Tamaño y Participación del Mercado de Servicios de Salud en América del Norte

Resumen del Mercado de Servicios de Salud en América del Norte
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Análisis del Mercado de Servicios de Salud en América del Norte por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del Mercado de Servicios de Salud en América del Norte se expanda desde 3,74 billones de USD en 2025 y 4,04 billones de USD en 2026 hasta 6,14 billones de USD en 2031, registrando una CAGR del 8,73% entre 2026 y 2031.

El mercado de servicios de salud en América del Norte está evolucionando de manera constante desde los centros de hospitalización hacia la atención ambulatoria, los centros de atención ambulatoria y la atención domiciliaria, a medida que los pagadores presionan por entornos de menor costo y los pacientes optan por un acceso más conveniente. El envejecimiento de la población y la demanda derivada de enfermedades crónicas continúan ampliando la necesidad de atención de larga duración, y el gasto de Medicare superó los 1,2 billones de USD en 2025, con casi 19 billones de USD previstos para la próxima década. Estados Unidos sigue concentrando la mayor parte del gasto regional, y el 90% del gasto sanitario anual del país, de 5,3 billones de USD, se destinó a personas con enfermedades crónicas y afecciones de salud mental. El mercado de servicios de salud en América del Norte también está siendo reconfigurado por la integración vertical, a medida que los grandes pagadores, las redes de proveedores y las plataformas de salud minorista se expanden en la prestación de atención y las operaciones digitales. Las ganancias de productividad derivadas de la inteligencia artificial y la automatización podrían respaldar este cambio, pero la escasez de personal, la presión en materia de ciberseguridad y la reforma del reembolso continúan limitando la velocidad a la que el mercado puede escalar.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de servicio, los servicios ambulatorios lideraron con una participación en los ingresos del 38,13% en 2025, mientras que se prevé que los servicios de atención domiciliaria se expandan a una CAGR del 8,85% hasta 2031.
  • Por prestación de servicios, los servicios de salud privados representaron el 58,38% de la participación del mercado de servicios de salud en América del Norte en 2025, mientras que los servicios de salud públicos registraron la CAGR proyectada más alta, del 10,42%, hasta 2031.
  • Por usuario final, la atención geriátrica representó el 43,16% del tamaño del mercado de servicios de salud en América del Norte en 2025 y avanza a una CAGR del 9,83% hasta 2031.
  • Por geografía, Estados Unidos capturó el 83,12% del tamaño del mercado de servicios de salud en América del Norte en 2025, mientras que se proyecta que México crezca más rápido, con una CAGR del 10,98% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Servicio: La Atención Domiciliaria Acelera Más Allá de los Muros del Hospital

Los servicios ambulatorios representaron el 38,13% del tamaño del mercado de servicios de salud en América del Norte en 2025, mientras que se proyecta que los servicios de atención domiciliaria crezcan más rápido, con una CAGR del 8,85% de 2026 a 2031. Esa división muestra cómo el mercado de servicios de salud en América del Norte está trasladando la atención fuera de las hospitalizaciones y hacia entornos de menor complejidad. El contexto normativo de 2026 brinda a los proveedores mayor confianza para desarrollar programas de atención aguda domiciliaria e infraestructura de apoyo relacionada. Los servicios de diagnóstico también se están beneficiando a medida que las redes de pruebas descentralizadas amplían el acceso comunitario. Los servicios de rehabilitación están registrando mayores necesidades de recuperación vinculadas a afecciones musculoesqueléticas y neurológicas en pacientes de edad avanzada.

Los servicios de hospitalización siguen representando una parte sustancial de los ingresos por instalaciones en el mercado de servicios de salud en América del Norte, pero enfrentan presión derivada de la reforma de pagos neutrales por sitio, las alternativas de hospital en el hogar y la inflación laboral. Los servicios de cuidados a largo plazo están experimentando una mayor demanda de pacientes de edad avanzada, aunque la escasez de personal dificulta la escalabilidad de la prestación. Los servicios de atención primaria están siendo rediseñados en torno a un acceso más fácil, y CVS Health está expandiendo pequeñas ubicaciones de atención primaria centradas en farmacias en 2026. Los servicios de emergencias continúan experimentando una alta utilización cuando los pacientes no pueden acceder a atención primaria oportuna, lo que mantiene la presión sobre el entorno de atención de mayor costo de la región.

