Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria

Resumen del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria
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Análisis del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria se estima en USD 588,15 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 947,22 mil millones en 2030, a una CAGR del 10,5% durante el período de pronóstico (2025-2030).

La atención domiciliaria es un servicio vital que ayuda a las personas con necesidades especiales a mantener su independencia y calidad de vida mientras permanecen en la comodidad de sus propios hogares. Puede incluir una variedad de servicios como cuidado personal, asistencia médica, compañía y apoyo doméstico. Está orientada a adultos mayores (envejecimiento en el hogar), personas con enfermedades crónicas, individuos en recuperación de cirugías o personas con discapacidades. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas junto con el envejecimiento de la población, la preferencia en aumento por una atención personalizada y centrada en el paciente, y la expansión de los servicios paliativos domiciliarios son los factores que se prevé estimularán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

La creciente prevalencia de afecciones crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos musculoesqueléticos está impulsando la demanda de servicios de atención domiciliaria. Estos servicios proporcionan atención diagnóstica y terapéutica esencial directamente en los hogares de los pacientes. Por ejemplo, la Sociedad Americana del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés) proyectó en abril de 2024 que los casos mundiales de cáncer podrían alcanzar los 35 millones para 2050, lo que subraya la necesidad de soluciones de atención médica accesibles. Esta creciente demanda destaca el papel fundamental de los servicios de atención domiciliaria en la prestación de una atención médica eficaz y conveniente, fomentando un crecimiento significativo del mercado.

De manera similar, a mayo de 2024, el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento informó que el 94,9% de los adultos de 60 años o más padecen al menos una afección crónica, y el 78,7% experimenta dos o más. Además, la obesidad afecta aproximadamente al 42% de este grupo de edad, lo que aumenta los riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Estas estadísticas subrayan la creciente demanda de servicios de atención domiciliaria, que desempeñan un papel fundamental en el manejo de afecciones crónicas y en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones que envejecen.

Adicionalmente, el crecimiento de los servicios de cuidados paliativos domiciliarios está impulsando la expansión del mercado al ofrecer una atención rentable y centrada en el paciente directamente en el hogar, reduciendo las visitas hospitalarias y mejorando el confort del paciente. Por ejemplo, en septiembre de 2024, el Hospital Infantil Bai Jerbai Wadia de Bombay lanzó un segundo equipo de atención domiciliaria para atender el aumento de derivaciones de hospitales que carecen de dichos servicios. Iniciado en 2023 bajo el Instituto de Liderazgo en Cuidados Paliativos Infantiles, el proyecto agilizó las derivaciones, formó un equipo dedicado y promovió los servicios a través de colaboraciones. Estos esfuerzos aumentaron las visitas domiciliarias de 111 a 261 en seis meses. Esta iniciativa destaca el compromiso del hospital con la atención accesible, estableciendo un referente para programas similares en la región.

Además, se prevé que los avances tecnológicos en los servicios de atención domiciliaria, como los servicios de telesalud y telemedicina, impulsen el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2024, Axena Health, Inc. presentó el Sistema de Salud Pélvica Leva, que permite a las mujeres conectarse con médicos a través de la telesalud para la evaluación y el tratamiento de la incontinencia. Este servicio, lanzado en asociación con UpScriptHealth, aborda la escasez de especialistas en obstetricia y ginecología en los Estados Unidos, garantizando un acceso más rápido a la atención. Al mejorar los resultados de los pacientes y reducir los costos de atención médica, destaca el creciente impacto de las soluciones de telesalud en la atención médica domiciliaria.

En consecuencia, los factores mencionados anteriormente, como la creciente prevalencia de enfermedades crónicas junto con el envejecimiento de la población, la preferencia en aumento por una atención personalizada y centrada en el paciente, y la expansión de los servicios paliativos domiciliarios, se prevé que estimulen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Sin embargo, el alto costo de los servicios, junto con la falta de profesionales calificados y el acceso limitado en las zonas rurales, son factores clave que limitan el crecimiento del mercado.

Panorama Competitivo

El mercado de servicios de atención domiciliaria es de naturaleza fragmentada debido a la presencia de varias empresas que operan a nivel mundial y regional. El panorama competitivo incluye un análisis de algunas empresas internacionales y locales que tienen una participación de mercado significativa y son bien conocidas, entre ellas Amedisys, Enhabit Home Health & Hospice, Bayada Home Health Care, Interim HealthCare Inc., Air Liquide Healthcare, Maxim Healthcare Services, UPMC, Always Best Care Senior Services, Pennant Group, Elara Caring, entre otras.

