Tamaño y Participación del Mercado de Cuidados a Largo Plazo en los Estados Unidos
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 567.45 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 610.86 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 883.10 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.65% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Cuidados a Largo Plazo en los Estados Unidos por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del Mercado de Cuidados a Largo Plazo en los Estados Unidos se expanda desde 567,45 mil millones USD en 2025 y 610,86 mil millones USD en 2026 hasta 883,10 mil millones USD en 2031, registrando una CAGR del 7,65% entre 2026 y 2031.
En los últimos años, la población envejecida en los Estados Unidos ha crecido significativamente, aumentando su participación en la demografía nacional. Este cambio demográfico ha ampliado la brecha entre la demanda de atención y la fuerza laboral disponible, planteando desafíos para el mercado de cuidados a largo plazo de los Estados Unidos (EE. UU.). Los programas de pagadores públicos proporcionan una base de reembolso estable, pero se espera que los cambios de política impacten el gasto de Medicaid y el acceso a los servicios en varios estados. Si bien el mercado sigue siendo fragmentado, las adquisiciones recientes y los movimientos estratégicos de los principales actores destacan la creciente importancia de la escala, la integración vertical y las adquisiciones disciplinadas para dar forma al panorama competitivo. Al mismo tiempo, el mercado enfrenta un número sustancial de vacantes de empleo proyectadas en roles de atención directa durante la próxima década. La dependencia de la mano de obra inmigrante sigue siendo crítica, lo que refuerza el argumento a favor de modelos de atención impulsados por la tecnología para mejorar la eficiencia y la seguridad en la prestación de servicios.
Conclusiones Clave del Informe
- Por servicio, la Atención Médica Domiciliaria representó el 45,31% de los ingresos en 2025, mientras que se proyecta que los Centros de Atención Diurna para Adultos se expandan a una CAGR del 9,38% hasta 2031.
- Por pagador, el segmento de pagador Público representó el 56,24% del tamaño del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos en 2025, mientras que los Contratos de Atención Administrada y Basada en Valor registraron la CAGR proyectada más alta del 8,52% hasta 2031.
- Por grupo de edad, el grupo de 65-74 años representó el 35,52% de la participación en ingresos en 2025, mientras que se prevé que el grupo de 85 años y más crezca a una CAGR del 8,28% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Cuidados a Largo Plazo en los Estados Unidos
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Envejecimiento de la Población y Longevidad | +2.2% | Nacional, con intensidad aguda en Florida, Arizona, Carolina del Sur y los estados del Cinturón Solar | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Reequilibrio de HCBS de Medicaid y Medicare | +1.5% | Nacional, más pronunciado en estados con alto MLTSS como Tennessee, Texas, Nueva Jersey y Nueva York | Mediano plazo (2-4 años) |
| Preferencia por Envejecer en el Hogar | +1.3% | Nacional, con mercados suburbanos y rurales que experimentan una demanda acelerada de atención domiciliaria | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Carga de Enfermedades Crónicas y Demencia | +1.1% | Nacional, con intensidad superior al promedio en estados con alta densidad de población de 85 años y más, como Florida, Pensilvania, Nueva York y California | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Contratación de LTSS Basada en Valor | +0.7% | Nacional, con ganancias comerciales tempranas en estados que ejecutan programas MLTSS | Mediano plazo (2-4 años) |
| Acceso a Mano de Obra Inmigrante que Sostiene la Capacidad | +0.5% | Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
El Envejecimiento de la Población y la Longevidad Impulsan la Expansión Estructural de la Demanda
La base demográfica que sustenta el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos se está expandiendo más rápido de lo que la mayoría de los ciclos de planificación de proveedores y los presupuestos de capital pueden ajustar. La población de 65 años y más alcanzó 61,2 millones en 2024, representando el 18,0% de la población de EE. UU. Para 2024, 11 estados y casi el 45% de los condados de EE. UU. tenían más adultos mayores que niños, lo que muestra con qué rapidez este cambio de edad se ha extendido por los mercados de atención locales[1]Oficina del Censo de EE. UU., "Los adultos mayores superan en número a los niños en 11 estados, casi la mitad de los condados", Oficina del Censo de EE. UU., census.gov. Brookings informó que casi 1 de cada 5 adultos de 65 años y más no podía realizar al menos 1 actividad de la vida diaria, mientras que la cifra se acercaba a 2 de cada 5 entre los de 85 años y más, lo que constituye un desencadenante directo del uso formal de cuidados a largo plazo. A medida que este patrón de envejecimiento se extiende simultáneamente por los estados del Cinturón Solar y los condados rurales, el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos enfrenta una discordancia de ubicación entre las instalaciones existentes y los condados donde la demanda está creciendo más rápidamente, y esa brecha tardará años en cerrarse porque el desarrollo, la concesión de licencias y la dotación de personal avanzan lentamente.
