| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 7.23 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de terminales de punto de venta en España
Se espera que el mercado de terminales POS de España registre una CAGR del 7,23 % durante el período de pronóstico (2022-2027). La pandemia de COVID-19 creó una demanda de pagos sin contacto, lo que aumentó la necesidad de terminales POS equipados con NFC, RFID y otras tecnologías que acepten pagos con tarjetas con chip sin contacto o tarjetas de interfaz digital.
- Las transferencias bancarias son una forma habitual de pagar bienes y servicios en el mercado español. Debido a que las transferencias bancarias son directas, atraen a las empresas que desean garantizar y salvaguardar sus pagos. Además, agiliza el procesamiento de pagos y ayuda a las personas que no tienen tarjetas de débito o crédito comunes. Trustly es una forma muy popular de pagar mientras se utiliza la banca en línea. Además, hay una tonelada de aplicaciones de transferencia de dinero específicas para español, como Bizum y Teleingreso.
- En el mercado español, las transferencias bancarias son un método de pago típico. Las transferencias bancarias son atractivas para las empresas que quieren garantizar y asegurar sus pagos porque son directas. También facilita el procesamiento de pagos y ayuda a aquellos que carecen de las típicas tarjetas de débito o crédito. Un método de pago popular al utilizar la banca por Internet es Trustly. También hay una tonelada de programas de transferencia de dinero específicos para españoles, como Teleingreso y Bizum.
- Las tarjetas de débito se utilizan para pagos con más frecuencia que los retiros en cajeros automáticos, ya que las transacciones en efectivo de bajo valor continúan moviéndose hacia ellas. Por lo tanto, las tarjetas de débito experimentaron un gran aumento tanto en el número como en el valor de los pagos con tarjeta. Los bancos que suministran tarjetas para mercados especializados y ofrecen descuentos en los minoristas asociados son en parte culpables del aumento del uso.
- Las tarjetas de crédito también se utilizan con más frecuencia. La inclusión de tarjetas de crédito por parte de los bancos en paquetes de cuentas agrupadas fue un factor importante en esta expansión. Las tarjetas de crédito, sin embargo, son más utilizadas en España que las tarjetas de crédito. Entre 2017 y 2021, hubo un gran crecimiento en el número de tarjetas de crédito en uso.
- El límite de pagos sin contacto del país se elevó de 20 euros (24,46 dólares) a 50 euros para fomentar el uso de pagos sin contacto (61,14 dólares). Además, en septiembre de 2021, el Ministerio de Transportes y Renfe, con la ayuda de Mastercard y Santander, anunciaron el inicio del proyecto Cronos, que tiene como objetivo instalar TPV en las estaciones de tren de Cercanas para que los usuarios puedan realizar pagos de billetes sin contacto mediante tarjetas y dispositivos móviles.
- El menor costo total de propiedad en comparación con los métodos de pago alternativos, así como un fuerte aumento en la demanda de terminales POS móviles y sin contacto, son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad causadas por el uso de datos confidenciales que podrían resultar en violaciones de datos en mPOS restringen el crecimiento del mercado.
- La epidemia de COVID-19 ha obligado a España a empezar a utilizar más las tarjetas y los pagos electrónicos, pero no todo el mundo está contento con el cambio. En España, las retiradas de efectivo de los bancos disminuyeron un 33% en 2020. Por el contrario, el número de máquinas de punto de venta (POS) ha aumentado aproximadamente un 50% desde hace tres años.
Tendencias del mercado de terminales de punto de venta en España
El sector minorista tendrá una participación significativa
- El gobierno español impuso leyes sobre las finanzas minoristas para aceptar dinero en efectivo; no hacerlo ahora es ilegal en España. Los minoristas ahora están obligados por ley a aceptar efectivo. Los clientes tienen la opción de pagar en efectivo debido a la Ley de Protección al Consumidor aprobada en junio de 2022. Las autoridades penalizarán a los comerciantes que se nieguen a aceptar pagos en efectivo.
