Tamanho e Participação do Mercado de Cuidados de Longa Duração dos Estados Unidos
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 567.45 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 610.86 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 883.10 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 7.65% CAGR |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Cuidados de Longa Duração dos Estados Unidos por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Cuidados de Longa Duração dos Estados Unidos tem projeção de expansão de 567,45 bilhões de USD em 2025 e 610,86 bilhões de USD em 2026 para 883,10 bilhões de USD até 2031, registrando um CAGR de 7,65% entre 2026 e 2031.
Nos últimos anos, a população idosa dos Estados Unidos cresceu significativamente, aumentando sua participação na demografia nacional. Essa mudança demográfica ampliou a lacuna entre a demanda por cuidados e a força de trabalho disponível, representando desafios para o mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos (EUA). Os programas de pagadores públicos fornecem uma base estável de reembolso, mas espera-se que mudanças de política impactem os gastos do Medicaid e o acesso a serviços em vários estados. Embora o mercado permaneça fragmentado, aquisições recentes e movimentos estratégicos de grandes participantes destacam a crescente importância de escala, integração vertical e aquisições disciplinadas na formação do cenário competitivo. Ao mesmo tempo, o mercado enfrenta um número substancial de vagas de emprego projetadas em funções de cuidado direto na próxima década. A dependência da mão de obra imigrante permanece crítica, fortalecendo o argumento em favor de modelos de cuidado orientados por tecnologia para aumentar a eficiência e a segurança na prestação de serviços.
Principais Conclusões do Relatório
- Por serviço, a Assistência Médica Domiciliar deteve 45,31% da receita em 2025, enquanto os Centros de Assistência Diurna para Adultos têm projeção de expansão a um CAGR de 9,38% até 2031.
- Por pagador, o segmento de pagador Público deteve 56,24% do tamanho do mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos em 2025, enquanto os Contratos de Assistência Gerenciada e Baseados em Valor registraram o maior CAGR projetado de 8,52% até 2031.
- Por faixa etária, a coorte de 65-74 Anos deteve 35,52% de participação na receita em 2025, enquanto a coorte de 85 Anos e Acima tem previsão de crescimento a um CAGR de 8,28% até 2031.
Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Cuidados de Longa Duração dos Estados Unidos
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | Impacto (~) % na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Envelhecimento da População e Longevidade | +2.2% | Nacional, intensidade aguda na Flórida, Arizona, Carolina do Sul e estados do Cinturão Solar | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Reequilíbrio de HCBS do Medicaid e Medicare | +1.5% | Nacional, mais pronunciado em estados com alto índice de MLTSS, como Tennessee, Texas, Nova Jersey e Nova York | Médio prazo (2-4 anos) |
| Preferência por Envelhecer em Casa | +1.3% | Nacional, mercados suburbanos e rurais registrando demanda acelerada por assistência domiciliar | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Carga de Doenças Crônicas e Demência | +1.1% | Nacional, intensidade acima da média em estados com alta densidade de população com 85+ anos, como Flórida, Pensilvânia, Nova York e Califórnia | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Contratação de LTSS Baseada em Valor | +0.7% | Nacional, ganhos comerciais iniciais em estados que executam programas MLTSS | Médio prazo (2-4 anos) |
| Acesso à Mão de Obra Imigrante Sustentando a Capacidade | +0.5% | Flórida, Nova York, Nova Jersey e Massachusetts | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Envelhecimento da População e Longevidade Impulsionando a Expansão Estrutural da Demanda
A base demográfica que sustenta o mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos está se expandindo mais rapidamente do que a maioria dos ciclos de planejamento dos prestadores e os orçamentos de capital conseguem se ajustar. A população com 65 anos ou mais atingiu 61,2 milhões em 2024, representando 18,0% da população dos EUA. Em 2024, 11 estados e quase 45% dos condados dos EUA tinham mais adultos idosos do que crianças, o que demonstra a rapidez com que essa mudança etária se espalhou pelos mercados locais de cuidados[1]Departamento do Censo dos EUA, "Adultos Idosos Superam Crianças em 11 Estados, Quase Metade dos Condados," Departamento do Censo dos EUA, census.gov. O Brookings relatou que quase 1 em cada 5 adultos com 65 anos ou mais não conseguia realizar pelo menos 1 atividade da vida diária, enquanto o número se aproximava de 2 em cada 5 entre aqueles com 85 anos ou mais, o que é um gatilho direto para o uso formal de cuidados de longa duração. À medida que esse padrão de envelhecimento se espalha simultaneamente pelos estados do Cinturão Solar e pelos condados rurais, o mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos enfrenta uma incompatibilidade de localização entre as instalações existentes e os condados onde a demanda está crescendo mais rapidamente, e essa lacuna levará anos para ser fechada porque o desenvolvimento, o licenciamento e a contratação de pessoal avançam lentamente.