Mercado de Servicios de Salud en América del Norte: Participación de Mercado por Tipo de Servicio
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Prestación de Servicios: El Dominio del Sector Privado Enfrenta una Contraola Pública

Los servicios de salud privados representaron el 58,38% de la participación del mercado de servicios de salud en América del Norte en 2025, mientras que se prevé que los servicios de salud públicos crezcan más rápido, con una CAGR del 10,42% hasta 2031. El equilibrio actual sigue reflejando la escala del seguro comercial de Estados Unidos y la atención patrocinada por empleadores. El crecimiento en la prestación pública está vinculado a los efectos de la expansión de Medicaid en Estados Unidos y a la continua inversión provincial en Canadá. Los contratos estatales de Humana agregan 50.000 miembros de Medicaid en Michigan, Illinois y Carolina del Sur en el primer trimestre de 2026, lo que muestra cómo el crecimiento de los programas públicos está alimentando la demanda de atención.

México añade otra dimensión al mercado de servicios de salud en América del Norte, ya que las brechas de acceso público y los tiempos de espera siguen redirigiendo a muchos pacientes de ingresos medios hacia instalaciones privadas y opciones transfronterizas. Ese entorno permite a los proveedores privados atender tanto la demanda interna como a los pacientes internacionales que buscan procedimientos electivos de menor costo. La industria de servicios de salud en América del Norte muestra, por tanto, dos caminos distintos: los sistemas públicos amplían el acceso mientras los sistemas privados capturan flujos discrecionales e internacionales más rápidos. Este modelo de doble vía respalda el crecimiento de los hospitales privados incluso cuando las instituciones públicas siguen siendo centrales para la cobertura del sector formal y el acceso a servicios a gran escala.

Por Usuario Final: La Atención Geriátrica Ancla el Volumen y el Crecimiento

La atención geriátrica representó el 43,16% del tamaño del mercado de servicios de salud en América del Norte en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR del 9,83% hasta 2031. El mercado de servicios de salud en América del Norte está viendo cómo este segmento lidera tanto el gasto actual como el crecimiento futuro, porque los pacientes de mayor edad utilizan más servicios de enfermería especializada, atención domiciliaria y cuidados paliativos. Se espera que las categorías de Medicare estrechamente vinculadas a los adultos mayores crezcan más rápido que los servicios de hospitalización a lo largo del tiempo. Humana fortalece esta parte de la prestación de atención en el primer trimestre de 2026 al agregar 54 centros de Atención Primaria para Adultos Mayores CenterWell y 59.000 pacientes a través de MaxHealth. Esa combinación mantiene la atención primaria centrada en adultos mayores y los modelos postagudos en el centro de la asignación de capital.

La Atención de Adultos sigue siendo una base de utilización importante en el mercado de servicios de salud en América del Norte, porque la población en edad laboral gestiona más afecciones metabólicas, de salud conductual y musculoesqueléticas. La Atención Pediátrica es menor, pero las brechas de acceso en salud conductual pediátrica están impulsando a los sistemas y pagadores a desarrollar más capacidad ambulatoria y virtual especializada. La industria de servicios de salud en América del Norte se está expandiendo, por tanto, no solo en volumen, sino también en la forma en que dirige a los diferentes grupos de edad hacia entornos de atención más personalizados. Ese patrón respalda un uso más amplio de herramientas de navegación y modelos de atención primaria integrada en los grupos de adultos, familias y adultos mayores.

Mercado de Servicios de Salud en América del Norte: Participación de Mercado por Usuario Final
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Análisis Geográfico

Estados Unidos representó el 83,12% de la participación del mercado de servicios de salud en América del Norte en 2025, lo que lo mantiene en el centro de la demanda regional. El gasto de Medicare alcanzó los 1,2 billones de USD en 2025, y el gasto ambulatorio de la Parte B, de 584.000 millones de USD, superó el gasto de hospitalización de la Parte A, de 444.000 millones de USD. Esa combinación de gasto muestra con qué fuerza el mercado de servicios de salud en América del Norte en Estados Unidos se ha orientado hacia la prestación ambulatoria y comunitaria. HCA Healthcare reporta proyectos de capital aprobados récord de 7.000 millones de USD y orienta el gasto de capital de 2026 entre 5.000 millones y 5.500 millones de USD, con énfasis en la expansión ambulatoria, las salas de emergencias independientes y los centros de cirugía ambulatoria. El cumplimiento en materia de ciberseguridad también está cobrando mayor importancia, y la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos resolvió cuatro investigaciones de la Regla de Seguridad de la HIPAA relacionadas con ransomware en abril de 2026.

