Tamaño y Participación del Mercado de Fármacos para Trombosis
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Tamaño del Mercado (2025) | 26.14 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2030) | 38.40 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2025 - 2030) | 8.00% CAGR |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. |
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Análisis del Mercado de Fármacos para Trombosis por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de fármacos para trombosis se sitúa en USD 26,14 mil millones en 2025 y se proyecta que alcance USD 38,40 mil millones para 2030, avanzando a una TCAC del 8,0% durante el período de pronóstico. La esperanza de vida ampliada, el aumento de la incidencia de trombo-embolismo venoso (TEV) y la adopción acelerada de anticoagulantes orales directos (AOD) están respaldando una demanda constante. Las aprobaciones regulatorias para inhibidores del Factor XI de primera clase, junto con herramientas de estratificación de riesgo de inteligencia artificial, están reformulando la selección de terapia más allá de la warfarina y la heparina. Los hospitales continúan favoreciendo inyectables de inicio rápido para el cuidado agudo, incluso cuando el uso ambulatorio de AOD orales una vez al día se convierte en el estándar rutinario. Las respuestas competitivas a los próximos precipicios de patentes incluyen consolidación en torno a mecanismos de acción más seguros y programas de descuento dirigidos a mantener la lealtad durante la transición de marcas a genéricos.
Conclusiones Clave del Informe
Por clase de fármaco, los AOD capturaron el 55,1% de la participación del mercado de fármacos para trombosis en 2024, mientras que se proyecta que los inhibidores del Factor XI se expandan a una TCAC del 8,61% hasta 2030.
Por tipo de enfermedad, la trombosis venosa profunda lideró con el 31,81% de participación del tamaño del mercado de fármacos para trombosis en 2024; se prevé que la embolia pulmonar crezca a una TCAC del 8,43% para 2030.
Por vía de administración, los productos orales comandaron el 67,3% del tamaño del mercado de fármacos para trombosis en 2024, mientras que se pronostica que los inyectables crezcan a una TCAC del 8,26% hasta 2030.
Por geografía, América del Norte mantuvo el 38,2% de la participación del mercado de fármacos para trombosis en 2024; Asia-Pacífico es la región de crecimiento más rápido con una TCAC del 7,93% hasta 2030.
Tendencias e Insights del Mercado Mundial de Fármacos para Trombosis
Análisis del Impacto de Impulsores
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente prevalencia de trombo-embolismo venoso (TEV) | +2.1% | Global, con concentración en poblaciones envejecidas de América del Norte y Europa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Adopción rápida de anticoagulantes orales directos (AOD) | +1.8% | América del Norte y Europa liderando, Asia-Pacífico siguiendo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Crecientes volúmenes quirúrgicos y necesidad de profilaxis perioperatoria | +1.4% | Global, impulsado por la expansión de atención médica en Asia-Pacífico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Pipeline de inhibidores del Factor XI prometiendo menor riesgo de sangrado | +1.2% | Adopción temprana en América del Norte y Europa, expansión global | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Protocolos desencadenados por COVID para tromboprofilaxis hospitalaria | +0.8% | Global, con impacto persistente en sistemas hospitalarios | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de estratificación de riesgo basada en IA habilitando terapia dirigida | +0.6% | América del Norte y Europa liderando, adopción selectiva en Asia-Pacífico | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente prevalencia de TEV
La mayor esperanza de vida y un aumento en la supervivencia del cáncer elevan la incidencia de TEV, convirtiendo la anticoagulación a largo plazo en un componente esencial del cuidado de enfermedades crónicas. Los pacientes con cáncer de pulmón enfrentan tasas de embolia pulmonar aproximadamente seis veces la línea base poblacional, creando demanda duradera para agentes orales más seguros[1]Fuente: Zhang Yi-Wen et al., "Research progress on the association between lung cancer and pulmonary embolism," Journal of Cardiothoracic Surgery, journal.cardiothoracsurg.com . Los hospitales responden incorporando protocolos de trombosis dentro de vías oncológicas, cambiando la anticoagulación de episódica a manejo continuo.