Reequilíbrio de HCBS do Medicaid e Medicare Reformulando a Arquitetura de Serviços
A transição dos cuidados institucionais para os cuidados domiciliares e comunitários já está incorporada à forma como o mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos implanta financiamento, capacidade e coordenação de cuidados. Em 2023, 87% dos 9,7 milhões de usuários de LTSS do Medicaid receberam HCBS, e o HCBS representou 63,8% dos gastos totais com LTSS de 228,6 bilhões de USD, o que confirma o quanto a prestação de serviços já se afastou dos modelos institucionais. Todos os estados, exceto 11, utilizaram assistência gerenciada para pelo menos parte da prestação de cuidados domiciliares, e 26 estados incluíram isenções 1915(c) em arranjos de assistência gerenciada em 2025, ante 22 estados em 2024, o que demonstra que a adoção do MLTSS ainda está avançando. Essa orientação política está reforçando a demanda por assistência domiciliar, assistência diurna para adultos e outros formatos comunitários, ao mesmo tempo em que altera a forma como os prestadores no mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos investem em documentação, participação em redes e gestão de resultados. O KFF projetou que a lei de reconciliação de 2025 reduzirá os gastos federais do Medicaid em 911 bilhões de USD ao longo de 10 anos e, como os programas HCBS são opcionais, os estados podem responder restringindo a inscrição ou reduzindo o reembolso se a pressão orçamentária se aprofundar. O CMS também finalizou o Conjunto de Medidas de Qualidade de HCBS de 2028 com relatórios obrigatórios a partir do outono de 2026, o que cria trabalho adicional de conformidade que pesará mais sobre os prestadores menores de HCBS com infraestrutura tecnológica limitada[2]Registro Federal, "Programa Medicaid, Conjunto de Medidas de Qualidade de Serviços Domiciliares e Comunitários do Medicaid de 2028," Registro Federal, thefederalregister.org.
Preferência por Envelhecer em Casa Criando Crescimento Duradouro para Serviços Domiciliares
A preferência do consumidor por receber cuidados em casa foi além de uma escolha de estilo de vida e tornou-se um impulsionador duradouro da demanda no mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos. A Northwestern Mutual relatou em outubro de 2025 que 74% dos americanos preferiam cuidados domiciliares em caso de um episódio de cuidados de longa duração, enquanto apenas 11% disseram que escolheriam uma casa de repouso. O Pew Research Center também relatou em fevereiro de 2026 que a maioria dos adultos idosos que vivem em casa quer permanecer lá à medida que envelhecem, embora muitos não estejam totalmente confiantes de que conseguirão fazê-lo. Essa preferência sustenta uma mudança contínua em direção à assistência médica domiciliar, assistência diurna para adultos, suporte a cuidadores e serviços de adaptação domiciliar, em vez de internação institucional de menor acuidade. Também oferece aos prestadores com sistemas de agendamento robustos, melhor continuidade de cuidadores e ferramentas de comunicação familiar uma vantagem prática, porque as famílias querem ambientes de cuidado que preservem a independência sem perder a supervisão. Como resultado, o envelhecimento em casa provavelmente continuará impulsionando os volumes domiciliares mesmo quando as condições de reembolso público se tornarem mais difíceis.