El Reequilibrio de HCBS de Medicaid y Medicare Remodela la Arquitectura de Servicios
El cambio de la atención institucional hacia la atención domiciliaria y comunitaria ya está integrado en la forma en que el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos despliega financiamiento, capacidad y coordinación de atención. En 2023, el 87% de los 9,7 millones de usuarios de LTSS de Medicaid recibieron HCBS, y los HCBS representaron el 63,8% del gasto total en LTSS de 228,6 mil millones USD, lo que confirma hasta qué punto la prestación de servicios ya se ha alejado de los modelos institucionales. Todos los estados excepto 11 utilizaron atención administrada para al menos parte de la prestación de atención domiciliaria, y 26 estados incluyeron exenciones 1915(c) bajo acuerdos de atención administrada en 2025, frente a 22 estados en 2024, lo que muestra que la adopción de MLTSS sigue avanzando. Esta dirección de política está reforzando la demanda de atención domiciliaria, atención diurna para adultos y otros formatos comunitarios, al tiempo que cambia la forma en que los proveedores del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos invierten en documentación, participación en redes y gestión de resultados. KFF proyectó que la ley de reconciliación de 2025 reducirá el gasto federal de Medicaid en 911 mil millones USD durante 10 años, y dado que los programas HCBS son opcionales, los estados pueden responder restringiendo la inscripción o reduciendo el reembolso si la presión presupuestaria se profundiza. El CMS también finalizó el Conjunto de Medidas de Calidad de HCBS 2028 con informes obligatorios a partir del otoño de 2026, lo que crea trabajo de cumplimiento adicional que pesará más sobre los proveedores de HCBS más pequeños con infraestructura tecnológica limitada[2]Registro Federal, "Programa Medicaid, Conjunto de Medidas de Calidad de Servicios de Atención Domiciliaria y Comunitaria de Medicaid 2028", Registro Federal, thefederalregister.org.
La Preferencia por Envejecer en el Hogar Crea un Impulso Duradero para los Servicios Domiciliarios
La preferencia de los consumidores por recibir atención en el hogar ha superado la condición de simple elección de estilo de vida y se ha convertido en un impulsor de demanda duradero en el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos. Northwestern Mutual informó en octubre de 2025 que el 74% de los estadounidenses prefería la atención domiciliaria en caso de un episodio de cuidados a largo plazo, mientras que solo el 11% dijo que elegiría un hogar de ancianos. El Centro de Investigación Pew también informó en febrero de 2026 que la mayoría de los adultos mayores que viven en casa quieren permanecer allí a medida que envejecen, aunque muchos no están completamente seguros de poder hacerlo. Esta preferencia apoya un cambio sostenido hacia la atención médica domiciliaria, la atención diurna para adultos, el apoyo a cuidadores y los servicios de adaptación del hogar, en lugar de la colocación institucional de menor agudeza. También otorga a los proveedores con sistemas de programación sólidos, mejor continuidad del cuidador y herramientas de comunicación familiar una ventaja práctica, porque las familias quieren entornos de atención que preserven la independencia sin perder la supervisión. Como resultado, envejecer en el hogar probablemente seguirá impulsando los volúmenes domiciliarios incluso cuando las condiciones de reembolso público se vuelvan más difíciles.
