Tamaño y Participación del Mercado de Arvejas en América del Sur
Análisis del Mercado de Arvejas en América del Sur por Mordor Intelligence
El Mercado de Arvejas en América del Sur fue valorado en USD 1,21 mil millones en 2025 y se proyecta que crecerá de USD 1,28 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 1,66 mil millones en 2031, a una CAGR del 5,34% durante el período de pronóstico (2026-2031). La demanda gira en torno a los flujos cambiantes de aislados de proteínas a nivel mundial, normas fitosanitarias más estrictas en Asia y una logística competitiva que canaliza más envíos desde Argentina, Brasil, Perú y Colombia hacia regiones dependientes de importaciones. Las inversiones domésticas en plantas de fraccionamiento, la innovación en cultivares que amplía las ventanas de siembra y los programas gubernamentales de salud del suelo refuerzan aún más las ganancias en superficie cultivada y la capacidad de procesamiento, mientras que la integración vertical liderada por comerciantes comprime los costos de flete y apoya los márgenes de exportación. Al mismo tiempo, la expansión enfrenta volatilidad en los rendimientos en las tierras altas andinas, brechas de almacenamiento entre pequeños productores y competencia de precios con las rotaciones de soja de alto margen. Aun así, el mercado de arvejas en América del Sur muestra perspectivas de crecimiento resilientes a medida que los fabricantes de alimentos, piensos e ingredientes buscan insumos proteicos trazables y no modificados genéticamente que puedan eludir los obstáculos arancelarios y antidumping en América del Norte y Asia.
Conclusiones Clave del Informe
- Por geografía, Argentina lideró con el 41,00% de la participación del mercado de arvejas en América del Sur en 2025, mientras que Brasil registró la CAGR proyectada más alta del 8,30% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Arvejas en América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Creciente adopción de dietas veganas y basadas en plantas | +0.8% | Argentina, Brasil, Perú urbano y Colombia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda impulsada por exportaciones desde Europa y Asia | +1.2% | Argentina, Perú y Colombia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Mejores cultivares de arvejas de alto rendimiento | +0.6% | Argentina, Perú y expansión regional | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Incentivos gubernamentales de salud del suelo para la rotación de leguminosas | +0.5% | Argentina, Colombia y Perú | Mediano plazo (2-4 años) |
| Inversiones locales en aislados de proteína de arveja | +0.9% | Brasil, Argentina y Perú en etapa inicial | Mediano plazo (2-4 años) |
| Integración vertical liderada por comerciantes que reduce costos logísticos | +0.7% | Argentina, Brasil y Perú | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Creciente Adopción de Dietas Veganas y Basadas en Plantas
Los compradores urbanos de Buenos Aires, São Paulo, Lima y Bogotá eligen cada vez más menús flexitarianos, creando espacio en los estantes para hamburguesas a base de arvejas, alternativas lácteas y batidos de proteínas listos para beber. El concentrado de proteína ≥75% de AGBM ofrece atributos de etiqueta limpia y no modificado genéticamente que cumplen con los estándares de los minoristas. Al mismo tiempo, la línea de extrusión húmeda de R&S Blumos suministra entre 120 y 500 toneladas métricas por mes de ingredientes texturizados para carnes vegetales de marca propia [1]Fuente: AGBM, "AGBM | Productos," agbm.com.ar. Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) Tecnología Alimentaria demostró paridad sensorial entre sus concentrados de leguminosas domésticos y los aislados de arveja importados, lo que señala una competencia de precios cada vez más intensa [2]Fuente: Embrapa Tecnología Alimentaria, "La investigación desarrolla concentrados de proteína de lenteja y garbanzo," embrapa.br.
Demanda Impulsada por Exportaciones desde Europa y Asia
Los envíos de Argentina aumentaron un 131% interanual hasta 140.000 toneladas métricas en 2022, con Venezuela, China y Brasil encabezando la lista de clientes [3]Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario, "Producción, exportaciones, variedades y precios de arvejas en Argentina," bcr.com.ar. El arancel del 100% de China sobre las arvejas amarillas canadienses y las importaciones libres de aranceles de India han desplazado el interés de los compradores hacia los orígenes sudamericanos. Este desplazamiento está impulsado por los precios competitivos y la disponibilidad de arvejas amarillas en la región. Además, el Megapuerto Chancay reduce los tiempos de tránsito por el Pacífico entre 10 y 12 días, potenciando la ventaja de frescura de Perú y permitiendo una entrega más rápida a los mercados clave. Se proyecta que este factor alcanzará su punto máximo en el corto plazo a medida que los flujos comerciales se adapten a las políticas arancelarias y las mejoras en la infraestructura portuaria, influyendo aún más en la dinámica de la cadena de suministro global.