Carga de Doenças Crônicas e Demência Elevando a Intensidade por Beneficiário
O aumento mais acentuado na intensidade dos cuidados dentro do mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos está ligado a doenças crônicas, demência e multimorbidade em beneficiários mais velhos. O USC Schaeffer relatou que 5,6 milhões de americanos viviam com demência em 2025 e que o ônus econômico social total atingiu 781 bilhões de USD, incluindo 232 bilhões de USD em despesas médicas diretas e de cuidados de longa duraão. O mesmo centro relatou que os gastos médicos anuais para beneficiários do Medicare com pagamento por serviço prestado com demência tiveram média de 44.700 USD em 2023, ajustados para dólares de 2025, e variaram de 57.700 USD na Califórnia a 31.500 USD em Montana. Um estudo de 2025 da Nature Medicine constatou que mais de 42% dos americanos com 55 anos ou mais desenvolverão demência durante a vida, e os novos diagnósticos anuais têm projeção de aumento de 514.000 em 2020 para quase 1 milhão até 2060. Esse ônus está elevando a acuidade na assistência médica domiciliar, nas instalações de vida assistida e na assistência diurna para adultos, o que significa que os prestadores que desenvolvem programas de cuidados para memória, equipes treinadas em demência e suporte mais robusto a cuidadores estarão melhor posicionados para capturar a demanda de longa duração.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | Impacto (~) % na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Prazo de Impacto |
|---|---|---|---|
| Escassez de Mão de Obra de Cuidado Direto | -1.5% | Nacional, mais grave em áreas rurais e estados com financiamento limitado de isenção de HCBS | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Inflação Salarial e Defasagem de Reembolso | -1.1% | Nacional, mais grave em estados com alto custo de vida, como Califórnia, Nova York e Massachusetts | Médio prazo (2-4 anos) |
| Restrição da Política de Imigração ao Fornecimento de Cuidadores | -0.8% | Flórida, Massachusetts, Nova York e Nova Jersey | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Risco Cibernético e de Privacidade em Cuidados Conectados | -0.4% | Nacional | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Escassez de Mão de Obra de Cuidado Direto Restringindo a Capacidade do Lado da Oferta
A disponibilidade de mão de obra permanece a restrição operacional mais evidente em todo o mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos, porque a demanda por trabalho está crescendo mais rapidamente do que a oferta de novos trabalhadores. O PHI projetou 8,9 milhões de vagas em funções de cuidado direto entre 2024 e 2034, incluindo funções criadas por crescimento, rotatividade e saídas da força de trabalho. O PHI também relatou que apenas a assistência domiciliar enfrentará 6,1 milhões de vagas de emprego até 2034, após a força de trabalho de assistência domiciliar ter se expandido de 1,4 milhão em 2014 para 3,2 milhões em 2024. O ANCOR relatou em 2025 que 88% dos prestadores comunitários estavam enfrentando escassez moderada ou grave de pessoal, 62% haviam recusado encaminhamentos por falta de pessoal adequado e 52% estavam considerando cortes adicionais de programas se as condições não melhorassem. O PHI relatou ainda que o salário médio por hora para trabalhadores de assistência domiciliar era de 16,77 USD em 2024, com 15% vivendo abaixo da linha de pobreza e mais de 40% vivendo em domicílios de baixa renda, o que demonstra que a restrição vai além da remuneração e se estende à qualidade do emprego, mobilidade de carreira, carga horária e benefícios.
