| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
| Tamaño del Mercado (2025) | 1.20 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 1.67 Mil millones de dólares |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.90% |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Américas |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores por Mordor Intelligence
El tamaño del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores se estima en USD 1,20 mil millones en 2025, y se espera que alcance los USD 1,67 mil millones en 2030, a una CAGR del 6,90% durante el período de pronóstico (2025-2030).
Los servicios de atención a personas mayores brindan apoyo esencial para ayudar a los adultos mayores a vivir de forma independiente y cómoda. Estos servicios incluyen atención domiciliaria, atención para adultos y atención institucional. El mercado está impulsado por el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente demanda de atención personalizada. Los avances en la atención médica y el aumento de la esperanza de vida han ampliado el segmento demográfico de las personas mayores, impulsando la necesidad de soluciones integrales. El cambio hacia la atención domiciliaria, respaldado por la telesalud y el monitoreo remoto, impulsa el crecimiento. Las iniciativas y la financiación gubernamentales mejoran aún más la infraestructura de atención, mejorando la accesibilidad y la calidad, y promoviendo la expansión del mercado.
El crecimiento de la población geriátrica, junto con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos musculoesqueléticos, está impulsando significativamente la demanda de servicios de atención a personas mayores. Por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes informó en diciembre de 2023 que más del 25% de las personas de 65 años o más tienen diabetes, mientras que casi el 50% son prediabéticas. Estas estadísticas destacan la necesidad crítica de servicios de atención especializados adaptados a las personas mayores. El mercado de servicios de atención a personas mayores está preparado para crecer a medida que las necesidades de atención médica entre la población que envejece continúan aumentando.
De manera similar, a partir de mayo de 2024, el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento destacó que el 94,9% de las personas de 60 años o más viven con al menos una enfermedad crónica, mientras que el 78,7% padece dos o más. Además, la obesidad afecta al 42% de este grupo demográfico, lo que aumenta la probabilidad de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Estos desafíos de salud subrayan la creciente demanda de servicios integrales de atención a personas mayores para garantizar una mejor calidad de vida y una vida independiente para los adultos mayores.
Además, el mercado de servicios de atención a personas mayores experimentó una creciente demanda debido a un cambio hacia la atención domiciliaria. Esta tendencia refleja la necesidad de soluciones personalizadas para apoyar la vida independiente de los adultos mayores. En junio de 2024, Malasia se preparó para un cambio demográfico, con el 15% de su población proyectada a tener 60 años o más para 2030. El Departamento de Bienestar Social de Malasia priorizó la atención comunitaria y familiar sobre la expansión de los centros de atención a personas mayores. Este enfoque destacó el creciente énfasis en soluciones de atención personalizadas y orientadas al hogar. Tales tendencias subrayaron las preferencias en evolución en el mercado de servicios de atención a personas mayores, enfatizando la necesidad de modelos de atención adaptables y sostenibles para satisfacer eficazmente las demandas futuras.
Además, las iniciativas y la financiación gubernamentales están impulsando significativamente el crecimiento de los servicios de atención a personas mayores al mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención. Por ejemplo, en enero de 2024, el Gobernador anunció una iniciativa de USD 2,5 millones en Maine, Estados Unidos, para apoyar a los adultos mayores y a los cuidadores. Este programa, liderado por el Gabinete del Gobernador sobre el Envejecimiento, tiene como objetivo conectar a los adultos mayores y a los cuidadores con los recursos comunitarios a través de programas de navegación a nivel estatal. Financiado por la Ley del Plan de Rescate Americano, esta iniciativa destaca el creciente enfoque en mejorar la infraestructura de atención a personas mayores, fomentando el crecimiento del mercado y garantizando un mejor apoyo para las poblaciones que envejecen.
En consecuencia, los factores mencionados anteriormente, como la creciente prevalencia de enfermedades crónicas junto con el envejecimiento de la población, el cambio hacia la atención domiciliaria y el aumento de las iniciativas gubernamentales para los servicios de atención a personas mayores, se anticipan que estimularán el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Sin embargo, el alto costo de los servicios, junto con la falta de profesionales calificados y el acceso limitado en las zonas rurales, son factores clave que limitan el crecimiento del mercado.