Mejores Cultivares de Arvejas de Alto Rendimiento
La variedad PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) del INTA permite la siembra invernal entre 30 y 45 días antes que los tipos tradicionales y rinde 2.909 kilogramos por hectárea frente a los 2.520 kilogramos de las arvejas de primavera estándar. El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Perú validó familias F9 con calidad de vaina superior para parcelas de tierras altas, aunque las semillas no alcanzarán escala antes de 2027. El cambio de variedades de primavera a invernales en Argentina permite secuencias de doble cultivo con maíz o girasol, aumentando la eficiencia en el uso de la tierra y reduciendo los costos fijos por hectárea, lo que reduce los precios de equilibrio y apoya la competitividad exportadora.
Incentivos Gubernamentales de Salud del Suelo para la Rotación de Leguminosas
La reducción del impuesto a las exportaciones de soja en Argentina no logró compensar el aumento de los costos de insumos y las presiones de resistencia a herbicidas, lo que provocó una disminución anticipada de 1 millón de hectáreas en el área de soja para MY2025/26 y liberó tierras para la rotación de leguminosas que mejora el nitrógeno del suelo y rompe los ciclos de plagas. Los productores de Nariño cambiaron de cereales a arvejas tras el colapso de las ventas de cereales, y el gobierno local promovió el primer Día Nacional de la Arveja en Córdoba para celebrar su valor nutricional y comercial. Los incentivos de salud del suelo contribuyen a un impacto de mediano plazo a medida que los programas de subsidios maduran y se difunde la conciencia de los agricultores sobre los beneficios de la rotación.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Competencia de la soja de mayor margen | -0.4% | Argentina, Brasil y fronteras con Paraguay | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Almacenamiento y manejo inadecuados específicos para arvejas | -0.3% | Colombia, Perú, provincias secundarias de Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Volatilidad de rendimientos por microclimas andinos | -0.5% | Perú, Colombia y fronteras con Bolivia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Restricciones fitosanitarias de importación de China | -0.6% | Argentina, Perú y exportadores regionales | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Competencia de la Soja de Mayor Margen
La soja sigue produciendo márgenes brutos más elevados en la Pampa argentina, reforzados por la cobertura con futuros y el acceso a puertos de aguas profundas, incluso tras una contracción proyectada de 1 millón de hectáreas en las siembras de 2025-2026. La expansión de la soja en el Cerrado y los estados del sur de Brasil compite directamente con la rotación de leguminosas, ya que los programas de financiamiento a agricultores de Bunge y Cargill (USD 478 millones en Brasil en 2024) priorizan la adquisición de oleaginosas sobre las leguminosas, limitando la disponibilidad de crédito para los productores de arvejas. Esta restricción se concentra en horizontes de corto plazo a medida que los agricultores finalizan las decisiones de siembra para las campañas MY2025/26 y MY2026/27.
Almacenamiento y Manejo Inadecuados Específicos para Arvejas
Los pequeños productores de Nariño en Colombia (20.000-25.000 productores) carecen de instalaciones de almacenamiento dedicadas para arvejas, lo que obliga a ventas rápidas poscosecha que deprimen los precios en chacra durante los meses de cosecha máxima e impiden que los productores capturen las primas de precios estacionales. Los departamentos de tierras altas de Perú (Cusco, Cajamarca, La Libertad) dependen de almacenes multicultivo diseñados para cereales, donde la ventilación y el control de humedad inadecuados aumentan el riesgo de aflatoxinas y degradan la calidad de las arvejas destinadas a la exportación. Esta restricción reduce el crecimiento con un impacto de mediano plazo, ya que las inversiones en infraestructura van a la zaga de la expansión de la superficie cultivada.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis Geográfico
Argentina aseguró el 41,00% de la participación en los ingresos de 2025 en el mercado de arvejas en América del Sur al sembrar 83.000 hectáreas, estableciendo un récord de exportaciones de nueve años, beneficiándose de los puertos de aguas profundas en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Los cultivares invernales como PRIMOGENITA FCA-INTA (Facultad de Ciencias Agrarias-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) permiten la siembra entre 30 y 45 días antes que los tipos de primavera, distribuyendo los picos de cosecha y manteniendo equilibradas las elevadoras de almacenamiento. Los menores márgenes de la soja y los incentivos gubernamentales de salud del suelo están liberando tierras para la rotación de leguminosas, consolidando las ganancias de volumen futuras incluso cuando los agricultores gestionan malezas resistentes a herbicidas. Estos factores posicionan a Argentina para defender una porción dominante del tamaño del mercado de arvejas en América del Sur hasta 2031.