La Carga de Enfermedades Crónicas y Demencia Eleva la Intensidad por Beneficiario
El aumento más pronunciado en la intensidad de la atención dentro del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos está vinculado a las enfermedades crónicas, la demencia y la multimorbilidad en los beneficiarios de mayor edad. USC Schaeffer informó que 5,6 millones de estadounidenses vivían con demencia en 2025 y que la carga económica social total alcanzó 781 mil millones USD, incluidos 232 mil millones USD en gastos médicos directos y de cuidados a largo plazo. El mismo centro informó que el gasto médico anual para los beneficiarios de Medicare de pago por servicio con demencia promedió 44.700 USD en 2023, ajustado a dólares de 2025, y osciló entre 57.700 USD en California y 31.500 USD en Montana. Un estudio de Nature Medicine de 2025 encontró que más del 42% de los estadounidenses de 55 años y más desarrollarán demencia durante su vida, y se proyecta que los nuevos diagnósticos anuales aumenten de 514.000 en 2020 a casi 1 millón para 2060. Esta carga está elevando la agudeza en la atención médica domiciliaria, la vida asistida y la atención diurna para adultos, lo que significa que los proveedores que desarrollen programas de atención de la memoria, personal capacitado en demencia y un apoyo más sólido para los cuidadores estarán mejor posicionados para capturar la demanda de larga duración.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Escasez de Mano de Obra en Atención Directa | -1.5% | Nacional, más grave en áreas rurales y estados con financiamiento limitado de exenciones HCBS | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Inflación Salarial y Rezago en el Reembolso | -1.1% | Nacional, más grave en estados con alto costo de vida como California, Nueva York y Massachusetts | Mediano plazo (2-4 años) |
| Restricción de la Política Migratoria en la Oferta de Cuidadores | -0.8% | Florida, Massachusetts, Nueva York y Nueva Jersey | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Riesgo Cibernético y de Privacidad en la Atención Conectada | -0.4% | Nacional | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Escasez de Mano de Obra en Atención Directa Limita la Capacidad del Lado de la Oferta
La disponibilidad de mano de obra sigue siendo la restricción operativa más clara en todo el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos, porque la demanda laboral está creciendo más rápido que la oferta de nuevos trabajadores. PHI proyectó 8,9 millones de vacantes en empleos de atención directa entre 2024 y 2034, incluidos roles creados por crecimiento, rotación y salidas de la fuerza laboral. PHI también informó que solo la atención domiciliaria enfrentará 6,1 millones de puestos vacantes para 2034, después de que la fuerza laboral de atención domiciliaria se expandiera de 1,4 millones en 2014 a 3,2 millones en 2024. ANCOR informó en 2025 que el 88% de los proveedores comunitarios experimentaban escasez de personal moderada o grave, el 62% había rechazado derivaciones por dotación de personal inadecuada y el 52% estaba considerando recortes adicionales de programas si las condiciones no mejoraban. PHI también informó que el salario por hora mediano para los trabajadores de atención domiciliaria era de 16,77 USD en 2024, con un 15% viviendo por debajo del umbral de pobreza y más del 40% viviendo en hogares de bajos ingresos, lo que muestra que la restricción va más allá del salario y se extiende a la calidad del empleo, la movilidad profesional, las horas de trabajo y los beneficios.
La Inflación Salarial y el Rezago en el Reembolso Comprimen los Márgenes de los Proveedores
La presión sobre los márgenes sigue siendo una de las restricciones de crecimiento más persistentes en el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos, porque los costos laborales se mueven más rápido que las actualizaciones de reembolso público. CareScout informó que el costo mensual mediano nacional de la vida asistida alcanzó 6.200 USD en 2025, mientras que una habitación semiprivada en un hogar de ancianos alcanzó 9.581 USD por mes, lo que muestra con qué rapidez los costos operativos se trasladan a los precios finales. KFF informó que 39 estados aumentaron las tarifas de HCBS en el año fiscal 2024 y 32 estados lo hicieron en el año fiscal 2025, pero el mismo entorno de política ahora enfrenta presión adicional por la reducción federal proyectada de Medicaid de 911 mil millones USD durante la próxima década. KFF también señaló que durante la última reducción importante del financiamiento de Medicaid, 47 estados recortaron el gasto en atención domiciliaria y 40 estados atendieron a menos personas, lo que proporciona a los proveedores actuales una referencia histórica clara de cómo la presión sobre las tarifas puede traducirse en recortes de acceso. Los operadores más grandes pueden compensar parte de esta presión mediante la escala, sistemas de ciclo de ingresos más sólidos y una combinación de pagadores más diversificada, mientras que los proveedores que dependen en gran medida de un único programa estatal de Medicaid siguen siendo más vulnerables a la consolidación o la salida. Esta brecha en la resiliencia financiera ya está dando forma a qué empresas pueden seguir expandiendo capacidad y cuáles deben desacelerar el crecimiento.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Servicio: La Atención Médica Domiciliaria Ancla el Mercado Mientras la Atención Diurna para Adultos Define la Frontera del Crecimiento
La Atención Médica Domiciliaria representó el 45,31% de la participación del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos en 2025, lo que refleja la fortaleza de la prestación comunitaria, el financiamiento público de HCBS y la preferencia familiar por la atención en el hogar. La Reserva Federal de Richmond informó en enero de 2026 que los programas del CMS reembolsan más del 50% del gasto total en atención médica domiciliaria en EE. UU., y Medicaid representó casi dos tercios del gasto en atención domiciliaria en 2023, lo que confirma la sólida base de financiamiento público del segmento[3]Reserva Federal de Richmond, "Atención Médica Domiciliaria y Envejecimiento en el Hogar", Reserva Federal de Richmond, richmondfed.org. La Atención de Enfermería y las Instalaciones de Vida Asistida se mantuvieron como los siguientes grupos de servicios más grandes, pero se están moviendo en diferentes direcciones dentro del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos. La atención de enfermería enfrenta una presión gradual en los casos de menor agudeza porque más familias prefieren retrasar la colocación institucional y utilizar primero los servicios domiciliarios. La vida asistida se está beneficiando de los adultos mayores que necesitan supervisión diaria pero no intervención clínica completa, y la dirección de Brookdale dijo que la ocupación promedio se encaminaba hacia el 90% en 2026, lo que señala una recuperación constante de la demanda en ese entorno.