Tendencias e Información del Mercado Global de Servicios de Atención a Personas Mayores
Se Espera que el Segmento de Residencias de Ancianos Experimente un Crecimiento Significativo Durante el Período de Pronóstico
Se proyecta que el segmento de residencias de ancianos experimente un crecimiento sustancial durante el período de pronóstico dentro del mercado de servicios de atención a personas mayores. Este crecimiento está impulsado por el aumento de la población que envejece, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente necesidad de instalaciones de atención especializadas. Además, los avances en la infraestructura de atención médica y las políticas gubernamentales de apoyo refuerzan aún más la demanda de residencias de ancianos. La capacidad de las residencias de ancianos para brindar atención médica y personal integral adaptada a las necesidades de los adultos mayores las posiciona como un componente crítico del mercado, garantizando un crecimiento constante en los próximos años.
El aumento de la población que envejece y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas son factores clave para el crecimiento del segmento de residencias de ancianos. Estas instalaciones brindan atención especializada, que incluye atención médica y asistencia con las actividades diarias las 24 horas del día, atendiendo las necesidades de los adultos mayores con condiciones de salud complejas. Según el Informe Nacional de Estadísticas de Diabetes de mayo de 2024, 38,4 millones de personas en los Estados Unidos tienen diabetes, y muchas requieren atención a largo plazo. Las residencias de ancianos desempeñan un papel vital en la oferta de entornos de atención estructurados, garantizando la seguridad y mejorando la calidad de vida de los residentes mayores.
De manera similar, el informe de enero de 2024 de la Sociedad Americana del Cáncer estimó 2.001.140 nuevos casos de cáncer y 611.720 muertes relacionadas con el cáncer en los Estados Unidos ese año. Esto destaca la creciente necesidad de que las residencias de ancianos brinden atención especializada. Estas instalaciones son cruciales para ofrecer servicios personalizados de rehabilitación y cuidados paliativos, abordando las necesidades únicas de los pacientes con cáncer. Con una población mayor en aumento y una creciente prevalencia de enfermedades crónicas, las residencias de ancianos se están volviendo indispensables para la atención a largo plazo, garantizando una mejor calidad de vida y un apoyo integral para las personas durante las fases de tratamiento y recuperación.
Además, los avances tecnológicos, en particular la integración de la inteligencia artificial y la telesalud, están impulsando el crecimiento en las residencias de ancianos. Por ejemplo, Australia se preparó para lanzar la enfermería virtual para la atención de personas mayores en septiembre de 2024, con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la atención médica. El Departamento de Salud y Atención a Personas Mayores ha iniciado reformas mediante la introducción de servicios de telesalud para los residentes de centros de atención a personas mayores. Se ha emitido una licitación para identificar proveedores de soluciones de enfermería virtual en 30 instalaciones residenciales. Estos desarrollos destacan la creciente dependencia de tecnologías innovadoras para mejorar la calidad y la eficiencia de la atención en las residencias de ancianos a nivel mundial.
Además, la expansión de la atención de relevo específica para la demencia está emergiendo como un factor clave de crecimiento para las residencias de ancianos. Por ejemplo, en julio de 2024, el Centro de Innovación en Atención de Relevo para la Demencia de la Asociación de Alzheimer asignó más de USD 4 millones en subvenciones a 21 proveedores comunitarios para expandir la atención de relevo específica para la demencia. Esta iniciativa, en colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Minnesota, es parte de un programa de cinco años y USD 25 millones destinado a apoyar a más de 11 millones de cuidadores de personas con demencia en todo el país. Al mejorar los servicios de relevo en residencias de ancianos y otros entornos de atención, este esfuerzo garantiza que los cuidadores reciban un alivio temporal mientras los pacientes continúan recibiendo atención de calidad centrada en la persona, fomentando mejores resultados tanto para los cuidadores como para los residentes.
Los factores mencionados anteriormente, el envejecimiento de la población junto con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el avance tecnológico y la expansión de la atención de relevo específica para la demencia, se anticipan que acelerarán el crecimiento segmental durante el horizonte temporal del pronóstico.