- En septiembre de 2021, la Plataforma Denaria encargó un estudio sobre la necesidad de permanencia del efectivo. Más del 70% de los españoles apoya la necesidad del efectivo como forma de pago, y el 77% lo ve como un beneficio público. El 90 por ciento de los españoles defiende la necesidad del efectivo como método de pago.
- Square, firma especializada en hardware, software y soluciones de pago para empresas de todo tipo, ha comenzado a operar en España tras un Programa de Acceso Anticipado. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia de una variedad de industrias, incluidos restaurantes y hospitalidad, servicios profesionales, belleza, comercio minorista, así como salud y bienestar, se registraron en el Programa de acceso anticipado de la compañía, que se lanzó en septiembre de 2021 con un número limitado de lugares de prueba beta. Pastelera Tallon, Valentine y Hop Hop Hurrah son algunos de los negocios en España que anteriormente han tenido acceso a los servicios de Square por adelantado.
- Además del lector de tarjetas WisePad 3 totalmente integrado, Shopify Payments se puso a disposición de los propietarios de negocios minoristas en España a partir de febrero de 2022. Ahora que Shopify POS se conecta fácilmente, los usuarios pueden aceptar todos los métodos de pago más populares cuando y donde quieran.
- Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en mayo de 2022 se registró un crecimiento interanual del 1,4% en las ventas minoristas en España, tras un aumento revisado a la baja del 1,6% en el mes anterior de abril de 2022 y superando ligeramente las expectativas del mercado de un aumento del 1,3%. Las ventas de artículos no alimentarios aumentaron un 0,8 por ciento, ya que los aumentos en las compras de equipos personales (un 24,1 por ciento) compensaron con creces los descensos en las ventas de equipos nacionales (un 2,9 por ciento menos) y bienes varios (-1,3 por ciento). Mientras tanto, las ventas de alimentos cayeron un 2%. Las ventas minoristas se mantuvieron estables todos los meses después de aumentar un 5,4 por ciento revisado al alza el mes anterior.
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Se espera que los pagos sin efectivo registren un crecimiento significativo del mercado
- Se espera que los pagos con tarjeta sean más frecuentes y que la dependencia de la economía del efectivo disminuya como resultado de que las tiendas acepten más tarjetas de pago y los consumidores adopten tecnologías sin contacto en los próximos años.
- Según la firma de servicios de pago Minsait Payments, el importe total de pagos con tarjeta contactless realizados en España aumentó un 10% en 2021, la tasa de crecimiento más alta registrada en Europa.
- Sin embargo, el estudio también ha puesto de manifiesto que España sigue siendo el país europeo con mayor proporción de usuarios bancarios que siguen realizando transacciones en efectivo (85%) y que la proporción de pagos en efectivo es mayor para las transacciones con pequeñas y medianas empresas (45%) en comparación con las que tienen bares y restaurantes (36%), así como con el transporte público (31
- %). Según una encuesta publicada por el Banco de España, los españoles descartaron el efectivo como principal método de pago durante el brote de COVID-19 y eligieron las tarjetas de débito en su lugar. Las tarjetas de débito fueron el método de pago preferido por el 54,1% de los españoles en 2020, frente al efectivo para el 359,7% de las compras. Sin embargo, en las comunidades españolas de menos de 100.000 habitantes, el uso del efectivo aumentó hasta el 37,5%.
- Según el Informe de Estadísticas de Pagos del Banco Central Europeo publicado en junio de 2022, las transferencias de créditos en el segmento de electrónica iniciada por valor de alrededor de 6.8638 millones de euros en 2021, registraron una tasa de crecimiento del 18,96% en comparación con el año anterior 2020. Mientras que no se registraron transacciones de dinero electrónico entre 2014 y 2021.
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Visión general de la industria de terminales de punto de venta en España
El mercado español de TPV es moderadamente competitivo, con un número considerable de actores regionales. Las empresas están aprovechando las iniciativas estratégicas de colaboración y las adquisiciones para aumentar la cuota de mercado y la rentabilidad.