Se proyecta que los Centros de Atención Diurna para Adultos crezcan a una CAGR del 9,38% entre 2026 y 2031 dentro del tamaño del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos. Ese ritmo está 173 puntos básicos por encima de la tasa de crecimiento general del mercado y refleja el papel del segmento como puente supervisado entre la atención domiciliaria y la admisión institucional completa. CareScout informó que la tarifa diaria mediana nacional para la atención diurna de salud para adultos fue de 95 USD en 2025, lo que respalda su propuesta de valor para las familias y los programas públicos que buscan una menor intensidad de atención a menor costo. El segmento también encaja estrechamente con las estructuras de exención de HCBS y los esfuerzos estatales para prevenir la admisión institucional, lo que apoya la demanda continua a medida que la atención sigue trasladándose a entornos comunitarios en toda la industria de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos. Los cuidados paliativos se mantuvieron más pequeños en participación de ingresos, pero conservaron un sólido potencial de margen a medida que la población de 85 años y más se expandió y la aceptación de los cuidados paliativos se amplió.
Por Pagador: El Dominio del Pagador Público Enfrenta la Disrupción Basada en Valor
El segmento de pagador Público representó el 56,24% del tamaño del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos en 2025, lo que refleja el papel central de Medicaid en los LTSS y la importancia de Medicare en la enfermería especializada posaguda y la atención médica domiciliaria. Esta combinación de pagadores otorga al mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos una base de financiamiento amplia y duradera, aunque los cambios de política pueden alterar rápidamente las condiciones de reembolso. KFF informó que los programas de atención domiciliaria de Medicaid atendían a más de 5,1 millones de beneficiarios anuales en 2025, lo que muestra la escala del alcance del pagador público en los servicios comunitarios. El gasto de bolsillo y autofinanciado, junto con el seguro privado, sigue siendo más relevante para los hogares de mayores ingresos que evitan las listas de espera de los programas públicos o eligen mayor flexibilidad de servicio. El Centro de Investigación Pew informó en febrero de 2026 que solo el 21% de los adultos estadounidenses de 65 años y más tenían seguro de cuidados a largo plazo, lo que deja una amplia brecha de cobertura y apoya la demanda de paquetes de servicios de pago privado.
Los Contratos de Atención Administrada y Basada en Valor es el segmento de pagadores de más rápido crecimiento, con una CAGR del 8,52% entre 2026 y 2031. KFF informó que los acuerdos administrados ya alcanzan una gran parte de la prestación de atención domiciliaria en los estados, especialmente en mercados con programas MLTSS, lo que sigue alejando el reembolso de la lógica simple de pago por servicio. Este segmento es importante porque requiere atribución de pacientes ajustada al riesgo, datos de evaluación funcional oportunos e informes de resultados que muchos operadores más pequeños aún no pueden respaldar a escala. Los proveedores con plataformas tecnológicas más sólidas y datos clínicos más limpios están, por tanto, mejor posicionados para asegurar estos contratos y retenerlos a lo largo del tiempo. Esa dinámica sugiere que el crecimiento de los pagadores seguirá favoreciendo a los operadores más grandes y mejor instrumentados en lugar de a los proveedores independientes fragmentados.
