ou até de graça) para atrair uma base de clientes que, de outra forma, hesitaria em digitalizar antes de acumular produtos fintech como a principal alavanca de receita. O Silo, um sistema operacional para atacadistas de alimentos, agora não cobra de seus clientes por seu software, o que lhe permitiu efetivamente atrair clientes em uma indústria que anteriormente era resistente à adoção de software.
- De acordo com o CompaniesMarketCap, em 31 de dezembro de 2022, o JPMorgan Chase era o maior banco do mundo em capitalização de mercado. A capitalização de mercado do JPMorgan Chase era de cerca de US$ 393 bilhões na época, muito maior do que a capitalização de mercado do Bank of America, que era de cerca de US$ 265,7 bilhões. O JPMorgan Chase também é o maior banco dos Estados Unidos em ativos totais, mas apenas o sexto maior globalmente. A tão grande capitalização de mercado dos bancos criaria uma oportunidade para as empresas verticais de software implantarem suas soluções nesses bancos.
- Com o aumento da demanda por softwares verticais no setor financeiro, as empresas estão fornecendo vários produtos para capturar a participação de mercado. Por exemplo, em julho de 2022, a SAP Fioneer, provedora e plataforma de soluções de software de serviços financeiros, lançou uma nova estratégia vertical de produtos que alterou drasticamente sua oferta de clientes. Usando uma estratégia vertical, três plataformas entregarão soluções de TI adaptadas ao mercado individual e às necessidades dos clientes, permitindo negociar um mundo financeiro cada vez mais complexo.
- Da mesma forma, em fevereiro de 2022, a nova edição de serviços financeiros da Databricks Lakehouse visa clientes nos mercados bancário, de seguros e de capitais. Ele aprimora a plataforma com conteúdo técnico específico do setor, como aceleradores de soluções, código de software para casos de uso de serviços financeiros, como detecção de fraude e sustentabilidade, e interfaces para conjuntos de dados e provedores de dados terceirizados normalmente utilizados pelo setor. De acordo com a Databricks, a Lakehouse for Financial Services fornece análises em tempo real, inteligência de negócios e tarefas de IA em todos os tipos de dados em ambientes de várias nuvens.
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Espera-se que a América do Norte detenha grande participação
- De acordo com uma pesquisa da Flexera Software com 514 executivos de TI na América do Norte, 49% antecipam que os gastos com TI na região aumentarão à medida que mais empresas se concentram em investir em plataformas e serviços de colaboração, comunicação e outras áreas. Isso abre novas possibilidades para os fornecedores no mercado de software de quadro branco colaborativo. A Micro, uma empresa com sede em São Francisco, possui 20 milhões de usuários para seu quadro branco colaborativo, que inclui empresas da Fortune 500 como Dell, Cisco, Deloitte, Okta e Pivotal.
- A adoção de software de automação de marketing tem aumentado na região, pois houve uma mudança para o marketing omnichannel digital em comparação com o marketing tradicional. De acordo com a pesquisa CMO da American Marketing Association e da Duke University (n=356), em janeiro de 2021, os profissionais de marketing de produtos B2B nos Estados Unidos sugeriram que seus gastos com publicidade tradicional deveriam cair 0,61% no ano seguinte, enquanto os gastos com marketing digital deveriam aumentar 14,32%.
- Além disso, em março de 2022, a Rightsline, a principal plataforma de gerenciamento de direitos e finanças para a indústria de mídia e entretenimento, adquiriu a REAL Software Systems para estender seus principais serviços de gerenciamento de direitos de propriedade intelectual para oferecer suporte total aos fluxos de trabalho financeiros e de royalties de ponta a ponta, ao mesmo tempo em que expande seu mercado de mídia e entretenimento para jogos, publicação, produtos de consumo, ciências da vida e alta tecnologia. entre outras indústrias globais.
- Em dezembro de 2022, a Valsoft Corporation Inc., uma empresa com sede em Montreal com foco na aquisição e desenvolvimento de software de mercado vertical, tem o prazer de anunciar a aquisição da Apero Solutions Inc., uma fornecedora norte-americana de software de Enterprise Resource Planning (ERP) e Warehouse Management System (WMS).
- Da mesma forma, em janeiro de 2023, a Accufund, Inc., fornecedora de soluções de contabilidade de fundos para órgãos governamentais e ONGs nos Estados Unidos, foi adquirida pela i3 Verticals, Inc.
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Visão geral do setor de software vertical
O mercado de software vertical é moderadamente competitivo devido à presença de vários jogadores. Os participantes do mercado estão adotando estratégias como inovação de produtos, fusões e aquisições para expandir seu portfólio de produtos, expandir seu alcance geográfico e, principalmente, permanecer competitivos no mercado.