Inflação Salarial e Defasagem de Reembolso Comprimindo as Margens dos Prestadores
A pressão sobre as margens permanece uma das restrições de crescimento mais persistentes no mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos, porque os custos de mão de obra avançam mais rapidamente do que as atualizações de reembolso público. O CareScout relatou que o custo mensal mediano nacional das instalações de vida assistida atingiu 6.200 USD em 2025, enquanto um quarto semiprivativo em casa de repouso atingiu 9.581 USD por mês, o que demonstra a rapidez com que os custos operacionais estão sendo repassados aos preços finais. O KFF relatou que 39 estados aumentaram as taxas de HCBS no exercício fiscal de 2024 e 32 estados o fizeram no exercício fiscal de 2025, mas o mesmo ambiente de política agora enfrenta pressão adicional da projetada redução federal do Medicaid de 911 bilhões de USD ao longo da próxima década. O KFF também observou que, durante a última grande redução de financiamento do Medicaid, 47 estados cortaram os gastos com assistência domiciliar e 40 estados atenderam menos pessoas, o que fornece aos prestadores atuais uma referência histórica clara de como a pressão sobre as taxas pode se traduzir em cortes de acesso. Operadores maiores podem compensar parte dessa pressão por meio de escala, sistemas de ciclo de receita mais robustos e um mix de pagadores mais diversificado, enquanto os prestadores que dependem fortemente de um único programa estadual do Medicaid permanecem mais expostos à consolidação ou saída. Essa diferença na resiliência financeira já está moldando quais empresas podem continuar expandindo a capacidade e quais devem desacelerar o crescimento.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Serviço: A Assistência Médica Domiciliar Ancora o Mercado Enquanto a Assistência Diurna para Adultos Define a Fronteira do Crescimento
A Assistência Médica Domiciliar deteve 45,31% da participação no mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos em 2025, o que reflete a força da prestação comunitária, o financiamento público de HCBS e a preferência das famílias por cuidados em casa. O Richmond Fed relatou em janeiro de 2026 que os programas do CMS reembolsam mais de 50% das despesas totais de saúde domiciliar dos EUA, e o Medicaid representou quase dois terços dos gastos com assistência domiciliar em 2023, o que confirma a sólida base de financiamento público do segmento[3]Richmond Fed, "Assistência Médica Domiciliar e Envelhecimento em Casa," Richmond Fed, richmondfed.org. A Assistência de Enfermagem e as Instalações de Vida Assistida permaneceram como os próximos maiores grupos de serviços, mas estão se movendo em direções diferentes dentro do mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos. A assistência de enfermagem enfrenta pressão gradual nos casos de menor acuidade, porque mais famílias preferem adiar a internação institucional e utilizar primeiro os serviços domiciliares. A vida assistida está se beneficiando de idosos que precisam de supervisão diária, mas não de intervenção clínica completa, e a gestão da Brookdale disse que a ocupação média estava se encaminhando para 90% em 2026, o que sinaliza uma recuperação constante da demanda nesse ambiente.
Os Centros de Assistência Diurna para Adultos têm projeção de crescimento a um CAGR de 9,38% entre 2026 e 2031 dentro do tamanho do mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos. Esse ritmo está 173 pontos-base acima da taxa de crescimento geral do mercado e reflete o papel do segmento como uma ponte supervisionada entre a assistência domiciliar e a internação institucional completa. O CareScout relatou que a taxa diária mediana nacional para assistência diurna de saúde para adultos era de 95 USD em 2025, o que sustenta seu argumento de valor para famílias e programas públicos que buscam menor intensidade de cuidados a um custo mais baixo. O segmento também se encaixa estreitamente com as estruturas de isenção de HCBS e os esforços estaduais para prevenir a internação institucional, o que sustenta a demanda contínua à medida que os cuidados continuam a migrar para ambientes comunitários em todo o setor de cuidados de longa duração dos Estados Unidos. O Hospice permaneceu menor em participação de receita, mas manteve sólido potencial de margem à medida que a população com 85+ anos se expandiu e a aceitação dos cuidados paliativos se ampliou.