Por Grupo de Edad: El Grupo de 65-74 Años Define el Volumen Actual Mientras el Grupo de 85 Años y Más Define la Intensidad Futura
El grupo de 65-74 años representó el 35,52% de la participación del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos en 2025, convirtiéndolo en el mayor grupo de demanda por edad según el volumen actual. Este grupo apoya una amplia utilización a través de asistencia funcional temprana, gestión de enfermedades crónicas y una fuerte participación en formatos de atención comunitaria. Muchos beneficiarios de este grupo aún pueden permanecer en casa con apoyo moderado, lo que mantiene la atención médica domiciliaria y los servicios basados en exenciones como elementos centrales de la combinación de atención. Los grupos de 30-64 años y 0-29 años representan una población clínicamente diferente que depende más de las estructuras de exención de HCBS relacionadas con discapacidades que de la demanda de atención impulsada por la edad. Estas franjas de edad más jóvenes son más pequeñas en participación de ingresos, pero sus volúmenes tienden a mantenerse más estables porque la utilización está más vinculada a las vías de elegibilidad y las necesidades de atención continua que al envejecimiento demográfico por sí solo.
Se proyecta que el grupo de 85 años y más se expanda a una CAGR del 8,28% entre 2026 y 2031. Ese crecimiento cambia el perfil de agudeza del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos porque la fragilidad, la demencia y la multimorbilidad aumentan marcadamente en las edades más avanzadas. USC Schaeffer informó que la prevalencia de demencia entre los beneficiarios de Medicare de pago por servicio de 86 a 90 años superó el 25% en datos de 2023, y los costos médicos y de cuidados a largo plazo combinados promediaron 44.700 USD por persona, aumentando a 54.500 USD para las personas con doble elegibilidad. El segmento de 75-84 años sigue siendo la zona de transición donde la atención médica domiciliaria y la atención diurna para adultos a menudo alcanzan su uso máximo antes de que los beneficiarios pasen a entornos de mayor intensidad. Los proveedores que establecen relaciones temprano en esa transición están mejor posicionados para retener a los beneficiarios a medida que avanzan hacia la etapa de mayor agudeza de 85 años y más, donde tanto la complejidad de la atención como la intensidad de los ingresos son materialmente más altas.
Análisis Geográfico
El Sur y el Sureste son las áreas de mayor intensidad de demanda para el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos en 2026, porque combinan un rápido envejecimiento de la población con una activa expansión de proveedores. Florida sigue siendo un estado focal porque tiene una de las poblaciones de adultos mayores más densas del país y continúa atrayendo inversiones en capacidad de cuidados paliativos y atención domiciliaria. VITAS anunció en mayo de 2026 que había expandido su cobertura de servicios de cuidados paliativos a 61 de los 67 condados de Florida, lo que muestra cómo los proveedores están apuntando a una cobertura estatal en los mercados de envejecimiento de alta demanda. VITAS también inició obras en abril de 2026 en un nuevo centro de cuidados paliativos para pacientes hospitalizados de 14.000 pies cuadrados en Port St. Lucie que se espera abra en 2027, lo que apunta a una continua construcción de infraestructura más allá de la expansión rutinaria de líneas de servicio. Texas también está atrayendo capital a gran escala, y la transacción de The Ensign Group en mayo de 2026 añadió 17 instalaciones, más de 2.000 camas de enfermería especializada y 100 unidades de vida para adultos mayores en el estado, lo que señala confianza en su entorno regulatorio y base de demanda a largo plazo.
El Noreste sigue siendo una de las partes operativamente más exigentes del mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos porque los costos de atención son altos y la penetración de la atención domiciliaria administrada es profunda. Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Pensilvania se destacan por su dependencia de estructuras administradas en los servicios de atención domiciliaria y comunitaria, lo que eleva las expectativas en torno a la documentación, la participación en redes y los informes de desempeño. Pensilvania y Ohio también siguen siendo importantes corredores de enfermería especializada, lo que apoya una demanda estable pero mantiene la gestión laboral y el desempeño de calidad bajo presión constante. Indiana está emergiendo como un foco de crecimiento en el Medio Oeste después de que Addus HomeCare ingresara al estado en mayo de 2026 mediante la adquisición de HomeCourt Home Care y una segunda transacción comparable en Indiana vinculada a los esfuerzos de mejora de las tarifas de Medicaid y reducción de listas de espera.