Canadá sigue siendo el segundo mercado nacional más grande en el mercado de servicios de salud en América del Norte y continúa dependiendo de una estructura de seguro público universal. Este marco mantiene la mayor parte de la prestación en los sistemas públicos, mientras que los operadores privados siguen siendo más activos en los nichos de especialidad, electivos y de diagnóstico. La presión sobre la fuerza laboral se está intensificando, y Columbia Británica aprobó 1.028 solicitudes de enfermeras formadas en Estados Unidos entre abril de 2025 y enero de 2026. Ontario Health proyecta 3,1 millones de residentes que vivirán con enfermedades graves para 2040, lo que apunta a una mayor demanda de atención domiciliaria y extensiones de capacidad digital.

Se proyecta que México se expanda más rápido, con una CAGR del 10,98% de 2026 a 2031, en el mercado de servicios de salud en América del Norte. Baja California recibe 4,5 millones de visitantes de salud cada año, y el turismo médico genera 2.000 millones de USD en actividad regional anual. Tijuana representa más del 66% de la actividad de turismo de salud de Baja California y está desarrollando capacidad en cirugía robótica, así como en procedimientos dentales y estéticos. Estos flujos fortalecen la inversión en hospitales privados a lo largo del corredor fronterizo y elevan el perfil de México para los pacientes de Estados Unidos y Canadá sensibles al costo. La certificación de calidad sigue siendo un diferenciador clave para los hospitales que desean atraer a pacientes internacionales y acuerdos de atención transfronteriza respaldados por empleadores.

Panorama Competitivo

El mercado de servicios de salud en América del Norte tiene un nivel superior moderadamente concentrado, liderado por UnitedHealth Group, HCA Healthcare, CVS Health, Humana y CommonSpirit Health, pero sigue siendo fragmentado entre proveedores locales y líneas de servicio especializadas. El principal patrón competitivo es la integración vertical entre financiamiento, prestación de atención, farmacia y datos. CVS Health avanza más en esta dirección en junio de 2026 a través de su asociación con Mass General Brigham para llevar servicios de atención primaria a 37 farmacias en Massachusetts. Humana sigue un camino similar, y su adquisición de MaxHealth agrega 54 centros de Atención Primaria para Adultos Mayores CenterWell y 59.000 pacientes en el primer trimestre de 2026. Esto significa que el mercado de servicios de salud en América del Norte recompensa cada vez más a las organizaciones que pueden gestionar las relaciones con los pacientes en múltiples entornos, y no solo dentro de los hospitales.

La asignación de capital también se está desplazando hacia la capacidad ambulatoria, domiciliaria y habilitada por tecnología en el mercado de servicios de salud en América del Norte. HCA Healthcare planea entre 5.000 millones y 5.500 millones de USD de gasto de capital en 2026 y mantiene los proyectos aprobados en un récord de 7.000 millones de USD, con un claro enfoque en redes ambulatorias y activos independientes. Cleveland Clinic y Tampa General Hospital están expandiendo los modelos de hospital en el hogar en 2026, lo que muestra que los sistemas líderes están tratando la atención aguda domiciliaria como una plataforma operativa a largo plazo y no como un proyecto piloto. El resultado es un campo competitivo donde la escala importa, pero la forma de la escala está cambiando, pasando del recuento de camas únicamente a un control más amplio sobre los lugares de atención. Este cambio se está extendiendo por la atención aguda, la atención primaria y la gestión de enfermedades crónicas.

La tecnología y el cumplimiento normativo se están volviendo cada vez más inseparables de la competencia en el mercado de servicios de salud en América del Norte. CVS Health amplía su colaboración con Salesforce en mayo de 2026 para implementar Agentforce Health AI en las operaciones de los centros de llamadas para millones de miembros y proveedores. DaVita eleva sus perspectivas de volumen para 2026 y reporta la tasa de ahorro agregada más alta en el programa CKCC del CMS, lo que muestra cómo la eficiencia operativa y la ejecución de la atención basada en valor pueden fortalecer el posicionamiento. Las prácticas independientes más pequeñas y los operadores con enfoque limitado enfrentan un camino más difícil porque deben financiar las necesidades digitales, laborales y de cumplimiento normativo sin la misma base de ingresos que los sistemas diversificados.