Por Pagador: A Dominância do Pagador Público Enfrenta Disrupção Baseada em Valor
O segmento de pagador Público representou 56,24% do tamanho do mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos em 2025, o que reflete o papel central do Medicaid no LTSS e a importância do Medicare na enfermagem qualificada pós-aguda e na saúde domiciliar. Esse mix de pagadores confere ao mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos uma base de financiamento ampla e duradoura, mesmo que mudanças de política possam alterar rapidamente as condições de reembolso. O KFF relatou que os programas de assistência domiciliar do Medicaid atendiam mais de 5,1 milhões de beneficiários anualmente em 2025, o que demonstra o alcance do pagador público nos serviços comunitários. Os gastos diretos e autofinanciados, juntamente com o seguro privado, permanecem mais relevantes para domicílios de renda mais alta que esto contornando as listas de espera dos programas públicos ou optando por maior flexibilidade de serviços. O Pew Research Center relatou em fevereiro de 2026 que apenas 21% dos adultos americanos com 65 anos ou mais possuíam seguro de cuidados de longa duração, o que deixa uma ampla lacuna de cobertura e sustenta a demanda por pacotes de serviços de pagamento privado.
Os Contratos de Assistência Gerenciada e Baseados em Valor são o segmento de pagadores de crescimento mais rápido, com um CAGR de 8,52% entre 2026 e 2031. O KFF relatou que os arranjos gerenciados já alcançam uma grande parcela da prestação de assistência domiciliar nos estados, especialmente em mercados com programas MLTSS, o que continua a afastar o reembolso da lógica simples de pagamento por serviço prestado. Esse segmento é importante porque exige atribuição de pacientes ajustada ao risco, dados de avaliação funcional oportunos e relatórios de resultados que muitos operadores menores ainda não conseguem suportar em escala. Os prestadores com plataformas tecnológicas mais robustas e dados clínicos mais precisos estão, portanto, melhor posicionados para garantir esses contratos e mantê-los ao longo do tempo. Essa dinâmica sugere que o crescimento dos pagadores continuará a favorecer operadores maiores e mais bem instrumentados em detrimento de prestadores independentes fragmentados.
Por Faixa Etária: A Coorte de 65-74 Anos Define o Volume Atual Enquanto a Coorte de 85+ Anos Define a Intensidade Futura
A coorte de 65-74 Anos deteve 35,52% da participação no mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos em 2025, tornando-a o maior grupo de demanda por faixa etária em volume atual. Essa coorte sustenta ampla utilização por meio de assistência funcional precoce, gestão de doenças crônicas e forte participação em formatos de cuidados comunitários. Muitos beneficiários nesse grupo ainda conseguem permanecer em casa com suporte moderado, o que mantém a assistência médica domiciliar e os serviços baseados em isenção centrais no mix de cuidados. Os grupos de 30-64 Anos e 0-29 Anos representam uma população clinicamente diferente que depende mais fortemente das estruturas de isenção de HCBS relacionadas a deficiências do que da demanda por cuidados impulsionada pela idade. Essas faixas etárias mais jovens são menores em participação de receita, mas seus volumes tendem a permanecer mais estáveis porque a utilização está mais ligada a vias de elegibilidade e necessidades de cuidados contínuos do que ao envelhecimento demográfico isoladamente.
