Marktgröße und Marktanteil der Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Markttrends und Erkenntnisse zur Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten

Alternde Bevölkerung und Langlebigkeit treiben strukturelle Nachfrageausweitung voran

Die demografische Basis, die den Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten trägt, wächst schneller, als die meisten Planungszyklen und Kapitalbudgets der Anbieter sich anpassen können. Die Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter erreichte im Jahr 2024 61,2 Millionen und repräsentierte 18,0 % der US-Bevölkerung. Bis 2024 hatten 11 Bundesstaaten und fast 45 % der US-Landkreise mehr ältere Erwachsene als Kinder, was zeigt, wie schnell sich dieser Altersstrukturwandel auf lokale Pflegemärkte ausgebreitet hat^{[1]U.S. Census Bureau, „Ältere Erwachsene überwiegen Kinder in 11 Bundesstaaten und fast der Hälfte der Landkreise”, U.S. Census Bureau, census.gov}. Brookings berichtete, dass fast 1 von 5 Erwachsenen im Alter von 65 Jahren und älter mindestens 1 Aktivität des täglichen Lebens nicht selbstständig ausführen konnte, während sich dieser Anteil bei den 85-Jährigen und Älteren fast 2 von 5 näherte – ein direkter Auslöser für die formelle Inanspruchnahme von Langzeitpflege. Da sich dieses Alterungsmuster gleichzeitig auf Sun-Belt-Bundesstaaten und ländliche Landkreise ausbreitet, steht der Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten vor einem geografischen Missverhältnis zwischen bestehenden Einrichtungen und den Landkreisen, in denen die Nachfrage am schnellsten steigt – und diese Lücke wird Jahre brauchen, um sich zu schließen, da Entwicklung, Lizenzierung und Personalbesetzung alle langsam voranschreiten.

Neuausrichtung von Medicaid und Medicare auf häusliche und gemeindenahe Leistungen verändert die Versorgungsarchitektur

Die Verlagerung von der institutionellen Pflege hin zur häuslichen und gemeindenahen Versorgung ist nun fest in der Art und Weise verankert, wie der Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten Mittel, Kapazitäten und Pflegekoordination einsetzt. Im Jahr 2023 erhielten 87 % der 9,7 Millionen Medicaid-LTSS-Nutzer häusliche und gemeindenahe Leistungen, und diese Leistungen machten 63,8 % der gesamten LTSS-Ausgaben von 228,6 Milliarden USD aus, was bestätigt, wie weit sich die Leistungserbringung bereits von institutionellen Modellen entfernt hat. Alle bis auf 11 Bundesstaaten nutzten Managed Care für zumindest einen Teil der häuslichen Pflegeversorgung, und 26 Bundesstaaten schlossen 1915(c)-Ausnahmeregelungen unter Managed-Care-Vereinbarungen im Jahr 2025 ein, gegenüber 22 Bundesstaaten im Jahr 2024, was zeigt, dass die MLTSS-Einführung weiter voranschreitet. Diese politische Ausrichtung stärkt die Nachfrage nach häuslicher Pflege, Tagespflege für Erwachsene und anderen gemeindenahen Formaten und verändert gleichzeitig, wie Anbieter im Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten in Dokumentation, Netzwerkbeteiligung und Ergebnismanagement investieren. KFF prognostizierte, dass das Haushaltsgesetz von 2025 die föderalen Medicaid-Ausgaben über 10 Jahre um 911 Milliarden USD reduzieren wird, und da HCBS-Programme freiwillig sind, könnten Bundesstaaten mit einer Verschärfung der Einschreibung oder einer Senkung der Erstattung reagieren, wenn der Budgetdruck zunimmt. CMS hat außerdem den HCBS-Qualitätsmesssatz 2028 mit verpflichtender Berichterstattung ab Herbst 2026 finalisiert, was zusätzlichen Compliance-Aufwand schafft, der kleinere HCBS-Anbieter mit begrenzter Technologieinfrastruktur stärker belasten wird^{[2]Bundesregister, „Medicaid-Programm, HCBS-Qualitätsmesssatz 2028 für häusliche und gemeindenahe Medicaid-Leistungen”, Bundesregister, thefederalregister.org}.