Adopción rápida de AOD
La evidencia de ROCKET-AF y ARISTOTLE continúa impulsando la confianza del prescriptor en rivaroxabán y apixabán. Bristol Myers Squibb y Pfizer registraron USD 3,2 mil millones en ventas de Eliquis en el Q4 2024. Los próximos precios negociados por Medicare efectivos en enero de 2026 reducen los costos de bolsillo del paciente, ampliando la elegibilidad sin comprometer los márgenes.
Crecientes volúmenes quirúrgicos y profilaxis perioperatoria
Las cirugías electivas y de trauma están aumentando más rápido en Asia-Pacífico, donde las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) reducen las estancias hospitalarias de 3,3 a 2,4 días en casos de fibrilación auricular. Los procedimientos ambulatorios del mismo día aumentan la necesidad de inyectables predecibles que conecten la cirugía con la profilaxis ambulatoria.
Pipeline en expansión de inhibidores del Factor XI
Abelacimab redujo el sangrado mayor o clínicamente relevante en un 67% versus rivaroxabán en estudios de Fase II[2]Fuente: Anthos Therapeutics, "Abelacimab 150 mg Demonstrated 67% Bleeding Reduction," Anthostherapeutics.com . Novartis aseguró el candidato a través de una adquisición de USD 925 millones que subraya la intención de la industria de superar los límites de seguridad de los AOD.
Análisis del Impacto de Restricciones
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de TCAC | Relevancia Geográfica | Cronología de Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto costo de anticoagulantes novedosos | -1.5% | Global, con impacto agudo en mercados emergentes sensibles al precio | Mediano plazo (2-4 años) |
| Vencimientos de patentes y erosión genérica | -1.2% | Principalmente América del Norte y Europa, extendiéndose a mercados globales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Preocupaciones de seguridad - sangrado mayor y agentes de reversión limitados | -0.9% | Global, con enfoque regulatorio en mercados desarrollados | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto costo de anticoagulantes novedosos
Los precios de lista a menudo superan ampliamente los de la warfarina, frenando la adopción en regiones sensibles al precio. Bristol Myers Squibb y Pfizer ahora venden Eliquis directamente a pacientes con un 40% de descuento, reduciendo los costos mensuales a USD 346. Los cambios de política como las negociaciones de Medicare sugieren que la presión de precios más amplia es inminente.
Vencimientos de patentes y erosión genérica
La aprobación de la FDA de rivaroxabán genérico en marzo de 2025 precipitó una caída del 31% en las ventas de Xarelto de Bayer durante el Q1 2025. Una erosión similar se vislumbra para Eliquis en 2028, forzando a los innovadores a migrar carteras hacia activos de próxima generación.
Análisis de Segmentos
Por Clase de Fármaco: Dominio de AOD junto con momentum del Factor XI
Los AOD generaron el 55,1% de la participación del mercado de fármacos para trombosis en 2024 y representan una porción de USD 14,4 mil millones del tamaño del mercado de fármacos para trombosis, expandiéndose sobre la base de dosificación simplificada y menores demandas de monitoreo. Se pronostica que los inhibidores del Factor XI escalen a una TCAC del 8,61%, convirtiendo a clínicos y pacientes adversos al sangrado.
La heparina y las HBPM mantienen relevancia para protocolos de transición hospitalaria y oncológicos. Los antagonistas de la vitamina K se retiran a entornos de recursos limitados, mientras que los trombolíticos conservan roles de nicho en emergencias de accidente cerebrovascular y embolia pulmonar masiva. La llegada de agentes subcutáneos del Factor XI una vez al mes podría difuminar las fronteras tradicionales oral-versus-inyectable, reformulando la alineación competitiva dentro del mercado de fármacos para trombosis.
Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Enfermedad: Liderazgo de TVP contra crecimiento rápido de EP
La trombosis venosa profunda representó el 31,81% del tamaño del mercado de fármacos para trombosis en 2024, impulsada por la anticoagulación obligatoria por guías post-cirugía ortopédica. Se prevé que la embolia pulmonar se expanda más rápido a una TCAC del 8,43%, alimentada por diagnósticos mejorados de angiografía por TC.
La adopción de Equipos de Respuesta de Embolia Pulmonar (PERT) estandariza el tratamiento rápido, mientras que la trombosis asociada al cáncer gana visibilidad conforme aumentan las tasas de supervivencia. La prevención de accidentes cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular sigue siendo una aplicación de alto valor, especialmente con datos de seguridad del Factor XI prometiendo elegibilidad más amplia.