A coorte de 85 Anos e Acima tem projeção de expansão a um CAGR de 8,28% entre 2026 e 2031. Esse crescimento altera o perfil de acuidade do mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos porque a fragilidade, a demência e a multimorbidade aumentam acentuadamente nas idades mais avançadas. O USC Schaeffer relatou que a prevalência de demência entre os beneficiários do Medicare com pagamento por serviço prestado com idades entre 86 e 90 anos superou 25% nos dados de 2023, e os custos médicos e de cuidados de longa duração combinados tiveram média de 44.700 USD por pessoa, chegando a 54.500 USD para indivíduos duplamente elegíveis. O segmento de 75-84 Anos permanece a zona de transição onde a assistência médica domiciliar e a assistência diurna para adultos frequentemente atingem o pico de uso antes de os beneficiários migrarem para ambientes de maior intensidade. Os prestadores que constroem relacionamentos no início dessa transição estão melhor posicionados para reter os beneficiários à medida que avançam para o estágio de 85+ anos de maior acuidade, onde a complexidade dos cuidados e a intensidade da receita são materialmente mais elevadas.
Análise Geográfica
O Sul e o Sudeste são as áreas de maior intensidade de demanda para o mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos em 2026, porque combinam envelhecimento populacional acelerado com expansão ativa de prestadores. A Flórida permanece um estado focal porque possui uma das populações de adultos idosos mais densas do país e continua a atrair investimentos em capacidade de hospice e serviços domiciliares. A VITAS anunciou em maio de 2026 que havia expandido sua área de cobertura de hospice para 61 dos 67 condados da Flórida, o que demonstra como os prestadores estão buscando cobertura estadual em mercados de envelhecimento de alta demanda. A VITAS também iniciou as obras em abril de 2026 de um novo centro de hospice para pacientes internados de 14.000 pés quadrados em Port St. Lucie, com previsão de abertura em 2027, o que aponta para a continuidade da construção de infraestrutura além da expansão rotineira de linhas de serviço. O Texas tambm está atraindo capital em grande escala, e a transação de maio de 2026 do The Ensign Group adicionou 17 instalações, mais de 2.000 leitos de enfermagem qualificada e 100 unidades de vida sênior no estado, o que sinaliza confiança em seu ambiente regulatório e base de demanda de longo prazo.
O Nordeste permanece uma das partes operacionalmente mais exigentes do mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos porque os custos de cuidados são elevados e a penetração de assistência domiciliar gerenciada é profunda. Nova York, Nova Jersey, Massachusetts e Pensilvânia se destacam por sua dependência de estruturas gerenciadas em serviços domiciliares e comunitários, o que eleva as expectativas em torno de documentação, participação em redes e relatórios de desempenho. Pensilvânia e Ohio também permanecem importantes corredores de enfermagem qualificada, o que sustenta a demanda estável, mas mantém a gestão de mão de obra e o desempenho de qualidade sob pressão constante. Indiana está emergindo como um polo de crescimento no Centro-Oeste após a Addus HomeCare entrar no estado em maio de 2026 por meio da aquisição da HomeCourt Home Care e de uma segunda transação comparável em Indiana vinculada a esforços de melhoria das taxas do Medicaid e redução de listas de espera.
O Oeste demonstra onde o mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos está se tornando mais operacionalmente complexo, porque as estruturas de custos, o ônus da demência e a adoção de HCBS são todos elevados. A Califórnia registrou os maiores gastos médicos anuais por pessoa para beneficiários do Medicare com pagamento por serviço prestado com demência, de 57.700 USD, em comparação com 31.500 USD em Montana, o que destaca como a oportunidade de receita e o custo dos cuidados podem variar acentuadamente entre os estados. Califórnia, Michigan e Washington adicionaram nova cobertura de serviços diurnos para isenções de deficiência intelectual e de desenvolvimento em 2025, o que sinaliza apoio estadual contínuo para uma integração comunitária mais ampla. A preferência mais forte por envelhecer em casa, a maior pressão sobre os custos de mão de obra e os frameworks de assistência gerenciada mais maduros tornam o Oeste um sinal útil de como o design de serviços e as expectativas de reembolso podem evoluir no restante do país.