Präferenz für das Altern in den eigenen vier Wänden schafft dauerhaften Auftrieb für häusliche Dienstleistungen

Die Verbraucherpräferenz für die Pflege zu Hause hat sich über eine Lebensstiloption hinaus entwickelt und ist zu einem dauerhaften Nachfragetreiber im Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten geworden. Northwestern Mutual berichtete im Oktober 2025, dass 74 % der Amerikaner im Falle einer Langzeitpflegeepisode häusliche Pflege bevorzugten, während nur 11 % angaben, ein Pflegeheim zu wählen. Das Pew Research Center berichtete im Februar 2026 außerdem, dass die meisten älteren Erwachsenen, die zu Hause leben, dort bleiben möchten, während sie altern, obwohl viele nicht vollständig überzeugt sind, dass sie dazu in der Lage sein werden. Diese Präferenz unterstützt eine anhaltende Verlagerung hin zu häuslicher Gesundheitsversorgung, Tagespflege für Erwachsene, Pflegepersonenunterstützung und Wohnanpassungsleistungen anstelle von institutioneller Unterbringung mit geringerem Pflegebedarf. Sie verschafft auch Anbietern mit leistungsfähigen Planungssystemen, besserer Kontinuität der Pflegekräfte und Kommunikationsmitteln für Familien einen praktischen Vorteil, da Familien Pflegesettings bevorzugen, die Unabhängigkeit bewahren, ohne auf Aufsicht zu verzichten. Infolgedessen wird das Altern in den eigenen vier Wänden die häuslichen Versorgungsvolumina wahrscheinlich weiter steigern, selbst wenn die öffentlichen Erstattungsbedingungen schwieriger werden.

Belastung durch chronische Krankheiten und Demenz erhöht die Pflegeintensität pro Leistungsempfänger

Der stärkste Anstieg der Pflegeintensität im Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten ist mit chronischen Erkrankungen, Demenz und Multimorbidität bei älteren Leistungsempfängern verbunden. USC Schaeffer berichtete, dass im Jahr 2025 5,6 Millionen Amerikaner mit Demenz lebten und die gesamte gesellschaftliche wirtschaftliche Belastung 781 Milliarden USD erreichte, einschließlich 232 Milliarden USD an direkten medizinischen und Langzeitpflegeausgaben. Dasselbe Zentrum berichtete, dass die jährlichen medizinischen Ausgaben für Medicare-Leistungsempfänger mit Demenz im Rahmen der traditionellen Vergütung im Jahr 2023 durchschnittlich 44.700 USD betrugen, inflationsbereinigt auf 2025-Dollar, und von 57.700 USD in Kalifornien bis 31.500 USD in Montana reichten. Eine Studie in Nature Medicine aus dem Jahr 2025 ergab, dass mehr als 42 % der Amerikaner im Alter von 55 Jahren und älter im Laufe ihres Lebens Demenz entwickeln werden, und die jährlichen Neudiagnosen werden voraussichtlich von 514.000 im Jahr 2020 auf fast 1 Million bis 2060 ansteigen. Diese Belastung erhöht den Pflegebedarf in der häuslichen Gesundheitsversorgung, im betreuten Wohnen und in der Tagespflege für Erwachsene, was bedeutet, dass Anbieter, die Gedächtnispflegeprogramme, demenzgeschultes Personal und stärkere Pflegepersonenunterstützung aufbauen, besser positioniert sein werden, um langfristige Nachfrage zu bedienen.