Em dezembro de 2022, a Constellation Software Inc e sua subsidiária Lumine Group Inc anunciaram um acordo formal e plano de fusão com a WideOrbit Inc (WideOrbit), uma fornecedora de software de mercado vertical de mídia com sede nos Estados Unidos. A WideOrbit se tornará uma subsidiária integral do Lumine Group e operará como uma unidade de negócios autônoma dentro do portfólio de empresas do Lumine Group após a conclusão do negócio.
Em novembro de 2022, a NowVertical Group Inc., uma empresa de software e soluções de inteligência vertical, está entusiasmada em anunciar um novo contrato com o Grupo Aeroméxico S.A.B. de C.V., companhia aérea de bandeira internacional da Cidade do México. De acordo com os termos do acordo, a NOW ajudará a Aeroméxico a avançar em seu programa de governança de dados, estabelecendo a visão e o caminho que precisará seguir para progredir e alcançar seu objetivo de ser uma operadora orientada a dados.
Líderes do Mercado de Software Vertical
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Constellation Software
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Verisk Analytics
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Athena
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Bio-Logic Inc.
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vetBadger
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Software Vertical
- Fevereiro de 2023 A plataforma de seguros embarcada para plataformas, Vertical Insure, anunciou que levantou mais US$ 2 milhões em financiamento, elevando seu dinheiro inicial total para US$ 6 milhões. Groove Capital, Daren Cotter e outros investidores-anjo táticos se juntaram à Greenlight Re Innovations para liderar o financiamento extra. Produtos de seguro white-label incorporados em plataformas SaaS verticais da Vertical Insure podem ser oferecidos à clientela atual dessas plataformas.
- Novembro de 2022 A Prismforce, uma empresa vertical de SaaS que permite que as organizações de TI criem uma cadeia de suprimentos de talentos digitais ágil, anunciou que levantou US$ 13,6 milhões em financiamento Série A da Sequoia Capital India. A Prismforce usará o dinheiro para expandir seu banco de talentos, aumentar sua capacidade de ir ao mercado e melhorar sua linha de produtos. A Prismforce tem instalações ao vivo em alguns dos principais provedores de TI e especialistas digitais de crescimento mais rápido nos EUA e na Índia.
Segmentação vertical da indústria de software
O software de mercado vertical é projetado para atender às necessidades de uma única indústria ou empresa dentro de um mercado vertical claramente definido e reconhecível. O software de mercado vertical oferece aos clientes soluções mais especializadas que podem ajudá-los a aumentar ou estabelecer sua participação no mercado. Como o campo de software de mercado vertical é homogêneo, um crescimento mais rápido e uma maior penetração total no mercado são ambos concebíveis.
O mercado Software vertical é segmentado por tamanho da organização (Pequena e Média Empresa, Grande Empresa), Indústria do Usuário Final (BFSI, Educação Institucional, Legal e Governamental, Entretenimento e Hospitalidade, Vestuário e Vestuário, Saúde, Agricultura e Agricultura) e Geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África).
Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (milhões de dólares) para todos os segmentos acima.
| Por tamanho da organização | Pequena e Média Empresa |
| Grande empresa | |
| Por setor de usuário final | BFSI |
| Instituição educacional | |
| Jurídico e Governamental | |
| Entretenimento e Hospitalidade | |
| Vestuário e Vestuário | |
| Assistência médica | |
| Agricultura e Agricultura | |
| Resto das indústrias de usuários finais | |
| Por geografia | América do Norte |
| Europa | |
| Ásia-Pacífico | |
| América latina | |
| Oriente Médio e África |
Por tamanho da organização
| Pequena e Média Empresa |
| Grande empresa |
Por setor de usuário final
| BFSI |
| Instituição educacional |
| Jurídico e Governamental |
| Entretenimento e Hospitalidade |
| Vestuário e Vestuário |
| Assistência médica |
| Agricultura e Agricultura |
| Resto das indústrias de usuários finais |
Por geografia
| América do Norte |
| Europa |
| Ásia-Pacífico |
| América latina |
| Oriente Médio e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de software vertical
Qual é o tamanho atual do mercado Software vertical?
Prevê-se que o mercado Software vertical registre um CAGR de 11.20% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os chave players no mercado Software vertical?
Constellation Software, Verisk Analytics, Athena, Bio-Logic Inc., vetBadger são as principais empresas que operam no mercado de Software Vertical.
Qual é a região que mais cresce no mercado Software vertical?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado Software vertical?
Em 2024, a América do Norte responde pela maior participação de mercado no mercado de software vertical.
Em que anos este mercado Software vertical cobre?
O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Software vertical por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Software vertical para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em: Junho 9, 2023
Relatório da Indústria de Software Vertical
Estatísticas para a participação de mercado de Software Vertical 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de software vertical inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2029 e visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise da indústria como um download gratuito do relatório em PDF.