- Marzo de 2022 - Mews, la nube hotelera del sector, ha anunciado recientemente la compra del creador de software de punto de venta Bizzon con el fin de ampliar sus servicios financieros para hoteles y sus equipos de F&B. La gama de productos de Mews Payments ahora incluirá la familia de productos Bizzon POS. Para los hoteleros y su personal, la compra, según la firma, simplificaría la experiencia de PMS y POS. Mews cree que al combinar los informes y la centralización de los perfiles de los visitantes, sus clientes podrían hacer mejores juicios con respecto a sus huéspedes como resultado de tener ambas tecnologías en su cartera.
- Agosto 2021 - Avalon Informática y Servicios Group (Avalon) ha sido adquirida en su totalidad por Juniper Group, parte de Vela Software y Constellation Software, Inc. Avalon, establecida en Madrid, crea sistemas avanzados de TPV y ERP para gasolineras, tiendas de conveniencia e instalaciones de distribución de gasolina en toda España y América Latina.
Líderes del mercado de terminales de punto de venta en España
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Worldline
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NEC Iberica SL
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NCR Corporation
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PayPal Zettle
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Verifone, Inc.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de terminales de punto de venta en España
- Mayo de 2022 - El servicio GetPAYD está siendo revendido por el banco español BBVA y el proveedor alemán de soluciones de punto de venta basadas en software Rubean. La conexión entre las dos firmas ya permite a BBVA proporcionar el software TPV de Rubean a empresas de toda España, y el acuerdo de redistribución amplía esa relación. Además, Redsys ha sido utilizado anteriormente por Rubean para integrarlo con el sistema de pagos español.
- Marzo 2022 - Se han actualizado los Terminales de Punto de Venta (TPV) físicos que ofrece a las empresas en España el gigante de servicios financieros internacionales Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Los dispositivos incluyen tecnologías innovadoras basadas en la plataforma Android que permiten a los minoristas ofrecer capacidades prácticas. En estos TPV, BBVA ya pone a disposición la descarga de varias aplicaciones y poco a poco irá añadiendo más funcionalidades. Los nuevos terminales también tienen cámaras instaladas, por lo que los usuarios podrán aceptar opciones de pago, incluidas aquellas que exigen escanear un código QR.
Segmentación de la industria de terminales de punto de venta en España
Los terminales POS fijos incluyen dispositivos como estaciones de trabajo basadas en PC, es decir, terminales basados en procesadores de clase PC y terminales disponibles para LAN. Además, la PC en dispositivos de caja registradora (PCOCD) y el autopago (terminales desatendidos) forman parte del alcance. Se consideran dispositivos móviles/portátiles, como tabletas de todos los tamaños y terminales de mano con o sin capacidad de procesamiento de pagos. Este segmento específico atiende a aquellos dispositivos que se utilizan para procesar una transacción/información.
El mercado se clasifica aún más para incluir usuarios finales como el comercio minorista, la atención médica, la hostelería, etc., en toda España. Además, se incluye en el estudio un impacto detallado de COVID-19 en el mercado estudiado.
| Por Modo de Aceptación de Pago | Basado en contacto |
| Sin contacto | |
| Por tipo | Sistemas de Punto de Venta Fijos |
| Sistemas de punto de venta móviles/portátiles | |
| Por industria de usuario final | Minorista |
| Hospitalidad | |
| Cuidado de la salud | |
| Otros |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de terminales de punto de venta en España
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de terminales de punto de venta en España?
Se proyecta que el mercado de terminales POS de España registre una CAGR del 7,23 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de terminales de punto de venta en España?
Worldline, NEC Iberica SL, NCR Corporation, PayPal Zettle, Verifone, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado español de terminales de punto de venta.
¿Qué años abarca este mercado de TPV en España?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de terminales de punto de venta de España durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de terminales de punto de venta de España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de terminales de punto de venta en España
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Terminales de punto de venta en España en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Terminales de punto de venta de España incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