Arbeitskräftemangel in der direkten Pflege schränkt die angebotsseitige Kapazität ein

Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften bleibt das deutlichste operative Hemmnis im gesamten Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten, da die Arbeitskräftenachfrage schneller wächst als das Angebot an neuen Arbeitnehmern. PHI prognostizierte 8,9 Millionen Stellenvakanzen in der direkten Pflege zwischen 2024 und 2034, einschließlich Stellen, die durch Wachstum, Fluktuation und Abgänge aus dem Arbeitsmarkt entstehen. PHI berichtete außerdem, dass die häusliche Pflege allein bis 2034 mit 6,1 Millionen offenen Stellen konfrontiert sein wird, nachdem die häusliche Pflegebelegschaft von 1,4 Millionen im Jahr 2014 auf 3,2 Millionen im Jahr 2024 gewachsen ist. ANCOR berichtete im Jahr 2025, dass 88 % der gemeindenahen Anbieter moderate oder schwerwiegende Personalengpässe erlebten, 62 % Überweisungen aufgrund unzureichender Personalbesetzung abgelehnt hatten und 52 % zusätzliche Programmkürzungen in Betracht zogen, wenn sich die Bedingungen nicht verbesserten. PHI berichtete weiterhin, dass der mittlere Stundenlohn für häusliche Pflegekräfte im Jahr 2024 16,77 USD betrug, wobei 15 % unterhalb der Armutsgrenze lebten und mehr als 40 % in einkommensschwachen Haushalten lebten, was zeigt, dass das Hemmnis über die Vergütung hinausgeht und Arbeitsqualität, Karrieremobilität, Arbeitszeiten und Sozialleistungen umfasst.

Lohninflation und Erstattungsverzögerung komprimieren die Anbietermarge

Margendruck bleibt eines der hartnäckigsten Wachstumshemmnisse im Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten, da die Arbeitskosten schneller steigen als die öffentlichen Erstattungsaktualisierungen. CareScout berichtete, dass die nationalen mittleren monatlichen Kosten für betreutes Wohnen im Jahr 2025 6.200 USD erreichten, während ein Pflegeheimzimmer im Mehrbettzimmer 9.581 USD pro Monat kostete, was zeigt, wie schnell die Betriebskosten auf die Endpreise durchschlagen. KFF berichtete, dass 39 Bundesstaaten die HCBS-Tarife im Haushaltsjahr 2024 und 32 Bundesstaaten dies im Haushaltsjahr 2025 erhöhten, aber dasselbe politische Umfeld steht nun unter zusätzlichem Druck durch die prognostizierte Reduzierung der föderalen Medicaid-Ausgaben um 911 Milliarden USD über das nächste Jahrzehnt. KFF stellte außerdem fest, dass während der letzten großen Medicaid-Finanzierungskürzung 47 Bundesstaaten die Ausgaben für häusliche Pflege kürzten und 40 Bundesstaaten weniger Menschen versorgten, was aktuellen Anbietern eine klare historische Referenz dafür gibt, wie Tarifdrück in Zugangsbeschränkungen umschlagen kann. Größere Betreiber können einen Teil dieses Drucks durch Skalierung, stärkere Umsatzzyklusysteme und einen diversifizierteren Kostenträgermix ausgleichen, während Anbieter, die stark von einem einzigen staatlichen Medicaid-Programm abhängig sind, stärker dem Konsolidierungs- oder Marktaustrittsrisiko ausgesetzt bleiben. Diese Lücke in der finanziellen Widerstandsfähigkeit prägt bereits, welche Unternehmen ihre Kapazitäten weiter ausbauen können und welche ihr Wachstum verlangsamen müssen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Dienstleistung: Häusliche Gesundheitsversorgung verankert den Markt, während Tagespflege für Erwachsene die Wachstumsgrenze definiert