El Oeste muestra dónde el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos se está volviendo operativamente más complejo porque las estructuras de costos, la carga de demencia y la adopción de HCBS son todas elevadas. California registró el mayor gasto médico anual per cápita para los beneficiarios de Medicare de pago por servicio con demencia, con 57.700 USD, en comparación con 31.500 USD en Montana, lo que destaca cuánto pueden variar la oportunidad de ingresos y el costo de atención entre estados. California, Míchigan y Washington añadieron nueva cobertura de servicios diurnos para exenciones de discapacidades intelectuales y del desarrollo en 2025, lo que señala un apoyo estatal continuo para una integración comunitaria más amplia. Una preferencia más fuerte por envejecer en el hogar, una mayor presión sobre los costos laborales y marcos de atención administrada más maduros hacen del Oeste una señal útil de cómo el diseño de servicios y las expectativas de reembolso pueden evolucionar en el resto del país.
Panorama Competitivo
El mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos se mantuvo estructuralmente fragmentado en 2026, y ningún operador individual controlaba más de una participación de un solo dígito bajo en los ingresos nacionales. Aun así, la consolidación avanza rápidamente en enfermería especializada, atención médica domiciliaria, cuidados paliativos y servicios comunitarios adyacentes. The Ensign Group ofrece uno de los ejemplos más claros de crecimiento liderado por escala, tras completar 71 adquisiciones en 2025 y operar 395 operaciones de atención médica en 17 estados en 2026. Su ocupación en instalaciones comparables del primer trimestre de 2026 del 84,3%, el rendimiento de calidad superior del 22% al 31% frente a sus pares estatales y de condado, y los ingresos trimestrales de 1,39 mil millones USD muestran cómo la escala puede mejorar la resiliencia del personal, el desempeño clínico y la ejecución financiera. Este patrón está elevando el listón competitivo en el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos porque los operadores regionales más pequeños compiten cada vez más contra sistemas más grandes con mayores capacidades laborales, de datos y de reembolso.
La transacción de UnitedHealth Group-Amedisys, completada en agosto de 2025 tras las desinversiones requeridas por el Departamento de Justicia a BrightSpring Health Services y The Pennant Group, llevó una plataforma de asegurador-proveedor verticalmente integrada más profundamente hacia la atención médica domiciliaria y los cuidados paliativos. Esa estructura crea ventajas en el flujo de derivaciones, la visibilidad de datos y la coordinación de la atención que son difíciles de reproducir por sí solos para los proveedores especializados. BrightSpring informó que los activos desinvertidos de Amedisys y LHC Group añadieron 79 millones USD en ingresos del primer trimestre de 2026, lo que muestra cómo los remedios antimonopolio también pueden acelerar la escala para los competidores de segundo nivel. Estas transacciones sugieren que los futuros cambios de participación en el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos probablemente provendrán más de las carteras de adquisiciones, las transferencias de activos y la calidad de la integración que de grandes oleadas de nuevos participantes independientes.
El espacio en blanco sigue concentrado en el acceso a HCBS en áreas rurales, la prestación de atención centrada en la demencia y la infraestructura tecnológica necesaria para respaldar el reembolso basado en valor. KFF informó que casi 700.000 personas permanecían en listas de espera de HCBS de Medicaid a nivel nacional en 2025, lo que muestra cuánta demanda insatisfecha sigue existiendo a pesar de años de expansión de políticas comunitarias. VITAS está siguiendo una estrategia de nueva apertura liderada por certificados de necesidad en Florida, y su adjudicación de diciembre de 2025 seguida de la actividad de expansión de 2026 muestra cómo la entrada regulada puede crear barreras locales duraderas en estados seleccionados. En todo el mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos, los operadores con más probabilidades de ganar participación son los que combinan adquisiciones disciplinadas, expansión selectiva de nuevas aperturas y sistemas de datos clínicos más sólidos a medida que los contratos públicos y de atención administrada se vuelven más exigentes.
Líderes de la Industria de Cuidados a Largo Plazo en los Estados Unidos
The Ensign Group
Brookdale Senior Living
VITAS Healthcare
Addus HomeCare
Sunrise Senior Living
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Mayo de 2026: VITAS Healthcare anunció su entrada en el condado de Manatee, Florida, ampliando su cobertura de servicios de cuidados paliativos a 61 de los 67 condados de Florida. La expansión refleja la estrategia de nueva apertura liderada por certificados de necesidad de VITAS para alcanzar aproximadamente el 88% de la población de Florida, tras la adjudicación de un Certificado de Necesidad en diciembre de 2025.