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Se Espera que América del Norte Domine el Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores
Se espera que América del Norte domine el mercado de servicios de atención a personas mayores, principalmente debido al crecimiento de la población que envejece, el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente demanda de soluciones de atención domiciliaria. Además, los avances en la infraestructura de atención médica y las políticas gubernamentales de apoyo, como Medicare y Medicaid, impulsan aún más el crecimiento del mercado en la región. El enfoque en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y la disponibilidad de cuidadores calificados también contribuyen significativamente a esta expansión.
El mercado en la región está estimulado principalmente por el crecimiento de la población que envejece y la creciente carga de enfermedades crónicas. Por ejemplo, según un informe de junio de 2024 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, casi el 25% de la población de los Estados Unidos tendrá 65 años o más para 2060. Este cambio demográfico eleva significativamente la prevalencia de condiciones como la demencia, las enfermedades cardíacas, la diabetes, la artritis y el cáncer. En consecuencia, la demanda de servicios de atención domiciliaria está aumentando, posicionándolos como una solución crítica para satisfacer las necesidades de atención médica en evolución de la región.
Además, las iniciativas gubernamentales como Medicare y Medicaid son factores clave para el crecimiento de los servicios de atención a personas mayores en América del Norte. Por ejemplo, en octubre de 2024, la Vicepresidenta de los Estados Unidos presentó un innovador beneficio de Medicare en el Hogar destinado a abordar las necesidades de cuidado y mejorar Medicare. Este plan incluye cobertura de atención domiciliaria para adultos mayores y personas con discapacidades en Medicare, junto con beneficios de visión y audición. Estas medidas están diseñadas para promover la vida independiente entre los adultos mayores. Tales políticas de apoyo están impulsando significativamente la demanda de servicios de atención a personas mayores en toda la región, garantizando una mejor atención y accesibilidad.
De manera similar, en junio de 2024, Canadá lanzó programas piloto para abordar la escasez de cuidadores, ofreciendo residencia permanente a los trabajadores de atención domiciliaria a su llegada. Estos programas también permiten a los cuidadores trabajar con organizaciones que brindan atención a tiempo parcial o temporal a adultos mayores que se recuperan de enfermedades. Al garantizar un empleo y una residencia estables, estas medidas fortalecen el sector de la atención domiciliaria. Tales iniciativas son fundamentales para satisfacer la creciente demanda de servicios de atención de calidad en toda la región, fomentando un crecimiento sostenible del mercado.
Además, la presencia de los principales actores clave con sus iniciativas estratégicas se anticipa que acelerará el crecimiento regional. Por ejemplo, en enero de 2023, Genesis Healthcare Inc. anunció una expansión significativa al agregar 34 residencias de ancianos en Pensilvania a sus 15 instalaciones existentes y asumir la gestión de cuatro en Colorado. Este movimiento representa el mayor crecimiento de la empresa desde su transición a un modelo de atención orientado al mercado. Tales expansiones e inversiones por parte de los principales actores subrayan la sólida trayectoria de crecimiento de la región, satisfaciendo la creciente demanda de servicios integrales de atención a personas mayores.
En consecuencia, el aumento de la población geriátrica, junto con la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la presencia de los principales actores clave y las iniciativas gubernamentales, se espera que impulsen el crecimiento regional.
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Panorama Competitivo
El mercado de servicios de atención a personas mayores está fragmentado por naturaleza debido a la presencia de varias empresas que operan a nivel mundial y regional. El panorama competitivo incluye un análisis de algunas empresas internacionales y locales que tienen una participación de mercado significativa y son bien conocidas, entre ellas Knight Health Holdings, LLC (Kindred Hospitals), Sunrise Senior Living, Genesis HealthCare, Home Instead, Inc., Brookdale Senior Living Inc., EXTENDICARE, Gentiva, Lifebridge Senior Care Private Limited, ECON Healthcare Group, St Luke's ElderCare Ltd., entre otras.
Líderes de la Industria de Servicios de Atención a Personas Mayores
Sunrise Senior Living
Genesis HealthCare
Home Instead, Inc.
Brookdale Senior Living Inc.