Die Häusliche Gesundheitsversorgung hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 45,31 % am Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten, was die Stärke der gemeindenahen Versorgung, der öffentlichen HCBS-Finanzierung und der familiären Präferenz für häusliche Pflege widerspiegelt. Die Richmond Fed berichtete im Januar 2026, dass CMS-Programme mehr als 50 % der gesamten US-amerikanischen Ausgaben für häusliche Gesundheitsversorgung erstatten, und Medicaid machte im Jahr 2023 fast zwei Drittel der Ausgaben für häusliche Pflege aus, was die tiefe öffentliche Finanzierungsbasis des Segments bestätigt^{[3]Richmond Fed, „Häusliche Gesundheitsversorgung und Altern in den eigenen vier Wänden”, Richmond Fed, richmondfed.org}. Pflegeversorgung und betreutes Wohnen blieben die nächstgrößten Dienstleistungsgruppen, entwickeln sich jedoch innerhalb des Marktes für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten in unterschiedliche Richtungen. Die Pflegeversorgung steht bei Fällen mit geringerem Pflegebedarf unter zunehmendem Druck, da mehr Familien die institutionelle Unterbringung verzögern und zunächst häusliche Dienste in Anspruch nehmen möchten. Das betreute Wohnen profitiert von Senioren, die tägliche Betreuung, aber keine vollständige klinische Intervention benötigen, und das Brookdale-Management gab an, dass die durchschnittliche Belegungsrate im Jahr 2026 auf 90 % zusteuerte, was eine stetige Nachfrageerholung in diesem Bereich signalisiert.

Tagespflegezentren für Erwachsene werden voraussichtlich zwischen 2026 und 2031 mit einem CAGR von 9,38 % innerhalb der Marktgröße der Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten wachsen. Dieses Tempo liegt 173 Basispunkte über der Gesamtmarktwachstumsrate und spiegelt die Rolle des Segments als beaufsichtigte Brücke zwischen häuslicher Pflege und vollständiger institutioneller Aufnahme wider. CareScout berichtete, dass der nationale mittlere Tagessatz für die Tagespflege für Erwachsene im Jahr 2025 95 USD betrug, was seinen Wertbeitrag für Familien und öffentliche Programme unterstützt, die eine kostengünstigere Pflegeintensität anstreben. Das Segment passt auch gut zu HCBS-Waiver-Strukturen und staatlichen Bemühungen zur Vermeidung institutioneller Aufnahmen, was die anhaltende Nachfrage unterstützt, da die Pflege weiterhin in gemeindenahe Umgebungen in der Langzeitpflegebranche der Vereinigten Staaten verlagert wird. Hospiz blieb kleiner im Umsatzanteil, behielt jedoch ein solides Margenpotenzial, da die Bevölkerung der 85-Jährigen und Älteren wuchs und die Akzeptanz der Palliativpflege zunahm.

Nach Kostenträger: Dominanz öffentlicher Kostenträger steht vor wertbasierter Disruption

Das öffentliche Kostenträgersegment repräsentierte im Jahr 2025 56,24 % der Marktgröße der Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten, was die zentrale Rolle von Medicaid in der LTSS und die Bedeutung von Medicare in der postakuten Fachpflege und häuslichen Gesundheitsversorgung widerspiegelt. Dieser Kostenträgermix verleiht dem Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten eine breite und dauerhafte Finanzierungsbasis, auch wenn politische Änderungen die Erstattungsbedingungen schnell verändern können. KFF berichtete, dass Medicaid-Programme für häusliche Pflege im Jahr 2025 jährlich mehr als 5,1 Millionen Leistungsempfänger versorgten, was die Reichweite des öffentlichen Kostenträgers in gemeindenahen Diensten verdeutlicht. Selbstzahler- und eigenfinanzierte Ausgaben sowie private Krankenversicherungen bleiben für einkommensstärkere Haushalte relevanter, die öffentliche Programm-Wartelisten umgehen oder zusätzliche Serviceflexibilität wählen. Das Pew Research Center berichtete im Februar 2026, dass nur 21 % der US-amerikanischen Erwachsenen im Alter von 65 Jahren und älter eine Langzeitpflegeversicherung besaßen, was eine große Versorgungslücke hinterlässt und die Nachfrage nach privat finanzierten Dienstleistungspaketen unterstützt.