Cenário Competitivo
O mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos permaneceu estruturalmente fragmentado em 2026, e nenhum operador isolado controlava mais do que uma participação de um único dígito baixo na receita nacional. Mesmo assim, a consolidação está avançando rapidamente nos segmentos de enfermagem qualificada, saúde domiciliar, hospice e serviços comunitários adjacentes. O The Ensign Group oferece um dos exemplos mais claros de crescimento liderado por escala, após concluir 71 aquisições em 2025 e operar 395 operações de saúde em 17 estados em 2026. Sua ocupação nas mesmas instalações no primeiro trimestre de 2026 de 84,3%, superação de qualidade de 22% a 31% em relação aos pares estaduais e de condado, e receita trimestral de 1,39 bilhão de USD demonstram como a escala pode melhorar a resiliência de pessoal, o desempenho clínico e a execução financeira. Esse padrão está elevando o nível competitivo no mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos, porque operadores regionais menores estão cada vez mais competindo contra sistemas maiores com capacidades mais robustas de mão de obra, dados e reembolso.
A transação entre o UnitedHealth Group e a Amedisys, concluída em agosto de 2025 após desinvestimentos exigidos pelo Departamento de Justiça para a BrightSpring Health Services e o The Pennant Group, trouxe uma plataforma integrada verticalmente de segurador-prestador para mais fundo na saúde domiciliar e no hospice. Essa estrutura cria vantagens no fluxo de encaminhamentos, visibilidade de dados e coordenação de cuidados que são difíceis de reproduzir por prestadores especializados por conta própria. A BrightSpring relatou que os ativos desinvestidos da Amedisys e do LHC Group adicionaram 79 milhões de USD em receita no primeiro trimestre de 2026, o que demonstra como os remédios antitruste também podem acelerar a escala para concorrentes de segundo nível. Essas transações sugerem que as futuras mudanças de participação no mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos provavelmente virão mais de pipelines de aquisição, transferências de ativos e qualidade de integração do que de grandes ondas de novos entrantes independentes.
O espaço em branco permanece concentrado no acesso a HCBS em áreas rurais, na prestação de cuidados focados em demência e na infraestrutura tecnológica necessária para suportar o reembolso baseado em valor. O KFF relatou que quase 700.000 pessoas permaneciam nas listas de espera de HCBS do Medicaid em nível nacional em 2025, o que demonstra quanta demanda não atendida ainda existe apesar de anos de expansão de políticas comunitárias. A VITAS está perseguindo uma estratégia de novo ingresso liderada por certificado de necessidade na Flórida, e sua concessão de dezembro de 2025 seguida pela atividade de expansão de 2026 demonstra como a entrada regulamentada pode criar barreiras locais duradouras em estados selecionados. Em todo o mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos, os operadores com maior probabilidade de ganhar participação são aqueles que combinam aquisições disciplinadas, expansão seletiva de novos ingressos e sistemas de dados clínicos mais robustos à medida que os contratos públicos e de assistência gerenciada se tornam mais exigentes.
Líderes do Setor de Cuidados de Longa Duração dos Estados Unidos
The Ensign Group
Brookdale Senior Living
VITAS Healthcare
Addus HomeCare
Sunrise Senior Living
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Maio de 2026: A VITAS Healthcare anunciou a entrada no Condado de Manatee, Flórida, ampliando sua área de cobertura de hospice para 61 dos 67 condados da Flórida. A expansão reflete a estratégia de novo ingresso liderada por certificado de necessidade da VITAS para alcançar aproximadamente 88% da população da Flórida, após uma concessão de Certificado de Necessidade em dezembro de 2025.
- Maio de 2026: A Addus HomeCare concluiu a aquisição da HomeCourt Home Care em Fort Wayne, Indiana, com receita anualizada de aproximadamente 9,7 milhões de USD, e celebrou um segundo acordo de aquisição em Indiana de tamanho comparável, marcando a entrada da empresa em um estado com esforços ativos de melhoria das taxas do Medicaid e redução de listas de espera.
