Tamaño del mercado de proteínas de América del Sur
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 1.62 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2029) | USD 2.12 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Bajo |
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Mayor participación por usuario final | Comida y bebidas |
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CAGR(2024 - 2029) | 5.53 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de proteínas de América del Sur
El tamaño del mercado de proteínas de América del Sur se estima en 1,62 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 2,12 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,53% durante el período previsto (2024-2029).
Dado que las industrias de panadería y lácteos/alternativas lácteas vieron la mayor aplicación de proteínas, los alimentos y bebidas ocuparon la principal participación de mercado en la región.
- Por usuario final, la industria de alimentos y bebidas es el principal sector de aplicación de proteínas en la región. Los subsegmentos clave del segmento de alimentos y bebidas son la panadería y los lácteos/alternativas lácteas, los cuales representaron más del 46% del volumen total en 2022. La gelatina sigue siendo la proteína más utilizada en el sector de la panadería, ya que agrega proteínas y actúa como un agente gelificante y espesante transparente en productos horneados.
- Los lácteos y las alternativas lácteas son otro segmento importante de las proteínas animales en la región y registró una tasa compuesta anual del 3,38% durante el período de estudio. El aumento de las ventas se debe al uso de caseína como coagulante en la fabricación de queso, junto con la tendencia actual de fortificación de proteínas en la categoría de postres lácteos. Los fabricantes de productos como helados y yogures han lanzado versiones enriquecidas con proteínas de sus productos existentes para hacer afirmaciones de alto contenido en proteínas y proteínas añadidas. Como resultado, después de la caseína y los caseinatos (que tienen aplicación en la industria quesera), la proteína del suero y la proteína de la leche fueron las proteínas animales más utilizadas en el segmento. Estas proteínas también se agregan para mejorar la sensación en boca, la viscosidad y la estructura.
- El segundo segmento de usuarios finales siguió siendo el de piensos para animales. Tiene la CAGR más alta (6,14% en volumen) en aplicación de proteína vegetal. La soja es una fuente altamente nutricional con una composición química menos variable que otras fuentes de proteínas, lo que la hace popular en la alimentación animal. Además, debido a que los concentrados de soja contienen aminoácidos fácilmente digeribles y ayudan a la retención de lípidos y agua, son ideales para las comidas previas al pollo. Debido a que la producción de soja es alta en la región, habrá una gran oferta a un precio asequible. Debido al aumento de la oferta, los fabricantes comenzaron a incorporar proteína de soja en lugar de otras en los piensos para animales.
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Ante la creciente preocupación de que los consumidores adopten cada vez más dietas saludables, Brasil dominó el mercado de proteínas de América del Sur.
- Se espera que el mercado experimente un alto potencial de crecimiento, registrando una tasa compuesta anual del 5,21% durante el período previsto, debido al aumento del respaldo gubernamental. Por ejemplo, la introducción de nuevas regulaciones por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANIVSA) para suplementos dietéticos en 2018 en Brasil facilitó mucho la entrada de marcas al país. También facilitó que las marcas existentes prosperaran e innovaran.
- Por países, Brasil dominó el mercado, donde la demanda de proteína vegetal lidera el mercado. Esta alta demanda puede atribuirse al envejecimiento de la población del país, que se estima se triplicará para 2050, abarcando alrededor de 66 millones de brasileños. Ante una preocupación cada vez mayor, los consumidores adoptan cada vez más dietas saludables. Como resultado, Brasil registró el potencial de crecimiento más rápido entre todos los países de América del Sur, con una tasa compuesta anual del 6,55% durante el período previsto. Por aplicación, el segmento de alimentos y bebidas lidera la demanda del mercado, donde el 70% de su demanda es compartida por los subsegmentos de panadería, carne/alternativas a la carne y lácteos/alternativas lácteas.