Managed-Care- und wertbasierte Verträge sind das am schnellsten wachsende Kostenträgersegment mit einem CAGR von 8,52 % zwischen 2026 und 2031. KFF berichtete, dass Managed-Care-Vereinbarungen bereits einen großen Teil der häuslichen Pflegeversorgung in den Bundesstaaten abdecken, insbesondere in Märkten mit MLTSS-Programmen, was die Erstattung weiter von der einfachen Einzelleistungsvergütung wegbewegt. Dieses Segment ist bedeutsam, da es eine risikoadjustierte Patientenzuordnung, zeitnahe funktionale Bewertungsdaten und Ergebnisberichterstattung erfordert, die viele kleinere Betreiber noch nicht im erforderlichen Umfang unterstützen können. Anbieter mit stärkeren Technologieplattformen und saubereren klinischen Daten sind daher besser positioniert, diese Verträge zu sichern und langfristig zu halten. Diese Dynamik legt nahe, dass das Kostenträgerwachstum weiterhin größere, besser ausgestattete Betreiber gegenüber fragmentierten unabhängigen Anbietern begünstigen wird.

Nach Altersgruppe: Die Kohorte der 65–74-Jährigen definiert das aktuelle Volumen, während die Kohorte der 85-Jährigen und Älteren die künftige Intensität definiert

Die Altersgruppe der 65–74-Jährigen hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 35,52 % am Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten und war damit der größte altersbasierte Nachfragepool nach aktuellem Volumen. Diese Kohorte unterstützt eine breite Inanspruchnahme durch frühzeitige funktionale Unterstützung, Management chronischer Erkrankungen und starke Beteiligung an gemeindenahen Pflegeformaten. Viele Leistungsempfänger in dieser Gruppe sind noch in der Lage, mit moderater Unterstützung zu Hause zu bleiben, was häusliche Gesundheitsversorgung und waiver-basierte Dienste im Mittelpunkt des Pflegemix hält. Die Altersgruppen der 30–64-Jährigen und der 0–29-Jährigen repräsentieren eine klinisch andere Bevölkerungsgruppe, die stärker auf behinderungsbezogene HCBS-Waiver-Strukturen als auf altersbedingte Pflegenachfrage angewiesen ist. Diese jüngeren Altersgruppen sind kleiner im Umsatzanteil, aber ihre Volumina tendieren dazu, stabiler zu bleiben, da die Inanspruchnahme stärker mit Berechtigungswegen und laufenden Pflegebedürfnissen als mit dem demografischen Altern allein verbunden ist.

Die Kohorte der 85 Jahre und älter wird voraussichtlich zwischen 2026 und 2031 mit einem CAGR von 8,28 % wachsen. Dieses Wachstum verändert das Pflegebedarfsprofil des Marktes für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten, da Gebrechlichkeit, Demenz und Multimorbidität im höchsten Alter stark zunehmen. USC Schaeffer berichtete, dass die Demenzprävalenz bei Medicare-Leistungsempfängern im Rahmen der traditionellen Vergütung im Alter von 86 bis 90 Jahren im Jahr 2023 25 % überstieg, und die kombinierten medizinischen und Langzeitpflegekosten durchschnittlich 44.700 USD pro Person betrugen, steigend auf 54.500 USD für Personen mit doppelter Berechtigung. Das Segment der 75–84-Jährigen bleibt die Übergangszone, in der häusliche Gesundheitsversorgung und Tagespflege für Erwachsene oft ihren Höhepunkt erreichen, bevor Leistungsempfänger in Einrichtungen mit höherem Pflegebedarf wechseln. Anbieter, die frühzeitig Beziehungen in dieser Übergangsphase aufbauen, sind besser positioniert, Leistungsempfänger zu halten, wenn sie in die höherakute Phase der 85-Jährigen und Älteren eintreten, wo sowohl die Pflegekomplexität als auch die Umsatzintensität deutlich höher sind.