Escopo do Relatório do Mercado de Cuidados de Longa Duração dos Estados Unidos
De acordo com o escopo do relatório, os cuidados de longa duração referem-se a uma gama de serviços e suporte prestados por um período prolongado a indivíduos que têm uma doença crônica, deficiência ou outra condição que prejudica sua capacidade de realizar atividades cotidianas de forma independente. Esses serviços podem incluir assistência com cuidados pessoais, gestão médica e atividades da vida diária, e são tipicamente prestados em ambientes como residências, instalações de enfermagem ou comunidades de vida assistida.
O mercado de cuidados de longa duração dos Estados Unidos é segmentado por serviço em assistência médica domiciliar, serviços de hospice, serviços de assistência de enfermagem, instalações de vida assistida e centros de assistência diurna para adultos. Por pagador, o mercado é categorizado em financiamento público, planos de seguro privado, pagamentos diretos e contratos de assistência gerenciada e baseados em valor. Adicionalmente, por faixa etária, a segmentação inclui 0-29 anos, 30-64 anos, 65-74 anos, 75-84 anos e 85 anos e acima. Para cada segmento, o tamanho e a previsão do mercado são fornecidos em termos de valor (USD).
| Assistência Médica Domiciliar |
| Hospice |
| Assistência de Enfermagem |
| Instalações de Vida Assistida |
| Centros de Assistência Diurna para Adultos |
| Público |
| Seguro Privado |
| Pagamento Direto / Autofinanciado |
| Contratos de Assistência Gerenciada e Baseados em Valor |
| 0-29 Anos |
| 30-64 Anos |
| 65-74 Anos |
| 75-84 Anos |
| 85 Anos e Acima |
| Por Serviço | Assistência Médica Domiciliar |
| Hospice | |
| Assistência de Enfermagem | |
| Instalações de Vida Assistida | |
| Centros de Assistência Diurna para Adultos | |
| Por Pagador | Público |
| Seguro Privado | |
| Pagamento Direto / Autofinanciado | |
| Contratos de Assistência Gerenciada e Baseados em Valor | |
| Por Faixa Etária | 0-29 Anos |
| 30-64 Anos | |
| 65-74 Anos | |
| 75-84 Anos | |
| 85 Anos e Acima |
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do setor de cuidados de longa duração dos Estados Unidos em 2026?
O setor está avaliado em 610,86 bilhões de USD em 2026 e tem projeção de atingir 883,10 bilhões de USD até 2031, crescendo a um CAGR de 7,65% entre 2026 e 2031.
Qual categoria de serviço lidera a receita atual no espaço de cuidados de longa duração dos Estados Unidos?
A Assistência Médica Domiciliar lidera com uma participação de 45,31% em 2025, sustentada pela forte preferência por envelhecer em casa e pelo financiamento público de HCBS.
Qual categoria de serviço está se expandindo mais rapidamente até 2031?
Os Centros de Assistência Diurna para Adultos têm projeção de crescimento a um CAGR de 9,38% até 2031, auxiliados por seu papel como ponte de menor custo entre a assistência domiciliar e os cuidados institucionais.
Por que os pagadores públicos são tão importantes neste espaço?
Os pagadores públicos detiveram 56,24% da receita em 2025, e o Medicaid sozinho atende mais de 5,1 milhões de beneficiários de assistência domiciliar anualmente, o que torna o financiamento governamental central para o acesso a serviços e a economia dos prestadores.
Qual faixa etária criará a maior intensidade futura de cuidados?
A coorte de 85 Anos e Acima tem previsão de crescimento a um CAGR de 8,28% até 2031, e esse grupo carrega o maior ônus de demência, fragilidade e multimorbidade.
Qual é o principal desafio operacional para os prestadores ao longo do período de previsão?
O fornecimento de mão de obra é o desafio mais evidente, com 8,9 milhões de vagas projetadas em funções de cuidado direto entre 2024 e 2034 e ampla evidência de escassez de pessoal entre os prestadores comunitários.
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