- Entre las dos clasificaciones principales de proteínas microbianas, la micoproteína observa la participación más alta y la CAGR más rápida, 3,96% en volumen durante el período previsto. La micoproteína contiene muchos aminoácidos esenciales (EAA). Su contenido de EAA es el 41% de la proteína total, lo que es comparable a la espirulina, una amplia variedad de fuentes de proteínas de algas. Este valor es más alto que el de la mayoría de otras proteínas de origen vegetal que se consumen habitualmente. La micoproteína tiene un mayor valor nutricional, una textura similar a la de la carne y una variedad de propiedades funcionales, lo que la convierte en una fuente de proteína prometedora para reemplazar las proteínas cárnicas tanto de origen vegetal como animal.
Tendencias del mercado de proteínas de América del Sur
- Los alimentos orgánicos y la incorporación de omega-3 están ganando terreno
- Actores clave internacionales para ampliar su presencia
- Las alternativas al alcohol están impulsando el mercado
- El cambio del consumidor hacia una dieta baja en carbohidratos representa una amenaza para el crecimiento del mercado
- La creciente demanda de los consumidores de salsas y aderezos naturalmente saludables está beneficiando a las empresas multinacionales
- Brasil tiene una importante participación en el mercado del chocolate en América del Sur
- Aumento de la intolerancia a la lactosa para apoyar las ventas de alternativas lácteas
- El aumento de la población de edad avanzada está cambiando la dinámica del mercado
- Creciente popularidad de los productos alimenticios de origen vegetal
- La demanda de productos de etiqueta limpia está aumentando
- El cambio del consumidor hacia alimentos dietéticos impulsó el crecimiento del mercado
- Aumento de las tendencias de salud y bienestar que impulsan el mercado
- Piensos compuestos para apoyar el crecimiento del mercado
- América del Sur constituye un mercado lucrativo para los cosméticos
- Brasil aporta la mayor proporción del consumo regional de proteína vegetal en toda la región
- La producción de soja y guisantes experimentará un crecimiento significativo durante el período previsto
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Descripción general de la industria de proteínas de América del Sur
El mercado de proteínas de América del Sur está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 30,53%. Los principales actores en este mercado son Archer Daniels Midland Company, Arla Foods amba, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances, Inc. y Kerry Group plc (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas de América del Sur
Archer Daniels Midland Company
Arla Foods amba
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Other important companies include Bremil Group, BRF S.A., Gelnex, Lactoprot Deutschland GmbH, Tereos SCA.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas de América del Sur
- Abril de 2021 Ingredion Inc. lanzó dos nuevos ingredientes en su segmento de proteína de guisante de origen vegetal. Lanzó el aislado de proteína de guisante Vitessense pulse 1853 y el almidón de guisante Purity P 1002, que se obtienen 100 % de forma sostenible en granjas de América del Norte.
- Febrero de 2021 Arla Foods AmbA acordó comprar una participación del 50% en Arla Food Ingredients SA (AFISA), su empresa conjunta en América del Sur, a su socio SanCor, una cooperativa láctea argentina.
- Febrero de 2021 DuPont's Nutrition Biosciences y la empresa de ingredientes IFF anunciaron su fusión en 2021. La empresa combinada seguirá operando bajo el nombre de IFF. Las carteras complementarias otorgan a la empresa posiciones de liderazgo dentro de una variedad de ingredientes, incluida la proteína de soja.