Geografische Analyse

Der Süden und Südosten sind die Gebiete mit der höchsten Nachfrageintensität für den Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten im Jahr 2026, da sie schnelles Bevölkerungsaltern mit aktiver Anbieterexpansion verbinden. Florida bleibt ein Schwerpunktbundesstaat, da er eine der dichtesten älteren Bevölkerungen des Landes hat und weiterhin Investitionen in Hospiz- und häusliche Pflegekapazitäten anzieht. VITAS gab im Mai 2026 bekannt, dass das Unternehmen seinen Hospiz-Versorgungsbereich auf 61 der 67 Landkreise Floridas ausgeweitet hat, was zeigt, wie Anbieter auf eine landesweite Abdeckung in nachfragestarken Altersmärkten abzielen. VITAS begann im April 2026 außerdem mit dem Bau eines neuen 14.000 Quadratfuß großen stationären Hospizzentrums in Port St. Lucie, das voraussichtlich 2027 eröffnet wird, was auf einen anhaltenden Infrastrukturausbau über die routinemäßige Erweiterung von Dienstleistungslinien hinaus hindeutet. Texas zieht ebenfalls großes Kapital an, und die Transaktion der Ensign Group im Mai 2026 fügte 17 Einrichtungen, mehr als 2.000 Fachpflegebetten und 100 Seniorenwohneinheiten im Bundesstaat hinzu, was Vertrauen in das regulatorische Umfeld und die langfristige Nachfragebasis signalisiert.

Der Nordosten bleibt einer der operativ anspruchsvollsten Teile des Marktes für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten, da die Pflegekosten hoch und die Managed-Care-Durchdringung in der häuslichen Pflege tief sind. New York, New Jersey, Massachusetts und Pennsylvania stechen durch ihre Abhängigkeit von Managed-Care-Strukturen in häuslichen und gemeindenahen Diensten hervor, was die Erwartungen an Dokumentation, Netzwerkbeteiligung und Leistungsberichterstattung erhöht. Pennsylvania und Ohio bleiben ebenfalls wichtige Korridore für die Fachpflege, was eine stabile Nachfrage unterstützt, aber das Personalmanagement und die Qualitätsleistung unter konstantem Druck hält. Indiana entwickelt sich zu einem Wachstumsschwerpunkt im Mittleren Westen, nachdem Addus HomeCare im Mai 2026 durch die Übernahme von HomeCourt Home Care und eine zweite vergleichbare Indiana-Transaktion in den Bundesstaat eingetreten ist, die mit Medicaid-Tarifverbesserungen und Bemühungen zur Reduzierung von Wartelisten verbunden ist.

Der Westen zeigt, wo der Markt für Langzeitpflege in den Vereinigten Staaten operativ am komplexesten wird, da Kostenstrukturen, Demenzbelastung und HCBS-Einführung alle erhöht sind. Kalifornien verzeichnete mit 57.700 USD die höchsten jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für medizinische Versorgung bei Medicare-Leistungsempfängern mit Demenz im Rahmen der traditionellen Vergütung, verglichen mit 31.500 USD in Montana, was verdeutlicht, wie stark Umsatzchancen und Pflegekosten zwischen den Bundesstaaten variieren können. Kalifornien, Michigan und Washington fügten 2025 neue Tagesdienstleistungsabdeckung für Waivers für geistige und Entwicklungsbehinderungen hinzu, was auf anhaltende staatliche Unterstützung für eine breitere gemeindenahe Integration hindeutet. Stärkere Präferenz für das Altern in den eigenen vier Wänden, höherer Arbeitskostendruck und ausgereiftere Managed-Care-Rahmenbedingungen machen den Westen zu einem nützlichen Signal dafür, wie sich Servicegestaltung und Erstattungserwartungen im Rest des Landes entwickeln könnten.