Líderes de la Industria de Servicios de Atención Domiciliaria

  1. Amedisys

  2. Bayada Home Health Care

  3. Pennant Group

  4. Air Liquide Healthcare

  5. Interim HealthCare Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Marzo de 2023: BAYADA Home Health Care (BAYADA) se asoció con Maribel Health (Maribel) para introducir una plataforma destinada a mejorar y ampliar los servicios de atención aguda en entornos domiciliarios. Esta iniciativa aborda los desafíos de capacidad hospitalaria y apoya a los pacientes con afecciones graves o necesidades de recuperación posaguda, reduciendo la dependencia de las visitas hospitalarias y mejorando los resultados de la atención. Esta colaboración marca un paso significativo hacia el posicionamiento del hogar como componente central del sistema de atención médica.
  • Febrero de 2023: Amedisys celebró un acuerdo definitivo para vender su división de Atención Personal a HouseWorks, LLC. Esta asociación, que incluye a eCaring, tiene como objetivo mejorar la coordinación de la atención y brindar servicios sin interrupciones a las comunidades compartidas. eCaring apoya a más de 75 agencias de atención domiciliaria con más de 15.000 cuidadores, atendiendo a más de 35.000 personas mayores anualmente. Esta colaboración permite a Amedisys mantener y ampliar el acceso a los servicios de atención personal dentro de sus áreas de servicio existentes y en crecimiento. El movimiento fortalece la red de Amedisys y refuerza su compromiso con la atención integral al paciente.

Tabla de Contenidos del Informe de la Industria de Servicios de Atención Domiciliaria

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Prevalencia de Enfermedades Crónicas junto con el Envejecimiento de la Población
    • 4.2.2 Preferencia Creciente por una Atención Personalizada y Centrada en el Paciente
    • 4.2.3 Expansión de los Servicios Paliativos Domiciliarios
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Alto Costo de los Servicios junto con la Falta de Profesionales Calificados
    • 4.3.2 Acceso Limitado en Zonas Rurales
  • 4.4 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.4.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.4.2 Poder de Negociación de los Compradores/Consumidores
    • 4.4.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.4.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.4.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado por Valor)

  • 5.1 Por Tipo de Servicio
    • 5.1.1 Servicios de Atención Médica
    • 5.1.1.1 Servicios de Enfermería
    • 5.1.1.2 Servicios de Rehabilitación
    • 5.1.1.3 Servicios de Diagnóstico
    • 5.1.1.4 Servicios de Cuidados Paliativos
    • 5.1.1.5 Servicios de Fisioterapia
    • 5.1.1.6 Servicios Postoperatorios
    • 5.1.1.7 Otros Servicios de Atención Médica
    • 5.1.2 Servicios No Médicos
    • 5.1.2.1 Servicios de Cuidado Personal
    • 5.1.2.2 Servicios de Compañía
    • 5.1.2.3 Servicios de Terapia Ocupacional
    • 5.1.2.4 Servicios de Atención de Relevo
    • 5.1.2.5 Otros Servicios No Médicos
  • 5.2 Por Grupo de Edad
    • 5.2.1 Adulto
    • 5.2.2 Pediátrico
    • 5.2.3 Geriátrico
  • 5.3 Por Pagador
    • 5.3.1 Pagador Particular (Gasto de Bolsillo)
    • 5.3.2 Programas Gubernamentales
    • 5.3.3 Seguros
    • 5.3.4 Otros
  • 5.4 Geografía
    • 5.4.1 América del Norte
    • 5.4.1.1 Estados Unidos
    • 5.4.1.2 Canadá
    • 5.4.1.3 México
    • 5.4.2 Europa
    • 5.4.2.1 Alemania
    • 5.4.2.2 Reino Unido
    • 5.4.2.3 Francia
    • 5.4.2.4 Italia
    • 5.4.2.5 España
    • 5.4.2.6 Resto de Europa
    • 5.4.3 Asia-Pacífico
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 Japón
    • 5.4.3.3 India
    • 5.4.3.4 Australia
    • 5.4.3.5 Corea del Sur
    • 5.4.3.6 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.4.4 Oriente Medio y África
    • 5.4.4.1 CCG
    • 5.4.4.2 Sudáfrica
    • 5.4.4.3 Resto de Oriente Medio y África
    • 5.4.5 América del Sur
    • 5.4.5.1 Brasil
    • 5.4.5.2 Argentina
    • 5.4.5.3 Resto de América del Sur

