| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | 4.20 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2029) | 7.23 Mil millones de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.47% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de MRO de aviones comerciales del sudeste asiático
El tamaño del mercado MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático se estima en USD 3.77 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 6.49 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 11.47% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Durante las últimas décadas, el sudeste asiático ha aprovechado al máximo su favorable ubicación geográfica complementándola con una infraestructura aeronáutica de última generación. La posición estratégica de la región y la sólida cadena de suministro local la han convertido en un lugar preferido para muchas empresas de MRO de aviones comerciales.
Ha habido un creciente desarrollo de las instalaciones in situ en varios aeropuertos de la región del sudeste asiático, que pueden atender a la prestación de servicios de MRO de aeronaves. El avance tecnológico en la fabricación aditiva, el mantenimiento predictivo, los sistemas de monitoreo de la salud de las aeronaves, las capacidades de reparación de compuestos, la inteligencia artificial y el big data desempeñarán un papel importante en los próximos años, ya que la mayoría de los actores de MRO en la región probablemente optarán por optimizar sus operaciones a través de la automatización para generar mayores ingresos durante el período de pronóstico.
El creciente número de entregas de aviones comerciales en la región del sudeste asiático, junto con las crecientes inversiones en instalaciones de MRO de aviones comerciales en la región, serán los principales factores que llevarán al mercado hacia el crecimiento durante el período de pronóstico. Por otro lado, la escasez de mano de obra calificada y la falta de disponibilidad de espacio para llevar a cabo el mantenimiento requerido en aviones comerciales pueden ser los factores clave que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático
El segmento de motores domina el mercado durante el período de pronóstico
El MRO del motor es una parte vital y costosa de un MRO. La creciente complejidad de las piezas del motor y el aumento del número de accidentes aéreos debidos a fallos del motor han hecho que los operadores se centren en el mantenimiento frecuente del motor y en las revisiones periódicas. Un motor es uno de los componentes más críticos de la aeronave, que debe ser mantenido regularmente, independientemente de si está volando o en tierra.
En el sector de MRO de motores, los fabricantes de equipos originales controlan aproximadamente la mitad del mercado, y la otra mitad se divide aproximadamente entre talleres de revisión independientes y de aerolíneas. Con frecuencia, los operadores subcontratan el mantenimiento del motor y utilizan programas completos de soporte de MRO para las nuevas generaciones de plantas motrices. Por ejemplo, en diciembre de 2021, Safran Aircraft Engines firmó un nuevo contrato de MRO de motores de 10 años con SIA Engineering Company (SIAEC). En virtud del acuerdo, la división MRO de Singapore Airlines debía proporcionar servicios de pruebas de motores para los LEAP-1A (familia A320neo) y LEAP-1B (familia 737 MAX) de CFM International a través de una instalación de pruebas de motores modernizada y actualizada con el último sistema de adquisición y control de datos suministrado por Safran Test Cells.
Según el informe de la IATA titulado Hoja de ruta de la tecnología aeroportuaria hasta 2050, los nuevos aviones comerciales seguirán siendo desarrollos revolucionarios con una configuración tradicional de tubo y ala y motores turbofán propulsados por combustible convencional para aviones hasta 2035. A partir de 2035, se espera que la industria sea testigo de cambios revolucionarios en las configuraciones de las aeronaves y los sistemas de propulsión. Los nuevos diseños incluyen alas reforzadas con puntales, cuerpos de alas combinadas y aviones eléctricos de batería. Por lo tanto, el aumento de las entregas de aviones y la modernización de la flota antigua impulsan el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
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Se proyecta que Malasia muestre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Se estima que el crecimiento del tráfico aéreo de pasajeros y la expansión de los servicios de aviación en rutas internacionales y nacionales impulsarán la demanda en el sector de la aviación comercial de Malasia. El número de pasajeros de Malasia en lo que va de año (YTD) en mayo de 2022 fue de 16,3 millones, un aumento del 574,6% con respecto al mismo período de 2021. Malaysia Airlines, Malindo Air y Air Asia Berhad son las principales aerolíneas de Malasia. Atienden a la mayor parte de la demanda de viajes aéreos. En septiembre de 2023, Malaysia Airlines contaba con 286 aviones activos en su flota, con una edad media de 11,4 años. Durante los últimos cinco años, se han entregado alrededor de 65 nuevos aviones.