- Mayo de 2026: Addus HomeCare completó la adquisición de HomeCourt Home Care en Fort Wayne, Indiana, con ingresos anualizados de aproximadamente 9,7 millones USD, y celebró un segundo acuerdo de adquisición en Indiana de tamaño comparable, marcando la entrada de la empresa en un estado con activos esfuerzos de mejora de tarifas de Medicaid y reducción de listas de espera.
Alcance del Informe del Mercado de Cuidados a Largo Plazo en los Estados Unidos
Según el alcance del informe, los cuidados a largo plazo se refieren a una gama de servicios y apoyos proporcionados durante un período prolongado a personas que tienen una enfermedad crónica, discapacidad u otra condición que deteriora su capacidad para realizar actividades cotidianas de forma independiente. Estos servicios pueden incluir asistencia con el cuidado personal, la gestión médica y las actividades de la vida diaria, y generalmente se proporcionan en entornos como hogares, instalaciones de enfermería o comunidades de vida asistida.
El mercado de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos está segmentado por servicio en atención médica domiciliaria, servicios de cuidados paliativos, servicios de atención de enfermería, instalaciones de vida asistida y centros de atención diurna para adultos. Por pagador, el mercado se categoriza en financiamiento público, planes de seguro privado, pagos de bolsillo y contratos de atención administrada y basada en valor. Adicionalmente, por grupo de edad, la segmentación incluye 0-29 años, 30-64 años, 65-74 años, 75-84 años y 85 años y más. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan en términos de valor (USD).
| Atención Médica Domiciliaria |
| Cuidados Paliativos |
| Atención de Enfermería |
| Instalaciones de Vida Asistida |
| Centros de Atención Diurna para Adultos |
| Público |
| Seguro Privado |
| Pago de Bolsillo / Autofinanciado |
| Contratos de Atención Administrada y Basada en Valor |
| 0-29 años |
| 30-64 años |
| 65-74 años |
| 75-84 años |
| 85 años y más |
| Por Servicio | Atención Médica Domiciliaria |
| Cuidados Paliativos | |
| Atención de Enfermería | |
| Instalaciones de Vida Asistida | |
| Centros de Atención Diurna para Adultos | |
| Por Pagador | Público |
| Seguro Privado | |
| Pago de Bolsillo / Autofinanciado | |
| Contratos de Atención Administrada y Basada en Valor | |
| Por Grupo de Edad | 0-29 años |
| 30-64 años | |
| 65-74 años | |
| 75-84 años | |
| 85 años y más |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del sector de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos en 2026?
El sector se sitúa en 610,86 mil millones USD en 2026 y se proyecta que alcance 883,10 mil millones USD para 2031, creciendo a una CAGR del 7,65% durante 2026-2031.
¿Qué categoría de servicio lidera los ingresos actuales en el espacio de cuidados a largo plazo en los Estados Unidos?
La Atención Médica Domiciliaria lidera con una participación del 45,31% en 2025, respaldada por una fuerte preferencia por envejecer en el hogar y el financiamiento público de HCBS.
¿Qué categoría de servicio se está expandiendo más rápidamente hasta 2031?
Se proyecta que los Centros de Atención Diurna para Adultos crezcan a una CAGR del 9,38% hasta 2031, impulsados por su papel como puente de menor costo entre la atención domiciliaria y la atención institucional.
¿Por qué los pagadores públicos son tan importantes en este espacio?
Los pagadores públicos representaron el 56,24% de los ingresos en 2025, y Medicaid por sí solo atiende a más de 5,1 millones de beneficiarios de atención domiciliaria anualmente, lo que hace que el financiamiento gubernamental sea central para el acceso a los servicios y la economía de los proveedores.
¿Qué grupo de edad creará la mayor intensidad de atención futura?
Se prevé que el grupo de 85 años y más crezca a una CAGR del 8,28% hasta 2031, y este grupo tiene la mayor carga de demencia, fragilidad y multimorbilidad.
¿Cuál es el principal desafío operativo para los proveedores durante el período de pronóstico?
La oferta de mano de obra es el desafío más claro, con 8,9 millones de vacantes proyectadas en empleos de atención directa entre 2024 y 2034 y amplia evidencia de escasez de personal entre los proveedores comunitarios.
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