6. PANORAMA COMPETITIVO

  • 6.1 Perfiles de Empresas
    • 6.1.1 Amedisys
    • 6.1.2 Enhabit Home Health & Hospice
    • 6.1.3 Bayada Home Health Care
    • 6.1.4 Interim HealthCare Inc.
    • 6.1.5 Air Liquide Healthcare
    • 6.1.6 Maxim Healthcare Services
    • 6.1.7 UPMC
    • 6.1.8 Always Best Care Senior Services
    • 6.1.9 Pennant Group
    • 6.1.10 Elara Caring

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

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Alcance del Informe Global del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria

Según el alcance del informe, la atención domiciliaria implica brindar apoyo con las actividades diarias para ayudar a las personas a permanecer seguras e independientes en sus hogares. Está diseñada principalmente para personas mayores con enfermedades crónicas, personas con discapacidades o aquellas en recuperación de procedimientos médicos. Los servicios pueden incluir cuidado personal, compañía, asistencia doméstica o atención de custodia. También denominados servicios de ama de llaves, los servicios de atención domiciliaria garantizan el confort y la calidad de vida al tiempo que abordan necesidades específicas fuera de un entorno clínico.

El mercado de servicios de atención domiciliaria está segmentado por tipo de servicio, grupo de edad, pagador y geografía. Por tipo de servicio, el mercado se segmenta en servicios de atención médica y servicios no médicos. Por grupo de edad, el mercado se segmenta en adulto, pediátrico y geriátrico. Por pagador, el mercado se segmenta en pagador particular (gasto de bolsillo), programas gubernamentales, seguros y otros. Por geografía, el mercado se segmenta en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África. El informe también ofrece el tamaño del mercado y los pronósticos para 17 países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado sobre la base de los ingresos (USD).

Por Tipo de Servicio
Servicios de Atención MédicaServicios de Enfermería
Servicios de Rehabilitación
Servicios de Diagnóstico
Servicios de Cuidados Paliativos
Servicios de Fisioterapia
Servicios Postoperatorios
Otros Servicios de Atención Médica
Servicios No MédicosServicios de Cuidado Personal
Servicios de Compañía
Servicios de Terapia Ocupacional
Servicios de Atención de Relevo
Otros Servicios No Médicos
Por Grupo de Edad
Adulto
Pediátrico
Geriátrico
Por Pagador
Pagador Particular (Gasto de Bolsillo)
Programas Gubernamentales
Seguros
Otros
Geografía
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
Japón
India
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y ÁfricaCCG
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
América del SurBrasil
Argentina
Resto de América del Sur
Por Tipo de ServicioServicios de Atención MédicaServicios de Enfermería
Servicios de Rehabilitación
Servicios de Diagnóstico
Servicios de Cuidados Paliativos
Servicios de Fisioterapia
Servicios Postoperatorios
Otros Servicios de Atención Médica
Servicios No MédicosServicios de Cuidado Personal
Servicios de Compañía
Servicios de Terapia Ocupacional
Servicios de Atención de Relevo
Otros Servicios No Médicos
Por Grupo de EdadAdulto
Pediátrico
Geriátrico
Por PagadorPagador Particular (Gasto de Bolsillo)
Programas Gubernamentales
Seguros
Otros
GeografíaAmérica del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Asia-PacíficoChina
Japón
India
Australia
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
Oriente Medio y ÁfricaCCG
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
América del SurBrasil
Argentina
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria?

Se espera que el tamaño del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria alcance los USD 588,15 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 10,5% para llegar a USD 947,22 mil millones en 2030.

¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria?

En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria alcance los USD 588,15 mil millones.

¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria?

Amedisys, Bayada Home Health Care, Pennant Group, Air Liquide Healthcare e Interim HealthCare Inc. son las principales empresas que operan en el Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria?

Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).

¿Qué región tiene la mayor participación en el Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria?

En 2025, las Américas representan la mayor participación de mercado en el Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria.

¿Qué años cubre este Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?

En 2024, el tamaño del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria se estimó en USD 526,39 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Servicios de Atención Domiciliaria para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.

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Informe de la Industria de Servicios de Atención Domiciliaria

Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de servicios de atención domiciliaria en 2025, elaboradas por los Informes de Industria de Mordor Intelligence™. El análisis de servicios de atención domiciliaria incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.