Por Vía de Administración: Prevalencia oral con resurgimiento inyectable
Las terapias orales representaron el 67,3% del tamaño del mercado de fármacos para trombosis en 2024. Las formulaciones de acción prolongada una vez al día refuerzan la adherencia, particularmente en el manejo ambulatorio de fibrilación auricular.
Los hospitales dependen de HBPM y heparina no fraccionada para inicio inmediato y reversión rápida. Los activos de pipeline como los inhibidores del Factor XI subcutáneos semanales pueden ofrecer una alternativa libre de orales que fusione conveniencia con titulación rápida, dando a los inyectables prominencia renovada dentro del mercado de fármacos para trombosis.
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Por Canal de Distribución: Liderazgo hospitalario en medio de expansión digital
Las farmacias hospitalarias generaron el 46,8% del valor en 2024, vinculadas al inicio de cuidado agudo. Los puntos de venta minoristas apoyan el manejo crónico, sin embargo, las farmacias en línea avanzan a una TCAC del 8,09% conforme la telesalud normaliza las prescripciones digitales.
Los programas de descuento directo al consumidor evitan a los administradores de beneficios tradicionales, y las farmacias especializadas integran aplicaciones de adherencia que transmiten datos de dosificación a los clínicos. Tales modelos híbridos están reformando la economía de entrega de última milla en el mercado de fármacos para trombosis.
Análisis Geográfico
Los sistemas de reembolso de América del Norte y la adopción temprana de AOD anclaron el 38,2% de la participación del mercado de fármacos para trombosis en 2024. Las negociaciones federales de precios apuntan a equilibrar asequibilidad con innovación, potencialmente ampliando el acceso a medicamentos sin obstaculizar las inversiones en I+D.
Europa mantiene guías clínicas armonizadas que aceleran la incorporación de agentes revolucionarios; la región muestra crecimiento consistente de dígito medio único respaldado por demografías envejecidas.
Asia-Pacífico, proyectado a una TCAC del 7,93%, se beneficia de mejoras de infraestructura y mayores volúmenes de cirugía electiva. La reforma hospitalaria por niveles de China y el esquema Ayushman Bharat de India expanden cohortes aseguradas, mientras que la sociedad súper-envejecida de Japón sostiene alto uso per cápita de anticoagulantes. América Latina y Oriente Medio y África van rezagados pero muestran campañas de concientización crecientes y genéricos importados que bajan las barreras de entrada, gradualmente ampliando su huella en el mercado de fármacos para trombosis.
Panorama Competitivo
Los vencimientos de propiedad intelectual están inclinando el poder hacia pipelines en lugar de marcas actuales. La alianza Bristol Myers Squibb-Pfizer de Eliquis ejemplifica un enfoque de economías de escala, sin embargo, su puesta de sol de exclusividad en 2028 impulsa a los socios a explorar objetivos de próxima ola. Bayer pivota hacia diversificación cardiometabólica después de ver los ingresos de Xarelto deslizarse por presión genérica.
La adquisición de Anthos Therapeutics por Novartis posiciona a abelacimab como un participante insignia en el espacio del Factor XI, mientras que Johnson & Johnson avanza milvexian a Fase III en múltiples indicaciones. El campo presencia una prevalencia creciente de colaboraciones estratégicas que emparejan innovación molecular con plataformas digitales de estratificación de riesgo para profundizar la adherencia clínica.
Los fabricantes genéricos Lupin y Taro capitalizan en aprobaciones recientemente otorgadas, habilitando a los pagadores a cambiar rápidamente a opciones de menor costo. Los contendientes del mercado por tanto corren para ofrecer perfiles de sangrado diferenciados o ecosistemas de cuidado integrados, reafirmando que la competitividad futura depende de soluciones holísticas de manejo de trombosis en lugar de solo eficacia de fármacos.
Líderes de la Industria de Fármacos para Trombosis
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Boehringer Ingelheim GmbH
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Johnson & Johnson
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Sanofi SA
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Pfizer Inc.