Líderes de la Industria de Servicios de Salud en América del Norte

  1. CVS Health

  2. Labcorp Holdings Inc.

  3. McKesson Corporation

  4. The Cigna Group

  5. UnitedHealth Group

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Servicios de Salud en América del Norte
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2026: CVS Health y Mass General Brigham avanzaron hacia una asociación para llevar servicios de atención primaria a 37 farmacias en Massachusetts. La Comisión de Política de Salud de Massachusetts completó su revisión de nueve meses, estimando que la colaboración generará 40 millones de USD en gasto sanitario anual adicional en el estado, lo que ilustra la escala y las implicaciones de costo de la convergencia entre pagadores y proveedores que está reconfigurando el acceso a la atención primaria.
  • Mayo de 2026: CVS Health amplió su colaboración con Salesforce para implementar Agentforce Health AI en las operaciones de los centros de llamadas para millones de miembros y proveedores de CVS Health, lo que representa la mayor implementación de Agentforce de Salesforce hasta la fecha en industrias reguladas. La plataforma integra personas, datos y agentes de inteligencia artificial para personalizar la experiencia del centro de llamadas de los miembros.
  • Abril de 2026: La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos resolvió cuatro investigaciones de ransomware bajo la Regla de Seguridad de la HIPAA, elevando su recuento total de investigaciones de ransomware completadas a 19. Los acuerdos refuerzan la postura de aplicación de la Oficina de Derechos Civiles en materia de gobernanza de ciberseguridad para las entidades cubiertas y sus socios comerciales.
  • Marzo de 2026: Cleveland Clinic introdujo la Atención Hospitalaria en el Hogar en Ohio, comenzando con los hospitales Fairview y Avon, ofreciendo atención médica aguda a nivel hospitalario a los pacientes en sus hogares como una expansión de la atención centrada en el paciente en el mercado del noreste de Ohio.

Índice del informe de la industria de servicios de salud en américa del norte

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Creciente Demanda de Atención Ambulatoria y en Centros de Atención Ambulatoria
    • 4.2.2 Envejecimiento de la Población y Carga de Enfermedades Crónicas
    • 4.2.3 Expansión de los Modelos de Hospital en el Hogar y Atención Domiciliaria
    • 4.2.4 Presión de los Pagadores hacia la Optimización del Lugar de Atención
    • 4.2.5 Navegación de Atención Habilitada por Inteligencia Artificial y Eficiencia Operativa
    • 4.2.6 Atención Transfronteriza y Turismo Médico en México
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Escasez de Profesionales Clínicos y Agotamiento Laboral
    • 4.3.2 Compresión del Reembolso e Incertidumbre en los Pagos
    • 4.3.3 Brechas en Ciberseguridad e Interoperabilidad de Datos
    • 4.3.4 Altos Costos de Mano de Obra, Cumplimiento Normativo y Operación de Instalaciones
  • 4.4 Análisis de Valor y Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad en la Industria

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento

  • 5.1 Por Tipo de Servicio
    • 5.1.1 Servicios de Hospitalización
    • 5.1.2 Servicios Ambulatorios
    • 5.1.3 Servicios de Emergencias
    • 5.1.4 Servicios de Atención Primaria
    • 5.1.5 Servicios de Cuidados a Largo Plazo
    • 5.1.6 Servicios de Atención Domiciliaria
    • 5.1.7 Servicios de Diagnóstico
    • 5.1.8 Servicios de Rehabilitación
  • 5.2 Por Prestación de Servicios
    • 5.2.1 Servicios de Salud Públicos
    • 5.2.2 Servicios de Salud Privados
  • 5.3 Por Usuario Final
    • 5.3.1 Atención de Adultos
    • 5.3.2 Atención Geriátrica
    • 5.3.3 Atención Pediátrica
  • 5.4 Por País
    • 5.4.1 Estados Unidos
    • 5.4.2 Canadá
    • 5.4.3 México

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Finanzas, Información Estratégica, Posición/Participación en el Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Amedisys, Inc.
    • 6.3.2 Ascension
    • 6.3.3 Cardinal Health, Inc.
    • 6.3.4 CommonSpirit Health
    • 6.3.5 CVS Health
    • 6.3.6 DaVita Inc.
    • 6.3.7 Enhabit, Inc.
    • 6.3.8 Fresenius Medical Care AG and Co. KGaA
    • 6.3.9 HCA Healthcare, Inc.
    • 6.3.10 Humana Inc.
    • 6.3.11 Kaiser Permanente
    • 6.3.12 Labcorp Holdings Inc.
    • 6.3.13 McKesson Corporation
    • 6.3.14 Optum, Inc.
    • 6.3.15 Quest Diagnostics Incorporated
    • 6.3.16 Surgery Partners, Inc.
    • 6.3.17 Tenet Healthcare Corporation
    • 6.3.18 The Cigna Group
    • 6.3.19 UnitedHealth Group
    • 6.3.20 Universal Health Services, Inc.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Servicios de Salud en América del Norte