Informe del mercado de proteínas de América del Sur índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Volumen del mercado de usuarios finales
2.1.1. Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
2.1.2. Panadería
2.1.3. Bebidas
2.1.4. Cereales de desayuno
2.1.5. Condimentos/Salsas
2.1.6. Confitería
2.1.7. Productos lácteos y alternativos a los lácteos
2.1.8. Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
2.1.9. Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
2.1.10. Productos alimenticios RTE/RTC
2.1.11. Aperitivos
2.1.12. Nutrición deportiva/rendimiento
2.1.13. Alimentación animal
2.1.14. Cuidado Personal y Cosmética
2.2. Tendencias de consumo de proteínas
2.2.1. Animal
2.2.2. Planta
2.3. Tendencias de producción
2.3.1. Animal
2.3.2. Planta
2.4. Marco normativo
2.4.1. Brasil y Argentina
2.5. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
3.1. Fuente
3.1.1. Animal
3.1.1.1. Por tipo de proteína
3.1.1.1.1. Caseína y caseinatos
3.1.1.1.2. colágeno
3.1.1.1.3. Proteína de huevo
3.1.1.1.4. Gelatina
3.1.1.1.5. Proteína de insectos
3.1.1.1.6. Proteína láctea
3.1.1.1.7. Proteína de suero
3.1.1.1.8. Otra proteína animal
3.1.2. Microbiano
3.1.2.1. Por tipo de proteína
3.1.2.1.1. Proteína de algas
3.1.2.1.2. Micoproteína
3.1.3. Planta
3.1.3.1. Por tipo de proteína
3.1.3.1.1. Proteína de cáñamo
3.1.3.1.2. Proteína de guisante
3.1.3.1.3. Proteína De Patata
3.1.3.1.4. Proteína de Arroz
3.1.3.1.5. Soy Protein
3.1.3.1.6. Proteina de trigo
3.1.3.1.7. Otra proteína vegetal
3.2. Usuario final
3.2.1. Alimentación animal
3.2.2. Comida y bebidas
3.2.2.1. Por subusuario final
3.2.2.1.1. Panadería
3.2.2.1.2. Bebidas
3.2.2.1.3. Cereales de desayuno
3.2.2.1.4. Condimentos/Salsas
3.2.2.1.5. Confitería
3.2.2.1.6. Productos lácteos y alternativos a los lácteos
3.2.2.1.7. Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
3.2.2.1.8. Productos alimenticios RTE/RTC
3.2.2.1.9. Aperitivos
3.2.3. Cuidado Personal y Cosmética
3.2.4. Suplementos
3.2.4.1. Por subusuario final
3.2.4.1.1. Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
3.2.4.1.2. Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
3.2.4.1.3. Nutrición deportiva/rendimiento
3.3. País
3.3.1. Argentina
3.3.2. Brasil
3.3.3. Resto de Sudamérica
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
4.4.1. Archer Daniels Midland Company
4.4.2. Arla Foods amba
4.4.3. Bremil Group
4.4.4. BRF S.A.
4.4.5. Gelnex
4.4.6. Ingredion Incorporated
4.4.7. International Flavors & Fragrances, Inc.
4.4.8. Kerry Group plc
4.4.9. Lactoprot Deutschland GmbH
4.4.10. Tereos SCA
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALIMENTOS Y FÓRMULAS INFANTILES, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PANADERÍA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE CEREALES PARA EL DESAYUNO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- VOLUMEN DE MERCADO DE CONDIMENTOS/SALSAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE CONFITERÍA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- VOLUMEN DE MERCADO DE LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS LÁCTEOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VOLUMEN DE MERCADO DE NUTRICIÓN MÉDICA Y NUTRICIÓN PARA ANCIANOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE SNACKS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE NUTRICIÓN PARA EL DEPORTE/RENDIMIENTO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- CONSUMO PER CÁPITA DE PROTEÍNA ANIMAL, GRAMO, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- CONSUMO PER CÁPITA DE PROTEÍNA VEGETAL, GRAMO, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA DE PROTEÍNA ANIMAL, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2021
- Figura 18:
- PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA DE PROTEÍNA VEGETAL, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2021
- Figura 19:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 24:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 25:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA ANIMAL POR TIPO DE PROTEÍNA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 26:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA ANIMAL POR TIPO DE PROTEÍNA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA ANIMAL POR TIPO DE PROTEÍNA, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 28:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA ANIMAL POR TIPO DE PROTEÍNA, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 29:
- VOLUMEN DE MERCADO DE CASEÍNA Y CASEINATOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- VALOR DEL MERCADO DE CASEÍNA Y CASEINATOS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE CASEÍNA Y CASEINATOS POR USUARIO FINAL, % CASEÍNA Y CASEINATOS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 32:
- VOLUMEN DE MERCADO DE COLÁGENO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- VALOR DEL MERCADO DE COLÁGENO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- Valor participación del mercado de colágeno por usuario final, % colágeno, Sudamérica, 2022 vs 2029
- Figura 35:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE HUEVO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE HUEVO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 37:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE HUEVO POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE HUEVO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 38:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE GELATINA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- VALOR DEL MERCADO DE GELATINA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE GELATINA POR USUARIO FINAL, % GELATINA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 41:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS DE INSECTOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS DE INSECTOS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 43:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS DE INSECTOS POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNAS DE INSECTOS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 44:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE LECHE, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA LÁCTEA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE LECHE POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE LECHE, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 47:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 49:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SUERO POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE SUERO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 50:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS ANIMALES, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 51:
- VALOR DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS ANIMALES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 52:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS ANIMALES POR USUARIO FINAL, % DE OTRAS PROTEÍNAS ANIMALES, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 53:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS MICROBIANAS POR TIPO DE PROTEÍNA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 54:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS MICROBIANAS POR TIPO DE PROTEÍNA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 55:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS MICROBIANAS POR TIPO DE PROTEÍNA, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 56:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS MICROBIANAS POR TIPO DE PROTEÍNA, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 57:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS DE ALGAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 58:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE ALGAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 59:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE ALGAS POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE ALGAS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 60:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE MICOPROTEÍNAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 61:
- VALOR DEL MERCADO DE MICOPROTEÍNAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 62:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE MICOPROTEÍNAS POR USUARIO FINAL, % DE MICOPROTEÍNAS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 63:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 64:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 65:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 66:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 67:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE CÁÑAMO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 68:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE CÁÑAMO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 69:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE CÁÑAMO POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE CÁÑAMO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 70:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE GUISANTE, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 71:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE GUISANTE, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 72:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE GUISANTE POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE GUISANTE, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 73:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE PATATA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 74:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE PATATA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 75:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE PATATA POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE PATATA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 76:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE ARROZ, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 77:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE ARROZ, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 78:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE ARROZ POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE ARROZ, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 79:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SOJA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 80:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SOJA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 81:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SOJA POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE SOJA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 82:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE TRIGO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 83:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE TRIGO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 84:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE TRIGO POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE TRIGO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 85:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS VEGETALES, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 86:
- VALOR DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS VEGETALES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 87:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL, % DE OTRAS PROTEÍNAS VEGETALES, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 88:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 89:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR USUARIO FINAL, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 90:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR USUARIO FINAL, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 91:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR USUARIO FINAL, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 92:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, ALIMENTACIÓN ANIMAL, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 93:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, ALIMENTACIÓN ANIMAL, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 94:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % DE ALIMENTACIÓN ANIMAL, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 95:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 96:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 97:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 98:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 99:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, PANADERIA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 100:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, PANADERIA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 101:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % PANADERIA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 102:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 103:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, BEBIDAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 104:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % DE BEBIDAS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 105:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, CEREALES PARA EL DESAYUNO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 106:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, CEREALES PARA EL DESAYUNO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 107:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % DE CEREALES PARA EL DESAYUNO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 108:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, CONDIMENTOS/SALSAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 109:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, CONDIMENTOS/SALSAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 110:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % CONDIMENTOS/SALSAS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 111:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, CONFITERÍA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 112:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, CONFITERÍA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 113:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % CONFITERÍA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 114:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, LÁCTEOS Y ALTERNATIVAS A LÁCTEOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 115:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, LÁCTEOS Y ALTERNATIVAS A LÁCTEOS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 116:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS LÁCTEOS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 117:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 118:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 119:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % DE CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 120:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 121:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 122:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 123:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, SNACKS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 124:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, SNACKS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 125:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % SNACKS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 126:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 127:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 128:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 129:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 130:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 131:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 132:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 133:
- VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, ALIMENTOS Y PREPARADOS PARA BEBÉS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 134:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, ALIMENTOS Y FÓRMULAS INFANTILES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 135:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % DE ALIMENTOS PARA BEBÉS Y FÓRMULAS INFANTILES, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 136:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, NUTRICIÓN DE ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 137:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, NUTRICIÓN DE ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 138:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % DE NUTRICIÓN PARA ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 139:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, NUTRICIÓN DEPORTIVA/RENDIMIENTO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 140:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, NUTRICIÓN DEPORTIVA/RENDIMIENTO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 141:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % DE NUTRICIÓN DEPORTIVA/RENDIMIENTO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 142:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 143:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR PAÍS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 144:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 145:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
- Figura 146:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, TONELADAS MÉTRICAS, ARGENTINA, 2017 - 2029
- Figura 147:
- VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNAS, USD, ARGENTINA, 2017 - 2029
- Figura 148:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, % , ARGENTINA, 2022 VS 2029
- Figura 149:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, TONELADAS MÉTRICAS, BRASIL, 2017 - 2029
- Figura 150:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, USD, BRASIL, 2017 - 2029
- Figura 151:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, %, BRASIL, 2022 VS 2029
- Figura 152:
- VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 153:
- VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS, USD, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 154:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS POR FUENTE, %, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 155:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, RECUENTO, MERCADO DE PROTEÍNAS DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2022
- Figura 156:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, CONTEO, SUDAMÉRICA, 2017 - 2022
- Figura 157:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, MERCADO DE PROTEÍNAS DE AMÉRICA DEL SUR, 2021
Segmentación de la industria de proteínas de América del Sur
Animal, Microbiano y Planta están cubiertos como segmentos por Fuente. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Argentina y Brasil están cubiertos como segmentos por país.
- Por usuario final, la industria de alimentos y bebidas es el principal sector de aplicación de proteínas en la región. Los subsegmentos clave del segmento de alimentos y bebidas son la panadería y los lácteos/alternativas lácteas, los cuales representaron más del 46% del volumen total en 2022. La gelatina sigue siendo la proteína más utilizada en el sector de la panadería, ya que agrega proteínas y actúa como un agente gelificante y espesante transparente en productos horneados.
- Los lácteos y las alternativas lácteas son otro segmento importante de las proteínas animales en la región y registró una tasa compuesta anual del 3,38% durante el período de estudio. El aumento de las ventas se debe al uso de caseína como coagulante en la fabricación de queso, junto con la tendencia actual de fortificación de proteínas en la categoría de postres lácteos. Los fabricantes de productos como helados y yogures han lanzado versiones enriquecidas con proteínas de sus productos existentes para hacer afirmaciones de alto contenido en proteínas y proteínas añadidas. Como resultado, después de la caseína y los caseinatos (que tienen aplicación en la industria quesera), la proteína del suero y la proteína de la leche fueron las proteínas animales más utilizadas en el segmento. Estas proteínas también se agregan para mejorar la sensación en boca, la viscosidad y la estructura.
- El segundo segmento de usuarios finales siguió siendo el de piensos para animales. Tiene la CAGR más alta (6,14% en volumen) en aplicación de proteína vegetal. La soja es una fuente altamente nutricional con una composición química menos variable que otras fuentes de proteínas, lo que la hace popular en la alimentación animal. Además, debido a que los concentrados de soja contienen aminoácidos fácilmente digeribles y ayudan a la retención de lípidos y agua, son ideales para las comidas previas al pollo. Debido a que la producción de soja es alta en la región, habrá una gran oferta a un precio asequible. Debido al aumento de la oferta, los fabricantes comenzaron a incorporar proteína de soja en lugar de otras en los piensos para animales.
| Fuente | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| Usuario final | |||||||||||||
| Alimentación animal | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Cuidado Personal y Cosmética | |||||||||||||
|
| País | |
| Argentina | |
| Brasil | |
| Resto de Sudamérica |
Definición de mercado
- Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
- Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
- Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
- Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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