Brasil registra la trayectoria más rápida de la región, con una tasa compuesta del 8,30%, ya que la capacidad de extrusión húmeda en Paraná procesa entre 120 y 500 toneladas métricas mensuales, y los proyectos de normas de etiquetado aclaran los nombres de los productos a base de plantas. Los comerciantes de granos extienden las redes ferroviarias y portuarias de la soja para apoyar la adquisición de leguminosas, reduciendo los costos de flete y proporcionando a los procesadores un flujo confiable de materia prima. La investigación pública de semillas y el financiamiento privado están impulsando nuevos cultivares de arvejas hacia el Cerrado y los estados del sur, ayudando a Brasil a pasar de importador neto a exportador de valor agregado en el mercado de arvejas en América del Sur. El cambio reduce la dependencia de los aislados canadienses y chinos y eleva la autosuficiencia doméstica en ingredientes.
Perú y Colombia proporcionan nodos de crecimiento complementarios. El Megapuerto Chancay acorta las travesías por el Pacífico entre 10 y 12 días, mejorando la calidad de las arvejas frescas y apoyando el rango de Lima entre las principales líneas de agroexportación del país en 2024. La cartera de irrigación de Perú de USD 24 mil millones tiene como objetivo expandir 1 millón de hectáreas bajo riego, con cultivos de leguminosas priorizados en zonas de tierras altas, pero los plazos de los proyectos se extienden hasta 2030 y más allá, retrasando los beneficios de estabilización de rendimientos. En Colombia, entre 20.000 y 25.000 pequeños productores de Nariño cultivan 17.000 hectáreas, utilizando logística cooperativa para llegar a Ecuador y las cadenas minoristas del interior. Los servicios de extensión de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria aumentaron la producción nacional de arvejas un 29% durante el primer semestre de 2025, completando la diversidad de oferta regional.
Panorama Competitivo
El mercado de arvejas en América del Sur está creciendo a medida que las grandes empresas multinacionales de granos aprovechan las redes de elevadoras y las plantas de trituración para integrar el fraccionamiento de arvejas junto con los flujos de oleaginosas, generando ahorros logísticos y acuerdos estables de compra. Santa Fe concentra el principal procesamiento de soja de Argentina, permitiendo a los operadores co-ubicar silos de leguminosas y líneas de arvejas partidas que suavizan las ventanas de carga para exportación y reducen el riesgo de demoras. Como resultado, ningún actor individual posee más del 12% de los ingresos, lo que otorga al mercado una combinación equilibrada de escala y competitividad.
La diferenciación de los procesadores se centra en las certificaciones de inocuidad alimentaria y las ofertas de ingredientes funcionales. AGBM suministra concentrados de proteínas certificados bajo FSSC 22000 e ISO 14001, atendiendo a compradores europeos y norteamericanos que buscan insumos no modificados genéticamente. En Brasil, R&S Blumos está escalando la tecnología de extrusión húmeda para marcas domésticas de carne a base de plantas, mientras que la investigación de Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) sobre concentrados de proteínas introduce opciones de lenteja y garbanzo, ofreciendo ventajas de costo y sabor sobre los aislados de arveja importados. El capital de riesgo y las subvenciones públicas apoyan plantas piloto para producir coproductos de almidón fraccionado y fibra, diversificando los flujos de ingresos más allá de las ventas principales de proteínas.
El Instituto Nacional de Semillas de Argentina exigirá semilla de arveja fiscalizada a partir de octubre de 2025, aumentando los costos de cumplimiento y mejorando la trazabilidad para los procesadores orientados a la exportación. En Brasil, las normas de nomenclatura propuestas para las alternativas a base de plantas permiten el uso de términos relacionados con animales en las etiquetas de los productos, siempre que la imitación esté claramente indicada en el envase. Esto ofrece a las marcas domésticas mayor flexibilidad de mercadeo, pero introduce costos adicionales de diseño. Al mismo tiempo, los derechos antidumping impuestos por los Estados Unidos y Canadá sobre la proteína de arveja china están desplazando la demanda de los compradores hacia los proveedores sudamericanos. Esta tendencia fortalece la economía del fraccionamiento local y promueve una mayor consolidación entre las empresas medianas capaces de cumplir con los requisitos de capacidad y certificación.
Desarrollos Recientes de la Industria
- Octubre de 2025: El INASE (Instituto Nacional de Semillas) de Argentina emitió la Resolución 489/2024, que exige que toda semilla de arveja sea fiscalizada antes del 1 de octubre de 2025, endureciendo los requisitos de trazabilidad y aumentando los costos de cumplimiento para los pequeños productores. La regulación favorece a los actores integrados más grandes con programas certificados de multiplicación de semillas y fortalece los controles fitosanitarios para los mercados de exportación.