Por ejemplo, en septiembre de 2022, Malaysia Airlines Bhd y Spirit AeroSystems Inc. firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para ofrecer servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) para el avión Boeing B737 Next Generation (NG). Según los términos del acuerdo, Spirit AeroSystems y Malaysia Airlines trabajarían conjuntamente en el establecimiento de servicios de reparación de góndolas y superficies de control de vuelo para respaldar la flota de la aerolínea. Además, en abril de 2022, Honeywell firmó dos memorandos de entendimiento que fortalecerán aún más la presencia de la empresa en Malasia y las relaciones con las principales partes interesadas del país y la región. La cooperación tiene como objetivo aprovechar la experiencia de Honeywell en el mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves en diversas capacidades, ya que la compañía ha firmado memorandos de entendimiento separados con Airod Techno Power (ATP) y Galaxy Aerospace. Se espera que estos desarrollos impulsen la demanda del mercado MRO de aeronaves en Malasia durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático
El mercado de MRO de aviones comerciales del sudeste asiático es de naturaleza semiconsolidada, con pocos actores globales y locales que tienen participaciones significativas en el mercado. Algunos de los actores clave en el mercado son Singapore Technologies Engineering Ltd, Rolls-Royce PLC, Safran, AVIA SOLUTIONS GROUP PLC y StandardAero. Los principales actores del mercado están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo e introduciendo soluciones avanzadas de MRO para aviones comerciales. Por ejemplo, en febrero de 2022, SIA inauguró una nueva instalación de servicio de motores de aeronaves (AES) de 9 millones de dólares en Singapur, que está diseñada a medida para realizar al menos 60 giros rápidos al año, con una capacidad adicional del 50% para hacer frente a un aumento de la demanda. Del mismo modo, en 2021, el aeropuerto de Subang, en Malasia, se convirtió en el primer aeropuerto de la región del sudeste asiático en presenciar el desarrollo de una instalación de MRO de aeronaves a través de una colaboración entre Malaysia Airports y el actor global local Dviation Group of Companies. Además, la nueva instalación ofrece servicios de posventa de extremo a extremo, que incluyen mantenimiento, reparación y revisión (MRO), desmontaje de aeronaves, reciclaje de materiales de aeronaves y comercio de piezas.
Líderes del mercado MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático
StandardAero
Safran
Rolls-Royce plc
Singapore Technologies Engineering Ltd
AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado MRO de aviones comerciales del sudeste asiático
Agosto de 2023 FL Technics, una subsidiaria de Avia Solutions Group, en asociación con PT Angkasa Pura Properti, inició el desarrollo de un centro de MRO de aeronaves que cubre 17,000 metros cuadrados en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai (DPS) en Bali, Indonesia. FL Technics se compromete a invertir 25 millones de dólares en la etapa inicial de este proyecto de construcción y desarrollo de MRO, cuya finalización está programada para dentro de un año.
Mayo de 2023 Asia Digital Engineering (ADE), la filial de ingeniería y mantenimiento de Capital A, anunció que había conseguido una inversión de 100 millones de dólares de OCP Asia Ltd. Esta inversión se utilizará para construir y poner en funcionamiento un hangar de mantenimiento de aeronaves de última generación de 14 líneas en Sepang.
Segmentación de la industria MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático
El mantenimiento, la reparación y la revisión de aeronaves (comúnmente abreviado como MRO) se refieren a la revisión, inspección, reparación o modificación de una aeronave o cualquier componente. El estudio incluye los ingresos procedentes de las actividades de MRO de las flotas de aviones comerciales que optan por someterse a operaciones de MRO en Malasia y el sudeste asiático.
El mercado de MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático está segmentado por tipo de MRO (fuselaje, motor, componente y línea), tipo de aeronave (fuselaje estrecho y fuselaje ancho) y geografía (Malasia, Indonesia, Singapur, Tailandia y el resto del sudeste asiático). El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
Tipo MRO
| Estructura de avión |
| Motor |
| Componente |
| Línea |
Tipo de aeronave
| Cuerpo estrecho |
| fuselaje ancho |
Geografía
| El sudeste de Asia | Malasia |
| Indonesia | |
| Singapur | |
| Tailandia | |
| Resto del sudeste asiático |
| Tipo MRO | Estructura de avión | |
| Motor | ||
| Componente | ||
| Línea | ||
| Tipo de aeronave | Cuerpo estrecho | |
| fuselaje ancho | ||
| Geografía | El sudeste de Asia | Malasia |
| Indonesia | ||
| Singapur | ||
| Tailandia | ||
| Resto del sudeste asiático | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático
¿Qué tan grande es el mercado MRO de aviones comerciales del sudeste asiático?
Se espera que el tamaño del mercado de MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático alcance los USD 3.77 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 11.47% para alcanzar los USD 6.49 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático alcance los USD 3.77 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado MRO de aviones comerciales del sudeste asiático?
StandardAero, Safran, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd, AVIA SOLUTIONS GROUP PLC son las principales empresas que operan en el mercado MRO de aviones comerciales del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de aviones comerciales del sudeste asiático y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MRO de aviones comerciales del sudeste asiático se estimó en USD 3.34 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO de aeronaves comerciales del sudeste asiático incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