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Laurus Lab (Aspen Pharmacare Holdings Limited)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio 2025: Bristol Myers Squibb y Pfizer iniciaron ventas directas al consumidor de Eliquis con 40% de descuento
- Marzo 2025: FDA aprobó los primeros genéricos de rivaroxabán de Lupin y Taro, desencadenando competencia inmediata de precios
Alcance del Informe Mundial del Mercado de Fármacos para Trombosis
Según el alcance del informe, un trombo es un coágulo sanguíneo que se desarrolla en el interior del corazón o en las paredes de los vasos sanguíneos como resultado de la adhesión de plaquetas sanguíneas, proteínas y células. La trombosis se considera la fuente principal de morbilidad y mortalidad entre pacientes ancianos. Se ha establecido que la trombosis es causada por ciertos trastornos cardiovasculares como resultado de la vejez u obesidad.
El mercado de fármacos para trombosis está segmentado por clase de fármaco, tipo de enfermedad, canal de distribución y geografía. Por clase de fármaco, el mercado está segmentado como inhibidor del factor Xa, heparina, inhibidor plaquetario P2Y12 y otras clases de fármacos. Por tipo de enfermedad, el mercado está segmentado como embolia pulmonar, fibrilación auricular, trombosis venosa profunda y otros tipos de enfermedad. Por canal de distribución, el mercado está segmentado en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. Por geografía, el mercado está segmentado como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. El informe del mercado también cubre los tamaños de mercado estimados y tendencias para 17 países diferentes a través de las principales regiones globalmente. El informe ofrece el valor (en USD) para los segmentos anteriores.
| Anticoagulantes Orales Directos (AOD) |
| Heparina y Heparina de Bajo Peso Molecular |
| Antagonistas de Vitamina K |
| Trombolíticos / Fibrinolíticos |
| Inhibidores Plaquetarios P2Y12 |
| Inhibidores del Factor XI / XII (emergentes) |
| Otros |
| Trombosis Venosa Profunda |
| Embolia Pulmonar |
| Fibrilación Auricular |
| Enfermedad Arterial Periférica |
| Accidente Cerebrovascular y Ataque Isquémico Transitorio |
| Otros |
| Oral |
| Inyectable |
| Tópica |
| Farmacias Hospitalarias |
| Farmacias Minoristas |
| Farmacias en Línea |
| Farmacias de Pedido por Correo |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Reino Unido | |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Australia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Resto de América del Sur | |
| Oriente Medio y África | CCG |
| Sudáfrica | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por Clase de Fármaco (Valor) | Anticoagulantes Orales Directos (AOD) | |
| Heparina y Heparina de Bajo Peso Molecular | ||
| Antagonistas de Vitamina K | ||
| Trombolíticos / Fibrinolíticos | ||
| Inhibidores Plaquetarios P2Y12 | ||
| Inhibidores del Factor XI / XII (emergentes) | ||
| Otros | ||
| Por Tipo de Enfermedad (Valor) | Trombosis Venosa Profunda | |
| Embolia Pulmonar | ||
| Fibrilación Auricular | ||
| Enfermedad Arterial Periférica | ||
| Accidente Cerebrovascular y Ataque Isquémico Transitorio | ||
| Otros | ||
| Por Vía de Administración (Valor) | Oral | |
| Inyectable | ||
| Tópica | ||
| Por Canal de Distribución (Valor) | Farmacias Hospitalarias | |
| Farmacias Minoristas | ||
| Farmacias en Línea | ||
| Farmacias de Pedido por Correo | ||
| Por Geografía (Valor) | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Oriente Medio y África | CCG | |
| Sudáfrica | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fármacos para trombosis?
El tamaño del mercado de fármacos para trombosis es de USD 26,14 mil millones en 2025.
¿Qué clase de fármaco lidera el mercado de fármacos para trombosis?
Los anticoagulantes orales directos poseen el 55,1% de participación de mercado, convirtiéndolos en la clase líder.
¿Qué tan rápido crecerán los inhibidores del Factor XI?
Se pronostica que los inhibidores del Factor XI registren una TCAC del 8,61% entre 2025 y 2030.
¿Por qué la embolia pulmonar es el segmento de enfermedad de crecimiento más rápido?
Los diagnósticos mejorados de angiografía por TC y los protocolos generalizados de tromboprofilaxis están acelerando los volúmenes de tratamiento.
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