El Mercado de Servicios de Salud en América del Norte se refiere a la industria compuesta por organizaciones y profesionales que brindan servicios médicos, preventivos, de diagnóstico, terapéuticos, de rehabilitación y de cuidados a largo plazo a pacientes en Estados Unidos, Canadá y México. El mercado incluye una amplia gama de proveedores de atención médica, como hospitales, consultorios médicos, centros de atención ambulatoria, laboratorios de diagnóstico, agencias de atención domiciliaria, instalaciones de enfermería, centros de cirugía ambulatoria y proveedores de servicios de telesalud. Abarca los servicios prestados a través de los sistemas de salud públicos y privados para apoyar la prevención de enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y la atención continua del paciente. El crecimiento del mercado está impulsado por factores como la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población, el aumento del gasto en salud, los avances tecnológicos en salud digital, la ampliación del acceso a los servicios de salud y la creciente adopción de modelos de atención basados en valor.

El Mercado de Servicios de Salud en América del Norte está segmentado según el tipo de servicio, la prestación de servicios, el usuario final y el país. Por tipo de servicio, el mercado se categoriza en servicios de hospitalización, servicios ambulatorios, servicios de emergencias, servicios de atención primaria, servicios de cuidados a largo plazo, servicios de atención domiciliaria, servicios de diagnóstico y servicios de rehabilitación. Según la prestación de servicios, el mercado se divide en servicios de salud públicos y servicios de salud privados. Por usuario final, el mercado se segmenta en atención de adultos, atención geriátrica y atención pediátrica, lo que refleja las diversas necesidades de salud de los diferentes grupos de población. Geográficamente, el mercado se analiza en Estados Unidos, Canadá y México.

Por Tipo de Servicio
Servicios de Hospitalización
Servicios Ambulatorios
Servicios de Emergencias
Servicios de Atención Primaria
Servicios de Cuidados a Largo Plazo
Servicios de Atención Domiciliaria
Servicios de Diagnóstico
Servicios de Rehabilitación
Por Prestación de Servicios
Servicios de Salud Públicos
Servicios de Salud Privados
Por Usuario Final
Atención de Adultos
Atención Geriátrica
Atención Pediátrica
Por País
Estados Unidos
Canadá
México
Por Tipo de ServicioServicios de Hospitalización
Servicios Ambulatorios
Servicios de Emergencias
Servicios de Atención Primaria
Servicios de Cuidados a Largo Plazo
Servicios de Atención Domiciliaria
Servicios de Diagnóstico
Servicios de Rehabilitación
Por Prestación de ServiciosServicios de Salud Públicos
Servicios de Salud Privados
Por Usuario FinalAtención de Adultos
Atención Geriátrica
Atención Pediátrica
Por PaísEstados Unidos
Canadá
México

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuáles son las perspectivas para 2031 de los servicios de salud en América del Norte?

Se proyecta que el sector alcance los 6,14 billones de USD en 2031 desde los 4,04 billones de USD en 2026, con una CAGR del 8,73% entre 2026 y 2031.

¿Qué área de servicio está creciendo más rápido en América del Norte?

Se proyecta que los servicios de atención domiciliaria crezcan más rápido, con una CAGR del 8,85% hasta 2031, respaldados por un mayor apoyo en materia de reembolso y una adopción más amplia por parte de los proveedores.

¿Por qué la atención ambulatoria está ganando participación en la región?

La reforma de pagos neutrales por sitio, la presión de los pagadores sobre los costos y la preferencia de los pacientes por entornos más convenientes están trasladando más procedimientos hacia instalaciones ambulatorias e independientes.

¿Qué grupo de usuarios finales impulsa el mayor gasto?

La atención geriátrica lideró con una participación del 43,16% en 2025 y también es el segmento de usuarios finales de más rápido crecimiento, con una CAGR del 9,83% hasta 2031.

¿Qué país se está expandiendo más rápido en la región?

Se proyecta que México crezca más rápido, con una CAGR del 10,98% hasta 2031, respaldado por la demanda de atención transfronteriza y la expansión de hospitales privados en los mercados fronterizos.

¿Cuáles son las principales limitaciones para el crecimiento de los proveedores?

La escasez de mano de obra, el agotamiento laboral, la presión en materia de ciberseguridad y la compresión del reembolso siguen siendo las principales barreras, incluso cuando la demanda y la descentralización de la atención continúan aumentando.

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