- Noviembre de 2024: El Megapuerto Chancay de Perú inició operaciones, reduciendo los tiempos de tránsito hacia Asia entre 10 y 12 días y permitiendo que las exportaciones de arvejas verdes frescas lleguen a los mercados asiáticos premium con menores tasas de deterioro y mayor calidad en destino. La mejora de la infraestructura portuaria posiciona a Perú como proveedor competitivo para China y el Sudeste Asiático, apoyando el rango del país como 6.° entre los líderes nacionales de agroexportación en 2024.
- Octubre de 2024: La Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Paraná de Brasil firmó un acuerdo de fondos equivalentes de USD 150.000 con GFI Brasil para avanzar en proyectos de investigación sobre proteínas alternativas, con la Confederación Nacional de Fundaciones de Apoyo a la Investigación proyectada para avanzar en una cooperación similar en 2025. La asociación tiene como objetivo acelerar los proyectos de fraccionamiento a escala piloto y el desarrollo doméstico de ingredientes de proteína de arveja.
Alcance del Informe del Mercado de Arvejas en América del Sur
El Informe del Mercado de Arvejas en América del Sur está segmentado por Geografía (Argentina, Perú y Colombia). El informe incluye Análisis de Producción (Volumen), Análisis de Consumo (Valor y Volumen), Análisis de Importaciones (Valor y Volumen), Análisis de Exportaciones (Valor y Volumen), Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor, Lista de Actores Clave, Marco Regulatorio, Logística e Infraestructura y Análisis de Estacionalidad. Los Pronósticos del Mercado se proporcionan en términos de Valor (USD) y Volumen (Toneladas Métricas).
| Argentina | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | |
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | |
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino) | |
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | |
| Marco Regulatorio | |
| Lista de Actores Clave | |
| Logística e Infraestructura | |
| Análisis de Estacionalidad | |
| Perú | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | |
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | |
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino) | |
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | |
| Marco Regulatorio | |
| Lista de Actores Clave | |
| Logística e Infraestructura | |
| Análisis de Estacionalidad | |
| Colombia | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | |
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | |
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino) | |
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | |
| Marco Regulatorio | |
| Lista de Actores Clave | |
| Logística e Infraestructura | |
| Análisis de Estacionalidad |
| Por Geografía | Argentina | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | ||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | ||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino) | ||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | ||
| Marco Regulatorio | ||
| Lista de Actores Clave | ||
| Logística e Infraestructura | ||
| Análisis de Estacionalidad | ||
| Perú | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) | |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | ||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | ||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino) | ||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | ||
| Marco Regulatorio | ||
| Lista de Actores Clave | ||
| Logística e Infraestructura | ||
| Análisis de Estacionalidad | ||
| Colombia | Análisis de Producción (Superficie Cosechada, Rendimiento y Volumen de Producción) | |
| Análisis de Consumo (Valor y Volumen de Consumo) | ||
| Análisis del Mercado de Importaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados Proveedores) | ||
| Análisis del Mercado de Exportaciones (Valor, Volumen y Principales Mercados de Destino) | ||
| Análisis y Pronóstico de Tendencias de Precios al por Mayor | ||
| Marco Regulatorio | ||
| Lista de Actores Clave | ||
| Logística e Infraestructura | ||
| Análisis de Estacionalidad | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de arvejas en América del Sur en términos de valor para 2026?
Se proyecta que el mercado supere los USD 1,28 mil millones en 2026, siguiendo la CAGR del 5,34% descrita en este informe.
¿Qué país lidera actualmente la producción de arvejas en América del Sur?
Argentina encabeza la producción regional, representando el 41,00% de los ingresos de 2025.
¿Cómo afectan los aranceles chinos a las exportaciones de arvejas sudamericanas?
El arancel del 100% de China sobre las arvejas canadienses redirige a los compradores hacia el suministro argentino y peruano, elevando los volúmenes de envío y los precios a corto plazo.
¿Qué brechas de infraestructura obstaculizan la competitividad de los pequeños productores?
Las instalaciones limitadas de almacenamiento ventilado y manejo en Nariño, Cusco y las provincias secundarias de Argentina obligan a ventas de emergencia que reducen los ingresos agrícolas.
¿Hay inversiones en curso para localizar la producción de aislados de proteínas?
Sí, las plantas de extrusión húmeda y fraccionamiento en Brasil y Argentina reciben financiamiento público y privado para reducir la dependencia de los aislados importados y fortalecer la captura de valor.
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