EXTENDICARE
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos Recientes de la Industria
- Noviembre de 2024: Extendicare Inc. firmó un acuerdo con Revera Inc. y sus filiales para adquirir nueve residencias de atención a largo plazo de Clase C en Ontario y Manitoba, junto con una parcela de terreno vacante en Ontario. Estas adquisiciones incluyen 1.396 camas, con siete residencias que ofrecen una combinación de 361 camas de atención a largo plazo financiadas y 574 camas de jubilación de pago privado. La empresa planea reurbanizar las camas de atención a largo plazo de Clase C en seis nuevas residencias, añadiendo 361 camas de reemplazo y 727 nuevas camas. Además, la Residencia Carlingview Manor de 250 camas de Clase C en Ottawa está siendo reurbanizada en una nueva residencia de atención a largo plazo a través de una empresa conjunta con Axium.
- Noviembre de 2023: Gentiva anunció la finalización de su adquisición del negocio de atención domiciliaria, cuidados paliativos y hospicios de ProMedica tras obtener todas las aprobaciones estatales y federales necesarias. La entidad combinada tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de hospicio y atención domiciliaria aprovechando la experiencia de Gentiva en reclutamiento de cuidadores, retención y soluciones de atención al paciente.
Alcance del Informe Global del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores
Según el alcance del informe, los servicios de atención a personas mayores abarcan una amplia gama de apoyos destinados a abordar las necesidades físicas, emocionales y sociales de los adultos mayores. Estos servicios están diseñados para asistir a personas que pueden enfrentar desafíos debido al envejecimiento, condiciones de salud crónicas o dificultades para realizar actividades cotidianas. Incluyen atención médica, asistencia personal, compañía y programas especializados para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Al centrarse en la independencia y la comodidad, los servicios de atención a personas mayores desempeñan un papel crucial para garantizar el bienestar y la dignidad de la población que envejece en diversos entornos.
El mercado de servicios de atención a personas mayores está segmentado por tipo de servicio, sector y geografía. Por tipo de servicio, el mercado está segmentado en atención domiciliaria, atención para adultos y atención institucional. Por sector, el mercado está segmentado en público y privado. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur, Oriente Medio y África. El informe también ofrece el tamaño del mercado y los pronósticos para 17 países de la región. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado sobre la base de los ingresos (USD).
Por Tipo de Servicio
| Atención Domiciliaria | ||
| Atención para Adultos | ||
| Atención Institucional | Atención en Viviendas Asistidas | |
| Atención para Adultos Mayores Independientes | ||
| Residencias de Ancianos | Cuidados Paliativos y Hospicios | |
| Atención de Relevo | ||
| Otros | ||
| Atención Hospitalaria | ||
Por Sector
| Público |
| Privado |
Geografía
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| Japón | |
| India | |
| Australia | |
| Corea del Sur | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Oriente Medio y África | CCG |
| Sudáfrica | |
| Resto de Oriente Medio y África | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur |
| Por Tipo de Servicio | Atención Domiciliaria | ||
| Atención para Adultos | |||
| Atención Institucional | Atención en Viviendas Asistidas | ||
| Atención para Adultos Mayores Independientes | |||
| Residencias de Ancianos | Cuidados Paliativos y Hospicios | ||
| Atención de Relevo | |||
| Otros | |||
| Atención Hospitalaria | |||
| Por Sector | Público | ||
| Privado | |||
| Geografía | América del Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | China | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Australia | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Oriente Medio y África | CCG | ||
| Sudáfrica | |||
| Resto de Oriente Medio y África | |||
| América del Sur | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de América del Sur | |||
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores?
Se espera que el tamaño del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores alcance los USD 1,20 mil millones en 2025 y crezca a una CAGR del 6,90% para llegar a USD 1,67 mil millones en 2030.
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores?
En 2025, se espera que el tamaño del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores alcance los USD 1,20 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores?
Sunrise Senior Living, Genesis HealthCare, Home Instead, Inc., Brookdale Senior Living Inc. y EXTENDICARE son las principales empresas que operan en el Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2025-2030).
¿Qué región tiene la mayor participación en el Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores?
En 2025, las Américas representan la mayor participación de mercado en el Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores.
¿Qué años cubre este Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores y cuál fue el tamaño del mercado en 2024?
En 2024, el tamaño del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores se estimó en USD 1,12 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Servicios de Atención a Personas Mayores para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Estadísticas para la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del mercado de servicios de atención a personas mayores en 2025, elaboradas por Mordor Intelligence™ Informes de la Industria. El análisis de servicios de atención a personas mayores incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
